400 Collaborateurs 300 Clients 210 000 m2 de surface 20 M T transportes CA 800 M DH 30 Agences N1 National du transport et de la logistique Prsentation de SNTL Damco Logistics: Janvier 2011 : Cration de SNTL Damco Logistics : Gestion Chaine dApprovisionnement Entreposage Distribution Parc conteneurs Activits sous Douane 30 ans dexprience 10,000 collaborateurs CA 2.7 Milliards USD 610.000 EVP / an DRY 280 agences dans 90 pays 78.000 T fret arien 1.1 M m de surfaces 950.000 FFE / an REEFER Contexte National CHIFFRES CLES Superficie: 710 850 km2 Population: 31 Millions Population urbaine: 57,3% PIB brut: 736 Milliards de dhs (2009) PIB/habitant: 23 748 dhs 80% Exportations: les produits agricoles et de la pche, le textile et les phosphates et leurs drivs. U.E. 1 er partenaire conomique.
UNE POPULATION JEUNE
Source: Haut Commissariat au Plan En 2009, 48% de la population a moins de 25 ans, donc population jeune. En 2004, ce taux tait de 51,7%. La population est donc sur une tendance de vieillissement lexemple de lvolution dmographique de lEurope.
National 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 - 14 ans 31,2 30,4 29,8 29,1 28,6 28,0 15 - 24 ans 20,5 20,6 20,5 20,4 20,3 20,1 25 - 59 ans 40,2 41,0 41,8 42,5 43,1 43,7 60 ans et plus 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 Industrie (hors raffinage de ptrole) Part de PIB Industrie alimentaire et tabac (Fruits et lgumes, pche) 29,1% Industrie chimique et parachimique (Phosphate) 20,2% Industrie mcanique, mtallurgique et lectrique 19,1% Industrie du textile et du cuir 17,0% Autres industries manufacturires 14,6% Caractristique du secteur de la production Nombre dentreprises: 8 000 Effectif: 445 000
Source: Ministre de lIndustrie Contexte National Europe 1 re Zone Commerciale
LEurope est la premire zone commerciale du monde. Accords Commerciaux Accords avec Maroc/UE Accord de Coopration 1976-1996 (premier accord en 1969) rviss en 88 et 95. Tarifs prfrentiels sur les produits industriels et agricoles marocains. Accord dAssociation MarocUnion Europenne (1996). Elimination progressive de tous les droits de douane et taxes.
Accords Maroc/UMA Trait de Marrakech (1989) Convention relative aux produits agricoles Accord de coopration inter-Arabe
Accords Maroc/USA Zone de libre-change (2006)
Investissements Directs Etrangers Dynamique de Croissance Plusieurs plans ambitieux de dveloppement de lconomie :
Industrie: Plan Energie et Plan OCP avec le hub Jorf Lasfar Environnement: Plan Maroc Vert Transport: Plan de Transport et Contrat Programme logistique Commerce: Plan Rawaj 2020 Tourisme: Plan Azur 2010 et 2030 High-tech: Plan Numeric
Croissance moyenne PIB: 5% (moyenne des 5 dernires annes) Suppression des barrires commerciales avec lUE lhorizon 2012 Commerce intrargional et interrgional des marchandises, 2009 Origine Monde Valeur (En milliards de dollars et en pourcentage) Monde 12 178 Amrique du Nord 1 602 Amrique du Sud et centrale 459 Europe 5 016 Communaut d'tats indpendants (CEI) 452 Afrique 384 Moyen-Orient 690 Asie 3 575 Destination Louverture de lconomie a stimul les investissements. Les investissements Directs Etrangers sont en nette augmentation depuis 20 ans. Date: 20 Avril 2010, Signature du Contrat-programme Objectif: Rduction des cots logistiques du Maroc de 20 15% lhorizon 2015 Accroissement du PIB, Valeur Ajoute de 20 Milliards de Dhs lhorizon 2015 Cration demplois avec 36 000 emplois nouveaux en 2015 Rduction de CO2 de 35%, dcongestion des villes et baisse du nombre de tonne-km de 30%
Axes Stratgiques: 1. Dveloppement dun rseau national de zones logistiques multi-flux 5 types de plateformes (Conteneurs, Distributions et sous-traitance logistique, Agro-commercialisation, Cralires, Matriaux de construction)
2. Optimisation et massification des flux de marchandises (Un contrat dapplication tablir par secteur : hydrocarbures, flux agricoles, distribution nationale, matriaux de construction, flux import/export)
3. Dveloppement du tissu dacteurs du secteur logistique Communication sur les services logistiques Accs transparent au foncier public mobilis pour les zones logistiques Mise niveau des acteurs du transport routier de marchandises Rvision des critres daccs et dexploitation Mise en place dun systme de labellisation des acteurs Extension des programmes de lANPME la fonction logistique des entreprises Rvision des cahiers de charges relatifs la demande des prestations logistiques Adhsion des oprateurs au systme de labellisation des oprateurs logistiques Soutien au dveloppement de champions nationaux du TIR
4. Formation dans les mtiers de la logistique Cration de 61 000 emplois lhorizon 2015 de 19 profils diffrents.
5. Gouvernance et rgulation du secteur logistique Comit de pilotage de la stratgie prsid par Monsieur le Premier Ministre et constitu des dpartements ministriels concerns et de la CGEM Agence Marocaine pour le Dveloppement de la Logistique Nouveau tablissement public pour coordonner la mise en oeuvre de la stratgie Le contrat programme au Maroc FORCES Dtaillants principal canal de distribution (GMS 15%) Secteurs de march important sur la distribution capillaire Facteurs de diffrentiation en proposant une offre intgre (transport+logistique) Dure dengagement sur les contrats logistiques importants (5 9 ans) Niche valeur ajoute possible (location des parcs demballages recyclables ie Centrale Laitire)
FAIBLESSES March peu mature lexternalisation : - Les clients ne connaissent pas leurs cots - La logistique est considre accessoire - Prestataires perus comme peu structurs, nayant pas lexpertise, pas flexibles et chers Mais, les multinationales aprs un dmarrage en propre sont ouvertes une externalisation pour se concentrer sur leur core business Prix de prestation sont bas. Valeur ajoute ? Disponibilit foncire sur des grands terrains Cot de construction et des terrains
OPPORTUNITES Concurrence nationale peu structure et en dbut dimplantation (SNTL DAMCO / LA VOIE EXPRESS) Pas de rseaux concurrents avec une couverture nationale. Quelques entrepts trs peu de pf rgionales collecte/distribution Concurrents internationaux prsents sur des marchs ngocis au niveau mondial. Peu concurrent court-terme sur le march local Pas de concurrence dans le froid Taux de dveloppement des socits marocaines (cf Centrale Laitire, LABEL VIE) RISQUES Difficults trouver des ressources Logique patrimoniale qui rend difficile de convaincre les entreprises (familiales) externaliser
SWOT March Volume daffaires denviron 150 milliards DH La partie logistique correspond environ 37 milliards de DH intgrant lensemble des systmes de distribution. Le march de la logistique de distribution sur les 500 premires entreprises sur des secteurs cibls est de 15 milliards dont 6 pour la partie contract logistics. Chiffre daffaires des premires entreprises de services en logistique = 315 millions DH Ratio outsourcing = - de 1%
Le march de la logistique au Maroc Loffre de prestations logistiques est faible et peu diversifie au Maroc. Les entreprises, offrant une palette complte de services logistiques, sont en majorit des filiales de groupes europens et ont, le plus souvent, comme clients des entreprises multinationales. Le march est rparti entre trois types doprateurs : 1. Les oprateurs trangers: DHL, SNTL DAMCO, Gefco, Dachser (Ex-Graveleau), ID Logistics Maroc, Godis, M&M, MORY International. DHL Supply chain: Activit concentre dans la mtropole conomique Grande distribution (Acima et Marjane) mutualisation sur plateformes multi-clients ogistique intgre travers des plateformes ddies.
SNTL DAMCO: SNTL sassocie DAMCO, filiale de Maersk Logistics, pour crer SNTL DAMCO qui offre des prestations de logistique et transport totalement intgr.
GEFCO: Logistique intgre lchelle mondiale. Prsent au Maroc sur le secteur de lautomobile
DACHSER: Logistique et transport international, MEAD (Magasins et Aires de Ddouanement) Tanger et Casablanca.
ID Logistics Maroc est la joint-venture cre avec la Voie Express.
Positionnement des prestataires Geodis: 22 000 m de surface dentreposage Depuis prs de 10 ans, oprations multiples de pilotage de la chane dapprovisionnement et de logistique
Militzer & Munch flux financier via le trafic au dpart du Maroc vers l'Europe Plateforme de 19 000 m Magasins sous douane import/export Ain Sbaa full service pour les clients (air, mer, route) Pas de transport domestique.
Mory: Experts en transport international Plateforme Casablanca de 10 000 m. Essentiellement les entreprises du textile exportant vers lEurope.
2. Les oprateurs nationaux: La Voie Express, SDTM, Marotrans-Logismar, ONCF, TIMAR.
La Voie Express: Elle se positionne essentiellement dans la logistique intgre avec des services annexes: transport et messagerie. Elle prtend dtenir 32% de part de march. SDTM: son cur de mtier est la messagerie. Elle a cherch initialement dvelopper une prestation de stockage quelle a abandonn suite des difficults financires et au dpart de cadres de lentreprise. Positionnement des prestataires 3. Oprateurs louant leurs plates-formes pour le compte de logisticiens ou de clients. Ces oprateurs nexercent pas lactivit logistique proprement dite.
Marotrans-logismar: Joint venture spcialise dans la logistique intgre du froid grce la spcialisation en transport du froid de Marotrans et la spcialisation en logistique du froid de Logismar. ONCF Fret: Tente de se positionner dans la logistique de conteneurs et rcemment dans la logistique palettise. A annonc au salon Logima quelle prpare louverture une plateforme palettes adosse au Terminal conteneurs de Ain Sbaa sur une surface de 8ha (dbut des travaux Avril 2011 pour fin prvue en Avril 2012, investissement 200 Millions de dhs). Timar: Assure des prestations logistiques pour projets industriels et logistique vnementielle. Dispose de 6 plateformes (Casa, Tanger, Marrakech, et Agadir) et sous-traite le transport.
Positionnement des prestataires
Au Maroc, il ny a pas encore dtudes ou denqutes sur les chiffres daffaires logistiques raliss par les prestataires. Les entreprises marocaines non cotes en bourse : pas lobligation de publication de comptes dtaills. Les informations lgales qui peuvent tre achetes sur les bilans des entreprises noffrent pas le dtail par activit. Les informations communiques par les entreprises sont survalorises et sont, soit volontairement errones, soit comptabilisent des surfaces qui ne sont pas des surfaces logistiques. La mthode la plus fiable pour faire une estimation du chiffre daffaires effectivement ralis dans la logistique a t de repartir des surfaces logistiques, relativement faciles inventorier, et de reconstituer le chiffre daffaires partir du prix march des surfaces dentrept (60-65 DH/m 2 ) et de la part du poste surface dans le chiffre daffaires de la prestation globale, soit un ratio de 100 DH ramen au m 2 . Estimation des chiffres daffaires
Total des surfaces exploites par des prestataires en logistique externalise reprsente environ 260 000 m 2 . Le chiffre daffaires total reconstitu est de 315 millions de DH.
(1) JV entre La Voie Express et ID Logistics (2) La Voie Express nest pas indique sparment mais devra ltre dans le futur, car elle a un projet immobilier de 35.000 m 2 pour lequel elle a dpos un permis de construire autoris (avant le contrat programme) Prestataire Surfaces (m 2 ) Chiffre d'affaires logistique (Millions DH) DHL Exel 40 000 48 Dachser 40 000 48 SNTL DAMCO 36 000
TOTAL 261 600 314 Estimation des chiffres daffaires Opportunits sur le march de la logistique : Peu de prestataires offrent des vrais services dentreposage avec gestion de stock et services valeur ajoute. Les prestataires trangers se positionnent plutt sur des clients ou des contrats europens ou mondiaux de clients prsents au Maroc. Ils ne concurrencent pas encore frontalement les entreprises marocaines. Nouvelles normes comptables au Maroc, avec la mise en place de plus en plus frquente de la comptabilit analytique qui rsulte sur la connaissance du cot logistique, tape trs utile pour toute dmarche dexternalisation. Le nouveau code de la route prvoit une responsabilit pnale pour tous les acteurs de la chaine et en particulier le transporteur en cas dinfraction causant des risques la scurit routire. Ce qui encouragera les chargeurs externaliser dune part le transport et dautre part de se fier des transporteurs en rgle qui respectent la loi.
Positionnement des prestataires Risques sur le march de la logistique : Les prestataires ont des difficults trouver des ressources avec les comptences mtier. Ils sont obligs de faire appel des formateurs trangers en particulier pour les formations oprationnelles et intermdiaires (caristes, chefs de quai, directeurs dentrept, etc). Les prestataires ont aussi rapport la difficult de convaincre certaines entreprises (les entreprises familiales en gnral) dexternaliser leur logistique car elles font une partie de leur commerce non dclar et ne veulent pas de traabilit sur ces flux en ayant recours un prestataire. Un risque de forte concurrence : La communication faite autour de la logistique fait que beaucoup de chefs dentreprises souhaitent se lancer dans ce secteur (investisseurs, transporteurs) pensant que le potentiel de croissance est norme ce qui nest pas le cas car le march est mergent. Les entreprises familiales marocaines, ont une logique patrimoniale qui les poussent sintresser investir dans les entrepts mme si elles mobilisent des ressources quelles nauront plus pour investir dans leur activit principale. Positionnement des prestataires Autres contraintes gnrales :
Multitudes dintervenants, Plates-formes de faible envergure, en terme de superficie et de capacit, Service aprs vente qui laisse dsirer en matire dengins de manutention, Absence de normes de construction, Absence de fiscalit spcifique, Transport non professionnel Promotion et spculation immobilire au dtriment de constructions adquates, correctement dimensionnes et conformes aux normes, Absence de rglementation, Peu dexpertise marocaine en matire de construction conforme aux normes internationales, Externalisation de la chane logistique encore timide.