ESTUDIO DE IDENTIFICACIN, MAPEO Y ANLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA TRIGO

MACA INPRODES SRL La Paz, Enero de 2004

CONTENIDO
1. Alcances del estudio 2. Los desequilibrios del mercado del trigo en Bolivia 3. Rentabilidades y costos 4. Anlisis competitivo 5. Conclusiones y recomendaciones estratgicas

1.

ALCANCES DEL ESTUDIO

Objetivos:
Generar informacin, identificar y contactar actores, analizar limitaciones y potencialidades y motivar a instituciones y empresarios hacia la construccin de una estrategia de competitividad del trigo

Concepto de cadena productiva:

El conjunto de actores empresariales e institucionales vinculados a la produccin del trigo y sus productos conexos, en un rea geogrfica acotada. Concepto de competitividad: Esfuerzos empresariales, institucionales y sociales coordinados con la finalidad de elevar la productividad de los factores, incrementar la participacin de mercado y generar y mantener ventajas para tener la capacidad de competir en los mercados abiertos.

2. LOS DESEQUILIBRIOS DEL MERCADO DEL TRIGO EN BOLIVIA

E S L A B O N E S
PREPRODUCCIN PRODUCCIN AGRCOLA O PRIMARIA COMERCIALIZACIN INTERMEDIA PROCESAMIENTO COMERCIALIZACIN DE LOS PRODUCTOS FINALES CONSUMO

PROVEE DORES SEMILL A AREA ORIENT AL

6 empresas

14,000 PRODUC TORES DEL REA ORIENT AL

PROVEED ORES DE INSUMOS, MAQUINA RIA, EQUIPO

31 empr.

7 emp

70,000 PRODUC TORES DEL REA TRADICI ONAL

PROVEE DORES SEMILL A AREA TRADICI ONAL

5 empresas

A L M A C E N ES , SI L O S, C L A SI FI C A CI N

TRIGO PRODUCIDO EN EL REA ORIENTAL 50,000 t

Contrabando Donacin Importacin legal

TRIGO PRODUCIDO EN EL REA TRADICION AL 65,000 t

M OL IN OS 21 em pre sas, 9 en fun cio na mie nto

H A RI N A 29 6,0 00 t

PAN
Me rca dos , sup erm erc ado s, tien das , ven ded ore s

P O B L A CI N C O N S U MI D O R A, F A MI LI A S

PAS TAS

GAL LET AS Contrabando

Donacin
Importacin legal

PRO D. IMP ORT.

ASISTENCIA TCNICA, INVESTIGACIN, APOYO

IN ST IT U CI O N ES

MACA, PNS/ORS, CIMMYT, CIAT, SIBTA, PROIMPA, IICA, JICA, FAO, IMPORTADORES, PRODUCTORES, ONGs

MACA, ANAPO, APTs PROIMPA, SIBTA, CIAT, FERTISUELO, IICA, JICA, FAO, FERTISUELOS FUND. POSCOSECHA, IMPORTADORES, PRODUCTORES, ONGs

PRODUCTORES, ONGs, TRANSPORTISTAS, MAYORISTAS, MINORISTAS

ADIM, CNI, CAINCO, PAT, FEDERACIN PANIFICADORES BANCOS, COOPERACIN, ONGs, USAID, UE, PMA

CAINCO, BANCOS

Gobiernos Municipales, ONGs, USAID, UE, PMA

Fuente: Elaboracin propia

BOLIVIA: Valor Bruto de Produccin de: trigo en grano, elaboracin de harina de trigo, elaboracin de pan y produccin de otros productos derivados (En miles de bolivianos)
Aos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2002* Trigo e n grano 53,452 65,229 96,641 60,308 102,859 67,653 149,180 191,716 157,127 122,851 136,029 150,159 142,029 Harina de trigo 225,227 290,159 323,401 358,180 410,537 457,729 612,798 653,197 620,576 584,652 604,025 584,362 566,470 Elaboracin, pan 417,934 485,985 565,083 610,503 662,278 849,952 1,046,480 1,079,503 1,105,088 1,123,014 1,149,775 1,176,644 1,204,177 O tros de rivados 73,108 92,199 110,052 118,640 139,816 165,004 203,774 220,546 248,701 250,091 241,217 259,144 255,643

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica *Preliminar

VBPt/PIBa = 1%; VBPh/PIBi =8%; VBPp/PIBi = 16% Cadena: 2.168 Millones de Bs. Aprox. 303 Millones de Dlares (Visin Agregativa) Otros derivados: Fideos, Pastas, Galletas.

BOLIVIA: PRODUCCIN NACIONAL DE TRIGO (1990 2002) en toneladas

re as de A o 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tradi ci on al (t) 38,101 52,772 34,706 46,630 49,221 46,203 57,820 62,973 42,209 66,518 64,778 60,187 65,000 Produ cci n O ri e n tal (t) 48,951 48,400 96,514 33,360 74,970 38,500 100,669 120,414 83,975 37,750 52,000 61,500 48,000 Total (t) 87,052 101,172 131,220 79,990 124,191 84,703 158,489 183,387 126,184 104,268 116,778 121,687 113,000

-Desequilibrio del 80% / Desequilibrio en Semillas

-Tradicional: moderada y dispersin -U invertida/ dispersin tasa baja alta

FUENTE: 19902000 MACIA, Boletines de evaluacin de la produccin agropecuaria (2001-2002), ANAPO; El Agro Boliviano MAGDER (1990-1998)

Produccin de Trigo en Bolivia

A o 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 S u pe rfi ci e (h a) 97,025 107,447 125,961 100,145 127,873 123,286 149,861 192,236 125,556 119,282 117,719 123,540 114,372 Produ cci n (t) 87.052 101.172 131.220 79.990 124.191 84.703 158.489 183.387 126.184 104.268 116.778 121.687 113.000 Re n di mi e n tos (t/h a) 0.897 0.944 1.041 0.798 0.971 0.687 1.057 0.953 1.005 0.874 0.992 0.985 0.988

Fuente: Agro Bolivia 1990 -1998 MAGDER Evaluacin de la produccin agropecuaria 2000 2001 MAGDER, MACA 2002

-Ha existido una leve mejora en los rendimientos -Rend. Prom. A Trad. = 0.9 TM/ Ha; Rend. Prom. Area Or. = 1.33 TM/Ha -Area Explotada/rea Potencial < 3%

Factores Limitantes rea Factores Limitantes rea Tradicional Oriental - Disponibilidad de tierras -Presencia de - Erosin (agricultura extractiva) enfermedades (Piricularia) - Estrs hdrico (baja disponibilidad) -Estrs hdrico (sequa) - Estrs nutricional (bajos -Infraestructura fsica nutrientes) -Problemas crediticios - Baja poblacin de plantas - Ataque de enfermedades (manchas foliares) - Variedades de bajo rendimiento - Heladas y granizadas - Infraestructura de produccin - Perdidas post-cosecha - Cultivos alternativos

SISTEMA DE PRODUCCIN CONSUMO TRIGO

TRANSPORTE Martimo Ferroviario Carretero IMPORTACIN TRIGO Importacin comercial Donaciones IMPORTACIN HARINA

a) Importacin Comercial b) Donaciones

IMPORTACIN FIDEO

IMPORTACION GALLETAS, OTROS

Legal, ilegal

Legal, ilegal

PAN

PRODUCC. TRIGO AREA TRADICIONAL

MOLINOS INDUSTRIAL

INDUSTRIAS DE FIDEOS-PASTAS

FIDEOS

HARINAS
PRODUCC. TRIGO AREA ORIENTAL

INDUSTRIAS DE GALLETAS

GALLETAS

AFRECHO AFRECHILLO HARINILLA

OTRAS INDUSTRIAS PASTELERIAS ETC.

PASTELES

MOLINOS RUSTICOS HARINA INTEGRAL

ALIMENTOS BALANCEADOS (ANIMALES)

SECTOR AVICOL A SECTOR LECHER O

SECTOR G. PORCINO

POLLO HUEVO
LECHE DERIVADOS CARNE DERIVADOS

Pan y otros

SOPAS CHICHA

POLTICAS GOB. CENTRAL, DPTAL.

COOPERACIN INTERNACIONAL

ENTIDADES FINANCIERAS

SERVICIOS TECNOLGICOS CENTROS INVESTIGACIN, UNIVERSIDADES

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DE MOLINOS DEMANDA DE TRIGO

(1990 2002 En toneladas mtricas y porcentaje)

Nmero Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Molinos 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Capacidad Instalada t/ao 794,304 849,312 849,312 849,312 849,312 849,312 849,312 849,312 849,312 849,312 849,312 849,312 849,312

Capacidad Utilizada t/ao 285,000 260,000 367,710 379,394 298,065 282,267 269,918 307,289 288,829 299,135 295,469 303,524 296,000 Utilizacin % 36 31 43 45 35 33 32 36 34 35 35 36 35

Demanda de trigo t/ao 402,260 410,931 422,231 433,843 445,773 458,032 470,628 483,570 496,868 510,532 576,209 582,097 598,105

-Contrabando y condiciones arancelarias contradictorias -Tecnologa avanzada/Proceso de calidad/Vinculacin con la cadena -Diversificacin de la produccin

-(Molinos Artesanales)

FUENTE: Asociacin de Industriales Molineros

INSUMOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIN DEL PAN

Np
donde: Np = Nmero de panes de 60 gramos (fro) Cht = Cantidad de harina de trigo

C ht a

Mate ri a pri m a e i n su m os

Porce n taje %

- Harina de t rigo (base) - Levadura - Azcar - Grasa - Mant eca - Sal - Agua

100 1 a 2 2 1 a 2 1,65 a 2 65 a 67 100

a = Factor encontrado experimentalmente luego de la coccin

y enfriamiento. Igual a 1,147

b = Peso del producto final fro (pan). Igual a 0,06

-Principales demandantes de la harina

Total m asa

-Universo con muchas pequeas empresas e industrias

-Precios regulados /(Control social de la cadena)

FUENTE: Harinas Compuestas Ing. R. Espinoza - Consultor Estudios experimentales para determinar el rendimiento de diferentes tipos de harina en la elaboracin de pan R. Espinoza 1995- 2002

MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIN DE GALLETAS

Mate rias primas e insumos

Galle tas tipo C rake r % 62.4 2.5 0.1 10.3 1.2 0.8 0.3 5.7 0.1 1.5 0.4 14.7

Galle tas tipo dulce s surtidas % 43.98 15.23 12.7 0.244 1.276

Galle tas tipo Se midulce s % 49.39 15.15 9.74 0.4 1.347

Harina de trigo Azucar granulada Levadura seca Manteca hidrogenada Sal molida Leche en polvo Miel de abeja Aditivos* Esencias varias* Harina para moldeado Manteca para moldeado Agua Huevos frescos Maizena Jarabes Productos qumicos Balance msico % Producto final (pe so) %

-Demanda especializada -Potencialidad articulacin/VA de

0.203

0.167

14.25 2.68 6.35 2.44 0.64

10.52 4.85 3.79 3.11 1.51 100 68

100 75.5

100 59.29

FUENTE: Estudio de factibilidad produccin de galletas Ing. R. Espinoza- Consultor

Estructura del Mercado de Trigo en Bolivia

Produccin del Oriente (promedio) Superficie cultivada: 53 mil Has. Produccin: 59 mil t Autoconsumo (30%) Produccin Tradicional (promedio) Superficie cultivada: 76 mil Has. Produccin: 61 mil t Autoconsumo: (60%) Imortaciones de trigo y Harina de trigo (Directas y donaciones) 283 mil t Stocks e import. no reg., en trigo: 16 mil t

Integracin Vertical 9%

Coordinacin vertical: 53% 53%

Mercado Abierto 38%

Integracin Vertical 0%

Coordinacin Vertical 14%

Mercado Abierto 86%

Rescatista

Rescatista

Molineras de Santa Cruz Cantidad: 3 Capacidad de Molienda: 700t/da Capacidad de Almacenamiento: 23.870 t

Molineras del rea Tradicional Cantidad: 14 Capacidad de Molienda: 2.249 t/da Capacidad de Almacenamiento: 115.560 t

Harina de contrabando 38 mil t

Harina

Harina

Panaderos

Industria

Consumo general

Panaderos

Industria

Consumo general

Demanda del Oriente Demanda Urbana: 130 kg/aoDemanda Rural: 97 kg/ao

Demanda del rea Tradicional Demanda Urbana: 170 kg/aoDemanda Rural: 93 kg/ao

MARGENES BRUTOS DE COMERCIALIZACIN

Concepto/Zona Cochabamba Santa Cruz Santa Cruz Potos Chuquisaca Estudio Aiquile Comarapa Valle Grande Betanzos Tarabuco MBC 33% 43.50% 23% 31% 16% 30.10% Fuente: Agrodata, Cadenas Agroalimentarias, 2002. Estudio de Campo Elaboracin Propia
Limitaciones y Potencialidades en la Comercializacin
Infraestructura que encarece precios Sistemas de informacin de precios (AT/AO)

El analisis revela la baja eficiencia de los factores (Rendimiento de Frontera/Gestin/Tecnologa de Procesos)

3.

RENTABILIDADES Y COSTOS

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TRIGO

ASISTENCIA

TCNICA

INVESTIGACIN Y CERTIFICACIN

CALIDAD

FINANCIAMIEN TO

MAQUINARIA

INSUMOS

PREPARACIN DEL TERRENO LABORES DE SIEMBRA

IMPORTACIN DE TRIGO

PRIMERA TRANSFORMACIN

COMERCIALIZACIN

MERCADO INTERNO

(HARINA)

COSECHA POST - COSECHA

COMERCIALIZACIN

COMERCIA LIZACIN

SISTEMAS DE CRDITO

SEMILLAS

AUTOCONSUMO

IMPORTACIN, DONACIN Y CONTRABANDO DE HARINA

MERCADO INTERNO
SEGUNDA TRANSFORMACIN (PAN, FIDEOS Y GALLETAS, PASTAS) COMERCIALIZACIN

MERCADO EXTERNO
COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TRANSPORTE

Una funcin de costos agregativa

PT = f (PA, PH, CC)
Donde: f: PT : PA: PH: CC: Funcin Produccin de la cadena del trigo Produccin agrcola (de trigo) Produccin de harina y derivados Costos de comercializacin

Ingre sos y C ostos e n la Produccin de Trigo ($us/Ha) (2003) Santa C ruz (1) (A) 246,05 183,00 9,85 173,15 63,05 34,45 Santa C ruz (4) (P) 246,05 179,30 41,75 137,55 66,75 37,23 Santa C ruz (2) (A) 246,05 183,77 8,42 175,35 62,28 33,89 Tradicional (1) (SC ) 157,00 151,74 1,89 149,85 5,26 3,47 Santa C ruz (3) (P) 246,05 185,73 43,18 142,55 60,32 32,48 Tradicional (2) (SNC ) 203,50 171,52 1,89 169,63 31,98 18,65

DESC RIPC I N 1) Ingre sos Brutos 2) C osto Total 2.1) Costos Fijos 2.2) Costos Variables 3) Be ne ficio (1-2) 4) Re lacin B/C (3/2) DESC RIPC I N 1) Ingre sos Brutos 2) C osto Total 2.1) Costos Fijos 2.2) Costos Variables 3) Be ne ficio (1-2) 4) Re lacin B/C (3/2)

Nota: Se tom un rendimiento de 1.33 T/Ha en la Zona Oriental, en la Tradicional (1) de 0.85T/Ha (Semilla no certificada) y en la Tradicional (2) (semilla certificada) de 1.1T/Ha. El precio que se consider es de $us 185/T Fuente: Elaboracin Propia.

 La relacin B/C entre 1,2,3,4, en Santa Cruz es casi similar (33%). Los CV bajan con maquinaria propia, pero se incrementan los costos fijos por depreciacin y mantenimiento de la maquinaria. En el rea tradicional la semilla certificada provoca mayores costos, pero tambin mayores ingresos y su nivel de B/C sube de 3,47 a 18,65.

COSTOS E INGRESOS DE LA PRODUCCIN DE HARINA (2003)

DESCRIPCI N $us/t Porcentaje 100 84.0 9.2 6.8

-En situaciones de equilibrio es un negocio con una relacin B/C cercana a 10%.

1) INGRESO S BRUTO S 2) CO STO TO TAL Costo del trigo Costos de molienda Otros costos 3) BENEFICIO (1-2) 4) RELACI N B/C (3/2)

364.45 331.32 278.33 30.58 22.41 33.13 10

-La Materia Prima representa el Mayor Costo

No ta: El precio de venta de 1 qq de harina es de Bs 131 (21.7 qq en 1 to n) po r lo que el precio de la tn de harina es de $ us 364.45 El tipo de cambio que s e us es de Bs 7.8 po r d lar. Fuente: Federaci n de Artes ano s P anadero s de La P az Elabo raci n: P ro pia

COSTOS E INGRESOS DE LA PRODUCCIN DE PAN

DESCRIPCIN 1) INGRESOS BRUTOS 2) COSTO TOTAL 2.1) Costos Fijos 2.2) Costos Variables 3) BENEFICIO (1-2) 4) RELACIN B/C (3/2)

Bs/qq 186 184.02 10.77 173.25 1.98 1.08

Porcentaje 100.0 5.9 94.1

-Costos Fijos son bajos

Nota: 1 qq de harina genera 620 panes de batalla, a un precio de Bs 0.3 la unidad. El tipo de cambio que se us es de Bs 7.8 Fuente: Federacin de Artesanos Panaderos de La Paz Elaboracin: Propia

-La relacin B/C es apenas superior a 1%

4. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD

DIAMANTE DE PORTER DE LA CADENA DE TRIGO REA TRADICIONAL ESTRUCTURA, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD Estrategia:
Minimizacin del Riesgo/Aversin del riesgo. Molinera:competitividad empresarial Estructura: Pequeos productores campesinos. Molinos modernos y con proyectos de coortinacin vertical. Industrias panificadoras y artesanos del pan (Heterogeneidad). Industrias de fideos ligadas a la molineria Rivalidad: Contrabando (Distorsiones Arancelarias y deficiencias en el control aduanero)

CONDICIONES DE LOS FACTORES

Minifundios/reas Potenciales Migracin y MO no calificada Escaso uso de maquinaria agrcola Maquinaria de transformacin ociosa Mano de obra calificada Financiamiento: condiciones, plazos, tasas mora

CONDICIONES DE LA DEMANDA
Creciente. La Paz presenta el consumo per-cpita ms alto Exigente en trminos de tipos de trigo especficos para harinas especficas Patrn de consumo ligado a nivel de ingresos

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

-Asociacin de Productores/ Programas Semillas -ADIM/ Gremios Privados -PUERTOS/ ADUANAS/ VICE -Organizacin de Panificadores -Municipio/Prefectura

FUENTE: Elaboracin Propia, 2003

DIAMANTE DE PORTER DE LA CADENA DE TRIGO REA ORIENTAL

ESTRUCTURA, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

Estrategia: Cultivo de rotacin en el marco de una concepcin integral.Coordinacin vertical e integracin vertical.Visin agroproductiva Estructura: Heterogeneidad de productores, Empresas de transformacin con visin gerencial Rivalidad: Trigo Argentino

CONDICIONES DE LOS FACTORES

rea potencial ya conocida Enfermedades (Humedad, dificultades de adopcin) Mano de obra con capacidad de adopcin tecnolgica Molinos con capacidad suficiente Problemas de finanicamiento Industrias de galletas con alto nivel de calidad

CONDICIONES DE LA DEMANDA
Creciente y especializada Oligopsnica Grado de autosuficiencia departamental

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

-ANAPO/CIMMYT -PROTRIGO/Universidades -SEDAG/MUNICIPIO/PREFECTURAS -Transportistas -Consejo de Competitividad/CAINCO

FUENTE: Elaboracin Propia, 2003

 El Azar
La periocidad de los fenmenos climticos

El Gobierno
Dficit / Sacrificio Estado Interventor/ Cadenas Productivas (Planificar?/Fallas de mercado?/Seguridad Alimentaria?) (Gerencia de cadenas en el sector privado?)

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS

Conclusiones
El trigo cereal inprescindible/Escasez de divisas El rol estratgico de la molinera

Desconfianza/Fragmentacin
Existen tierras aptas para el cultivo/Economas de Escala No hay competitividad si no se impulsa la investigacin y la transferencia de tecnologa

5.2 Recomendaciones
Dos cadenas/Dos comites/Una estrategia La reactivacin empresarial Reactivacin Proyectos/ Fortalecimiento Programa Semillas Normas de calidad y reglamentaciones La lucha contrabando La correccin arancelarias de las distorsiones