Elaborado por: Ing.

Lorenzo Esdras Galvn Nio

13/04/2014

CARACTERISTICAS DE PANAMA
AREA: Total 75,517 kilmetros cuadrados CLIMA: Tropical, caliente, hmedo y nublado

POBLACION: 3.5 MILLONES

TASA DE DESEMPLEO APROXIMADO: 4.0%

13/04/2014

CARACTERISTICAS DE PANAMA
PRODUCTO INTERNO BRUTO: US$ 6209.6 MILLONES
CRECIMEINTO ECONOMICO: 4 % PIB 2010 / 6 % PIB 2012

TASA DE INFLACION: 4.8 %

DEUDA EXTERNA: US$ 14,600.9 MILLONES

ACUERDOS COMERCIALES: TLCs EL SALVADOR, TAIWAN, COSTA RICA, CHILE Y EE.UU

13/04/2014

Panam en el Mundo
Localizada estratgicamente entre Centroamrica y Sudamrica con una tradicin histrica de servicio al comercio internacional desde los tiempos de la colonia, la Repblica de Panam rene caractersticas especiales que le han convertido en punto estratgico.
13/04/2014 4

CONECTIVIDAD
El acceso a servicios de transporte que se prestan regularmente y con frecuencia, elemento clave para la exportaciones.

13/04/2014

PANAMA CENTRO LOGSTICO MUNDIAL

Factores como: Una Economa Dolarizada. Centro Bancario Internacional Conectividad Presencia de Lneas Navieras. Competitividad Global ( # 5 en A.L.) Libertad Econmica ( # 4 en A.L.) Globalizacin (Ranking Mundial #21)
13/04/2014 6

SECTOR MARITIMO
Es el conjunto de actividades relativas a la marina mercante, el sistema portuario, los recursos marinos y costeros, los recursos humanos y las industrias martimas auxiliares. (Art. 2 Decreto Ley 7 de 10 de febrero de 1998.)

13/04/2014

Qu es un Clster
Est formado por un grupo de compaas e instituciones interconectadas asociadas en un campo particular y prximo, geogrficamente unidas por prcticas comunes complementarias.

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

10

CLUSTERS MARITIMO PANAMEO

13/04/2014

11

 Canal de Panam Terminales Portuarias Ferrocarril Aeropuertos Zona Libre de Coln Oleoducto

13/04/2014

12

Industrias Relacionadas a los Servicios Martimos

Lneas y Agencias Navieras Terminales de Cruceros Centros de Capacitacin Martima Servicios Ferroviarios y Carreteros Bancarios y Seguros Servicios de Bunker Reparacin y Mantenimiento de Naves Servicios de Remolcadores y lancha Logstica y legales

13/04/2014

13

1. 2.

Trnsito y Tipo de buques

Buques Porta contenedores Cargueros de Granel Seco

1. 2.

Ingresos de Peajes
Toneladas Netas Teus

1. 2. 3. 4.
13/04/2014

Tipos de Cargas

Contenerizada Granos Car Carrier Petroqumicos y Qumicos

14

Principales usuarios del Canal y porcentaje del Comercio Mundial

1- Estados Unidos 2- Rep. Popular de China 3- Japn 4- Chile 5- Corea del Sur 69% 18% 17% 10% 8%

13/04/2014

15

TRAFICO DEL CANAL DE PANAMA AOS FISCALES: 2001-2007

Ao Fiscal 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nmero de Trnsito 13,492 13,183 13,154 14,035 14,011 14,194 14,721 2.3 0.2 6.7 0.2 1.3 3.7 Tasa Crec. % Ingresos Peajes (en mill. de balboas) 579.5 588.7 665.9 757.6 847.5 1026.4 1183.9 1.6 13.1 13.8 11.9 21.1 15.3 Trnsito de Cargas Tasa Tasa Crec. % (en mill. Ton Largas) Crec. % 193.1 187.8 188.2 200.3 193.8 211.6 208.2 2.7 0.2 6.4 3.2 9.2 1.6

FUENTE: Elaborado por el autor en base a datos de la ACP. 13/04/2014

16

Principales Rutas Comerciales

(% del total de carga comercial AF 2007)

COSTA ESTE DE EE.UU ASIA

COSTA ESTE DE EE.UU COSTA OESTE DE SUDAMERICA EUROPA COSTA OESTE DE SUADMERICA EUROPA COSTA OESTE DE EE.UU Y CANADA OTRAS

43.9%
10.3% 6.7% 5.1% 34.1%

13/04/2014

17

TRAFICO POR SEGMENTO DE MERCADO (AF 2006)

7% 15%

7%

2% 27%

18%

24%

PORTACONTENEDORES BUQES CISTERNA OTROS

GRANELEROS SECOS CARGA GENERAL PORTAVEHICULOS

CARGA REFRIGERADA PASAJEROS

13/04/2014

18

Ingresos de Peajes segn Tipo de Buque Ao 2005

Tanqueros 13% Car Carrier 14% Portacontenedor 50%

Graneleros 23%

Portacontenedores

Graneleros

Car Carrier

Tanqueros

13/04/2014

19

INGRESOS DE PEAJES SEGUN TIPO DE BUQUE AOS: 2007 (EN MILES DE B/.)

1% 2% 5% 9%
Portacontenedores Bulk Carrier Car Carrier Tanqueros Reefer General Cargo

7%

9% 12%

55%

Quimiqueros Otros

13/04/2014

20

13/04/2014

21

Clculo de Peajes
ANTES
Panama Canal Net Tonnage x Tarifa de Peaje PCNET x $2.57
Ejemplo: Clculo de Peaje para buque Portacontenedor, de TRN = 40,000 40,000 TRN x $ 2.57= $102,800 (Peaje a pagar)
13/04/2014 22

Clculo de Peajes
SISTEMA DE ARQUEO ACTUAL
Panama Canal Net Tonnage x Tarifa segn Tipo de Buque PCNET x Tipo de Buque Ejemplo: Clculo = 40,000 Primeras Siguientes Ton. Restantes
13/04/2014

de Peaje para buque Granelero, de TRN 10,000 TRN x $ 4.74= $47,400 10,000 TRN x $ 4.64= $46,400 20,000 TRN x $ 4.57= $91,400 $185,200
23

Clculo de Peajes
TARIFA ACTUAL
Total de Teus Transportados x Tarifa de Teus Ejemplo: Clculo de Peaje para buque Portacontenedor, que transporta 2,800 Teus.

2,800 Teus x $ 72 = $ 201,600 (Peaje a pagar)

Tasa de Reservacin = 2,800 Teus x $ 6.50 = $ 18,200 TOTAL A PAGAR: $ 219,800
13/04/2014 24

Competidores del Canal de Panam

Canal de Suez (Ocano Atlntico Mediterrneo)
Sistema Intermodal de Estados Unidos Costa Oeste de EE.UU y Costa Este de EE.UU.
13/04/2014 25

CANAL DE SUEZ
Construido en 1869. Se extiende 192 kms. entre el Mar Mediterrneo y el Mar Rojo y un ancho de 300 mts. cada da lo cruzan 72 barcos (dos de cada tres transportan petrleo). Actualmente, alrededor del 7,5% del comercio martimo pasa por el canal. En 2010, ms de 20.000 buques navegaron por l.

13/04/2014

26

EL SISTEMA INTERMODAL DE ESTADOS UNIDOS

13/04/2014

27

13/04/2014

28

SEGMENTOS DEL MERCADO DE SERVICIOS MARTIMOS

Buques
Canal de Panam Astillero de Braswell Agencia de contratacin de tripulante Abastecimiento de combustible Abanderamiento (Registro Abierto) Seguros Martimo Reparacin de motores, elctricos y refrigeracin
29

13/04/2014

SEGMENTOS DEL MERCADO DE SERVICIOS MARTIMOS

Carga
Terminales Especializadas Establecimiento de Lneas y Agencias Navieras Ferrocarril (Sistema Intermodal) Operadores Logsticos (consolidadores, almacenaje, import & export, acarreo, aduanas, etc.) Consolidadores y Desconsolidadores (freight forwarders) Empresas de reparacin de contenedores.
30

13/04/2014

TRAFICO MARITIMO EN PUERTOS PANAMEOS

13/04/2014

31

Las Operaciones Portuarias se han desarrollado entorno a :

El comercio de contenedores El transporte de mercancas lquidas El transporte de carga seca a granel

El transporte de turismo o de cruceros. Trasbordo de carga roll-on roll-off

13/04/2014 32

TRAFICO DE NAVES INTERNACIONALES EN PUERTOS PANAMEOS AOS: 2003-2006

7600 7500 7400

7493

UNIDADES

7300 7200 7100 7000 6900 2003 7118

7271

7297

2004

2005

2006

AOS

COMERCIO EXTERIOR

13/04/2014

33

Composicin del Trfico de Cargas en Puertos Panameos Ao:2010

Cabotaje 3%

Comercio Exterior 97%

Comercio Exterior
13/04/2014

Cabotaje
34

TRAFICO DE CONTENEDORES AOS: 2003-2006 (EN TEUS)

3000000

2500000

2000000

EN TEU'S

1500000

1000000

500000

0 2003 2004 2005 2006

AOS

LOCAL

TRANSITO

ZONA LIBRE

13/04/2014

35

13/04/2014

36

LEYES Y CONVENIOS
Ley General de Puertos Ley General de Marina Mercante Cdigo Martimo Ratificacin del CONVENIO FAL-65
(busca reducir los trmites, documentos y formalidades relacionadas con la llegada, estancia en puerto y salida de los buques)

Miembro del Comit Ejecutivo de la CIP de la OEA

13/04/2014 37

CARACTERSTICAS DE LOS PUERTOS ESTATALES

Administrados por la Autoridad Martima de Panam.

Operaciones de trfico de cabotaje

Bajo volumen de manejo de cargas Servicios bsicos (sealizacin) Falta de tecnologa en equipos y mejoramiento de las infraestructuras
13/04/2014 38

Concesin para el Desarrollo, Administracin y Operacin del Puerto de Aguadulce.

Se embarca el 95% de la cuota nacional de azcar sin refinar que se exporta a pases como Hait y Estados Unidos. Se desembarca miles de toneladas de productos fertilizantes y de arena marina.

El principal problema del puerto su baja capacidad de calado (16 pies),

13/04/2014

39

Concesin para el Desarrollo, Administracin y Operacin de los Puertos de Isla Coln y Almirante en la Provincia de Bocas del Toro

13/04/2014

40

Contenedores:
Panam Ports Co. (Balboa y Cristbal) Manzanillo Internacional Terminal Colon Container Terminal (Evergreen) Panama Singapur Ports (PSA)

Combustibles:
Baha Las Minas Charco Azul (Petroterminal) Isla Taboguilla DECAL APSA (Balboa y Cristbal) Rodman (PIMSA) Petroport S.A.
41

13/04/2014

CARGA A GRANEL EN PUERTOS PANAMEOS AOS: 2005-2006 (EN MILL. T.M.)

8 7 6 5

MILL. DE T.M.

4 3 2 1 0 CHARCO AZUL DECAL APSA CH. GRANDE OTROS

PUERTOS

2005

2006

13/04/2014

42

CARGA CONTENERIZADA AOS: 2005-2006 (EN MILLONES DE TEUS)

12

10

PUERTOS

0 MIT BALBOA COLON CONTAINER T. CRISTOBAL OTROS

EN MILL. DE TEU'S
2005 2006

13/04/2014

43

COMPOSICION DE CARGA AO: 2006 (EN MILL. TON. MET.)

A GRANEL 47%

CONTENERIZADA 51%

GENERAL 2%

A GRANEL

GENERAL

CONTENERIZADA

13/04/2014

44

TENDENCIA DEL TRANSBORDO TEU'S

1800 1600

1400

MILES DE TEU'S

1200 1000

800 600 400

200 0 2002 2003 2004 2005

AOS Manzanillo International Terminal Panama Ports Co. (1) Colon Container Terminal

13/04/2014

45

MERCADO PORTUARIO

13/04/2014

46

13/04/2014

47

TERMINAL INTERNACIONAL DE MANZANILLO

Capac. Almacenaje 50,000 Teus.
1,300 Conexiones elctricas 1,640 mts.(muelles Portacont.) 300 mts. (RO-RO) Reparacin Conten. (15,000 m2)

13/04/2014

48

TERMINAL INTERNACIONAL DE MANZANILLO

Movimiento de Contenedores en Manzanillo Ao: 2007 (en porcentaje de Teus)

Terminal especializado en el manejo de contenedores, autos, equipo pesado (roll on / roll off) Facilidades 6 gras PostPanamax; 8 gras Super Post-Panamax; 1,640 mts de muelle y 300 mts para ro-ro
Parque Logstico (bodegas)
13/04/2014
80%

20%

Local Transbordo

49

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA

Puerto de Cartagena es uno de los principales puertos de Colombia. Manejan cargas contenerizadas, graneles, vehculos y pasajeros.
Movimiento de Contenedores en Puerto de Cartagena Ao: 2005 (en Teus)

34%
|

local transbordo

66%

13/04/2014

50

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA

Movimiento de Contenedores en Puerto de Buenaventura Ao: 2007 (en Teus)
19%
|

local transbordo

81%

13/04/2014

51

PUERTO DE BUENAVENTURA CARGA (EN MILES TON. METRICA) AO 2005

A GRANEL

MILES DE T.M.

CONTENERIZADA

GENERAL

CARBON

LIQUIDA

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

TIPO DE CARGA

13/04/2014

52

PUERTOS DE LATINOAMERICA (TEUS)

PUERTOS Santos, Brasil 2004
1,882,838

2005
2,267,921

T.C.%
20.5

Colon, Panam
Kingston, Jamaica Freeport, Bahamas Buenos Aires, Argentina Callao, Per Manzanillo, Mxico San Antonio, Chile Puerto Cabello, Venezuela Puerto Limn, Costa Rica

1,943,712 1,356,034
1,059,581 1,138,503 727,840 830,779 639,762 597,930 667,344

2,054,285 1,670,800
1,121,285 1,075,173 887,035 872,562 773,048 746,810 688,563

5.7 23.2
5.8 -5.6 21.9 5.0 20.8 24.9 3.2

Fuente: www.eclac.cl/transporte/perfil/index.htm
13/04/2014 53

Cruceros:
Colon 2000 Muelle 6 Cristbal Amador & Resorts

13/04/2014

54

MOVIMIENTO DE COMBUSTIBLE (EN MILES DE T.M.) AO 2005

CRISTOBAL 12% BALBOA 7%

OTROS 0%

REFINERIA 9%

DECAL 13%

CHARCO AZUL 32%

CHIRIQUI GRANDE 27%

REFINERIA BALBOA

CHARCO AZUL CRISTOBAL

CHIRIQUI GRANDE OTROS

DECAL

13/04/2014

55

Proyectos Portuarios
Alianza Estratgica PEMEX APSA Ports Singapore Authority - Panama International Terminal (construir un muelle en el lado norte de Rodman) (Inversin $100 millones) Nueva Terminal Granelera de Cristbal (GRUPO MELO) (Inversin $5.6 millones) (almacenar torta de soya y harina de trigo). Cosco Pacific Limited y Ports America Group, el contrato de diseo y construccin de una terminal de contenedores en Farfn. (600 millones de dlares)
13/04/2014 56

MEGAPUERTO ? DEL PACIFICO

13/04/2014

57

MARINA MERCANTE

13/04/2014

58

MARINA MERCANTE EN PANAMA, SEGN CARGA COMERCIAL INTERNACIONAL AOS: 2006-2007

INDICADORES 2006 2007 Tasa Crecim. %

Naves Registradas

7,942

8,474

6.70

Tonelaje Bruto Nuevos Abanderamientos

173,213,494

187,393,724

8.19

892

1,070

19.96

FUENTE: AMP.

13/04/2014

59

REGISTRO MUNDIAL DE BUQUES AO: 2006

16000000
14000000 12000000 10000000 EN MILLONES TRB 80000000 60000000

154.964.649

68.405.100
Series1

40.830.744 40000000 20000000 0 PANAMA BAHAMAS HONG KONG 32.840.480 32.684.852 32.173.922

PAISES

13/04/2014

60

VENTAJAS DEL REGISTRO PANAMEO

Cualquier persona natural o jurdica, no importa su nacionalidad. Atencin 24 horas Sesenta pases del mundo a travs de consulados. Exencin de impuestos sobre las ganancias provenientes de la actividad. Ley 25 de 3 de junio de 2002 sobre descuento por tasas Transferencias sin reinspeccin..

13/04/2014

61

 Centro Logstico Global ms grande ms grande de Amrica Cercana a puertos y terminal de ferrocarriles

13/04/2014

62

13/04/2014

63

13/04/2014

64

 Ventajas: Servicio de Carga (complemento con el Canal) Ruta 47.6 millas operando paralelamente al Canal de Panam. Tarifa promedio por contenedor $175.00.

Ms de 30,000 Teus de Maersk utilizan el ferrocarril para transbordo.

13/04/2014

65

WORLD PORT RANKING - 2006

CONTAINER TRAFFIC (TEUs, 000s) RANK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Singapore Hong Kong Shanghai Shenzhen Busan Kaohsiung Rotterdam Dubai Hamburg Los Angeles Qingdao Long Beach Ningbo Antwerp Guangzhou Port Klang Tianjin New York/New Jersey Tanjung Pelepas Bremen/Bremerhaven

PORT

COUNTRY
Singapore China China China South Korea Taiwan Netherlands United Arab Emirates Germany United States China United States China Belgium China Malaysia China United States Indonesia Germany

TEUs
24,792 23,539 21,710 18,469 12,039 9,775 9,655 8,923 8,862 8,470 7,702 7,289 7,068 7,019 6,600 6,326 5,950 5,093 4,770 4,450

13/04/2014

20

66

13/04/2014

67

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPRADOR PIB (A PRECIOS DE 1996) AOS: 2004-2006(E)

Tasa Crec. % Actividad Econmica PIB (a precios de 1996) Transporte por Va Martima Puertos Canal de Panam Otros Sectores Econmicos (e) Cifra estimada. (p) Cifra preliminar. FUENTE: Elaborado con datos de la Contralora General de la Repblica de Panam. 13/04/2014 68 2004 13,099.2 871.2 222.9 648.3 12,228.0 2005(p) 14,004.8 937.9 249.9 688.0 13,066.9 2006(e) 15,141.9 1,034.5 271.2 763.3 14,107.4 2006/2005 8.1 10.3 8.5 10.9 8.0

PARTICIPACION % EN EL PIB TRANSPORTE MARITIMO (EN MILL. BALBOAS) AO: 2006 (E)

PUERTOS 26%

CANAL DE PANAMA 74%

CANAL DE PANAMA

PUERTOS

13/04/2014

69

TASA DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS

TERCER TRIMESTRE 2005-2006 (en porcentajes)

Exportaciones de Servicios Canal de Panam Zona Libre de Coln Jubilaciones y Pensiones Gastos de Turistas Servicios Bancarios Servicios de Transportes Otros Servicios
Fuente: MEF
13/04/2014

19.6 % 26.9 % 1.5 7.1 22.4 47.1 14.8 % 61.7

70

IMPORTACIONES A PANAMA
AO: 2007 (p) (EN B/.)

PAISES DE ORIGEN TOTAL ESTADOS UNIDOS CURAZAO CHINA COSTA RICA

VALOR (B/.) 6,874,686,417 2,078,150,825 489,155,923 358,726,626 326,849,536

Participacin % 100.0 30.2 7.1 5.2 4.8

COREA DEL SUR

OTROS

267,671,469
3,354,132,038

3.9
48.8

FUENTE: Contralora Panam

13/04/2014 71

EXPORTACIONES DE PANAMA AO: 2007 (p) (EN B/.)

PAISES DE DESTINO TOTAL ESTADOS UNIDOS CHINA COSTA RICA ESPAA BELGICA TAIWAN OTROS

VALOR (B/.) 1,120,471,168 391,173,387 62,903,986 57,002,956 55,983,201 42,309,913 39,153,282 471,944,443

Participacin % 100.0 34.9 5.6 5.1 5.0 3.8 3.5 42.1

FUENTE: Contralora Panam

13/04/2014 72

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
Principales productos agrcolas que exporta Panam, se encuentran pescado y crustceos, meln, sanda, hortalizas y tubrculos. El principal socio comercial de Panam es Estados Unidos, representa 35% de nuestras exportaciones.

Panam tiene firmados TLC con Singapur, El Salvador, Taiwn y Chile, mantiene en negociacin tratados comerciales con Estados Unidos, Costa Rica y Honduras.
13/04/2014 73

PARTICIPACION % EN EL PIB AO: 2006 (E) (EN MILL. DE BALBOAS)

TRANSPORTE MARITIMO 7%

OTROS SECTORES ECONOMICOS 93%

TRANSPORTE MARITIMO

OTROS SECTORES ECONOMICOS

13/04/2014

74

Sector Transporte
De los modos de transporte el martimo es el de mayor aporte a la economa. El transporte martimo representa el 7.0% del producto interno bruto. Sus principales componentes, los puertos y el Canal de Panam. El Canal de Panam transitan cerca de 14,000 buques al ao. En los puertos panameos se manejan cerca de 3 millones de Teus.

13/04/2014

75

Sector Transporte en Panam Ao: 2006

Otros 7% Transporte Areo 18%

Transporte Acutico 53%

Transporte Terrestre 22%

Transporte Areo

Transporte Terrestre

Transporte Acutico

Otros

13/04/2014

76

OPORTUNIDADES DE INVERSION EN EL SECTOR MARITIMO

Reparaciones Navales y Astilleros Suministros a barcos Suministro de combustibles a naves Manejo de Carga Servicios de Remolcadores Tratamiento de basuras y residuos Ca. Inspecciones y seguridad de naves Abanderamiento Turismo Martimo
77

13/04/2014

TRAFICO MARITIMO MUNDIAL

13/04/2014

78

World Merchant Fleet

of ships of 300gt and over
70%

Evolution of the growth rates (GT, DWT, and Number of ships) between 1995 and 2007
1,009,524 mDWT (+ 56.4%)

60%

50%

40%

685,738 mGT (+ 48.1%)

30% 778,758 mDWT (+ 18.8%) 520,913 mGT (+ 14.2%) 10% 39,008 ships (+ 7.6%) 0% 42,872 ships (+ 18.3%)

20%

13/04/2014 Source: ISL Bremen for World fleet and Clarkson Research Studies

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

79

World Merchant Fleet Top 10 Countries

WORLD MERCHANT FLEET - THE TOP TEN COUNTRIES OF MANAGEMENT
As at January 1st, 2007 Rank in 2007 (in 2006) and thousand of DWT (Ships of 1,000gt and over ) % share on Total fleet the Total DWT-rank Growth rate Growth rate Country of Management 1,000DWT World Fleet 2007 (2006) 2006/2007 1997/2007 2007 Reported in 2007 1 (1) GREECE 170,260 17.8% 6.8% 48.1% 2 (2) JAPAN 146,956 15.4% 12.2% 68.6% 3 (3) GERMANY 85,330 8.9% 21.4% 396.8% 4 (4) CHINA, PR of 69,070 7.2% 7.6% 96.3% 5 (7) NORWAY 47,970 5.0% 10.8% 1.2% 6 (5) USA 45,397 4.8% -3.2% -5.1% 7 (6) HONG-KONG 45,155 4.7% 4.1% 38.0% 8 (8) KOREA, Rep of 31,712 3.3% 7.8% 39.3% 9 (11) UK 24,973 2.6% 17.1% 24.0% 10 (10) SINGAPORE 24,936 2.6% 12.0% 73.7% Total Top Ten Countries of Management 691,759 72.4% 9.0% 57.3% 263,659 27.6% 4.9% 12.9% Others countries Total World Merchant Fleet by Country of 955,418 7.9% 41.9% Management Total World Merchant Fleet (including fleets for 3,228 ships for 45.7 million dwt not reported 1,001,118 which the Country of Management is unknown) 13/04/2014 80
Source: ISL Bremen for World fleet and Clarkson Research Studies

Trfico Martimo Mundial

FLOTA CARGA MANEJADA CONTENEDORES FLETE MARTIMO

13/04/2014

81

EVOLUCION DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL

La flota mercante mundial esta compuesta por 47,050 buques en 2005.

Tendencia en la construccin de buques. (mayores
dimensiones y mayor capacidad de transporte)

Esta conformada por buques de carga general, petroleros, graneleros y portacontenedores. Los principales armadores de la flota mundial (Grecia, Japn, Alemania y China)
13/04/2014 82

FLOTA

13/04/2014

83

FLOTA MERCANTE MUNDIAL

1990 TIPOS DE BUQUES

PETROLEROS GASEROS COMBINADOS GRANELEROS CARGA GENERAL PORTACONTENEDORES OTROS MERCANTES TOTAL MERCANTES

2000 TRB
134.8 10.6 19.7 113.4 72.7 23.9 23.5 398.6

2004 TRB
154.1 17.9 9.6 149.4 65.6 55.3 63.5 515.4

2005 TRB
159.3 22.8 7 166.2 60.1 78.4 79.5 573.3

NB
6.6 0.8 0.3 4.8 19.7 1.2 6.8 40.2

NB
7.1 1.1 0.2 6.1 18.9 2.5 10.1 46

NB
6.9 1.2 0.2 6.3 18.2 3 11 46.8

NB
6.9 1.2 0.2 6.5 17.7 3.2 11.4 47.1

TRB
165.3 24.7 5.6 175.8 59.6 85.8 84.8 601.6

FUENTE: Lloyds Register

13/04/2014

84

COMPOSICION DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL AO: 2005 (EN UNIDADES)

24%

15% 3% 14%

7%

37%

PETROLEROS CARGA GENERAL

GASEROS PORTACONTENEDORES

GRANELEROS OTROS MERCANTES

13/04/2014

85

Orderbook Evolution by type of ship

(in million DWT)
334.0
350

General cargo 9.2 Others 5.5 Container 58.1

300

241.8 220.0
LNG/LPG 17.2

250

176.7
200

Bulk Carriers 97.7

150

112.3

115.6
Tankers 146.3

100

50

2001
Tankers

2002

2003

2004
Bulk Carriers Others ( Passenger Vessels)

2005

2006
LNG/LPG Carriers General cargo

13/04/2014 Container Vessels Source: ISL Bremen and Clarkson Research Studies

86

ASTILLEROS EN ASIA
K.H.I. = Kawasaki Heavy Industries M.H.I. = Mitsubishi Heavy Industries M.E.S. = Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., S.H.I. = Samsung Heavy Industries Co., D.S.M.E. = Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., K.S.C. = Kawasaki Shipbuilding I.S.C. = Imabari Shipbuilding Co., H.H.I.=Hyundai Heavy Industries, Ltd.
13/04/2014 87

Vessels on order by Country of Build

August 2007 (DWT)

South Korea 36%

USA/Americas 1% China 31% Europe/ Scandinavia 4%

Other 1%

Japan 23%

FSU 0%

Far East 4%

Total 436.8 million DWT (2006 275.6m)

13/04/2014 88

Source: Clarkson Research Studies for shipbuilding and scrapped vessels.

CATEGORIA DE BUQUES SEGN TAMANO

GRANELERO Ton. Peso Muerto

TANQUERO Ton. Peso Muerto

PORTACONTENEDOR TEU'S

Tamao

Tamao

Tamao

HANDY SIZE HANDYMAX

10,000 A 34,999 35,000 A 49,999

HANDY SIZE HANDYMAX

10,000 A 39,999 40,000 A 59,999

FEEDER FEEDERMAX

100 A 499 500 A 999

PANAMAX CAPE SIZE

50,000 A 79,999 80,000 Y MS

PANAMAX AFRAMAX

60,000 A 79,999 80,000 A 119,999

HANDY SUB PANAMAX

1,000 A 1,999 2,000 A 2,999

SUEZMAX

120,000 A 199,999

PANAMAX

3,000 A 4,000

VLCC / ULCC

200,000 Y MAS

POST PANAMAX

MAS DE 4,000

AFRAMAX (average freight assessment max) (Tasa promedio de flete mximo)

13/04/2014

89

FLOTA MUNDIAL DE BUQUES PORTACONTENEDORES May-04 EN TEU'S

FLOTA A MAYO 2004 CAPACIDAD EN TEU'S 8,264,437 NUEVAS CONSTRUCCIONES/PEDIDOS CAPACIDAD EN TEU'S 806 3,443,936

BUQUES PORTACONTENEDORES TOTAL..

# BUQUES 3,531

# BUQUES

FEEDERS
FEEDERMAX HANDY SUB-PANAMAX PANAMAX

(100-499)
(500-999) (1000 - 1999) (2000 - 2999) (3000 - 4000)

446
594 919 505 779 288

13,764
421,705 1,298,980 1,253,030 3,579,767 1,697,191

2
97 103 136 230 238

408
78,884 146,662 357,274 1,118,184 1,742,524

POST PANAMAX (3700 +)

FUENTE: Clarkson Research Studies, Mayo 2004

13/04/2014

90

EVOLUCION DE LA FLOTA POST PANAMAX BUQUES PORTACONTENEDORES

FLOTA ACTIVA NUMERO DE BUQES % Total de buques CAPAC. EN TEU'S % de la capacidad DIC. / 2006 479 12.25% 3,105,520 33.40% JUN. / 2008 601 13.20% 4,078,982 35.70% 31.30% T.C. % 25.50%

NUEVAS CONSTRUCCIONES
NUMERO DE BUQES % Total de buques CAPAC. EN TEU'S % de la capacidad 287 22.50% 2254269 49.20% 481 35.70% 4324824 66.00% 91.00% 67.60%

FUENTE: ACP

13/04/2014

91

TRAFICO DE MERCADERIAS

13/04/2014

92

Maritime Cargo
Dry Cargo
Bulk Non -Bulk
Packed in Carton, Box, Bag, Bundle Crate, Drum, or in Loose Break Bulk Ores & Minerals Coal & Cokes Wood Chip Grain Cement Sugar Fertilizer 13/04/2014 Containerized Cargo in General Break Bulk in drum In Tank Container
Crude Oil Oil Products Chemical Products

Liquid Cargo
Non - Bulk Bulk

Iron/Steel Articles Car & Trucks Timber (Lumber, Log) Heavy Machinary Plant Equiment

93

13/04/2014

94

World Seaborne Trade Volume

Major trades
2,900

(in million tonnes) - Growth rate in 2006

Total World Trade

+6%

Crude oil and oil products

+5%

7,000

2,400

The 4 main Dry Bulk Cargoes (Iron Ore, Coal, Grain, Bauxite/Alumina) Other Cargoes Total World Trade

+2%

6,000

1,900 +7%

5,000 1,400

900 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (*)

4,000

13/04/2014

estimates

Source: ISL Bremen and Clarkson Research Studies.

95 (*)

TRAFICO DE CONTENEDORES

13/04/2014

96

TRANSPACIFIC CONTAINER SERVICE

13/04/2014

97

TRANSPACIFIC / PANAMA CANAL

CONTAINER SERVICE

13/04/2014

98

TRANSPACIFIC

TRANSATLANTIC

13/04/2014

99

SINGAPORE / INDIA / ASIA

SOUTH AMERICA CONTAINER

13/04/2014

100

13/04/2014

101

13/04/2014

102

TYPES OF MARITIME ROUTES

PORT TO PORT : Servicio regular entre dos puertos Limitada conectividad Zonas de extraccin de materias primas y regiones industriales PENDULUM Itinerario regular, secuencia de puertos Proximidad geogrfica Caracteriza por carga contenerizada ROUND THE WORLD Limitada cantidad de puertos por continente son servidos Carga conetenerizada Secuencia de puertos
13/04/2014 103

13/04/2014

104

13/04/2014

105