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EMISIN DE BONOS
PARTICIPANTES Y ETAPAS
Mg. Hugo Alberto Young Gonzales
E-mail: hugo_young@hotmail.com
PARTICIPANTES
ETAPAS
ETAPA I: ESTRUCTURACIN
1.
2.
3.
4.
ETAPA I: ESTRUCTURACIN
4.
ETAPA I: ESTRUCTURACIN
4.
ETAPA I: ESTRUCTURACIN
5.
ETAPA I: ESTRUCTURACIN
ndice Tentativo del Prospecto
1. Introduccin
2. Factores de Riesgo relacionados a la Emisin
3. Breve Descripcin del Sector
4. Breve Descripcin de la Empresa y Actividad Econmica
5. Uso de los Recursos Captados
6. Descripcin de la Oferta y de los Valores Ofrecidos
7. Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales (si los
hubiera)
Anexo 1: Clasificacin de Riesgo (2)
Anexo 2: EE.FF. Auditados del Emisor
8
INSCRIPCIN A CONASEV
INSCRIPCIN BVL
INSCRIPCIN CAVALI
11
Escenario 1
Monto subastado
Tasa Esperada
: US$ 50MM
: 8%
Inversionista F
US$ 10MM @ 8.5%
Inversionista D
US$ 5MM @ 7.9%
Inversionista C
US$ 20MM @ 7.8%
Inversionista B
US$ 10MM @ 6.0%
Inversionista A
US$ 15MM @ 6.5%
13
Escenario 1
Monto subastado
Tasa Esperada
: US$ 50MM
: 8%
Inversionista F
US$ 10MM @ 8.5%
Inversionista D
US$ 5MM @ 7.9%
Inversionista C
US$ 50MM
14
Escenario 2
Monto subastado
Tasa Esperada
: US$ 50MM
: 8%
Inversionista F
US$ 10MM @ 9.5%
Inversionista D
US$ 5MM @ 8.9%
Inversionista C
US$ 20MM @ 8.8%
Inversionista B
US$ 10MM @ 7.0%
Inversionista A
US$ 15MM @ 7.5%
15
Escenario 2 - Opcin 1
Monto subastado
: US$ 50MM
Tasa Esperada
: 8%
Inversionista F
US$ 10MM @ 9.5%
Inversionista D
US$ 5MM @ 8.9%
Inversionista C
US$ 20MM @ 8.8%
Inversionista A
US$ 25 MM
16
Escenario 2 - Opcin 2
Monto subastado
: US$ 50MM
Tasa Esperada
: 8%
Inversionista F
US$ 10MM @ 9.5%
Inversionista D
US$ 5MM @ 8.9%
Inversionista C
US$ 20MM @ 8.8%
US$ 50 MM
Inversionista A
US$ 15MM @ 7.5%
Inversionista B
US$ 10MM @ 7.0%
17
COSTOS DE EMISIN
19