Parte 1

FORMULACION Y EVALUACION DE UN PROYECTO PRIVADO
ESQUEMA DE UN PROYECTO PRIVADO

Dr. Ing. Elias Gutierrez Pesantes 1
Facultad de Ingeniera Escuela Acadmico de Profesional de Ingeniera Industrial Programa de Experiencia Laboral
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTOS

Ciclo IX (Sbado 03:00 p.m. 10:00 p.m. Aula ) (Domingo 07:00 a.m. 2:00 p.m. Aula )
Docente: Dr. Elas Gutirrez Pesantes Mail: eligupe@gmail.com

PRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES Nombre Empresa Cargo
Dr. Ing. Elias Gutierrez Pesantes
EN LO ACADEMICO
Br. Ingeniero Industrial (UNT) Titulo de Ingeniero Industrial (UNT) Maestro en Ingeniera Industrial mencin en Produccin (UNT) Maestro en Economa de Empresas mencin en Economa de Empresas (UNT) Doctor en Ciencias e Ingeniera (UNT)
En lo laboral Rentado
Docente de la Escuela de Postgrado Maestra y Doctorado en la Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Cesar Vallejo Docente de Pregrado en la UNT y UCV Asesor de Empresas Pblicas y Privadas
En lo laboral Ad Honorem
Presidente de la comisin del Centro Medico de Salud Integral de la IEBC Presidente del Consejo Directivo de la IEBC. Presidente de la Comisin de Extensin Universitaria y Proyeccin Social de la Facultad de Ingeniera Miembro de la Comisin de Gestin de la Calidad de UNT
FORMULACIN Y EVALUACION DE PROYECTOS

Para la preparacin de un proyecto se debe tener presente que cada proyecto debe realizarse en forma distinta, es decir, no existe una receta para preparar proyectos. Sin embargo es posible preparar pautas que indiquen los principales temas ( estudios) que deben desarrollarse.
ANLISIS DE LOS ANTECEDENTES DISPONIBLES.

En general se recomienda realizar la bsqueda de antecedentes sobre el proyecto a estudiar, esto evitar realizar trabajo ya hecho y por lo tanto significar ahorro de tiempo y recursos:Esta etapa se puede resumir en los siguientes puntos:

Recopilacin bibliogrfica del tema Estudios bsicos en la zona en que se ubicar el proyecto Evaluaciones a nivel de perfil Estudios de prefactibilidad anteriores.

Estudios relacionados con el tema Entrevistas con expertos o profesionales con experiencia en el tipo de proyecto en estudio.
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ESQUEMA DE PROYECTO PRIVADO

1.RESUMEN EJECUTIVO 2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 3. ESTUDIO DE MERCADO 4. ESTUDIO TECNICO 5. ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE 6. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN 7. COSTOS, INVERISONES OPERACIN Y BENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 8. EVALUACION FINANCIERA 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Captulo 1: RESUMEN EJECUTIVO

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1.RESUMEN EJECUTIVO
Un resumen ejecutivo es una sntesis de los aspectos ms relevantes del proyecto, el cual se presenta al inicio del estudio de pre inversin para facilitar al lector tener una primera visin global del proyecto y sus caractersticas
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1.RESUMEN EJECUTIVO
Caractersticas: Describir la oportunidad de negocio que se quiere desarrollar. Sealar a quines est dirigido el producto o servicio que se plantea implementar. Mostrar la inversin requerida y la estructura de financiamiento Presentar los indicadores obtenidos en la evaluacin financiera. Resumir las principales conclusiones y recomendaciones.
1.RESUMEN EJECUTIVO
En otras palabras el resumen ejecutivo plantea de manera concreta las bondades del proyecto, centrndose en los aspectos comerciales y financieros.
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1.RESUMEN EJECUTIVO
ESTUDIOS DEL PROYECTO
RESUMEN EJECUTIVO
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Captulo 2: INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

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2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 2.1.- Nombre 2.2- Naturaleza 2.3.- Ubicacin 2.4.- Unidad Ejecutora 2.5.- Concepcin del Problema 2.6.- Objetivos del Proyecto 2.7.- Objetivos del estudio
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2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.-Nombre: Se define cual va a ser la denominacin o razn social que identificar al proyecto.
2.-Naturaleza: Debe especificarse si la actividad econmica que se desarrollar ser de produccin, servicios, extraccin, comercializacin, etc.
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3.- Ubicacin: Debe indicarse el lugar geogrfico en donde se implementar, si es que esta se encuentra pre-establecida. 4.- Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora del Proyecto: Se deber indicar quienes son los promotores del proyecto. Unidad Ejecutora del Estudio: Se deber indicar quienes son los que realizaran el estudio

5.- Idea de la necesidad u oportunidad del negocio: Se explicar cual es la idea bsica del negocio y por que se considera que esta idea va a tener xito, justificndo la idea de inversin.
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6.- Objetivos del proyecto: Los proyectos pueden tener diversos objetivos empresariales, en funcin de las expectativas de los inversionistas. Generalmente los objetivos del proyecto responden a una o varias de las siguientes interrogantes: Obtener ganancias?, Generar empleo?, Productos de calidad?, Servicio al cliente?, entre otros.
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7.- Estrategias del proyecto: En este punto tambin se deber considerar la estrategia bsica del proyecto.
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ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Es el criterio elegido que define la forma en que se va a realizar la incursin del proyecto en el mercado para tener posibilidades de xito, podemos clasificarlas en: 1.-Estrategia de Liderazgo en Costos 2.-Estrategia de Diferenciacin 3.- Estrategia de Nicho

1.-Estrategia de liderazgo en costos: Bsicamente consiste en tener costos ms bajos que la competencia. 2.-Estrategia de diferenciacin: Busca establecer un vnculo entre los compradores y la marca de la empresa, minimizando el efecto del precio en la decisin de compra.
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3.-Estrategia de nicho: Consiste en dirigir nuestro producto a un grupo especfico de consumidores, lo que generalmente conlleva a un nivel de precios alto.
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Captulo 3: ESTUDIO DE MERCADO

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3.ESTUDIO DE MERCADO
Desglose del estudio de mercado 3.1.- Anlisis de la Demanda 3.2.- Anlisis de la Oferta 3.3.- Anlisis de la Comercializacin 3.4.- Anlisis del Mercado Proveedor
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Objetivos
Detectar y medir la necesidad actual y futura de un bien o servicio. Determinar las posibilidades del proyecto de colocar diversas cantidades del producto en el mercado. Definir los precios y polticas de comercializacin del producto.
Tipos de mercado
1. Segn su grado de libertad 2. Segn su amplitud geografica 3. Segn la naturaleza del producto
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1. Grados de libertad del mercado
COMPLETA LIBERTAD
PLANIFICACIN Y CONTROL TOTAL

Mercado perfecto
Nmero infinito de oferentes y demandantes. Productos homogneos. Libre entrada y salida del mercado. Libre determinacin del precio. Perfecto conocimiento de los precios y cantidades.
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Imperfecciones del mercado

Impuestos y subsidios. Monopolios u oligopolios. Controles de precio. Controles de cantidades.
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2. Amplitud geogrfica
A mayor dimensin del mercado, el tamao del ofertante se hace relativamente ms pequeo y por lo tanto tiene menor opcin de influir en el precio.

Mercado local. Mercado regional. Mercado nacional. Mercado internacional.

3. Naturaleza del producto
Puede tratarse de mercado de bienes o de servicios. Los bienes y servicios pueden ser: De consumo final Intermedios De capital Los bienes requieren de transporte y almacenamiento.
Aspectos del Anlisis

1. 2. 3. 4. 5. El producto. Los consumidores. La oferta y la demanda. Marco legal, poltico y econmico. Comercializacin.
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1. El Producto
Definir con la mayor precisin la naturaleza y caractersticas de los bienes o servicios que se desea producir. Identificacin de las necesidades que se desea satisfacer.
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2. Los Consumidores
Determinar las caractersticas ms relevantes de las personas o entes que se estima adquirirn el producto. Naturaleza Cantidad Calidad Ubicacin
3. La Oferta y la Demanda
El anlisis de estos aspectos es el corazn del estudio de mercado. Muestra la relacin entre precios y cantidades en un determinado tiempo. Define un punto de equilibrio.
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3. La Oferta y la Demanda
Aspectos relevantes: Influencia del proyecto en las funciones de oferta y demanda. Anlisis de las elasticidades. Estudio de las tendencias y proyecciones.
Consumo aparente = Produccin Nacional +
Importaciones Exportaciones Incremento de Inventarios
4. Marco legal, poltico y econmico

Los usos y costumbres predominantes y la manera en que evolucionan influyen en la configuracin de la oferta y demanda de los productos. Los patrones convencionales de consumo son afectados por muchos factores que deben ser claramente identificados: Moda, cultura, conflictos internos y externos, etc.
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5. Comercializacin
Examen de los procedimientos y medios corrientemente utilizados para efectuar las transacciones de los productos involucrados. Diseo de los procesos de comercializacin y de los mecanismos de transferencia del producto del proyecto a los consumidores. Determinar el precio de comercializacin del producto.
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5. Comercializacin
Funciones de comercializacin a evaluar:

Ventas Transporte Almacenamiento Financiamiento Seguros Informacin Estandarizacin

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Producto
Combinacin de bienes y servicios que ofrece la compaa al mercado meta
Precio
Cantidad de dinero que el consumidor tiene que pagar para obtener el producto
Clientes meta Posicionamiento que se pretende
Actividades que comunican los mritos del producto y persuaden a los clientes meta para que los compren
Actividades de la compaa que ponen el producto a la disposicin de los consumidores meta
Promocin (comunicacin)
Plaza (distribucin/ubicacin)
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El Producto
Todo aquello que puede ofrecerse para satisfacer una necesidad o un deseo. Puede ser un bien o un servicio. Satisfactor
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Ciclo de vida del producto

Ingresos
Tiempo
Introduccin Crecimiento
Madurez
Declinacin
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Matriz de Boston Consulting Group

PARTICIPACION DE LA COMPAA EN EL MERCADO
ALTA TASA DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA BAJA
ALTA
Estrellas Interrogaciones
BAJA
Vacas lecheras Perros
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Valor para el consumidor

Diferencia entre el valor del producto y su costo total. Conjunto de beneficios que el consumidor percibe: Producto Servicio Personal Imagen Satisfaccin de deseos, gustos y necesidades
Tipos de consumidor
Institucional Pblico Privado Individual
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Criterios de segmentacin
Geogrficos
Demogrficos Psicogrficos
Conductuales
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La demanda
La demanda de un producto depende del precio que se le asigne, del ingreso de los consumidores, del precio de los bienes sustitutos o complementarios y de las preferencias del consumidor.
Qd = f ( Pd, Y, Ps, Pc, Rc)
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La Demanda
Precio (P)
D
Cantidad (Q)
La elasticidad
La elasticidad de la demanda o elasticidad precio se define como el porcentaje en que vara la cantidad demandada como consecuencia de cambios porcentuales en el precio.
Q / Q
Ep = P / P =
Q
P *
P
Q
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La elasticidad (2)
Tipos: Elasticidad precio Elasticidad ingreso Elasticidad cruzada
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La elasticidad (3)
Precio (P)
Ep > 1 (Elstica) Ep = 1 (Unitaria)
Ep < 1 (Inelstica)
Cantidad (Q)
Clasificacin de los bienes

ELASTICIDAD RANGO VA > 1 PRECIO VA < 1 >1 INGRESO <1 CRUZADA >1 <1 TIPO DE BIEN
Bienes con relativamente muchos sustitutos Bienes con relativamente pocos sustitutos Bien normal Bien inferior Bienes sustitutos entre si Bienes complementarios entre si
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Relaciones de la elasticidad
ELASTICIDAD PRECIO Aumenta MAYOR A 1 Disminuye Aumenta IGUAL A 1 Disminuye MENOR A 1 Aumenta Disminuye
GASTO Disminuye Aumenta Igual Igual Aumenta Disminuye

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La oferta
La oferta de un producto se define como el nmero de unidades de un producto que los vendedores estn dispuestos a vender a determinado precio.
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La Oferta
Precio (P) O
Cantidad (Q)
El Punto de Equilibrio
Precio (P) D
O
Po
Qo
Cantidad (Q)
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Fuerzas competitivas del mercado

Competidores potenciales
Proveedores
Competidores
Existentes
Compradores
Sustitutos
Michael E. Porter Estrategia Competitiva

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Ambiente social
Canales de Marketing
Ambiente econmicopoltico
Producto
Proveedores
Lugar
Consumidores meta
Precio
Pblico
Promocin
Ambiente tecnolgico
Competidores
Ambiente Ecolgico
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3.1 ANLISIS DE LA DEMANDA

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ALCANCE DEL ANALISIS DE LA DEMANDA

El objetivo de este estudio es cuantificar la demanda existente por el fin o servicio que se pretende producir, este estudio debe realizarse para las situaciones con y sin proyecto, a fin de determinar cul ser la demanda que satisfacer el proyecto
PARTES DEL ANALISIS DE LA DEMANDA

3.1.1.- Descripcin del bien o servicio 3.1.2.- Demanda Presente y Pasada 3.1.3.- Variables que afectan a la demanda 3.1.4.- Demanda Futura
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3.1.1 DESCRIPCIN DEL BIEN O SERVICIO

Definicin Zona de Influencia Tipo de Bien
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3.1.2 DEMANDA PRESENTE Y PASADA

Determinacin del consumo histrico y actual Determinacin de la demanda insatisfecha o satisfecha parcialmente.
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3.1.3 VARIABLES QUE AFECTAN LA DEMANDA

Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus complementos. Ingresos (nacional, per capita, etc.) Poblacin por categoras de edad, sexo, etc. Preferencias de los consumidores. Coeficientes Tcnicos ( bienes intermedios o de consumo final) Bien final ( cuando se trata de bienes intermedios o de capital) Estructura productiva para bienes de capital
3.1.4 DEMANDA FUTURA

Extrapolacin de la tendencia Posibles cambios en las variables que afectan la demanda y proyeccin de acuerdo a ello Optimizacin de la situacin actual
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3.2 ANLISIS DE LA OFERTA

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3.2 ANLISIS DE LA OFERTA

3.2.1.- Descripcin del mercado de la oferta 3.2.2.- Oferta presente y pasada. 3.2.3.- Variables que afectan a la oferta 3.2.4.- Oferta futura
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3.2.1 DESCRIPCIN DEL MERCADO DE LA OFERTA
Se debern considerar: Estructura de mercado es decir si el mercado es de carcter competitivo, monoplico, etc. Tcnicas de produccin utilizadas. Tamao de las empresa (empresas pequeas, medianas, etc.) Ubicacin geogrfica, etc.
3.2.2.- OFERTA PRESENTE Y PASADA

Evolucin de la capacidad instalada Utilizacin de la capacidad instalada
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3.2.3 VARIABLES QUE AFECTAN A LA OFERTA

Precio del producto o servicio Precio de los insumos y de los factores productivos Productos sustitutos y/o complementarios Tecnologas, etc.
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3.2.4.- OFERTA FUTURA

Extrapolacin de la tendencia Incorporacin de aquellos proyectos que se sepan que est financiada su ejecucin Posibles cambios en las variables que afectan la oferta y proyeccin de acuerdo a ello.
3.3 ANLISIS DE LA COMERCIALIZACION

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3.3 ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN

Se estudiarn las siguientes variables: Producto Precio Plaza Promocin
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PRODUCTO
Alcance de la gama de productos Profundidad de la gama de productos Calidad Diseo Envasado Mantenimiento Servicio Garanta Posibilidad de devolver una compra.
LOS NIVELES DEL PRODUCTO

servicio garanta
ASPECTOS
BENEFICIOS BSICOS
ASPECTOS
FORMALES
mantenimiento
AADIDOS
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PRECIO
Posicin de precios Descuentos y condiciones de pago Condiciones de financiamiento
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PRECIO
Factores que hay que evaluar para determinar la poltica de precios. Los mrgenes de los mayoristas y los minoristas Controles oficiales de los precios Polticas de descuentos que suelen utilizarse ( por pronto pago, por volumen ) Condiciones de pago Condiciones de entrega del producto Tasa de inters y montos de cuotas
PROMOCIN
PUBLICIDAD RELACIONES PUBLICAS VENTAS PERSONALES PROMOCION POLITICA DE MARCAS
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PLAZA
Conductos de distribucin Densidad de distribucin Perodo de gestacin Existencias Transportes
90
Canales para Productos de consumo

M
Venta por catlogo
M
Tiendas propias
M
Agentes Brokers
M MSF w
M MSF w
Venta a domicilio
MSF
Vendedores Tiempo Parcial
Ventas en reuniones
Clientes
M = Fabricante W = Mayorista MSF = Equipo de Dr. Ing. Elias Gutierrez Pesantes ventas del fabricante 91
= Minorista
LA MEZCLA DE MERCADOTECNIA DE LOS SERVICIOS LAS 7 Ps
Producto servicio Precio Promocin Plaza Personal Propiedades-infrestructura Procedimientos-tecnologa

OBSERVACION
En algunos casos el mercado consumidor debe ha su vez ser subdividido en mercado interno y mercado externo, cuando se trate de produccin de bienes transables.
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3.4 MERCADO PROVEEDOR

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Es el conjunto de fuentes de abastecimiento de las materias primas, insumos y servicios necesarios para la produccin del bien o servicio que el proyecto plantea.

Se debern considerar los siguientes aspectos: Disponibilidad actual y futura de los insumos y precios Caractersticas del producto Productos sustitutos. Calidad de servicio Forma de pago Condiciones de crdito y poltica de descuento del proveedor

Otros aspectos a tomar en cuenta son: Rcord de cumplimiento de entregas Solvencia Otras opciones
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Docente: Dr. Elas Gutirrez Pesantes Mail: eligupe@gmail.com

PRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES Nombre Empresa Cargo

Dr. Ing. Elias Gutierrez Pesantes

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FORMULACIN Y EVALUACION DE PROYECTOS

ANLISIS DE LOS ANTECEDENTES DISPONIBLES.

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ANLISIS DE LOS ANTECEDENTES DISPONIBLES.

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Captulo 1: RESUMEN EJECUTIVO

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Captulo 2: INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

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2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

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2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

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2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

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ESTRATEGIA DEL PROYECTO

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ESTRATEGIA DEL PROYECTO

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Captulo 3: ESTUDIO DE MERCADO

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1. Grados de libertad del mercado

PLANIFICACIN Y CONTROL TOTAL

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Imperfecciones del mercado

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Mercado local. Mercado regional. Mercado nacional. Mercado internacional.

3. Naturaleza del producto

Aspectos del Anlisis

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4. Marco legal, poltico y econmico

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Clientes meta Posicionamiento que se pretende

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