AGROINDUSTRIA:

PERUANA vs CHILENA

SECTOR AGRARIO CHILENO

Se considera al Sector Agrario un

soporte del desarrollo:

+ importancia en el comercio exterior y en la absorcin de fuerza de trabajo, Mejor uso y conservacin de sus recursos naturales y, al mismo tiempo, constata la gran relevancia del sector en las regiones del pas, en la mayor parte de las cuales es la principal actividad econmica del agro alimento.

VISIN DEL MINAG CHILENO

Al 2010 presentar: Una agricultura rentable, eficiente y competitiva, con todos sus rubros productivos plenamente desarrollados Una sociedad rural fuerte e integrada desde un punto de vista social, capaz de utilizar el espacio rural de manera sustentable.
PARADIGMA CONTEXTO MARCO DE REFERENCIA A C MECANISMOS DE C ORIENTACIN I O N R E S U L T A D O

LINEAMIENTOS DE POLTICA AGRARIA CHILENA

Contexto Contemporneo: Buena Infraestructura Nivel educativo aceptable Economa Abierta Entorno Macroeconmico estable Reglas Claras Paradigma: Rol del Gobierno importante pero limitado a dar REGLAS CLARAS E INFRAESTRUCTURA Aceptacin de mecanismos de Mercado Iniciativa privada (Exportadores crean Riqueza)

LINEAMIENTOS DE POLTICA AGRARIA CHILENA

Marco de Referencia: Necesidad de cooperar Mejorar conocimientos y calidad propio Dilogo con el Gobierno y otros unidos en torno a un objetivo comn: EXPORTAR Mecanismos de Orientacin: Gobierno + Gremios + Asociaciones. Tienen roles claros en objetivos y conductas de cooperacin Fomento de la trasparencia,consenso,cultura de calidad, reduccin de costos y fomento de las competencias de los agentes econmicos

LINEAMIENTOS DE POLTICA AGRARIA CHILENA

Accin: Bsqueda de Mercados Exteriores Inversin en tecnologa y Educacin Reglas que fomenten competencia (Reducir costos de transaccin) y calidad Programas de apoyo a las exportaciones con consenso Resultados: Agro exportacin: Crece 13% (82-93) y 11% (90-2000) Total Export Agro: US$ 3,100 MM (99) 202 ( 131 en 1990) pases de destino y 461 (375 en 1990) productos exportados

LINEAMIENTOS DE POLTICA AGRARIA CHILENA

Resultados:
US $

M 1990

1999 Frutas y Verduras frescas Vinos y licores Agroindustria Pecuario Semillas y Cereales Madera 2,365** 777 53 245 45 101 1,222 1,800 * 1,581 566 560 188 225 3,120

LINEAMIENTOS DE POLTICA AGRARIA CHILENA

Resultados en Exportaciones: VINO:En 1985 : US$ 10 MM >>1998: US$ 550 MM MADERA:En chips, rollizos, madera elaborada, papel y celulosa y muebles de US$ 105 MM en 1973 pasan a US$ 1,800 MM en 1995 y a US$ 2,365 MM en el 2000

LA INDUSTRIA DEL SALMN: En 1986 era poco significativa en volumen y para 1998 ya exportaba US$ 700 MM al ao ( 2 lugar detrs de Noruega y con un 15% del mercado mundial)

LINEAMIENTOS DE POLTICA AGRARIA CHILENA

Los ejes bsicos de las polticas son:
Dar confianza y seguridad para los agentes econmicos y productores agrcolas. Desarrollar mercados internos y externos Mejorar la productividad de los recursos naturales Reforzar la competitividad Establecer una agricultura limpia y de calidad Promover el desarrollo forestal

LECCIONES DE LA EXPERIENCIA CHILENA

Factor Tierra Chile
Mercados eficientes

Per
Falta Titulacin Evitar paternalismo Dar informacin sobre

de tierra facilitaron integracin, economas de escala e inversin en tecnologa Mano de Obra

El bienestar en el

tierras, precios y productividades

Buscar no slo la ventaja

Campo hace que la M/O de M/O, pues an tasa de sea ms cara cambio estar atrasada Se requiere Capacitar y aumentar productividad
Investigadores Se debe Aplicar lo mismo No se aprovecha

Capacit acin + Investi gacin

Hemisferio Norte y compartieron facilidades y experiencias Incentivo tributario a Capacitacin

INCAGRO ni Tecnificacin PSI INIA,SENASA baja coordinacin con Privados

LECCIONES DE LA EXPERIENCIA CHILENA

Factor Capital Chile La Banca Particip en financiar agroexportaciones Alianzas estratgicas, Consensos, Mesas de Concertacin Agraria Al costo internacional, con incentivos a Inversin a Largo Plazo, Leasing Per Las reglas deben estar ms claras para las IFIs Poder Monoplico y Dilema del Prisionero Obsolescencia, 2da Mano, 30% ms caro que Chile

Coope racin, cluster Maqui naria cluster

Embala- Tambin exportan por lo que je e tienen calidad y costos Insumo internacionales Fertili zantes, prod qum. No se producen en Chile pero se adquieren a Precio Internacional

No hay concertacin con este sector, no forman parte del cluster Poder Monoplico, Elevados fletes y desestiba, 30% ms caro que en Chile

LECCIONES DE LA EXPERIENCIA CHILENA

Demanda Mejor Mercado Interno Chile
Salida para

Per
Buscar que Mercados

producciones que no tienen calidad de exportacin

AdexChile y ProChile

Mayorista sea eficiente con fijacin de estndares de calidad y consumidores que exigen
Mejorar los niveles de

Imagen Pas

renen fondos privados para promocionar sus productos al extranjero

coordinacin

Estndares Cancillera y de Calidad agregaduras agrarias apoya exportador y resuelve conflictos y obtiene estndares de Calidad Informacin
PROCHILE,ADEX,FEPAC

No hay un plan de

protocolo sanitario ni plan de mejoras continuas

Se esconde la Informacin

H Y FEDEFRUTA colaboran permanentemente

y no se comparte

LECCIONES DE LA EXPERIENCIA CHILENA

Estra tegia Chile Per
Primeros en Ventanas

Satura Se cayeron los Precios cin de y se intensific la Mrcdos competencia interna Diver sifica cin
Desarrollo de diversas

pero no hay informacin de mercados

Buscar alianzas con

variedades para satisfacer diversos gustos Barreras de entrada a productos y apoyo por fluctuacin de precios
Va de aumentar

productores extranjeros para rpida introduccin Aumentar procesados y aceptar devoluciones Sembrar frutas y verduras con ventaja natural
No hay un plan

Tecnol oga

productividad y reducir costos

concertado ni se aprovechan los incentivos tecnolgicos actuales

LECCIONES DE LA EXPERIENCIA CHILENA

Estra tegia Chile
Vertical y horizontal,

Per
No es claro el trato

Integra con inversin en flota,fro, empresas de cin control de calidad e ingeniera agrcola Canal de distri bucin
Exportar directamente

justo con los productores

No se comprende el

a supermercados, a sus propias distribuidoras con sus marcas

funcionamiento del mercadeo

Mejorar servicios,

Diferen Embalaje, Calidad y ciacin Calendarios

imagen y embalaje

LECCIONES DE LA EXPERIENCIA CHILENA

Institu cin Accin
Construir Infraestructura
Dar mecanismos de

Efecto
Disminuir costos
Permite estrategias +

Gobier no

apoyo condicionado a resultados Informar Precios, Tierra y Superficie Cultivada

Dar informacin de los

complejas Trasparencia y apoyar a Privados a buscar mercados

Trasparencia, fomentan la

Gremios

pagos a productores Coordinar uso de incentivos con el gobierno

Integracin Horizontal y

competencia, reducen costos de transaccin Capacitar a Gremios

Mejorar posicin

Privados Vertical Invertir en I & D de variedades y Mercados

competitiva Compensar la saturacin de mercados y hacer frente a las barreras

CONTEXTO
PER
Importantes Ventajas RR

CHILE
Reglas Claras

NN Estabilidad macroeconmica Mercados Abiertos Cluster POBRE y Psima infraestructura Bajo nivel educativo Escasez de MO capacitada en Calidad y Mejoramiento Continuo Introduccin CADENAS del AGRO a partir del Productor Ausencia de UNIDAD de MERCADO

Estabilidad Macroeconmica
Mercados Abiertos :

Fresco: 7 cas exportan el 50% de frutas (140 MM cajas) y en Cong/Deshid/Proces.: 7 cas exportan 31% (2.7 MM cajas) Clusters establecidos y maduros: Dole, David del Curto, Unifrutti, UTC, Copefrut, Zeus, Chiquita-Frupac,Frutas Exp, Asprocica, Agro, Cofrut, Aster, Nevada Export, etc. Buena infraestructura MO capacitada en Calidad y Mejoramiento Continuo

PARADIGMA
PER
Bsqueda permanente en el

CHILE
Rol limitado del Gobierno

Gobierno de Turno para obtener orientacin y favor Paternalismo y asistencialismo Base de la Competitividad: Lobby ms RR NN Primero Producir y despus buscar el MERCADO La actividad Agropecuaria es una MISIN SOCIAL y no un NEGOCIO Estrategia PUSH, Commodity y Ventana de Exportacin

de Turno y compensa imperfecciones del mercado Papel del Gobierno: Tener Reglas Claras y Buena Infraestructura Iniciativa Privada, Mecanismos de Mercado y conformacin de Alianzas Estratgicas y Visin de Futuro Las exportaciones crean Riqueza Base de Competitividad: Calidad , Mejoramiento Continuo y Reduccin de
Costos

PARADIGMA
PER
FUNCIONARIO PBLICO:

CHILE
FUNCIONARIO PBLICO:

...nosotros debemos proveer al campesino pobre de semillas, plantones y crdito de campaa...

EJECUTIVO PRIVADO:

.. El Estado slo le compete actuar como facilitador en el proceso de toma de decisiones de los agentes del agro negocio...
EJECUTIVO PRIVADO:

... S, el empresario privado tiene que hacerlo, pero el Gobierno tiene que dar las seas correctas. Sin eso no podemos avanzar... CAMPESINO: ... No tenemos que comer, somos pobres, necesitamos ayuda.....

... El Gobierno debe dar reglas claras que favorezcan la competencia y el nivel de calidad CAMPESINO: ... tengo trabajo y seguridad social...

MARCO DE REFERENCIA
PER
Gobierno de Turno y

CHILE
Necesidad de

Sector Privado retienen Informacin

El retener secretos da

Poder
Falta de confianza Autosuficiencia forzada Falta de transparencia

cooperar Mejorar capacitacin Buscar la calidad continua Establecer dilogo para la accin Buscar estar unidos para exportar Conformar Cadenas, Alianzas estratgicas y Clusters

MECANISMOS DE ORIENTACIN

PER Se han desactivado algunos antiguos mecanismos legales Falta de concertacin en las ltimas medidas emprendidas Ausencia de reglamentos claros Falta de representatividad gremial No hay visin de Futuro Criticar al Gobierno y encontrar errores Lobbying para obtener incentivos

CHILE Gobierno y empresarios tienen roles claros, establecen mecanismos de cooperacin y comparten y coinciden en los objetivos Consenso para fomentar la Competencia y la Calidad (Mesa de Concertacin Agraria) Defensa de la transparencia de: Mercados, precios , pagos y estndares de calidad Empleo de razones e informacin objetiva antes que en posiciones y resentimientos

ACCIN

PER Nula coordinacin para fomentar una nica visin de futuro, adaptar paradigmas, unificar criterios y obtener resultados Debate sin accin sobre leyes importantes de Aguas y Tierra Falta de empleo de variedades ms productivas No se buscan nuevos mercados No se emplea el Mercado como asignador de recursos El sector privado emprende proyectos sin conocer el mercado ni la logstica

CHILE Bsqueda constante de nuevos Mercados Inversin en Tecnologa y Educacin Reglas para fomentar Calidad y Competencia Programas de Incentivos en apoyo a las exportaciones Atraccin de Inversin Extranjera Directa Cooperacin por medio del aprendizaje

ACCIN
Programas de Incentivos en apoyo a las Exportaciones Chilenas
1. REINTEGRO POR ENT Fortalecer la posicin de arranque de las nuevas industrias, ayudando a compensar los costos de entrada y las imperfecciones del Sector De corto plazo y condicionado a mejoras e inversiones < a US$ 10 MM: 10% < a US$ 15 MM: 5% > a US$ 15 MM: 0% Se retira el apoyo si el crecimiento es menor que 1.5 veces el crecimiento del PBI en 3 aos 2. REEMBOLSO DEL IVA Evitar la exportacin de impuestos a cambio de exportaciones

Programas de Incentivos en apoyo a las exportaciones chilenas

3.

ACCIN

REEMBOLSO GASTOS DE IMPORTACIN DE INSUMOS Rembolsar aranceles y gastos de Importacin por insumos aplicados a una exportacin No se puede usar con el reintegro de ENT ALMACENES PARTICULARES DE EXPORTACIN Trabajar como zonas de libre comercio, sin pagar aranceles ni IVA Se permite importar hasta el 50% del Valor FOB REEMBOLSO GASTOS DE BIENES DE CAPITAL Adquirir tecnologa de ltima generacin Aranceles hasta 7 aos para pagarse y si son Bienes nacionales crdito fiscal hasta por el 73% del 11% del Arancel

4.

5.

ESTRATEGIA COMPETITIVA
GEO GRA FICA BSQUEDA DE ASIA Y AMRICA LATINA: Mercados por Ventanas y Tradicionales saturados, por barreras para-arancelarias y mayor Competencia Global FRESCOS: Mayor Integracin vertical y horizontal Cadena Productor->Empacador->Exportador->Importador Sector FRESCO ha crecido ms que PROCESADO 25 productos con ms de US$ 5 MM en exportacin Variedades: 36 Uvas, 2 Kiwis, 18 Manzanas rojas, 5 Manzanas verdes,36 Nectarinas, 36 Ciruelas, 20 Peras, 36 Duraznos, 10 Cerezas y 5 frambuesas Diferenciacin y nuevos gustos. Penetrar con marcas propias en Procesados

VERTI CAL

SEG MEN TADA

EM PRESA RIAL

Integracin de operaciones de empaque, transporte, importacin, semillaristas, extensionistas y proveedores de insumos (Buscar Costo ms bajo) + Inversin en Bs de K Procesados + I&D BIOTECNOGA

ESTRATEGIA COMPETITIVA
COSTO EXPORTACIN UVA CHILENA- 1992 (US$ POR CAJA)

US$
1. 2. 3. 4. 5. 6.

%
26.7 28.4 7.1 1.0 5.6 31.2 100.0

Productor Empaque y Refrigeracin Transporte a Puerto y Estiba Inspeccin y Control de Calidad Comisin Exportador Flete Embarque y Seguro TOTAL

2.26 2.40 0.60 0.09 0.47 2.64 8.46

ESTRATEGIA COMPETITIVA
COSTO DE PRODUCIR UVA CHILENA- 1992 (US$ POR CAJA)*

US$
1. 2. 3. 4. 5.

%
59.76 29.54 4.24 2.30 4.15

Mano de Obra Maquinaria y Equipo Fertilizantes Pesticidas Otros Insumos TOTAL

1.35 0.67 0.10 0.05 0.09

2.26 100.0

* 20 Tn/ha

ESTRATEGIA COMPETITIVA
Diferenciacin

Diferenciacin en variedades
FRUTAS VERDURAS

Diferenciacin en Empaques,Calidad y Marcas:

PASTA DE TOMATE Y FRUTAS FRESCAS

Escala de Produccin Alta Tecnologa + I&D

Fresco Bajo Costo

Procesado

Posicionamiento Estratgico Optimo: Equilibrio de Calidad y Costo A

L T o V A L O r P E R C I B I D o Seguridad y Control en Proceso Marca Fuerte Enfoque de Mercado

Competidor Sobresaliente Excelente: Calidad Costo

Eficiencia en Compras Desempeo Prod. Prim Escala Procesamiento Distribucin Fuerte Insumos a Bajo Costo

Bajo Costo Produccin

Analizar la Unidad Estratgica del Negocio: Matriz BCG (Mercado-Producto) Cuota Relativa de Mercado Alto Bajo Estrellas Crecimiento del Mercado Alto Bajo Interrogantes ?

Alta inversin Necesidad potencial Mayor beneficio Crecimiento Vaca Lechera

Crecimiento bajo Establecimiento efectivo Efectivo del producto

Crecimiento alto Estructura en las estrellas Se requiere efecivo

Perros Bajo crecimiento Bajo beneficio potencial

Estrategias de Crecimiento
Expansin Producto/ Mercado
Productos Actuales Nuevos Productos

Mercados Actuales

1. Penetracin de Mercados

3. Desarrollo de Productos

Nuevos Mercados

2. Desarrollo de Mercados

4. Diversificacin

MARCO DE ANLISIS INDUSTRIAL

Potenciales Ingresantes
Amenaza de Ingreso
Gobierno

Proveedores

Rivalidad Competidores en la Industria

Compradores

regulaciones

Sustitutos
Amenaza de Sustitutos

ANALISIS DE LA ENTRADA DE NUEVAS EMPRESAS

REACCIN EMPRESAS EXISTENTES EN EL SECTOR

TASA DE CRECIMIENTO SECTOR INVERSIN EN ACTIVOS RESPUESTAS HISTRICAS RECURSOS DE LAS EMPRESAS EXISTENTES NECESIDADES DE CAPITAL CAPITAL DE TRABAJO INVESTIGACIN Y DESARROLLO CAPACIDAD DE PLANTA

CANALES DE DISTRIBUCIN

ACCESO CANAL MINORISTA ACCESO CANAL MAYORISTA

DIFERENCIACIN DEL PRODUCTO

OPORTUNIDADES DE PROMOCIN OPORTUNIDADES DE PUBLICIDAD LEALTAD DE MARCA CARACTERSTICA DEL PRODUCTO

BARRERAS DE ENTRADA

VENTAJA COSTOS INDEPENDIENTE TAMAO

know how COSTO CAPITAL LOGSTICA ACCESO MATERIALES CURVA DE EXPERIENCIA FINANZAS VENTAS ECONOMAS DE ESCALA DISTRIBUCIN SERVICIO MARKETING INVESTIGACIN Y DESARROLLO PRODUCCIN

Tendencias en el Agronegocio Chileno

Tendencia
Consolidacin de Exportadores de Frescos Crecimiento en Procesados Destino Asia y Amrica Latina I&D Nvas Variedades Fre y Proc (Orgnicos) + Inversin en Tecnologa Calidad estndar Marcas creadas Integ Vert y Horiz

Lo Positivo

Lo Negativo

+Consistencia entrega, volmenes, +Poder en Exportadores, fuerte dsct en fletes, marcas en el exterior y endeudamiento que lleva a menos poder importador integracin, menor base de ganancia al productor Menor dependencia en Fresco, menor variacin de Precios,Baja % costo del flete y volumen Reducir la saturacin y liberar presin de precios a la baja Menor dependencia en pocos Productos, hacer frente Variacin de Precios o aparicin de plagas +Productividad de Factores y facilidad para estandarizar +Calidad, +competencia Mejores precios y buena defensa contra Competidores Hacer frente a Precios fluctuantes Mayor competencia en el sector por la Materia Prima entre Fresco y Procesados +Lobbying y coordinacin con agencias de Sanidad Agraria Dificultad para establecer estndares de calidad y certificado de origen MO desplazada y + Deuda Burocracia/Corrupcin Trmites Dejar de buscar mercados sofisticados Menos espacio a productores individuales

RESULTADOS EN EL PERU
millones US$ 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
Alza del precio internacional del caf Alza del precio internacional del caf 766 705

No Tradicional Tradicional
Reduccin de siembras de algodn

Total: US$ 276 mill. Tradicional: US$ 225 mill. No Tradicional: US$ 51 mill.

Total: US$ 293 mill. Tradicional: US$ 174 mill. No Tradicional: US$ 119 mill

Total: US$ 641 mill. Tradicional: US$ 249 mill. No Tradicional: US$ 392 mill

RESULTADOS
PER
En 1980 los niveles de

CHILE
Tasas de Crecimiento

agroexportacin con Chile eran similares Exportaciones errticas, con crecimientos anuales menores al 5% (1980 2000: 4.3%) Fuerte concentracin de productos y mercados El sector Agroexportador muestra un crecimiento rezagado a la Economa

entre el 11% al 13% en los ltimos 15 aos Amplia base de productos de exportacin Dificultades para encontrar Mano de Obra Actualmente enfrentan un alto grado de competencia, fusiones, alianzas, joint-ventures, etc.

SECTOR AGRARIO PERUANO

Hace 30 aos que el Per no tiene un plan o

proyecto nacional de largo alcance, menos an definido por consenso; razn por la cual su marcha cambia de curso intermitente y bruscamente, con cada gobierno de turno( inclusive con cada cambio de tcnicos o de equipo de Alta Direccin) No hay hasta la fecha UNIDAD de MERCADO con anlisis tcnico de la Cadena de Valor Agropecuaria y plan de desarrollo

ANLISIS COMPARATIVO

En consecuencia, resulta indispensable buscar un mnimo de consenso social e institucional para formular un Plan Nacional de Desarrollo de largo aliento, con lineamientos, objetivos, metas y estrategias de corto, mediano y largo plazos, para que todos los peruanos en especial los sectores y agentes econmicos proyecten sus perspectivas y esfuerzos con un elemental grado de confiabilidad en el futuro.