INDUSTRIA DE

ALIMENTOS Y
BEBIDAS:
PERSPECTIVAS
Y DESAFIOS

MAYO 2015

EMPRESAS
INDUSTRIALIZA
DORAS

PARA ANALIZAR LA PRODUCCION DE

ALIMENTOS ES NECESARIA UNA MIRADA
SISTEMICA
Sistema
Agroalimentario: el
consumidor es quien
define la demanda hacia
atrs en la cadena de
valor
Servicios

Valor
Valor

Consumo

Valor
Distribucin

Informacin

Transformacin
Informacin

Produccin

Insumos
Informacin

COPAL

EL ROL DE LA ARGENTINA ALIMENTARIA

EN EL MUNDO
5-7 PRODUCTOR
MUNDIAL DE
ALIMENTOS
40%
se t
or
p
x
e
a

EE.UU.

U.E.

Brasil

Exporta > de
27.000 millones de
US$ anuales a > 180
destinos
Emplea a ms de
500.000 personas.
Importa por < de
1,500 millones de
US$

Principales
Competidores
IAB 2014:
1.Estados
Unidos
2.Polonia
3.Alemania
4.Pases Bajos
5.Francia
6.Espaa
7.China
8.Italia
9.Brasil
10.Blgica
14.ARGENTINA

Cay 3
puestos en

Ranking mundial de alimentos y bebidas

argentinos: gran parte de producciones
regionales
2 al 5 Puesto
Exportador
Aceitunas de
mesa
Miel
Aceite de girasol
Leche en polvo
entera
2 al 5 Puesto
Productor
Aceitunas de
mesa
Arandanos
Miel papas pre
En Amrica del Sur: 1 Exportador de Golosinas, chocolates,
fritas, congeladas y levaduras
Vinos

1 Puesto Exportador
Limn fresco, aceite esencial y
jugo concentrado
Yerba mate
Alfajores
Aceite de soja
Mosto de uva
Man
1 Puesto Productor
Caramelos
Limn Fresco y aceite esencial
Yerba mate

Principales Indicadores de la IAB- 2014

CONCEPTO
Produccin (ndice fsico)
Produccin (ndice fsico)
s/aceites
Exportaciones IAB millones US$
Exportaciones IAB miles tn
Exportaciones IAB precios
promedio
Exportaciones IAB millones US$
(s/cap 15 y 23)
Exportaciones IAB miles tn (s/cap
15 y 23)
Exportaciones IAB precios
promedio (s/cap 15 y 23)

Var %
acumula
da
14/13
3,1%

0,5%

27.558
39.381

-1,2%
4,2%

710

-5,8%

10.476

-4,4%

6.296

-6,6%

1.676

0,8%

Total
Anual

Importaciones IAB millones US$

Importaciones IAB miles tn
Balanza Comercial IAB millones de
US$

1.364

-8,0%

948

-9,6%

26.194

-2,6%
6,3%

Economas Regionales Expo US$

Anuncios de inversin millones de
dlares
1 Fuente: COPAL en base a INDEC y Cmaras Sectoriales.
Fuente: COPAL en base a INDEC

1164

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

(AyB) EN CIFRAS 2013
ESTRUCTURA
00
0
.
0
50 stos
e
Pu e
d jo
a
b
a
tr ctos
e
dir

GRANDE
414
MEDIANA
993
PEQUEA
4.294
MICROEMPRESAS*
8.827

Fuente: MTEySS

97% son
Pymes

14.528
EMPRESAS
AYB

COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONES

Comparativo var. % acumulada expo. IAB
en valor (2011-2014)

2014vs2011

Fuente: COPAL en base a INDEC y NOSIS

Mercados: Composicin del mercado exportador de la

Industria de Alimentos y Bebidas segn sector- 2014

Desafo:
mayor
diversificaci
n

Evolucin de las Exportaciones de la

IAB y de las Economas Regionales

00
0
.
< 1 ones
ll
mi S $
s
U
cio /
n
u
an rsin
e
4
in v 2 0 1
o
a

Factores que afectan la competitividad

Mercado
Laboral

Situacin fiscal
y tributaria

Insumos y
Mercado interno

materias primas

Competitividad
Marco
regulatorio

Mercado
externo

Costos
logsticos
y de
transporte

Infraestructura

OPORTUNIDAD
ES
Crecimiento de la
poblacin mundial
Aos

Incremento de poblacin de la mano

de pases en vas de desarrollo

Mundo
Total,

Incremento

Miles

Anual,
Millones

Pases desarrollados
Crecimiento
anual
(%)

Total,

Increme Crecimient
nto
o anual
Millones
anual,
(%)
Millones

Pases en desarrollo
Total,
Miles

Incremento
anual,

Crecimient
o anual

Millones

(%)

1950

2524

--

--

813

--

--

1711

--

--

1970

3702

72

2.06

1008

0.82

2694

64

2.55

1990

5282

87

1.73

1148

0.60

4134

80

2.06

2010

6891

80

1.20

1206

0.15

5684

78

1.44

2030

8372

66

0.81

1212

-2

-0.13

7159

68

0.98

2050

9367

41

0.45

1162

-3

-0.23

8205

44

0.55

Fuente: Estimaciones de la Naciones Unidas sobre poblacin, 2010.

DESAFIOS QUE EL MUNDO NOS

PROPONE
NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos.
Membranas, nutrigenmica, radiacin ultravioleta

CALIDAD: trazabilidad- diferenciacin- Asociados a su origen o a

una tradicin, religin, etc.
AMBIENTALES: huella de carbono, huella hdrica, produccin
orgnica
NUTRICIONALES (ALIMENTACION Y SALUD): nuevos perfiles de
productos, propiedades nutricionales, funcionales, productos segn
grupo etario, reduccin de nutrientes crticos
SOCIALES y LABORALES: RSE-BPL

El camino de influencia:
De lo Global a lo Local

Nivel Global

Nivel Regional
Latinoamrica

Nivel Local

Gobiernos
Locales
OMS/WHO/FAO/CODEX OPS/PAHO/C
ODEX/SGT3

Nivel Local
Micro:
cadenas de
valor

Estado
Productores
Industria
Ptos de venta
Consumidores
ONGs

HERRAMIENTAS DE DIFERENCIACION y
CALIDAD (producto y proceso): PUBLICAS Y
PRIVADAS

Sistemas de gestin de la
calidad
(BPA- BPM- HACCPBRC-ISO- )
GFSI
DENOMINACIONES DE
ORIGEN E IG
COMERCIO JUSTO
CERTIFICACIONES
RELIGIOSAS
SELLOS DE CALIDAD

TENDENCIAS AMBIENTALES
Creciente interaccin entre el comercio y el
cambio climtico
Surge como tema emergente la huella de
carbono de los agroalimentos, su etiquetado
facultativo u obligatorio y el establecimiento de
niveles mximos de emisin por producto en su
ciclo de vida completo
Estas nuevas reglas de juego pueden afectar las
exportaciones de los pases en desarrollo como es
el caso de Argentina
NUEVAS BARRERAS AL COMERCIO???

TENDENCIAS AMBIENTALES
Unahuella de carbonoes la totalidad
degases de efecto invernadero(GEI) emitidos
por efecto directo o indirecto de un individuo,
organizacin, evento o producto (UK Carbon
Trust 2008). Tal impacto ambientales medido
llevando a cabo un inventario de emisiones de
GEI siguiendo normativas internacionales
reconocidas, tales como ISO 14064-1, PAS
Lahuella
hdricaohuella
2050
o GHG Protocol
entre otras. de aguase
define como el volumen total de agua dulce
usado para producir los bienes y servicios
producidos por una empresa, o consumidos
por un individuo o comunidad. El uso de agua
se mide en el volumen de agua consumida,
evaporada o contaminada, ya sea por unidad
de tiempo para individuos y comunidades, o
por unidad
masa para
empresas.
Variosde
sectores
estn
trabajando en sus clculos.

Existen proyectos de ley nacionales y provinciales para

su implementacin. Pcia de Bs As ya cuenta con su

ALIMENTACION, NUTRICION Y
SALUD

Promover
una
alimentacin
saludable de acuerdo con las guas y
estndares
nacionales
e
internacionales
Limitar el nivel de grasas saturadas,
Responsabilida grasas trans, azcares libres y sal.
des del Sector Ofrecer opciones de alimentos
de alimentos: saludables, nutritivos y a precios
convenientes.
Proveer
informacin
nutricional
adecuada y comprensible.
Prcticas responsables de marketing
de acuerdo con la estrategia.
Etiquetas con informacin simple,
clara y consistente ; y uso de
declaraciones de salud con base
cientfica.

Objetivos de la Estrategia Global sobre alimentacin,

actividad fsica y Salud-Mayo 2014 Mayo 2004.

INNOVACION
INNOVACION
TECNOLOGIAS
PROCESOS Y PRODUCTOS
DIFERENCIACION

COSTOS

CALIDAD

PRODUCTIVIDA
D

ORGANIZACIONAL

EFICACIA Y EFICIENCIA
TRANSACCIONES

INSTITUCIONAL

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

CAMBIO DE PARADIGMA
La industria est trabajando para que la sociedad
entienda que es una participante protagnica
de la solucin de los problemas y que se
concibe como una creadora de valor compartido

La industria debe profundizar su proceso de innovacin para

resguardar los recursos naturales y acompaar las tendencias
de los mercados. Cada vez ms empresas adoptan nuevas
tecnologas y emprenden procesos innovativos
ESTOS PROCESOS DEBEN DARSE EN EL MARCO DE CADENAS
DE VALOR CON TODOS SUS INTEGRANTES Y ACTORES
ARTICULADOS Y COMPARTIENDO
OBJETIVOS
Servicios
Consumo
Valor
Valor

ESTADO
Valor

Distribucin
Informacin

Transformacin
Informacin

Produccin

Insumos
Informacin

COMPETITIVIDAD

CONSIDERACIONES

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