ESTUDIO SECTORIAL SOBRE EL

MERCADO DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA Y
PASAJEROS EN HONDURAS

Informe de consultora de
Manuel Ramrez M.

DEFINICIN DE TRANSPORTE
El transporte se refiere al traslado de personas o bienes de un lugar a otro
e involucra varios conceptos, dentro de los cuales destacan como ms
importantes la infraestructura del sector, los vehculos y las operaciones.
Infraestructura: carreteras, lneas de ferrocarril, puertos, canales y aeropuertos.
Vehculos: tren, automvil, camin, barco, avin, bicicleta, motocicleta.
Tuberas: oleoducto, gaseoducto
Operaciones o actividades: pblico (demanda el pago de un precio); privado
(restringido a propietarios del vehculo); particulares (de empresas o instituciones).

El transporte terrestre por carretera de mercancas y de personas supera

en gran medida otras modalidades de transporte.
Participacin de la carga transportada , segn modalidad
Ferrocarril
Ao

TM

2000

123,656

Carretera
%
1.07

TM
11,353.61

Areo
TM

Total en TM

98.66

30,837

0.27

11,508.11

2001

95,886

0.8

11,825.67

98.5

83,740

0.7

12,005.76

2002

108,993

0.87

12,318.32

98.52

76,267

0.61

12,503.58

2003

111,760

0.86

12,830.99

98.59

72,286

0.56

13,015.04

Fuente: SOPTRAVI-LAVALIN, Plan Estratgico de Transporte

ESTRUCTURA DE SERVICIOS Y
MERCADOS CONEXOS

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL

SECTOR
Aspectos Legales
Ley de Transporte Terrestre, Decreto 319-76.
Reglamento General a la Ley de Transporte Terrestre. Acuerdo 200-86.
Instrumentos regionales:

Protocolo al Tratado General de Integracin Econmica Centroamericana.

Acuerdo Centroamericano sobre Circulacin por Carretera.
Acuerdo Regional para la Importacin Temporal de Vehculos por Carretera.
Acuerdo Centroamericano 02-2007 Transporte Centroamrica y Panam.
Resoluciones de COMITRAN.

Reglamento Tcnico de Transporte Terrestre de Hidrocarburos Lquidos (excepto GLP)

Reglamento para el Transporte Terrestre de Gas Licuado de Petrleo (GLP) a Granel.
Reglamento para el Transporte por Carretera de Sustancias, Mercancas y Desechos
Peligrosos en la Repblica de Honduras

Aspectos Institucionales

Direccin General de Transporte (DGT) de SOPTRAVI.

Comit Auxiliar de Transporte Terrestre.
Consejo Nacional de Transporte.
Cmara Hondurea de Transporte.
Otras entidades: Municipalidades, Secretarias de Estado.

EVOLUCIN DE PRINCIPALES INDICADORES

DEL SECTOR

EVOLUCIN DE PRINCIPALES INDICADORES

DEL SECTOR

EVOLUCIN DE PRINCIPALES INDICADORES

DEL SECTOR

ASPECTOS RELEVANTES DEL SECTOR A

NIVEL CA
El sector transporte terrestre presenta caractersticas similares en
todos los pases de la regin, como:
El acceso al mercado interno est limitado a los nacionales
Existen dbiles condiciones de operacin, que se traducen en baja
utilizacin del equipo e ineficiencias.
Costos de operacin fijos y variables considerablemente altos para
los usuarios y no necesariamente rentables para el transportista.
No obstante, los costos de operacin varan considerablemente entre
pases y por rubro: tasas de inters (Honduras), seguros obligatorios
(otros pases) y altos precios de los combustibles.

MERCADO RELEVANTE DEL SECTOR

Mercado del producto
Para efectos del presente estudio, se identifican como
mercados relevantes del sector de transporte terrestre de
carga y pasajeros las diferentes categoras de servicio que
se ofrecen dentro de cada una de las siguientes
modalidades de transporte:
Transporte urbano de pasajeros
Transporte interurbano de pasajeros
Transporte terrestre de carga
Transporte de carga de combustibles.

MERCADO RELEVANTE DEL SECTOR

MERCADO GEOGRFICO
El mercado del servicio de transporte terrestre de carga comprende el
territorio nacional, aunque destacan las principales zonas de salida y
destino de bienes y servicios.
El transporte de combustible a granel se desarrolla define entre el puerto
de importacin, las instalaciones de la empresa importadora y los
diversos puntos de distribucin minorista.
El transporte por contenedores se realiza principalmente entre el puerto
de entrada o salida y la bodega de la empresa importadora o
exportadora.
En el caso del transporte de personas, el mercado geogrfico est
definido por rutas interurbanas y rutas entre barrios o colonias dentro de
las ciudades.

CARACTERSTICAS DE LA OFERTA Y LA
DEMANDA
La demanda de servicios de transporte de carga guarda
relacin directa entre el volumen del intercambio comercial
y el crecimiento econmico.
La demanda de transporte de carga no es homognea, ya
que se diferencia por factores como: peso, volumen,
necesidad de empaque, envase u otras formas de
movilizacin
Carga general
Carga a granel
Transporte especializado y no especializado.

Trfico promedio diario anual en puntos estratgicos de la red vial, proyectado a 2007
Corredor

Estacin

San Pedro Sula -Puerto Cortes

Tela - La Ceiba
San Pedro Sula - La Entrada
Tegucigalpa - San Pedro Sula
Tegucigalpa Catacamas
Tegucigalpa Danl
Tegucigalpa Choluteca
Jcaro Galn - El Amatillo

105
209
222-1
103
435-1
107
106
201

C2
697
913
600
798
500
647
798
604

Camiones*
C3
609
60
36
63
49
46
241
61

ART
1,318
337
395
1,108
208
209
873
712

*Datos proyectados de 1999 a 2007

Fuente: SOPTRAVI LAVALIN, Plan Estratgico de Transporte

Nmero de buses y pasajeros promedio diario

Corredor
San Pedro Sula Puerto Cortes
Tela La Ceiba
San Pedro Sula - La Entrada
Tegucigalpa - San Pedro Sula
Tegucigalpa - Catacamas
Tegucigalpa - Danl
Tegucigalpa - Choluteca
Jcaro Galn El Amatillo
Total
Fuente: Plan Estratgico de Transporte

Estacin
105
209
222-1
103
435-1
107
106
201

TPDA
Bus
877
368
442
445
220
360
595
388
3,696

Pasajeros
Por estacin
29,875
12,552
15,065
15,173
7,494
12,261
20,284
13,239
125,944

TOTAL
2,624
1,310
1,032
1,969
758
902
1,912
1,377

Oferta de transporte terrestre

Segn certificados y permisos, 2008
Descripcin
I. Total pasajero
1. Urbano
Colectivo
Rapidito
Taxi
Turstico (incluye moto taxi)
Contratado
Mixto
Especial
Otros
2. Interurbano*
Colectivo
Directo
Ejecutivo
Rapidito
Mixto
3. Otros
Publico nacional
Publico internacional
Privado urbano
Privado nacional
II. Total Carga
1. Privado
2. Publico
Gran total
* Incluye suburbano y departamental
Fuente: Direccin General de Transporte

Subtotal

Total
38,376
32,497

6,060
611
23,886
500
880
496
22
42
4,886
3,946
270
69
598
3
993
139
67
697
90
43,611
16,601
27510
81,987

SUSTITUCIN POR EL LADO DE LA

DEMANDA
Rutas del transporte interurbano y urbano especificas: entre ciudades,
entre barrios/colonias, puntos de taxis.
Por lo tanto, existe una demanda natural, definida por la localizacin
de los usuarios.
Posibilidades de sustitucin:
Diferentes tipos de servicio en una misma ruta. Tarifas, horarios.
Taxis de barrido. Tarifas, individualizacin.
Transporte de combustible y por contenedores: especializado segn el
tipo de carga.
Posibilidades de sustitucin (contenedores):
Ferrocarril. Muy limitado en zonas del valle de Sula.

SUSTITUCIN POR EL LADO DE LA

OFERTA
Adquisicin de equipo de transporte propio de grandes empresas:
importadoras de combustibles y compaas navieras.
Restricciones legales relacionadas con la nacionalidad de los
operadores y la procedencia del capital.
Costo/beneficio de integrar al negocio principal las actividades de
transporte.
Inversiones en otras modalidades de transporte de pasajeros y de
carga.

PODER DE MERCADO
El anlisis de poder de mercado en los diferentes servicios de
transporte de carga y de pasajeros, refleja resultados mixtos:
En algunos existen indicios de concentracin moderada
En otros prevalece una elevada atomizacin.
Por lo tanto, desde el punto de vista del mercado propiamente dicho
las condiciones existentes favorecen la libre competencia.

Tegucigalpa: Servicio de transporte urbano

Participacin segn modalidad
Modalidad

Unidades

Asientos

Participacin

1,476

83,360

74.9%

Servicio Tradicional

713

42,780

38.4%

Microbuses

400

18,800

16.9%

Servicio Rpido

280

16,800

15.1%

Universitario

62

3,720

3.3%

Servicio Especial

21

1,260

1.1%

7,000

28,000

25.1%

Colectivo

3,000

12,000

10.8%

Barrido

4,000

16,000

14.4%

8,476

111,360

100.0%

Buses

Taxis

Total

Fuente: Elaborado con datos de "Bases para la Modernizacin del

Transporte.

Tegucigalpa: Transporte por buses

ndice de Concentracin HHI
PasajerosOperadores
viajes Participacin
HHI
195,647
COTRACOLP
33.2 1,100.5
144,000
Empresas de microbuses
24.4
596.2
127,770
ITHSA*
21.7
469.4
34,720
Transporte Universitario
5.9
34.7
31,942
Comerciantes individuales
5.4
29.3
23,957
COTRANAL
4.1
16.5
19,964
ETBA
3.4
11.5
Tegucigalpa: Transporte
11,760 urbano por taxi
Transporte especial
4.0
Participacin por operador 2.0
Total
589,760
100.0 2,262.0
*Opera como Empresa de Arrendamiento y Servicios de Transporte.
No
Fuente: Elaborado con datos de "Bases para la Modernizacin del Transporte.
Tamao del operador
Unidades Participacin
Un taxi
6,580
94.0
Dos taxis
300
4.3
Ms de tres taxis
120
1.7
Total
7,000
100.0
Fuente: Elaborado con datos de "Bases para la Modernizacin del Transporte.

Transporte Interurbano: Tegucigalpa - San Pedro

Sula
ndice de concentracin HHI
Empresas

No. Asientos Participacin

Hermanos Senz

1,173

20.3

VIANA

1,072

18.5

Hedman y Alas

990

17.1

Los Tres ngeles

842

14.6

HHI
412.2
343.8
293.5
212.3
157.8

El Rey

726

12.6
73.7

Norteos

496

8.6

69.0
Transporte Interurbano: Tegucigalpa - Choluteca
480
8.3
ndice de concentracin HHI

San Cristbal

1,562.3
No.
Total
de
empresas
5,779
100.0
Empresas
Asientos Participacin
HHI
Fuente: Elaboracin propia con datos de la DGT/SOPTRAVI
ETIVSA
1,248
25.8 664.0
ASTRASUR
729
15.1 226.6
San Benito
690
14.2 203.0
Mi Esperanza
628
13.0 168.3
Bonanza
532
11.0 120.7
Dandy
442
9.1
83.3
Blanquita
282
5.8
33.9
Mi Esperanza de Lujo
192
4.0
15.7
Mi Yelvita
100
2.1
4.3
Total de empresas
4,843
100.0 1,519.6
Fuente: Elaboracin propia con datos de la DGT/SOPTRAVI

Transporte organizado de carga

Participacin por operador
Tamao del operador
Una unidad
2 a 9 unidades
10 a 19 unidades
ms de 20 unidades
Total

No. Operadores
491
368
29
20
908

Participacin
54.1
40.5
3.2
2.2
100.0

Fuente: Cmara de Transporte de Carga de Honduras (CATRACHOS)

Seaboard Honduras: Transportistas ms

utilizados
Nombre
Cabezales
Carlos F. Morales
17
Juan J. Len H.
5
Nolberto Hernndez
5
Luis C. Daz M.
4
Wilmer A. Rodrguez
4
Mara A. Mancia
4
Donaldo R. Luque
3
Julio R. Matute
3
Ren C. Vsquez
3
Jos A. Lagos
2
Subtotal
50
Fuente: SEABOARD Honduras

Participacin
34.0
10.0
10.0
8.0
8.0
8.0
6.0
6.0
6.0
4.0
100.0

Crowley Honduras:
Transporte contratado
Nombre
Comercial Mabi
Transportes Valle
Transportes Latinos
Transportes Trago
Transportes Hispanos
Unitran
Transportes Incobe
Transportes Alvarado
Transportes Aries
Transportes Caldern
Transportes Hocora
Martnez Fnez
Transportes Nez
Prohcarga
Transportes Ramrez
Otras (7 empresas)
Total
Fuente: Crowley Honduras

Cabezale
s
25
25
20
20
20
14
12
10
10
10
10
10
10
10
10
29
245

Participacin
10.2
10.2
8.2
8.2
8.2
5.7
4.9
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
11.8
100.0

Empresas de transporte de combustible (cisternas)

ndice de concentracin HHI
Nombre de la Empresa
Petro Carga SA
Transporte y Maquinaria TRAMAQ
Cia. Fletes e Inversiones de Hond.
Transporte RAGUSI
Transporte Ramrez
Transporte Barahona Kurwahn
Transporte Valladares
Transporte CID S de RL
Transporte Martnez S de RL
Transporte J. Paz
Transporte Fernndez
Jos Alberto Pagoada
Transporte Moncada Ortega
Transporte Martnez Daz
Transporte vila Salgado
Empresa de Transporte Valenzuela
Empresa de Transporte Mendoza
Comercializadora de Productos y Servicios
TRANYCOP S de RL
Vicente Armando Ramrez Ongay
Transportes Snchez
Empresa y Transporte Alvarado
Distribuidora Iras
COMERSA
ESSO STANDARD OIL SA
Transporte Iberoamericano S de RL
Transporte FASA
Transporte Elvir
Transporte Celin Estrada Trace
Transporte Barahona S de RL
Transporte Amaya
Transporte Medina Nones
Empresa de Transporte Rosales
Compaa Alvarado S de RL
Comercial San Pablo
DIPPSA Los Pinos
Total
Fuente: Comisin Administradora del Petrleo (CAP)

No
Unidades
34
27
21
14
13
12
8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
248

Participacin
13.7
10.9
8.5
5.6
5.2
4.8
3.2
3.2
2.8
2.8
2.4
2.4
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
0.8
0.8
100

HHI
188.0
118.5
71.7
31.9
27.5
23.4
10.4
10.4
8.0
8.0
5.9
5.9
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0.7
0.7
561.6

BARRERAS DE ENTRADA
Barreras econmicas
Bajos niveles de inversin, excepto en transporte especializado.
Costos irregulares (compraventa de permisos de operacin).
Bajo nivel de innovacin tecnolgica.

Barreras institucionales

Definicin de rutas.
Fijacin de horarios de salida.
Autorizacin para la introduccin de nuevas unidades.
Exigencias de estndares de calidad.
Contratos de exclusividad.
Presiones de organizaciones gremiales.

LIBERALIZACIN VERSUS
REGULACIN
Ambos paradigmas sean analizados a la luz de sus respectivas
ventajas y desventajas, en cada modalidad de transporte.
Adems, se debe garantizar aspectos como:

Eficiencia en la prestacin del servicio.

Calidad del servicio
Tarifas acordes con la competitividad e intereses de los pasajeros.
Seguridad vial.
Vialidad en calles y carreteras.
Conservacin del patrimonio vial.
Implicaciones ambientales.

Anlisis mediante mecanismos altamente participativos, que

incluya a todos los sectores afectados directa e indirectamente.

MUCHAS GRACIAS