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La Competitividad y el

Sector Construccin en
Amrica Latina
Oficina de Polticas Pblicas y Competitividad
Corporacin Andina de Fomento
26 de septiembre de 2008
Ing. Enrique Cceres

Contenido
Qu es esto de la Competitividad?
La competitividad de la regin a nivel macro.
Aspectos relacionados con la infraestructura
y la construccin
El sector construccin
Retos y oportunidades para el sector
construccin

Qu es esto de la
Competitividad?

Competitividad
Conceptos (macro, sectorial y empresarial):

Capacidad de competir en mercados nacionales o de resistir a la


competencia internacional
Capacidad de generar valor o de mantener una alta productividad
Competitividad Responsable: Capacidad de generar valor de forma
sostenible (efectos ambientales y participacin en beneficios) y
transparente (accountability).
Objetivo
El logro de una mayor competitividad no es un fin en si mismo tanto
para la poltica econmica como para la estrategia a nivel
empresarial. Es el conseguir y estructurar un medio para lograr
mejoras en el bienestar de la poblacin a nivel de regiones o pases
y de sus grupos de inters o stakeholders a nivel de las empresas.

Competitividad macro
Los factores que determinan la competitividad en una economa son
mltiples. Diferentes marcos conceptuales validan y dan importancia a
diferentes variables.
Las mediciones ms conocidas a nivel de pases de la competitividad
incluyen las reportadas por
El Foro Econmico Mundial (FEM)
El International Institute for Managemet Development (IMD).
Estos ndices se basan en datos duros y en encuestas de opinin que
miden una serie de variables asociadas con la capacidad de los pases
de generar valor. Sus marcos conceptuales y la inclusin de variables
son ajustados y evolucionan con el tiempo

Factores de Competitividad, FEM 2007-8


Factoresde
deInnovacin
Innovacinyy
Factores
Sofisticacin
Sofisticacin

Elementoclave
clavepara
para
Elemento
economasimpulsadas
impulsadas
economas

Sofisticacinde
deNegocios
Negocios
Sofisticacin
Innovacin
Innovacin

porla
laInnovacin
Innovacin
por

Mejorasen
enla
laEficiencia
Eficiencia
Mejoras

EducacinSecundaria
Secundariayy
Educacin
Entrenamiento
Entrenamiento

Eficienciadel
delMercado
Mercadode
de
Eficiencia
bienes
bienes

Eficienciadel
delMercado
Mercadode
de
Eficiencia
trabajo
trabajo

Elementoclave
clavepara
para
Elemento
economasimpulsadas
impulsadas
economas
porla
laEficiencia
Eficiencia
por

Sofisticacindel
delmercado
mercado
Sofisticacin
financiero
financiero
PreparacinTecnolgica
Tecnolgica
Preparacin
Tamao
delmercado
mercado
Tamao
del
Requerimientos
Bsicos
Requerimientos
Bsicos

Instituciones
Instituciones
Infraestructura
Infraestructura

Macroeconoma
Macroeconoma
SaludyyEducacin
EducacinPrimaria
Primaria
Salud

Elementoclave
clavepara
para
Elemento
economasimpulsadas
impulsadas
economas
porla
laDotacin
Dotacinde
de
por
Factores
Factores

Competitividad Responsable, segn


Accountability
ndice de Competitividad Responsable

Compromisode
delos
losEstados
Estados
Compromiso

Actuarde
delas
lasempresas
empresas
Actuar

ratificacin
delos
lostratados
tratados
Firma
Firma yyratificaci
n de
ratificaci
internacionales
internacionales

delas
lasjuntas
juntasdirectivas
directivas
Eficacia
Eficacia de
delas
las
Comportamiento
Comportamiento tico
tico de

delos
losderechos
derechos
Ratificacin
Ratificaci
Ratificaci n de
laborales
laborales

firmas
firmas
salarialen
entrabajos
trabajos
Igualdad
Igualdad salarial

delndice
ndicede
deempleo
empleo
Rigidez
Rigidez del
delas
lasregulaciones
regulaciones
Severidad
Severidad de

similares
similares
delos
lossistemas
sistemasde
de
Fortaleza
Fortaleza de

laborales
laborales
deCO2
CO2por
porbillones
billonesde
de
Emisiones
Emisiones de

auditoriayycontabilidad
contabilidad
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entrenamientodel
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Alcance
Alcance del

ddlares
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demujeres
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enel
elsector
sector
Empleo
Empleo de

personal
personal
decertificaci
certificaci
ISO
Ratio
Ratio de
nnISO
certificaci

privado
privado
deresponsabilidad
responsabilidad
Impuesto
Impuesto de

laborales
Accidentes
Accidentes laborales

ambiental
ambiental

Fuente:
Fuente:Accountability
Accountability 2007
2007

Aspectosculturales
culturalesee
Aspectos
institucionales
institucionales
complementarios
complementarios
depercepci
percepcin
dela
la
ndice
ndice de
n de
percepci
corrupcin
corrupci
n
delos
los
Orientacin
Orientaci
Orientacin de
consumidores
consumidores
deprensa
prensa
Libertad
Libertad de
enlas
las
Transparencia
Transparencia en
transacciones
transacciones
NGO
Membresa
Membres
Membresa NGO
civiles
Libertades
Libertades civiles
delaire
aireyyagua
agualimpios
limpios
Impacto
Impacto del
enlas
lasoperaciones
operacionesde
delos
los
en
negocios
negocios

Importancia de la competitividad macro


Relacin del ingreso per cpita a/ (US$, 2005) con el ndice
de competitividad global (2005-2006)

a/ Logaritmo del PIB per cpita en paridad de poder adquisitivo a precios corrientes, US$ 2005.

Fuente: CAF, RED 2006

Competitividad sectorial: Diamante de Porter


Estrategia, estructura de la empresa y
rivalidad
Contexto local y reglas que fomenten la
inversin y la productividad

Contexto de apertura y competencia


local, especialmente entre rivales
locales.

Condiciones de los factores

Condiciones de demanda

La eficiencia, calidad y especializacin

La presencia de consumidores locales

de los factores disponibles para las

demandantes y sofisticados:
Expectativas de los altos

firmas:
Recursos naturales

Recursos humanos

Recursos de capital

Infraestructura fsica

Infraestructura administrativa

Infraestructura de informacin

Infraestructura cientfica y

consumidores

Las necesidades de los


consumidores locales se anticipan a
los dems lugares

Demanda local inusual en


segmentos especializados que
pueden ser desarrollados a nivel

tecnolgica

nacional o global.
Industrias relacionadas y de apoyo
Acceso a proveedores locales
capacitados e industrias relacionadas

Presencia de clusters en vez de


industrias aisladas

Competitividad Empresarial
Una firma puede ser vista como un entramado contractual entre
stakeholders y dentro de un entorno cercano (que puede ser un cluster):
Propietarios

Entorno
cercano
(cluster?)

Sistema
Financiero

Proveedores
y Clientes
Gestin

Empleados

Innovacin

Gobierno

Eficiencia esttica y
dinmica

Su capacidad de generar valor de forma sostenible depender de los costos de


transaccin y externalidades asociadas a cada uno de estas dimensiones.

La competitividad de la regin a
nivel macro. Aspectos
relacionados con la
infraestructura y la construccin

Existen deficiencias severas en todos


los pilares

Fuente: Foro Econmico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)

Se mantienen retos importantes en


todas las dimensiones

Fuente: Foro Econmico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)

... amplindose en trminos relativos

Fuente: Foro Econmico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)

Rezago en competitividad
ndice de Competitividad para el Crecimiento 2007-2008
(puesto en un total de 131 pases)
Mxico (52)
Panam (59)
Costa Rica (63)
El Salvador (67)

Chile (26)

Colombia (69)

Brasil (72)
Uruguay (75)
Jamaica (78)
Trinidad y Tobago (84)
Honduras (83)
Argentina (85)

Per (86)
Guatemala (87)
Rep. Dom. (96)
Venezuela (98)
Ecuador (103)
Bolivia (105)
Nicaragua (111)
Paraguay (121)

Amrica Latina y el Caribe:

20

Puesto Promedio:

81

Fuente: Foro Econmico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)

Rezago en competitividad
ndice de Responsabilidad Social 2007
(puesto en un total de 108 pases)
Costa Rica (36)
Jamaica (38)
Per (45)
Trinidad y Tobago (46)
El Salvador (49)

Chile (24)

Uruguay (52)

Guatemala (72)

Colombia (55)

Honduras (75)

Brasil (56)

Venezuela (76)
Nicaragua (77)
Ecuador (79)
Bolivia (84)

Mxico (57)
Panam (62)
Argentina (66)
Rep. Dom. (69)

Amrica Latina y el Caribe:

20

Puesto Promedio:

60

Fuente: Accountability, 2007

Paraguay (86)

Rezago en el entorno de negocios


Facilidad para hacer negocios
- Ranking sobre 175 pases -

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2007

Rezago en Infraestructura
Carreteras
pavimentadas

Generacin elctrica (mediana por


regin)

Suscripcin a lneas fijas y


mviles (mediana por regin)

Costos de transporte e infraestructura


por grupos de pases

Fuente: Elaboracin propia, Banco Mundial (2006), Banco Mundial (2003), Banco Mundial (2001)

Calidad de la infraestructura

Fuente: Foro Econmico Mundial (The Global Competitiveness Report 2006-2007)

Ranking en dificultad de obtencin


de licencias de construccin

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2008

Dificultad de obtencin de licencias


de construccin

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2008

Retos para la competitividad en la regin


La importancia relativa vara entre los pases y responde a sus
especificidades. A nivel regional los principales retos estn en:
1. Estabilidad macroeconmica y desarrollo financiero
2. Instituciones
3. Educacin
4. Innovacin
5. Transformacin productiva
6. Infraestructura y entorno de negocios para la construccin

El sector construccin

Sector Construccin: Hipersector


compuesto por varios sectores
Diferentes clasificaciones (CPC 1.1 , CIIU-3 o W120), incluyen diferentes servicios y
actividades. Comprende: obras nuevas, ampliaciones, reformas y renovacin de
edificaciones y obras de ingeniera civil; trabajos previos, preparacin y adecuacin de
terrenos, demoliciones, excavacin y movimiento de tierras, montaje e instalacin de
prefabricados as como los trabajos especializados. Est directamente relacionado con
servicios de arquitectura e ingeniera

Administracin

Maquinaria
Constructor
Promotor

Propietarios,
concesionarias
y usuario final
Materiales
Servicios tcnicos
(Ingenieros, arquitectos,
laboratorios de construccin

Fuente: Tecnalia, Corporacin Tecnolgica

El sector construccin
La industria de la construccin es un sector clave que provee la
infraestructura para todos los dems sectores de la industria. Siempre
ha sido considerada como una industria importante en la creacin de
empleo y el apoyo al crecimiento.

Constituye uno de los sectores ms grandes en la economa por si


solo. En la mayora de las economas, la participacin de la
construccin en el PIB total est entre el 5%-7% (mucho mayor
considerando sus encadenamientos).

Sector heterogneo y fragmentado donde la mayora de las empresas


del sector son Mipymes y donde hay bajas barreras de acceso a
nuevos competidores

Participacin importante dentro del PIB


PIB Construccin como % del PIB Total para Amrica
Latina

Fuente: Estadsticas CEPAL, 2007

Sector pro cclico y voltil


Crecimiento del PIB Amrica Latina (%)

Fuente: Estadsticas CEPAL, 2007

Caractersticas del sector construccin


En lo que respecta a sus caractersticas tecnolgicas y productivas es
ms intensivo en mano de obra que otros sectores. Adicionalmente es
complejo por la separacin en el tiempo y en el espacio de las etapas
del diseo y de los procesos constructivos (dispersin geogrfica) y la
unicidad y singularidad por una poca repetitividad
La subcontratacin es una prctica empresarial muy extendida en el
sector que ha ido ganando peso a lo largo del tiempo, es generalizada
en todos los tipos de obras y es mayor cuanto mayor es la empresa.
Hay tambin un predominio del sistema de licitacin
La mayora de las empresas del sector consideran a la innovacin
como alejada de sus necesidades y problemas por lo que no suelen
conocer los SNI ni implicar a otros agentes de la cadena de valor en
sus procesos de innovacin. Adicionalmente, la toma de decisin en
los concursos pblicos no favorece, en general, la induccin de
innovacin

Retos y oportunidades para el


sector construccin

Competitividad sectorial: Oportunidades


La importancia relativa vara entre los pases y segmentos del
sector respondiendo a sus especificidades.
Estrategia,
estructura del
sector y
rivalidad
Condiciones de
los factores

Condiciones de
demanda

Industrias
relacionadas y
de apoyo

Retos y oportunidades para la


competitividad del sector construccin
Condiciones de la demanda. Mercados y clientes:
.

Seguimiento de las oportunidades y nuevos retos que plantea la


demanda (pblica y privada) partiendo de importantes dficits en la
regin (vivienda e infraestructura)

Asociado al crecimiento econmico y a la poltica y las finanzas pblicas.


Importancia de participacin en el desarrollo de poltica pblica: Ej.
Programas de vivienda y de desarrollo de infraestructura

Participacin en el desarrollo de la legislacin y regulacin, incluyendo


su claridad y simplificacin:
- Desarrollo territorial: gestin del suelo y desarrollo de infraestructura
de servicios (integralidad)
- Contratacin pblica (licitaciones)
- Simplificacin de trmites
- Ambiental y de seguridad
- Regulacin sectorial (ej. servicios pblicos)

Retos y oportunidades para la


competitividad del sector construccin
Condiciones de la demanda. Insercin internacional:
.

Existencia de oportunidades de comercio exterior de servicios (4


modos). Su aprovechamiento sugiere:
Avances en calificacin, certificacin y reconocimiento mutuo
Alianzas internacionales y aprovechamiento de participacin extranjera
en transferencia de know-how.
Posiciones ofensivas en las negociaciones comerciales internacionales
sobre el tema (incluyendo de compras pblicas)

Condiciones de los factores. Financiamiento:


.

Retos relacionados con el financiamiento


Inversin pblica y trabajo en esquemas de riesgo compartido
Desarrollo de la oferta de instrumentos financieros (plazos y
distribucin de riesgos). Trabajo con agentes del mercado (ej AFPs,
bolsas, etc.) , reguladores y supervisores

Retos y oportunidades para la


competitividad del sector construccin
Condiciones de los Factores e industrias relacionadas:
.

Desarrollo de proveedores incluyendo internacionales (trmites y


aranceles)
Subcontratacin y relaciones de largo plazo
Estandarizacin de insumos y servicios

Importancia de la formacin y capacitacin


Participacin activa en el desarrollo y pertinencia de la oferta de
formacin externa y desarrollo de programas de formacin dentro
de las empresas

Importancia del I+D


Requiere de esfuerzos directos y de participacin dentro de los SNI
Seguimiento a mltiples tecnologas relacionadas: robtica,
automatizacin, diseo, reciclaje y recuperacin de residuos,
inspeccin, equipos y maquinaria, energticas, materiales, TICs, etc

Retos y oportunidades para la


competitividad del sector construccin
Estrategia, estructura del sector y rivalidad:
.

Gestin
Formalizacin empresarial y planeacin estratgica (largo plazo)
Estandarizacin de procesos y certificaciones de calidad
Uso de sistemas de informacin y control y de gestin del
conocimiento. Sistemas de benchmarking
Manejo de riesgos

Oportunidades de asociacin y trabajo conjunto (cooperar


compitiendo) fortalecimiento de clusters y articulacin de
cadenas productivas
Bsqueda de economas de escala

Gobierno corporativo

Responsabilidad social empresarial

Conclusiones
La regin enfrenta importantes retos para la mejora de su
competitividad. Uno de sus aspectos ms crticos est
relacionado con la infraestructura.
El sector construccin es un hipersector de importancia
estratgica y con grandes retos y oportunidades
El campo de accin para la mejora de su competitividad es
muy amplio e incluye acciones relacionados con el
marco regulatorio y de poltica pblica, con sus
mercados, sus insumos, sus industrias relacionadas y
con la gestin empresarial

El Panorama Econmico Nacional al terminar el ao, se mostr alentador, la


Produccin Nacional en el 2010, registr una expansin del 8.78%,
describiendo una recuperacin, frente a la desaceleracin presentada el ao
2009, acumulando de este modo doce aos de crecimiento
consecutivo. Este crecimiento es sustentado por el dinamismo favorable de
la mayora de los sectores econmicos.
El Sector Construccin contina como punta de lanza del dinamismo
econmico, creci 12.49% en diciembre del ao 2010, se estima que para
enero y febrero del 2011se presenten cifras similares. La variacin
acumulada del 2010 es de 17.44%. Esta expansin se fundamenta en la
ejecucin de las obras de infraestructura e inmobiliaria. Los precios de los
Materiales de Construccin para el mes de febrero del 2011 presentan una
variacin positiva de 1.28%.
Es importante sealar que la Poblacin Econmicamente Activa en el Sector
Construccin en el mes de eenro del 2011 presenta un crecimiento
del 13.20%. En resumen, el comportamiento de los indicadores presentados
el 2010 y en el primes bimestre del 2011, permiten sealar que seguirn en
crecimiento.