LXVII Asamblea Nacional de la COPARMEX

México, D.F., a 9 de marzo de 2001

Perspectiva de la Regulación en
el Sector Energético de México

Dr. Raúl Monteforte

Comisionado
Comisión Reguladora de Energía
 1. Antecedentes de la reforma energética (1992-1995)

Objetivos generales:
 Permitir la participación privada en inversión y desarrollo
de infraestructura eléctrica y de gas.
 Superar rezagos e insuficiencias en el sector energético.
 Promover la expansión eléctrica y la gasificación de la
planta productiva y de zonas urbanas.
 Sustituir combustibles mediante el uso de tecnologías
limpias en la industria y en la generación eléctrica.

• Electricidad (Ley del Servicio Público

de Energía Eléctrica), 1992.
• Gas Natural (Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en el Ramo
Reformas Reformas del Petróleo), 1995.
Legales Institucionales • Regulación (Ley de la CRE y marco
regulatorio), 1995-2001.
• Concurrencia y complementación de
empresas públicas y privadas en un
ambiente regulado.
1
 2. Marco regulador

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es un órgano

desconcentrado de la SENER, con autonomía técnica y operativa.
La CRE está integrada por cinco comisionados, incluyendo a su
presidente, quienes son designados por el Presidente de México por
períodos escalonados.
La Comisión delibera en forma colegiada y decide los asuntos por
mayoría de votos. Las resoluciones y los permisos son públicos.
La CRE posee atribuciones legales en materia de electricidad, gas
natural y gas LP y promueve el desarrollo eficiente de las actividades
reguladas en estos campos.

MARCO REGULADOR

ELECTRICIDA GAS NATURAL GAS LP

D  Reglamento de Gas Natural  Reglamento de Gas
 LSPEE  Directiva de Precios y Tarifas LP
 RLSPEE  Directiva de Contabilidad  NOMS
 Directiva de Zonas  Permisos de plantas
Geográficas de suministro y
 NOMS y estándares técnicos almacena-miento y
 Régimen de permisos y distribución (SENER) y
resoluciones específicas transporte por ductos
2 (CRE)
 3. Resultados 1995-2001

 El proceso de reformas y el desarrollo de la regulación han

permitido crear una nueva industria de gas natural y nuevos
mercados.

 En particular, se ha expandido la infraestructura de gas natural y

la capacidad de generación eléctrica del sector privado.

Electricidad Gas Natural

• 165 permisos
• 13,475 MW de capacidad
autorizada por la CRE
• 1,546 MW de capacidad
operando (excluyendo
Pemex y PIE’s)
• 95 permisos de distribución
y transporte
• 39,766 Km de ductos
• Compromisos de inversión
por $2,200 millones de
dólares

Nuevos actores y mayor acceso a energéticos por parte

de nuevos consumidores (por ejemplo: zonas de
distribución y autoabastecedores)
3
 4. Zonas Geográficas de Distribución de Gas Natural

1. Mexicali

12. Tijuana
2. Chihuahua

3. Hermosillo
7. Monterrey

6. Reynosa
13. Bajío
Norte 5. Pánuco

11. Bajío
10. Querétaro
15. Guadalajara

14. Puebla-Tlax.
4. Toluca
Licitaciones concluidas 8. DF
(1996-2000) 9. EdoMex

Zonas posibles

Distribuidores antiguos
4
 5. Proyectos privados de transporte y
de logística de gas natural y LP
Baja Norte
(SEMPRA)

Rosarito

Samalayuca
(El Paso-PGPB)
Hobbs-Méndez

Monterrey
(KM)
Chihuahua
Rio Bravo
Hermosillo-Guaymas
Apodaca

Bajío-
Norte
Altamira

Guadalajara-
San Juan
Manzanillo
(Igasamex)
Palmillas-
Mayakan
Toluca
(Tejas) Morelos
Permisos de transporte
(Williams
otorgados
OneOK-Codisa) Central America

Posibles gasoductos

Posible almacenamiento o terminales de LNG Salinacruz

5
 6. Sistema Nacional de Gasoductos

Average capacity: 5.1 BCFD

Panhandle B equation

7 de junio de 1999

6
 7. Situación actual en materia de gas natural

Dificultades estructurales, leyes desfavorables

y omnipresencia de PEMEX

 Demanda de gas natural: crecerá 9% anual debido al consumo en

nuevos proyectos eléctricos, sector industrial, PEMEX y distribución.
En cambio, expectativas limitadas en la oferta: aun incorporando el
Programa Estratégico de Gas, importaríamos 1.5 MMMPCD en 2008.
 Pese a reservas importantes de gas natural, PEMEX tiene
dificultades para intensificar la exploración y producción de gas
seco, mientras que el gas asociado está condicionado a los
programas de extracción de crudo. Además, se estaría quemando
+/- 10% de la producción de gas.
 En el “downstream”, se ha impulsado la inversión privada y la
competencia. En el “upstream” no se generó ningún cambio
estructural, lo que genera problemas.
 El costo/beneficio de mantener el monopolio de PEMEX en toda la
cadena del gas natural (y combustibles) no es favorable y podría ser
incompatible con la reforma eléctrica. La industria del gas debe
diversificarse y abrirse más a la competencia, al tiempo que PEMEX
concentra sus recursos en producción, procesamiento y el Sistema
7 Nacional de Gasoductos.
 8. Los precios del gas natural

Fijación de precios: ¿mercado, Estado o

regulación?

• En ausencia de precios B0+(HSCi-HSC0)+(TPi-

determinados por el mercado, TP0) DE PRECIOS DEL GAS
FORMULA
la fórmula actual se refiere al NATURAL
Sur de Texas para reflejar el
costo de oportunidad del gas
US$/MMBTU Fórmulas comparativas
nacional. 4.50

• En ausencia de competencia, 4.30 Directiva

el costo de oportunidad del gas
nacional debe propiciar la 4.10
asignación eficiente de los
recursos. 3.90 Net-Back ajustado

• Una referencia de precios 3.70

irreal distorsiona la economía y
afecta los ingresos de PEMEX.
La viabilidad de la oferta
depende de los ingresos del
productor para invertir.
• Sin embargo, el monopolio de
PEMEX es, en sí mismo, una
8 distorsión económica: ¿debe
3.50 Arbitraje en Reynosa
Gas en Reynosa Gas en Cd. Pemex
• Referencia internacional: necesaria por ahora
• Instrumentos de cobertura:
imprescindibles
• Revisión de la fórmula de precios: recomenda
 9. Situación actual en materia eléctrica

 Cambios a la LSPEE: insuficientes y contradictorios con el RLSPEE.

 Espacio limitado y marco desfavorable para la participación privada

nacional y extranjera en el sector eléctrico, pese a modalidades
autorizadas.

 Aparte de las licitaciones de la CFE, la participación privada en el

sector eléctrico ha resultado menor a la esperada y no se puede
asegurar la satisfacción de las necesidades del país por esta vía.

Privada
4.5%
Pemex CFE
4.6% 88.7%
LFC
2.2%

9
 10. Consulta pública y agenda reguladora

Para acelerar el desarrollo de la industria del gas y

profundizar las reformas iniciadas en 1995, la CRE convocó al
público en general a la consulta pública 2000.
Objetivo:

 Recabar propuestas concretas de los

interesados para avanzar hacia una
estructura más eficiente y competitiva en la
industria del gas natural.

53 propuestas

La CRE determinará su agenda futura con base en los

resultados obtenidos en la consulta. Asimismo,
participa en el diseño de la reforma eléctrica.

10
 Retos

Para asegurar la energía que demanda el

desarrollo sustentable de México, es
indispensable profundizar los procesos de
reforma en el sector energético...

Inversión necesaria estimada de las paraestatales en energía

2001-2010
(millones de dólares)

60,000 51,000
50,000
36,000
40,000
30,000 18,926
20,000
15,000* 2001-2010
10,000
0
Sector Pemex Pémex Pémex Gas y
eléctrico Exploración y Ref inación Petroquímica
Producción Básica
11
 RETOS EN GAS NATURAL

 Asegurar inversiones por 12 mil millones de dólares para

el Programa Estratégico de Gas.
 Mediante la ejecución del PEG, aumentar la oferta
interna de gas en 50% para el año 2008.

 Construir y ampliar interconexiones de gasoductos y

desarrollar sitios de almacenamiento subterráneo, así
como plantas de LNG.

 Simplificación de permisos y facilitación de los proyectos

en los tres niveles de gobierno y seguridad jurídica.

 Consolidar el cambio estructural y el desarrollo del

mercado: fortalecimiento de la CRE, separación entre las
actividades de comercialización y transporte, vigilancia y
sanciones, actualización y precisión de la metodología de
precios.

12
 RETOS EN ELECTRICIDAD

 En los próximos ocho años, la demanda eléctrica crecería más de

6% annual y se requeriría invertir más de 50 mil millones de dólares:
es necesario garantizar un suministro confiable y competitivo,
atrayendo más inversión privada.

 Prioridades urgentes complican la atención exclusiva del Estado al

sector y los PIDIREGAS endeudan al Gobierno Federal: es necesario
liberar recursos públicos para programas sociales y de desarrollo.

 Es urgente atender rezagos en transmisión y distribución que

restarían competitividad al sector productivo, alejando inversiones
del país.

 Los subsidios indiscriminados benefician a usuarios con altos

ingresos y restan recursos de inversión al Estado.

 Se requiere modificar el marco jurídico actual para consolidar la

rectoría del Estado y fortalecer el desarrollo eléctrico con una
participación más amplia y competitiva del sector privado y social.

 Es indispensable promover el ahorro y uso eficiente de la energía e

implantar una política racional de energéticos, que incluya a las
fuentes renovables.
13
 REFORMA ESTRUCTURAL DEL SECTOR ELECTRICO

FASES

1. Independencia del CENACE

2. Reestructuración Institucional Nueva
Estructura • Mercado de Transición
• CFE (Divisiones de generación Estructura
Actual
y distribución) • Contratos Bilaterales Industrial
3. Mercado Sombra
4. Fortalecimiento de la CRE

Paquete de
Reformas
• Constitucionales
• Reformas
Legales:
• Industria
Eléctrica Instrumentación de nuevas reglas de mercado
• CENACE
Regulación técnica y económica del sector
• CFE eléctrico protegiendo los intereses de los
• CRE usuarios y asegurando la viabilidad de la
industria eléctrica
14
 Conclusiones

 Con el proceso de reformas, se ha logrado una inversión significativa en

infraestructura energética nacional, pero la demanda continuará
creciendo fuertemente.

 El Estado tiene límites para garantizar, por sí mismo, las inversiones

necesarias. Es imprescindible profundizar reformas energéticas,
concentrar a PEMEX en actividades estratégicas y flexibilizar su control y
regulación, y ampliar la participación privada en el sector. Objetivo:
lograr una industria energética desarrollada, financieramente rentable,
ecológicamente responsable y tecnológicamente avanzada.

 Necesario actualizar la regulación de gas natural de acuerdo con las

condiciones y desarrollo de la industria y para corregir problemas.

 Fundamental impulsar el desarrollo de una industria eléctrica abierta,

diversificada y competitiva, fortaleciendo al ente regulador del Estado
para aplicar la nueva regulación.

 Deseable y afortunado que los tres niveles de gobierno, el legislativo y

la sociedad en general adoptaran estas directrices en forma eficaz y
consistente para asegurar el desarrollo sustentable del país.

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