UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR

CACERES VELASQUEZ

EL
EL ESTUDIO
ESTUDIO TECNICO
TECNICO

CURSO DE FORMULACION DE PROYECTOS

Hctor Flores Ortega

CONTENIDO
4.1 Aspectos Generales del Estudio Tcnico.
4.2 El Estudio de Ingeniera del Proyecto.
4.3 El Dimensionamiento (Tamao) del Proyecto.
4.4 La Localizacin y Ubicacin del Proyecto.

El Estudio Tcnico en el Contexto de la

Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Estudio de Viabilidad Econmica
FORMULACION Y PREPARACION

Obtencin y Creacin de Informacin

Estudio
Mercado

Estudio
Tcnico

Estudio
Legal

Estudio
Gestin

EVALUACION

Construccin
Flujo de Caja

Rentabilidad
Anlisis Cualitativo
Sensibilizacin

Estudio
Econmico - Financiero

Estudio de Impacto Ambiental

Qu se espera del Estudio Tcnico?

E. de
Mercado

Cunto hacer ?

E. Tcnico
Considera qu se
necesita y cunto
cuesta hacerlo.

Cmo hacerlo
!

E. Financiero

Determina la rentabilidad del

proyecto y la calidad de la
inversin
Ojo: El Estudio Tcnico no se realiza de manera aislada a
los otros estudios!!!

Objetivos del Estudio Tcnico

Verificar la disponibilidad tcnica para la produccin de los bienes o la

prestacin de los servicios que pretende el proyecto.
Viabilidad Tcnica: El bien o servicio es realizado con la tecnologa
disponible y asequible para el inversionista, en la cantidad y calidad
proyectada y en la localizacin seleccionada a un costo competitivo.
- Ingeniera: Funcin de produccin ptima
- Localizacin ptima
- Tamao ptimo
Factibilidad Tcnica: Es posible fsicamente hacer el proyecto.

Proporcionar la informacin de costos e ingresos para el flujo del proyecto.

Justificar la alternativa tcnica seleccionada.

Esquema del Estudio Tcnico

Proceso

Tamao

Localizacin

Preguntas Relevantes (1/2)

SOBRE LA INGENIERIA DEL PROYECTO:

Cmo se produce el bien o servicio?

Qu tems se necesita para producirlo?

Cunto de esos tems se necesita anualmente para

operarlo?

Cunto va a costar el montaje del proyecto? (costo de

inversin)

Cunto va a costar anualmente para operarlo? (Costo de

operacin?

Preguntas Relevantes (2/2)

SOBRE LA LOCALIZACION DEL PROYECTO:

Dnde se va a localizar el proyecto?

SOBRE EL TAMAO DEL PROYECTO:

Cuntas unidades del producto o nmero de usuarios

mximo va a ser capaz de producir o atender al ao?

CONTENIDO
4.1 Aspectos Generales del Estudio Tcnico.
4.2 El Estudio de Ingeniera del Proyecto
4.3 El Dimensionamiento (Tamao) del Proyecto.
4.4 La Localizacin y Ubicacin del Proyecto.
4.5 La Distribucin de la Planta.
4.6 Los Costos del Proyecto.
4.7 Algunas Extensiones.

Aspectos Generales del Estudio de Ingeniera

DISPONIBILIDAD DE INSUMOS

TAMAO
DEMANDA
PROYECTADA

DEL
PROYECTO

PLAN ESTRATEGICO
COMERCIAL

LOCALIZACION

Aspectos Generales del Estudio de Ingeniera

Centra su atencin en el bien o servicio que el proyecto

va a ofrecer.

Busca identificar la funcin de produccin y el proceso

productivo que optimice el uso de los recursos para
obtener el bien o servicio deseado.

De la seleccin del proceso productivo ptimo,

derivarn las necesidades y montos proyectados
inversin y operacin que son necesarios para
desarrollo del proyecto, as como su impacto en
proyeccin de ingresos.

se
de
el
la

La Funcin de Produccin del Proyecto (1/2)

Determina qu se necesita para producir: el bien o servicio

que se va a ofrecer, en la cantidad y con la calidad deseada.
Establece la combinacin de una serie de factores productivos
para producir los bienes o servicios del proyecto para el mercado
objetivo:
Y = F ( K, L, T, )
Bien o servicio: Y

Factores Productivos: K, L, T,

Busca determinar si es posible hacer un proyecto dadas las

posibilidades materiales, fsicas, qumicas, condiciones y
alternativas de producir el bien o servicio que se desea generar
con el proyecto.

La Funcin de Produccin del Proyecto (2/2)

Analiza las distintas alternativas y condiciones en que puede realizarse

la combinacin de los factores productivos para llegar a determinar la
funcin de produccin ptima (opciones tecnolgicas disponibles)
basado en una utilizacin eficiente y eficaz de los recursos disponibles .
Estas opciones deben ser evaluadas como alternativas mutuamente
excluyentes con el propsito de establecer cul de ellas permite obtener
el producto esperado, de una calidad especfica, al menor costo
posible.
Hay complejidad para derivar la funcin de produccin: Se necesita
ayuda de los tcnicos especializados en la materia.

Proceso de Produccin (1/14)

Determina el cmo se debe producir: la forma en que los factores

productivos se deben transformar en el bien o servicio mediante la
aplicacin de una determinada tecnologa (combinacin especfica
de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, mtodos y
procedimientos de operacin, ..).

Factores Productivos

Proceso Productivo

Bien o Servicio

El proceso de produccin se puede clasificar de acuerdo al Flujo

de Produccin (en serie, por pedido o por proyecto), por tipo de
Producto o servicio: (procesos extractivos, de transformacin
qumica, de montaje, de salud, transporte, )

Proceso de Produccin (2/14)

En proyectos, la tecnologa es una forma particular de

producir un bien o servicio con unos determinados
factores. Es posible encontrar ms de una tecnologa para
producir un determinado bien o servicio.
Por lo tanto, se debe identificar las distintas formas (distintas
tecnologas) que existen para producir el bien o servicio que se va a
ofrecer y seleccionar la mejor forma de hacerlo para el proyecto (la
mejor tecnologa), la ms eficiente y la ms eficaz (la ms efectiva),
teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Proceso de Produccin (3/14)

Pasos a Seguir:

1) Identificacin y descripcin de las tecnologas

disponibles.
2) Seleccin de la mejor tecnologa del proyecto.
3) Descripcin detallada del proceso productivo
del proyecto.
4) Diagramacin
proyecto.

del

proceso

productivo

del

5) Costeo detallado de la tecnologa del proyecto.

Proceso de Produccin (4/14)

1) Identificacin y descripcin de las tecnologas disponibles
Considerar todas la alternativas relevantes de tecnologa
(posibilidades reales de acceder a ella).
Posibilidades d e acceso:
Puede producirla, adaptarla, o comprarla.
Puede comprar el derecho a utilizarla.
Puede asociarse con su propietario (joint venture, ..).
Puede tercerizar el proceso productivo

Proceso de Produccin (5/14)

2) Seleccin de la mejor tecnologa para el proyecto
En condiciones normales, la mejor tecnologa es aquella que
combina mejor los siguientes requisitos:
Se encuentra efectivamente al alcance del
inversionista.
Permite producir el bien o servicio en la cantidad
requerida, en el tiempo previsto y con las
caractersticas tcnicas y atributos fsicos deseados.
Presenta los menores riesgos de obsolescencia rpida
o prematura.
No genera dependencia tecnolgica o del proveedor.
No causa o causa los menores efectos sobre el medio
ambiente.
Genera los costos de produccin ms bajos
posibles.

Proceso de Produccin (6/14)

2) Seleccin de la mejor tecnologa para el proyecto (cont.)
Factores condicionantes:

Accesibilidad
Economas de escala
Seleccin del proceso
Distribucin de equipos
(layout)
Flexibilidad

Influye directamente en la cuanta de

inversiones, costos e ingresos del proyecto.

Proceso de Produccin (7/14)

3) Descripcin del proceso productivo del proyecto
Considerar las siguientes exigencias:
Debe ser especfica.
Debe precisar para qu lote de la produccin se
hace.
Debe hacerse paso a paso, actividad por actividad,
tarea por tarea, operacin por operacin, en
secuencia lgica, segn corresponda.
Para cada paso, actividad o tarea, definir en forma
detallada lo que debe hacerse, cmo hacerlo, lo
previo requerido y lo que sigue, los requerimientos y
los tiempos.

Proceso de Produccin (8/14)

4) Diagramacin del proceso productivo del proyecto
Tcnicas de Diagramacin:
Diagramas de bloques.
Diagramas de flujo de proceso.
Diagramas analticos de proceso.
Diagramas de redes (CPM. PERT, )
(uso de diagrama de Gantt MS Project)

El diagrama elaborado, como mnimo, debe mostrar la

secuencia lgica de los pasos o actividades o tareas, el tiempo
estimado para realizar cada uno y la ruta crtica.

Proceso de Produccin (9/14)

5) Costeo de la tecnologa del proyecto
Se incluye el costo de todas las inversiones y de operacin que

permitan la operacin normal de la planta de la empresa creada

por el proyecto: maquinaria, herramientas, vehculos, mobiliario y
equipos en general.
La sistematizacin de la informacin se realiza mediante
balances (o presupuestos de costos anuales) que incluye las
inversiones, reinversiones durante la operacin, ingresos por
venta de equipos de reemplazo. Se incluye para cada item la
cantidad, costo unitario, costo total, vida til, valor de desecho.

Proceso de Produccin (10/14)

5) Costeo de la tecnologa del proyecto (cont.)
Balances tpicos:

Balance de equipos
Balance de obras fsicas
Balance de Capital de trabajo
Calendario de reinversiones en maquinarias
Calendario por venta de maquinaria de reemplazo
Balance de personal
Balance de materiales
Balance de insumos generales
Otros balances de costos:
- servicios pblicos domiciliarios
- intangibles

Proceso de Produccin (11/14)

5) Costeo de la tecnologa del proyecto (cont.)
Para la tecnologa seleccionada, elaborar los balances,
especificando los factores requeridos y definiendo para cada uno
de ellos:
Las especificaciones tcnicas (atributos fsicos)
Cantidad, costo unitario y costo total
Para los activos fijos:
- Vida til
- Perodo ptimo de reemplazo
- Perodo de ingreso y salida del proyecto
- Depreciacin / amortizacin anual
- Valor en libros y valor de rescate en el periodo de
salida

Proceso de Produccin (12/14)

5) Costeo de la tecnologa del proyecto (cont.)
Anlisis de las Inversiones en Obras Fsicas

Hay que velar porque se hayan considerado todos los

rubros necesarios. Ej. Muchas veces se considera los metros
cuadrados de una bodega, pero se omite la inversin necesaria
en caminos de acceso, estacionamientos, casilla de vigilancia,
etc.
Qu tipo de construcciones son necesarias para el
adecuado funcionamiento del proyecto?

Proceso de Produccin (13/14)

5) Costeo de la tecnologa del proyecto (cont.)
Anlisis del Equipamiento

Este anlisis es muy complicado por dos motivos: diversidad de

tareas a ejecutar en el proyecto y desconocimiento tcnico del
evaluador.
La informacin que hay que solicitar debe ser lo ms desagregada
posible. Ej. Mquinas, mobiliarios y vehculos por separado. Adems
solicitar que se indique si sern utilizados en la parte de fabricacin,
administracin o ventas. La elaboracin de esta informacin requiere de
un anlisis detallado y meditado por parte de los tcnicos. Esta
informacin debe ser respaldada con presupuestos, ofertas publicadas,
etc.
Qu tipo de equipamiento es necesario para el adecuado
funcionamiento del proyecto? Cul es la vida til de los equipos (lo que
permite identificar las reinversiones necesarias)?

Proceso de Produccin (14/14)

5) Costeo de la tecnologa del proyecto (cont.)
Anlisis de los Insumos y de los Costos de Operacin
Debera arrojar una estimacin de los costos divididos en fijos y

variables. La informacin que hay que solicitar debe ser lo ms

desagregada posible, indicando cantidad necesaria por tipo de insumo,
unidades de medida y precios.
La mano de obra es un rubro que requiere especial atencin. Las
necesidades deben definirse atendiendo a la calificacin y a su
distribucin en la empresa (fbrica, administracin, ventas, etc.).
Qu tipo de insumos son necesarios para el adecuado
funcionamiento del proyecto? Cules son los sustitutos posibles?
Cules son las alternativas de contratacin? Cules son las cargas
sociales a pagar?

CONTENIDO
4.1 Aspectos Generales del Estudio Tcnico.
4.2 El Estudio de Ingeniera del Proyecto.
4.3 El Dimensionamiento (Tamao) del Proyecto.
4.4 La Localizacin y Ubicacin del Proyecto.

Tamao del Proyecto

Definicin e Importancia
Responde a su capacidad instalada: Es la capacidad de
produccin de bienes o la cobertura de los servicios que
tendr el proyecto en un perodo de referencia.

La importancia de definir el tamao que tendr el proyecto

se manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de
las inversiones y costos que se calculen y sobre la estimacin
de la rentabilidad que podr generar su implementacin.

Tamao del Proyecto

Formas de Medicin del Tamao

Capacidad de proceso
Produccin
Potencia instalada
Poblacin servida
Area de influencia
Personas atendidas
Longitud
Volumen
Superficie

Tamao del Proyecto

Caractersticas de las Especificaciones Tcnicas
con respecto al Tamao
Que la cantidad demandada total sea menor que la capacidad de
produccin de la menor tecnologa existente en el mercado.

Que la cantidad demandada sea similar a la capacidad de alguna

tecnologa .

Que la cantidad demandada sea mayor que la capacidad de

produccin de la tecnologa disponible.

Tamao del Proyecto

Tipos de Capacidad Instalada
Capacidad de diseo: tasa estndar de actividad en condiciones normales de
funcionamiento.

Capacidad del sistema: actividad mxima posible de alcanzar con los recursos humanos
y materiales, trabajando de manera integrada.

Capacidad real: promedio anual de actividad efectiva, de acuerdo con variables internas
(capacidad del sistema) y externas (demanda).

Para evaluar un proyecto, la estimacin de los costos de funcionamiento como de los

beneficios se deben calcular sobre la ltima capacidad.

Tamao del Proyecto

La Determinacin del Tamao
Responde a un anlisis interrelacionado de una gran
cantidad de variables de un proyecto:
VARIABLES:
DEMANDA OBJETIVO
TECNOLOGIA DISPONIBLE
DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
LOCALIZACION Y PLAN ESTRATEGICO
COMERCIAL DE DESARROLLO FUTURO
DE LA EMPRESA
CAPACIDAD FINANCIERA

CONTENIDO
4.1 Aspectos Generales del Estudio Tcnico.
4.2 El Estudio de Ingeniera del Proyecto.
4.3 El Dimensionamiento (Tamao) del Proyecto.
4.4 La Localizacin y Ubicacin del Proyecto.

Localizacin del Proyecto

Definicin y Alcance

Establece la ubicacin ms conveniente para el

proyecto (lugar ptimo de su planta productiva y sus
oficinas administrativas) tomando en cuenta todos los
factores que influyen de algn modo sobre la decisin.
La localizacin ptima de un proyecto es la que
contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa
de rentabilidad (criterio privado) sobre el capital u obtener
el costo unitario mnimo (criterio social).
Es una decisin de largo plazo.

Localizacin del Proyecto

Macro y Micro Localizacin
MACROLOCALIZACIN

MICROLOCALIZACIN

Consiste en la seleccin
de una zona ms o menos
amplia, tambin llamada
Macrozona,
donde
el
proyecto
tendr
su
influencia.

Consiste en la seleccin y
delimitacin precisa de las
reas, tambin denominada
sitio, en que se localizar y
operar el proyecto dentro
de la Macrozona.

Localizacin del Proyecto

Tendencias de la Micro Localizacin

Hacia el origen de los insumos

Hacia el destino de los productos
Ubicacin intermedia
Ubicacin predefinida o atada

Localizacin del Proyecto

Factores que condicionan la Localizacin (1)
Condiciones de la demanda

Informacin del mercado: Demanda actual y proyecciones espaciales

Ubicacin de la poblacin objetivo

Caractersticas de la poblacin

El nivel de vida
Disponibilidad de Infraestructura y Recursos Fsicos

Medios y costos de comunicacin y transporte

Disponibilidad de materias primas, insumos y mano de obra calificada

Cercana de las fuentes de abastecimiento

Costo y disponibilidad de terrenos y la construccin

Disponibilidad de agua, energa y otros suministros (servicios pblicos)

Disponibilidad de servicios de asistencia tcnica

Facilidades del expansin del proyecto

Localizacin del Proyecto

Factores que condicionan la Localizacin (2)
Condiciones medio ambientales

Condiciones topogrficas y calidad de suelos

Condiciones climticas y de salubridad

Posibilidad de evacuar desechos

Aspectos Institucionales

Estructura impositiva y legal (incentivos)

Disposiciones crediticias

Control ecolgico

Desarrollo urbano y regulacin municipal

Manejo de Riesgos Potenciales

Vulnerabilidad de las zonas a desastres naturales

Estado de conservacin de la infraestructura econmica y social

Existencia de redes de proteccin social potenciales y/o efectivas.

Localizacin del Proyecto

La Ubicacin del Proyecto
La ubicacin del proyecto tiene gran influencia en el
diseo del mismo en cualquier tipo de empresa.
La ubicacin del proyecto viene a ser la especificacin
exacta del lugar donde ser ubicada la empresa
teniendo en cuenta los factores de localizacin ya
analizados.

EL OBJETIVO CONSISTE EN ELEVAR LAS

GANANCIAS AL MAXIMO Y REDUCIR AL MINIMO
EL COSTO DEL PROYECTO

Localizacin del Proyecto

Area Geogrfica del Proyecto (1)

Zona geogrfica donde se ubica el problema

Su definicin depende de:

La red de servicios existentes

Lmites relevantes
- Geogrficos
- Administrativos Polticos
- Condiciones de accesibilidad

Proyecto

AREA GEOGRAFICA DEL PROYECTO

Ferrocarril

Puente

Lmite Distrital
Policia
Bomberos
S Centro de Salud
C Colegio
P

L
EB 1

opu
erto

Au
to

pis
ta

Aer

Estacin de

Ferrocarril

EB 2

EB
1

Ro

Ferrocarril

Localizacin del Proyecto

Area Geogrfica de un Proyecto (2)
Es necesario recopilar informacin sobre:
( Diagnostico)

Tipo de zona (urbana, rural, mixta)

Localizacin de la poblacin

Condiciones socio-econmicas de la poblacin

Infraestructura de la zona

Comercio, industria, agricultura

Aspectos culturales

Medio ambiente

Institucionalidad

Localizacin del Proyecto

Area de Influencia de un Proyecto (1)

Marca los lmites dentro de los cuales una alternativa

de proyecto puede constituir una solucin al problema
detectado.

Puede ser igual al rea geogrfica o un subconjunto

de ella.

Cada alternativa de proyecto puede tener un rea de

influencia diferente.

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Ferrocarril

Puente

Lmite Distrital
Policia
Bomberos
S Centro de Salud
L Colegio
P

Ferrocarril

Estacin de

Au
to

EB 2

B
L

pis
ta

EB 1

Aer
o
erto pu

EB
1

Ro

Ferrocarril

Localizacin del Proyecto

Area de Influencia de un Proyecto (2)
Para su delimitacin se debe considerar:

Ubicacin de la poblacin afectada

Localizacin de la alternativa de proyecto
Condiciones de accesibilidad
Nivel socio-econmico de la poblacin
Aspectos administrativos e institucionales
Impacto ambiental

Localizacin del Proyecto

Mtodos y Tcnicas
Localizacin (1)

para

establecer

la

Mtodos de evaluacin por factores no cuantificables

- Antecedentes Industriales: Si en una zona se instala una
planta de una industria similar, sta ser adecuada para el
proyecto.
- Criterio del factor preferencial: Seleccin con base en la
preferencia personal de quien decide.
- Criterio del factor dominante: Viene dada por la naturaleza
(Ej: Minera fuente de minerales condiciona la ubicacin
de
la
planta).

Localizacin del Proyecto

Mtodos y Tcnicas
Localizacin (2)

para

establecer

la

Mtodo cualitativo por puntos: Se

asignan valores ponderados a los
principales factores determinantes de
la localizacin de acuerdo a su
importancia.

Localizacin del Proyecto

Pasos para una adecuada Localizacin
PASO 1: Definir los factores.
PASO 2: Buscar alternativas de
localizacin.
PASO 3: Evaluar las alternativas
(Ejemplo: por medio del mtodo
de ponderacin de factores)
PASO 4: Seleccionar la
localizacin.

Localizacin del Proyecto

Ejemplo de Aplicacin
FACTOR

ZONA A

PESO

CALIF.

ZONA B

POND

CALIF.

ZONA C

POND.

CALIF.

POND.

m.p.
disponib.

0.35

1.75

1.75

1.40

Cercania al
mdo.

0.10

0.80

0.30

0.30

Costo de
insum.

0.25

1.75

2.00

1.75

Clima

0.10

0.20

0.40

0.70

m.o.
disponib

0.20

1.00

1.60

1.20

TOTAL

1.00

5.50

6.05

5.35