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SITUACIN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES

SITUACIN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES

Junio 2012
La informacin contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposicin oral. Asimismo, su carcter es referencial y no debe interpretarse como una recomendacin para decisiones empresariales, especialmente de inversin especfica.

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Clima de negocios.

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TEMAS DE "MUCHA PREOCUPACIN" PARA EL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS EN EL 2012

(% de encuestados)

Mayor conflictividad social

77

Deterioro de la economa mundial

47

Ajuste de la demanda interna

29

Directamente relevantes para el sector

Polticas microeconmicas especficas

20

50

100

Fuente: sondeo a clientes SAE de APOYO Consultora, junio 2012

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VENTAS TOTALES DE PRENDAS DE VESTIR Y COMPLEMENTOS 1/
(US$ Millones)

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Desempeo reciente: valor de ventas y empleo aumentaron.

EMPLEO EN EL SECTOR CONFECCIONES 1/
(Nmero promedio anual de trabajadores)

Ao 2008 2009 2010 2011

Valor 2 184

Ao 2008 2009 2010

+16%

Nmero 67 070 55 360 60 972 +2%

1 776
2 066 2 394

2011

62 293

1/ Incluye ventas gravadas, no gravadas y exportaciones de los CIIU 1730 y 1810. Fuente: Indecopi, Sunat

1/ Segn planilla electrnica del MTPE para los CIIU 1730 y 1810. Fuente: Indecopi, MTPE

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2012: aparentemente, resultados del sector exportador son favorables.

VALOR DE EXPORTACIN DE CONFECCIONES SIGUE CRECIENDO (US$ Millones)
1 800 1 600
1 400

1 200
1 000

800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011

+8%

Ene-May Ene-May 2011 2012

Fuente: Veritrade Analytic, APOYO Consultora

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2012: sin embargo, en volmenes, las exportaciones se han debilitado.

VOLUMEN DE EXPORTACIN DE CONFECCIONES CAY EN LOS PRIMEROS CINCO MESES DEL 2012
(Miles de toneladas)
50

45 40 35 30 25 20
15

-11%

10
5

0 2007 2008 2009 2010 2011 Ene-May Ene-May 2011 2012

Fuente: Veritrade Analytic, APOYO Consultora

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Consumidor global ya mostraba cautela.

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DESARROLLADO
GASTAR MENOS EN ROPA NUEVA REDUCIR EL ENTRETENIMIENTO FUERA DE CASA CAMBIAR A MARCAS BARATAS AHORRO EN GAS & ELECTRICIDAD DEJAR DE COMPRAR COMIDA FUERA DE LA CASA

EMERGENTES
GASTAR MENOS EN ROPA NUEVA REDUCIR EL ENTRETENIMIENTO FUERA DE CASA AHORRO EN GAS & ELECTRICIDAD DEMORA EN AVANCE TECNOLOGICO DEJAR DE COMPRAR COMIDA FUERA DE LA CASA

Fuente: Nielsen Global Confidence Survey, 4Q2011

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2012: ventas a EEUU y Europa muy golpeadas mientras exportaciones a la regin compensan parcialmente el deterioro.
VOLUMEN DE EXPORTACIN DE CONFECCIONES A EEUU Y UE CAE PERO AL RESTO DEL MUNDO CRECE
(Enero-Mayo 2011 = 100)
140

2011
120 100 80 60 40 20 0 EEUU UE Resto Fuente: Veritrade Analytic, APOYO Consultora

2012
- 29% - 29%

+24%

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30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0

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Exportaciones a EEUU: cada libre desde 2S2011.

EXPORTACIONES TEXTILES A EEUU 1/2/ (Var. % anual)

E F M AM J J A SO N D E F M AM J J A SO N D E F M AM 2010 1/ Promedio mvil a tres meses. 2/ Prendas de tejido de punto. 2011 2012 Fuente: OTEXA

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Europa: fuerte cada de exportaciones.
(Toneladas)

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PER: EXPORTACIONES DE CONFECCIONES A LA UNIN EUROPEA 1/

230 220 210 200 190 180 170 E F M AM J J A SO N D E F M AM J J A SO N D E F MAM 2010 1/ Promedio mvil a 12 meses. 2011 2012 Fuente: Veritrade

Las exportaciones de confecciones a la UE cayeron 29% entre enero y mayo. En mayo se dio la mayor cada (-47%).
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(%) 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 -20,0 -25,0 -30,0 -35,0

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Europa: ventas minoristas se han deteriorado ms que el consumo total.

EUROZONA: CONFIANZA DEL CONSUMIDOR VS. CONSUMO PRIVADO

(Var. % anual) 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 -0,5 -1,5 -2,5

I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I M 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Confianza (eje izq.) 1/ 1/ Confianza (eje izq.) 1/ A junio 2012. 2/ Al 1T2012. Consumo privado der.) 2/ 2/ Consumo privado(eje (eje der.)

Fuente: CEIC, Eurostat

Ventas minoristas de prendas de vestir y calzado mostraron fuertes cadas en abril: Alemania (-6,8%), Holanda (-14,5%), Portugal (-12,9%) y Espaa (-17,9%).
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Costos: inventarios de algodn comienzan a elevarse.

ALGODN: INVENTARIOS MUNDIALES Y PRECIO 1/ 2/
35 30
25
Semanas de consumo (eje izquierdo) Precio (US$ por kg)

4,0 3,5 3,0 2,5

20 2,0 15 1,5 10
5

1,0 0,5 0,0 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2/ 2011/2012

0 1/ Inventarios mundiales expresados en semanas de consumo. 2/ Precio a mayo de 2012. Fuente: USDA, National Cotton Council of America

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Brasil: mercado con oportunidades de largo plazo.

PARTICIPACIN PERUANA EN IMPORTACIONES DE BRASIL DE PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO DE ALGODN
(%, medido en valores)
18

15

12

0
2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Aladi, APOYO Consultora

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Ventas en mercado interno se habran afectado por factores climticos en 2T2012.

VENTAS MINORISTAS DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
(Millones de soles)
250

2011

2012
200

150

100

50

0
Ene Feb Mar Abr May Jun

Fuente: Encuesta mensual a grandes almacenes e hipermercados del Produce, APOYO Consultora

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Pases Chile Per Colombia Brasil

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Perspectivas en la regin: oportunidades dispares.

Riesgos para el sector
Ajuste brusco de demanda Trmites / burocracia Inseguridad jurdica Creciente proteccionismo Inestable en largo plazo

Inflacin 2012 3-3,5%

PBI (Var. %) 2012 2013 5-6%

5-6%

5,2%

3,2%

4,5%

Bolivia Ecuador Argentina

5-6%

4,0-4,5%

4,0-4,5%

10%*

3,5%

3,5-4,0%

Venezuela

27%

4,3%

0-2,0%

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Proyecciones 2012-2013.
(2008=100)
120

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PRODUCCIN NACIONAL DEL SECTOR TEXTILCONFECCIONES

Crisis internacional & Clima

100

Crisis internacional

80

60

40

20

0 2008 2009 2010 2011 2012 (e) 2013 (p)

(e): Estimado. (p): Proyectado.

Fuente: Produce, APOYO Consultora

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Turbulencia econmica internacional genera dudas sobre qu camino seguir. Estas dudas se transforman -a vecesen propuestas de cambio de polticas sectoriales. Estas propuestas aumentan el nerviosismo de los participantes del sector. As, es muy difcil planificar pensando en el largo plazo.

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Ms all de la difcil coyuntura, qu polticas nos funcionarn en el largo plazo?

Proteccionismo

Acuerdos

Subsidios
Rigidez laboral

comerciales

Facilitacin del
comercio exterior
laboral

Flexibilidad

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Los nuevos jugadores globales.

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Fuente: Encuesta a Gerentes de Compras de empresas de confecciones de EEUU y Europa, McKinsey (set-nov 2011)

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China: posibles ajustes en el modelo de crecimiento.

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