Trabajo de

Investigacin

Sector de negocios
mermeladas


1. Introduccin

1.1. Describir el sector de negocios y el desarrollo histrico del
mismo brevemente.
La produccin industrial de mermeladas en el Per se inici en
la dcada de los aos 60, con el ingreso de la marca Fanny al
mercado. La produccin de mermeladas en forma artesanal y
para el autoconsumo tambin alcanza cifras importantes
desde entonces, sobre todo en el interior del pas.
1.2. Delimitar el mercado: delimitacin amplia y limitada.
Nuestra delimitacin: es limitada porque
la competencia entre marcas es ms
importante que la competencia entre
clases.
Forma: mermeladas en frasco de 1 kg
Marcas competidoras:
-FANY
-A-1
-FLORIDA
-SAN JORGE
-HOJA REDONDA
Tamao de mercado



Mercado Total: Son todos aquellos consumidores de mermelada a nivel
nacional
Mercado Potencial: el producto es vendido en supermercados,
mercados, bodegas y panaderas el mercado potencial seria todas
aquellas personas que vivan cerca y acudan frecuentemente a estos
establecimientos.
Al no ser un producto de primera necesidad la mayora de
consumidores lo adquiere eventualmente.
Marca Elegida: La marca GLORIA ofrece una amplia variedad en
sabores y presentaciones de mermeladas, todas ellas elaboradas bajo
estricto control de calidad y con un moderno proceso de fabricacin
que le permite mantener el color y sabor de la mermelada hecha en
casa.
Mercado Meta: El mercado meta de GLORIA, son las personas de todos
los Niveles Socio Econmico. Mujeres, amas de casa de 25 a 50 aos
con hijos de 5 a 15 aos de edad, de lima metropolitana.
Mercado real: nuestro mercado real seria las mujeres amas de casa que
compraron y usan nuestro producto.
2. Aspectos generales del sector de negocios:


2.1. Sector industrial al que
pertenece.

Divisin: 10 -Elaboracin de productos
alimenticios.
Grupo: 103 - Elaboracin y conservacin de frutas,
legumbres y hortalizas.
Clase: 1030 - Fabricacin y conservacin de
frutas, legumbres y hortalizas.
Sector: Fabricacin de compotas y jaleas.


. Aspectos generales del sector de
negocios:

2.2. Tasa de crecimiento del sector de negocios.
Mercado de destino:
Francia es el mayor importador de nuestras
mermeladas. El ao pasado se lleva US$341.671.
En menores cantidades se hicieron envos a
Ucrania y EE.UU.
Exportacin: de acuerdo con cifras elaboradas
por DEX, durante el 2007 se export
US$ 359 634 en confituras, jaleas y mermeladas de
agrios. Esto fue ms del doble en relacin con el
2006 ao en el que se logr US$ 103 689.

Potencial: en el 2010 se envi muestras de
mermeladas a EE.UU y en el 2009 los envos
llegaron a sumar USS$ 4000, una cantidad
pequea pero que demuestra un creciente
inters por el producto. Tambin se ha hecho
envos de muestras a Bolivia, Repblica
Dominicana y Chile. Hay 04 empresas cuyas
ventas de mermelada han aumentado en un
ao. Una de ellas es la empresa Industrias
Alimentarias. Exporta bsicamente mermeladas
de fresa a Francia en recipientes de vidrio de un
kilogramo, pero tambin estn enviando
versiones de naranjas y pia.

2. Aspectos generales del sector de negocios:

FUENTE:
http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2008-08-
17/jaleas-y-mermeladas-agrios.html

Importaciones de mermelada crecieron 138,6% en los primeros ocho meses
del ao:
Entre Enero y Agosto del 2008 la importacin de mermelada fue de 34,5TM
por un valor de US$133,1 1 miles, 138,6% ms que el mismo periodo del ao
anterior. Los sabores ms demandados en trminos de volmenes fueron
naranja, fresa, durazno y mora. Los principales proveedores de mermelada
de fresa fueron EE.UU, Suiza, Francia y Alemania.
En el 2007 la importacin de mermelada fue de 29TM totalizando US$96 miles,
valor que signific un retroceso del orden de 24,2% respecto al 2006. Los
principales sabores de mermeladas que se importaron fueron fresa,
frambuesa y naranja, que representaron el 46% del valor total importado, las
importaciones de mermelada de fresa se realizaron principalmente de EE.UU,
Francia, Suiza, Alemania y Australia.

2. Aspectos generales del sector de negocios:

Exportaciones de Mermeladas segn ADEX
2007
2006
2.3. Etapa en la que se encuentra el sector de negocios.

Situacin Actual:
La expansin del poder adquisitivo y la mayor cantidad de
canales de comercializacin generan buenas perspectivas
para la industria de mermeladas, que se encuentra en
etapa de madurez a juzgar por la diversidad de productos
en el mercado. En la actualidad se puede apreciar que los
principales supermercados, aparte de vender marcas
tradicionales, tambin comercializan mermeladas con su
propia marca y ofertan sabores distintos a los tradicionales.
Aun as, las buenas perspectivas del mercado interno y las
posibilidades de incursiones en nichos externos con sabores
autctonos o exticos, dan espacio para nuevos
emprendimientos. Las importaciones minsculas respecto a
la produccin local (menos del 1%). Francia y Suiza son los
principales proveedores de mermeladas de sabores de
frambuesa, fresa y naranja.

2.3. Etapa en la que se encuentra el sector de negocios.


Evaluacin de Oportunidades y Riesgos:
El principal riesgo que se presenta para esta industria, es
la menor produccin de fresa que se observa ao a
ao, pues esta fruta es el principal insumo para la
elaboracin de mermeladas debido a su gran acogida
en el mercado nacional.
Su principal oportunidad radica en comenzar a
impulsar los despachos al exterior de mermeladas de
sabores exticos y propios del interior del pas como el
aguay manto, lcuma, arndano, maca, entre otros.
Estructura Interna:
La produccin se encuentra concentrada
principalmente en 02 firmas productores, una nacional
y la otra extranjera. Ambas producen mermeladas para
sus propias marcas y adems hacen maquila a marcas
de reconocida trayectoria en el mercado local (p.e
Gloria). La produccin local se destina bsicamente al
mercado. Las importaciones no representan un
porcentaje importante de la produccin total.

2.4. Estacionalidad del sector de negocios.


El consumo de mermelada en el mercado peruano viene en ascenso
desde hace siete aos. El crecimiento ha sido sostenido especialmente
entre los aos 2006 y 2010 debido al ingreso de una variedad de
presentaciones, como los sachets y los doy packs (envases flexibles
diseados para sostenerse en pie). Hoy este mercado supera los 07
millones de kilos de consumo anual.
El sabor ms solicitado es el de fresa y las presentaciones ms
requeridas son las de barril de vidrio y doy pack de 1kilo, los vasos de
vidrio de 220 a 250 gr. y los sachets de 50 a 100gr. Las versiones que se
ofrecen en envase de vidrio tienen para las amas de casa el atractivo
adicional del segundo piso.
Una caracterstica importante del consumo de mermelada en nuestro
pas es que en la estacionalidad se eleva notoriamente en los ltimos
cuatro meses del ao debido a que es un componente bsico de las
tradicionales canastas navideas y por el contrario, decae en verano,
a pesar de que forma parte muchas veces de exquisitos helados.

2.5. Empresas que operan en el
sector (participacin de mercado).
:

Fanny
Gloria
Florida
D Marco
A1
San Jorge




2.6. Consumo per cpita

En el 2001 el consumo per cpita era de
0.07 kg por habitante al igual que en el
2002 y 2003 se elev a 0.07 casi con la
misma continuidad.
Del 2005 al 2009 se registr un alza del
0.10 a 0.17 respectivamente.
As mismo, se proyect un alza de 0.03
para el ao 2011, el cual se registr
finalmente con 0.20.

Aspectos Macroambientales
total de la poblacin y tasa de crecimiento
de Lima Metropolitana (que incluye los 43 distritos), alcanzara
los 8 millones 348 mil 403 personas, con una tasa de
crecimiento anual de 1,6%.
Poblacin por departamentos/provincias/distritos
en el presente ao diez distritos limeos concentraran el 59,2%
de la poblacin de
Agreg que, los distritos de menor poblacin son que
concentran en conjunto el 2,4% de la poblacin limea.
Mercado de destino
Poblacionales:
Estructura por sexo
El INEI estim adems que al 30 de junio del
presente ao, la poblacin llegara a 8 millones 481
mil 415 personas, lo que representara el 28,14% de la
poblacin nacional. De ese total, 4 millones 120 mil
828 seran hombres y 4 millones 365 mil 587 mujeres.

Edad mediana de la poblacin en Lima Metropolitana
supera los 25 aos de edad
El Jefe del INEI, indic que al ao 2011, la edad mediana de
la poblacin de Lima es de 25,7 aos, superior a la
edad mediana del poblador peruano que es de 25,2 aos.
Refiri que, la poblacin adulta mayor (60 y ms aos de
edad) representa el 9,8% de la poblacin total de Lima
Metropolitana. La poblacin joven (15 a 29 aos) ascendera
a 2 millones 308 mil 948 personas y representan
Estructura por grupo de edad
Esperanza de vida
El INEI afirm que uno de los cambios relevantes que
han experimentado los peruanos es el incremento
de los aos que en promedio vive la gente.
Refirieron que en el quinquenio 1950-1955 la
esperanza de vida de la mujer peruana era de
74 aos y del hombre 73 aos. En cambio, en el
quinquenio 2010-2015, la esperanza de vida de la
mujer subi a 83 aos y la del hombre a 80 aos.
Poblacin amas de casa Lima
Metropolitana
Sociales
Sociales
Educacin
Ocupacin
Condiciones econmicas
$301.5 miles de millones (2011 est.)
$282 miles de millones (2010 est.)
$259.3 miles de millones (2009 est.)
note: data are in 2011 US dollars
P.B.I.
El Banco de Crdito indica que el nivel de precios al consumidor
ha mantenido su curva a la baja desde el pique de fines del ao
pasado. As, se espera que a pesar de que los alimentos presenten
el mayor aumento de precios, el nivel de inflacin no debe
preocupar, pues seguir cediendo gracias a la baja de los precios
de los combustibles.
Con el choque de la oferta, el banco proyecta que la inflacin
para este ao se ubicar por encima del rango metal del BCR (1-
3%) en 3.2%, aunque no debera crear temores en el mercado ya
que debera normalizarse en el corto plazo
Inflacin
Respecto a la apreciacin de la moneda local , Manuel
Segura, economista del banco, indic que la trayectoria del
dlar seguir a la abaja, como lo ha seguido en los ltimos dos
aos, sin contar el breve efecto de las elecciones del ao
pasado.
As, se estima que la moneda estadounidense llegue hasta los
S/. 2.60 o S/. 2.55 por dlar en lo que resta del ao.
Tipo de cambio
Desde el 1 de febrero del presente ao entr en vigencia el Acuerdo de
Integracin Comercial, o TLC, entre Per y Mxico. Luego de casi cinco aos
de negociaciones a nuestro pas se le abre un mercado de 120 millones de
habitantes, que importa ms de US$ 300 000 millones y con un PBI superior al
peruano.
En este acuerdo hemos negociado temas relacionados a servicios,
facilitacin del comercio, solucin a controversias, normas fitosanitarias,
reconocimiento de ttulos, propiedad intelectual y compras estatales, seal
Erik Fisher, vice-presidente de la Cmara Peruano Mexicana.
Aunque el Per es un mercado pequeo, en trminos regionales, somos el
segundo destino principal de Mxico, con US$ 12 000 millones en inversiones,
detrs de Brasil.
El acuerdo llega con importantes ventajas para colocar los recursos del pas
como materia prima y producto elaborado, haciendo que mejore el nivel de
utilidades y volmenes de exportacin.
Hay productos de nuestra agro exportacin que pueden ingresar cuando los
agricultores mexicanos no estn produciendo; que se exportan con valor
agregado y que son comerciales, como frutas, mermeladas exticas, jugos,
alimentos orgnicos, mangos o esprragos, explic Fisher.

Aspectos Poltico-Legal
Que de conformidad con el Decreto Ley N 25868 de noviembre de 1992,
se cre el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin
de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Que el Decreto Legislativo N 701 y sus modificatorias prohibieron las
prcticas monoplicas, controlistas y restrictivas de la Libre Competencia
en la produccin y comercializacin de bienes y en la prestacin de
servicios, en concordancia con el artculo 61 de la Constitucin Poltica del
Per.
Que el Decreto Ley N 26122 y sus modificatorias, as como los Decretos
Legislativos N 691, N 716 y sus modificatorias establecieron el conjunto
normativo destinado a la tutela del consumidor, y a la represin de las
prcticas que, realizadas a travs de cualquier medio, y en especial de la
publicidad, violen los derechos de los consumidores reconocidos en el
artculo 65 de la Constitucin Poltica del Per y distorsionen la
competencia leal y autntica.
Ley N 29571
Cdigo de Proteccin y Defensa del Consumidor (vigente desde el 2 de
octubre de 2010), publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de setiembre
de 2010.
Polticas de competencia
Fuerzas socioculturales
Los estilos de vida que consumen este producto seran los
conservadores, sofisticados, modernas. Esto se debe porque al no
ser un producto de primera necesidad, los conservadores lo
consumen por un tema de tradicin y de compartir momentos
familiares ( producto de desayuno)

Estilos de vida
En los inicios de la industria, un factor en contra
fue la estacionalidad en la produccin de
frutas; sin embargo, en la actualidad dicho
factor ya no constituye en debilidad al haberse
desarrollado tecnologas de refrigerado y
congelado que permiten disponer de frutas
durante todo el ao. Otro insumo del que
depende la industria es el azcar granulado, la
que no se puede remplazada por jarabes
como otras industrias (las de gaseosas, por
ejemplo)


Tecnologa
Mercado
Encontramos personas entre 5 y 50 aos de edad. En este sector de
negocios se considera como mercado objetivo a las amas de casa
pues son quienes en su mayora deciden las compras de estos
productos siempre pensando en su familia y quienes lo consumen.
El nivel socioeconmico al que pertenecen seria, B,C Y D . Dentro
del ciclo de vida familiar podra considerarse a aquellas familias
con 4 miembros en promedio
Demografa del consumidor
Comportamiento de Compra
Analizando el comportamiento de compra, son mayormente
las amas de casa quienes adquieren el producto, y al acudir al
supermercado evalan precio, y la calidad del producto as
como los niveles de azcar y cuan natural es la mermelada.
Los clientes de este sector no son fieles, al no encontrar su
marca de producto en algn establecimiento, buscan otro
hasta encontrar la marca de su preferencia.
La lealtad a la marca tambin ha variado notablemente. En
el estudio de Ipsos Apoyo referido al primer trimestre de este
ao se seala que slo el 11% de los consumidores limeos es
fiel a una marca y qu va a buscarla a otro lugar si no la
encuentra en su punto de venta preferido. En el 2009, ese
porcentaje se elevaba al 22%
Hbitos de Compra

Proveedores


-Fruticultores
-Industria azucarera
-Industrias vidrio y plstico
Las empresas comparten proveedores
Los proveedores son confiables
Proveedores e intermediarios
Gloria cuenta con el sistema de distribucin ofensiva porque su
distribucin es tambin su ventaja competitiva, indirecta ya que
no le vende directamente al consumidor .
La intensidad de la distribucin es intensiva ya que se
distribuyen los productos en gran numero de intermediarios
Su tipo de canal es simple ya que utiliza a la empresa
DEPORECA que provee de servicios comerciales de ventas
nacionales ,exportacin ,marketing y distribucin y cuenta con
oficinas y almacenes en Lima ,Piura .Chiclayo ,Trujillo y otros,
atendiendo la venta vertical mayorista


CONSUMIDOR DEPODRECA MAYORISTA MINORISTAS GLORIA
Industrias
alimentar
ias S.A.C.
Cadena productiva
EMPRESA
INTEGRADA
Ind. Vidrio
pastico
Panaderias Bodegas
Emp.prod.
de
alimentos
Mercado
de abastos
Consumidor
final
Supermercados
Fruicultor
Maquilero
Fruticultor
Supermerca
dos
Ind.
Azucarera

Maquilero
Comerc.y
ditribuidoras
Proveedores
Poder de
Negociacin
Compradores
Poder de
Negociacin
Rivalidad entre
competidores
de la
industria
Amenaza
de Nuevos Ingresos
Amenaza de
Productos
Sustitutos
AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS
En estos momentos no hay amenazas de nuevos
ingresos de mermeladas al mercado ,pero podemos
mencionar las mermeladas de los mismo
supermercados como ;Bells Hoja redonda ,Metro
,Wong y otros, ya que estos muchas veces poseen
precios bajos o se encuentran en promocin y es difcil
frenar su ingreso ya que son marcas propias de los
supermercados
PROVEEDORES
Los proveedores con quienes trabaja gloria en el rubro de
mermeladas son los fruticultores ,envases de vidrio
,azucares y persevantes con los que no tiene ningn
problema son ellos quienes tiene el control ya que
compran en grandes cantidades y tiene poder de
negociacin.
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES DE LA
INDUSTRIA
Las empresas como Fanny ,A1y florida Florida ,
ademas podemos cabe sealar que las campaas
publicitarias asi como los precios diferenciales entre
una marca y otro no son muy notorios .
COMPRADORES
Los clientes y/o compradores no tienen Poder de
negociacin ya que se trata de consumidores finales y
tampoco suelen agruparse.
PRODUCTOS SUSTITUTOS
Entre los sustitutos encontramos todos los que se
consuman en el desayuno con el pan como ; queso
,embutidos ,manjares ,mantequilla y margarina ,aunque
estos dos ltimos lo suelen acompaar con la
mermelada algunos consumidores.

Fuerzas Competitivas de Porter
36
FODA
Fortalezas
- calidad del producto
- tecnologa de punta
- moderna infraestructura
- conocimiento de cultivos
- personal calificado


Oportunidades
-preferencia del publico a
productos naturales
-TLC







Debilidades
- poco conocimiento
gustos del consumidor
- Abastecimiento irregular
de materia prima





Amenazas
-consumidores poco fieles
- fenmenos naturales



Conclusiones y
recomendaciones
Fortalecer el ingreso de las mermeladas al
mbito de la repostera
Mayor publicidad para promocionar las
mermeladas
Elaborar estrategias para tener mayor
participacin de mercado