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DIPLOMADO
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE
INVERSIN AGROPECUARIOS Y FORESTALES
M.A. Jorge Ramrez Jurez
ESTUDIO DE MERCADO
Es una tcnica sistemtica de
recopilacin e interpretacin de
hechos
y
de
informacin
relacionados con una situacin
especfica en el mercado.
en el mercado.
Determinar la cantidad de producto o servicio que el
mercado est dispuesto a adquirir a un precio.
Conocer los canales de distribucin que se utilizan
para hacer llegar el producto al mercado.
Dar al inversionista una idea del Riesgo que corre
al invertir en un determinado proyecto.
mercado.
Minimiza los riesgos.
Identifica problemas futuros.
Es una gua para la comunicacin con los
clientes actuales y potenciales.
Ayuda a evaluar los resultados de los
esfuerzos de la empresa en el mercado.
cuantificacin
evaluacin
del
mercado.
Definicin del producto o servicio.
Determinacin de los factores que influyen en el
comportamiento de compra.
Identificacin y conocimiento de la competencia.
Elementos para disear
la estrategia
de
mercadotecnia.
Elementos para determinar el manejo de la mezcla
de mercadotecnia.
ESTUDIO DE MERCADO
Estudio de
Demanda
Estudio de
oferta
Estudio de
proveedor
Estudio
Macroambiental
Definicin del
producto
Determinacin
de precios
Definicin
de canales
Determinacin de
estrategia de
Comercializacin
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Estudios de campo
Estudios mixtos.
Naturaleza de la informacin
Estudios cualitativos
Estudios cuantitativos
Estudios mixtos
Demanda y ventas
Productos
Publicidad y promocin
Distribucin
Macro entorno
Experimentacin
Encuesta
Panel
Tcnicas de grupo
Tcnicas proyectivas
Estudios exploratorios
Estudios predictivos
Estudios de control
Estudios explicativos
PROCESO DE INVESTIGACIN
DEMANDA DE MERCADO
PROCESO DE INVESTIGACIN
DEMANDA DE MERCADO
8. Definicin de indicadores.
9. Determinacin del mtodo de recopilacin de
informacin.
10. Determinacin de necesidades de
informacin.
11. Determinacin de fuentes de informacin.
12. Elaboracin de instrumentos de
recopilacin y anlisis de informacin.
13. Determinacin de la muestra.
PROCESO DE INVESTIGACIN
DEMANDA DE MERCADO
EL MERCADO
MERCADO
Punto donde convergen las fuerzas de la
oferta y la demanda
Lugar donde se renen compradores y
vendedores para efectuar operaciones
comerciales o de trueque
Sitio pblico destinado permanentemente o en
das prefijados para vender, comprar o
permutar mercancas
TIPOS DE MERCADO
Mercado de consumo individual.
Mercado organizacional.
Mercado Industrial.
Mercado del intermediario.
Mercado gubernamental.
Mercado internacional.
FACTORES DE SEGMENTACIN
DEL MERCADO
Delimitacin geogrfica. Ciudad de Xalapa.
Factores econmicos. Intermediario
MERCADO META
Mercado Mayorista que capta la produccin
acucola de cultivo en la regin, bien
posicionado en el mercado de consumo
final, que forma parte de la cadena de
distribucin del producto en la ciudad de
Xalapa.
EL PRODUCTO
PRODUCTO
EMPRESARIAL: Herramientas para resolver
Conjunto
satisfacciones de valor.
complejo
de
ANLISIS DE LA DEMANDA
ANLISIS DE LA DEMANDA
participacin en la satisfaccin de la
demanda
producto.
Preferencias y gustos del consumidor.
Demanda insatisfecha del mercado.
FUNCIN DE DEMANDA
Q(x) = f (Px; Pse; Gpi; Y; Nc; Gpp; Mo)
Donde:
Q(x) = Cantidad demandada del producto x
Px = Precio del producto x.
Pse = Precio de productos sustitutos.
Gpi = Gustos y preferencias.
Y = Ingreso de los consumidores.
Nc = Nmero de consumidores.
Gpp = Gastos en promocin y publicidad.
Mo = Moda.
DEMANDA FUTURA
Local.
Regional.
Proyecciones.
Estatal.
Nacional.
Internacional.
Pronsticos.
Produccin
Participacin Porcentual = -------------------Consumo probable total.
1
Produccin
2
Importacin
3
Exportacin
4
Inventarios
5
Consumo
probable
total
6
Participacin
Porcentual.
1998
100
50
145
0.68
1999
115
70
175
0.65
2000
130
100
220
0.58
2001
145
140
10
10
265
0.55
2002
160
190
10
10
330
0.48
2003
175
250
20
10
395
0.44
2004
190
300
20
10
460
0.41
DETERMINACIN
DEL CONSUMO PER CPITA
Consumo probable total producto
X
Consumo = _________________________
Per cpita.
Poblacin total
2
Poblacin
(Miles)
1998
145
20
7.25
1999
175
25
7.00
2000
220
28
7.80
2001
265
30
8.83
2002
330
32
10.30
2003
395
34
11.60
2004
460
35
13.14
Ao
3=1/2
Consumo
per cpita
Nmero de
artculos por
cada producto.
CONCEPTO
PRECIO
TOTAL
Precio de
cada tipo de
producto
PRECIOS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Unidad
Mercado
Origen
Precio
Observ.
Mercado
Origen
Precio
Mercado
Origen
Anlisis de precio.
Producto
Variedad
Unidad 5pp
Playa
de escama
Mayoreo
Menudeo
Tilapia
Tuxpan, Ver.
Kg.
$ 15.
$ 22.
$ 28.
Tilapia
Alvarado, Ver.
Kg.
$12.
$ 20.
$ 28.
Tilapia
Veracruz Ver
Kg.
$12.
$ 21.
$ 28.
DEMANDA LOCAL DE LA
MOJARRA TILAPIA
Compradores mayoristas de Xalapa, que revenden el
Precio
Ventas
ao
(kilos)
Ingresos
ao 1
Ventas
ao
(kilos)
Ingresos
ao 2
Ventas
ao
(kilos)
Ingresos
ao 3
Humberto
Fernndez
20.00
1 000
20 000
2 000
40 000
2 000
40 000
Rosa Luz
Fernndez
20.00
800
16 000
1 600
32 000
1 600
32 000
Manuel Martnez
Saldaa
20.00
500
10 000
1 000
20 000
1 000
20 000
El Delfn
20.00
2500
50 000
5 000
100 000
5 000
100 000
Clementina
Vzquez
20.00
300
6 000
600
12 000
600
12 000
5100
102 000
10 200
204 000
10 200
204 000
TOTAL
Cliente
Precio
Ventas
ao
(kilos)
Ingresos
ao 4
Ventas
ao
(kilos)
Ingresos
ao 5
Ventas ao 6
(kilos)
Ingresos ao 6
Humberto Fernndez
20.00
2 000
40 000
2 000
40 000
2 000
40 000
20.00
1 600
32 000
1 600
32 000
1 600
32 000
20.00
1 000
20 000
1 000
20 000
1 000
20 000
El Delfn
20.00
5 000
100 000
5 000
100 000
5 000
100 000
Clementina Vzquez
20.00
600
12 000
600
12 000
600
12 000
10 200
204 000
10 200
204 000
10 200
204 000
TOTAL
CUANTIFICACIN DE LA
DEMANDA FUTURA
Encuestas de intencin de compra.
Opiniones de expertos.
Prueba de mercado.
Anlisis de series de tiempos.
Anlisis de correlacin.
Modelos economtricos.
NDICE DE
VARIACIN
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 Ao 5
CLCULO DE INGRESOS DE LA
PRODUCCIN ANUAL DE PECES
AOS
PESO
PROD. ANUAL
TOTAL KG
PRECIO
INGRESOS
.500 gr.
10,200
5,100
$20.00
102,000
.500 gr.
20,400
10,200
$20.00
204,000
.500 gr.
20,400
10,200
$20.00
204,000
.500 gr.
20,400
10,200
$20.00
204,000
.500 gr.
20,400
10,200
$20.00
204,000
IMPORTE
CONCEPTO
Publicidad
Marca.
Promocin de ventas.
Etc.
IMPORTE
Puesto
Salario
individual
Total
OFERTA
TIPOS DE MERCADOS
OFERENTES
Monopolio.
Oligopolio.
Mercado de competencia perfecta.
Mercado de competencia imperfecta.
CONDICIONES DE LA OFERTA
Localizacin de la oferta.
Estacionalidad de la oferta.
Desenvolvimiento histrico.
Lnea de Productos, Coproductos y
Subproductos.
Capacidad Instalada, y
Capacidad aprovechada.
directos.
Mapa de percepciones competitivas del producto.
Porcentaje del mercado que tiene el competidor.
Formas en que los competidores atienden las
necesidades del mercado.
FUENTES DE INFORMACIN DE
LA COMPETENCIA
Secretara de Economa.
SIEM
Registro Pblico
Registros IMSS.
Cmaras y Asociaciones.
Directorios Industriales.
Bolsa Mexicana de Valores.
CANALES DE COMERCIALIZACIN
PRODUCTO
R
ACOPIADO
R
MAYORIST
A RURAL
MAYORIST
A URBANO
AGROINDUSTRIA
DETALLISTA
CONSUMIDO
R
Canales de Comercializacin de
carne de pollo
Canal principal
Canal secundario
PRODUCTOR
INTRODUCTOR
MAYORISTA
RASTRO
BODEGA REFRIGERANTE
MEDIO MAYORISTAS
DETALLISTA
CONSUMIDOR
SISTEMA DE MERCADEO DE
FRUTAS Y LEGUMBRES
ESTRATEGIA DE
COMERCIALIZACIN
Introduccin al Mercado.
Crecimiento en el Mercado.
MEZCLA DE
MERCADOTECNIA
PRODUCTO
PRECIO
PROMOCIN
DISTRIBUCIN
EL INFORME DE LA
INVESTIGACIN
1.
2.
3.
4.
Portada.
ndice de contenido.
ndice de tablas.
Resumen ejecutivo.
a)
b)
c)
d)
5.
Objetivos.
Resultados.
Conclusiones.
Recomendaciones.
b) Esquema de investigacin.
c) Anlisis e interpretacin de hechos.
d) Resumen y conclusiones.
6. Anexos y apndices.