Rgulation du march Internet au Maroc: tat des lieux et Perspectives de Dveloppement

Sminaire FRATEL Nouakchott; 30 et 31 Mars 2005

Sommaire
Mthodologie de ltude mene en 2004

tat des lieux

Perspectives de dveloppement

Dernires actions/initiatives menes par lANRT

Annexe: Dtail du plan dactions

Mthodologie tude mene avec lassistance de

SITICOM CONSULTING : GROUPE DEVOTEAM
Lgende Phase tape Livrable Jalo n

2- Proposition de solutions
Analyse de ltat des lieux laboration et analyse critique de scnarii Choi x ANR T

Plan dactions

1.2- tat des lieux analyse du contexte

tat de dveloppement du march Internet Benchmark international Analyse des causes Moyens pour dynamiser le march Analyse des causes et perspectives de dveloppement

Scnarii de dveloppement et plan dactions

1.1- tat des lieux approche du contexte

Synthse bibliographique Entretiens ANRT Entretiens acteurs de lInternet

Sommaire
Mthodologie de ltude mene en 2004

tat des lieux

Perspectives de dveloppement

Dernires actions/initiatives menes par lANRT

Annexe: Dtail du plan dactions

tat des lieux Environnement rglementaire et concurrentiel

Lactivit Internet est libre, mais fortement impacte par la situation de monopole des services fixes.
Technologie/Services Services Fixes GSM VSAT GMPCS 3RP

tat du march Monopole Libralis Libralis Libralis Libralis

Nombre de licences 1 2 3 6 3 POP FSI

Boucle Locale : IAM

La fourniture de services Internet est soumis une simple dclaration de service valeur ajoute, au mme titre que lactivit Cybercafs, do un faible encadrement de la profession. Assurer les conditions dune concurrence saine et loyale sur le march fait partie des responsabilits de lANRT. Le monopole dIAM sur les infrastructures fixes impacte fortement le march Internet : les FSI dpendent des services et infrastructures fournies par IAM. La diffrentiation des services des FSI est fortement limite car ils ne matrisent pas les services support, les prix et la qualit de service des infrastructures support.

Backbone lou IAM Plate-forme du FSI Transit IP : IAM

IAM matrise la fois les cots de la bande passante vendue en gros aux FSI et les prix de vente aux utilisateur finaux (de par la position dominante de Menara sur le march). Ces tarifs sont approuvs par lANRT.

INTERNET
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tat des lieux Parc dabonns Internet et dinternautes

La faible pntration de lInternet (en terme dabonns et dinternautes) est en partie consquence notamment dune faible pntration des PC et du manque de contenu, mais de marges de progression existent bel et bien.
Parc daccs Internet (ANRT, Dcembre 2004)

120 000

Evolution du parc total des abonns Internet

102 610

102 610 accs sans comptabiliser les utilisateurs de loption daccs Internet sans abonnement. - Dont 62 960 accs ADSL : Le parc des Abonns est en train de se transformer en parc Haut dbit

100 000

90 493 80 277
80 000

70 277 60 812
60 000

40 000

20 000

Environ 2 000 Cybercafs actifs estim septembre 2004, ingalement rpartis sur le territoire. Une forte progression les derniers mois: Baisse des prix de lADSL

Dcembre_03

Mars_04

Juin_04

Septembre_04

Dcembre_04

Rpartition du parc dabonns Internet par type d'accs; 2004

24%

LANRT estime les utilisateurs dInternet 1 million dinternautes en 2003: Une enqute est en cours pour dterminer le nombre dinternautes.
61%

Forf aits Classique

13%

LL Internet ADSL

2%

tat des lieux Usages de lInternet

Les usages Internet restent essentiellement simples. Les entreprises commencent utiliser Internet pour des services volus (paiement, commandes).
Segment Connectivit Rseaux dentreprises, et haut dbit (LL)

Usages
Messagerie Recherche dinformations Transfert de fichiers Transactions en ligne (commandes, paiements) Messagerie Recherche dinformations Transfert de fichiers Recherche de fournisseurs/clients

Grands Comptes ENTREPRISES PARTICULIERS

PME - PMI

LL - ADSL - RNIS

Professionnels et TPE

ADSL - RNIS - RTC

Messagerie Recherche dinformations Transfert de fichiers

Rsidentiels Indoor

ADSL - RTC

Rsidentiels Outdoor

Via de Cybercafs, le travail, de lcole

Chat Email Navigation Recherche dinformations

Analyse SWOT:
Strengths Weaknesses Opportunities and Threats
FORCES
Offres daccs Internet varies. FSI innovateurs. Infrastructures tlcoms modernes. Prise de conscience sur les besoins de contenu. Premiers projets de dveloppement e-gov russis.

FAIBLESSES
Monopole du fixe rduisant la concurrence sur lInternet (Faible qualit de service, certains prix levs). Faible dveloppement du contenu. Manque de communication sur le contenu existant. Faible taux dquipement en lignes fixes, en PC. Zones non lectrifies ou sans couverture tlphonique. Taux danalphabtisme important, surtout en zones rurales. Manque de sensibilisation sur lutilit de lInternet (enseignement, rsidentiels entreprises). Rseau de distribution des autres FSI que loprateur historique

OPPORTUNITES
Mise en place du Service Universel pour lInternet. Population jeune, potentiellement futurs internautes. Libralisation en cours. Dveloppement des accs collectifs. Attirer des nouveaux investissements (FSI, SVA). Formation de la population.

RISQUES
Continuit du monopole sur les services fixes. Acceptation de lattitude fataliste sur la faible volution de
lInternet (un potentiel existe pourtant bel et bien). Augmentation de la fracture numrique (majorit des foyers fort revenu abonns lADSL, les autres nutilisant que des Cybercafs)
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Sommaire
Mthodologie de ltude mene en 2004

tat des lieux

Perspectives de dveloppement

Dernires actions/initiatives menes par lANRT

Annexe: Dtail du plan dactions

Evolution des offres daccs

Avant 2003 Bas dbit - RTC/RNIS Classique - Forfaits 2003 & Dbut 2004 Bas dbit - RTC/RNIS classique - Nouveaux forfaits (baisse des tarifs) - Internet sans abonnement (aucun engagement contractuel)

Haut dbit - Liaisons loues

Haut dbit - Liaisons loues - ADSL

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Analyse de la situation actuelle: Hirarchisation par segment

Rsidentiel collectif Rsidentiel foyers Enseignement Adminis tration TPE PME/PMI Entreprises

Absence PAPI

Prix des accs Internet

quipement limit en salles multimdia

Manque application s

Prix accs et PC

Qualit de service

Qualit de service et prix des LL

Manque de sensibilisati on et de formation.

Prix de lquipement informatique

Budgets faibles, surtout de fonctionnement

Sensibilisa tion et formation

Faible utilit (contenus manquants ou non connus)

Manque dutilit (contenus manquants ou non connus)

Manque dencadrement pour les cours

Manque de personnel form (technique et utilisation)

Faible utilisation par les clients et partenaires marocains (ex. tlpaiement)

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Plan daction Leviers de dveloppement de lInternet

Les leviers de dveloppement de lInternet doivent permettre un double objectif :

Accrotre lintrt pour les services Internet Soulever les freins au dveloppement de lInternet

Ces leviers sont classifis de la faon suivante :

PA1 Dvelopper la concurrence entre FSI PA2 Dvelopper les accs collectifs Internet PA3 Dvelopper les abonns Internet PA4 Dvelopper les contenus et le secteur Internet PA5 Dvelopper la visibilit dInternet PA6 - Mise en place du service universel Internet PA7 Intgration des NTIC dans lenseignement

Le dtail du plan daction est disponible au niveau du site Web de lAgence:

www.anrt.net.ma

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Analyse de la situation actuelle: Cycle Dynamique de Dveloppement

Rglementation Concurrence sur linfrastructure pour les FSI Marge FSI Concurrence entre FSI Attitude oprateur historique Monopole sur le fixe

Prix Internet Qualit Internet Nombre dabonns PIB rduit Prix PC % lignes fixes Nombre dinternautes Dveloppement Contenu local

Pouvoir ANRT

Accs collectifs dans des zones dfavorises

Analphabtisme & Sensibilisation

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Mthodologie de ltude mene en 2004

tat des lieux

Perspectives de dveloppement

Dernires actions/initiatives menes par lANRT

Annexe: Dtail du plan dactions

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Dernires dcisions et actions de lAgence par rapport au March Internet

Approbation de baisses tarifaires importantes pour les accs ADSL de 128 kbit/s 1 Mbit/s, en veillent ce que les principes conomiques dun concurrence loyale sont assurs:

Mise disposition dune offre technique au profit des FSI leur permettant doffrir des services similaires concurrents. Baisse des tarifs de dtails accompagns de baisses des tarifs de gros au profits des Fournisseurs de Services Internet, pouvant assurer une viabilit conomique ces derniers

Encadrement des problmes de concurrence soulevs par les FSI : Traitement non discriminatoire de la part de loprateur historique au profit de ces derniers: Dlais de relve des drangements par exemple. Mise en place dobservatoires du march de lInternet publis sur le site de lAgence permettant de suivre les volutions de ce march : Nombre dabonns, rpartition haut dbit/ bas dbit, Analyse des effets de substitution,..
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Dernires dcisions et actions de lAgence par rapport au March Internet

Mise en place dune dcision relative la dfinition des termes Internautes et Abonns Internet pour assurer une cohrence des chiffres communiqus par tous les acteurs du march.
Mise en place dune dcision spcifiant les conditions dutilisation de la technologie Wi-Fi Enqute en cours pour dterminer le nombre dInternautes au Maroc , ainsi que les principales caractristiques lies aux usages effectus par les internautes marocains: frquence de connexion, moyens de connexions, perception de loutil, Suivi des travaux relatifs la gouvernance de lInternet, qui sont mens par le Groupe de Travail des Nations Unis pour traiter de cette problmatique et mettre des propositions lors de la seconde phase du sommet Mondial de la Socit de lInformation Lancement dun consultation publique relative la gestion du nom de domaine .ma: Analyse des rsultats en cours
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Organisation des Assises Internet Prvues en Juin 2005

Discuter avec les principaux acteurs les diffrentes actions prvues dans le projet de plan dactions dvelopp. Revoir les actions selon les diffrentes visions et propositions des acteurs. Quantifier de manire adquate les objectifs atteindre et les moyens qui doivent y tre associs Dfinir un contrat programme entre les diffrents acteurs dfinissant prcisment les engagements de chaque partie.

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Annexe: Dtail des Axes du Plan dactions par Ligne Directrice Base de discussion avec les acteurs du march

Plan daction Axes du plan daction (1)

PA1 Dvelopper la concurrence entre FSI
Axe 1 Renforcer le pouvoir de lANRT dans le primtre de lInternet

Service information consommateurs, promotion forfaits Internet RTC

Axe 2 Appuyer la libralisation des infrastructures tlcoms

Libralisation des services fixes (prvu), ,libralisation du WiFi outdoor 100 mW

Axe 3 Rendre transparents les comptes de lactivit Internet de Menara

Filialiser lactivit Internet de loprateur historique ou imposer la sparation comptable, dtail de ses cots

Axe 4 Encadrer la tarification de gros propose par IAM aux FSI

Continuit et systmatisation des test de Price Squeeze et de prdation avant chaque nouvelle offre

Axe 5 Amliorer les conditions contractuelles des contrats de gros entre IAM et FSI

Pression pour lintroduction systmatique dengagements de SLA et pnalits associes dans les contrats de gros

Axe 6 Introduire la concurrence dans la fourniture de services Internet au sein du secteur public

Mise en concurrence obligatoire de laccs lInternet, acceptation dautres systmes de paiement que celui par vignettes

Axe 7 Confier la gestion des noms de domaines un organisme indpendant

En cours dtude

Axe 8 Diminuer les distorsions concurrentielles pour lensemble de la clientle et des secteurs

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Plan daction Axes du plan daction (2)

PA2 Dvelopper les accs collectifs Internet
Axe 1 Dvelopper les points daccs publics Internet

Instance de coordination des initiatives de dveloppement de PAPI, identification des besoins, cration dun label Publinternet permettant de faire bnficier les PAPI davantages et de leur donner une visibilit, plan de dploiement de PAPI (La Poste, bibliothques, coles, centres de jeunesse, etc.), tudes pour diminuer les cots et rechercher les co-financement, test et dploiement de PAPI quipement de bus quips en PC et accs Internet pour sensibiliser, former et fournir laccs Internet dans des zones blanches

Axe 2 Cration et soutien des crivains publics numriques

Prparation de formations (informatique, Internet et ressources Internet au Maroc) auprs des crivains publics ainsi que dautres profils dintermdiaires (personnel des bibliothques, animateurs de bureaux de Poste) effectuer au pralable de linstallation des PAPI. Utilisation dun systme de certification des connaissances (ex. Passeport de Comptences Informatiques). Mise disposition des PAPI aux crivains publics des conditions prfrentielles.

Axe 3 Soutien au dveloppement des cybercafs

Proposition aux Cybercafs de structures la profession. Cration dun label CyberMaroc avec une charte de qualit associe.
Soutien du projet Cyber-cole (promu par le MISOC) afin de former via les Cybercafs un grand nombre de personnes lutilisation dInternet.

Axe 4 Dvelopper les applications usage des illettrs

Recensement des besoins. Partenariat avec lIRCAM pour les services en Amazighe. Dveloppement dune interface PC destination des PAPI, permettant un premier niveau dinterface pour les illettrs (choix de langue et dapplications) et interface vocale text-to-speech.

Axe 5 Favoriser laccs collectif aux populations dfavorises

Cartes Internet pour laccs gratuit Internet via Cybercafs, financs par le Service Universel

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Plan daction Axes du plan daction (3)

PA3 Dvelopper les abonns Internet
Axe 1 Encourager lquipement de matriel informatique au foyer

Subventions ou incitations fiscales pour lachat de matriel informatique la maison, promotion de lOpen Source

Axe 2 Faciliter laccs Internet la maison

Diminution du prix du Free Internet, encourager les forfaits RTC illimits, proposition de lignes exclusive Internet hors abonnement tlphonique, encouragement des entreprises lquipement informatique et Internet de leurs salaris,

Axe 3 Amliorer les conditions daccs Internet par LL

Amlioration des engagement de qualit de service dans les contrats en gros pour les rpercuter sur le client final

Axe 4 Dvelopper les usages

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Plan daction Axes du plan daction (4)

PA4 Dvelopper les contenus et le secteur Internet
Axe 1 Favoriser linstauration dun cadre rglementaire et de conditions propices au dveloppement du contenu

Lgislation sur le droit dauteur. Publication systmatique des communiqus publics sur les portails marocains. Communication sur les contenus auprs des rsidentiels et des entreprises. Encourager la publication des documents universitaires (thses, projets).

Axe 2 Dvelopper des contenus adapts aux entreprises

Identification des besoins spcifiques des PME/PMI marocaines (taux de change, fiscalit) non satisfaits. Dveloppement et commercialisation du pack logiciel rpondant ces besoins spcifiques.

Axe 3 Dvelopper des contenus adapts aux rsidentiels

Encourager le dveloppement de contenus locaux aux PAPI ruraux. Supporter le dveloppement de contenu par le secteur associatif et les ONG. laborer une stratgie nationale de dveloppement du contenu culturel (Ministre de la Culture). Soutien du contenu multi-culturel du Maroc

Axe 4 Favoriser le dveloppement du commerce lectronique

Instaurer un cadre rglementaire favorable (signature lectronique, protection des donnes personnelles). Encourager le secteur bancaire crer des cartes de paiement Internet. Promouvoir la gnralisation du tlpaiement au sein de ladministration. Plate-forme de tlpaiement mutualise public/priv.

Axe 5 Incitation lutilisation des services e-administration

Bilinguisme arabe-franais des sites publics. Assurer la qualit du contenu des sites publics. Inciter lutilisation de services de-administration. Stratgie du tout on-line pour la communication publique. Dvelopper la publication en ligne de donnes publiques.

Axe 6 Dvelopper ladministration lectronique

Continuer le dveloppement des e-services. Plan de communication global. Identifier les besoins. Mise jour rgulire des sites publics.

Axe 7 Favoriser le dveloppement du secteur Internet

Encourager la cration dentreprises dans le secteur Internet : subventions, soutien juridique/fiscal/comptable, priorit dans les technoples ( dvelopper)

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Plan daction Axes du plan daction (5)

PA5 Dvelopper la visibilit dInternet
Axe 1 - Organisation et communication dune stratgie nationale

Entit Internet au niveau gouvernemental, afin de faire rentrer la Socit de lInformation au Maroc en sappuyant sur les institutions existantes. Adoption et affichage dune stratgie volontariste globale autour des NTIC.

Axe 2 Communication auprs des utilisateurs dInternet

laboration dun livre blanc Internet au Maroc destination des rsidentiels, mis jour en ligne. quipement de bus Internet destination des PME.

Axe 3 Cration dun label qualit des sites web

Cration dun organisme indpendant pour la dfinition et la gestion dun label qualit des sites Web.

Axe 4 Renforcer la confiance envers le mdia Internet

Cadre rglementaire contre le spam et pour la protection des jeunes internautes. Informer les utilisateurs pour apprendre se dfendre contre le spam et contre le contenu non adapt aux jeunes. Inciter les FSI proposer des options gratuites de filtrage dans leurs offres daccs. tablir un annuaire de sites labelliss tous publics.

Axe 5 Amliorer la connaissance du march Internet

Ralisation de sondages rguliers sur ltat du march Internet (prvu par lANRT).

Axe 6 Dvelopper la formation des utilisateurs Internet

Adhsion au Passeport de Comptences Informatiques Europen, promotion et mise en place. Favoriser la cration de contenus multimdia thmatiques. Intgrer lenseignement informatique dans les programmes denseignement. Dvelopper les partenariats pour la diffusion des TIC dans lducation. ..

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Plan daction Axes du plan daction (6)

tablissement de priorits dans la mise en uvre du Service Universel tudes de march pralables pour faciliter les engagements des soumissionnaires et la dfinition des populations cibles laboration du cahier des charges et lancement dappels doffre Ralisation dexpriences pilotes (zones test) afin dvaluer la technologie et lorganisation Analyse des expriences pilotes et capitalisation pour le dploiement Dploiement gnralis

PA6 - Mise en place du service universel Internet

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Plan daction Axes du plan daction (7)

PA7 Intgration des NTIC dans lenseignement
Axe 1 quipement des tablissements en salles multimdia connectes Internet

quipement en salles multimdia Internet des tablissements scolaires raccordables. Mise disposition des Tentes Internet ou Bus Internet pour les zones blanches. Identification de responsables de salle multimdia Plan de recyclage de PC

Axe 2 Sensibilisation, information et formation

Support de sensibilisation lutilisation des NTIC lcole pour les inspecteurs et directeurs des centres denseignement. Encouragement lutilisation des moyens informatiques disponibles auprs des tablissements quips. Opration Internet lcole par classe. Accompagnement des enseignants et lves de collges et lyces par des stagiaires de lenseignement suprieur (stages avec formation pralable). Programmes de formation sur le modle du parrainage. Favoriser lutilisation des NTIC dans lenseignement. Sensibilisation des parents avec possibilit dutiliser les ressources informatiques en dehors des heures de cours. Acclrer les programmes dinformatisation des enseignants

Axe 3 Dveloppement dun contenu adapt lenseignement

Dvelopper le e-learning. Amorce dune politique ddition scolaire numrique. Portail de lducation fournissant des contenus ducatifs en ligne destination des lves (modle ibtikar). Encourager la mise en ligne de contenus par les enseignants et par les lves

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Contacts

M. Amine Sinaceur Directeur Audit et Contrle de Gestion sinaceur@anrt.net.ma

Rachid SEFRIOUI Directeur Internet et IT sefrioui@anrt.net.ma

Mounir BOUZOUBAA Chef du Service Internet m.bouzoubaa@anrt.net.ma

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