Oportunidades Comerciales ante el CAFTA: Estrategia de Productos Nostlgicos

FIDE Secretaria Tcnica del Programa

Contenido

Descripcin del PNC Oportunidades Comerciales

FIDE

Institucin privada sin fines de lucro Misin: Promover el desarrollo sustentable de Honduras, mediante el fomento de las inversiones y exportaciones, a travs del mejoramiento continuo de la competitividad internacional del pas y sus empresas Secretara Tcnica para la ejecucin del Programa Nacional de Competitividad (PNC)

PNC y FIDE

Facilitar el proceso de integracin de la economa hondurea a los mercados internacionales Ayudar a facilitar acciones de exportaciones a mercados internacionales Asesoria en exportaciones, plan de negocios, bsqueda de contactos, informacin de aranceles, entre otros.

Plan General de Accin

Cambios
Plan Estratgico de Accin

Accin

Generacin de Estrategias para el Desarrollo de la Competitividad Regional

Estrategias Global y Sectoriales

Clusters Relevantes Estrategias de Clusters

Factores Bsicos Clave

Estrategias de Factores Bsicos

Definicin de la Visin Econmica en trminos de Clusters

Estrategias
Diagnstico de la Situacin Actual
Actividades Econmicas Motoras

Visin

Situacin Econmica Actual

Productos y Mercados Impacto del TLC

Diagnstico

Exportaciones Derivados de la Leche

Exportaciones Totales SA 1992
2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Situacin Actual

20 Plantas Certificadas por SENASA 600 Plantas Artesanales en Produccin de Derivados de la Leche Alrededor de 100 solo en Olancho 25,000 puestos de venta en el Pas

Eslabones de la Cadena

Productores: 6% Especializada / 94% doble Propsito Intermediarios: recolectan 100- 2200 litros diarios / No pagan por calidad / Precio estacional Plantas que exportan: Principal producto, quesillo, queso y mantequilla Plantas Industriales. Procesan el 21% de la leche

Oportunidades de Mercados ante el CAFTA

Dentro del PNC se defini como Estrategia de aprovechar CAFTA por medio de la comercializacin de Productos Nostlgicos Se investigaron los mercados en 5 Estados de Estados Unidos en donde se encuentra mayor Numero de hondureos (California, Texas, Louisiana, Florida y New York).

Los productos que se investigaron fueron: Productos lcteos: queso y quesillo. Frijoles en grano y procesados. Rosquillas, quesadillas y tus tacas, de la familia de productos elaborados de maz. Tajaditas de pltano y de yuca / Pltano congelado. Casabe. Dulces de coco, conservas, acitrones, etc. Lneas de sopas: caracol, tapado, etc

Poblacin Hondurea, Centroamericana y Latina en Estados Unidos, 2000

Hondureos: 217,569 documentados y 138,000 indocumentados Centroamericanos: 1,686,937 documentados y 520,000 indocumentados
Hondureos 355,569

Latinoamericanos: 35,305528 documentados y 5,825,000 indocumentados

Poblacin Total de EUA: 281,421,906 documentados y 7,000,000 indocumentados

Centroamericanos 2,206,937

Latinoamericanos 41,131,818 Poblacin Total EUA 288,421,906

En un Escenario Optimista el mercado total puede ascender a US $ 217 millones

100% 80% 60% 40% 20% 0%

...
97%

L c te os (qu eso y Fri jol e s

66%

Ma nt e qu il la
66%

Se mi tas
42%

Be b id as T rop i ca
30%

Ca f
39% 27% 27%

Menciones en Importadores

l Na ca tam al e s Ro sq uil l as Pa nd eY em a
25%

Es pe c ia s Cu aj a da Sn ac ks Po l vo (yu c ca ron es yp ...

Potencialidad en los Mercados

22% 22% 16% 16%

Disponibilidad Vs Preferencias
Alta

Productos mexicanos Disponibilidad en el mercado

Productos salvadoreos

Productos hondureos

Baja Baja Preferencia por parte del consumidor Alta

Potencial de Mercados por Regin

California Tamao de mercado Florida Nueva York Houston Nueva Orleans

Relevancia de com. hondurea Facilidad de penetracin

Nivel de demanda insatisfecha

Poblacin Centroamericana por Estado

Poblacion en California
Poblacion en Florida

3% 27% Costarricenses Guatemaltecos Hondureos 52% 6% 2% 10% Nicaragenses Panameos Salvadoreos

11% 8%

6% 15% Costarricenses Guatemaltecos Hondureos Nicaragenses 21% Panameos Salvadoreos

39%

Poblacion en Nueva York

Poblacion en Louisiana

5% 17% 41% Costarricenses Guatematelcos Hondureos Nicaragenses 20% 5% Panameos Salvadoreos 12%

7% 5% 16%

6% 4%

12%

Costarricenses Guatemaltecos Hondureos Nicaragenses Panameos Salvadoreos Otros Centroamericanos

50%

Demanda Productos Nostlgicos

Evolucin Rubro Queso Procesado

Miles US$

2,500
Venezuela Co sta Rica B razil

2,000

1,500

Do minican Rep. Uruguay M exico

1,000

El Salvado r A rgentina Ho nduras

500

Nicaragua

0
1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003

Demanda Productos Nostlgicos

Evolucin Rubro Queso Fresco

Miles US$

3,000 2,500
Co lo mbia

2,000 1,500 1,000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

El Salvado r Venezuela Co sta Rica B razil Nicaragua Ho nduras M exico

Demanda Potencial: Queso Semi Seco

California 1,559,220 lb. anuales Texas 952,043 lb. anuales New York 1,341,718 lb. anuales Lousiana 299,321 lb. anuales Florida 1,549,305 lb. anuales

Demanda Potencial: (Rosquillas, Tus tacas, Rosquillas Rellenas y Quesadillas)

California: - 538.400 lb anuales Texas - 574.677 lb anuales New York - 782.361 lbs anuales Lousiana - 195.774 lb anuales Florida - 918.056 lb anuales

Demanda Potencial: Frijoles Procesados

California -600.389 lb anuales Texas -366.591 lb anuales New York -516.639 lb anuales Lousiana -115.256 lb anuales Florida -596.571 lb anuales

Informacin de Mercado:
Queso Semi Seco

Precio Premium Arancel Preferencial (0%) Participacin en el mercado actual 12% Competencia directa; Nicaragua, El Salvador y Mxico

Informacin de Mercado
(Rosquillas, tus tacas, Rosquillas Rellenas, Quesadillas)

Precio Premium: 20% sobre otros productos similares Libre de Arancel Participacin en el mercado actual:16% Competencia Directa: El Salvador, Republica Dominicana, Costa Rica, y Guatemala

Informacin de Mercado
(Frijoles Procesados)

Precio Premium Arancel: 11.2% Participacin en el mercado actual:2% Competencia Directa: El Salvador. Nicaragua y Costa Rica

Tramites / Requisitos para Exportar: Queso Semi Seco

Certificado Zoosanitario (CENTREX) Certificado de Libre Venta y Consumo Certificado Medico Veterinario Licencia de Exportacin (planta precertificada por el USDA) Etiquetado Empaque

( SALUD PUBLICA)

Tramites / Requisitos para Exportar

(Rosquillas, Tus tacas, Rosquillas Rellenas y Quesadillas)

Certificado Libre Venta y Consumo/ (Salud Publica

divisin de control de alimentos)

Certificado de origen forma A ( CENTREX) Declaracin/permiso de exportaciones (CENTREX) Registro en el FDA/ prior noticie

Tramites / Requisitos de Exportacin

Frijoles Procesados

Certificado Fitosanitario ( CENTREX) Certificado de Libre Venta y Consumo

(Salud Publica)

Declaracin /permiso de exportacin (CENTREX)

Empresas con registro sanitario por sector ** SECTOR CON MAYOR CANTIDAD DE EMPRESAS CON REGISTRO SANITARIO
REGISTRO SANITARIO Producto **Lcteos Frijoles Caf Rosquillas, quesadilla Tajadas de pltano y yuca Cazabe Dulce de coco, conservas Total Con Registro 14 1 1 5 2 0 0 23 Sin Registro 25 1 0 32 1 6 7 72 En Trmite 12 1 0 2 1 2 3 22 Total 51 3 1 39 4 8 10 117

La Marca, Logotipo / Slogan

La marca al igual que el nombre del producto es su tarjeta de presentacin, su sello distintivo y, por tanto, debe reunir una serie de caractersticas especficas; entre otras cosas debe ser descriptiva, original, atractiva, clara y simple, significativa y agradable. Otros elementos qu contribuyen a diferenciar al producto o servicio de una empresa, son el logotipo (figura o smbolo especfico y original) y el eslogan (frase o grupo de palabras, tambin originales, que presentan la imagen de la empresa o producto de la misma). Las empresas de lcteos que cuentan con marca son apenas 31 en total, dentro de los cuales la mayor parte estn en la Zona Oriental, principalmente en el Departamento de Olancho.

EMPAQUE
Un dato muy importante es que el 88% (45) de los procesadores de Lcteos no cuentan con un empaque apto para la transportacin y venta de sus productos.

Empresa que cuentan o no con Control de Calidad

Grafica # 4 Empresas que cuentan o no con controles de calidad 26%

Si No

74%

IMPORTANTE MENCIONAR
la Zona Centro-Sur es donde se encuentra la mayor cantidad de empresas con oportunidades de mercado en Estados Unidos, es donde menos productores registrados se encuentran, aunque muchos de los encuestados en esta zona indican tenerlo en proceso de tramite. En el caso de los lcteos, se presentan algunas procesadoras con volmenes significativos que no cumplen con este requisito, lo que indica que hay falta de seguimiento en la aplicacin de normas y controles por parte de la Secretara de Salud y de la SAG. Ligado a la falta de registros, es importante mencionar que en la mayora de las empresas se detecta la falta de un sistema de seguridad en los alimentos, mediante la prevencin, control o eliminacin de cualquier posibilidad de riesgo fsico, qumico, o biolgico, desde el procesamiento hasta la distribucin o venta del producto.

IMPORTANTE MENCIONAR
Todo lo antes mencionado, nos dificulta en varias ocasiones el entrar a mercados con los cuales se ha logrado alguna negociacin, que genera beneficios para la economa del pas, no es la ratificacin del CAFTA la que trae consigo requisitos excesivos para ingresar al mercado, somos nosotros los que no cumplimos con las normas para generar una exportacin de calidad. La situacin anterior indica claramente, que hay que mejorar los controles de calidad al nivel de estas empresas, ya que de un numero que flucta entre 550 a 600 procesadores artesanales de lcteos a escala nacional, la SAG a travs de SENASA, solamente a autorizado 56 registros para el establecimiento de igual numero de procesadores de productos lcteos artesanales, que son las empresas de este rubro que efectivamente cuentan con controles de calidad y tienen seguimiento. Dentro de estas, las que mejores controles tienen son las que ya estn certificadas por el USDA y el FDA para exportar a los Estados Unidos.

FDA STATEMENT
March 14, 2005 Media Inquiries: 301-827-6242 Consumer Inquiries: 888-INFO-FDA FDA Issues Health Advisory About Certain Soft Cheese Made From Raw Milk The Food and Drug Administration (FDA) is advising that some soft cheeses made with raw milk present a health risk, especially to high risk groups, such as pregnant women, newborns, older adults, and people with weakened immune systems. Such raw milk soft cheeses can cause several serious infectious diseases including listeriosis, brucellosis, salmonellosis and tuberculosis. Recently, cases of tuberculosis in New York City have been linked to consumption of queso fresco style cheeses, either imported from Mexico or consumed in Mexico, contaminated with Mycobacterium bovis, the causative agent. The raw milk soft cheeses of most concern can originate from Mexico and Central American countries. Queso fresco style cheese, which is soft and white, has been found to be the most popular kind of cheese among the Hispanic community and can include Queso Panela, Asadero, Blanco and Ranchero, among other styles and may be imported or produced in the U.S. FDA recommends that consumers do not eat any unripened raw milk soft cheeses from Mexico, Nicaragua, or Honduras. Data show that they are often contaminated with pathogens. FDA further recommends that consumers not purchase or consume raw milk soft cheeses from sources such as flea markets, sellers operating door-to-door or out of their trucks or shipped or carried in luggage to them from Mexico, Nicaragua, or Honduras. This includes cheeses made at home by individuals. FDA further advises that there is some risk of infection from a number of pathogenic bacteria for anyone who eats raw milk soft cheese from any source.

IMPORTANTE MENCIONAR

Un dato que vale la pena mencionar, es que de los productores de lcteos investigados, solamente el 12% no cuentan con controles de calidad. Sin embargo es necesario indicar, que a escala nacional, solamente diecisiete plantas estn certificadas para exportar a la Regin Centro Americana, de las cuales solo 10 estn autorizadas para exportar a El Salvador, y dentro de estas, cinco estn certificadas para poder exportar a los Estados Unidos. De estas plantas ocho de ellas estn en Olancho, una en Trujillo y una en Choluteca.

Si desea mas informacin

Centro de Informacin Comercial (CIC)

Diferentes formas de acceder:

WWW.hondurassiexporta.hn

Fsicamente: visitando el Centro de Informacin Comercial (CIC) en donde nuestros Asesores de Negocios Internacionales le proporcionaran toda la informacin necesaria para facilitarle el proceso de exportacin. maherrera@fidehonduras.com; Matavel@fidehonduras.com Va Telfono: (Fono Export) mediante la lnea gratuita 800221- FIDE, en donde sern atendidos por nuestro Asesores.

Seguimiento del Programa

Para mas informacin, puede consultar la pagina Web:

www.hondurascompite.com

www.hondurasSIexporta.hn