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Estratgico-Sectorial
de
la
Industria del Plstico de Guanajuato
Reporte Final del Proyecto
Len, Guanajuato
30 de Enero de 2003
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
Contenido
Antecedentes
5
9
13
15
21
23
43
48
114
148
172
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
ANTECEDENTES
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
A finales de 2001, Canacintra-Len manifest su inters en llevar a cabo un estudio de amplio alcance
sobre la industria del plstico de la entidad a fin de determinar opciones de desarrollo plausibles y
asequibles que permitieran impulsar su crecimiento y su fortalecimiento en el corto y largo plazos
La industria del plstico de Guanajuato se compone de un gran nmero de empresas dedicadas al
suministro de componentes e insumos para la industria del calzado y su diversificacin hacia otros
rubros de la actividad de transformacin de plsticos era muy deseable
Los trabajos del estudio se iniciaron de manera formal el 10 de junio de 2002 con la primera reunin del
Comit Ejecutivo del Proyecto, instancia integrada por industriales del ramo y representantes de las
dependencias gubernamentales patrocinadoras y relacionadas con el sector plsticos
Su funcin fue la de coordinador la revisin del rumbo del estudio y sus avances, as como validar los
resultados y determinar las adecuaciones requeridas en su desarrollo
Se llevaron a cabo cinco reuniones de revisin con Canacintra-Len y con el Comit Ejecutivo del Proyecto
cuyos resultados dieron forma a las conclusiones del estudio que ahora se presentan
El estudio se llev a cabo por un equipo de ms de 12 consultores tanto de nuestra empresa como los
especialistas del Centro de Investigacin y Asistencia en Cuero y Calzado (CIATEC) cuya valiosa
colaboracin permiti llevar a cabo una extensa investigacin en campo en la entidad
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gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
Una redefinicin del rumbo y los alcances de la industria implica encontrar respuestas a cuestiones clave
como las siguientes:
Qu tipo de industria del plstico queremos en Guanajuato?
Qu industria del plstico nos demanda la estructura industrial y las expectativas de desarrollo de
Guanajuato?
Dnde estn las oportunidades de crecimiento de nuestra industria?
Qu opciones tenemos para construir dicha industria?
Qu proyectos debemos emprender para lograrlo?
Quines deben intervenir en la reconfiguracin de nuestra industria?
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Objetivo: Formular un Plan Estratgico Sectorial mediante el cual se identifique y desarrolle una nueva
visin y un rumbo asequibles para el desarrollo futuro de la Industria del Plstico de Guanajuato en el
perodo 2002-2025
Alcances
Diagnstico y Posicionamiento del Sector Industrial del Plstico de Guanajuato
Visin Futura y Estrategia de Desarrollo del Sector Plsticos de Guanajuato
Portafolios de proyectos mayores bajo la estrategia seleccionada
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
METODOLOGIA
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
Grupo
Grupo Ejecutivo
Ejecutivo
del
del Proyecto
Proyecto
Diagnstico
Diagnstico
Sector-Estatal
Sector-Estatal
Anlisis
Anlisis Situacional
Situacional
Opciones
Opciones de
de
Estrategia
(Definicin)
(Definicin)
Opciones
Opciones de
de
Estrategia
Estrategia
(Desarrollo)
(Desarrollo)
Opciones
Opciones de
de
Estrategia
Estrategia
(Evaluacin)
(Evaluacin)
Portafolios
Portafolios
de
de Proyectos
Proyectos
(Definicin)
(Definicin)
Portafolios
Portafolios
de
de Proyectos
Proyectos
(Desarrollo)
(Desarrollo)
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10
Estrategia
Estrategia
Seleccionada
Seleccionada
Portafolios
Portafolios
de
de Proyectos
Proyectos
(Evaluacin)
(Evaluacin)
Portafolios
Portafolios
de
de Proyectos
Proyectos
Seguimiento de avances
Interno DTA-CIATEC: continuo, reuniones semanales
Comit Ejecutivo del Proyecto: Cuatro reuniones de avance, una de presentacin final
Equipo de trabajo
DTA: E. De la Tijera, R. Flores, E. Carrasco
CIATEC: R. Salinas, A. Rosas, 15 asistentes de investigacin en campo
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11
No se parti de una definicin especfica sobre el papel de la industria del plstico en la estrategia de
desarrollo de Guanajuato
El estudio servir como punto de partida para una propuesta conjunta Empresarios-Gobierno
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12
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
13
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
14
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
15
Dos etapas
1a. Etapa: Muestra representativa (90 empresas) - Encuesta (95% confiabilidad)
2a. Etapa: Resto del universo - Base de datos estatal
Cuestionario de la Encuesta
Datos bsicos comparables con datos censales del INEGI
Datos adicionales sobre productos, procesos, capacidades, materias primas, etc.
Informacin sobre organizacin, sistemas y problemtica de las empresas
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16
Universo
400-900 ??
SIEM
CMAP 356xxx
269 registros
Muestra Encuesta
90 empresas, 95% conf.
Canacintra
~60 socios
SIEM
Otros CMAP
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17
Seccin Amarilla
Plsticos 400+
85
12
73
23
16
7
4
27
8
69
16
2
1
1
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
18
Sistemas e Informacin
Procesos de
Manufactura
Comercializacin
y Ventas
Logstica de
Suministros
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19
Servicio
al Cliente
Desarrollo Tecnolgico
Logstica de
Distribucin
Recursos Humanos
Administracin
Valor Creado
Datos generales
Localizacin, giro, origen del capital*
Datos comerciales
Productos elaborados, nivel de ventas* y composicin por destino* (local, nacional, exportacin).
Sistemas de comercializacin* y distribucin*
Financieros
Exigencias y acceso* al crdito comercial y bancario, nivel de apalancamiento*, nivel de utilidades*
Problemtica y necesidades
Localizacin, insumos, personal, tecnologa, financiamiento, servicios tcnicos, etc.
Nota: La informacin marcada con asterisco (*) se manejar siempre en forma confidencial
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20
DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA
DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
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21
La determinacin de la visin econmica y de las estrategias de desarrollo estateles tuvo como propsito el
establecer un marco de referencia acerca de los mbitos y rumbos donde la industria del plstico de la
entidad se podra desarrollar, en concordancia con el rumbo y las estrategias generales de Guanajuato
Se tomaron como base la informacin disponible en los Censos Econmicos e Industriales de 2000 y
el diagnstico, objeticos y estrategias contenidos en el Plan de Desarrollo 2025
Como complemento de los anlisis anteriores se realizaron un encuesta de tendencia con 87 empresas del
sector plsticos de la entidad y un censo con la totalidad de las empresas del sector ubicables en la entidad
Los resultados de la encuesta de tendencia y del censo confirmaron los hallazgos de los otros anlisis
y se presentan en los anexos A y B de este reporte
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22
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
23
4,663,032
1,477,789
1,460,194
1.2
habitantes
personas
personas
por ciento
8,929
48,373
3,437
186
10,121
3,004
9,600
6,409
7,210
8,227
Establecimientos Totales
Manufactureros
Comerciales
Servicios
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
24
MM pesos de 1993
( 7.1%)
( 0.4%)
(20.9%)
( 6.2%)
(19.8%)
(13.2%)
(14.9%)
(17.0%)
170,899
23,723 (13.9%)
90,748 (53.1%)
55,750 (32.6%)
50
46
40
34
48
44
42
38
36
32
30
1993
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
25
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
0.4%
14.7%
7.0%
20.7%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
26
16.8%
6.1%
13.1%
19.6%
1.6%
Agropecuario
Manufacturero
Electricidad Gas y Agua
Transportes
Servicios Financieros
Minero
Construccin
Comercio
Servicios Personales
APORTACION AL EMPLEO EN
GUANAJUATO, 1998
Censos Econmicos e Industiales 1999
19.2%
32.4%
20.2%
28.2%
Industria Manufacturera
Servicios Personales
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27
Comercio
Otras Actividades
19.3%
39.0%
10.6%
3.9%
4.7%
10.6%
Len
Irapuato
San Fco. del Rincn
Los dems
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28
11.8%
Celaya
Salamanca
Las Segundas Cinco
12
10
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
29
21.9
80
15.7
70
60
10.3
50
12.9
40
30
20
39.2
10
0
Menos de 10,000 hab.
De 10,000 a 50,000
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
30
De 50,000 a 100,000
De 100.,000 a 1 m illn
Ms de un milln
Tcnicos
Directiv os
3%
3%
2%
Otros
Agropecuarios
13%
17%
Ambulantes
2%
2%
Comerciantes y Dependientes
14%
Artesanos y Obreros
20%
Oficinistas
5%
Operadores de Maquinaria Fija
2%
Operadores de Transporte
4%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
31
5%
8%
20.4%
19.8%
20%
17.2%
16.7%
13.9%
13.6%
15%
13.1%
12.3%
10%
5%
0.3%
0.5%
0%
Sin Instruccin
Secundaria terminada
Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
32
Nacional
Estudios tcnicos o
com erciales
Media Superior y
Superior
Principales cultivos a/
Cclicos
Sorgo grano
Maz grano
Trigo grano
Brcoli
Papa
Chile verde
Cebada grano
Cebolla
Tomate verde
Zanahoria
Perennes
Alfalfa verde
Fresa
Esprrago
Pasto
Agave tequilero
Nopalitos
Aguacate
Toneladas
% del total
nacional
Lugar
Nacional
1,269,833
648,262
379,954
157,604
126,618
44,157
114,198
175,325
20,961
119,429
21.7
3.8
10.9
64.6
8.2
3.8
16
19.4
3.6
31.7
2 de
10 de
3 de
1 de
6 de
4 de
3 de
1 de
9 de
1 de
3,100,698
22,606
11,260
115,120
4,725
4,498
1,015
18.2
84.1
22.3
0.4
1
1.1
0.1
1 de 22
1 de 7
3 de 10
17 de 26
2 de 8
8 de 20
16 de 29
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
33
29
32
24
16
24
32
21
27
28
23
GUANAJUATO: ESTRUCTURA DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1998
Censos Econmicos e Industriales 1999
1.6%
0.2%
3.9%
94.3%
Microempresa
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34
Pequea
Mediana
Grande
A utomotriz
10,893
R efinacin
9,327
C alzado
C uero
4,138
Qumica, otros
4,093
3,851
Qu mica B sica
2,710
C onservas
2,574
Lcteos
2,452
C arne
2,374
B ebidas
1,686
P lsticos (12)
21,253
5,000
10,000
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
35
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
7,337
R efinacin
4,664
A utomotriz
2,483
C alzado
2,246
Qu mica B sica
1,452
C onfeccin
1,381
P roductos M etlicos
1,117
C uero
1,015
P lsticos
A paratos de Uso Domstico
972
Qumicos, Otros
926
8,320
1,000
2,000
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
36
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
A utomotriz
2,886
C alzado
1,242
Qumicos B sicos
1,114
Qumicos, Otros
961
C onservas A limenticias
878
C uero y P ieles
B ebidas
852
M aquinaria/Equipo Elctrico
851
C arne
756
C onfeccin
720
410
P lsticos (17)
7,081
2,000
4,000
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
37
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
GUANAJUATO: EXPORTACIONES DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2000
(Plan Estatal de Desarrollo 2025)
4.6%
6.8%
2.7%
2.1%
1.2%
78.1%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
38
4.5%
Alimentos
Calzado
Cuero
Qumico
Automotriz
Otros
Textil
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
39
100
200
300
400
500
FI Delta - Len
FI Brisas del Campo
Tramo Salamanca-Mexicanos
Manufacturas
Tramo Salamanca-Irapuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
40
Otras Actividades
600
50
Calzado
150
200
250
34
Automotriz
11
Conservas
Aparatos Domsticos
Confeccin
100
225
Otras ramas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
41
Calzado
10
25
26.2
11.5
Conservas
8.3
Aparatos Domsticos
Otras ramas
20
Automotriz
Confeccin
15
0.3
1.1
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
42
30
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
43
Habitantes, organizaciones y gobernantes reconocidos por ser promotores del rescate y cuidado del medio
ambiente
Exito basado en el alto nivel educativo y cultural, capacidad innovadora y de trabajo de los Guanajuatenses
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44
Guanajuato crece a una tasa anual promedio del 3.2%, ligeramente por debajo del promedio nacional del
3.4%, y el poder adquisitivo de los consumidores creci ligeramente
Los sectores que dieron un fuerte impulso a la economa estatal fueron el automotriz, las maquiladoras, la
agroindustria, el sector de piel y el sector calzado, en nichos altamente diferenciados
El sector automotriz y de autopartes integr localmente la cadena productiva al 70% y cubre el 100%
de la demanda de recursos humanos del sector
En el sector alimentos se elaboran productos alimenticios con un alto valor agregado, de calidad
internacional y diversificados
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45
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
46
Retos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
47
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
48
La industria del plstico de Guanajuato presenta una imagen contrastante en su posicin a nivel nacional
Es la cuarta en nmero de empresas, pero la octava en empleo y produccin, y la dcima en generacin
de valor agregado. En productividad se ubica debajo del 20avo. lugar
Est constituida por un gran nmero de empresas micro y pequeas que son personas fsicas (~30%) y que
abastecen de insumos intermedios a la industria del calzado (>50%)
El 95% de las empresas del plstico estn ubicadas en Len, San Francisco del Rincn, Celaya e Irapuato
Las empresas de Len no son ni las ms grandes ni las ms productivas del estado
El consumo de plsticos en el estado es del orden de las 100-120 mil toneladas anuales (3% del total
nacional) debido a que el consumo por habitante es de los ms bajos del pas
Guanajuato importa de otros estados productos de plstico que podran fabricarse localmente
La industria del plstico de Guanajuato presenta deficiencias en la mayor parte de los factores portadores de
competitividad sectorial, aunque son similares a las de las industrias de otros estados
Su estructura y la estrategia de sus empresas es limitada y poco eficiente
Su mercado local no es una plataforma suficiente para alcanzar escala y sofisticacin
La industria de soporte es mayormente fornea
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
49
Indicadores Sobresalientes de la
Industria del Plstico de Guanajuato
Establecimientos Transformadores
Censados, 2000
Registrados en el SIEM, 2002
Registrados por Canacintra
Universo del estudio
Datos censales (2000)
Personal ocupado
Valor de la Produccin
Remuneraciones al personal
Insumos Totales
Valor Agregado Bruto
Activos Fijos Netos
Formacin de Capital en 1998
Consumo de Plsticos (2000)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
50
259
269
240
384
6,327
1,686
166
1,275
410
1,015
170
productores
productores
incluye proveedores
incluye proveedores
personas
MM pesos de 1993
MM pesos de 1993
MM pesos de 1993
MM pesos de 1993
MM pesos de 1993
MM pesos de 1993
23 Kg/hab
~100 Miles de toneladas
Unidad
Plsticos
Lugar
Rama Lder
Establecimientos Productores
Nmero
259
17
Panadera
Personal Ocupado
Nmero
6,327
Mximo
Veces
1,337
Calzado
66,688
11
Remuneraciones
MM pesos
166
14
Calzado
1,590
10
MM pesos
1,015
Refinacin
7,337
MM pesos
170
Refinacin
2,410
14
Produccin Bruta
MM pesos
1,686
14
Automotriz
34,709
21
MM pesos
410
17
Automotriz
14,444
35
MM pesos
6.5
15
Refinacin
10,893
1,673
MM pesos
1.6
18
Refinacin
563
356
MM pesos
3.9
15
Refinacin
7,337
1,871
Personas
24.4
15
Refinacin
5,284
216
M pesos
266
25
Automotriz
4,120
15
M pesos
65
29
Automotriz
1,892
29
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
51
Moldeo y EPS
4%
Hogar
3%
Reforzados
3%
Laminados
2%
Uretanos
4%
Otros
1%
Pelcula/Bolsa PE
4%
Soplado
3%
Otros de PVC
75%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
52
Perfil y Tubera
1%
Celaya
1.5%
Apaseo
0.4%
Irapuato
0.4%
Pursima
0.4%
Guanajuato
0.4%
Len
76.6%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
54
Irapuato
San Fco. del Rincn
6%
Apaseo el Grande
Cortazar
1%
1%
Salamanca
Yuriria
1%
Pursima
1%
2%
6%
Celaya
7%
Len
75%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
55
4,067
Len
892
Celaya
383
279
Irapuato
246
Apaseo el Grande
149
Cortazar
Yuriria
90
Salamanca
79
57
99
Los dems
0
500
1,000
1,500
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
56
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
1,160.8
Len
142.9
Celaya
124.2
94.6
Yuriria
71.0
Apaseo el Grande
44.8
Irapuato
20.6
Salamanca
6.9
Cortazar 3.5
Los dems 6.6
0
200
400
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
57
600
800
1,000
1,200
269.4
Len
48.9
Celaya
Yuriria
19.8
18.8
Irapuato
17.8
Apaseo el Grande
17.4
8.9
Salamanca
3.4
Cortazar 1.2
Los dems
3.3
0.0
50.0
100.0
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
58
150.0
200.0
250.0
300.0
82
Apaseo el Grande
75
Cortazar
50
Celaya
45
Yuriria
36
Salvatierra
29
24
Promedio Estatal
22
Len
20
Irapuato
11
Los dems
0
10
20
30
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
59
40
50
60
70
80
90
1051
Yuriria
477
Uriangato
324
289
Len
285
Promedio Estatal
267
Salamanca
261
Irapuato
161
Celaya
160
148
Acmbaro
49
Los dems
0
200
400
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
60
600
800
1000
1200
140
Cuero y Calzado
Plsticos
120
100
80
60
1993
1994
1995
1996
1997
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
61
1998
1999
2000
2001
2002
Unidad
Guanajuato
Lugar
Estado Lder
Establecimientos Productores
Nmero
259
DF
Personal Ocupado
Nmero
6,327
Mximo
Veces
1,059
4.1
Mxico
35,261
5.6
Remuneraciones
MM pesos
166
Mxico
1,709
10.3
MM pesos
1,015
Mxico
5,627
5.5
MM pesos
170
Mxico
826
4.9
Produccin Bruta
MM pesos
1,686
Mxico
13,700
8.1
MM pesos
410
11
Mxico
5,000
12.2
MM pesos
6.5
18
Tamaulipas
61.9
9.5
MM pesos
1.6
20
Tamaulipas
42.1
26.6
MM pesos
3.9
16
Tlaxcala
29.6
7.6
Personas
24.4
16
Tamaulipas
170
7.0
M pesos
266
21
706
2.6
M pesos
65
23
Coahuila
288
4.4
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
62
Distrito Federal
725
M xico
568
Nuevo Len
359
J alisco
259
Guanajuato
124
P uebla
123
B aja C alifornia
77
Veracruz
Yucatn
67
M ichoacan
70
Tamaulipas
65
64
C oahuila
San Luis P otos
57
Quertaro
58
C hihuahua
M orelos
Otros
59
45
315
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
63
M xico
30,000
Distrito Federal
18,265
J alisco
17,810
Nuevo Len
17,142
B aja C alifornia
11,025
Tamaulipas
7,732
C hihuahua
6,327
Guanajuato
3,933
Quertaro
3,205
P uebla
C oahuila
Yucatn
San Luis P otos
Veracruz
M ichoacan
M orelos
Otros
2,798
1,966
1,525
1,275
1,152
1,023
11,126
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
64
M xico
8,487
Distrito Federal
7,402
Nuevo Len
6,402
J alisco
4,024
Tamaulipas
2,545
B aja C alifornia
P uebla
1,717
Guanajuato
1,686
1,661
C oahuila
1,179
Quertaro
Yucatn
848
613
M orelos
536
504
C hihuahua
M ichoacan
Veracruz
Otros
433
301
3,677
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
65
M xico
2,791
Distrito Federal
2,739
Tamaulipas
2,238
Nuevo Len
2,167
J alisco
1,380
B aja C alifornia
805
C oahuila
648
P uebla
C hihuahua
429
Guanajuato
410
M orelos
318
190
Yucatn
177
M ichoacan
170
Quertaro
137
89
1,121
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
66
C oahuila
536
Puebla
524
M orelos
416
Nuevo Len
391
M xico
376
M ichoacan
365
351
Tamaulipas
J alisco
331
330
340
312
300
283
Total Nacional
Y ucatn
Quertaro
Distrito Federal
267
236
Guanajuato
V eracruz
149
B aja C alifornia
C hihuahua
110
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
67
C oahuila
248
Tamaulipas
202
Puebla
186
M orelos
148
M ichoacan
142
M xico
129
126
Total Nacional
Nuevo Len
119
J alisco
101
93
Otros
Distrito Federal
90
90
Y ucatn
San Luis Potos
81
Quertaro
81
70
B aja C alifornia
V eracruz
Guanajuato
C hihuahua
65
56
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
68
100
Caso Bajo
80
60
40
20
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
69
Caso Alto
(miles de toneladas)
1,000
900
Caso Bajo
800
700
600
500
400
300
200
100
0
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
70
Caso Alto
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
71
Suelas y tacones
Tubera de PEAD alta presin
Botella de PET
Artculos Desechables
Compuestos de PVC
Telas y piel sinttica
Tinacos
Sistemas de poliuretano
Proveedores de
Materias Primas
Usuarios
Integrados
52 empresas
26 empresas
Proveedores de
Maquinaria y Equipo
Transformadores
Independientes
11 empresas
295 empresas
Consumidor
Final
Usuarios
Intermedios
Comercializadores
Proveedores de
Servicios Tcnicos
19 empresas
3 empresas
La cadena industrial del plstico en Guanajuato se compone de alrededor de 387 empresas entre las
que se incluyen los proveedores de materias primas, los proveedores de maquinaria y equipo, los
proveedores de servicios tcnicos y los transformadores, divididos en dos grupos: las empresas
independientes y las empresas que siendo usuarios de productos de plstico (excepto calzado) tienen
integrada alguna operacin de transformacin.
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
72
398 empresas
321
87
295
103
59
38
4
100%
69%
74%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
73
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
74
295
9
89.6%
85.4%
8,266
38
69%
78,869
80
44
1.7%
77.6%
7.8%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
75
4.3%
13.9%
72.0%
Len
Celaya
Salam anca
Otras ciudades
Silao
10.0%
0.3%
20.8%
68.9%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
76
3.6%
7.2%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
77
5.2%
11.1%
2.8%
10.3%
2.1%
57.7%
Envase y em balaje
Construccin
Productos desechables
Moldeo por inyeccin
Materias prim as
No identificados
7.8%
86.9%
Fabricantes
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
78
5.3%
Distribuidores
Com ercializadores
88.9%
100% Mexicano
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
79
4.2%
100% Extranjero
Mixto
Produccin
Mercadotecnia
51
Administracin
248
96
Recursos Humanos
53
Sistemas Computacionales
100
Calidad
Otras menciones
32
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
80
No. de Empresas
40
8,266
8,266 personas
personas empleadas
37.9
personas
37.9 personas por
por empresa
empresa
30
20
10
0
1-5
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
81
151200
201250
251300
301400
1-5 aos
82
100
150
6 aos
102
19
7-8 aos
138
9 aos
10-11 aos
12 aos
>12 aos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
50
Prim aria
83
100
150
200
Secundaria
24
67
Preparatoria
Licenciatura
Otro
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
50
178
116
Cada 3 a 6 meses
41
Cada 6 a 12 meses
28
24
Una vez al ao
35
No capacita
NOTAS:
No sabe 2
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
84
20
40
60
80
120
32
PEAD
38
PEBD
PEBD Lineal
7
19
Polipropileno
107
PVC
25
Poliestireno
Resina PET
7
8
ABS/SAN
66
Poliuretano
24
EVA
Otros
Reciclado
100
70
3
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
85
2.0%
7.0%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
86
5.5%
16.3%
1.3%
0.3%
65.1%
Menos de 5 tpm
De 5 a 15
De 15 a 30
De 30 a 60
De 60 a 90
De 90 a 150
De 150 a 250
De 250 a 500
Ms de 500
PROCESOS DE TRANSFORMACION
2.1%
4.2%
1.1%
64.6%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
87
28.0%
Extrusin
Inyeccin
Soplado
Rotom oldeo
Edad
Edad Promedio
Promedio Global:
Global: 7.5
7.5 aos
aos
120
NOTA:
NOTA:
165
165 de
de 295
295 empresas
empresas adquirieron
adquirieron al
al menos
menos
una
una mquina
mquina nueva
nueva en
en los
los ltimos
ltimos 33 aos
aos
No. de Mquinas
100
80
60
40
20
0
< 1 ao
1-3
3-5
5-10
10-15
15-20
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
88
20-30
30-50
>50 aos
18.6%
27.8%
41.8%
Manual
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
89
11.9%
Sem iAuto
AutoNoCom put
Com putarizada
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
90
2.3%
8.8%
13.5%
2.3%
33.6%
Mxico
Europa
39.5%
Asia
EUA y Canad
Otros
"Hechiza"
Promedio:
Promedio: 69%
69%
No. de Empresas
60
40
20
0
<50%
50-70%
70-80%
80-90%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
91
90-99%
100%
220
200
209
180
No. de Empresas
160
183
168
140
120
100
119
104
80
80
60
40
20
0
Mantenimiento Preventivo
Control de Calidad
S tienen
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
92
No Tienen
Certificacin de Producto
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
93
10.7%
28.2%
3.2%
57.9%
Ninguna
De 1 a 3
De 4 a 10
Ms de 10
60
60
50
48
40
43
30
28
20
21
10
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
94
13
4
77.6%
20.0%
En Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
95
En Mxico
1.7%
Exportacin
7.5%
47.4%
25.3%
19.8%
Mayoristas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
96
Agentes
Vta. Directa
Otro
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
97
59.4%
13.7%
14.2%
12.7%
Para este ao
En dos aos
En m s de dos aos
No planea exportar
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
98
1.4%
3.8%
46.9%
18.7%
8.9%
20.3%
Experiencia propia
Vendedores
Estudios m ercado
Otra fuente
Ninguna
232
200
150
100
92
50
164
55
0
Com petidores
Locales
S las conocen
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
99
Com petidores
Extrnajeros
No las conocen
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
100
2.9%
33.5%
15.6%
Lder en costos
48.0%
Segm entacin
Diferenciacin
No tiene
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
101
12.7%
16.9%
10.5%
8.0%
7.2%
44.7%
No tienen
Menores al 5%
Entre 5 y 10%
Entre 10 y 15%
Entre 15 y 20%
Mayores a 20%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
102
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
103
Estructura y Estrategia
- Tipo de empresas
- Tamao de empresa
- Rivalidad
- Concentracin
Factores Locales
- Recursos Naturales
- Recurso humano
- Geografa
- Polticas
Demanda Local
COMPETITIVIDAD
SECTORIAL
Industria de Soporte
- Materias primas
- Maquinaria/Equipo
- Transporte
- Servicios tcnicos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
104
- Tamao
- Crecimiento
- Sofisticacin
- Competencia
Estructura y Estrategia
- Tipo de empresas
- Tamao de empresa
- Rivalidad
- Concentracin
Factores Locales
- Recursos Naturales
- Recurso humano
- Geografa
- Polcias de Gobierno
Demanda Local
COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR
DEL PLASTICO
NACIONAL
Industria de Soporte
- Materias primas
- Maquinaria/Equipo
- Transporte
- Servicios tcnicos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
105
- Tamao
- Crecimiento
- Sofisticacin
- Competencia
Estructura y Estrategia
- Tipo de empresas
- Tamao de empresa
- Rivalidad
- Concentracin
Factores Locales
- Recursos Naturales
- Recurso humano
- Geografa
- Polcias de Gobierno
Demanda Local
COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR
DEL PLASTICO
DE GUANAJUATO
Industria de Soporte
- Materias primas
- Maquinaria/Equipo
- Transporte
- Servicios tcnicos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
106
- Tamao
- Crecimiento
- Sofisticacin
- Competencia
Una proporcin bastante significativa de las empresas son negocios de personas fsicas
La gran mayora de los negocios se enfocan sobre el mercado del estado de Guanajuato
Una proporcin muy significativa dependen de la industria del calzado y tienen pocas alternativas para su
reconversin hacia otros mercados
La principal estrategia competitiva de las empresas est basada en el precio (bajo) y no tanto en la
diferenciacin de sus productos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
107
Demanda Local
La sofisticacin de los productos y las exigencias consumidores son bajas, excepto en los sectores
automotriz y de electrodomsticos
La competencia entre los productores locales se basa en precios bajos y no en calidad, diseo del
producto o servicio al cliente
Los mercados dentro del rea de influencia de Guanajuato son grandes y dinmicos
Se pueden penetrar si las empresas modifican su estrategia
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
108
Factores Locales
Guanajuato est localizado en un punto estratgico para abastecer mercados de otras regiones del pas con
igual competitividad que sus productores locales
Las polticas de fomento del Gobierno Estatal no son especficas pero favorecen a la industria en general,
incluida la del plstico
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
109
Industria de Soporte
Excepto para los plsticos que son insumos para la industria del calzado (compuestos de PVC, adhesivos y
sistemas de poliuretano) no hay productores de materias primas locales
En poliolefinas y plsticos de ingeniera, el resto de las entidades se encuentra en la misma situacin
En PVC, poliestirenos y resina PET, los productores estn ubicados en Altamira y Coatzacoalcos
Los proveedores locales de servicios tcnicos son muy escasos y los existentes estn enfocados a los
procesos y operacones relacionados con la industria del calzado
La industria del transporte de Guanajuato est bien desarrollada y puede atender las necesidades del sector
plsticos en forma competitiva
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
110
Estrategia y Estructura
Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos
Consolidacin de oferta mediante asociacionismo
Diversificacin para reducir la dependencia de la industria del calzado
Demanda
Sustitucin de importaciones de plsticos a Guanajuato
Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado
Penetracin de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato
Factores Locales
Poltica de fomento especfica para la industria del plstico
Desarrollo de capital humano especializado
Industria de Soporte
Desarrollo de proveedores de servicios tcnicos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
111
FACTORES LOCALES
INDUSTRIA DE SOPORTE
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
112
FACTORES DE LA DEMANDA
Mercado de Guanajuato no abastecido
totalmente por la industria local
Tamao de mercado local no es grande
por bajo ingreso de la poblacin
Potencial del mercado local mayor que
en otras entidades vecinas
Baja sofisticacin de productos y
exigencias de consumidores
Mercados dentro del rea de influencia
grandes y dinmicos
Estrategia y Estructura
Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos
Consolidacin de oferta mediante asociacionismo
Diversificacin para reducir la dependencia de la industria del calzado
Demanda
Sustitucin de importaciones de plsticos a Guanajuato
Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado
Penetracin de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato
Factores Locales
Poltica de fomento especfica para la industria del plstico
Desarrollo de capital humano especializado
Industria de Soporte
Desarrollo de proveedores de servicios tcnicos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
113
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
114
Status Quo: Seguimos como estamos. Nos ajustamos a las tendencias histricas (recientes) y
mantenemos la situacin actual
Alcance Regional: Guanajuato vende en los mercados vecinos. La produccin de plsticos se orienta a
safisfacer los mercados de estados circunvecinos donde hay ventajas
Oportunidad Externa: Los mercados desatendidos son nuestros. Guanajuato se orienta a mercados que
no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones
Nichos: Somos los mejores en lo nuestro. La produccin se enfoca a mercados donde Guanajuato puede
construir una ventaja definitiva y sostenible a largo plazo
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
115
Premisas
No hay grandes nuevas inversiones en ramos industriales que consumen plstico
La industria del plstico de Guanajuato abastece principalmente a la del calzado
La diversificacin a otros mercados depende del crecimiento de la demanda local
Implicaciones
El crecimiento de los plsticos depende del crecimiento de la industria del calzado
El consumo local de otros plsticos sigue atado al poder adquisitivo
Guanajuato sigue importando plsticos de mediano-alto valor agregado
Esta opcin de visin y estrategia se desech... PORQUE NO QUEREMOS SEGUIR COMO ESTAMOS
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
116
Premisas
La industria del plstico se alinea a los grandes sectores econmicos que consumen sus productos y
ahora los importan para convertirse en su proveedor
Las inversiones en transformacin de plsticos se definen con base en los consumos de dichos
sectores y el crecimiento del consumo final de la poblacin
Nuevas inversiones en plsticos responden a nuevas inversiones promovidas en otras ramas
econmicas e industriales
Implicaciones
La escala de produccin que se instale en Guanajuato debe ser suficiente para asegurar
competitividad respecto de otros productores con alcances nacionales o internacionales
CONCLUSION INICIAL: El mercado local de Guanajuato es reducido por el menor ingreso de la poblacin y
la falta de consumidores industriales de gran tamao
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
117
(miles de toneladas)
1,000
900
Caso Bajo
800
700
600
500
400
300
200
100
0
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
118
Caso Alto
Premisas
El consumo de plsticos de los estados circunvecinos es suficientemente grande para justificar
inversiones de alta escala
La cercana de Guanajuato genera una ventaja en costo, entrega y servicio que es sostenible respecto
de otros porveedores locales o nacionales
Implicaciones
Guanajuato es vulnerable a una estrategia similar por parte de sus vecinos
Guanajuato debe ofrecer incentivos que superen la oferta de otros estados vecinos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
119
Aguascalientes
Michoacn
Alimentos procesados
Maderera
Materiales de construccin
Otras industrias manufactureras
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
120
Quertaro
Confeccin
Muebles y accesorios
Metalmecnica
Las otras 24 ramas
San Luis P.
Jalisco
Cuero
Editorial
Maquinaria y equipo
BEBIDAS
ACEITES Y GRASAS
CONSERVAS ALIMENTICIAS
PRODUCTOS LACTEOS
0
Guanajuato
10
20
30
Aguascalientes
40
Michoacn
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
121
50
60
Quertaro
70
80
San Luis P.
90
100
Jalisco
10
20
Aguascalientes
30
Michoacn
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
122
40
50
Quertaro
60
70
80
San Luis P.
90
100
Jalisco
Guanajuato se orienta a mercados que no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones
Premisas
Existen mercados desabastecidos por la industria del plstico nacional que los industriales de
Guanajuato est dispuestos a penetrar
Guanajuato cuenta con capacidad suficiente y adecuada para abastecer esos mercados o con
recursos para invertir en ampliaciones de dichas capacidades
Implicaciones
La industria del plstico de Guanajuato podra tener que invertir fuera del estado
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
123
Nacional
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1998
1999
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
124
2000
2001
25,000
Estados Fronterizos
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1998
1999
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
125
2000
2001
Im portado
Nacional
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1998
1999
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
126
2000
2001
Im portado
Nacional
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1998
1999
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
127
2000
2001
500
33
400
43
9
172
200
100
5
0
25
31
300
32
20
23
36
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
128
429
La produccin se enfoca a mercados donde Guanajuato tiene una ventaja definitiva y sostenible a largo
plazo
Premisas
Existen mercados de especialidad donde la produccin de plsticos de Guanajuato puede construir
ventajas nicas y definitivas respecto de otras regiones
Existen factores locales que contribuyen a crear fortalezas en la industria local
Hay empresas del plstico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten
construir una posicin nica en tales nichos
Implicaciones
Se requieren incentivos especiales para construir capacidades en las empresas que soporten una
posicin de especialidad
CONCLUSION INICIAL: Hasta el momento no se han detectado nichos donde las empresas de Guanajuato
o el estado mismo puedan tener una ventaja singular...
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
129
Ciudad Jurez
Nuevo Laredo
Monterrey
Matamoros
Altamira
Guadalajara
ZM Mexico
Coatzacoalcos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
130
La produccin se enfoca a mercados de exportacin donde Guanajuato (y/o Mxico) tienen una ventaja
sostenible
Premisas
Existen mercados de exportacin donde Mxico tiene ventajas sostenibles
Hay empresas del plstico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten
construir una posicin nica en tales mercados
Existen incentivos para capitalizar esas ventajas y enfocarse a la exportacin
Implicaciones
Las empresas de Guanajuato necesitan modificar su estrategia de negocios actual
CONCLUSION INICIAL: Guanajuato no tiene una ventaja local particular en la exportacin y solo puede
construirla a partir de las caractersticas competitivas que tengan sus empresas...
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
131
Inversin Implcita
Recursos de capital requeridos para poner en prctica y desarrollar la estrategia
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
132
Las perspectivas de crecimiento de la industria del calzado se centran en productos con mayor valor
agregado ms que en un mayor volumen de produccin (Plan Estatal 2025)
Guanajuato como Capital Mundial del calzado tendra que dictar o seguir la moda y esto no garantiza
un crecimiento estable de la demanda de plasticos
Las empresas productoras de insumos plsticos para calzado necesitaran redisearse y reconvertirse
para enfrentar las nuevas condiciones de mercado
Las expectativas de crecimiento econmico en Guanajuato (Plan Estatal 2025) suponen un crecimiento
anual del 3.2% y de 2.1% en el ingreso per cpita de 2.1% para 2002-2010
El consumo de plsticos crecera del orden de 6.4-8% al ao
En 2010, Guanajuato consumira alrededor de 200-235 mil toneladas anuales, que equivalen a lo que
ahora consume Jalisco
Un crecimiento del consumo local de esta magnitud podra soportar el desarrollo de empresas del plstico
de mayor tamao si se ubican fuera del mbito del calzado
No habiendo grandes inversiones en otros sectores industriales consumidores de plsticos, la
produccin de Guanajuato tendra que orientarse a productos de consumo
La competencia con productores forneos (nacionales o extranjeros) subsistira
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
133
El crecimiento esperable del consumo local (a 200-235 mil ton/ao en 2010) ofrece en el mediano a largo
plazo un mercado de buen tamao y atractivo para la instalacin de nueva capacidad, ya sea mediante
ampliaciones o con nuevas empresas
Las industrias del calzado y de alimentos ofrecen un potencial de consumo de plsticos adicional resultado
de posibles cambios en los diseos de sus empaques y envases
Cajas de plstico para zapatos, botellas de PEAD para leche, entre otras
Las oportunidades de mercado existen pero dependen de decisiones de los actuales consumidores que
pueden involucrar cambios en sus patrones de consumo o en sus diseos de producto y/o empaques
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
134
Existen mercados de plstico en estados circunvecinos a los que los productos elaborados en Guanajuato
pueden tener acceso
En un primer radio de influencia estn los estados de Aguascalientes, Michoacn, Quertaro, San Luis
Potos y Zacatecas
En un segundo mbito estn Colima, Hidalgo, Jalisco, Mxico
El consumo de plsticos en los estados del primer crculo se estima en 261 mil toneladas
Alcanzar una participacin de 20% de dicho consumo equivale a vender 52 miles de toneladas, es
decir 0.5 veces el consumo de plstico en Guanajuato
El consumo de plsticos en los estados del segundo crculo es de 629 mil toneladas
La participacin de la industria del plstico de Guanajuato en este mercado podra llegar a un 5% de su
consumo, equivalente a 32 miles de toneladas, es decir, 0.3 veces el consumo actual de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
135
La demanda de empaques plsticos de la industria maquiladora es varias veces ms grande que toda la
produccin actual del sector plsticos de Guanajuato
Penetrar este mercado implica que crezca la produccin de pelculas, bolsas, cajas y otros materiales
de empaque en forma ms que sustancial, no as el resto de la industria
La demanda de piezas tcnicas de la industria maquiladora es dos veces ms grande, en valor, que la
demanda de empaques plsticos, pero presenta barreras de entrada mucho mayores por la ausencia de
experiencia y capacidad de abasto en Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
136
Existen oportunidades para nuevos productos y aplicaciones donde Guanajuato tiene expertise y
capacidad
Termoformado de poliestireno de medio/alto impacto en empaques rgidos
Poliuretanos microcelulares en aplicaciones distintas a las del calzado
Pelculas y empaques flexibles de especialidad para usos alimenticios y cosmticos
Los empaques rgidos termoformados tienen aplicacin en agroindustria (en productos de exportacin), en
la industria electrnica, electrodomsticos (para el mercado domstico)
El poliuretano microcelular tiene aplicacin en nichos como el automotrz (molduras y facias), construccin
especializada (hospitales, cuartos de cmputo, etc.) y productos para la recreacin y deportivos
El empaque flexible especializado tiene amplia aplicacin en alimentos, cosmticos, artculos de limpieza y
medicamentos
Sin embargo, una estrategia de nichos es para unos cuantos por la selectividad de los productos y
aplicaciones
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
137
En el sur de los Estados Unidos y en Amrica Central y el Caribe existen mercados accesibles a la industria
del plstico de Mxico, incluida la de Guanajuato
Hay mercados en los Estados Unidos que demandan productos de uso general en volmenes relativamente
pequeos y que son difciles de abastecer por las grandes empresas de ese pas
Son productos maduros pero con cierta diferenciacin que solo los pueden producir empresas de la
escala de las existentes en Mxico y en Guanajuato
El mercado de plsticos de Amrica Central y el Caribe es del orden de 700 mil a un milln de toneladas
con productos muy semejantes o incluso idnticos a los consumidos en Mxico
Y con empresas de tamao an menor a las del pas
Ser exportador neto implica que solo una proporcin limitada de las empresas actuales se podran
beneficiar de esta estrategia
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
138
Impacto en la
Efecto en
Industria
Cadenas
Actual
Productivas
Tamao del
mercado
Complejidad Independencia
para su
de Factores
Ejecucin
Externos
Nivel de
Inversin
Implcita
Tiempo para
su
Implantacin
Status Quo
Bajo
Bajo
Chico
Baja
Baja
Baja
Inmediato
Suficiencia
Alto
Alto
Mediano
Media
Media
Media
Corto
Alcance
Regional
Medio
Medio
Mediano
Baja
Media
Baja
Corto
Oportunidades
Externas
Medio
Bajo
Grande
Media
Alta
Alta
Mediano
Bajo
Bajo
Chico
Alta
Alta
Media
Largo
Medio
Bajo
Grande
Alta
Media
Alta
Mediano
Nichos
Exportador Neto
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
139
Efecto
Grande
Status Quo
Suficiencia
Alcance Regional
Oportunidad Externa
Nicho
Exportador Neto
Nulo
Efecto
Nulo
Impacto
140
Alto
Impacto
Sin
Restricciones
Grandes
Restricciones
Muy
Compleja
Status Quo
Suficiencia
Alcance Regional
Oportunidad Externa
Nicho
Exportador Neto
141
Muy
Simple
Corto
Plazo
Status Quo
Suficiencia
Alcance Regional
Oportunidad Externa
Nicho
Exportador Neto
Largo
Plazo
Alta
Inversin
Inversin Im plcita
142
Baja
Inversin
Estas opciones califican mejor que las otras opciones en casi todos los atributos
Mayor impacto en la industria actual y mayor efecto en la integracin de cadenas productivas
Mayor independencia de factores externos y menor complejidad en su instrumentacin
Menor inversin implcita y menor tiempo para su implantacin
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
143
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
144
Una visin futura basada en atributos como la unin, el profesionalismo, la diversificacin, el valor
agregado y la clase mundial implica que el sector plsticos de Guanajuato
Sea un sector diversificado en cuanto a los productos que elabore y los mercados a los que
concurra
Sea un sector integrado a las principales cadenas productivas donde el estado de Guanajuato
haya enfocado su desarrollo econmico
Se integre por empresas competitivas en los mbitos nacional e internacional y
En algunos de sus procesos y productos mantenga una posicin de liderazgo en el pas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
145
Las tres lneas de estrategia se desarrollan en forma simultnea aunque sus resultados se manifiesten en
plazos diferentes
Suficiencia y Ampliacin de Mercados en el corto plazo
Oportunidades externas selectas en el corto-mediano plazo
Nichos en el mediano plazo
Los proyectos clave resultantes de dichas lneas de estrategia debern tener un impacto inmediato en la
diversificacin de la oferta del sector y en el aprovechamiento de oportunidades para la ampliacin de sus
mercados
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
146
PORTAFOLIOS DE PROYECTOS
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
147
Sin embargo, las diferencias entre la situacn actual y la visin futura de la Industria del Plstico de
Guanajuato exigen ligar las estrategias y el portafolios con proyectos en dos vertientes adicionales
Desarrollo de capacidades y competencias
Rediseo y fortalecimiento del sector plsticos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
148
Suficiencia Local
Abasto Regional
Mercados Desatendidos
Exportacin Indirecta
Nichos
Desarrollo de
Nuevos Mercados
Productos y
Aplicaciones
Proyectos
de Inversin
Proyectos de Desarrollo
Proyectos de Infraestructura
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
149
Desarrollo de
Oportunidades
de Negocio
Rediseo y
Fortalecimiento
del Sector
Desarrollo de
Capacidades
y Competencias
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
150
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
151
Para ejecutar este proyecto se requiere conocer con detalle las caractersticas de los mercados
Primeramente, de la regin de influencia comprendida por Aguascalientes, Michoacn, Quertaro, San
Luis Potos y Zacatecas
En segundo lugar, por Colima, Hidalgo, Jalisco y Mxico
Los estudios del mercado se pueden realizar en forma simultnea para todos los productos
Puede incluir aplicaciones y productos nuevos basados en capacidades y competencias de las
empresas locales como los empaques para fruta fresca de exportacin
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
152
Se exportan del orden de 330 mil toneladas de frutas frescas que requieren de empaques de alta calidad
Empaques interiores (rellenos y liners) para la proteccin mecnica de frutas grandes
Embalajes (cajas) para frutas de tamao pequeo y mayor fragilidad
EXPORTACION DE FRUTAS FRESCAS, 2001
Toneladas
Melones
189,646
Papayas
74,033
Manzanas
14,827
Peras y membrillos
4,788
Fresas (frutillas).
30,910
Frambuesas, zarzamoras
5,405
Los dems.
9,888
Total
329,498
Frutas
Peso, kg
1
1
0.3
0.3
0.453
0.453
0.453
Empaques
MM piezas MM piezas
190
31.6
74
12.3
49
2.1
16
0.7
68
68.2
12
11.9
22
21.8
431
148.7
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
153
Existe un gran nmero de productos importados con negocios de diferente tamao potencial que se
necesitan identificar y analizar en forma especfica y detallada (ver siguientes tablas)
Implica promover la oferta y abastecer mercados ubicados en el resto del pas
Tambin implica atraer inversiones con tecnologa para ciertos productos
Se puede iniciar con productos-negocios de menor complejidad y requerimientos de inversin
Puede ser un proyecto de duracin indefinida
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
154
La industria nacional import cerca de 2,500 millones de dlares de productos de plstico en 2001
Las mayores importaciones fueron las de pelculas, empaques y envases
Las cintas plsticas y la tubera y conexiones son -tambin- rubros importantes
IMPORTACIONES DE PLASTICOS INDUSTRIA NACIONAL, 2001
Valor
Volumen
Precio
Productos
MM US$
Miles tons
US$/Kg
Pelcula
1,016.1
291.4
3.49
Lmina
19.6
8.3
2.36
Cintas
202.6
34.2
5.93
Perfiles
27.8
7.9
3.52
Tubos
187.1
57.3
3.26
Construccin
43.3
13.3
3.25
Muebles
40.5
4.4
9.16
Hogar
92.5
28.2
3.28
Empaque
523.3
274.7
1.91
Envase
65.8
22.3
2.95
Varios
258.5
61.6
4.20
Total
2,477.2
803.7
3.08
Nota: Corresponde a las fracciones con un valor m ayor a 1 m illn de dlares
Las importaciones con valor superior a 10 millones de dlares se concentran en 49 fracciones arancelarias y
representan ms de 2,200 millones de dlares
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
155
Los rubros con importaciones mayores a 100 millones de dlares incluyen, en su mayora, productos para
envase y embalaje como pelculas y contenedores
Las cintas autoadhesivas son un rubro individual muy importante y de alto precio
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
Valor
Volumen
Precio
Fraccin Producto
MM US$
Ktons
US$/Kg
39269099 Pelculas, hojas, cintas de otros plsticos
356.2
62.0
5.75
39231001 Cajas, cajones, jaulas y artculos similares
228.8
110.4
2.07
39219099 Pelculas, hojas, cintas de otros plsticos
117.6
25.9
4.54
39201099 Pelculas, hojas, bandas, cintas de PE
103.4
50.2
2.06
39199099 Cintas autoadhesivas. Las dems.
102.8
13.2
7.79
39239099 Envases y contenedores. Los dems.
101.0
37.3
2.71
Total
1,009.7
299.0
3.38
En general, los precios a los que se importan los productos de plstico son iguales a los precios del
mercado domstico y, en algunos casos, hasta superiores
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
156
Entre los productos de importacin con valor de 40 a 100 millones de dlares se encuentran muchos
productos de envase y embalaje que ya se fabrican en Mxico
Destacan -de nuevo- las pelculas, las cintas adhesivas, las tapas y tapones y envases en general
Fraccin
39191001
39235001
39206201
39202001
39241001
39173299
39232101
39233099
39232901
39269033
39263000
Precio
US$/Kg
4.75
3.71
2.23
2.20
3.10
5.41
2.42
3.53
2.19
6.18
9.16
3.13
Tambin hay otros como las vajillas, los tubos de alta presin, autopartes de PE y guarniciones para
muebles y/o carroceras que se podran elaborar en el pas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
157
Fraccin
39174001
39202099
39211301
39264001
39204299
39269000
39249099
39209999
39169099
39269002
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
158
Precio
US$/Kg
7.13
3.29
6.79
2.86
2.34
1.10
3.77
4.51
3.68
14.93
3.21
Fraccin
39269014
39173999
39209101
39203003
39263099
39172302
39211201
39233001
39263001
39262099
39269003
39259099
39206999
39234099
39262001
39172399
39261001
39207101
39211399
39206101
39202002
39204202
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
159
Precio
US$/Kg
8.80
4.30
6.31
1.60
6.97
1.06
2.64
1.87
12.47
4.79
20.35
5.36
7.20
2.69
24.98
1.51
4.04
3.61
3.83
6.10
2.76
2.87
3.31
Los materiales de empaque que consume la industria maquiladora se compran desde las mismas fbricas
localizadas en Mxico y no en las casas matrices, como ocurre con las piezas tcnicas
La identificacin de proyectos especficos requiere de un esfuerzo previo de investigacin y promocin
de la oferta existente en Guanajuato en las ciudades fronterizas, principalmente
Los mercados se pueden abastecer con ampliaciones de la capacidad actual o con nuevas inversiones
El suministro desde Guanajuato exigir de una logstica sumamente eficiente
Las inversiones requeridas para instalar nueva capacidad podran realizarse fuera de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
160
Los materiales para envase y embalaje son, en su mayora, productos de uso general como los ya
fabricados en el pas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
161
Los negocios mayores concentran el 70% del valor total de las importaciones de las maquiladoras
Incluyen las piezas tcnicas que son el 40% de las importaciones totales
El resto son materiales para envase y embalaje
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
Fraccin
39269099
39231001
39173299
39191001
39232901
39239099
39235001
Producto
Los dems productos de plstico
Cajas, cajones, jaulas y artculos similares
Tubos para baja presion
Cintas autoadhesivas de ancho menor a 20 cm
Fundas, sacos y bolsas.
Envases y contenedores en general
Tapones y tapas
Total
Valor
Volumen
MM US$
Ktons
1,782.0
299.2
539.2
211.5
179.0
37.6
161.2
25.8
115.8
19.5
114.6
41.1
110.5
67.9
3,002.4
702.7
Precio
US$/Kg
5.96
2.55
4.76
6.25
5.93
2.79
1.63
4.27
TMCA
%
4.8%
26.2%
52.8%
21.2%
10.9%
30.1%
55.6%
Las cajas, los sacos y bolsas y las tapas y tapones son tres de los negocios de mayor tamao y de menor
complejidad para abastecerlos
Representan un mercado potencial de 765 millones de dlares
Son productos auxiliares y de diseo convencional
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
162
A excepcin de los accesorios para tubos y las empaquetaduras, los negocios intermedios tambin son
materiales para envase y embalaje de las manufacturas exportadas por las maquiladoras
Fraccin
39219099
39211301
39199099
39174001
39269014
39201099
39234001
39204299
39232101
39269002
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
163
TMCA
%
-21.8%
29.3%
nd
20.3%
20.8%
21.1%
56.5%
47.2%
38.4%
-5.7%
Fraccin
39211399
39173399
39262099
39172399
39211901
39202003
39211201
39249099
39232999
39233001
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
164
Precio
US$/Kg
4.35
5.19
7.97
3.69
7.23
10.32
3.79
2.53
3.62
5.14
TMCA
%
nd
nd
34.8%
43.4%
8.2%
145.1%
32.0%
nd
-15.4%
TMCA
%
nd
8.6%
22.7%
13.9%
5.3%
15.3%
-7.7%
44.6%
-14.7%
15.2%
En Mxico se producen entre 150 y 160 millones de pares al ao que se empacan en cajas de cartn y en
bolsas de plstico
Del total de la produccin total se exportaron 50 millones de pares en 2001
Se estima, de manera preliminar, que se consumen entre 100 y 120 millones de cajas de cartn al ao
El costo de los empaques oscila entre el 2 y el 3% del costo de produccin del calzado
Los empaques para el calzado de exportacin deben tener requerimientos ms estrictos que los
empaques para el calzado que se consume en el mercado nacional
Es posible y sera deseable desarrollar empaques de plstico para la industria del calzado
La sinergia con la industria del calzado local permitira que esta actividad se desarrollara en forma
rpida y soportada por una demanda local grande
El proceso de termoformado ofrece ventajas para desarrollar un empaque de bajo costo que compita
con los empaques de otros materiales
Guanajuato tiene empresas termoformadoras con amplia experiencia y presencia en el mbito nacional
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
165
La capacidad de produccin requerida para abastecer este mercado puede provenir de dos fuentes
Cambio de producto en lneas de produccin actuales
Ampliaciones de capacidad o nuevas inversiones
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
166
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
167
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
168
El diagnstico de la industria del plstico indica que las empresas carecen de ciertos recursos tcnicos y
organizacionales que son clave para sostener su competitividad
Capacitacin del personal operativo y actualizacin gerencial del de supervisin y directivo
Disponibilidad y acceso a informacin tcnica y comercial, informacin sobre recursos disponibles para
el fortalecimiento de la estructura y operacin de las empresas
Reconversin-diversificacin de las empresas proveedoras de la industria del calzado
Organizacin inter-empresarial y gestin de iniciativas de la industria
Los proyectos en estos dos rubros requieren de un ente que los estructure, formule, promueva y ejecute
Un equipo de trabajo con personal y recursos dedicados en forma exclusiva a estas tareas
Una unidad con representatividad sectorial para la gestin y promocin de los proyectos del plan
Una entidad que, en el futuro, se pueda convertir en un centro para el apoyo de la industria
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
169
La Unidad se encargara de las tareas de promocin y de la formulacin y desarrollo inicial de las iniciativas
(proyectos) del Plan Estratgico-Sectorial y de dar asistencia a las empresas de la industria
Puede iniciar como un Programa-Proyecto de la industria para luego convertirse en una entidad con
personalidad jurdica propia
El equipo de trabajo mnimo inicial es de tres personas encabezadas por un lder con conocimientos y
experiencia en la industria del plstico
Para el tercer ao deber ser mayoritariamente autosuficiente en su presupuesto de gastos fijos para
sostener la operacin
Los costos variables se sufragarn siempre con recursos y apoyos especiales a los proyectos
En tres a cinco aos se puede convertir en un Centro con infraestructura propia para el suministro de
un portafolios de servicios ms amplio
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
170
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
171
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
172
PROYECTO:
INCREMENTAR LA SUFICIENCIA EN EL ABASTO
DE PLSTICOS CONSUMIDOS EN GUANAJUATO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
173
La industria del plstico de Guanajuato no est suficientemente diversificada para abastecer la demanda del
mercado local
Gran parte de las empresas transformadoras fabrican productos plsticos que son insumos para la
industria del calzado (suelas, tacones, accesorios, etc.)
Otro segmento del sector plsticos del estado se compone de empresas orientadas al abasto de
productos muy especficos al mercado nacional: artculos desechables y bolsa de uso general
El resto se compone de pocas empresas y sin un grado suficiente de diversificacin
Se estima que ms del 22% del mercado local total es atendido por empresas de otras entidades
Envases rgidos de PEAD, tubera de PVC para uso arquitectnico (residencial y comercial), artculos
del hogar y plsticos para aplicaciones agrcolas, entre otros
Algunos de los mercados atendidos con produccin ajena a Guanajuato no son de suficiente tamao para
justificar inversiones de mediana o gran magnitud (ms competitivas)
Se requiere de expansiones de capacidad o que las nuevas empresas tambin acudan a otros
mercados externos al local
El principal impacto en la industria local sera el incremento en el uso de la capacidad actual, la creacin de
nuevas lneas de negocio o, incluso, de nuevas empresas
Un impacto adicional sera la integracin de la cadena productiva del plstico del estado
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
174
El proyecto consiste del mejoramiento y expansin de la oferta actual de plsticos para incrementar el
abasto al mercado local con productos fabricados en Guanajuato, mediante tres vertientes
Sustitucin de importaciones provenientes de otros lugares del pas
Captura de mayor participacin del mercado resultante del crecimiento de la demanda local
Desarrollo de nuevos mercados para productos de plstico que hoy se satisfacen con manufacturas de
otros materiales
En los mercados abastecidos con producto forneo, las empresas de Guanajuato debern competir con
empresas de mayor tamao y ubicadas en los grandes centros productores: Ciudad de Mxico, Guadalajara
y Monterrey
En los nuevos mercados, la competencia es ante otros materiales
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
175
El consumo local de plsticos es del orden de las 110 mil toneladas anuales (2001) y podr crecer a tasas
entre el 4 y el 7% anual en los prximos aos
El consumo en 2010 alcanzara entre las 156 y 200 mil toneladas que demandara un incremento en la
capacidad instalada de entre 42 y 83%, respecto de la actual
Los productos abastecidos desde fuera del estado y a sustituir incluyen, entre otros,
Envases soplados de polietileno de alta densidad
Tubera y conexiones de PVC de dimetros iguales o menores a 102 mm
Artculos del hogar diversos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
176
120
16.8
100
19.7
80
14.8
60
109.5
40
57.2
20
0
Consumo
Empaque Ind.
Construccin
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
177
Otros Usos
Total
2002
2003
2004
2005
Pronstico al 4% Anual
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
178
2006
2007
Pronstico al 7% Anual
2008
2009
2010
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
179
Aspectos Competitivos
La competencia de las empresas de Guanajuato son las grandes empresas de los principales centros
productores de plstico del pas y materiales de uso actaul a los que se sustituir
En empaques industriales, la competencia se ubica en Monterrey y Mxico, principalmente
En envases, los principales competidores se ubican en Mxico, Quertaro y Guadalajara
En tubera, existen productores integrados a su materia prima con plantas grandes en Mxico,
Monterrey y Guadalajara
En este proyecto, la competitividad de las empresas de Guanajuato, actuales y nuevas, debe basarse en
cuatro factores principales
Eficientizacin de sus operaciones actuales para reducir sus costos variables y fijos
Capacidad para incorporar nuevos productos en sus actuales lneas de produccin
Comercializacin sustentada en calidad y servicio, ambos de valor agregado
Seleccin y adquisicin, en su caso, de maquinaria y equipo con la mejor tecnologa
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
180
Requerimientos de inversin
Se necesitan movilizar del orden de 70 millones de dlares de parte de las empresas del sector para
estar en condiciones de aprovechar las oportunidades detectadas
Parte del proyecto debe ser la promocin de acceso a fuentes de financiamiento
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
181
Estructurar, promover y establecer un programa de desarrollo de proveedores locales con grandes usuarios
institucionales de productos genricos (p.ej.: empaques), que involucre:
Deteccin de demandas especficas con grandes consumidores institucionales
Consolidacin de oferta actual de empresas locales para satisfacer dichas demandas
Promocin y formalizacin de acuerdos de desarrollo de proveedores y de suministro
Promover los proyectos especficos ya identificados (envases, tubera, cajas termoformadas) ante empresas
locales que se interesen en desarrollar los estudios de factibilidad
Dichos estudios tambin se pueden llevar a cabo por Canacintra y, posteriormente, promoverlos ante
inversionistas interesados en adquiririlos
Promover apoyos financieros especiales ante entidades de fomento, nacionales y de Guanajuato para las
inversiones requeridas en el programa de desarrollo de proveedores y los proyectos especficos, incluidos
sus estudios de factibilidad
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182
PROYECTO:
AMPLIACIN DE LOS MERCADOS EN AREAS DE
INFLUENCIA DE GUANAJUATO
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183
Para crecer, la industria del plstico de Guanajuato necesita ampliar su alcance geogrfico
La industria del plstico de Guanajuato es preponderantemente de alcance local
El 70% de sus empresas venden solamente en Guanajuato
Estados aledaos como Aguascalientes, Michoacn, Quertaro, San Luis Potos y Zacatecas deberan
ser mercados naturales para los productos plsticos de Guanajuato
Colima, Durango e Hidalgo se encuentran en un segundo radio de influencia de Guanajuato
El mercado de productos de plstico de los estados circunvecinos a Guanajuato es entre 2.3 y 3.3 veces el
tamao del mercado local
La industria del plstico de algunas de esas entidades es todava ms pequea que la de Guanajuato y
no alcanza a abastecer su mercado local
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
184
El proyecto se basa en la ampliacin del mercado de las empresas del plstico de Guanajuato ms all de
las fronteras del estado
Busca penetrar los mercados de entidades aledaas (vecinos inmediatos y otros estados cercanos)
que son abastecidos por empresas forneas a dichas localidades
Busca tambin aprovechar los excedentes de capacidad actuales y la capacidad adicional que se
podra instalar mediante expansiones de las empresas existentes. Slo en una ltima instancia se
promovera la instalacin de nuevas plantas y/o empresas en Guanajuato
Parte de que la localizacin de Guanajuato respecto de dichos mercados-objetivo puede ser una
ventaja para convertirse en su proveedor ms confiable y cercano
Los mercados vecinos a Guanajuato son Aguascalientes, Michoacn, Quertaro, San Luis Potos y
Zacatecas, todos ellos ubicados a menos de 250 kilmetros de distancia
Otros mercados cercanos son los de Colima, Durango e Hidalgo (entre 400 y 560 kms.)
El proyecto tiene un componente muy importante de organizacin inter-empresarial ya que dos de sus
aspectos principales, la conjuncin de una mayor oferta local y la comercializacin de la misma, se podran
desarrollar en forma cooperativa entre varias empresas mediante su integracin
Un esquema integrador asegura mejor posicin competitiva al reducir los costos de operacin y el nivel
de las inversiones requeridas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
185
El consumo de plsticos en los estados vecinos (Aguascalientes, Michoacn, Quertaro, San Luis Potos y
Zacatecas) asciende a 250 mil toneladas al ao
Incluye 142 mil toneladas de productos de consumo, 40 mil de empaques industriales, 35 mil de
productos para la construccin y 34 mil de otras aplicaciones
A este volumen se agregaran otras 97 mil toneladas de plsticos consumidos en los estados de
Colima, Hidalgo y Durango, con una composicin similar
A excepcin de Quertaro, todas las entidades circunvecinas se abastecen en gran medida con productos
fabricados en otros estados, principalmente el Distrito Federal, Mxico y Jalisco
El mercado potencial donde Guanajuato puede competir se estima que es del orden de las 150 a 160
mil toneladas, es decir, una vez y media el consumo local de Guanajuato
Capturar una tercera parte de dicho mercado implica un volumen adicional de 50 mil toneladas al ao,
45% del consumo local de Guanajuato y alrededor del 60% de lo que las empresas de Guanajuato
venden en su propio estado
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
186
120
100
80
60
109.5
40
65.7
58.6
66.5
42.9
41.4
20
18.7
38
16
0
Guanajuato
Aguascalientes
Michoacn
Quertaro
Estados Vecinos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
187
San Luis P.
Zacatecas
Hidalgo
Colima
Otros Estados
Durango
300
250
58.1
200
150
141.7
100
50
57.2
0
Consumo
14.9
10.8
13.1
40.5
34.7
34
15.8
19.7
13.8
Empaque Ind.
Construccin
Otros Usos
Guanajuato
Estados Vecinos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
188
Otros Estados
140
15.4
120
34.4
100
80
135.6
60
40
85.8
20
0
Guanajuato
Estados Vecinos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
189
Otros Estados
Total
Aspectos Competitivos
En los meracdos aledaos, Guanajuato compite con los grandes centros productores de plsticos: Ciudad
de Mxico, Guadalajara y Monterrey
Tambin compite, en parte, con algunas industrias locales: en Michoacn con productores de bolsas y
envases, y en Quertaro con productores de envases y de tubera
El principal factor que Guanajuato debe cuidar es la productividad de las empresas que pretendan
abastecer dichos mercados
En los grandes centros productores hay empresas de mucho mayor tamao que se soportan en sus
mercados locales para exportar a otras partes del pas
Costos fijos y gastos de operacin bajos, y la consolidacin de las compras de materia prima (y
posiblemente de la comercializacin) son aspectos donde Guanajuato puede compensar la desventaja
por tener empresas de menor escala de produccin
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
190
Este proyecto puede desarrollarse en forma cooperativa, al menos en algunas de sus fases
La investigacin de detalle de los mercados-objetivo
La definicin de los esquemas para el incremento de la oferta y la comercializacin
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
191
Mercado y Comercializacin
Identificacin de consumidores ms importantes en cada mercado potencial (consumidores
institucionales grandes) e investigacin de demandas locales (calidades, volmenes y precios)
Consolidacin de oferta de varios productores locales en una comercializadora comn
Determinacin de la estrategia de distribucin ms conveniente
Costos y Productividad
Determinacin de estndares mnimos de productividad para competir en los mercados-objetivo
Consolidacin de compras de materias primas principales mediante una Empresa Integradora
Inversin
Determinacin de los requerimientos de capacidad adicional que deba ser instalada
Dimensionamiento de los aumentos de capacidad requeridos (inversin para expansiones)
Obtencin de financiamientos para la expansin de la capacidad actual
Promocin de inversiones en plantas nuevas (en su caso)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
192
PROYECTO:
DESARROLLO DE MERCADOS EN APLICACIONES
DE PLSTICOS PARA LA AGRICULTURA
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193
Guanajuato se ubica en el centro de una de las ms importantes zonas agrcolas y es uno de los
productores agrcolas lderes del pas
Es el primer productor nacional de fresa, brcoli, cebolla y zanahoria
Est entre los tres primeros productores de esprrago, sorgo, trigo y cebada en grano
Vecino de grandes zonas productoras de frutas frescas de exportacin como el meln
El desarrollo de una industria del plstico local orientada a las aplicaciones de plsticos en la agricultura
permitira la integracin de las cadenas productivas del campo e industriales
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
194
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
195
El potencial total para el uso de plsticos en aplicaciones agrciolas en Mxico es hoy del orden de 240 mil
toneladas, sin incluir empaques ni tubera para conduccin de agua
Solo se aprovecha una quinta parte de dicho potencial por falta de tecnificacin en el campo
Los cultivos intensivos (hortalizas, frutas, etc.) son los principales usuarios de plsticos
Los cultivos extensivos tienen un potencial muy amplio en el ahorro de agua pero demandan polticas y
apoyos gubernamentales para enfrentar esas inversiones
Las principales oportunidades de Guanajuato en el mercado de plsticos para uso agrcola estn en los
empaques
Canastillas para fresa de exportacin
Empaques termoformados para frutas frescas de exportacin
Empaques para frutas frescas de alto precio, consumo nacional
Sistemas para el mejoramiento de cultivos (riesgo, acolchado, control de plagas, etc.)
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196
Se exportan del orden de 330 mil toneladas de frutas frescas que requieren de empaques de alta calidad
Empaques interiores (rellenos y liners) para la proteccin mecnica de frutas grandes
Embalajes (canastillas) para frutas de tamao pequeo y mayor fragilidad
Melones
Papayas
Manzanas
Peras y membrillos
Fresas (frutillas).
Frambuesas, zarzamoras
Los dems.
Total
Toneladas
189,646
74,033
14,827
4,788
30,910
5,405
9,888
329,498
Frutas
Peso, kg
1
1
0.3
0.3
0.012
0.08
0.453
MM piezas
190
74
49
16
2,576
68
22
2,994
Empaques Plsticos
Consumo Mercado, MM US$
MM piezas Cajas
TF
31.6
-2.8
12.3
-1.1
2.1
-0.2
0.7
-0.1
68.2
11.2
-11.9
2.0
-21.8
-3.6
148.7
13.2
7.7
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
197
Los ctricos (limn y algunas variedades de naranja), las frutas tropicales (mango, papaya, etc.) y el
aguacate son los productos que demandan un volumen mayor de empaques de este tipo
Producto
Aguacate
Ctricos
Tropicales
Solanceas
Otros
Total
Empaques
Produccin de Frutas Volumen
Valor
toneladas MM piezasMM piezas MM US$
940,229
4,179
31.1
3.6
5,634,552
44,664
86.5
10.0
3,109,762
6,069
34.3
4.0
926,701
5,980
24.0
2.8
483,538
2,879
63.2
2.2
11,094,783
63,771
239.1
22.5
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
198
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
199
Cereales y Granos
Hortalizas
Frutales
Otros
Total
% del Total
Riego
Temporal
322,987
591,781
42,234
272
1,904
0
2,429
46
369,553
592,099
38.4
61.6
Global
914,768
42,506
1,904
2,475
961,652
100.0
%
95.1
4.4
0.2
0.3
100.0
Cereales y Granos
Hortalizas
Frutales
Otros
Total
Superficie Tecnificable
Inversin
Riego
Temporal
Total
Total
Hectreas
MM US$
80,747
29,589
110,336
114.6
31,675
41
31,716
47.5
1,428
0
1,428
2.1
972
0
972
1.2
114,822
29,630
144,451
165.5
Aspectos Competitivos
El mercado de canastillas para fresa (por inyeccin) ya est siendo servido desde fuera de Guanajuato y los
principales competidores se ubican en Guadalajara
Una parte de los empaques provienen tambin de importacin
El mercado de empaques para frutas frescas, incluidas la fresa y otras de exportacin as como las
consumidas en el mercado domstico, se puede servir desde Guanajuato con productos termoformados en
lugar de productos de inyeccin
Canastillas de 1 libra, liners para cajas de madera o cartn, empaques individuales e incluso caja
termoformada de 25 libras
Los materiales incluyen no slo HIPS sino tambin OPS y PET
En el mercado potencial de sistemas para mejoramiento de cultivos se compite con algunas empresas
mexicanas y con empresas extranjeras, sobre todo de EUA e Israel en riego por goteo
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
200
Empaques termoformados
Se requiere disear productos alternos a los obtenidos por inyeccin y conocer el manejo de otras
resinas distintas al poliestireno de impacto (OPS y PET)
Las canastillas y los liners son diseos genricos mientras que los empaques individuales son diseos
a la medida de cada aplicacin
Las inversiones puede ir de los 5-10 millones de dlares hasta los 20-25 millones dependiendo de que
se utilice la capacidad actual o se construyan nuevas instalaciones
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
201
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
202
PROYECTO:
RECONVERSIN DE PRODUCTORES DE SUELA DE
POLIURETANO DE GUANAJUATO
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203
La industria del plstico de Guanajuato est constituida por un nmero muy grande de empresas dedicadas
a la produccin de insumos para la industria del calzado
Entre el 58 y el 60 por ciento de las empresas se dedican a la fabricacin de suelas, tacones, cuas,
hormas y laminados para imitacin de pieles
Los fabricantes de suelas son los ms abundantes y emplean PVC, poliuretano y hule termoplstico
como materia prima
La crisis en la industria del calzado de Mxico ha tenido un gran impacto en las operaciones de las
empresas del sector plsticos que fabrican sus insumos y las perspectivas de mercado de la industria del
calzado no son suficientemente halageas como para esperar su repunte
Una de las estrategias alternas de las empresas afectadas es su reconversin a otros negocios de la
industria del plstico
Los fabricantes de suelas de poliuretano tienen mayores posibilidades de reconvertir sus negocios
No as los fabricantes de suelas de PVC y hule termoplstico, dadas las caractersticas de la
maquinaria que emplean
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
204
El proyecto consiste en desarrollar nuevas lneas de negocio en los fabricantes de suelas de PU basadas en
productos alternos de poliuretano microcelular para las industrias automotriz y de autopartes, mueblera y de
la construccin, que implica modificaciones en diferentes aspectos de sus instalaciones y operacin
actuales
Modificacin en los sistemas de PU
Cambio de moldes
Adecuacin de los equipos auxiliares para el manejo de moldes de diferente tamao y geometra
Establecimiento de sistemas de aseguramiento de calidad y obtencin de certificaciones
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
205
Existe otro mercado en la industria mueblera que consume piezas de poliuretano microcelular,
principalmente para sillas (descansabrazos y respaldos) y molduras para escritorios
El tamao estimado del mercado es de 7-8 millones de dlares, con un precio promedio de 5-7 dlares
por kilogramo
Los principales consumidores son empresas com PM Steele, Grupo Lamas, JM Romo y
comercializadores que emplean maquiladores de sus diseos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
206
Mercados Potenciales
Capturar el 20% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 6.3 millones de
dlares (920 tons/ao) a un precio de 6.80 dlares/kg
Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 19.5
millones de dlares (4,280 tons/ao) con un precio de 4.54 dlares/kg
Para aprovechar estas oportunidades se requiere de adecuaciones sustanciales a la maquinaria actual pues
no todos los productos son a base de espuma microcelular sino de espuma de menor densidad y celda
abierta (espuma convencional)
Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a casi 17 millones de
dlares en total
Del orden de 4 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales
Unos 12.7 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
207
Aspectos Competitivos
La competencia en el mercado mueblero son proveedores del extranjero o unos cuantos productores
nacionales de relativamente baja escala
Este mercado se puede penetrar con calidad y servicio superiores a los actuales proveedores
Se necesitan adecuar las formulaciones y, por supuesto, los moldes
Las instalaciones actuales se pueden utilizar sin grandes modificaciones pues se trata de piezas de
tamao y volumen de molde relativamente similares a los de suelas para calzado
El desarrollo del mercado de aplicaciones para la construccin demanda, adems del diseo de nuevos
productos, su incorporacin en las prcticas de diseo arquitectnico actuales
Los consumidores con estndares que ya incluyen estos productos son solo unos cuantos (p. ej.:
hospitales de cadena o diseados en el extranjero) y usualmente los importan
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208
Para el mercado de cintas y hojas de PU celular, basta con proceder al estudio de factibilidad
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
209
PROYECTO:
INTEGRACIN DE OFERTA DEL SECTOR
PLSTICOS DE GUANAJUATO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
210
Existen empresas del sector plsticos en Guanajuato que podran incrementar su presencia fuera de la
entidad, aprovechando oportunidades en mercados de distintas caractersticas
Mercados de grandes consumidores nacionales abastecidos por productos de importacin
Mercados desatendidos por la industria del plstico nacional y abatecidos con importaciones
Mercados locales/regionales diversificados y de alta complejidad para su penetracin individual
En estos tres tipos de mercados se requiere tener una oferta suficiente y adecuada en escala, entrega y
costos finales
Los volmenes de consumo son superiores a la capacidad individual de las empresas locales
La logstica de distribucin y entrega es de muy alta exigencia (justo a tiempo)
Los costos de operacin deben ser suficientemente bajos (no necesariamente los ms bajos)
La mejor opcin para poder penetrar con xito estos mercados es la integracin de oferta de las empresas
locales actuales y de nuevas empresas que se establezcan para estos fines
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211
Los consumidores mejor localizables son los de la industria maquiladora en los estados fronterizos
Entre 200 y 400 grandes empresas concentradas en unas cuantas localidades (Tijuana, Mexicali,
Ciudad Jurez, Chihuahua, Matamoros, Reynosa, entre otras)
Los consumidores del mercado nacional son varias veces ms y dispersos en todo el territorio
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
212
Mercados Potenciales
Capturar el 11% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 25 millones de
dlares (12,000 tons/ao) a un precio ligeramente superior a 2 dlares/kg
Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 60
millones de dlares (23,300 tons/ao) con un precio de 2.55 dlares/kg
Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 45-50 millones de
dlares en total
Del orden de 12-14 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales
Unos 35 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
213
Mercados Potenciales
Capturar el 20% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 9.4 millones de
dlares (3,860 tons/ao) a un precio de 2.42 dlares/kg
Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 10.6
millones de dlares (2,500 tons/ao) con un precio de 4.28 dlares/kg
Para aprovechar este negocio potencial no se requerira de capacidad de produccin adicional a la existente
en Guanajuato
Un programa de provedura a la maquiladora con integracin de oferta actual
Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 8.2 millones de dlares
en total
Del orden de 4 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales
Unos 4.3 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
214
Mercados Potenciales
Capturar el 20% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 20.6 millones de
dlares (10,000 tons/ao) a un precio de 2.06 dlares/kg
Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 13.2
millones de dlares (4,000 tons/ao) con un precio de 3.34 dlares/kg
Para aprovechar este negocio potencial no se requerira de mucha ms capacidad de produccin adicional
a la existente en Guanajuato
Un programa de provedura a la maquiladora con integracin de oferta actual
Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 14 millones de dlares
en total
Del orden de 8 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales
Unos 6 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
215
La industria nacional import cerca de 2,500 millones de dlares de productos de plstico en 2001
Las mayores importaciones fueron las de pelculas, empaques y envases
Las cintas plsticas y la tubera y conexiones son -tambin- rubros importantes
IMPORTACIONES DE PLASTICOS INDUSTRIA NACIONAL, 2001
Valor
Volumen
Precio
Productos
MM US$
Miles tons
US$/Kg
Pelcula
1,016.1
291.4
3.49
Lmina
19.6
8.3
2.36
Cintas
202.6
34.2
5.93
Perfiles
27.8
7.9
3.52
Tubos
187.1
57.3
3.26
Construccin
43.3
13.3
3.25
Muebles
40.5
4.4
9.16
Hogar
92.5
28.2
3.28
Empaque
523.3
274.7
1.91
Envase
65.8
22.3
2.95
Varios
258.5
61.6
4.20
Total
2,477.2
803.7
3.08
Nota: Corresponde a las fracciones con un valor m ayor a 1 m illn de dlares
Las importaciones con valor superior a 10 millones de dlares se concentran en 49 fracciones arancelarias y
representan ms de 2,200 millones de dlares
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216
Los rubros con importaciones mayores a 100 millones de dlares incluyen, en su mayora, productos para
envase y embalaje como pelculas y contenedores
Las cintas autoadhesivas son un rubro individual muy importante y de alto precio
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
Valor
Volumen
Precio
Fraccin Producto
MM US$
Ktons
US$/Kg
39269099 Pelculas, hojas, cintas de otros plsticos
356.2
62.0
5.75
39231001 Cajas, cajones, jaulas y artculos similares
228.8
110.4
2.07
39219099 Pelculas, hojas, cintas de otros plsticos
117.6
25.9
4.54
39201099 Pelculas, hojas, bandas, cintas de PE
103.4
50.2
2.06
39199099 Cintas autoadhesivas. Las dems.
102.8
13.2
7.79
39239099 Envases y contenedores. Los dems.
101.0
37.3
2.71
Total
1,009.7
299.0
3.38
En general, los precios a los que se importan los productos de plstico son iguales a los precios del
mercado domstico y, en algunos casos, hasta superiores
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217
Entre los productos de importacin con valor de 40 a 100 millones de dlares se encuentran muchos
productos de envase y embalaje que ya se fabrican en Mxico
Destacan -de nuevo- las pelculas, las cintas adhesivas, las tapas y tapones y envases en general
Fraccin
39191001
39235001
39206201
39202001
39241001
39173299
39232101
39233099
39232901
39269033
39263000
Precio
US$/Kg
4.75
3.71
2.23
2.20
3.10
5.41
2.42
3.53
2.19
6.18
9.16
3.13
Tambin hay otros como las vajillas, los tubos de alta presin, autopartes de PE y guarniciones para
muebles y/o carroceras que se podran elaborar en el pas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
218
Fraccin
39174001
39202099
39211301
39264001
39204299
39269000
39249099
39209999
39169099
39269002
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
219
Precio
US$/Kg
7.13
3.29
6.79
2.86
2.34
1.10
3.77
4.51
3.68
14.93
3.21
Fraccin
39269014
39173999
39209101
39203003
39263099
39172302
39211201
39233001
39263001
39262099
39269003
39259099
39206999
39234099
39262001
39172399
39261001
39207101
39211399
39206101
39202002
39204202
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
220
Precio
US$/Kg
8.80
4.30
6.31
1.60
6.97
1.06
2.64
1.87
12.47
4.79
20.35
5.36
7.20
2.69
24.98
1.51
4.04
3.61
3.83
6.10
2.76
2.87
3.31
Los materiales para envase y embalaje son, en su mayora, productos de uso general como los ya
fabricados en el pas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
221
Los negocios mayores concentran el 70% del valor total de las importaciones de las maquiladoras
Incluyen las piezas tcnicas que son el 40% de las importaciones totales
El resto son materiales para envase y embalaje
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
Fraccin
39269099
39231001
39173299
39191001
39232901
39239099
39235001
Producto
Los dems productos de plstico
Cajas, cajones, jaulas y artculos similares
Tubos para baja presion
Cintas autoadhesivas de ancho menor a 20 cm
Fundas, sacos y bolsas.
Envases y contenedores en general
Tapones y tapas
Total
Valor
Volumen
MM US$
Ktons
1,782.0
299.2
539.2
211.5
179.0
37.6
161.2
25.8
115.8
19.5
114.6
41.1
110.5
67.9
3,002.4
702.7
Precio
US$/Kg
5.96
2.55
4.76
6.25
5.93
2.79
1.63
4.27
TMCA
%
4.8%
26.2%
52.8%
21.2%
10.9%
30.1%
55.6%
Las cajas, los sacos y bolsas y las tapas y tapones son tres de los negocios de mayor tamao y de menor
complejidad para abastecerlos
Representan un mercado potencial de 765 millones de dlares
Son productos auxiliares y de diseo convencional
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
222
A excepcin de los accesorios para tubos y las empaquetaduras, los negocios intermedios tambin son
materiales para envase y embalaje de las manufacturas exportadas por las maquiladoras
Fraccin
39219099
39211301
39199099
39174001
39269014
39201099
39234001
39204299
39232101
39269002
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
223
TMCA
%
-21.8%
29.3%
nd
20.3%
20.8%
21.1%
56.5%
47.2%
38.4%
-5.7%
Fraccin
39211399
39173399
39262099
39172399
39211901
39202003
39211201
39249099
39232999
39233001
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
224
Precio
US$/Kg
4.35
5.19
7.97
3.69
7.23
10.32
3.79
2.53
3.62
5.14
TMCA
%
nd
nd
34.8%
43.4%
8.2%
145.1%
32.0%
nd
-15.4%
TMCA
%
nd
8.6%
22.7%
13.9%
5.3%
15.3%
-7.7%
44.6%
-14.7%
15.2%
Aspectos Competitivos
Los principales competidores se ubican en los Estados Unidos de Norteamrica, en particular en los
estados del Oeste Medio (Illinois y Ohio) y en California
El noroeste de Mxico se abastece de California, mientras que el resto de la franja fronteriza se
abastece del Medio Oeste y algo de Texas
Guanajuato est ms cerca de Ciudad Jurez y Matamoros que las empresas localizadas en el Medio
Oeste, lo cual implica -al menos- igualdad de condiciones
Las empresas maquiladoras adquieren sus productos de importacin mediante contratos de suministro
donde las exigencias principales no se centran en el precio
La entrega confiable en calidad y oportunidad es la variable crtica
Los precios de sus importaciones son superiores a los de las importaciones nacionales
Los materiales de envase y embalaje se compran directamente en las plantas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
225
Organizacin inter-empresarial
Es el requerimiento ms importante para llevar a cabo el proyecto
Se requiere establecer un programa cooperativo entre las empresas interesadas en abastecer los
mercados de importacin para acudir con los clientes potenciales y promover su oferta
Este programa puede incluir la integracin de la oferta a travs de una comercializadora comn a las
empresas participantes con la que se abatan los costos asociados con inventarios y fletes
En caso de requerirse inversiones adicionales, el programa deber considerar la promocin de los apoyos
financieros necesarios para tal efecto
COFOCE y Bancomext ofrecen apoyos para este tipo de proyectos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
226
Difusin y promocin del proyecto de integracin de oferta ante las empresas locales
Seleccin de dos o tres productos clave para utilizarlos como ejercicio piloto con aquellas empresas
interesadas en participar
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
227