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韓國產業成功因素研究
報告大綱
• 韓國經濟概述
• 產業政策發展歷程
• 近代關鍵產業政策分析
• 下階段產業發展策略
• 未來潛力產業與本企業機會
韓國經濟概述
台韓基本資料比較 (2008 年 )
南韓 台灣
人口: 4,900 萬人 人口: 2,300 萬人
面積: 99,646KM2 面積: 36,188KM2
GDP : 9,291 億美元 GDP : 3,914 億美元
(全球排名 15 ) (全球排名 26 )
人均所得: 19,316 人均所得: 16,988 美
美元 元
(全球排名 39 ) (全球排名 43 )
貿易額: 8,570 億美 貿易額: 4,960 億美
元 元
(全球排名 11 )
05/14/10 -4-
(全球排名 17 )
March 14, 2008
Internal Use Only
4
Formosa Plastic Group
經濟成就-人均所得趨勢
資料來源 :IMF 單位 : 美
台灣 - 每人平均所
元
得 - 每人平均所
南韓 21,65
得 人均所得 3
蹟 台
蹟
奇
灣
超越台灣
奇
江
漢 15,02
13,44 9
1 12,59 16,75
3 8
14,59
12,79 0
6
7,780
亞洲金融
2,367 成為 風暴
OECD
1,74 會員國
5
198 199 199 200 200 200
0 6 8 0 4 7
05/14/10 -5- Internal Use Only
March 14, 2008 5
Formosa Plastic Group
經濟成就-顯著指標 單位 : 十億美元 / 美
$85 元
7
$19,13
6
$54
$42 6 $17,5
2
50
$28
4
$25
$0.8 $1.8
4
4 9
1970 2005 1970 2005 1970 2005
2008 2008 2008
出口額 貿易額 人均 GDP
成長 502 倍 成長 453 倍 成長 75 倍
經濟成就-顯著指標 單位 : 十億美
外人直接投資 元
1997~2008 1,317
共
年
元
美
億
自 1997 年後累計額
較 1997 年前累計額
成長 7.5 倍
1962~1996 177
共
年
元
美
億
韓國產業結構
各產業類別佔 GDP 比重
• 以服務業為主,產值貢獻
1970 農漁業
GDP 近 6 成。 26.7%
• 製造業出口導向明顯,產出
七成以上出口,是外匯收入 服務業 製造業
主要來源,其中電子業、汽 49.6% 23.7%
車業、石化業、鋼鐵業與運
輸設備業等為主力。 農漁業
• 依賴大財團發展經濟,重要 2008 3.0%
集團包括三星集團、現代集
團、樂金集團、 SK 集團,
製造業
幾乎跨足各行各業。 服務業 39.5%
57.5%
韓國產業結構 ( 續 )- 製造業細項佔總產業
比重
2000-2008 年平均 2000-2008 年平均 單
製造業佔產業比重 位 :%
韓國: 29.2%
台灣: 27.0%
韓國主要出口項目 單位:億美元
名次 產品項目 2008 年金額 2007 年金額 2006 年金額
1 汽車等車輛與零件 444 10.5% 462 12.4% 401 12.3%
單位:億美元
台灣主要出口項目
名次 產品項目 2008 年金額 2007 年金額 2006 年金額
1 電子、資通產品 736 28.8% 751 30.4% 727 32.5%
韓國主力產業(一)
•全球第 1 大記憶體製造國
半導體 •2008 年出口值 351 億美元
•三星電子、海力士為主要代表
•全球第 1 大造船國
造船產業 •2008 年出口值 410 億美元
•大宇造船、三星重工為主要公司
•全球第 1 大面板製造國
顯示器 ‧ 2008 年出口值 231 億美元
•三星電子、 LG 為主要代表
韓國主要產業(二)
•全球第 5 大石化工業國
石化產業
•YNCC 、三星、 LG 為主要公司
•全球第 5 大汽車製造國
汽車產業 •2008 年產業出口值 444 億美元
•現代集團為主要代表
•全球第 5 大鋼鐵生產國
鋼鐵產業
•浦項鋼鐵為主要代表
韓國產業政策發展歷程
韓國產業政策制訂機構
總 統 計畫型經濟
1962~1996 年政府規劃七個
五年經濟開發計劃,由政府
總 理 規劃產業發展方向,給予財
團大力支援。
科學 產業 選擇與集中
環境部
技術部 資源部
選擇具發展潛力產業,集中
資源投入,以做到最大為目
現整合為「知識經濟部」 標。
韓國前瞻發展主軸規劃機構
韓國產業政策發展歷程
半導體產業
主要產業發展歷程 行動通訊產
業
圖 半導體產 數位家庭產
業 業
家電產業 PC 產業 電子商務產
汽車產業 顯示器產 業
造船產業 業 生技產業
營建產業 家電產業 奈米產業
鋼鐵產業 綠能產業
石化產業
紡織產業 機械產業
合板產業
製鞋產業 產業科技升級
與典範移轉
韓國產業政策發展歷程- 1960 年代
進口階段
背景 ‧ 戰後國內市場尚未形成
‧ 以進口原物料及生活物資為主
策略 ‧ 扶植進口替代產業及出口導向輕工業
工具 ‧ 出口企業保障貸款
‧ 立法鼓勵紡織業更新設備、擴大規模
‧ 建立加工出口貿易區
‧ 限制海外直接投資,保護本國工業
‧ 設立科學技術部 (MOST)
主力 紡織、合板、製鞋
韓國產業政策發展歷程- 1970 年代
模仿 / 學習階段
背景 ‧ 集中資源,以已有的輕工業基礎上,向所
需的上游發展
策略 ‧ 扶植化學工業及重工業的發展
‧ 由資本進口轉為科技進口
工具 ‧ 進行科學園區之開發及招商
‧ 成立「國家投資基金」提供重點產業發展
所需貸款及補助海外籌資貸款利率
‧ 1973< 重化工業宣言 > ,強化投資及優惠
‧ 1972< 技術開發促進法 > ,鼓勵技術引進
韓國產業政策發展歷程- 1980 年代
內化階段
背景 ‧ 跨入終端產品製造,配合國內市場需求,
量產化發展
策略 ‧ 扶植科技相關產業、改善產業生產力及鼓
勵產業人力資源
‧ 致力提高技術開發能力,向自主型發展
工具 ‧ 重化工業轉向引進設備國產化和技術升級
‧ 優惠措施吸引留學國外人才回國
‧ 因應貿易自由化,逐步開放國內市場,加
大引進外國科技及資金
主力 家電、汽車、造船
05/14/10 -20- Internal Use Only
March 14, 2008 20
Formosa Plastic Group
韓國產業政策發展歷程- 1990 年代
創新階段
背景 ‧ 國內市場飽和 ‧低工資優勢喪失
策略 ‧ 推動轉型向 IT 產業發展
工具 ‧ 頒佈多項國家科技計畫
‧ 大力推動國家資通訊基礎建設
‧ 大幅增加國家研發支出,推動「韓國頭腦
計畫」積極培養知識經濟科技人才
‧ 企業跨國生產,勞力生產基地外移,降低
成本,提升價格競爭力
‧ 扶持「一流化商品」協助搶佔國際市場
主力 半導體、 PC 、顯示器、家電…
05/14/10 -21- Internal Use Only
March 14, 2008 21
Formosa Plastic Group
韓國產業政策發展歷程- 2000~
策略性創新階段
背景 ‧ IT 產業轉型已漸獲成功
‧ 向 IT 產品上游關鍵零組件產業發展
策略 ‧ 促進高附加價值與高科技產業之發展
工具 ‧ 訂定下世代潛力產業,政府帶領投資
‧ 配合未來資通訊應用跨產業特性,重整政
府部門
‧ 推動國家品牌形象,提升國際知名度
‧ 與多國簽訂貿易協定,促進出口企業產
品市場開發及競爭力
主力 半導體、手機、面板等消費性電子…
05/14/10 -22- Internal Use Only
March 14, 2008 22
Formosa Plastic Group
韓國近代關鍵產業政策分析
1997 亞洲金融風暴
• 大財團自有資本低,在 1960-1995 年低美元、低利率、低
油價之三低年代,仰賴政府政策性借款扶持,競相擴充國內
外事業,重複投資情形嚴重,也造成企業及國家負債過高,
1997 年韓國外債總額達 1,168 億美元,高居全球之冠,
也形成前 30 大企業集團,占全國工業總值 70% 及貿易總
額 40% 之異常壟斷現象。
• 在 1995 年美元走強、日元貶值後,出口競爭力下降,失衡
現象浮現,風暴發生導致股匯價應聲大跌,外資抽離,外匯
短缺,無力挽回市場信心下,向國際貨幣基金 (IMF) 請求紓
困, IMF 同意三年內貸與韓國 583.5 億美元,並以改革經
濟結構及金融機構為條件。
• IMF 接管迫使民族性強烈的韓國開始進行政府、金融、產業
的大改革, 200 家銀行被關閉、 4 萬名公務人員被資遣、
逼迫大財團瘦身,乃至韓國人民含淚排隊在 2 個月捐出達
22 億美金的金飾品以還外債 ( 部份流向瀕臨關閉的半導體
廠,因黃金為積體電路重要原料 ) 。
1997 亞洲金融風暴-事業結構調整計畫
現代電子
半導體 LG 半導體
現代電子併購 LG 半導體公司
大山工業區
石油化學 ( 現代、三
引進外資,成立單一法人
星)
三星航空
航空 現代航空 引進外資,成立單一法人
大宇重工
現代精工
鐵路車廂 大宇重工 引進外資,成立單一法人
韓進重工
05/14/10 -25- Internal Use Only
March 14, 2008 25
Formosa Plastic Group
1997 亞洲金融風暴-事業結構調整計畫
(續 )
韓和能源 韓和能源的煉油事業部門併入
煉油 現代煉油 現代煉油
現代重工 現代重工的發電設備製造部門
發電設備 韓國重工 併入韓國重工
三星重工 三星重工的船舶用引擎部門併
船舶引擎 韓國重工 入韓國重工
1. 現代汽車併購起亞汽車
2. 三星汽車併入大宇汽車,大
現代汽車 宇集團電子部門併入三星
起亞汽車 集
汽車 大宇汽車 團,後因大宇集團解體,
三星汽車 計
05/14/10 -26-
畫失敗,分別出售予外商
Internal Use Only
。 March 14, 2008 26
Formosa Plastic Group
1997 亞洲金融風暴-資金結構改善計畫
韓國前四大財團負債比率之變動 單位: %
財團名稱 1997 年 1998 年 1999 年
底 底 底
現代 572 449 181
三星 366 276 166
LG 508 341 157
SK 466 355 194
平均 469 352 174
資料來源:韓國財政經濟部
經本次洗禮,韓國大型企業在政府強力主導下,財務結構大
幅改善,並在選定之核心事業藉由交換獲得更強勢之領先地
位,為日後其能在國際市場競爭之重要關鍵。
05/14/10 -27- Internal Use Only
March 14, 2008 27
Formosa Plastic Group
2007 全球次貸風暴
• 體質較 1997 風暴時健全許多,外匯存底達 2,400
億美元,大於韓國外債 1,800 億美元。
• 刻意讓韓圜大幅貶值,
強化出口產品競爭力
( 半年貶值近六成 ) 。
• 政府替銀行外債作擔保,
加強債權人信心。
-
• 政府與 IMF 協議,必要時得 13.9
半導體產業政策
汽車產業政策
• 1962 第一次「經濟發展五年計畫」即提出汽車工
業保護政策:
1. 製造廠設立須政府許可
2. 取消國內汽車擁有量限制
3. 國內有產製之整車車種及零組件禁止進口
4. 進口汽車課徵 300% 關稅
• 其後每次的五年計畫皆就汽車產業之技術層次及產
業發展進程訂出目標。
• 雖有保護,但仍欠缺關鍵技術,大多僅靠國內市場
• 97 金融風暴前,開放過多企業參與,形成過度投資
• 97 金融風暴後,政府主導強力重組,僅餘現代汽車
集團為韓資主導汽車企業,集中資源栽培。
• 經 40 多年扶植,現代汽車 ( 含起亞 ) 終於成為全
球百大品牌,為國家發展主力產業。
05/14/10 -30- Internal Use Only
March 14, 2008 30
Formosa Plastic Group
手機產業政策
• 1990 年接受美國建議,南韓電子通信研究院與美國高
通簽署 CDMA 技術轉移協定。
• 1993 年宣佈韓國第二代移動通訊唯一標準為 CDMA ,
以保護本國手機產業,歐洲大廠多為 GSM 標準。
• 全力支持國內廠商投入 CDMA 技術商用化。
• 1996 南韓 CDMA 用戶達 100 萬,證明 CDMA 商用之可
能性,讓美國 CDMA 營運及設備商對 CDMA 恢復信心。
• 以北美為出口主力,南韓廠商得以發展,
並與 NOKIA 、 MOTO 等國際大廠競爭。
• 2004 年手機躍升為南韓出口產業第一。
手機產業政策 ( 續 )
產業政策 - 積極簽訂貿易協定
燈號 名稱 簽訂日期 燈號 名稱 簽訂進展
韓國-中國 2007 年十月底進行先期討論。韓國
韓國-智利 2002 自由貿易協定 2008 年 4 月重申與中國 FTA 並非韓
自由貿易協定 10.24. 國優先選項。中國國家副主席席近平
2009 年 12 月表示希望儘快完成簽訂
韓國-新加坡 2005 。
自由貿易協定 08.04.
韓國-加拿大 自 2005 年 7 月開始展開談判,韓國
韓國- EFTA 2005 自由貿易協定 在 2009 年 4 月宣稱,金融危機將使
自由貿易協定 12.15. 雙方談判延後。
韓國-東協 2006
自由貿易協定 05.16. 韓國-澳洲 2009 年 5 月舉行第一回合談判。
韓國-美國 2007 自由貿易協定
自由貿易協定 06.30.
韓國-泰國 2009 韓國-紐西蘭 2009 年 9 月展開談判。
自由貿易協定 02.27. 自由貿易協定
韓國-印度 2009
全面經濟伙伴協定 08.06.
韓國-俄羅斯 2007 年 9 月開始進行可行性研究。
自由貿易協定
韓國- EU 2009
自由貿易協定 10.14.
05/14/10 -33-
March 2007
12 月第一回合談判中,對農
韓國-墨西哥 Internal Use Only
14, 2008 年 33
自由貿易協定 產品的防衛條款有不同的意見
Formosa Plastic Group
國家形象與品牌發展政策
• 打造國家形象時,充分考慮企業的需求設定:
「 Dynamic Korea 」 ( 活力韓國 ) 為 2002 世足賽
之韓國形象主軸,符合韓國要建設「 IT 強國」的產業
發展目標,也符合很多韓國企業所追求的「創新、年輕
、時尚」的品牌目標。
國家形象與品牌發展政策 ( 續 )
• 2002 年由政府、駐外機構、企業代表、學界以及民間代
表組成「國家形象管理委員會」,對國家形象進行設計
、宣傳和追蹤調查。
• 針對不同國家地區設定宣傳方向:
美國-強化韓、美同盟及宣傳信賴度
亞洲-哈韓流行管理及宣傳推廣
歐洲-宣傳IT強國,韓國獨特文化
中南美-宣傳提高經濟發展之認知度
阿拉伯區-組織伊拉克派兵契機的友善氣氛
• 李明博政府上台后,更設立了直接隸屬於青瓦台的「國
家品牌建設委員會」,在「國家形象管理委員會」的基
礎上,從各大企業聘請資深營銷專家,從企業的需求出
發,更加積極地進行國家形象建設。
資訊產業政策
資訊產業政策 ( 續 )
產業政策-政府組織重整
產業政策-政府組織重整 ( 續 )
前政府
國家資訊化普
及
> 擴散國家資通訊基礎
建設
> 透過資通訊服務業,
帶動國內 IT 產業發
展 新政府
產業資訊化應用
> 傳統產業與 ICT 技
術
之整合
> 生技、奈米、環境能
源與 IT 之技術融合
> 產業與企業之作業流
程 IT 化
05/14/10 -39- Internal Use Only
March 14, 2008 39
Formosa Plastic Group
韓國產業政策歸納
• 計劃與市場相結合的經濟管理體制,選擇產業、集
中資源,培育大型企業和財團,以作為出口及經濟
發展之「火車頭」,期許帶動衛星中小企業發展。
• 「出口導向型」的鼓勵政策:
.出口優惠政策 .刻意使韓圜貶值
.簽訂貿易協定 .出口市場結構靈活調整
• 產業發展優先之服務型金融政策。
• 技術立國政策:獎勵企業自主研發,並鼓勵企業海
外併購,以快速取得所需技術。
• 訂定下一階段產業發展方向,推動企業升級。
• 積極推動資通訊基礎建設,作為未來發展基石。
05/14/10 -40- Internal Use Only
March 14, 2008 40
Formosa Plastic Group
韓國產業政策背後的隱憂
• 政策偏重大企業,中小企業發展落後。
• 貧富不均情形日趨嚴重,中產階級比例自 1996 年
的 68.5% 降到 2008 年的 49.9% 。
• 地區開發不均,人口及開發過度集中於首都圈(首
爾、仁川、京畿 ) ,面積占僅全國 12% 卻有近 50%
人口生活該區,該區房價明顯過高。
• 大財團與政府關係過於密切,政商勾結時有所聞,
法院往往重查輕判,予人金錢重於法律之感 (ex :
為爭取主辦 2018 冬奧會,三星集團前總裁李健熙
已於去年底獲特赦緩刑)。
• 高製造業、高外銷比重,易受全球經濟波動影響。
• 製造業工廠外移,本國就業機會流失。
• 基礎科學研發仍較美日明顯落後。
05/14/10 -41- Internal Use Only
March 14, 2008 41
Formosa Plastic Group
韓國下階段產業發展策略
韓國產業政策規劃
10 大未來成長 2015 年產業發展
5 大科技發展願景 科技 577 計畫
動力產業 願景與策略
2015 年產業發展願景與策略 ( 一 )
願景
2015 年 GDP 晉升世界前 10 大,國民所得達 35,000 美元。
定位 全球產業分工結構整合者。
2015 年產業發展願景與策略 ( 二 )
新技術融合產業 主力製造業
半導體、數位電子、生物技
術、電子醫療器材等
基礎建設服務業 軟性服務業
成為東南亞基礎建
設供應基地 未來經濟成長新動
能
05/14/10 -45- Internal Use Only
March 14, 2008 45
Formosa Plastic Group
記憶體產業
韓國仍計畫持續在記憶體產業深耕,借目前量產優勢,進
一步主導未來專利技術佈局。
顯示器產業
往大尺吋面板發
展,三星已率先
TFT 投資 11 代廠。
LCD 南韓於 2009 年
底已開放 8.5 代
廠西進中國。
軟性
3D AM-OLED 為最受矚目之新顯示技
電子
術, isuppli 預估未來年複合成
長率達 84% , SONY 與三星都已
OLED LED 開始投入。
汽車產業
新動能
更節能、人性化的
未來型汽車
新材料
產業動態
1. 現代汽車宣布開
以鋁、鎂、塑 發完成液態天然氣
膠等較輕材質 複合動能車, 2009
取代汽車鋼板 年上市。
2. 三星與德國
Bosch 合資開發混
開發混合動 合動力車。
力車、電動 3. 現代汽車、 LG 共
車等 同投入鋰電池開發
。
05/14/10 -48- Internal Use Only
March 14, 2008 48
Formosa Plastic Group
韓國未來潛力產業
與本企業機會
韓國「成長引擎」產業規劃
公佈時間 2008/9
規劃單位 知識經濟部成長引擎開發辦公室
主要願景 成為全球前 10 大經濟體
範圍 6 大領域、 22 個產業
規劃重點 1.3 階段推動 (5 年內、 10 年內、 10 年以上 ) 。
2.5 年內投資 99.4 兆韓元( 872 億美元), 8% 來
自政
府, 92% 來自民間。
預期目標 1. 上述產業產值佔總出口比重由 28%(2008 年 ) 提
高至
77%(2018 年 ) 。
2. 上述產業出口金額由 1,208 億美元 (2008 年 ) 提
高至
05/14/10 -50-
3,069 億美元 (2013 年 ) 。 Internal Use Only
March 14, 2008 50
Formosa Plastic Group
韓國「成長引擎」產業
1. 軟體
能源 2. 產品設計
知識服務 3. 醫療保健
環境
4. 文化內容
1. 半導體
2. 無線通訊 成長引擎 生物技術
3. 顯示器 新資訊技術 產業
4. 發光二極體 生物製藥
5. 無線辨識 醫療設備
1. 機器人 運輸系統 1. 環保汽車
2. 奈米、新材料
產業融合
( 混合動力車、
3. 資訊系統
燃料電池車 )
4. 媒體融合
2. 海洋工業
05/14/10 -51-
資料來源:知識經濟 March 14, 2008
Internal Use Only
51
Formosa Plastic Group
「成長引擎」產業發展時程
期間 發展產業
2009-2013 媒體融合、文化內容、產品設計、軟體、半導
體、資訊系統、海洋工業
2009-2018 無線通訊、燃料電池、發光二極體、太陽能電
池、無線辨識、核電廠、顯示器、醫療保健
2009- 溫室氣體回收與利用、新藥品、新材料、機器
人、海洋生質燃料、無污染煤、環保汽車
生物技術產業 (1/2)
1. 高風險高報酬之技術、知識密集產業。
2.IMS 預估 2009 年全球醫藥市場銷售規模達
7,350~7,450 億美元。 2007 年北美藥品銷售額
產業概述
3,045 億美元,佔全球市場 42.8% 。
3. 可細分為醫藥品、醫療器材、食物生技、農畜產
品、環保生化業等大類。
1.1994 年開始發展,在專利數與論文數上多有成果
,並已有通過美國 FDA 核准的新藥上市。
2.2008 年生技競爭力全球第 12( 論文發表數 ) 及第
15( 專利數 ) 。 2008 年製藥業全球市占率
韓國
1.9% ,產值 168 億美元;生物製藥業產值 7.8 億
美元。
3. 截至 2009 年初,生命科學產業約有 2000 家公司
(580 家製藥, 600 家生技 ) 。
05/14/10 -53- Internal Use Only
March 14, 2008 53
Formosa Plastic Group
生物技術產業 (2/2)
1. 三星電子未來 5 年內將投資 4 億美金於生技仿製藥
產業。韓華石化公司亦開始投資本領域。
2.2009/11 以生物工程技術,利用「聚乳酸」製造「綠
韓國 ( 續 ) 色塑膠」 ( 非石化材料製成 ) ,更環保、便宜。
3. 2010/2 經動物實驗成功地以脂肪組織淬取幹細胞,
1. 為現行骨髓、血液淬取以外的新技術。
經濟部兩兆雙星計畫雙星之一, 5 年內創投基金將投入
600 億。
2. 2008 年總營業額 2,010 億 ( 台幣 ) , 以醫療器材
(790 億 ) 、製藥 (690 億 ) 為主;國內市場需求 2,768
億。
我國 3.2008 年共 1,184 家廠商,出口 677 億,進口 1,435 億。
2008 年 39 家上市櫃公司,總營業額 441 億。
4. 奇美醫學中心成功將「臍帶血幹細胞」用於修復老鼠之
神經。
5. 鴻海投入預防醫學,成立「癌症預防」、「幹細胞治
療」中心。另合資成立「康聯生醫科技」,將提供「基因
發展機會 1. 個人化藥品與試劑。 2. 電子 / 家用醫療器材。
檢測」服務
05/14/10 -54- Internal Use Only
March 14, 2008 54
Formosa Plastic Group
教育服務業 (1/2)
1. 不以營利為目的,以人才培育為首要目的。
2. 全球化趨勢下,跨國高等教育人才爭奪戰日益激烈
產業概述 。
3. 依就學率、問卷調查評比,北歐國家教育表現最優
異。
1. 高薪挖角外籍教師,提升整體教育水平。
2. 依產業需求決定教育服務業發展。
3. 投入資金建立頂尖實驗室並吸引國外大學合作。
4. 設立仁川全球大學園區吸引外國學府設立分校,
韓國 預計 2010 年招收 1.2 萬名學生,增加大學與跨國
公司研發部門互動。
5. 首爾大學 2008 年首度進入全球 50 大大
學。 2009 年韓國科學技術學院、首爾大學為亞洲
前 10 大大學。
教育服務業 (2/2)
1.2009 年台大排名亞洲第 22 ,清華大學第 40 名
2. 世界經濟論壇 2007 年全球「高等教育與訓練」
評比
整體表現第 4 名
高等教育就學率第 5 名
「數學與科學教育品質」第 9 名
我國 3.2010/1 行政院「全國人才培育會議」重點:
研擬師資彈性薪資
產學人才培育合作模式與誘因
專款挹注重點產業人才培育
因應少子化鬆綁大學學費及招生數量管制
重點領域與國外頂尖大學或實驗室合作
1. 招募國際師資,開設國際課程
發展機會 2. 招募國際學生以因應少子化趨勢
3. 建教合作、在職專班
05/14/10 -56- Internal Use Only
March 14, 2008 56
Formosa Plastic Group
環境產業 (1/2)
1. 提供設備、技術、資訊服務來控制污染、保
護環境、廢棄物處理等末端處置之產業,包括
環保設備、資源再生、環保服務 。
產業概述 2. 全球產值預估 2010 年達 6,880 億美
元, 2015 年達 8,000 億美元。以廢棄物管理
、資源回收再利用為最大宗。
3. 未來以開發中國家為主要市場。
1. 將「環境技術」定位為未來經濟發展關鍵技
術。
2.2006 年產值 292 億美元 (GDP3%) ,未來鎖
韓國 定中國為主要市場,以水污染處理為主要項目
。
3. 提高對綠色環保企業保有技術的技術評價專
業性和公信力,加強對綠色環保企業的金融支
援。
05/14/10 -57- Internal Use Only
March 14, 2008 57
Formosa Plastic Group
環境產業 (2/2)
1. 為經濟部積極推動的新興工業之一,並計
畫在高雄、桃園、台南與花蓮設置環保科技
園區。
2. 環保產業(不包括潔淨製程技術、潔淨能
源與再生能源系統) 2005 年產值約 37 億美
我國 元,廠商家數 3,630 家,僱用員工數約
45,000 人。
3. 以中小企業為主,大型公司包括中鋼集團
的中宇環保與中聯資源,以及依附 IC 產業
從事貴廢金屬處理的佳龍科技等。
1. 環保技術取得評價認證。
發展機會
2. 政府綠色採購產品。
1. 分為化學電池 ( 鋰電池、燃料電池 ) 與物
理電池 ( 太陽能電池 ) 二類。
我國 2. 預估 2011 年燃料電池市場產值達台幣 40
億元、 2016 年達台幣 130 億元, 2020 年
達 1,000 億元,全球市佔率約 5% 。
3. 依附國際大廠,以中下游技術為主。
燃料電池用於發電、備用電源、可攜式電力
發展機會
電動汽 / 機車 / 腳踏車
資訊產業 -LED
1. 分為背光源及照明,目前主要用於 LED 電視。
產業概述 2. 各國能源政策 ( 如:中國十城萬盞、美國推動 LED 路燈
、歐盟陸續禁用白熾燈 ) 帶動 LED 商機。
3. LED 照明市場 2007 年產值 3.3 億美元,預估 2012 年
達 50 億美元。 2007 年全球 LED 產值 66.78 億美元。
1. 全球市占率逐年增加, 2008 年 (9.9%) 、 2009
年 (21.2%) 、 2010 年 (28.9%) 。
韓國 2. 技術領先開發商用 LED 電視。
3. 預計 2010 年自行製造 MOCVD 機台將問世。
4. 2012 年前預計投入 34 億美金發展 LED 產業。
1. 2008 年 LED 封裝市場產值約 11.9 億美元。
我國 2. LED 產業 2007 年產值達台幣 539 億元,全球占
比 25.2% ,預估 2010 年產值達台幣 886 億元
LED。背光源產品 ( 電視、筆電、手機、監視器 ) 、
發展機會 白光 LED 照明產品 ( 車用 LED 燈、太陽景觀、戶外區
域照明 )
05/14/10 -65- Internal Use Only
March 14, 2008 65
Formosa Plastic Group
•韓國「成長引擎」產業
結論 與本企業佈局多有相關。
應建議政府效法韓國作
法,集中資源扶植重點
新能源 新資訊 產業。
科技
•為避免企業營運風險過
台化矽晶、南電、台塑勝 度集中,本企業亦已積
高 極發展石化本業以外之
業務 ( 如:電子、鋼
台塑長園、南亞光電 鐵 ) 以利永續經營。
石化業
環境產業 教育服務 •為順應綠能環保的大潮
產業 流,應加強開發節能技
術、材料、產品及新能
源以取得領先商機。
台朔環 長庚
保 •本企業擁有全國最大醫
三校
台朔重工 生物技術 院,應有足夠優勢發展
生技產業。
產業
05/14/10 -66- Internal Use Only
March 14, 2008 66
Formosa Plastic Group
THE END