Mdulo: 1

Unidad:1

Semana:1

FORMULACION DE PROYECTOS DE
INVERSIN
Eco. Emma Garca H.
Docente

ELEMENTOS CONCEPTUALES DE UN
PROYECTO

ORIENTACIONES
El alumno desarrollar
paralelamente a las tutoras un
trabajo acadmico que ser
presentado la sptima semana.
Su asistencia a las tutora es
importante para absolver sus
dudas, escuchar sus comentarios
y aportes sobre el tema de la
semana.
El alumno deber repasar el
material didctico de consulta
para que est bien preparado
para la discusin grupal y el
debate.

CONTENIDOS TEMTICOS- SEMANA 1

Elemento conceptual de un Proyecto:
Aspectos fundamentales en Formulacin y
Evaluacin de proyectos de Inversin.
Estructura de los proyectos de inversin

DESARROLLO DE CONTENIDOS - SUBTTULOS

DEL TEMA
Qu es un proyecto de inversin. Sus
partes. Objetivos.
Estudio de mercado. Sus elementos
Cuestionario de diagnstico
Conclusiones e informe del anlisis
del estudio de mercado
Metodologa para realizar un estudio de mercado,
enfocado a la evaluacin de un proyecto de inversin.
Que es demanda, oferta, precio y comercializacin?
Mtodos de proyeccin de la demanda y oferta.
Caractersticas que debe tener una encuesta.
Procedimiento para la proyeccin del precio del producto.
Canales de comercializacin que existen para la venta de
un producto.

DESARROLLO DE CONTENIDOS - ASPECTOS

GENERALES
Qu es un Proyecto?
Un proyecto es una planificacin que
consiste en un conjunto de actividades
que se encuentran interrelacionadas y
coordinadas ; la razn de un proyecto
es alcanzar objetivos especficos dentro
de los lmites que imponen un
presupuesto, calidades establecidas
previamente y un lapso de tiempo
previamente definidos.

Qu es un Proyecto de Inversin?
Un proyecto de inversin surge
de la necesidad de algunos
individuos o empresas para
aumentar
las
ventas
de
productos o servicios.
Proyectos

de inversin es el
conjunto
de
estudios
necesarios para implementar la
produccin
econmica
(produccin eficiente) de un
bien o servicio.

DESARROLLO DE CONTENIDOS - ASPECTOS

GENERALES
Qu es un Proyecto de Inversin?

El proyecto de
inversin se puede
definir como un
conjunto de actividades
con objetivos y
trayectorias
organizadas para la
resolucin de
problemas con
recursos limitados.

DESARROLLO DE CONTENIDOS - ASPECTOS

GENERALES
Qu es un Proyecto de Exportacin?

Un Proyecto de Exportacin
es la justificacin tcnicoeconmica de que una
actividad de exportacin, que
se pretende encarar,
satisface los objetivos
trazados por una institucin;
objetivos stos que pueden
referirse a rentabilidad,
crecimiento y/o
diversificacin.

DESARROLLO DE CONTENIDOS - ASPECTOS

GENERALES
Cmo nace un Proyecto?
Surge como respuesta a una
necesidad, acorde con la visin
de la organizacin, aunque
sta puede desviarse en
funcin del inters. El proyecto
finaliza cuando se obtiene el
resultado deseado, desaparece
la necesidad inicial, o se
agotan
los
recursos
disponibles.

PARA MEJORAR

PARA MEJORAR

PARA CREAR NEXOS CON

OTRAS ORGANIZACIONES

PARA COLABORAR

Diagnstico Acerca De
Donde Estamos?

Identificacin de
oportunidades
de negocio

Tomado del Libro Preparacin y Evaluacin de Proyectos por

Nassir Sapag Chain/ Reinaldo Sapag Chain/ Jos Manuel
Sapag P. Sexta edicin, Mc Graw Hill Education

Hacia dnde vamos?

Una vez que se tiene claridad respecto de donde estamos en cada uno de sus
cinco niveles, surge entonces la pregunta obvia: Cul es el rumbo que se quiere
tomar? La respuesta a tal interrogante surge como consecuencia de la correlacin e
interaccin entre las oportunidades que brinda el mercado y las ventajas
competitivas que se tenga como empresa, as como tambin las personas que
estn detrs del emprendimiento.

Cmo vamos a llegar?

Cmo vamos a llegar? Esta pregunta obedece al diseo de la estrategia
competitiva, de la estrategia comercial y del modelo de negocio con los que se dar
viabilidad a la ejecucin del proyecto. 2/ El primer paso consiste en identificar los
nodos de orquestacin.

Tomado del Libro Preparacin y Evaluacin de Proyectos por Nassir Sapag Chain/ Reinaldo Sapag Chain/ Jos Manuel Sapag P.
Sexta edicin, Mc Graw Hill Education

Definicin Del Modelo De Negocio:

La definicin de las
alternativas de modelo de
negocio, es crucial para
poder preparar y evaluar el
proyecto, pues sin
estrategia ni modelo no
hay trazabilidad de lo que
se va a realizar y, por
consiguiente, resulta
imposible poder evaluar.
Por ello hay que definir
alternativas, las cuales en
gran medida depender de
la posicin competitiva
que tenga el administrador
del proyecto

Ejemplo de la Estructura de un Negocio

Tomado del Libro Preparacin y Evaluacin de Proyectos por Nassir Sapag Chain/ Reinaldo Sapag Chain/ Jos Manuel Sapag P.
Sexta edicin, Mc Graw Hill Education

DESARROLLO DE CONTENIDOS - ASPECTOS

GENERALES
Objetivos Generales

El objetivo fundamental del

proyecto de inversin es reunir
elementos de juicio que permita
tomar decisiones racionales con
respecto a la asignacin de los
recursos disponibles, lo cual
significa
que
estos
deben
asignarse a las actividades en
que se produzcan la mejor
relacin entre beneficios y costos
para la persona o entidad que
tom la decisin de asignacin
de los recursos.

DESARROLLO DE CONTENIDOS
CLASIFICACIN DE PROYECTOS
Hay una gran diversidad de tipos de proyectos que pueden encontrarse, dependiendo tanto del objetivo del
estudio como de la finalidad de la inversin. De acuerdo que se espera medir con la evaluacin

Segn la
finalidad
del
estudio

Segn el
objetivo
del
estudio

1.- Rentabilidad del proyecto: Estudio para medir la rentabilidad, del total de la
inversin, independientemente de donde provenga los fondos.
2.- Rentabilidad del inversionista: Estudio para medir la rentabilidad de los recursos
propios invertidos en el proyecto.
3.- Capacidad de pago del proyecto: Estudio para medir la rentabilidad del propio
proyecto, a fin de enfrentar los compromisos de pago asumido en un eventual
endeudamiento para su realizacin.

1.- creacin de un negocio: Proyectos que buscan crear nuevos negocios o

empresas. La evaluacin se concentra en determinar todos los costos y beneficios
asociados directamente con la inversin.
2.- Proyectos de modernizacin: Proyectos que buscan evaluar un cambio, mejora
en una empresa ya existente. Solo se considerar aquellas que son relevantes para la
decisin que se deber tomar: proyecto de modernizacin, internacionalizacin,
externalizacin, reemplazo, ampliacin, cierre del negocio.

DESARROLLO DE CONTENIDOS
CLASIFICACIN DE PROYECTOS
Los proyectos de inversin pueden ser catalogados en cinco tipos bsicos:
Productivos (utilizan recursos para producir bs orientados a consumo intermedio o final. Produccin agrcola,
pecuaria, industrial etc.)
De infraestructura econmica (generan obras que facilitan el desarrollo de futuras actividades como
carreteras, canales de riego, electrificacin etc.
De infraestructura social , se dirigen a solucionar limitantes que afectan el rendimiento de la mano de
obra como educacin, salud, provisin de agua potable etc.
De regulacin y fortalecimiento de mercados, proyectos que apuntan a clarificar y normalizar las reglas
de juego de los mercados, o fortalecer el marco jurdico como, proyecto de saneamiento de titulo de
propiedad urbano y rural.
De apoyo de base, destinados a apoyar a proyectos de tipologas anteriores. Son proyectos de asistencia
circunscritos a actividades de capacitacin , asistencia tcnica, alfabetizacin, vacunacin etc. y
estudios bsicos para diagnstico e identificacin de proyectos.

DESARROLLO DE CONTENIDOS FASES DE

UN PROYECTO
Comprende las
siguientes fases:
El proyecto es la
unidad elemental
del proceso de
planificacin y
programacin.
El proyecto es de
corto plazo.

IDENTIFICACION DE UN
PROYECTO
FORMULACION Y ANALISIS
DEL PROYECTO
EVALUACIN DEL
PROYECTO

IMPLEMENTACIN DEL
PROYECTO

DESARROLLO DE CONTENIDOS FASES DE

UN PROYECTO
Comprende las siguientes fases:
IDENTIFICACION
DE UN
PROYECTO
Consiste en
individualizar dentro
del universo de
oportunidades
existentes en los
mercados externos,
aquellas que
aparentemente
podran ser
aprovechados por la
estructura
productiva o
comercial de un
pas.

FORMULACION Y
ANALISIS DEL
PROYECTO
Consiste
en
la
preparacin
de
un
proyecto , dentro de un
marco formal analtico
que
normalmente
responde a exigencias
de calidad o estndares
diversos,
dependiendo
de
factores
como
magnitud del proyecto ,
destino para anlisis y
requisitos
de
financiadores.

EVALUACIN
DEL
PROYECTO

IMPLEMENTACIN
DEL PROYECTO

La evaluacin de proyectos
es
una
herramienta
econmica que nos auxilia en
el anlisis de un proyecto de
inversin,
arrojara
varios
resultados con los que la
toma de decisiones ser mas
sencilla,
aunque
existan
varios tipos de proyectos la
metodologa tiende a ser la
misma.
En base a las estimaciones
operacionales,
se
puede
estimar el resultado del
proyecto. Generalmente los
resultados son proyectados
durante
varios
aos
,
dependiendo del horizonte del
proyecto

Una vez que el

proyecto ha sido
aprobado por las
entidades
pertinentes
comienza la fase de
implementacin del
mismo, consistente
en la construccin
de
la
planta,
adquisicin
de
equipo,
contratacin
de
personal,
organizacin
funcional
y
comienzo de la fase
productiva
y
comercial

DESARROLLO DE CONTENIDOS ETAPAS

DE UN PROYECTO
Llamado tambin identificacin de la idea, es
el primer estudio que se hace para estimar la
viabilidad del proyecto antes de incurrir en
mayores costos.
Llamado tambin anteproyecto preliminar, identifica
una alternativa viable dentro de las posibles
soluciones . Aqu es necesario diferenciar los
conceptos de solucin y alternativa ( soluciones:
obtiene un resultado partiendo de condiciones
diferentes y alternativa: obtiene un resultado
partiendo de condiciones iniciales diferentes)
Define la alternativa optima para el proyecto,
requiere investigacin y estudio de campo y de
gabinete mucho mas extenso y detallado que la
etapa anterior. Aunque consta fundamentalmente de
los mismos elementos que el estudio de pre
factibilidad, pone mayor nfasis en la organizacin,
construccin y operacin.
Consiste en la preparacin de los documentos
tcnicos correspondiente a sus componentes de la
alternativa optima adoptada, y necesario para su
construccin, montaje y puesta en marcha, incluye
tambin los aspectos financieros, jurdicos y
administrativos.

Comprende las
siguientes etapas:
PERFIL

PRE-FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

ESTUDIOS DEFINITIVOS

DESARROLLO DE CONTENIDOS ESQUEMA

DE UN PROYECTO
Resumen Ejecutivo
Introduccin
I.- Informacin General
II.- Estudio del Mercado
III.- Estudio Tcnico
. Localizacin y Tamao de
la Planta
- Ingeniera del Proyecto
- Aspectos Ambientales
IV.- Organizacin,administrac.,
Aspectos legales
V.- Aspectos Econmicos y
Financieros
VI.- Evaluacin Econmica y
Financiera
VII.- Conclusiones y
Recomendaciones
Bibliografa
Glosarios
Anexos

Objetivo:
Fijar un objetivo
de participacin
en el mercado,
considerando las
ventajas
competitivas,
capacidad
exportadora
y
disponibilidad de
recursos.

ESTUDIO DEL PRODUCTO Y ESTUDIO DEL

PRODUCTO DE EXPORTACIN
- Definicin
del
producto
exportado

- Anlisis
de la oferta

Definicin del producto exportado

Nombre del producto, descripcin Tcnica, descripcin comercial.

clasificacin y descripcin (arancelaria, CIIU)

Estado de desarrollo ( Marca - Fotos y esquemas explicativos, embalaje

empaque y etiquetado, Peso y Volumen, Pictogramas)

Descripcin de utilidad y originalidad

Anlisis de la oferta
-Estadsticas de Prod.Nac. (volumen y valor), empresas ofertantes 5 ltimos aos.
- Importacin y Exportacin del producto seleccionado (estadsticas de exportacin
por
pas de destino, estadsticas de importacin por pas de origen) 5 ltimos aos.
- Estadstica de Consumo nacional. 5 ltimos aos.
- Identificacin del valor aadido (Plan de Compras,
Capacidad Instalada y utilizada, estimacin de costo de produccin.
Cuantificacin de la oferta y proyecciones
Estadsticas de precios y cotizaciones internacionales
- Problemas vinculados a la oferta exportable (capacidad fsica, instalada,
econmica,
financiera, gerencial y conciencia exportadora)

DESARROLLO DE CONTENIDOS ESQUEMA

DE UN PROYECTO: El Mercado
Anlisis de la oferta: Volumen, precio, proveedores, calidad, competencia,
zonas de produccin, N de productores,
localizacin, Capacidad instalada y utilizada, planes de expansin, Inversin
Fija, n de trabajadores etc

ELEMENTOS
DEL
ESTUDIO DE
MERCADO

Anlisis de la demanda (Volumen, precio, calidad, competencia, gustos y

preferencia, anlisis del pas de destino situacin econmica, poltica, cultural,
demogrfica-etc)
Anlisis de precios (estructura de costos, calculo del precio CIF) Tipo de
precios: Internacional, nacional, local, regional
Tipo de establecimiento: Minorista, Mayorista, Cadena de autoservicio etc. Los
precios tiene relacin con la calidad de producto: buena, muy buena, excelente,
con el tipo de establecimiento con que se comercializa etc, Proyeccin de
precio del producto.
Anlisis de comercializacin ( estilos de comercializacin en el pais de
destino) Canales de comercializacin: segn el tipo de producto: Consumo
industrial, consumidor final; logistica etc
Conclusiones del anlisis de mercado,
Competencia: los competidores que la empresa tiene.

La investigacin que se realice a travs del estudio de mercado debe tener las siguientes caractersticas: a)La
recopilacin de informacin debe ser sistemtica. B) el mtodo de recopilacin debe ser objetivo c) Los datos
recopilados siempre deben constituir informacin til d) La investigacin debe tener como objetivo final, servir de
base para tomar decisiones

Elementos de un producto

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

El desarrollo de producto o un servicio implica la definicin de los
beneficios que ofrecern. Estos beneficios se comunican y se
proporcionan por medio de atributos del producto, como calidad,
caractersticas y diseo.
1.

Calidad del producto. La habilidad de un producto para

desempear sus funciones. Incluye durabilidad total del producto,
confiabilidad, precisin, facilidad de operacin y reparacin y
otros atributos valiosos .

2.

Caractersticas. Las caractersticas son un instrumento

competitivo para diferenciar el producto de la compaa de
aquellos de los competidores.

3.

Diseo. Ofrece uno de los instrumentos mas poderosos para la

diferenciacin y el posicionamiento de los productos de una
compaa. Un buen diseo puede atraer la atencin, mejorar el
desempeo del producto, reducir los costos y proporcionar al
producto una poderosa ventaja competitiva

El Envase, Empaque y Embalaje

Para la exportacin de productos se debe tener en cuenta lo siguiente:
El envase debe ser caracterstico del producto, brindar una buena
presentacin y toda la informacin respecto a la composicin del producto, la
procedencia (cdigo de barra) e informacin adicional en el idioma del pas de
destino.
El empaque deber proteger al envase y acondicionarse para que el
producto sea acomodado dentro del embalaje.
El embalaje deber ser el adecuado para el envo de la mercadera,
protegiendo al producto durante su manipulacin, transporte y almacenamiento.
Para ello debemos tener en cuenta las regulaciones nacionales e
internacionales, as como los certificados de calidad y fitosanitarios.

CONCEPTO FINALIDAD DE LA MARCA

La marca es el modo principal de identificar un producto y diferenciarlo formalmente

de los dems. Un nombre, trmino, smbolo o diseo, o una combinacin de ellos,
que trata de identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de
vendedores y diferenciarlo de los competidores.

En una marca cabe distinguir el nombre y el logotipo. El nombre es la parte de la

marca que se pronuncia. Es la denominacin de un producto especifico de una
empresa. Ejm Philips es el nombre de una empresa y tambin la marca de
muchos productos relacionados con la electrnica . El logotipo es el grafismo
empleado para distinguir una marca, un producto, una empresa o cualquier
organizacin.
Pero la marca es principalmente, desde el punto de vista del marketing, un
instrumento de apoyo a la estrategia comercial.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA

EXPORTACIN

CONCLUSIONES Y/O ACTIVIDADES DE

INVESTIGACIN SUGERIDAS
1.- Busque similitudes y diferencias de las etapas de un proyecto.
2.- En que se diferencia un proyecto y un proyecto de inversin?
3.- Seleccione un producto exportable que conozca y tenga fortaleza y oportunidades.
4.- Ubique su partida arancelaria en el arancel de aduanas, CIIU (rev. 4)
5.- Estadsticas de las exportaciones de la P.A. realizadas por pas de destino en los 5 ltimos aos
(el ranking de mayor a menor, considerando de referencia el ao 2013.
6.- Analice los 10 principales pases donde mas exportamos, de acuerdo a su comportamiento
histrico seleccione 5 prioritarios.
7.- De los 5 pases seleccionados, analice la situacin: Econmica, poltica, cultural, demogrfica,
otro segn el requerimiento de su producto (en cuadros comparativos por pases) y seleccione el
pas que tenga mayor ventaja y menos problemtica para el ingreso de nuestros productos a ese
pas, y seleccione un segundo pas alternativo.
8.- Del pas seleccionado, analice el mercado de destino (calidad de producto, gustos y preferencias
de la poblacin objetivo, precios, volmenes de compra, formas de financiamiento, acceso al
mercado (restricciones etc)
9.- En el pas de origen (Per) analice cuanto de producto tenemos disponible para exportar, de
acuerdo a la produccin nacional y regional, consumo nacional (consumo directo como utilizado por
las industrias), exportaciones e importaciones. Lo que queda es el disponible para exportar, pero hay
otras empresas que ya estn exportando, y otras nuevas, cuanto queda disponible para exportar hay
suficiente?... Y en nuestra zona?

GRACIAS