UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN

AGUSTN DE AREQUIPA

FORMULACIN DE
PROYECTOS
ANLISIS DEL MERCADO
DE CRDITO MES EN LA
REGIN DE PUNO
DR. ALFONSO GONZALES
CARDEA

MERCADO DE CRDITOS MES EN LA

REGIN DE PUNO

Cul es el
bien o
servicio?

Quines
demanda el
producto?

Crdito
MES

Las MYPES

SITUACIN ACTUAL DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Estudio de Lnea de Base de
Crditos en la regin de Puno
1 mbito del
Estudio

Regin Puno (13

provincias)

2 Grupo de
Inters

Las Micro y Pequeas

Empresas-MYPES

3 Tipo de
Muestreo

No probabilstico

4 Tamao de la
muestra

2 N h . p.q
nh 2
eh ( N h 1) 2 p.q

SITUACIN ACTUAL DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Estudio de Lnea de Base de Crditos en la
regin de Puno
Nivel de
4 Tamao de la
Confianza
98%
97%
96%
muestra
Universo
276,206 276,206 276,206
Z
p
q
e
n

Afijacin
muestral

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2.33
0.5
0.5
0.02
3,352
Provincia
San Romn
Puno
Chucuito
Azngaro
Yunguyo
El Collao
Melgar
Huancan
Lampa
Carabaya
Sandia
Moho
San. Antonio de
Putina
Total

95%
276,206
2.17
2.05
1.96
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.03
0.04
0.05
1,302
655
384
%
Muestra
40.04%
154
32.37%
124
4.79%
18
4.46%
17
3.99%
15
3.48%
13
2.77%
11
2.04%
8
1.59%
6
1.49%
6
1.25%
5
1.12%
4
0.61%
100.00%

2
384

SITUACIN ACTUAL DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Principales Resultados del Estudio de Lnea
de Base de Crditos en la regin de Puno
Cunta con
Crdito? Total
Crdito
Si tiene
No tiene
Total

26.90%
73.10%
100.00
%

Si Acceden a
Cunto se presto?
Crdito
Resultad
o
0.00 - 500.00
1.26%
501.00 - 3,000.00
46.22%
3,001.00 4,500.00
1.68%
4,501.00 6,000.00
21.43%
6,001.00 10,000.00
13.45%
10,001.00 Monto

De qu entidad se
prest?Resultad
Institucin
Financiera
Financiera Edyficar
CMAC Arequipa
CMAC Tacna
CMAC Cusco
Edpyme Raz
Crediscotia
Financiera
Mibanco
Banco de la Nacin
Scotiabank
Los Andes
Banco de Crdito
Nueva Visin
Banco Azteca
Edpyme Credinka
Interbank
Banco Continental
Financiero
Otros
Total

o
25.83%
21.85%
8.94%
7.62%
5.63%
4.97%
3.31%
2.65%
2.65%
2.32%
1.99%
1.32%
0.99%
0.66%
0.66%
0.66%
0.33%
7.62%
100.00%

SITUACIN ACTUAL DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Principales Resultados del Estudio de Lnea
de Base de Crditos en la regin de Puno
Si Acceden a
Crdito
Trabajara con otra
entidad?
Si/No

Si
No
Total

Resultado
70.93%
29.07%
100.00%

Trabajara con la CMAC

Si/No Puno?Resultado
Si trabajara
No trabajara
Total

72.62%
27.38%
100.00%

Solicitara otro
crdito?
Si/No
Resultado
Si
No
Total

88.00%
12.00%
100.00%

A cunto asciende el
monto?Resultad
Monto

0.00 - 500.00
501.00 - 3,000.00
3,001.00 4,500.00
4,501.00 6,000.00
6,001.00
7,500.00

o
0.00%
11.95%
17.92%
37.92%
8.05%

SITUACIN ACTUAL DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Principales Resultados del Estudio de Lnea
de Base de Crditos en la regin de Puno
No Acceden a
Crdito
Solicitara crdito?
Deseara
crdito
Si corto plazo
No
Ms adelante
Total

Resultado
45.75%
30.72%
23.53%
100.00%

A cunto asciende el
monto?Resultad
Monto
0.00 - 500.00
501.00 - 3,000.00
3,001.00 4,500.00
4,501.00 6,000.00
6,001.00
7,500.00
7,501.00-

o
1.56%
31.25%
28.65%
15.89%
15.36%

Trabajara con la CMAC

Si/No Puno?Resultado
Si trabajara
Depende
No trabajara
Total

57.14%
27.89%
14.97%
100.00%

SITUACIN ACTUAL DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Principales Resultados del Estudio de Lnea
de Base de Crditos en la regin de Puno

Total
TotalUnidades
Unidades
Econmicas
Econmicas
que
queNO
NO
acceden
accedenaa
crdito
crdito
237,865
237,865
73.10%
73.10%

Si desea
tener
crdito
69.28%

87,513
87,513
26.90%

66.04%
Ms
adelante
33.96%

No desea
tener
crdito
30.72%

SI
Total
Totalunidades
unidades
econmicas
econmicas
que SI
que SI
acceden
accedenaa
crdito
crdito

En forma
inmediata

se
cambiara a
otra entidad
70.93%
NO se
cambiara
29.07%

Preferenci
a por la
CMAC
Puno
57.14%
Depende
27.89%
NO 14.97%
Mercado
Objetivo

Preferencia por
la CMAC Puno
72.62%
Analizara otras
entidades
23.96%

Mercado
Potencial

SITUACIN FUTURA DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Proyeccin de la Demanda de Crditos MES
en la regin de Puno
Tasa de Crecimiento de las
MYPES
Ao
2002
2003
2004
2005
2006
Tasa
crecimiento

Mypes
208,128
223,386
239,763
257,340
276,206
7.33%

Proyeccin del N
MYPES
Aos
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Mypes
296,455
318,188
341,515
366,552
393,425
422,267
453,224
486,450
522,113
560,389
601,472
645,567
692,894

SITUACIN FUTURA DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Proyeccin de la Demanda de Crditos MES
en la regin de Puno
Demanda de las MYPES que NO
acceden a CrditoFrecuenci Marca de
Rango de
Crditos
500
3,000

500
3,000
4,500
6,000

Y4,500
(promedio) =
6,000

7,500

Escenarios
9,000
7,500
Optimista
10,500
9,000
Promedio
Pesimista

Clase

Fi

Yi

250

120
110

Fi x Yi

( Yi - Y ) Fi

1,500

91,919,312

1,750

210,000

699,323,730

3,750

412,500

18,859,253

61 4,164.06
5,250

320,250

71,934,875

59

6,750

398,250

394,537,292

8,250

90,750

183,643,738

11

6,440.91
17 4,164.06
9,750
1,887.22

384

35,750

165,750

Desviacin
530,445,862
Estndar
2,276.84

1,990,664,06
1,599,000 3

SITUACIN FUTURA DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Proyeccin de la Demanda de Crditos MES
en la regin de Puno
Demanda de las MYPES que NO
acceden a Crdito
Total MYPES que
acceden a Crdito

Aos

N de
Mypes

366,552
393,425
422,267
453,224
486,450
522,113
560,389
601,472
645,567
692,894

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Desean Crdito?
Si

No

Demanda
de Crdito
(en millones de
S/.)

Si

No

26.90%

73.10%

69.28%

30.72%

4,164.06

5=(4*69.28%)

6=(4*30.72%)

7=(5*4,164.06)

98,602
105,831
113,590
121,917
130,855
140,448
150,745
161,796
173,658
186,388

267,950
287,594
308,677
331,307
355,595
381,665
409,644
439,676
471,909
506,506

185,636
199,245
213,851
229,529
246,356
264,418
283,801
304,608
326,939
350,907

82,314
88,349
94,826
101,778
109,239
117,247
125,843
135,068
144,970
155,599

773
830
890
956
1,026
1,101
1,182
1,268
1,361
1,461

SITUACIN FUTURA DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Proyeccin de la Demanda de Crditos MES
en la regin de Puno
Demanda de las MYPES que SI
acceden a CrditoFrecuenci Marca de
Rango de
Crditos

500
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
10,500

500
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000

Clase

Fi

Yi
0
46
69
146
31
39
54

250
1,750
3,750
5,250
6,750
8,250
9,750

Fi x Yi

( Yi - Y ) Fi

80,500 268,074,097
258,750
11,829,895
766,500 172,171,997
209,250 207,299,255
321,750 651,100,525
526,500 1,684,945,679
5,618.83
2,995,421,44
385
35,750 2,163,250
8

Y (promedio) =

Escenarios

Optimista
Promedio
Pesimista

8,408.15
5,618.83
2,829.51

Desviacin
Estndar
2,789.32

SITUACIN FUTURA DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Proyeccin de la Demanda de Crditos MES
en la regin de Puno
Demanda de las MYPES que SI
acceden a Crdito

Total MYPES que

acceden a Crdito

N de
Mypes

Aos

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Si

No

26.90%

73.10%

366,552
393,425
422,267
453,224
486,450
522,113
560,389
601,472
645,567

98,602
105,831
113,590
121,917
130,855
140,448
150,745
161,796
173,658

267,950
287,594
308,677
331,307
355,595
381,665
409,644
439,676
471,909

Desean Crdito?

Si

No

88.00%

12.00%

Demanda
de
Crdito
(en millones
de S/.)

5,618.83

5=(3*69.28%
8=(5*5,618.83
6=(3*30.72%)
)
)

86,770
93,131
99,959
107,287
115,152
123,594
132,656
142,380
152,819

181,180
194,463
208,718
224,020
240,443
258,071
276,988
297,296
319,090

488
523
562
603
647
694
745
800
859

SITUACIN FUTURA DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Proyeccin de la Demanda de Crditos MES
en la regin de Puno
Demanda Total de Crdito MES
Aos
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Demanda total en S/.

Promedio
1,260,545,887
1,352,955,998
1,452,141,674
1,558,600,641
1,672,861,428
1,795,506,898
1,927,136,769
2,068,415,932
2,220,058,590
2,382,804,987

De los que SI acceden a crdito y de los que NO acceden a crdito

SITUACIN FUTURA DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Proyeccin de la Oferta de Crditos MES en
la regin de Puno

Ao
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Oferta de Oferta total de

crdito MES
crdito
138,410
61,066
156,658
69,117
197,814
87,276
209,645
92,496
320,969
141,612
443,975
195,882
650,346
285,248
970,085
454,000
1,115,638
465,221

SITUACIN FUTURA DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Proyeccin de la Oferta de Crditos MES en
la regin de Puno
Total Colocaciones del Sistema
Financiero de Puno
Ao
MES
Total
138,410
2001
61,066
156,658
2002
69,117
197,814
2003
87,276
209,645
2004
92,496
320,969
2005
141,612
443,975
2006
195,882
650,346
2007
285,248
970,085
2008
454,000
1,115,638
2009
465,221

PROYECCIN X MNIMOS CUADRADOS

(millones de S/.)

Oferta
X
XY
X^2
Y^2
(Y)
0.06
122
4,004,001
0.00
1 2001
0.07
138
4,008,004
0.00
2 2002
0.09
175
4,012,009
0.01
3 2003
0.09
185
4,016,016
0.01
4 2004
0.14
284
4,020,025
0.02
5 2005
0.20
393
4,024,036
0.04
6 2006
0.29
572
4,028,049
0.08
7 2007
0.45
912
4,032,064
0.21
8 2008
0.47
935
4,036,081
0.22
9 2009

SITUACIN FUTURA DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Proyeccin de la Oferta de Crditos MES en
la regin de Puno
Y= -109.09 +
0.05X
Aos
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Oferta
Oferta (S/.)
Proyectada
0.48
478,318
0.53
532,828
0.59
587,338
0.64
641,848
0.70
696,358
0.75
750,868
0.81
805,378
0.86
859,888
0.91
914,398
0.97
968,908

SITUACIN FUTURA DEL MERCADO DE

CRDITOS MES
Balance Oferta-Demanda de Crditos MES en
la regin de Puno
Aos
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Demanda total
Oferta en S/.
en S/.
2
4
1,260,545,887
478,318.24
1,352,955,998
532,828.18
1,452,141,674
587,338.12
1,558,600,641
641,848.07
1,672,861,428
696,358.01
1,795,506,898
750,867.95
1,927,136,769
805,377.89
2,068,415,932
859,887.83
2,220,058,590
914,397.77
2,382,804,987
968,907.71

Balance OfertaDemanda
6=(4-2)
-1,260,067,569
-1,352,423,170
-1,451,554,336
-1,557,958,793
-1,672,165,070
-1,794,756,030
-1,926,331,391
-2,067,556,044
-2,219,144,192
-2,381,836,079

DETERMINACIN
DEL TAMAO DE LA
CMAC PUNO

TAMAO DE LA CMAC PUNO

Monto Promedio de las colocaciones por oficina
en las Entidades Financieras en la regin Puno
(2007-2009)

Bancos
Crditos
N Of.
Promedio
CMAC
Crditos
N Of.
Promedio
CRAC
Crditos
N Of.
Promedio

2007
333,220
12
27,768

2008
493,944
17
29,056

2009
492,673
17
28,981

212,381
10
21,238

298,587
17
17,564

361,295
20
18,065

21,537
1
21,537

31,426
1
31,426

27,487
3
9,162

EDPYME
Crditos
N Of.
Promedio
Financieras
Crditos
N Of.
Promedio

2007
83,208
8
10,401

2008
48,714
6
8,119

2009
81,111
9
9,012

12,177
8
1,522

12,756
12
1,063

TAMAO DE LA CMAC PUNO

Colocaciones del Sistema Financiero en el
Departamento de Puno, segn entidad (2001-2009)

Bancos
Cmac
Crac
Edpymes
Financieras
Total

2001
2002
82,377 82,065
32,043 48,896
6,227
5,432
10,654 12,572
7,109
7,692
138,41
0 156,658

2001
2002
Bancos
59.52% 52.39%
Cmac
23.15% 31.21%
Crac
4.50%
3.47%
Edpymes
7.70%
8.03%
Financieras 5.14%
4.91%
100.00 100.00
Total
%
%

2003
2004
97,721 105,618
70,197 82,247
5,940
16,572 21,781
7,385
0
197,81 209,64
4
5

2005
2006
2007
2008
2009
154,125 214,410 333,220 493,944 492,673
123,703 159,782 212,381 298,587 361,295
12,571 16,857 21,537 31,426 27,487
30,571 52,926 83,208 48,714 81,111
0
0
0 97,413 153,072
320,96
970,08 1,115,6
9 443,975650,346
5
38

2003
49.40%
35.49%
3.00%
8.38%
3.73%
100.00
%

2005
48.02%
38.54%
3.92%
9.52%
0.00%
100.00
%

2004
50.38%
39.23%
0.00%
10.39%
0.00%
100.00
%

2006
48.29%
35.99%
3.80%
11.92%
0.00%
100.00
%

2007
51.24%
32.66%
3.31%
12.79%
0.00%
100.00
%

2008
50.92%
30.78%
3.24%
5.02%
10.04%
100.00
%

2009
44.16%
32.38%
2.46%
7.27%
13.72%
100.00
%

TAMAO DE LA CMAC PUNO

Determinacin del tamao

Entre el 2007-2009 las CMACs en la regin de Puno han participado

con 32% en el total de colocaciones del Sistema Financiero.

Entre el 2007-2008 cada entidad Caja Municipal (existan 3) han

participado con alrededor del 10% en el total de colocaciones del
Sistema Financiero.

En el 2009 cada entidad Caja Municipal (existan 4) han participado

con alrededor del 8% en el total de colocaciones del Sistema
Financiero.

TAMAO DE LA CMAC PUNO

Determinacin del tamao en funcin a la
competencia
Meta
La CMAC
Puno

La CMAC
Puno
CMAC
2007
Crditos 212,381
N Of.
10
Promedio 21,238

N de Oficinas
CMAC Puno

Demanda insatisfecha al ao 1

10% de la
demanda
insatisfecha
Tamao

2008
298,587
17
17,564

2009
361,295
20
18,065

S/. 1,260,067,569

S/. 126, 006,757

Promedio de colocaciones por Oficina

S/. 18,956,000

S/. 126, 006,757 / 18,956,000 = 6.65 oficinas

= 6 a 7 oficinas

LOCALIZACIN DE LA
CMAC PUNO

LOCALIZACIN DE LA CMAC PUNO

Instituciones Financieras en la regin de Puno
CMAC Cusco 1
Los Andes 1

CREAR Arequipa 1

CMAC Arequipa 1

CMAC Arequipa 1
CREAR Arequipa 1

CMAC Arequipa 4
Edyficar
3
CMAC Cusco
2
Banco de Crdito 2
Mibanco
2
CMAC Piura
1
Efectiva
1
Financiero
1
Los Andes
1

Raz
3
Azteca del Per 2
CMAC Tacna
2
Nueva Visin
2
Continental
1
Crediscotia
1
Solidaridad
1
Interbank
1
Scotiabank
1

Edyficar 2

CMAC Arequipa 1
Edyficar
1
CMAC Tacna
1
CMAC Arequipa 2 CMAC Cusco
2
Edyficar
2 Azteca del Per 1
Continental
1 CMAC Tacna
1
Crediscotia
1 Banco de Crdito 1
Efectiva
1 Raz
1
Fra TFC
1 Financiero
1
Interbank
1 Los Andes
1
Mibanco
1 Scotiabank
1

CMAC Tacna 2
Edyficar 2

CMAC Tacna 1
CRAC Nuestra Gente 1

LOCALIZACIN DE LA CMAC PUNO

Ubicacin de la competencia en la Provincia de Puno

LOCALIZACIN DE LA CMAC PUNO

Ubicacin de la competencia en la Provincia de Puno

LOCALIZACIN DE LA CMAC PUNO

Ubicacin de la competencia en la Provincia de Puno

LOCALIZACIN DE LA CMAC PUNO

Ubicacin de la competencia en la Provincia de San Romn

LOCALIZACIN DE LA CMAC PUNO

Ubicacin de la competencia en la Provincia de San Romn

LOCALIZACIN DE LA CMAC PUNO

Ubicacin de la competencia en la Provincia de San Romn

LOCALIZACIN DE LA CMAC PUNO

Ubicacin de la competencia en la Provincia de Chucuito

LOCALIZACIN DE LA CMAC PUNO

Ubicacin de la competencia en la Provincia de Chucuito

LOCALIZACIN DE LA CMAC PUNO

Ubicacin de la competencia en la Provincia de El Collao

LOCALIZACIN DE LA CMAC PUNO

Ubicacin de la competencia en la Provincia de Huancan

LOCALIZACIN DE LA CMAC PUNO

Ubicacin de la competencia en la Provincia de Melgar

LOCALIZACIN DE LA CMAC PUNO

Ubicacin de la competencia en la Provincia de Yunguyo

LOCALIZACIN DE LA CMAC PUNO

1. Cerca a factores productivos
2. Cerca al mercado