Sector Automotriz Argentino: El desafo de la competitividad y el potencial de crecimiento

Dante E. Sica abeceb.com 18 de octubre de 2012

ndice

El sector automotriz en el marco global y regional

Los logros de las ltimas dos dcadas: un nuevo modelo productivo para la industria automotriz

Principales desafos a futuro y temas de agenda

ndice

El sector automotriz en el marco global y regional

Los logros de las ltimas dos dcadas: un nuevo modelo productivo para la industria automotriz

Principales desafos a futuro y temas de agenda

Contexto global: produccin y mercado dinamizados por grandes emergentes

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Produccin mundial de vehculos

Principales pases. En millones de unidades

Resto del Mundo

11,2 2,0 UE 15

20,1
Mercosur 4,3 14,6 8,9 China
98,2

17,5 10,1 2,1 15,8

Japn Am. Norte

18,7 14,9
2012 (e)

Distribucin de la produccin
Emerg. 15% Emerg. 40%

Rol de emergentes con China a la cabeza

China ya es casi de la produccin global Empresas de capital chino son 12,9% de la produccin mundial.

Contexto global: hacia dnde va el sector automotriz

Cambio tecnolgico (vehculo y componentes)
Downsizing (motores + pequeos y econmicos) Motorizacin alternativa (hbrida, elctrica, etc) Accionamiento elctrico en vez de mecnico. Nuevos materiales (ms livianos, reciclables) Interconexin entre vehculos. Conectividad internet

Competencia productiva y comercial

Nuevos global players (ppalmente de China) Ms variedad de oferta en mercados. Nuevas demandas de motorizacin y uso de vehculos.

Estrategias tcnico-productivas (firmas)

Eje Comercial (mercados). Ej: Fiat-Chrysler. Eje Productivo (escala, proveedores). Ej: PSAGM y anteriormente PSA-Toyota. Eje Tecnolgico (tecn. comunes). Ej: BMW-PSA en motores.

Mayores regulaciones
Foco en cuestiones de medio ambiente + energa + seguridad Acelera cambios tecnolgicos y se adeca a nuevos requerimientos de demanda Empresas verdes

Gobernanza cadena de valor automotriz

Liderazgo sigue en terminales Sistemistas (tier 0.5) incrementan relevancia e integracin en proceso productivo

Contexto regional: mercados en expansin pero con ms competencia VENTAS

Alto dinamismo de mercado
(esp. URU, PER, COL, CHI)
+16,8%
6.19 5.31

Ventas de vehculos en LATAM

Millones de unidades

+9,9%

+4,1% +5,0%
6.81 7.07 7.43

Potencialidad:
baja motorizacin
mejoras en ingresos y estructuras socio-econmica
2009 2010 2011 2012 p 2013 p

PRODUCCIN
3 grandes polos productivos: Brasil, Argentina y Mxico Competencia por inversiones y asignaciones de nuevos modelos

18,0
Ventas 2011 (millones de unidades)

Argentina y (particularmente Brasil) se posicionan como actores relevantes en el mercado y en la industria automotriz global
//
USA

CHI

ARG: 20 en vol. de produccin ARG + BRA: 4 mercado mundial (ventas de 5,3 M u para 2015)

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

JAP

ALE IND

ITA
BRA 2000

UK

RUS CAN IRAN

FRA
COR

AUS
ARG 2000

ESP MEX

MAL BEL

IDN TUR
POL

TAI

REP CHE

Produccin 2011 (millones de unidades)

//

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

20,0

18,0
Ventas 2011 (millones de unidades)

Argentina y (particularmente Brasil) se posicionan como actores relevantes en el mercado y en la industria automotriz global
//
USA

CHI

ARG: 20 en vol. de produccin ARG + BRA: 4 mercado mundial (ventas de 5,3 M u para 2015)
BRA 2011 ALE IND

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

JAP

ITA

UK

RUS CAN

FRA
COR

1,5 1,0 0,5 0,0

AUS MAL

ARG 2011 IDN TUR

IRAN TAI

ESP MEX

BEL

POL

REP CHE

Produccin 2011 (millones de unidades)

//

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

20,0

18,0
Ventas 2011 (millones de unidades)

Argentina y (particularmente Brasil) se posicionan como actores relevantes en el mercado y en la industria automotriz global
//
USA

CHI

ARG: 20 en vol. de produccin ARG + BRA: 4 mercado mundial (ventas de 5,3 M u para 2015)

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

BRA 2016

JAP

ALE IND

ITA

UK

RUS CAN

FRA
COR

1,5 1,0 0,5 0,0

AUS MAL BEL

IDN

IRAN ARG 2016 TAI TUR

POL

ESP MEX

REP CHE

Produccin 2011 (millones de unidades)

//

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

20,0

ndice

El sector automotriz en el marco global y regional

Los logros de las ltimas dos dcadas: un nuevo modelo productivo para la industria automotriz

Principales desafos a futuro y temas de agenda

Actualmente, el complejo automotriz es protagonista en la estructura industrial argentina

Principales variables al ao 2011
A+T

VALOR AGREGADO EMPLEO EMPRESAS

6,3% PBI industrial 1,1% PBI total 145.000 directos (11,5% empleo industrial priv. reg.) 11 Terminales / 400 autopartistas / 831 concesionarios U$S 11.032 M (37,8% Expo MOI 13,1% Expo Total)
2 complejo exportador

A+T +C A+T +C

A+T

EXPORTACIONES
INVERSIONES
Terminales

US$ 4.500 M en 2002-2012 (74% en lt. 5 aos)

-Uno de los impulsores de la expansin industrial de los ltimos aos -Cadena de valor nacional con eslabones desde insumos bsicos hasta vehculo final

La nueva configuracin de la Industria Automotriz Argentina: desde

su reestructuracin en los 90, el sector ha logrado superar desafos y consolidar su estructura, aunque todava quedan cuestiones pendientes
Miles Unid.

1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

ETAPA 1: 50-80 ESTRUCTURA HEREDADA DE LA ISI

ETAPA 2: 1991-2002 REESTRUCTURACIN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

ETAPA 3: 2003-2012 CONSOLIDACIN DE LA ESTRUCTURA 829 SECTORIAL

446

100

Produccin

Ventas domsticas

Exportaciones

2012 p

1997

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1. Adaptacin a economa ms abierta, con foco en la integracin regional

Atraccin de inversiones Actualizacin procesos productivos Plataformas globales
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Capacidad de exportacin
(1 al Mercosur, luego a otros mercados)

Competencia con Impo en mercado local

ETAPA 1
ECONOMA CERRADA -Modelos locales -Atraso tecnolgico

ETAPA 2 1991-2002

65.8%

ETAPA 3
65.1%
61.1%

46.9%

1996

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Orientacin externa (Expo/Prod)

Penetracin Importadora (Ventas Impo/Ventas totales)

2012 p

La expansin externa toma como plataforma al Mercosur, para luego expandirse a otros mercados

1996
Muy alta dependencia comercial de Brasil Francia 1% Uruguay 1% Resto* 1%

2003
Mayor diversificacin en LATAM (Mxico y Chile)

2011
Mayor concentracin sobre Brasil
Uruguay Mexico 2.6% 2.7% Resto* 5%

Chile 2.7%

Resto* 8% Chile 18.3%

Alemania 8.4%

Mxico 40.7%
Brasil 81.0%

Brasil 94%
* Otros 22 pases: Panam, Paraguay y otros

Brasil 33.1%
* Otros 56 pases: Australia, Per, Sudfrica, Uruguay, Colombia, Paraguay y otros

* Otros 53 pases: Venezuela, Colombia, Chile Paraguay, Per y otros.

2. Expansin del mercado automotriz domstico

CONTEXTO MACRO FAVORABLE Condiciones socio-econmicas Crdito al consumo de durables
1,000
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 96 455

IMPULSO DESDE LA OFERTA Renovacin y ampliacin de modelos Disminucin precio relativo vehculos

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3 2003-2012

858

-Dinmica mayor en vehculos pequeos

1995 2003 2011
2012 p 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Ventas domsticas

Ventas Vehculos Nacionales

3. Especializacin y complementariedad a nivel regional

Asignaciones 2002-2012

Asignaciones tienden a ser exclusivas a nivel regional

19 modelos exclusivos 6 compartidos con Brasil

Part. % 2011%

Estructura productiva del Mercosur segn clasificacin regional. Vehculos livianos. 2011
Automvil pequeo Automvil mediano Pick up 15,4% 84,3% 0,3%

67,2% 10,3%

36,9%

63,1%

0,4%

32,0%

68,0%

14,2% 3,6%

SUV Furgones y utilitarios Total Mercosur

87,8%

33,2%

64,0%

2,8%

4,8% 100%

20,5%
Argentina Brasil

79,0%
Uruguay

0,5%

4. Incremento de la escala productiva

200,000

180,000
160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000

Vehculos producidos por plataforma (prom anual)

FRANCIA ESPAA

Escala Productiva por plataformas. Pases seleccionados Evolucin 2007-2011

COREA DEL SUR

MEXICO

BRASIL

TURQUIA

40,000
20,000 0 0

RUSIA ARGENTINA TAILANDIA

Cantidad de Plataformas
10 20 30 40 50 60

4. Incremento de la escala productiva: se alcanza nivel intermedio

(aunque continuar siendo ms reducida que la de otros emergentes)
200,000

180,000
160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000

Vehculos producidos por plataforma (prom anual)

FRANCIA ESPAA

Escala Productiva por plataformas. Pases seleccionados Evolucin 2007-2011

COREA DEL SUR

MEXICO

BRASIL

TURQUIA

40,000
20,000 0 0

RUSIA ARGENTINA TAILANDIA

Cantidad de Plataformas
10 20 30 40 50 60

ndice

El sector automotriz en el marco global y regional

Los logros de las ltimas dos dcadas: un nuevo modelo productivo para la industria automotriz

Principales desafos a futuro y temas de agenda

A pesar de estos logros alcanzados, que permitieron la consolidacin del sector automotriz, continan pendientes ciertas cuestiones clave para la potencialidad de crecimiento a mediano plazo
La agenda de mediano plazo

Desafos pendientes: el foco en la COMPETITIVIDAD

MUNDO LATAM BRASIL ARGENTINA
Un panorama difcil, con nuevos actores Desafo de la insercin sobre economas abiertas / Fuerte competencia Afianzar la relacin / Aprovechar un mercado en expansin y ms protegido de EZ Ganar peso en el mercado de manera genuina y sustentable Desarrollo de proveedores / Incremento de Inversiones / Reduccin dficit estructural

Insercin en los mercados

Integracin de la cadena de valor

Insercin en los mercados

MUNDO

LATAM

BRASIL

ARGENTINA

Argentina pierde mercados luego de crisis 2008, que no ha podido recuperar

1. 2. Tendencia global a intra-regionalizar la produccin Ms plataformas compartidas con emergentes como China, Rusia, India y Turqua (menor escala)

Dificultades para diversificar mercados por fuera de LATAM, por factores internos y externos
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

78

86

Cantidad de destinos de exportacin

76

81 63 66 57 36 48
9
2011

58 59
23 21
2
1994

68

55
21
2007

64 55

48
10
2004

55
11
2010

27
9
2012 9m

19
2005

18
2006

17
2008

8
2009

Relevantes (> 1.000 u anuales)

Otros destinos

Insercin en los mercados

MUNDO

LATAM

BRASIL

ARGENTINA

Por lo que LATAM (ms all de Brasil) constituye un mercado estratgico Desafo de cuidar la insercin externa en mercados en expansin y con gran potencialidad a futuro
Insercin de Vehculos Argentinos en LATAM
8.0% 7.0% 6.0%

(Principales mercados - excl BRA) 2004

Pero Argentina pierde terreno en el mercado

(esp. frente a Asia y Mxico)
Decisiones globales ET Desventajas en precio Versiones de modelos

2006
5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

2010 2011 2012*

2008

Insercin en los mercados

MUNDO

LATAM

BRASIL

ARGENTINA

Los casos de Mxico y Chile ejemplifican esta problemtica

7% 6% 5% 4%

Insercin de vehculos Argentinos en Mxico

2008 2010 2011 2012 8M 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2006

2004

16% 14% 12% 10% 8% 6%

Insercin de vehculos Argentinos en Chile

2006

2004

3%
2% 1% 0%

2008 2011 2010 2012 8m 0 500 1,000 1,500 2,000

4%
2% 0%

6,000

2004: 11 modelos 2012: 3 modelos

Por qu?

2004: 14 modelos 2012: 5 modelos

Por qu?

Precio/Decisin Global: Fluence de Corea Diferente Versin: Nuevo Focus de EEUU Plataforma compartida con Brasil: Fiat Palio y Siena, Honda City)

Precio/Decisin Global: Peugeot 207 y 307 de Francia, Renault de Europa y Tailandia Diferente Versin: Corsa de Mxico, Nuevo Focus de EEUU y Citron C4 de Francia

Insercin en los mercados

MUNDO

LATAM

BRASIL

ARGENTINA

Esta prdida de mercados externo y de insercin en LATAM conduce a creciente dependencia de Brasil: destino vehculos producidos (riesgo)
1. Buenas perspectivas mercado a MP
Ventas casi 4,5 mill. u para 2015 Patentamientos en Brasil e Insercin Arg
4.5 4.0 3.5 3.0 2.5

Millones unid. y %
Ventas BRA (izq) Insercin ARG en BRA (der)

11.3% 10.30%

12%

10%
8% 6%

2.+ preferencia vs. Extrazona/Mxico

Nuevo Rgimen Automotriz BRA

8.5%

Necesidad de afianzar rel. bilateral

2.0 1.5 1.0 2.5% 4%

Evitar perder share frente a Impo y newcomers asiticas

Temas clave en agenda:
1) Renegociacin ACE-14 (2013-2019) 2) Implicancias Inovar Auto 2013-2017

2%
0.5 0.0 2012 e 0% 2013 e 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Part. % BRA en Expo

33%

62%

83%

Insercin en los mercados

PBI PC (PPP)

MUNDO

LATAM

BRASIL

ARGENTINA

En mercado domstico, expansin a futuro ser a tasas menores que lt. dcada
Espaa
USA 2011

spaa 55.000Italia

Italia

Mercado potencial 1 milln u (2015)

Relacin entre el PBI PC y la distribucin del ingreso. Argentina, Espaa, Italia
Coef de GINI
Argentina

rgentina Corea 50.000 USA rasil USA 2007 45.000

Relacin entre el PBI PC y la cantidad de Brasil USA habitantes por cada vehculo nuevo vendido.
Argentina, Espaa, Italia, Corea y Brasil
0,60 0,50

Argentina

Corea

40.000 35.000

USA 2005

SP 1999: 22,8 TA 1997: 22,1 30.000 OR 2004: 42,0

ESP 1999: 22,8 ITA 1997: 22,1 PBI PC (PPP) COR 2004: 42,0

0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0

COR ITA 50.000 2004 USA 20.0001997 ESP 2007 : 49,0 ARG 2011: 49,0 1999 45.000 ARG G ARG 15.000 2016 5 2005 40.000 BRA 10.000 2011 ARG 35.000 BRA BRA 2002 BRA 19995.000 1999 1997 150 200 300 350 0 21 250 50 100 30.000 150

25.000

55.000
USA 2011

Espaa Argentina Brasil

Italia Corea USA

Espaa

Italia

PBI PC (PPP)
USA 2005
ARG 2002
10.000 20.000 30.000 40.000

400 200
COR 2004

450 250

ESP 1999: 22,8 ITA 1997: 22,1 300 350 COR 2004: 42,0

400

450

Hab / vehculo (ventas)

Hab / vehculo (ventas)

25.000
ITA 20.0001997 ESP 1999

ARG 2011: 49,0 ARG

Insercin en los mercados

MUNDO

LATAM

BRASIL

ARGENTINA

Por lo que el desafo ser ganar participacin en el mercado local de manera genuina y sustentable, sin perder de vista el perfil exportador del sector ni el esquema de integracin productiva regional
2012: nacionales ganan share al amparo de las restricciones a las impo
-No resuelven problemas de fondo. -Afectan modelo de especializacin regional y relaciones internacionales
60,000 50,000 40,000

Patentamientos por Origen

En unidades

30,000
20,000 10,000 0

IMPORTADOS

NACIONALES
May-06 May-07 May-08 May-09 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Sep-08 Sep-09 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09

36,6%
May-10 Sep-10 Jan-10 Jan-11

40,4%
May-11 May-12 Sep-11

aunque lmite a share nacional por dinmica del patrn de consumo reciente: ms crecimiento de autos gama baja especializacin productiva argentina.
Sep-12

Jan-12

Integracin de la cadena de valor

El problema del dficit estructural de autopartes

Continan las dificultades en materia de integracin hacia atrs en la cadena de valor, lo que repercute en un dficit estructural de la industria automotriz en su conjunto
Saldo comercial del complejo automotriz
2,000

En millones de U$S

-2,000

Pese a esfuerzos privados y pblicos para sustituir impo, el contenido de autopartes nacionales por vehculo no logra incrementarse (cont. importado se duplica en 2002-2012) Problemas estructurales en la oferta de autopartes nacionales

-6.970
-4,000

-7,265

Total complejo automotriz

-6,000

-7,525

Vehculos Autopartes

-8,000

Autopartistas no logran acompaar plenamente el crecimiento reciente de produccin automotriz

Dificultades en el Terminales-Autopartistas vnculo

-10,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 e 2013 e

Gran parte de estas problemticas se relaciona con el progresivo deterioro de la capacidad competitiva de la cadena automotriz argentina
Cuestin clave para desarrollo sostenido de un sector de perfil primordialmente exportador

El foco en la COMPETITIVIDAD
Macro Institucional/ Regulatorio Microsectoriales Entramado autopartista

Estructura de costos de la Industria Automotriz (2011)

Energa: 0,5%

Componentes: 81,6%

Materia prima: 6,5%

Mano de Gastos obra: grales: 5,0% 4,3%

Logstica: 2,0%

Fuente: estimaciones de abeceb.com en base a encuestas a empresas del sector

COMPETITIVIDAD
Macro Institucional/ Regulatorio Micro-sectoriales Entramado autopartista

Mercado interno slido, pero persistente inflacin de 2 dgitos deterior ventaja cambiaria para la industria en los ltimos aos Suba costos en U$S + Contexto de incertidumbre en las reglas de juego
Tipo de cambio real
3.0 2.5 2.0
1.6

Atraso del TC/ orientacin MI / Impacto sobre cadena

2.9

Base dic-2001 = 1
2.7

Vs. Brasil; 2,0

1.5 1.0 0.5

Multi; 1,7
Vs. UE; 1,7 Vs. EE.UU.; 1,1 Vs. Mxico; 0,9

Dic-01 1,0

Modelo de tipo de cambio competitivo / incentivo exportacin / inversiones autom.

1.3

Sep-00 Dec-00 Mar-01 Jun-01 Sep-01 Dec-01 Mar-02 Jun-02 Sep-02 Dec-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dec-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dec-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dec-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Dec-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12

COMPETITIVIDAD
Macro

Institucional/ Regulatorio

Micro-sectoriales

Entramado autopartista

Ranking de competitividad en infraestructura

Problemas de infraestructura y costos logsticos Armonizacin de normas tcnicas en el MCS Dificultades en procesos de homologacin Baja disponibilidad de crdito productivo privado Restricciones ad hoc al comercio exterior (discrecionalidad)

(WEF 2012/13, sobre 144 pases)

Puesto
Rep. Corea EE.UU. Chile Tailandia Rusia China Uruguay Turqua Mxico Brazil India 9 14 45 46 47 48 49 51 68 70 84

Argentina

86

COMPETITIVIDAD
Macro 160 140 120 FITIM 2003
70.2

Institucional/ Regulatorio

Micro-sectoriales

Entramado autopartista
133.7 134.3

Costos salariales del sector automotriz en US$

130.3 116.9 126.2

Pases seleccionados (competidores) Base Argentina = 100 en ao 2010

39.0

39.6

60
40

38.5

47.3

FITIM 2012*
29.0 31.9

62.6

80

2010 Estimado

78.8

100

16.6

0 China India Tailandia Mexico 2003 Rusia Brasil Turquia 2011 Argentina

8.8

20

Vehculos producidos por trabajador ocupado

13.2

14,1

17.6

25,6

33.0

100.0

COMPETITIVIDAD
Macro

Institucional/ Regulatorio

Micro-sectoriales

Entramado autopartista

Aumento de costos en U$S merma margen de rentabilidad, en contexto de estructura productiva de menor escala que sus principales competidores.
250.0

Evolucin de los costos internos en US$

tems seleccionados. Base 2001=100.
Materias Primas Componentes

233.3 213.9

230.0
210.0 190.0 170.0 150.0

130.0
110.0 90.0 70.0 50.0

100.0
Fuente: abeceb.com en base a datos de Terminales, IPIM y otras fuentes varias

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012e *

COMPETITIVIDAD
Macro

Institucional/ Regulatorio

Micro-sectoriales

Entramado autopartista

Insumos bsicos: pros y contras

Aceros laminados
Provisin
Local: Siderar Importacin Ok hasta Fepo 4. Importacin calidades mayores LATAM ms alto que Europa y SE Asitico Argentina menor a Brasil Acuerdos de precios y provisin. Anticipacin Necesidad de inversiones para calidades superiores a Fepo 4

Aceros especiales
Local: Acero Zapla y Acindar (menos) Importacin Algunas calidades importadas Superiores a referencia internacional

Aluminio

Polipropileno

Local: Aluar Local: Petroken (primario), refinadoras Importacin (secundario) Sin problemas Sigue referencia internacional (LME + prima) No hay acuerdos de provisin Ok, Aluminio primario Dificultades en secundario (importaciones) Sin problemas Sigue cotizacin Golfo USA

Calidad

Precio

Entrega

Dificultades de entrega Necesidad de mayor formalizacin e inversiones en otras calidades (Acindar)

No hay acuerdos de provisin Ok , aunque habr que expandir capacidad

Situacin a futuro

COMPETITIVIDAD
Macro

Institucional/ Regulatorio

Micro-sectoriales

Entramado autopartista

El precio de la energa, pese a que creci en los ltimos aos, sigue implicando una ventaja respecto de la referencia internacional.
Restricciones al sumin. elctrico por problemas de oferta inversiones en autogeneracin

Costo interno de la energa elctrica. Uso industrial.

160 140

En US$/MWh. Pases seleccionados.

2005 2010 2012e 83.5 129.4 103.1
66 52

147.0

120
100 80 60 40

62.5

71.2

73.5

45.5

20
0

Argentina Prom MEM Terminales Arg

Rusia

EE.UU.

Francia

Tailandia

Brasil

Mxico

Turqua

COMPETITIVIDAD
Macro

Institucional/ Regulatorio

Micro-sectoriales

Entramado autopartista

Los principales orgenes de las importaciones de autopartes cuentan con monedas duras, que implican un alto costo para las Terminales y en trminos de BP. Apreciacin cambiaria reciente atena este factor, aunque genera cierta tensin con los planes de sustitucin local.
45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 28.6%

Importaciones de Autopartes - Composicin por origen (%)

43.6%

42.8%

25.5% 2008 2012 9m

7.0%

2.8%

3.2%

3.2%

3.2%

3.9%

4.7% 4.4%

5.5%

7.6%

9.1%
4.9%

Resto del Resto LATAM Mundo

Estados Unidos

Japn

China

Sudeste Asitico

UE

Brasil

COMPETITIVIDAD
Macro

Institucional/ Regulatorio

Micro-sectoriales

Entramado autopartista

Entramado autopartistas nacional con debilidades estructurales: acotada capacidad, insuficiente inversin y desfasaje tecnolgico en algunos rubros
Dinmico, aunque requiere ampliacin / Ppales inversiones recientes / Tecno disp. + codesign / estrecha interac con Terminales

GRUPO 1

Piezas estampadas / Llantas / Neumticos / Piezas plsticas / Bombas leo/hidrulicas / Amortiguadores / Asientos / Climatizacin / Autorradios / Piezas fundicin aluminio Fundicin de Hierro / Segmento de Forja / Otras piezas metalmecnicas / Bateras / Mazos de cable

GRUPO 2
Bajo dinamismo inversor / Acotada nac reciente / Heterogeneidad / Relacin tensa con Terminales (discusin costos)

GRUPO 3
Muy bajo dinamismo inversor (nichos) / Rezago tecno Acotada nac. reciente / Poco vnculo con Terminales

Tapas de cilindro / Pistones / Mltiples de admisin y escape

Sin prod. local / Oportun. de inversin (para ET o locales) para sustitucin de impo

GRUPO 4

Frenos / Embragues / Partes de encendido / Sistemas electrnicos / Varias piezas de motor / Sistemas de inyeccin

COMPETITIVIDAD
Macro

Institucional/ Regulatorio

Micro-sectoriales

Entramado autopartista

METALMECNICA
Distribucin la produccin por la Distribucin de lade produccin antigedad de la maquinaria por antigedad de lala maquinaria Distribucin de produccin por la

Fundicin de hierro para la industria automotriz

(un caso emblemtico)
Productividad

antigedad de la maquinaria

[Tn/operario] Productividad
[Tn/operario]

30 aos
30 aos

20 aos
20 aos

75,3%
75,3%

28,7
28,7

de hierro Operarios %% Produccin

24,7% 9,0% 24,7% El 75% de 9,0%

proveedoras de Terminales: 37,4 Tn anuales por ocupado % Operarios (39% inferior a Brasil) 40,2%
27,4%
40,2%

Distribucin de la produccin y la cantidad de operar segn rangos de productividad en Tn/ocupado al a Distribucin de la produccin y la cantidad de operario segn rangos dede productividad en Tn/ocupado Productividad empresas de fundicin al ao % Produccin
63,6%

35,1% 63,6%

10 aos
10 aos
19,3%
19,3% 5,4%

100
100 84,0 84,0

27,4% la produccin en firmas con maquinaria >30 aos de antigedad, Ms de 60 Entre 30 y 60 Hasta 30 menos productivas y con mayores Ms de 60 Entre 30 y 60 Hasta 30 problemas de calidad

35,1%

5,4% Produccin Produccin

Empresa con mejor tecnologa de Argentina pero capacidad ociosa. Empresa mejor tecnologa de Posibilidadcon de incrementar productividad Argentina pero capacidad ociosa. Posibilidad de incrementar productividad

Los problemas de competitividad repercuten en la asignacin de nuevos modelos: para los prximos aos, Argentina viene perdiendo terreno frente a Brasil y Mxico.
Cantidad de modelos nuevos iniciados en produccin en cada pas
Etapa 1 (1998 -2003)
23% 17%

Etapa 2 (2004 - 2010)

36% 19%

Etapa 3 (2011 - 2013) ARG BRA

36%

12%

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2002

60%

45%

MEX

52%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013*

La competencia por las asignaciones se da tambin a nivel global, con otros emergentes como China, Rusia, India, Turqua
Pas China Irn Malasia Turqua Rusia Vietnam Plataformas compartidas 6 5 4 4 4 4 Amenaza a mediano plazo ALTA BAJA MEDIA ALTA ALTA

MEDIA
MEDIA

Francia
India Espaa Sudfrica

4
3 4 4

ALTA
BAJA MEDIA

La visin a futuro para la Cadena Automotriz Argentina

PLANO
GLOBAL

TEMAS CLAVE
Nueva Agenda Automotriz: nuevos
vehculos, cambio tecnolgico, organizacin industrial

LNEAS DE ACCIN
Sostenimiento modelo de especializacin Promocin captacin nuevas tecnologas de producto y procesos Relacin estratgica con Brasil: inversiones, autopartes, comercio Incentivos insercin Latam. Renegociacin acuerdo Arg-Mxico Fortalecimiento autopartismo (capacidad, calidad, tecnologa). Acciones puntuales en sectores estratgicos: fundicin + forja Promocin articulacin entre eslabones. Adecuacin set de polticas con perfil m/p y l/p. Mejora de operatividad de polticas actuales bien orientadas (Ley 26.393, C.Bicentenario, etc.)

Rgimen Autom. Brasil 2013-2017

REGIONAL

Renegociacin Acuerdo Arg-Brasil Mayor mercado regional con ms competencia Debilidad de competitividad

LOCAL

Integracin cadena de valor Sostenimiento inversiones

Polticas pblicas sectoriales: un Estado presente pero con algunas dificultades en diagnstico e implementacin
Adems de los incentivos implcitos en la unin aduanera, existen medidas especficas en Argentina hacia el sector automotriz, si bien presentan algunas dificultades de implementacin. Plan Industrial 2020 (Sector Automotriz): Objetivos ambiciosos (mayor capacidad productiva e integracin nacional) pero dudas sobre sus instrumentos e incentivos.

INSTRUMENTOS FORMALES
Rgimen Aduana Factora (RAF) Ley 26.393 de Desarrollo y Consolidacin del sector autopartista
(anteriormente exista Dec. 774)

ACCIONES INFORMALES
Administracin del comercio va DJAI y LNA Convenios con terminales para compensacin de impo con expo Acuerdos de sustitucin de componentes importados

Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario En ocasiones a contramano de la lgica sectorial y sin atender a los tiempos de funcionamiento del sector

Prioridad en balanza de pagos, ms que en competitividad

Sector Automotriz Argentino: El desafo de la competitividad y el potencial de crecimiento

Dante Sica abeceb.com 18 de octubre de 2012