EL FUTURO DE LOS RUBROS

MS IMPORTANTES DE
NUESTRA AGRICULTURA DEL
2015 EN FUNCIN DE LOS TLC
Gustavo Rojas Le-Bert
PROFESOR
DEPTO ECONOMA AGRARIA
FAC. AGRONOMA PUC

SITUACIN AGRICULTURA
NACIONAL

Chile:
PIB de la Agricultura
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
96 97 98 99 00 01 02 03 04
m
i
l
l
o
n
e
s

d
e

$

1
9
9
6
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
T
a
s
a

v
a
r
i
a
c
i

n

a
n
u
a
l

(
%
)
Fuente: Banco Central, 2!

Participacin Sectorial en el PIB
Nacional
Fuente: Banco Central, 2!
7,9
10,8
12,6
15,9
4,5
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
AGR COLA MINER A COMERCIO SERV. FINANCIEROS INDUSTRIA
%

Participacin del PIB Silvoagropecuario por
sector productivo ()
Ganadera
25%
Silvicultura
18%
Agricultura
27%
Fruticultura
30%
Fuente: Banco Central, 2!

Evolucin Empleo Agrcola
1992-2004
860
825
808
789
780
775
784
780
776
714
705
769
774
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
m
i
l
e
s

d
e

p
e
r
s
o
n
a
s
Fuente: O"e#a, 2!

Evolucin del TCR Observado
(Promedio Base 1986100)
Fuente: Banco Central, 2!
0
20
40
60
80
100
120
140

Evolucin Tasa Inters Chilena
(mayo 2005)
Fuente: Banco Central, 2!
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0

Evolucin Arancel Aduanero Chileno
Liberalizacin arancelaria (1975-2005)
0
10
20
30
40
50
60
75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 04 05

r
a
n
c
e
l

p
r
o
m
e
d
i
o

(
%
)
Fuente: Banco Central, 2!
6.0

Dcada de los`90 a la fecha
Consolidacin de aranceles Ad Valorem
decrecientes ante OMC:
$
Trigo, aceites y leche en 31,5.
$
Azcar 98 (2002).
$
El resto se dej en 25.

Aparecen los ACE o acuerdos de
complementacin econmica:
$
1983: ALADI
$
1992: Mxico (ACE-TLC)
$
1993: Venezuela (ACE)
$
1993: Bolivia (ACE)
$
1994: Colombia (ACE)
Dcada de los`90 a la fecha

$
1994: Ecuador (ACE)
$
1996: Mercosur (ACE)
$
1997: Canad (ACE)
$
1998: Per (ACE)
$
2001: Centro Amrica (TLC)
Dcada de los`90 a la fecha

$
2002: U.E. (TLC)
$
2002: EE.UU. (TLC)
$
2002: Corea del Sur (TLC)
$
2002: EFTA (TLC)
$
2005: P 4 (TLC)
$
2005-2006: 1apn; China; India??
Dcada de los`90 a la fecha

COMERCIO EXTERIOR

Evolucin Comercio Chileno Total
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
m
i
l
l

d
e

!
"
$
!"#rtaci#ne$ %&"#rtaci#ne$ 'alan(a
Fuente: O"e#a, 2!


Evolucin Comercio
Silvoagropecuario Total
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
m
i
l
l

d
e

!
"
$
!"#rtaci#ne$ %&"#rtaci#ne$ 'alan(a
Fuente: O"e#a, 2!

Principales Productos Exportados
(Miles de US$)
#roduc$o 200% 2004
)elul#$a 884.240 1.213.954
*va$ ,re$ca$ -t#tal. 753.858 811.720
/in# c#n den#&inaci#n de #rigen -t#tal. 524.108 650.144
0a$ de&1$ &adera$ a$errada$ de "in# in$igne, de
e$"e$#r $u"eri#r a 6 &&
428.078 613.749
2an(ana$ ,re$ca$ -t#tal. 317.396 394.094
0i$t#ne$ 3 &#ldura$ de &adera "ara &ue4le$ de
c#ni,era$ -t#tal.
180.709 313.292
0a$ de&1$ carne$ "#rcina$ c#ngelada$ -t#tal. 135.474 220.041
2adera c#ntrac5a"ada 6ue tenga al &en#$ una 5#7a
e!terna de c#n,era$, de e$"e$#r 89 0.6 &&
105.073 139.137
0a$ de&a$ &adera$ en "la6uita$ # "articula$ n#
c#ni,era$ -t#tal.
128.438 135.726
Aguacate$ -"alta$. ,re$ca$ # re,rigerada$ -t#tal. 180.496 124.312
Fuente: O"e#a, 2!

#roduc$o 200% 2004
)arne 4#vina de$5ue$ada ,re$ca # re,rigerada
-t#tal.
196.984 235.010
:#rta$ 3 re$idu#$ de $#7a -t#tal. 102.773 152.496
2e(cla$ aceite$, ani&ale$ # vegetale$ 3
ani&ale$ c#n vegetale$ -t#tal.
104.156 148.910
0#$ de&a$ &aice$, e!ce"t# "ara $ie&4ra 119.203 136.012
A(;car re,inada -t#tal. 46.540 52.732
<a4a$ de $#7a, inclu$# 6ue4rantada$ -t#tal. 37.373 52.443
'anana$ # "l1tan#$, ,re$c#$ # $ec#$. 27.197 30.046
0#$ de&1$ trig#$ 3 &#rca7# - tran6uill=n. 63.588 29.618
2ai( re$idu# &#lienda -t#tal. 25.661 25.293
)arne 4#vina de$5ue$ada c#ngelada -t#tal. 20.145 22.944
Fuente: O"e#a, 2!
Principales Productos Importados
(Miles de US$)

Los TLC y la Agricultura
$
T%C no re&uel'en #ro(le)a& "e co*untura.
$
T%C no +ncor#oran a la #e,ue-a * )e"+ana
a.r+cultura "e +n)e"+ato.
$
T%C re,u+eren "e +n'er&+/n, tecnolo.0a *
.e&t+/n.

$
T%C #ue"en entre.ar )uc1o& (ene2+c+o&
#ero "e(e)o& e&2or3arno& en "etectar *
"e&arrollar ne.oc+o&: #er&+&tenc+a e
informacin "e )erca"o& &on +)#ortante&
1erra)+enta&.
$
T%C "e(en e'aluar&e a 'ar+o& a-o& #la3o.
Los TLC y la Agricultura

RESULTADOS DE LOS
ACUERDOS COMERCIALES

Evolucin Comercio Silvoagropecuario
CHILE-MXICO
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
!
"
$
!"#rtaci#ne$ %&"#rtaci#ne$ 'alan(a
Fuente: O"e#a, 2!

Evolucin Comercio Silvoagropecuario
CHILE-BOLIVIA
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
!
"
$
!"#rtaci#ne$ %&"#rtaci#ne$ 'alan(a
Fuente: O"e#a, 2!

0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
!
"
$
!"#rtaci#ne$ %&"#rtaci#ne$ 'alan(a
Fuente: O"e#a, 2!
Evolucin Comercio Silvoagropecuario
CHILE-VENEZUELA

Evolucin Comercio Silvoagropecuario
CHILE-COLOMBIA
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
!
"
$
!"#rtaci#ne$ %&"#rtaci#ne$ 'alan(a
Fuente: O"e#a, 2!

Evolucin Comercio Silvoagropecuario
CHILE-ECUADOR
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
!
"
$
!"#rtaci#ne$ %&"#rtaci#ne$ 'alan(a
Fuente: O"e#a, 2!

Evolucin Comercio Silvoagropecuario
CHILE-CANAD
-150.000
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
!
"
$
!"#rtaci#ne$ %&"#rtaci#ne$ 'alan(a
Fuente: O"e#a, 2!

Evolucin Comercio Silvoagropecuario
CHILE-PERU
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
!
"
$
!"#rtaci#ne$ %&"#rtaci#ne$ 'alan(a
Fuente: O"e#a, 2!

Evolucin Comercio Silvoagropecuario
CHILE-MERCOSUR
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
!
"
$
!"#rtaci#ne$ %&"#rtaci#ne$ 'alan(a
Fuente: O"e#a, 2!

Importacin de Productos Sensibles
provenientes del Mercosur
Fuente: O"e#a, 2!
MM US$ MM US$
2003 2004
Carne Bo'+na Con.ela"a 456,5 27!,4
Ma03 Con&u)o 448,5 47!,5
Me3cla& "e ace+te& 47,9 49:,:
%ec1e en #ol'o 77,8 49,7
A3;car re2+na"a 2!,! 45,!
Carne Bo'+na Con.ela"a 2,4 22,5
Tr+.o (lan"o 49,5 44,6
<ue&o& 2,8 !,:
Arro3 7,4 9,6
PRODUCTO

E=#ortac+/n S+l'oa.ro#ecuar+a Total
Acuer"o& 455>29
Fuente: O"e#a, 2!
2&0%0
7&588
%50
1&%66
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1990 2004
m
i
l
e
s

d
e

!
"
$
!"#rtaci=n :#tal !"#rtaci=n Acuerd#$
17,2
18,0

I)#ortac+/n S+l'oa.ro#ecuar+a Total
Acuer"o& 455>29
Fuente: O"e#a, 2!
%55
1&606
250
1&25%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
1990 2004
m
i
l
e
s

d
e

!
"
$
%&"#rtaci=n :#tal %&"#rtaci=n Acuerd#$
70,4
78,0

CAMBIOS EN AGRICULTURA
CHILENA POR EFECTO DE LA
APERTURA COMERCIAL Y
LOS ACUERDOS

SUPERFICIE Y EXTRACCIN

Cambios de uso del suelo agrcola
CULTIVOS ANUALES
1&074&500
849&410
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1988 2003
'
e
c
$
(
r
e
a
s
-26.5

Cambios de uso del suelo agrcola
PRADERAS NATURALES
%&85%&880
%&108&978
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
1988 1999
'
e
c
$
(
r
e
a
s
-23.9

Cambios de uso del suelo agrcola
FRUTALES Y VIAS
2%6&860
%85&210
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
1988 2003
'
e
c
$
(
r
e
a
s
62.6

Cambios de uso del suelo agrcola
HORTALIZAS Y FLORES
70&180
11%&%41
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
1988 2003
'
e
c
$
(
r
e
a
s
61.5

Cambios de uso del suelo agrcola
PRADERAS ME1ORADAS
%74&610
528&000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
1988 2003
'
e
c
$
(
r
e
a
s
41.2

Cambios de uso del suelo agrcola
FORESTAL
1&181&898
2&07%&661
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
1988 2003
'
e
c
$
(
r
e
a
s
75.5

Recepcin Leche en planta
Fuente: O"e#a, 2!
1&%27
1&406
1&496
1&5%0
1&469
1&447
1&6%6
1&606
1&56%
1&677
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
m
i
l
l
o
n
e
s

d
e

l
$
s
&

Beneficio Bovinos
Fuente: O"e#a, 2!
1 . 0 1 0 . 7 4 1
1 . 0 5 1 . 3 6 1
1 . 0 7 4 . 7 6 6
1 . 0 9 4 . 6 8 4
1 . 0 5 0 . 3 7 0
9 4 4 . 2 6 5
9 4 0 . 3 7 4
8 7 0 . 2 8 2
8 0 0 . 4 0 0
7 5 1 . 7 9 6
821&229
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
n
)

c
a
*
e
+
a
s

Conclusin Acuerdos
POSITIVOS INOCUOS NEGATIVOS
MEXICO (2.232,1) BOLIVIA (63,4)
MERCOSUR (-4.235,4)
VENEZUELA (1.231,8) CANADA (-72,0)
COLOMBIA (1.074,7)
ECUADOR (-5,8)
PERU (1.120,9)
BALANZA ACE: + 1.407,6
` ( ) BALANZA DESDE FIRMA DEL ACE AL AO 2004

Conclusin Acuerdos
POSITIVOS INOCUOS NEGATIVOS
MEXICO (2.232,1) BOLIVIA (63,4)
MERCOSUR (-4.235,4)
VENEZUELA (1.231,8) CANADA (-72,0)
COLOMBIA (1.074,7)
ECUADOR (-5,8)
PERU (1.120,9)
BALANZA ACE: + 1.407,6
` ( ) BALANZA DESDE FIRMA DEL ACE AL AO 2004

TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CHILE-UNIN
EUROPEA

Anlisis Sectorial
SECTOR FORESTAL
Se o(tu'o la con&ol+"ac+/n "el SGP *
arancel cero +n)e"+ato #ara to"o& lo&
#ro"ucto&
EXCELENTE RESULTADO

Anlisis Sectorial
FRUTAS Y HORTALIZAS
FRESCAS
Se con&ol+"/ el SGP * &e )e?or/ el
acce&o en "+2erente& #la3o& &e.;n
#ro"ucto
BUEN RESULTADO

Anlisis Sectorial
LCTEOS, CARNES RO1AS Y
BLANCAS
Se o(tu'o acce&o a )a*ore& cuota& en
carne& "e a'e&, cer"o& * o'+no&,
a"e)@& "e cuota +n+c+al #ara carne&
ro?a& * l@cteo&
RESULTADO POR
ME1ORAR

Anlisis Sectorial
TRIGO, AZUCAR, ACEITES Y
OTROS GRANOS
$
Se ne.oc+/ )antener Ban"a& "e Prec+o
$
Otro& .rano&: &e o(tu'o arancel cero
+n)e"+ato Aa .ranelB
RESULTADO INOCUO

Anlisis Sectorial
AGROINDUSTRIA
Se ne.oc+/ re"ucc+/n "e arancele& #ara
c+erto& #ro"ucto& * el+)+nac+/n "e r+e&.o&
"e (arrera& #ara arancelar+a& al co)erc+o
RESULTADO A LAAAARGO PLAZO

Anlisis Sectorial
VINOS Y LICORES
SE DEFINIERON TCRMINOS: '+noD or+.enD
+n"+cac+/n .eo.r@2+caD e=#re&+/n tra"+c+onalD
#roce&o enol/.+coD 'ar+e"a" '+n02era * otro&
tEr)+no& "e .ran +)#ortanc+a #ara un co)erc+o
&e.uro * e2ect+'o
EXCELENTE RESULTADO

Anlisis Sectorial
VINOS Y LICORES
$
Se ace#taron Pr@ct+ca& Enol/.+ca&.
$
Se acor"/ #rotecc+/n )utua #ara
no)(re& co)erc+ale& #ro'en+ente& "e
+n"+cac+one& .eo.r@2+ca& * e=#re&+one&
tra"+c+onale&.

Otros temas de inters para un
TLC con la UE
$
Reconoc+)+ento )utuo "e &+&te)a& "e
+n&#ecc+/n "e carne& ro?a& * (lanca&.
$
Re,uer+)+ento& ra3ona(le& &o(re:
Inocu+"a" "e al+)ento&, B+ene&tar
an+)al, Mater+a& &an+tar+a&, E=+.enc+a&
la(orale& * a)(+entale&, etc.

Evolucin Comercio Silvoagropecuario
CHILE-UNIN EUROPEA.
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
,
!
"
$
!"#rtaci#ne$ %&"#rtaci#ne$ 'alan(a
Fuente: O"e#a, 2!

Impacto del TLC con la UE sobre
la Agricultura Chilena
Principales productos en crecimiento:
$
Carne&: USF 52,: )+ll
$
Fruta 2re&ca USF 8!,7 )+ll
$
G+no& USF :7,: )+ll
$
Con&er'a& USF 95,: )+ll
$
Con.ela"o& USF 27,: )+ll
$
De&1+"rata"o& USF 24,4 )+ll
$
Hu.o& USF 42,5 )+ll

TRATADO DE LIBRE
COMERCIO
CHILE- COREA

Resultados de las
Negociaciones
Gran )a*or0a "e #ro"ucto& rele'ante& #ara
C1+le con #la3o "e "e&.ra'ac+/n "e 10 aos
o en cate.or0a ADDAB. A%@cteo&, 1ortal+3a&,
2ruta&, con&er'a& * ?u.o& * '+no&.B

Resultados de las
Negociaciones
%a& carne& rojas y blancas o(tu'+eron
cuota& "e +n.re&o libre "e arancel.
BUEN RESULTADO

Resultados de las
Negociaciones
$
Excludas #era&, )an3ana& * arro3 *
"er+'a"o&.
$
Dentro "e la l+&ta "e #ro"ucto& con #la3o
"e "e&.ra'ac+/n 5 aos &e encuentran
2a'orec+"o& ru(ro& co)o al.una&
conservas y vinos.
RESULTADO POR ME1ORAR

Evolucin Comercio Silvoagropecuario
CHILE-COREA
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
,
!
"
$
!"#rtaci#ne$ %&"#rtaci#ne$ 'alan(a
Fuente: O"e#a, 2!

Conclusiones
$
El acuer"o re#re&enta en el corto #la3o
(a?a& e=#ectat+'a& "e crec+)+ento #ara el
&ector &+l'oa.ro#ecuar+o c1+leno.
$
Se "e(er@ #oner e&#ec+al atenc+/n a la
rene.oc+ac+/n "e lo& #ro"ucto& en cate.or0a
DDA.
PACIENCIA-PACIENCIA-PACIENCIA

TRATADO DE LIBRE
COMERCIO
CHILE - EE.UU.

Evolucin Comercio Silvoagropecuario
CHILE-ESTADOS UNIDOS.
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
,
!
"
$
!"#rtaci#ne$ %&"#rtaci#ne$ 'alan(a
Fuente: O"e#a, 2!

RESULTADOS PARA EL
SECTOR
SILVOAGROPECUARIO
TLC
CHILE-EEUU

Aspectos Generales
$
Al ca(o "e 42 a-o&, &e el+)+nan to"o& lo&
arancele& Ad-Valorem * e&#ec02+co& #ara to"o&
lo& #ro"ucto& &+l'oa.ro#ecuar+o&, &+n
e=ce#c+/n.
$
Se e&ta(lec+/ ,ue no 1a(r@ co)erc+o entre C1+le
* EE.UU. "e #ro"ucto& ,ue rec+(en &u(&+"+o& a
la e=#ortac+/n.

Aspectos Generales
$
Se ne.oc+/ una "e&.ra'ac+/n l+neal anual
#ara to"o& lo& #ro"ucto& ,ue no e&t@n
a2ecto& a 12 aos "e "e&.ra'ac+/n.
$
%o& #ro"ucto& a2ecto& a cuota&, t+enen una
ta&a "e crec+)+ento anual co)#ue&ta *
'ar+a(le #ara ca"a #ro"ucto.

Aspectos Generales
$
Se con&ol+"/ el &+&te)a .eneral "e
#re2erenc+a& (SGP) #ara la .ran )a*or0a "e
lo& #ro"ucto&.
$
Se e&ta(lec+/ una &al'a.uar"+a a.r0cola
(+lateral, con 28 #ro"ucto& #or #arte "e
EE.UU. * 12 #or #arte "e C1+le.

Anlisis Sectorial
SECTOR FORESTAL
Consolidacin del SGP: arancel cero,
inmediato y permanente (todos los
productos).
EXCELENTE RESULTADO

Anlisis Sectorial
FRUTAS Y HORTALIZAS
FRESCAS
$
Con&ol+"ac+/n "el SGP: &e a&e.ura la cont+nu+"a" "e
arancel cero #ara la .ran )a*or0a "e lo& #ro"ucto&.
Entre la& e=ce#c+one& &e encuentran la& cle)ent+na&,
naran?a&, al)en"ra& e 1+.o& con "e&.ra'ac+/n a 9 a-o&,
l+)one& * alcac1o2a& con 8 a-o&.
$
Cuota #alta&: 95. ton. 79. oct>"+c * 4!. re&to
"el a-o A6!I "el 'olu)en e=#orta"o a EEUU.B
BUEN RESULTADO

Anlisis Sectorial
CARNES
$
Cer"o& * o'+no&: "e&.ra'ac+/n +n)e"+ata.
$
Bo'+no&: &e o(tu'o una cuota "e 1.000 ton.
* "e&.ra'ac+/n a 9 a-o& #ara en'0o& 2uera
"e la cuota.
BUEN RESULTADO

Anlisis Sectorial
CARNES DE AVE
$
Aves: #a'o& * #ollo& entero&, "e&.ra'ac+/n +n)e"+ata
rec0#roca.
$
Para trozos de aves &e ne.oc+/ una cuota rec0#roca "e
8. tonJa-o con crec+)+ento "e !I anual *
"e&.ra'ac+/n 2uera "e cuota en 4 a-o&, con 2 a-o& "e
.rac+a * 8 "e "e&.ra'ac+/n l+neal co)en3an"o con un
arancel "e 2!I.
BUEN RESULTADO

Anlisis Sectorial
LCTEOS
$
Se o(tu'o una cuota "e +n.re&o l+(re +n)e"+ato "e
3.501 ton.
K
4.972 ton "e ,ue&o& * 2.65 ton #ara )ante,u+lla, lec1e en #ol'o, lec1e
con"en&a"a, )an?ar * otro&
$
Incre)ento "e la cuota: 7 anual.
$
Fuera "e cuota lo& #ro"ucto& &e "e&.ra'ar@n
l+neal)ente a #art+r "el a-o 8.
$
Para +)#ortac+one& 2uera "e cuota "e&"e EE.UU &e
otor./ una "e&.ra'ac+/n a cuatro a-o&.
BUEN RESULTADO

Anlisis Sectorial
AGROINDUSTRIA
$
De&.ra'ac+/n entre 8 * 42 a-o& #ara la .ran
)a*or0a "e lo& #ro"ucto&.
ACon&er'a&, con.ela"o& #ul#a& *
?u.o&B.
$
E=+&tenc+a "e &al'a.uar"+a& #ara al.uno&
con.ela"o& * #ul#a&.
BUEN RESULTADO A LAAAARGO PLAZO

Anlisis Sectorial
VINO
$
De&.ra'ac+/n en 42 a-o& ,ue #arte "e&"e el !I "e
arancel '+.ente #ara '+no a .ranel.
$
Se conce"er@n a C1+le, to"o& lo& (ene2+c+o& ,ue &e
otor.uen a tercero& #a0&e& en cuanto a con"+c+one& "e
)erca"o en lo& EE.UU.
$
Se Lcon&ol+"/M el te)a )arcar+o.
EXCELENTE RESULTADO

Anlisis Sectorial
TRIGO
Se )ant+ene la (an"a "e #rec+o&
)o"+2+ca"a "e acuer"o a la& e=+.enc+a&
OMC #or 12 aos.
RESULTADO NEGATIVO

Desgravacin Trigo con Acuerdo
CHILE-EEUU
%1,5 %1,5 %1,5 %1,5
28,0
26,0
24,0
21,0
15,8
10,5
5,%
0,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
%

a
r
a
n
c
e
l
Fuente: D+recon, 22

Anlisis Sectorial
ACEITES Y OLEAGINOSAS
$
Ace+te& #uro&: arancel cero +n)e"+ato, con
e=ce#c+/n "el ace+te "e ra#& o canola.
$
Se )ant+ene la (an"a "e #rec+o& )o"+2+ca"a "e
acuer"o a la& e=+.enc+a& OMC #or 42 a-o&, con
"e&.ra'ac+/n +.ual al tr+.o.
RESULTADO NEUTRO O NEGATIVO??

Anlisis Sectorial
AZUCAR
$
Se )ant+ene la (an"a o arancel con&ol+"a"o ante la
OMC #or 42 a-o&, &e.;n #la3o& * "e&.ra'ac+one&
&+)+lare& al ca&o "el tr+.o.
$
E=+&tenc+a "e cl@u&ula, ,ue o(l+.a a C1+le a &er
e=ce"entar+o en a3;car, #ara #o"er e=#ortar.
RESULTADO NEUTRO O NEGATIVO??

Desgravacin Azcar con Acuerdo
CHILE-EEUU
Fuente: D+recon, 22
98,0 98,0 98,0 98,0
87,1
80,9
74,7
65,%
49,0
%2,7
16,%
0,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
%

a
r
a
n
c
e
l

BALANCE ULTIMOS TRES
ACUERDOS

Expansin de Comercio en Escenario
de Arancel Cero
$
U.E.
EXPORT. SILVOAGROPEC: US$ 405 Mill/Ao.
IMPORT. SILVOAGROPEC: US$ 12 Mill/Ao.
$
EEUU.
EXPORT. SILVOAGROPEC: US$ 263 Mill/Ao.
IMPORT. SILVOAGROPEC: US$ 94,3 Mill/Ao.
$
COREA.
EXPORT. SILVOAGROPEC: US$ 185 Mill/Ao.
$
BA%ANNA.
EOPORT. SI%GOAGROPEC: USF 8!7, M+llJA-o.
IMPORT. SI%GOAGROPEC: USF 46,7
M+llJA-o.
Fuente: C.Se#;l'e"a 22

China
$
Exportaciones aumentan a US$ 227 millones en plena
vigencia del acuerdo (5 veces los valores actuales).
$
Productos beneficiados:
K
Carnes, especialmente de cerdo.
K
Lcteos.
K
Fruta fresca, tales como uva de mesa, frutillas
congeladas, ciruelas, manzanas, ctricos, duraznos,
nectarines y cerezas.
K
Vinos.
K
Harina de pescado.

India
$
Exportaciones aumentan a US$ 158 millones en plena
vigencia del acuerdo (65 veces los flujos actuales).
$
Productos beneficiados:
K
Carnes, especialmente de ave.
K
Lcteos.
K
Fruta fresca, tales como almendras con cscara,
uva de mesa, manzanas y peras.
K
Vinos.
K
Harina de pescado.

DESAFIOS, PROBLEMAS Y
PROYECCIONES
DE LOS TLC AL 2015

Problemas de los TLC?
$
Pe,ue-o& * )e"+ano& #ro"uctore&P
$
In'er&+one& #ara acce"er a )erca"o&P
$
E=+.enc+a& la(orale&, )e"+oa)(+entale&,
+nocu+"a", &e.ur+"a"P

Problemas de los TLC?
$
LA(u&oM &+&te)a ant+"u)#+n.P
$
Da-o a la #ro"ucc+/n "e tr+.o * re)olac1aP
$
Nue'o& T%C 2+r)a"o& #or lo& EE.UU., UE
* CoreaP
$
Mo"ern+3ac+/n "el E&ta"o * e)#re&ar+o&
a.r0cola&P

Desafos Sector Pblico
$
Menor .a&to 2+&cal, "/lar * ta&a& "e +nterE&
en n+'ele& a"ecua"o& Aco)#et+t+'o&B.
$
Incre)entar a#ertura "e )erca"o #ara
#ro"ucto& * e)#re&a&.
$
Mo"ern+3ar * 2ac+l+tar tr@)+te& a
e=#orta"ore&: SAGD MINSA%D A"uana&,
SII, In&#ecc+/n Tra(a?o, Cona)a, etc.

Desafos Sector Pblico
$
Pro)oc+/n "e e=#ortac+one&
$
In2or)ac+/n "e )erca"o&.
$
In'e&t+.ac+/n #;(l+ca or+enta"a a lo&
u&uar+o&.

Desafos Sector Pblico
$
In2rae&tructura rural Aca)+no&BD #uerto&,
aero#uerto&.
$
Flete : FF.CCP
$
E"ucac+/nD ca#ac+tac+/nD 2le=+(+l+"a"
la(oral * )e"+o a)(+ental.

Desafos Sector Pblico
$
~Ministerio de la Agricultura,
Alimentacin y Recursos
Naturales: +n&t+tuc+onal+"a" #ara
en2rentar "e&a20o& a.roal+)entar+o&
$
INDAP: en2rentar )e?or el #roce&o
e=#orta"or

Desafos Sector Pblico
$
Mantenc+/n * cu+"a"o "el #atr+)on+o
F+to * Noo &an+tar+o
$
In&tru)ento& "e 2o)ento
$
F+nanc+a)+ento: +n'er&+one&D ca#+tal
#ara nue'o& e)#ren"+)+ento&.

Desafos Sector Privado
$
A&oc+at+'+"a": 'olu)en, cal+"a" * #la3o&
"e entre.a.
$
Tra3a(+l+"a" e Inocu+"a".
$
Inno'ac+/n tecnol/.+ca.
$
Co)#et+t+'+"a" 2rente a otro& #ro'ee"ore&.
$
Ge&t+/n
$
LPro"uc+r lo ,ue &e 'en"eM

Desafos Sector Privado
$
Ta)a-o #ro#+e"a"
$
A.ua #ara re.a"0o
$
Pro"ucc+/n l+)#+a * &+n conta)+nac+/n

Desafos Sector Privado
$
An@l+&+& "e )erca"o * "e nue&tro&
co)#et+"ore&
$
Internet
$
Tran&.en+a
$
A.r+cultura "e #rec+&+/n

Escenario Internacional
$
A%CA P
$
MERCOSUR P
$
Su(&+"+o& P
$
C1+na, In"+a, Ha#/n P
$
Otro& co)#et+"ore& P


Agricultura del 2015
$
4I .lo(al+3a"a: )+llone& "e #ro"uctore&
co)#+t+en"o
$
Mu* "e#en"+ente "e 'ar+a(le&
)acroecon/)+ca&
$
Con alta nece&+"a" "e e)#re&ar+o& *
#ro2e&+onale& cal+2+ca"o&

Agricultura del 2015
$
E)#leo #er)anente cae a 5-7 #ara
a.r+cultura #r+)ar+aPP
$
Au)enta ta)a-o #ro#+e"a"P
$
2 millones hectreas regadas??
$
Ma*or #ro"uct+'+"a" la(oral
$
Me?or .e&t+/n
$
Pe,ue-a a.r+cultura en retroce&oP

Agricultura del 2015
$
Au&enc+a "e (an"a& "e #rec+o
$
Or+enta"a a la e=#ortac+/n:
USF 17.000 mill ?
$
Au)ento en importaciones #ara 18,2
)+llone& "e 1a(+tante&: US$ 3.050 )+ll

Agricultura del 2015
$
Ma*or +nte.rac+/n 'ert+calP
$
Me?or co)erc+al+3ac+/n "o)E&t+caP
$
Pro"ucc+/n "e n+c1o& "e #ro"ucto&
&e.;n )erca"o&
$
Sor#re&a& #ro"uct+'a& en re.+one& "el
&urP

Participacin Agricultura 2015 en
el PIB Nacional
$
PIB &+l'oa.ro#ecuar+o nac+onal &er@
100 ms alto ,ue el "el 24 A4,!
(+llone& "e FB
$
Crec+)+ento anual "el 5
$
Valor del US$?

Agricultura del 2015:
Importaciones

Sector Forestal 2015
$
In'er&+one&: USF 9.! )+ll
$
USF 7.000 mill "e e=#ortac+/n AUSF 7.9
)+ll el 29B
$
Ta(lero& * )a"era #or &o(re celulo&a Aen
'alorB
$
P+no e&ta(le * eucal+#tu& crec+en"o
$
Me?or u&o "e )a"era nat+'a

Frutales y Hortalizas Frescas
2015
$
Au)ento "e e=#ortac+one&:
USF 3.900 mill ? (US$ 2.5 el 29B
$
Nue'a& e&#ec+e& A(err+e&B * 'ar+e"a"e&,
&e.;n )erca"o&
$
Tran&.en+a
$
Nue'o& )erca"o& AIn"+a, Corea, C1+na,
re&to "el or+enteB

Frutales y Hortalizas Frescas
2015
$
In'e&t+.ac+/n: Con&orc+o
$
Pe,ue-o& * )e"+ano& #ro"uctore&:
&ecur+t+3ac+/nP
$
C1ecQ>o22 #ara la 2ruta en C1+leP

Exportaciones por especie el
2015
ESPECIE GA%OR A)+ll USFB
$
U'a )e&a 4.6 A5:8,:B
$
Man3ana : A972,B
$
Palta& 2 A478,:B
$
Berr+e& 2 A42,B
$
C+ruela& 49 A89,6B
$
R+S+ 49 A46,:B

ESPECIE GA%OR A)+ll USFB
$
Cere3a& 42 A97,2B
$
Nectar+ne& 5 A!5,6B
$
Dura3no& : A9:,6B
$
Pera& 8 A::,6B
$
%+)one& :! A27,!B
$
Naran?a& 6! A42,!B
$
Man"ar+na& ! A42,2B
Exportaciones por especie el
2015

Industria Vitivincola
2015
$
Su#er2+c+e no crece )@& "e 4I
$
Re#lante con nue'o& clone&
$
Con&u)o +nterno lle.a a 23
lts/pers/ao * )e?ora cal+"a"
$
Tur+&)o e& nue'a alternat+'a

Industria Vitivincola
2015
$
E=#ortac+one&: US$ 1.300 mill ??
(USF 897,! el 29B
$
D+&)+nu*e .ranel * &u(e e)(otella"o
$
Me?ora cal+"a"
$
Au)enta +n'er&+/n en #u(l+c+"a" "e
e)#re&a&

Agroindustria 2015
$
Gran crec+)+ento #or acuer"o& rec+ente&
$
E=#ortac+one& #ue"en alcan3ar lo& USF
2.000 mill/ao AUSF :2 )+ll el 29B
$
E=+.enc+a& "e cal+"a" * 'olu)en
$
Nue'o& #ro"ucto& ten"r@n +)#acto
$
In"u&tr+a "e(er@ )o"ern+3ar&e )@& r@#+"o

Agroindustria 2015
$
CONSERGAS: USF 6
2!: USF 247 en to)ate * "ura3no
$
DESTIDRATADOS: USF :
2!: USF 2!4 en #a&a&, c+ruela&, nuece&,
#+)ent/n, #a#r+Qa, orE.ano, to)ate,
)an3ana, ro&a )o&,ueta, a?0, etc.

Agroindustria 2015
$
CONGE%ADOS: USF 9
2!: USF 47: en 2ra)(ue&a, 2rut+lla, )ora,
(rocol+, )a03, etc.
$
HUGOS, PU%PAS: USF 7
2!: USF 445 en )an3ana, u'a, 1ortal+3a&,
)e3cla&, etc.

Carnes Blancas 2015
$
Nue'a& +n'er&+one& * tecnolo.0a
$
Au)ento "e un 2I en con&u)o
+nterno
$
Au)ento "e un 7I en
e=#ortac+one&, alcan3an"o USF 400
mill/ao AUSF 57,6 )+ll el 29B
$
Pro"ucc+/n (a?o contratoP

Carnes Rojas 2015
$
Cer"o& en .ran e=#an&+/n
$
O'+no& au)entan o2erta e=#orta(le
$
Con&u)+"or nac+onal )@& e=+.ente
$
Gran au)ento "e e=#ortac+one& "e
to"a& la& carne& ro?a&:(US$ 1.450 mill)
AUSF 2:8 el 29B e +)#ortac+one& "e
carne (o'+na

Carnes Rojas 2015
$
Nue'o& #ro"ucto&
$
Tra3a(+l+"a"
$
Au)ento en .ana"o "e carne
$
Me?or #ro"uct+'+"a" * cal+"a"
$
Pro"ucc+/n or+enta"a a )erca"o&
$
Carne "e )arca

Lcteos 2015
$
Au)ento en n;)ero "e 'aca& #or
re(a-o
$
Me?or &an+"a" an+)al
$
Inte.rac+/n 'ert+cal
$
Prec+o& +nterno& al+nea"o& con e=terno&

Lcteos 2015
$
Au)ento en e=#ortac+one&: USF 450
millP AUSF 89,2 )+ll el 29B
$
Au)ento con&u)o +nterno
$
Pro"ucc+/n e&tac+onal
$
Ma*or n;)ero "e +n"u&tr+a&

Trigo 2015
$
Pro"ucc+/n (a?o contrato
$
U&o alternat+'o A&al)one&B
$
Tecnolo.0a: cero la(ran3aD tran&.en+aD
#rec+&+/nD cal+"a".

Trigo 2015
$
Au&enc+a "e (an"a "e #rec+o
$
7 a 72 )+l 1a& #ara 1ar+na
$
Menor n;)ero "e #ro"uctore&
$
Gar+e"a"e& &e.;n )erca"o&

Papa 2015
$
Su#er2+c+e en au)ento: 4 )+l 1a&
$
M@& tecnolo.0a
$
In"u&tr+al+3ac+/n
$
Me?ore& 'ar+e"a"e&
$
E=#ortac+one& crec+ente&

Otras Alternativas Productivas
con Ventajas
$
Flore& * (ul(o&
$
S+l'o>+n"u&tr+ale&
$
Se)+lla&
$
M+el

Otras Alternativas Productivas
$
Pro"ucc+/n or.@n+ca
$
T+er(a& )e"+c+nale&
$
A.ro * eco tur+&)o
$
In"u&tr+al+3ac+/n "e .rano&
$
Arro3 #ara e=#ortac+/n a )erca"o&
e=+.ente&

SALMONES

0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2010
%&000
1&4%9
Exportaciones chilenas de
Salmn y Trucha

Conclusiones
$
A.r+cultura c1+lena ten"r@ .ran 2uturo
$
De&a20o& #r+'a"o& * #;(l+co& "e(en &er
a(or"a"o& a la (re'e"a"
$
O#ortun+"a"e& "e(en &er re&cata"a&
#or lo& actore&

EL FUTURO DE LOS RUBROS
MS IMPORTANTES DE
NUESTRA AGRICULTURA DEL
2015 EN FUNCIN DE LOS TLC
Gustavo Rojas Le-Bert
PROFESOR
DEPTO ECONOMA AGRARIA
FAC. AGRONOMA PUC