Herramientas Ejecutivas Para La Toma De Decisiones

Financieras: Servicios Profesionales En Materia De Inversiones.

Objetivo Del Temario.- Orientacin Profesional Para que
identifiques los servicios financieros que maximizan el
patrimonio.
Fechas: Viernes 5, 12, 19, 26 de Septiembre y Viernes 3
de Octubre.
CICE BUAP- Edif.1 Sur 2. Piso
Complejo Cultural Universitario.
PRECIO GENERAL: $4500
Pregunte por nuestras promociones para
estudiantes y grupos de 2 o ms personas.
Incluye:
COFFEE BREAK
CONSTANCIA DE ACREDITACIN DEL
CURSO
AMBIENTE CMODO DE TRABAJO EN
CADA SESIN
*Es necesario acudir con calculadora
financiera o computadora.

CAPACITADOR: Jorge Huidobro
Nochebuena
Asesora Patrimonial Independiente , S.A. de C.V.
Presidente Consejo de Administracin.
Intercam Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Director de promocin
Secretara de Finanzas y Administracin del Estado
de Puebla
Asesor Directo del C. Secretario de Finanzas
Asesora y estrategias para desarrollo de proyectos dentro del Estado de Puebla
Vector Casa De Bolsa S.A. De C.V.
Director de Promocin. Asesora y manejo de las carteras de clientes personas fsicas y
morales
Casa De Bolsa Banorte S.A De C.V
Director Promotor. Asesora y manejo de las carteras de clientes personas fsicas y morales
Operadora De Bolsa Serfn S.A De C.V
Director Serfn Puebla
Manejo administrativo de la oficina de Operadora de Bolsa Serfn en la plaza Puebla, as
como la atencin de la clientela preferente.
Asesor Financiero Autorizado
CNBV # 2516.Fecha de
Liberacin 18 de Marzo de 1988
Asesor en Estrategias de
Inversin AMIB #10370. De fecha
15 de Octubre de 2003
Asesor en Estrategias de
Inversin Revalidacin por
experiencia vitalicia AMIB. De
Fecha 30 de Junio de 2010
CAPACITADORA: Judith Chacn
Lezama
Ejecutiva En Colocacin, Captacin De Productos Financieros.
Incremento De Cartera, Servicio Al Cliente Face To Face.
Venta Directa Y Empresarial, Servicios Comerciales
Inmobiliarios, Supervisin De Mantenimiento Operativo De Bienes Tursticos.
Proyectos De Gestin De Ventas En Operadora De Viajes
Servicio A Clientes Y Call Center.
Relaciones Humanas Y Gestin De Cartera De Clientes.
Proyectos De Apoyo Social Y Diagnstico Para El Empleo Productivo.
Proyectos Ejecutivos De Negocios, Negociacin.
Manejo De Productos Financieros En Casa De Bolsa Y Otras Entidades
Financieras
Asesora Patrimonial.
Asesora Comercial Para La Consultora En Administracin De Activos.
TEMARIO
1. Tu Carrera Como Asesor, Consultor,
Promotor, Ejecutivo E Inversionista.
Los consultores, promotores, asesores, ejecutivos financieros y el inversionista en
general, tenemos un papel importante para maximizar el rendimiento del patrimonio
que administran en cualquier institucin financiera. Y es a travs de tus servicios
profesionales que la toma de decisiones de inversin sea importantsima para la
administracin de nuestro patrimonio o el de un tercero, entindase personas fsicas
o morales. De esta manera, con herramientas y conocimientos ms especficos,
podrs sugerir las mejores ventajas y productos financieros desde donde nos
encontremos.
Debers ubicar, comparar y distinguir las actividades que desarrollamos en una
entidad financiera, como ejecutivos, asesores, consultores independientes como
inversionistas.
Tomars en cuenta que los servicios profesionales son parte de un sistema
financiero basado en recomendaciones tcnicas y reglamentarias.
2. Necesidades Bsicas Y Financieras.
Existen los llamados planes de inversin hechos a la medida, pues vamos a
identificar las necesidades que nuestra inversin requiera, mediante la creacin de
un plan, el uso de estrategias segn el perfil del inversionista, su gusto por el riesgo,
as como, sus objetivos a ciertos plazos y segn sus necesidades.
Identificaras el inters del gran pblico inversionista, inversin institucional e
inversionista calificado.
Reconocers en qu consiste la proteccin de los intereses del pblico inversionista.!
Nuestras obligaciones como asesores y promotores de servicios para identificar
clientes y su perfil de inversin.
Reconocers la importancia de tus servicios profesionales en materia de contratos
de inversin en cualquier entidad financiera para este propsito.
4. Conocimientos Formales Para La
Comercializacin De Servicios Intermediarios,
Consultoras E Instituciones Financieras,
Los conocimientos de los servidores profesionales en materia de inversin y
control asociado a la estrategia, implican disciplina para darle un seguimiento fiel
y vigente a la inversin.
Reconocers los conceptos fundamentales de la ley en el mercado de valores.
Definirs bsicamente los objetivos financieros para cualquier entidad social:
Tcnicas y Mtodos para la optimizacin de los recursos monetarios de una
entidad.
Es as, como las herramientas tcnicas son aplicables para un servicio
profesional ptimo de la operacin y la comercializacin del producto financiero.
Las organizaciones auxiliares e instituciones operativas financieras ofrecen
productos segn sus facultades en relacin con el mercado financiero burstil y el
mercado extra burstil, de esta manera reconoceremos aquellas en las que el
publico inversionista est ms interesado.
Describirs la importancia de las finanzas para la administracin de los excedentes
de cualquier tesorera y para la seleccin y optimizacin de recursos, reconociendo,
que el mercado de inversin surge como una estrategia bsica
para conformar una estructura financiera de ptimo rendimiento y liquidez.!
Tomars en cuenta el costo del dinero y las polticas inherentes al inversionista que
contrata tus servicios
profesionales.!
5. Proceso De Cierre De Negocios
El Proceso de negocios y la bsqueda o reconocimiento de un posible usuario
inversionista, es un momento continuo de anlisis como servidores profesionales
independientes o institucionales.
Definirs a tus clientes, estn cerca y solamente hay que identificarlos.
Identificars las necesidades bsicas y financieras de cada posible cliente.
Reconocer el prestigio de las instituciones a las que tu cliente tiene acceso, y reforzar
ante tu cliente inversionista, los procesos y productos de vanguardia segn los mejores
planes que disees.
El cierre de negocios y guiones de empata para cerrar negocios.
El ciclo de ventas tambin obedece a patrones llamados hbitos que conciliarn con
nuestras actividades de venta de nuestros servicios profesionales, conformando nuestra
base de prospectos.
La generacin de acuerdos, presentacin de soluciones y el conocimiento de
herramientas formales conforman la agilidad para que el candidato acepte tus ideas y tu
plan de inversin.
6. Sanas Prcticas De Un Ejecutivo, Un
Consultor, Un Emprendedor Inversionista, Un
Promotor En El Sector Financiero
La tica financiera en los mbitos burstiles y extra burstiles y tu importancia como
ente orgnico en la preservacin de la vanguardia financiera.
Descripcin del Cdigo de conducta para los asesores activos, independientes y
todo aquel individuo interesado en emitir opiniones como financiero especializado.
7. Revisin Breve De La Gua Para
Formalizar La Comercializacin En El
Sector Financiero
La consolidacin de conocimientos especializados te acercaran a la actualizacin en
materia de inversin para obtener un empleo en el sector financiero, estar vigente en
la consultora independiente, emprender tu papel como un ejecutivo financiero de
vanguardia o ser un inversionista que conoce las reglas del mercado financiero.
Acercamiento a la continuacin de tu capacitacin con el respaldo de herramientas
tcnicas y reglamentarias que formalizan paso a paso tu carrera como Tu Carrera
Como Asesor, Consultor, Promotor, Ejecutivo E Inversionista.
Sguenos en cada curso para consolidar tu vocacin independiente.
8. Casos Prcticos Y Casos De xito.
La constancia que te otorgaremos ser consecutiva a tus logros y derivar en la
generacin de nuevos clientes, diseos de estrategias y consolidacin de tu
actividad econmica como prestador de servicios profesionales.
Presentacin y anlisis de casos de xito, a travs del planteamiento paso a paso de
soluciones financieras para resolver casos prcticos.
Uso de frmulas y tips con calculadora financiera para emprender tu vocacin como
especialista estratgico de inversin.