IV FORO DEL FUTURO:

LAS EMPRESAS PERUANAS Y EL

SURGIMIENTO DE CHINA COMO GRAN
POTENCIA

REPORTE DE
RESULTADOS

Lima, Marzo 2013

PARTE 1:
Antecedentes

Per: Milagro Econmico

Promedio de 6%
Crecimiento Anual (2012)
Tratados de Libre Comercio
suscritos con Corea del Sur,
EE.UU., China, Japn, Chile,
Canad, Singapur, entre
otros.
Supervit comercial
sostenido y poltica
macroeconmica estable.
Inversin Extranjera
Directa rcord en 2012 de
12.2 billones de dlares
americanos
Uno de los pocos pases
megadiversos a nivel
mundial

El Per no ha sabido aprovechar sus ventajas

comparativas y tratados comerciales
TLC
PER

6.66 millones de
dlares
Exporta a
0.22
dlares/habitante

suscrito?

SINGAPU
R

COLOMB
IA
Exporta a

422 millones de
dlares
Ms de 9
dlares/habitante

NO

Casi la integridad de las exportaciones peruanas son

tradicionales y con escaso valor agregado
Exportaciones Peruanas a China 2012

Compuesto
principalment
e por los
sectores
maderero,
pesquero y
agropecuario

6%

94%

Tradicionales

No Tradicionales

Compuesto
en un 43% de
cobre, y en
menor
proporcin,
harina de
pescado,
hierro y cinc,
entre otros

Per an no cuenta con inversiones significativas en

Investigacin y Desarrollo (I+D)
Inversin en I+D por pas (%
del PBI)

China
EE.UU
.

2.79
%

1.6
%

1.5
%

Corea
del
Sur

Colomb
ia

Per
(0.16%)

(0.15%)

Chile
(0.42%)

Chile y Colombia
tienen una
produccin cientfica
1,300 y 500% mayor
que la de Per,
respectivamente

Fuente: WorldBank
(2011)

La inversin promedio en educacin del Per se

encuentra an en niveles muy bajos
Inversin promedio por
estudiante de secundaria (como
% del PBI p.c.)

China 27%
Corea del Sur 23%
Chile 16%
Colombia 15%
Per 9%

Inversin promedio por

estudiante universitario (como
% del PBI p.c.)

Chile 15%
Colombia 23%
Per 8%

Y estas cifras han

tendido a decrecer
en los ltimos aos

China se consolida como un aliado estratgico del

Per
Comercio
- TLC
ms
importante
a nivel
regional
(+5000
partidas
liberadas)
- China:
Principal
receptor de
exportacion
es
peruanas
(18%)

Sociedad

-Inversiones
de ms de 1
billn de
dlares en
extraccin
minera en
Toromocho y
Marcona
-Per: Ms de
10% de IED
minera China

Inversiones

- Poblacin
peruana
con
ascendenci
a china
supera los
2,000,000
de
habitantes
(alrededor
del 10%)

-Miembros
estratgic
os de
crculo
APEC
Mantienen
estrechas
relaciones
diplomtic
as hace ya
Relaciones
ms de 4
dcadas
Internacional

es

Sin embargo, se debe buscar una cooperacin

tcnica entre ambos pases, y no solo quedar en una
mera alianza comercial.
Chile, por ejemplo,
ha sabido
aprovechar mejor
su alianza comercial
Participaci
con China
n de

Diversificacin de la
oferta exportable
chilena en mercados
chinos

mercado
superior a
70%

Arnda
nos

Inversin Extranjera
Directa de mayor
valor agregado
Inversiones billonarias en plantas
de generacin de energa solar en
el desierto de Antofagasta
(empresas chinas Chinalco y Sky
Solar Holdings)

Salmn Derivados de
Cobre

PARTE 2:
El Surgimiento de China
como gran potencia

Pero para afianzar una alianza ms estratgica con

China, es primero entender las dinmicas propias de
los mercados y sociedades chinas

China ha sido
histricamente (desde hace
ms de dos milenios) una de
las principales potencias
globales

La economa china se encuentra desde hace ya ms de

tres dcadas altamente diversificada
Mao
Zedong

PBI Chino (dcada de los '70)

25%
50%
25%

Hasta
1978
Deng
Xiaoping

Manufacturas
Sector Agropecuario
Sector Tradicional (RRNN)

1982-1987

Casi el 75% de
la produccin
china provena
de empresas
estatales

Polticas
progresistas
como apertura
comercial y
dar control
privado a
empresas
pblicas

Durante los ltimos aos, China se ha consolidado

como la fbrica del mundo (workshop of the world)
100%

Solo entre los aos

1985 y 1986 la
participacin del
sector
manufacturero
increment en 10%

Evolucin del PBI

Chino

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1970

1985
Manufacturas

1990
Agrcola

2000

Las manufacturas
intensivas en trabajo
y de baja tecnologa
como los textiles y los
juguetes
quintuplicaron su
produccin entre
1980 y 1990
Al 2011 la produccin
manufacturera china es
de 2,400 billones de
dlares (25% de la
produccin mundial y
23% ms que EEUU)

Esto ha posicionado a China como lder en el

comercio
internacional
Exportaciones
1990Chinas

2012

62.9 billones de
dlares

2050.1
billones de
dlares

Importaciones
Chinas
1990

Apertura al
Comercio
Internacional

Incremento en
produccin
manufacturera

Al 2012, China exporta ms

del 15% de las
exportaciones globales
Mayor demanda

2012

53.9 billones de
dlares

1817.3
billones de
dlares

El crecimiento de la clase media china en los

ltimos aos empuja la demanda mundial por
importaciones, y presiona los salarios chinos hacia la
Evolucin de los Salarios Reales
alza
por pas
Evolucin de la clase
Media

2005: 0.2% de la
poblacin

2005: 20% de la
poblacin

2025: 80% de la
poblacin

Fuente: Morrison
(2012)

Entre el 2000 y el 2012 los

salarios promedios chinos se
han sextuplicado

La demanda china ha impulsado la consolidacin del

llamado sper-ciclo de los metales
Al ao 2010, la
demanda china por
metales supera las
30 millones de
toneladas mtricas,
un consumo 20%
mayor al de EEUU

Principales Importaciones Chinas

300
250
200
150
100
50
0

Precio de los metales

se ha mantenido a la
alza

% del Total de Importaciones

Maquinaria
Productos Qumicos

Perodo
Metales y Minerales

Commodity Metals Price

Index

El crecimiento de la demanda china ha incentivado a

que forje alianzas comerciales estratgicas con
una serie de pases
TLC EN
TLC SUSCRITOS
Y EN VIGENCIA:

NEGOCIACIN:

Pakist
n

Islandia

Per

Finlandi
a

Chile

TLC EN
ESTUDIO:

ASEAN

Suiza

Nueva
Zelanda

Japn

Costa
Rica
Singapu
r

Corea del
Sur
India

Norueg
a
Consejo de
Cooperacin
del Golfo
Cooperacin
de frica del
Sur

En los ltimos aos, China ha venido escalando en la

cadena de valor
Enriquecimiento
Poblacional
Aumento de la
clase media
Mayores costos
salariales
Transicin hacia
industrias
intensivas en
capital
Mayor produccin
con valor
agregado

Al ao 2007, China
produce:

90% de las
computadoras
porttiles

70% de las
fotocopiadoras

70% de los
microonda
s

50% de los
televisores

50% de los
hornos
centrfugos

40% de las
gras

60% de los
aparatos de
telecomunicacio
nes

La exportacin de maquinaria pesada y

tecnologa industrial ha desplazado a los bienes de
consumo masivo
Evolucin de las Exportaciones
Chinas

1990

10
%

45
%

Bienes de
Maquinaria
consumo de
industrial y alta
baja tecnologa
tecnologa

2010

25
%

Maquinaria
industrial y alta
tecnologa

25
%

Bienes de
consumo de
baja tecnologa

China ha optado por orientar su produccin para

la exportacin de maquinaria y tecnologa a
pases en vas de desarrollo

La economa china busca posicionarse

competitivamente en el mercado de alta tecnologa
a travs de la inversin en I+D
Inversin
en I+D
Cambios
instituciona
les
Mayor
inversin
en
formacin
tcnica
superior
Mano
de
obra
tecnificada
y
capacitada

De 0.47% del
PBI en 1996 a
1.83% en el
2012
Entre 2000 y
2010 se han
quintuplicado
el nmero de
patentes
Apertura de
ms de 20
centros de
ciencia y
tecnologa a
nivel nacional
Ms de 5,000
Ph.D. anuales

Las exportaciones chinas de alta

tecnologa han aumentado
sorprendentemente

Miles de m illones de US$

El crecimiento chino es producto de un proceso

eficiente de planeamiento estratgico
Departamento de Planeamiento y Poltica elabora cada
cinco aos
Planes
Quinquenales
de Desarrollo
Undcimo
Plan
Quinquenal 20062010

Duodcimo Plan
Quinquenal 20112015

Objetivo Estratgico: alcanzar 2% del

PBI en inversin en I+D
- Programa Estratgico para la
Produccin de Alta Tecnologa
- Programa Estratgico para la
Produccin de Manufacturas con
alto valor agregado
- Objetivo Estratgico: aumento de la
industria de servicio con valor
agregado a un 43% del PBI
- Ampliacin de la oferta productiva
con valor agregado hasta
representar el 8% del PBI (definicin de
industrias estratgicas)
- Apertura de nuevos centros de
investigacin y desarrollo en zonas
del interior del pas
-

Las empresas chinas son quienes impulsan este

nuevo modelo de desarrollo nacional

Baidu

4
empresas
79 empresas
chinas se
encuentran entre las
500 ms
acaudaladas a nivel
mundial (China es el
segundo pas con
ms empresas en
este ranking)

Tencent
Holdings
Co.

chinas
entre las 20
ms
innovadora
s del
mundo
segn
Forbes
Wuliangye
Yibin

Kweichow
Moutai

Muchas empresas chinas han sabido escalar

exitosamente en la cadena de valor
HYT

Cuenta con
el centro de
I+D para
TIC ms
grande de
China
- Lder en
produccin
de radios
bidirecciona
les a nivel
mundial
- Cuenta con
ms de 400
ingenieros
de alto
nivel
-

-Productora

-Principal
fabricadora de
electrodomstic
os en China
- Poltica de
Internacionaliza
cin: ms de 20
fbricas y 10
centros de I+D a
nivel mundial
Haier
(en
pases en
desarrollo)
- Fuerte
integracin

de
BOE
tecnologa
TFT-LCD
- Con una
extensa red
de centros
de I+D ha
producido
ms de 250
patentes en
los ltimos
5 aos
- Alianzas
estratgicas
con
proveedore
sy
compradore
s

-Lder china
en produccin
de televisores
- Introductor
de
tecnologas
innovadoras
como el
control tctil
y ocular
- Cadena de
produccin y
distribucin
muy eficiente

Hisense

A estas empresas se le suman muchas otras

Mayor
valor
agregado

Investigacin
& Desarrollo

Servicios
de Ventas

Elaboracin
de Marcas

Marketing

Diseo

Menor
valor
agregado
Upstream

Algunas empresas como BOE

o Huawei buscan aumentar
su valor a travs de la
inversin en I+D

Manufactu
ra

Distribuci
n

Downstream

Otras como ZTE o China

Unicom lo hacen a travs de
una mejora en sus servicios
de marketing y ventas

El surgimiento de China como potencia global se ha

manifestado tambin a travs de inmensos flujos de
Inversin Extranjera Directa
IED China en el Exterior
350
300
250
200
Billones de dlares 150
100
50
0

298

IED China en billones de dlares (principales 4 recepto

Australia Unin Europea Amrica Latina

13 8
16
4

28

La IED China ha crecido

aceleradamente en las ltimas
dos dcadas, igualando a la de
Singapur, pas que hace diez
aos tena un IED 6 veces mayor.

43.9

Casi toda la IED China

en Amrica Latina y
frica se dirige al
sector primario
tradicional

PARTE 3:
Retos para las empresas
peruanas

Para poder incorporarse en las cadenas de valor

chinas, las empresas peruanas encuentran cuatro
principales desafos

Conocer las caractersticas de

los mercados chinos

Integrar el comercio con el

planeamiento estratgico

Afianzar alianzas estratgicas

regionales e internacionales
Propiciar la mejora
institucional,
y las inversiones en
infraestructura
y capital humano

Conocer las caractersticas

de los mercados chinos

El consumidor
chino solo est
dispuesto a
pagar una prima
de 2.5% por la
marca del
producto
El 63% de los
consumidores
chinos se
predispone a
una lista corta
de marcas
preferidas antes
de comprar
El 30% de los
consumidores
chinos tiene
predileccin por
los productos
chinos

Para incursionar
competitivamente en China, es
necesario conocer el perfil del
consumidor chino

Fuente: McKinsey (2008)

22% de los
consumidores
chinos prefiere
marcas forneas
(y esta cifra
aumenta cada
ao)
50%
de los
consumidores
chinos basa su
compra en las
cualidades
objetivas del
producto (se da
gran prioridad a
El 78%
de los
la apariencia)
consumidores
decide la
mayora de los
productos al
momento de

Conocer las caractersticas

de los mercados chinos

Dos alternativas para poder comprender mejor el

comportamiento de los mercados chinos son:

A. Establecer centros de
investigacin enfocados
en mercados
internacionales
Inaugurar centros
de
I+D
concentrados en la
elaboracin
de
estudios
de
mercado eficaces y
objetivos para los
distintos mercados
internacionales, en
este caso China,
asegura
una
orientacin de la
oferta exportable
ms de acorde a

B. Afianzar alianzas
estratgicas con
empresarios chinos

Una manera de
asegurar
encadenamiento
s que aseguren
que
los
productos
peruanos
sean
competitivos en
China es aliarse
con empresarios
propios de ese
pas
que
conocen
las
preferencias,
condiciones
y

Uvas Peruanas Red

Dragon

Las Uvas Red Globe producidas en Ica han sabido

posicionarse exitosamente en los mercados chinos
debido a que cuentan con una marca con la que los
consumidores chinos han sabido identificarse

Integrar el comercio con el

planeamiento estratgico

Es necesario redefinir la oferta exportable peruana desde un

punto
de
vista
estratgico,
analizando
ventajas
comparativas y asegurando una orientacin de mercado
Industrias
Convencionales
Altos
precios
internacion
ales
Caractersti
cas
geogrficas
Mano de
obra barata
Insumos de
bajo costo

Industrias
Estratgicas
No
deben
ser
los
nicos
factor
es de
decisi
n

Alto valor
agregado y
contenido
tecnolgico
Ventajas
competitivas
Encadenamiento
s productivos
eficientes
Orientadas a
mercados
globales

Integrar el comercio con el

planeamiento estratgico

Se debe definir e invertir en estas industrias estratgicas,

especialmente con el objetivo de darles valor agregado a
sus productos.
Inversin en
Investigacin y
Desarrollo/
Tecnificacin de la
Mano de Obra

Produccin en masa y
encadenamientos
productivos

Estudios de Mercado y
Publicidad Eficiente

Posicionamiento de
marcas

La prospectiva y el estudio de las tendencias globales son

una herramienta indispensable para definir industrias
verdaderamente estratgicas
Reservas de
carbn en el norte
del Per podran
ser fcilmente
utilizadas para la
exploracin y
produccin de
nuevos materiales
como el grafeno

El cultivo de
alfalfa dormante
(de alta
resistencia y
rendimiento)
podra
eventualmente
convertir a la
regin de Puno en
una potencia
ganadera

Se puede utilizar
las inmensas
reservas de gas
natural para
fundir acero en
hornos especiales

Una industria de gran potencial para el comercio con China es

la de los videojuegos y la simulacin virtual
Generacin
Y

Los Peruanos han mostrado alto

talento creativo en el diseo de
este tipo de videojuegos

Jvenes de entre 12 y
25 aos muestran una
demanda cada vez ms
sustancial por
videojuegos
occidentales
60% de los jvenes
chinos juegan
videojuegos y ms
del 30% lo hacen
con frecuencia

Estos jvenes son

capaces de terminar
en apenas 6 horas,
videojuegos
diseados con una

Simulacin virtual puede ser

tambin una herramienta para
plantear proyectos atractivos a
inversionistas (ej. Simular la
construccin de una central
hidroelctrica)

Afianzar alianzas estratgicas

regionales e internacionales

Un problema que enfrentan los empresarios peruanos para poder

introducir sus productos competitivamente en China se relaciona
con la escala de produccin. La desarticulacin entre
productores de pequea escala dificulta alcanzar mercados de
gran magnitud como China.

A. Generar
encadenamientos
productivos
eficientes
encadenar

El
los
distintos
procesos
de
produccin de
un bien, ya
sea a travs
de
la
integracin
vertical
u
horizontal de
las empresas,
evita
el
despilfarro
y

B. Afianzar alianzas
estratgicas
Los interregionales e
encadenamiento
internacionales
s
sustentados
en
alianzas
productivas
entre
regiones
(con
distintas
condiciones
productivas)
e
inclusive
entre
pases cercanos
contribuye
a
solucionar
el

Afianzar alianzas estratgicas

regionales e internacionales

El Per cuenta con alianzas comerciales estratgicas (EEUU, China,

Singapur, Corea) que no prohben la importacin de insumos desde
otros pases. En este sentido, se puede desarrollar alianzas
productivas estratgicas con otros pases de la regin que no
cuentan con estos acuerdos, para aumentar la escala y competitividad
deBolivia
la oferta exportable.
-Aceites
produce

-Soya
Oleaginos
as
-Granos
Aplastado
Importa
s
como
insumos

Colombia
produce

-Ferronquel
Ferrovanadi
o
-Polvos de
hierro
-Tubos de

vegetales
-Cereales
en grano
trabajado

Per
Para
producir

-Cables de
aluminio
Instrument
os de
perforacin
y sondeo
-

Propiciar la mejora institucional,

y las inversiones en
infraestructura
y capital humano

Para consolidar la competitividad de nuestra oferta exportable y nuestra

industria, y asegurar un flujo constante de inversiones de valor
agregado, es necesario considerar una serie de medidas
complementarias:
Reformas
Institucionales
Evitar

burocratizacin
excesiva y
trmites legales
ineficientes
Apoyar
emprendimientos
estratgicos
(registro de
patentes,
derechos de
autor, etc.)
Contribuir en el
proceso de

Inversin en Capital
Humano
Desarrollar
centros de
Investigacin y
Desarrollo
Fortalecer los
centros de
educacin superior
de carreras
tcnicas y
tecnolgicas
Facilitar la
educacin de
profesionales
peruanos en

Capital e
Infraestructura
Ampliar al cobertura
de infraestructura de
transporte a nivel
nacional (redes
ferroviarias,
aeropuertos, etc.)

Invertir en
tecnologa de punta
para hacer los
procesos productivos
ms eficientes
Asegurar un mayor
alcance de las
tecnologas de

Fab Lab - Laboratorio de

investigacin e innovacin en Lima,
Per

El Fab Lab recientemente inaugurado en la Universidad Nacional

de Ingeniera constituye una importante iniciativa para
incentivar el desarrollo e innovacin tecnolgica en el contexto
de una formacin tcnica universitaria. El Estado an no
muestra un apoyo sustancial por este tipo de centros de
investigacin.

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