Prstamo BID AR- L1154

Estimacin de la Demanda de
Crdito
en Cadenas Regionales
Estratgicas
PRESENTACION PARA DISCUSION
Julio 2013

I.

Las economas regionales extrapampeanas.

II. El crdito productivo para inversin en Argentina.

III. Impacto de los programas de crdito para
inversin.
Programa BID- San Juan
Programa Financiero del Bicentenario
Lnea de Crditos para la Inversin

IV. Estimacin de la demanda de crdito productivo

en las economas regionales extrapampeanas.
V. Otros instrumentos financieros para cadenas
productivas.

Las economas
regionales
extrapampeanas

Distribucin Geogrfica:
CABA + Centro + 4 regiones extrapampeanas

Regiones extrapampeanas:
80% de las Provincias, 37% de la Poblacin y 24% del PIB

PIB per cpita entre 4 y 8 veces inferior a CABA

Regiones extrapampeanas:
26% de las sucursales bancarias, baja cobertura
geogrfica.

Regiones extrapampeanas:
17% de los depsitos y 16% de los prstamos.

La Capital Federal concentra casi el 50%

de los depsitos y prstamos bancarios.

El crdito productivo
para Inversin

El crdito bancario representa 15% del PIB,

importante demanda insatisfecha...

 sobretodo de crdito para la Inversin Productiva

(2% del PIB)...

... con gran disparidad financiera entre la Capital Federal

y el Interior del Pas.

Calidad de las financiaciones bancarias por Regin

Impacto de los
Programas de Crdito
para Inversin

Programas de Crdito para la Inversin Productiva

Programa BID-San Juan (vigente desde 2008)
- Fondeo: Programa BID-ASJDI, a travs del Banco Central.
- Participacin de bancos: voluntaria y asumen el riesgo
crediticio.
- Los bancos no tienen descalces de plazos entre los fondos
que reciben y los prstamos que otorgan.
- Subastas peridicas (10), corte por tasa pasiva.
- Destino de los fondos: inversin y capital del trabajo.
- Destinatarios: slo MIPYMES sanjuaninas (monto mximo
USD 3 M).
- Estricto control de las inversiones (contable e in-situ).

Programas de Crdito para la Inversin Productiva

Programa Bicentenario (vigente desde 2010)
- Fondeo: Adelantos del Banco Central (Reforma CO 2012).
- Participacin de bancos: voluntaria y asumen el riesgo
crediticio.
- Tasas en pesos: pasiva 9% - activa 9,9% anual.
- Subastas peridicas (22), corte por monto exclusivamente.
- Destino de los fondos: inversin y capital del trabajo.
- Destinatarios: MIPYMES y grandes empresas argentinas. Sin
monto mximo.
- Evaluacin tcnica ex ante de cada crdito (UEP).

Programas de Crdito para la Inversin Productiva

Lnea de Inversin Productiva (vigente desde
2012)
- Fondeo: bancario, 5% de los depsitos privados (Reforma CO
2012).
- Participacin de bancos: obligatoria y asumen el riesgo
crediticio.
- No hay subastas, hay metas semestrales por banco.
- Tasa activa en pesos: 15 % anual.
- Destino de los fondos: inversin y capital del trabajo (slo
para MIPYMES).
- Destinatarios: MIPYMES y grandes empresas, con cupos
iguales. Sin monto mximo.

Programas de Crdito para la Inversin Productiva

Lnea BICE (vigente desde 2012)
- Fondeo: Tesoro Nacional.
- Participacin de bancos: slo el BICE, que asume el riesgo
crediticio.
- Destino de los fondos: inversin y capital del trabajo.
- Destinatarios: MIPYMES.
- Tasa activa fija: 6% anual para CT y 10% anual para
inversin.
-

Poca demanda efectiva.

Programas de Crdito para la Inversin Productiva

Resultados

Lecciones aprendidas de la Lnea BID-San Juan

- Cuando aparece la oferta, hay demanda de crdito para
inversin. Demanda insatisfecha en 8/10 subastas.
- Evitar la competencia de las empresas grandes por los
prstamos.
- Perfil de los demandantes:
-

MIPYMES sanjuaninas bancarizadas.

Clientes y no clientes de los bancos.
De sectores diversos, con predomino de agro e industria.
Con plazos y montos razonables, no utopas.
Aplicados a los destinos establecidos.

- Rol clave de la ASJDI como articuladora, trabajando con las

cadenas (rea competitividad) y con bancos comerciales y
BCRA (rea financiera).
- Permite separar la paja del trigo y concentrar luego los

Estimacin de la demanda
potencial de crdito
productivo

Relacin desembolsos de Prstamos y PBG de la Lnea

BID-San Juan: ms demanda de los sectores
agropecuario e industrial.

Estimacin de la Demanda Potencial de Crdito

Productivo

Metodologa utilizada:
Estimacin PBI nacional y provincial a 2012.
Estructura sectorial PBI de cada provincia.
Relacin desembolsos BID-San Juan / PBI San Juan en
2012.
Exclusin de Minera y Petrleo.
Aplicacin del ratio de ajuste sectorial.
Estimacin Demanda de Crdito Productivo por provincia y
por regin.
Impacto esperado con respecto a la situacin actual.

Estructura productiva por regin

Estructura productiva por regin

Estructura productiva por regin (ajustada)

Estimacin de la Demanda Potencial de Crdito

Productivo

Estimacin de la Demanda Potencial de Crdito

Productivo

Estimacin de la Demanda Potencial de Crdito

Productivo

Participacin Provincial en Complejos Regionales

Estratgicos (CRE)

Fuente: Direccin Nacional de Competitividad Subsecretara de Coordinacin

Econmica y Mejora de la Competitividad Secretara de Poltica Econmica y
Planificacin del Desarrollo Ministerio de Economa y Finanzas de la Nacin.

Participacin Provincial en Complejos Regionales

Estratgicos (CRE)

Estimacin de la demanda potencial de crdito

productivo
en las regiones extrapampeanas

Estimacin de la demanda potencial de crdito

productivo
en las regiones extrapampeanas

Estimacin de la demanda potencial de crdito

productivo
en las regiones extrapampeanas

Subasta mnima estimada: entre 50% y 75%

de la demanda potencial.

Regin Norte: Subasta mnima estimada