Manual SISON Julio2016

Capacitacin
SISON
Santiago, Abril de 2012
rea: Lorem ipsum

Razn Social: Telefnica
rea: Lorem ipsum
00
Introduccin
General
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
INTRODUCCIN GENERAL
SISTEMA SISON EMPRESAS

Sistema
de flujo de trabajo, que permite gestionar distintos

tipos de solicitudes.
Posee diferentes mdulos:

Mdulo Oportunidades de Negocio.
Mdulo Evaluaciones Comerciales.
Mdulo Cobranza.
Mdulo Facturacin.
Mdulo Administracin de Clientes y Cartera.
Mdulo FADES.
Mdulo Bajas de Oportunidades de Negocio.
rea: Lorem ipsum

INTRODUCCIN GENERAL
FLUJO DE TRABAJO
Actividades
de un proceso, relacionadas entre si mediante

acciones o eventos.
Ejecutivo de Cuenta
Ingeniero Preventa
Validador Tcnico
FIN
Ejecutivo de
Cuenta
[F5] Crear
Oportunidad
594 Ingeniero Preventa
63 Validador Tcnico
3
[F4] Disear
Oportunidad
[F1] Validar
Oportunidad
FIN
rea: Lorem ipsum

INTRODUCCIN GENERAL
FLUJO DE TRABAJO
Conceptos Bsicos de Flujo de Trabajo:
Documento: solicitud ingresada en el Sistema.
Tarea: actividad que forma parte del proceso y que debe
ser ejecutada por un usuario.
Evento: accin que permite avanzar de una tarea origen,

hacia una tarea destino.
Responsable: usuario asignado a una tarea, quien es el

encargado de que sta se ejecute.
Pendiente:
una tarea
establecido.
documento asignado a un responsable, en

definida y con un plazo de ejecucin
Historia:
registro de tareas, eventos y fechas de

ejecucin de un documento especfico.
rea: Lorem ipsum

INTRODUCCIN GENERAL
INGRESO AL SISTEMA
http://10.186.66.34/sison
Para
poder acceder al Sistema, el usuario debe ingresar su

nombre de usuario y contrasea en la interfaz inicial.
rea: Lorem ipsum

INTRODUCCIN GENERAL
MEN PRINCIPAL
Una
vez ha ingresado al Sistema, puede visualizar los

Mdulos disponibles de acuerdo al perfil de usuario.
rea: Lorem ipsum

INTRODUCCIN GENERAL
DETALLE DE MDULO
Oportunidades:
En este formulario muestra un link con las

OOFF (Ordenes de Facturacin) pendientes que tiene
asignadas el usuario (por cartera).
Podra Crear una nueva Oportunidad :

Realizar una Renovacin de Oportunidad (manteniendo servicios
o realizando modificaciones)
rea: Lorem ipsum

INTRODUCCIN GENERAL
DETALLE DE MDULO
Por
Hacer: Esta opcin es comn para todos los mdulos

con flujo de trabajo y muestra el listado de pendientes que
tiene asignados el usuario.
rea: Lorem ipsum

INTRODUCCIN GENERAL
DETALLE DE MDULO
Consultar:
Esta opcin es comn para todos los mdulos

con flujo de trabajo y muestra el listado de documentos que
tiene a cargo o que ya han sido atendidos por el usuario.
rea: Lorem ipsum

10
INTRODUCCIN GENERAL
DETALLE DE SOLICITUD
Adjuntos: Esta carpeta es comn para todas las solicitudes y

permite adjuntar diferentes tipos de documentos al Sistema.
Entre los que destacan estn: Oferta Comercial, Documentos
de Diseo, Cotizaciones, entre otros.
rea: Lorem ipsum

11
INTRODUCCIN GENERAL
Gestiones: Esta carpeta es comn para todas las solicitudes

y muestra la historia de las tareas, eventos, responsables y
fechas de la solicitud en cuestin.
rea: Lorem ipsum

12
INTRODUCCIN GENERAL
Notas:
Esta carpeta es comn para todas las solicitudes y

muestra un listado de notas registradas en el Sistema. Si
desea registrar una nueva nota, basta con ingresar el texto
que desee y presionar el botn Guardar.
rea: Lorem ipsum

13
Capacitacin
SISON
P r o c e s o d e Ve n t a
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
14
http://200.68.7.58/planilla/story.html
PROCESO DE VENTA
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Activacin y Gestin
de Proyecto
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
Auditoras
Configuracin
Diseo
Subcomit
01
Crear Oportunidad de Negocio
06
Oferta Aceptada
02
Evaluar Oportunidad
07
Activacin y Gestin de
Proyecto
03
Diseo Tcnico de la Oferta

Prev.
08
Implantar Proyecto
04
Preparar y Cotizar Oferta
09
Proyecto Implantado
05
Presentar Oferta y Esperar

Respuesta de Cliente
10
Facturacin
rea: Lorem ipsum

15
01
Crear Oportunidad
de Negocio
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
16
PROCESO DE VENTA
CREAR OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
DESCRIPCIN
Esta
etapa comprende la creacin de la Oportunidad de

Negocio, la cual corresponde a una solicitud de venta
realizada a un cliente en particular. Esta solicitud es la que
ser gestionada durante el proceso de venta detallado a
continuacin.
DETALLES
Responsable: Creador de Oportunidades
rea: Lorem ipsum

17
PROCESO DE VENTA

Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
PRINCIPALES FUNCIONES
Ingresar al sistema y Mdulo Oportunidades

Crear nueva Oportunidad de Negocio
Ingresar informacin bsica del cliente
Despachar Oportunidad de Negocio
rea: Lorem ipsum

18
IDENTIFICAR USUARIO EN EL SISTEMA
Para
ingresar al Sistema, el Creador de Oportunidades

debe ingresar sus credenciales de acceso.
rea: Lorem ipsum

19
INGRESAR AL MDULO OPORTUNIDADES
Una
vez ha ingresado, el Creador Oportunidades debe

pinchar el Mdulo Oportunidades para dar inicio al
proceso.
rea: Lorem ipsum

20
CREAR OPORTUNIDAD
Para crear una solicitud de venta, el Creador Oportunidades

pincha el men Crear y luego la opcin Nueva Solucin.
rea: Lorem ipsum

21
CREAR OPORTUNIDAD
Seleccionar
Flujo de Venta
rea: Lorem ipsum

22
CREAR OPORTUNIDAD
rea: Lorem ipsum

23
CREAR OPORTUNIDAD
El
Creador Oportunidades realiza la

bsqueda de sus clientes para crear
una solicitud de venta a uno de ellos.
Para
realizar
una
bsqueda
especfica, es necesario ingresar los
datos pertinentes en los filtros antes
de iniciar la bsqueda.
ROL
Responsable:
Oportunidades
rea: Lorem ipsum

Creador
24
CREAR OPORTUNIDAD
rea: Lorem ipsum

25
CREAR OPORTUNIDAD
Cuando
el Creador Oportunidades
selecciona un cliente, se despliega
una ficha de Oportunidad de
Negocio, la cual se divide en:
Flujo de Trabajo.
Datos del Cliente.
Datos de la Oportunidad.
Tarea: (1) Detectar Oportunidad

Responsable:
Creador
ROL
Oportunidades
rea: Lorem ipsum

26
DESPACHAR OPORTUNIDAD
rea: Lorem ipsum

27
Para
avanzar a la prxima tarea

(Evaluar Oportunidad), el Creador
Oportunidades debe ingresar la
siguiente informacin:
Datos del contacto comercial.

Descripcin de la oportunidad
negocio.
Id CRM Sales Force

Probabilidad de xito asignada.
Tarea: (1) Detectar Oportunidad

ROL Responsable: Creador Oportunidades
rea: Lorem ipsum

28
de
Para
avanzar la oportunidad el Sistema

sincronizar Id CRM al momento de
Guardar, en el caso de NO avanzar el
creador de Oportunidad podr revisar el
error de sincronizacin. Por ejemplo:
Nro. Sison No vlido para Sales Force

Cliente no corresponde
Etapa Sales Force F6 (preoportunidad)
rea: Lorem ipsum

29
rea: Lorem ipsum

30
Al despachar la solicitud para Iniciar
la Evaluacin por parte del Creador

Oportunidades,
se
realiza
la
asignacin al Ejecutivo de Cuenta
que tenga carterizado al cliente en
ese momento.
El
Ejecutivo de Cuenta asignado

encontrar entre sus pendientes la
oportunidad correspondiente.
Cabe
ROL
Responsable:
Oportunidades
rea: Lorem ipsum

Creador
sealar que el Creador de

Oportunidades por lo general es el
Ejecutivo de Cuenta, pero tambin
puede ser otro usuario que tenga
asignado el perfil o rol de creador.
31
02
Evaluar Oportunidad
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
32
PROCESO DE VENTA
COTIZAR
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
DESCRIPCIN
Esta etapa comprende la generacin de la Cotizacin, la cual

describe la solucin en trminos comerciales detallando los
productos ofrecidos al cliente, direcciones de instalacin y
valorizacin de los mismos.
DETALLES
Responsable: Ejecutivo de Cuenta
rea: Lorem ipsum

33
PROCESO DE VENTA
COTIZAR
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
Crear una nueva cotizacin

Agregar productos a la cotizacin
Agregar direcciones
Gestionar direcciones
Guardar cotizacin
Proceso de Negocio
rea: Lorem ipsum

34
EVALUAR OPORTUNIDAD
CREAR NUEVA COTIZACIN
rea: Lorem ipsum

35
EVALUAR OPORTUNIDAD

La
responsabilidad de ingresar los

productos comerciales solicitados por
el cliente, recae en el Ejecutivo de
Cuenta.
Para
que el Ejecutivo de Cuenta

agregue
uno o ms productos,
primero debe existir una cotizacin.
Los
pasos para crear una nueva

cotizacin son:
Tarea: (2) Evaluar Oportunidad

ROL Responsable: Ejecutivo
Cuenta
Ingresar a la carpeta Preventa.

Ingresar a la subcarpeta
Cotizacin.
de
Presionar el botn Nueva.
Para continuar con la edicin de una

cotizacin
ya
creada,
seleccionar el registro creado.
rea: Lorem ipsum

36
debe
EVALUAR OPORTUNIDAD
rea: Lorem ipsum

37
EVALUAR OPORTUNIDAD

Al
ingresar a la cotizacin, se
despliega una nueva interfaz con la
herramienta Cotizador.
Los
datos obligatorios para crear la

cotizacin son:
Descripcin de la Cotizacin.
Duracin del Proyecto en Meses.
Una
vez guardada, se crear un folio

compuesto del nmero de oportunidad
y un correlativo secuencial.

Cuenta
rea: Lorem ipsum

La
de
nueva cotizacin posee cuatro

carpetas
con
diferentes
funcionalidades. Estas son:
Solicitud.
Planilla Evaluacin.
Conceptos Facturables.
Instalacin.
38
EVALUAR OPORTUNIDAD
AGREGAR PRODUCTO
rea: Lorem ipsum

39
EVALUAR OPORTUNIDAD
AGREGAR PRODUCTO
Para
que un Ejecutivo de Cuenta

agregue productos a la cotizacin,
debe:
Ingresar a pestaa de Solicitud.

Presionar el botn Alta de Producto.
Con lo

de
anterior, se despliega un pop

up con la herramienta de Carro de
Compras, lo que permite seleccionar
el
detalle
de
los
productos
comerciales e indicar en qu
direcciones debern instalarse.
Cuenta
rea: Lorem ipsum

40
EVALUAR OPORTUNIDAD
AGREGAR PRODUCTO
rea: Lorem ipsum

41
EVALUAR OPORTUNIDAD
AGREGAR PRODUCTO
Los Productos agregados quedarn en la pestaa inferior, y podremos

agregar diferentes productos.
Si
existe un error, existe la opcin de en el Carro de Productos

seleccionar y Presionar el botn Quitar.
rea: Lorem ipsum

42
EVALUAR OPORTUNIDAD
AGREGAR PRODUCTO
La
seleccin de un producto, se puede

realizar sobre la totalidad de los
manejados por el Sistema, al presionar
el botn Buscar, o utilizando los
filtros para realizar una bsqueda
personalizada.
Una
vez seleccionado el producto se

debe escoger el Tipo de Negocio,
correspondiente a Venta o Renta.
Se debe seleccionar el Facturador

Se debe seleccionar el Tipo
Cuenta
rea: Lorem ipsum

Producto,
correspondiente
a
evaluacin (Planilla Evaluacin).
de
El
de
la
usuario debe indicar la cantidad

necesaria digitando el valor en el
campo correspondiente.
43
EVALUAR OPORTUNIDAD
AGREGAR DIRECCIN
Una
vez que el usuario ha agregado

los
productos
solicitados,
debe
seleccionar la o las direcciones de
instalacin de los productos.
La
bsqueda se puede realizar sobre

la totalidad de direcciones existentes
al presionar el botn Buscar, o
realizar una bsqueda personalizada
a travs de los filtros.
Luego
se debe presionar el botn

Agregar para asociar las direcciones
seleccionadas
a
los
productos
anteriormente ingresados.
Finalmente se debe presionar el botn

Guardar.

rea:
Lorem ipsum
Cuenta
de
44
EVALUAR OPORTUNIDAD
GESTIONAR DIRECCIN
Al realizar la bsqueda bsica de direcciones asociadas al cliente, podr
realizar la exportacin de dichas direcciones (botn Exportar), lo que le

permitir revisar o editar las existentes o aprovechar el documento para
obtener el formato base de carga de direcciones. En este ltimo caso, el
usuario deber eliminar las filas completas para luego ingresar los datos
en cada una de las columnas segn corresponda
rea: Lorem ipsum

45
EVALUAR OPORTUNIDAD
GESTIONAR DIRECCIN
Para
la mantencin masiva de las

direcciones del cliente, el usuario
debe:
1. Realizar
la bsqueda de las
direcciones actuales del cliente.
2. Exportar las direcciones resultantes

de la bsqueda:
Se genera un archivo con extensin

CSV sobre el cual se pueden
modificar las direcciones, indicar
vigencia
y
agregar
nuevas
direcciones.
3. Una vez realizada la mantencin de

las direcciones del cliente en el

archivo
resultante
de
la
exportacin, se deben guardar los
cambios bajo la misma extensin
de origen y luego se debe importar
dicho archivo al sistema.
de
Cuenta
rea: Lorem ipsum

46
EVALUAR OPORTUNIDAD
ingresar nuevamente al Alta de Producto,

GESTIONAR DIRECCIN Al
el usuario podr buscar las direcciones que
contena el archivo que carg seleccionando
como filtro el campo Carga, lo que abrir
un Combo Box de seleccin con el listado de
cargas realizadas. Se debe seleccionar el
que coincida con la carga efectuada y luego
presionar buscar. El sistema cargar slo las
direcciones del archivo seleccionado, por lo
que luego, slo quedara seleccionarlas
todas y buscar y seleccionar los productos
que deben ir en estas direcciones. Se
genera un archivo con extensin CSV sobre
el cual se pueden modificar las direcciones,
indicar
vigencia
y
agregar
nuevas
direcciones.
Una

Cuenta
rea: Lorem ipsum

vez que se procesa el documento, se

recomienda cerrar la ventana de carga y la
ventana del Alta de Productos, para
de reingresar nuevamente a esta ltima y as
actualizar la informacin de manera
definitiva (se est trabajando para que este
paso no sea necesario).
47
EVALUAR OPORTUNIDAD
GUARDAR COTIZACIN
rea: Lorem ipsum

48
EVALUAR OPORTUNIDAD
GUARDAR COTIZACIN
El detalle de los productos cotizados
indica los estados de diseo y

factibilidad tcnica, mediante conos
ubicados en las columnas Fact y
Diseo respectivamente.
Los
estados
que
se
visualizar,
dependiendo
columna, son:
Rojo
(slo
regularizacin.

Amarillo:
Facturacin):
Pendiente de diseo
revisin de factibilidad tcnica.
Verde:
de
En
o
Producto diseado o cuya

factibilidad tcnica est aprobada.
Cuenta
rea: Lorem ipsum

pueden
de
la
49
EVALUAR OPORTUNIDAD
GUARDAR COTIZACIN
rea: Lorem ipsum

50
EVALUAR OPORTUNIDAD
GUARDAR COTIZACIN
Al finalizar la cotizacin, sta se debe
marcar como Vigente y proceder a

despachar la oportunidad para el
diseo de la solucin por el Ejecutivo
de Cuenta o el Ingeniero de
Preventa.
Cabe mencionar que las cotizaciones

Cuenta
rea: Lorem ipsum

marcadas como alternas pueden

servir
de
base
para
levantar
mltiples
combinaciones
de
productos para cotizar al cliente
(versionamiento).
de
Es
importante sealar que en caso

de tener mltiples cotizaciones, slo
una de ellas puede estar en estado
Vigente, ya que ser la base para
realizar el diseo.
51
EVALUAR OPORTUNIDAD
rea: Lorem ipsum

52
EVALUAR OPORTUNIDAD
Para
avanzar a la prxima tarea

(Diseo Preventa), el Ejecutivo de
Cuenta debe ingresar la siguiente
informacin:
Categora del Proyecto.

Tipo de Facturacin.
Fecha Compromiso Cotizacin.
Fecha Estimada de Cierre.
Fecha Estimada de Facturacin.
En
Cuenta
rea: Lorem ipsum

de
esta esta etapa el Ejecutivo de

Cuenta, de acuerdo a definiciones
que tome respecto a los productos
involucrados, deber despachar la
oportunidad a Preventa o realizar la
autoatencin de la misma.
53
EVALUAR OPORTUNIDAD
rea: Lorem ipsum

54
PROCESO DE NEGOCIO
En
esta esta etapa el Ejecutivo de

Cuenta,
de
acuerdo
a
las
definiciones de el o los productos
involucrados
deber
enviar
la
oportunidad a Preventa o realizar la
autoatencin de la misma en la
evaluacin tcnica del producto.
ROL
Responsable:
Cuenta
rea: Lorem ipsum

Ejecutivo
de
55
03
D i s e o T c n i c o d e
l a O f e r t a P r e v.
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
56
PROCESO DE VENTA
DISEO LGICO
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
DESCRIPCIN
Esta etapa se debe realizar el diseo de la solucin en base a

los productos
comercial.
tcnicos
que
DETALLES
componen
cada
producto
Responsable: Ingeniero de Preventa, Ejecutivo de Cuenta

SLA: variable, dependiendo de la complejidad del diseo
rea: Lorem ipsum

57
PROCESO DE VENTA
DISEO LGICO
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo
Diseo Tcnico
Tcnico
de de
la Oferta
Prev.
la Oferta
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
Asignar Ingeniero de Preventa

Completar informacin bsica de diseo
Adjuntar documentos de diseo
Proceso de Negocio
rea: Lorem ipsum

58
DISEO TCNICO DE LA OFERTA PREV.
ASIGNAR ING. PREVENTA
rea: Lorem ipsum

59

El
Supervisor de Preventa debe

asignar la oportunidad a un Ingeniero
de Preventa que gestionar los
diseos de instalacin para la
cotizacin marcada como Vigente,
o puede devolver al Ejecutivo de
Cuenta en el caso que encuentre
alguna inconsistencia.
Tarea:
(352)
Preventa
ROL
Asignar
Responsable:
Preventa
rea: Lorem ipsum

Ingeniero
Supervisor
60
rea: Lorem ipsum

61
COMPLETAR INFORMACIN DE DISEO
rea: Lorem ipsum

62

Una vez que el Ingeniero de Preventa
ha sido asignado, debe ingresar a la
oportunidad y seleccionar el diseo
generado
para
la
cotizacin
Vigente.
Tareas:
(172) Ingeniero Preventa TI asignado
(175) Ing. Prev. Licitaciones asignado
(353) Ing. Prev. Ent. Bancarias y
Tecnologas
asignado
(354)
Ing.
asignado
Prev.
Educacin,
Salud
(355)
Regiones
Ing. Prev. Industria, Comercial y Servicios

asignado
ROL Responsable:
rea: Ingeniero
ipsum Preventa
Lorem
Razn
Social: Telefnica
63
rea: Lorem ipsum

64

Datos
Obligatorios
Diseo Ingeniera:
ingresar
en
Tipo Diseo.
Fecha Vigencia Factibilidad.
Fecha Vigencia Diseo.
Plazo Instalacin Tcnico.
Para ver del detalle de los productos
comerciales
ingresados
por
el
Ejecutivo de Cuenta, el usuario debe
seleccionar
el
producto
correspondiente.
Tareas:
(353)
Prev.
Ent.
(354)
Prev.
Educacin,
Ing.
asignado
Ing.
asignado
Bancarias
Salud
(355)
Tecnologas
y
Regiones

asignado
ROL Responsable:
rea: Ingeniero
ipsum Preventa
Lorem
Razn
Social: Telefnica
65
rea: Lorem ipsum

66

Al
seleccionar, se despliega un pop

up con el detalle de la cotizacin del
producto, el cual est dividido en 2
carpetas:
Informacin
Producto: Aqu se visualiza

la direccin del producto.
Informacin
Tareas:
(353) Ing. Prev. Ent. Bancarias y
Configuracin: En esta
carpeta el usuario puede visualizar e
ingresar las caractersticas de cada
producto comercial solo si han sido
definidas previamente en INCA por el
jefe de producto correspondiente.
Tecnologas
asignado
(354)
Ing.
asignado
Prev.
Educacin,
Salud
(355)
Regiones

asignado
ROL Responsable:
rea: Ingeniero
ipsum Preventa
Lorem
Razn
Social: Telefnica
67
rea: Lorem ipsum

68
ADJUNTAR DISEO TCNICO
rea: Lorem ipsum

69
ADJUNTAR DISEO TCNICO

El
usuario puede adems adjuntar

documentos necesarios para la
cotizacin tal como el Diseo Tcnico
de la solucin. Para ello se debe
realizar los siguientes pasos:
Seleccionar el Tipo de Adjunto.

Indicar la Referencia del Archivo.
Seleccionar si desea mantener vigentes
los documentos.
Tareas:
(172) Ingeniero Preventa TI asignado Adjuntar el archivo correspondiente
(175) Ing. Prev. Licitaciones asignado diseo.
ventana de Adjunto.
Tecnologas
(353) Ing. Prev. Ent. Bancarias y Cerrar
asignado
(354)
Ing.
asignado
Prev.
Educacin,
Salud
(355)
Regiones

asignado
ROL Responsable:
rea: Ingeniero
ipsum Preventa
Lorem
Razn
Social: Telefnica
70
al
Si
Tareas:
(354) Ing. Prev. Educacin,

Regiones asignado
(355) Ing. Prev. Industria, Comercial y

Servicios asignado

(353) Ing. Prev. Ent.
Tecnologas asignado
ROL Responsable:
Ingeniero Preventa
Bancarias
Salud
y
y
el Ingeniero de Preventa, al recibir el

pendiente, encuentra inconsistencias en
la cotizacin o en la informacin de la
oportunidad y sus adjuntos, podr
devolver el pendiente al Ejecutivo de
Cuenta a travs del evento Devolver a
AM Faltan Antecedentes. En caso
contrario y una vez finalizados el o los
diseos lgicos, el Integrador Propuesta
deber indicar cual de las propuestas de
diseo ser la definitiva indicando su
vigencia. Posteriormente, deber enviar el
pendiente nuevamente al Ejecutivo de
Cuenta a travs del evento Propuesta
Terminada a AM.
En el caso de necesitar asesora de otros
Ingenieros de Preventa, para cuestiones

especializadas, el diseo podr ser
despachado
a
la
tarea
Integrar
Propuesta.
Ejecutivo de Cuenta
rea: Lorem ipsum

71
rea: Lorem ipsum

72
rea: Lorem ipsum

73
PROCESO DE NEGOCIO
En
esta etapa del proceso de

negocio, ya sea que el Ejecutivo de
Cuenta
se
autoatendi
en
la
evaluacin
tcnica
o
preventa
integr la oferta, se deben adjuntar
todos los documentos necesarios
para
asegurar
el
correcto
entendimiento y respaldo de la oferta
configurada, por ejemplo:
Planilla de evaluacin (7.3) o Pricing

Oferta Comercial
Cotizaciones de Proveedores
Factibilidades
Diagrama
ROL Responsable:
Ingeniero Preventa
Ejecutivo de Cuenta
rea: Lorem ipsum

74
04
Preparar y Cotizar
Oferta
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
75
PROCESO DE VENTA
PREPARAR Y COTIZAR OFERTA

Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
DESCRIPCIN
Esta
etapa comprende la valorizacin de los productos que

componen la solucin por parte del Ejecutivo de Cuenta. Lo
anterior se lleva a cabo utilizando la Planilla de Evaluacin, la
cual debe ser adjuntada a la Oportunidad de Negocio.
DETALLES

SLA: 47,5 horas
rea: Lorem ipsum

76
PROCESO DE VENTA

Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
Valorizar productos
Adjuntar Planilla de Evaluacin
Proceso de Negocio
rea: Lorem ipsum

77
VALORIZAR PRODUCTOS
rea: Lorem ipsum

78
VALORIZAR PRODUCTOS
Luego
que
es
finalizado
completamente el diseo de la
solucin, el Ejecutivo de Cuenta
realiza la valoracin de cada
producto segn corresponda.
Para comenzar, debe ir a la carpeta
Preventa, subcarpeta Cotizacin

y seleccionar la cotizacin vigente
correspondiente.
Tarea: (12) Cotizar Oportunidad

de
Cuenta
rea: Lorem ipsum

79
VALORIZAR PRODUCTOS
rea: Lorem ipsum

80
VALORIZAR PRODUCTOS
Los
productos comerciales se deben

valorizar segn el tipo de negocio
que corresponda: venta o renta y se
debe presionar el botn Guardar
Valores (1) para registrar los
cambios (2).
Adems,
se debe adjuntar la Planilla

de Evaluacin y la Oferta Comercial
correspondientes en la carpeta de
adjuntos de la oportunidad.

de
Cuenta
rea: Lorem ipsum

81
ADJUNTAR PLANILLA DE EVALUACIN
rea: Lorem ipsum

82
ADJUNTAR PLANILLA DE EVALUACIN

Se deben adjuntar todos los documentos
necesarios para asegurar el correcto

entendimiento y respaldo de la oferta
configurada por ejemplo:
Planilla de evaluacin (7.3) o Pricing

Oferta Comercial
Cotizaciones de Proveedores
Factibilidades
Diagrama
Para
adjuntar los documentos, hay que

ingresar a la carpeta Adjuntos dentro
de la Oportunidad de Negocio, luego
especificar los datos que la identificarn
y subir el archivo correspondiente.

de
Cuenta
rea: Lorem ipsum

83
05
Presentar Oferta y
E s p e r a r Re s p u e s t a
de Cliente
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
84
PROCESO DE VENTA
PRESENTAR OFERTA A CLIENTE

Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
DESCRIPCIN
En esta etapa del proceso se debe preparar la documentacin

que ser entregada al cliente y anexar las versiones finales
de la documentacin.
DETALLES

SLA: variable
rea: Lorem ipsum

85
PROCESO DE VENTA
PRESENTAR OFERTA A CLIENTE

Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Presentar
Oferta
Esperar Respuesta
a
Cliente
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
Presentar Oferta
Proceso de Negocio
rea: Lorem ipsum

86
PRESENTAR OFERTA Y ESPERAR RESPUESTA DE

PRESENTAR OFERTA
CLIENTE
rea: Lorem ipsum

87

PRESENTAR OFERTA
CLIENTE
Se
deben adjuntar a la Oportunidad

las versiones actualizadas de los
siguientes documentos:
Oferta Econmica Final

Planilla de Evaluacin Final
/ Pricing
Final
Autorizaciones de Descuento
Esta tarea se refleja que la oferta fue

entregada al cliente y
proceso de negociacin.
Tarea:
(13)
Oportunidad
Esperar
Resp
Cliente
ROL Responsable: Ejecutivo de Cuenta
rea: Lorem ipsum

88
se
inicia

PROCESO DE NEGOCIO
CLIENTE
Se
deben adjuntar a la Oportunidad las

versiones actualizadas de los siguientes
documentos:
Oferta Econmica Final

Planilla de Evaluacin
Final / Pricing
Final
Autorizaciones de Descuento
Este
estado refleja que la oferta fue

entregada al cliente y se inicia el proceso
de negociacin.
Tarea: (13) [F2] Negociacin

ROL Responsable: Ejecutivo de Cuenta
rea: Lorem ipsum

89
06
Oferta Aceptada
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
90
PROCESO DE VENTA
OFERTA ACEPTADA
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
DESCRIPCIN
En
esta etapa se refleja que hemos adjudicado el negocio,

por lo tanto se deben especificar la informacin de
Facturacin y Contractual acordada con el cliente.
DETALLES

SLA: variable
rea: Lorem ipsum

91
PROCESO DE VENTA
OFERTA ACEPTADA
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
Generar Conceptos Facturables

Proceso de Negocio
rea: Lorem ipsum

92
OFERTA ACEPTADA
GENERAR CONCEPTOS FACTURABLES
rea: Lorem ipsum

93
OFERTA ACEPTADA

El Ejecutivo de Cuenta debe entrar a
la carpeta Preventa, subcarpeta
Cotizacin, para seleccionar y
pinchar la cotizacin vigente y as
poder
generar
los
conceptos
facturables que reflejarn los hitos
de facturacin acordados con el
cliente.
Tarea: (579) Solicitar Facturacin

de
Cuenta
Mdulo: Oportunidades
rea: Lorem ipsum

94
OFERTA ACEPTADA

Una
vez seleccionados los productos

y su tipo de negocio, por defecto se
generan
automticamente
los
Conceptos
Facturables
Base
asociados a cada tipo de negocio, los
que pueden ser Venta o Renta.
Existen

dos tipos de Conceptos

Facturables Base: CF Base Venta y CF
Base Renta, los que agrupan a todos
los productos correspondientes a su
tipo.
de
Cuenta
rea: Lorem ipsum

95
OFERTA ACEPTADA

Dentro
de la cotizacin (Detalle
Cotizacin), el Ejecutivo de Cuenta
debe
seleccionar
la
carpeta
Conceptos
Facturables,
donde
estos
pueden
ser
creados,
modificados o eliminados.

de
Cuenta
rea: Lorem ipsum

96
07
C o n fi g u r a r D i s e o
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
97
PROCESO DE VENTA
DISEO SISTMICO
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
DESCRIPCIN
Esta etapa, el ingeniero de preventa, debe registrar el diseo
de la solucin realizado con anterioridad, en el Sistema

SISON, mediante la utilizacin de la herramienta Diseador.
DETALLES
Responsable: Ingeniero de Preventa

SLA: 19 horas
rea: Lorem ipsum

98
PROCESO DE VENTA
DISEO SISTMICO
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
Disear Oportunidad de Negocio sistmicamente

Proceso de Negocio
rea: Lorem ipsum

99
CONFIGURAR DISEO
DISEAR OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
rea: Lorem ipsum

100
CONFIGURAR DISEO

Dentro
de la Oportunidad, el
Ingeniero Preventa debe abrir el
diseo Vigente ubicado en la
carpeta
Preventa,
subcarpeta
Diseo para poder iniciar el trabajo
de configuracin de los productos
tcnicos.
Tarea:
(506) Configurar Diseo de

Solucin
ROL
Responsable:
Ingeniero
Preventa
rea: Lorem ipsum

101
CONFIGURAR DISEO
rea: Lorem ipsum

102
CONFIGURAR DISEO

Para realizar la configuracin tcnica,
se debe pinchar el cono

correspondiente
al
producto
comercial a disear.
Los Estados del diseo pueden ser:
Tarea:

Solucin
ROL
Responsable:
Ingeniero
Preventa
rea: Lorem ipsum

103
: Sin configuracin (no diseado)

: Con configuracin (diseado)
CONFIGURAR DISEO
rea: Lorem ipsum

104
CONFIGURAR DISEO

Al
ingresar a la Configuracin
Tcnica, se visualizan 3 carpetas:
Catlogo Tcnico.
Configuraciones.
Resumen.
En
la carpeta Catlogo Tcnico se

buscan y agregan los productos
tcnicos necesarios para configurar
el producto comercial.
En
Tarea:

Solucin
ROL
Responsable:
Preventa
Ingeniero
la parte superior se encuentran

los filtros y botones para buscar y
agregar los productos seleccionados
de la lista a la solucin que se est
configurando.
En
la parte inferior se listan los

productos encontrados que calzan
con los filtros aplicados.
rea: Lorem ipsum

105
CONFIGURAR DISEO
rea: Lorem ipsum

106
CONFIGURAR DISEO

La
carpeta Configuraciones se
utiliza para cargar configuraciones
previamente definidas y guardadas,
las que pueden ser reutilizadas para
disear productos de una forma ms
simple.
En la parte superior se visualizan los
filtros de bsqueda, as como los

campos de fecha, que sirven para
buscar configuraciones vigentes en
el intervalo de tiempo sealado.
Tarea:

Solucin
ROL
Responsable:
Preventa
rea: Lorem ipsum

Ingeniero
La
parte inferior lista todas las

configuraciones
guardadas
que
cumplen con los filtros ingresados.
Cabe sealar que la caja de seleccin
a la izquierda de cada configuracin

sirve para poder agregarla al diseo
actual.
107
CONFIGURAR DISEO
rea: Lorem ipsum

108
CONFIGURAR DISEO

En
la pestaa Resumen se listan

los
productos
tcnicos
que
corresponden al diseo realizado de
la solucin.
Esta
configuracin de productos
puede servir de base para otros
diseos y ser reutilizada para otros
proyectos, por lo que es deseable
guardarla.
Para dicho efecto, en la parte inferior

Tarea:

Solucin
ROL
Responsable:
Preventa
rea: Lorem ipsum

Ingeniero
de la ventana se encuentra una

seccin llamada Configuracin, en
la que se podr guardar el diseo
actual de productos tcnicos y
caractersticas de estos.
Para establecer las caractersticas de
cada producto tcnico, es necesario

pinchar el cono
, lo que
desplegar
una nueva ventana con la
109
informacin de configuracin del
CONFIGURAR DISEO
rea: Lorem ipsum

110
CONFIGURAR DISEO

La
segunda forma de ingresar a las

Caractersticas Tcnicas de los
productos
es
pinchando
directamente en el producto tcnico
a configurar en la pantalla Diseo
de Proyecto.
Posteriormente
se hayan registrado
los valores de las caractersticas,
debe presionar el botn Guardar.
Tarea:

Solucin
ROL
Responsable:
Ingeniero
Preventa
rea: Lorem ipsum

111
CONFIGURAR DISEO
rea: Lorem ipsum

112
CONFIGURAR DISEO
En
caso de necesitarse el apoyo de

un Ingeniero Preventa especializado,
se podr despachar el pendiente a
alguna de las siguientes tareas
paralelas:
531 (H) Configuracin Diseo TI.

532 (H) Configurar Diseo Voz
Datos.
586 (H) Configurar Diseo Senior.

Tarea:

Solucin
ROL
Responsable:
Ingeniero
Preventa
rea: Lorem ipsum

113
CONFIGURAR DISEO
rea: Lorem ipsum

114
CONFIGURAR DISEO
Una
vez realizado el diseo de los

productos
tcnicos
se
puede
despachar la solicitud a la prxima
tarea: Enviar Subcomit.
Para
realizar el despacho, hay que

revisar el costo total
de la
oportunidad
en
la
subcarpeta
Cotizacin, el que debe cumplir con
ciertas condiciones:
Si
Tarea:

Solucin
ROL
Responsable:
el costo del proyecto es igual o

supera las 7.000 UF, se despacha a
Subcomit de proyectos complejos.
Si
el costo del proyecto es inferior a

7.000 UF, el despacho se har al comit
de proyectos recurrentes.
Ingeniero
Preventa
rea: Lorem ipsum

115
CONFIGURAR DISEO
PROCESO DE NEGOCIO
En
esta etapa el ingeniero de

preventa debe revisar y validar la
consistencia de la oferta aceptada
por el cliente desde el punto de vista
de los componentes y su integracin
en el cliente.
Validar
la
consistencia
documentacin adjunta.
ROL
Responsable:
Ingeniero
Preventa
rea: Lorem ipsum

116
de
la
08
Subcomit
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
117
PROCESO DE VENTA
SUBCOMIT
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
DESCRIPCIN
En esta etapa el Subcomit debe revisar la consistencia de la
documentacin econmica adjunta con lo aceptado por el

cliente y lo ingresado en el Sistema.
DETALLES
Responsable: Subcomit Simple/Complejo

SLA: 19 horas
rea: Lorem ipsum

118
PROCESO DE VENTA
SUBCOMIT
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
Ingreso y Validacin de Montos

Ingreso datos PEP
Revisar documentos Adjuntos
Proceso de Negocio
rea: Lorem ipsum

119
SUBCOMIT
VERIFICAR MONTOS
rea: Lorem ipsum

120
SUBCOMIT
VERIFICAR MONTOS
Subcomit debe ingresar a la carpeta
Implantacin, sub-carpeta Datos

Subcomit e ingresar los totales de
la cotizacin correspondientes a:
Arriendo.
Venta Contado.
Venta Crdito.
Adems
Tarea:
(535)
Recurrentes
Subcomit
proyectos
Tambin
(534) Subcomit proyectos

Complejos
ROL
Responsable:
Subcomit
Simple
Subcomit Complejo
rea: Lorem ipsum
revisar la documentacin
de los proveedores para asignar
correctamente los presupuestos de
gastos e inversin que involucra el
proyecto.
revisar la vigencia de
factibilidad para asegurar que los
proveedores respeten los precios
ofertados.
121
SUBCOMIT
DATOS PEP
rea: Lorem ipsum

122
SUBCOMIT
DATOS PEP
Los pasos para agregar un nuevo PEP
a la oportunidad son:
Ingresar
a
Implantacin.
Ingresar
la
carpeta
a la subcarpeta Datos
PEP.
Presiona el botn Agregar.

En el pop up ingresar
Tarea:
(535)
Recurrentes
Subcomit
proyectos

Complejos
ROL
Responsable:
los
siguientes
datos:
N
PEP2,
Montos, Moneda, Asignacin de
$, Proveedor.
Subcomit
Presionar el el botn Aceptar.
En
la Subcarpeta Datos PEP

quedara el detalle del PEP ingresado.
Simple
Subcomit Complejo
rea: Lorem ipsum
123
SUBCOMIT
REVISAR ARCHIVOS ADJUNTOS
rea: Lorem ipsum

124
SUBCOMIT
REVISAR ARCHIVOS ADJUNTOS

Subcomit
debe
revisar
los
documentos adjuntos, tales como:
Carta Aceptacin, oferta econmica,
planilla de evaluacin, etc.
Los paso para revisar los documentos

adjunto son:
Ingresar a la carpeta Adjuntos.

Seleccionar la lupa para
visualizar el archivo.
Tarea:
(535)
Recurrentes
Subcomit
proyectos

Complejos
ROL
Responsable:
Subcomit
Simple
Subcomit Complejo
rea: Lorem ipsum
125
SUBCOMIT
rea: Lorem ipsum

126
SUBCOMIT
Una
vez terminada la validacin del

presupuesto por Subcomit, se debe
enviar el pendiente al Validador
Tcnico Proy., a travs del evento
Planificacin
y
validacin
y
presionar el botn Avanzar, lo que
abrir una nueva ventana con las
opciones de despacho del pendiente.
Tarea:
(535)
Recurrentes
Subcomit
proyectos

Complejos
ROL
Responsable:
Subcomit
Simple
Subcomit Complejo
rea: Lorem ipsum
127
SUBCOMIT
PROCESO DE NEGOCIO
En
esta etapa el Subcomit debe

revisar
la
consistencia
de
la
documentacin econmica adjunta
con lo aceptado con el cliente y lo
ingresado en el Sistema.
Revisar
documentacin
de
proveedores
para
asignar
correctamente los presupuestos de
gastos e inversin que involucra el
proyecto.
ROL
Responsable:
Revisar
Subcomit
Simple
Subcomit Complejo
rea: Lorem ipsum

vigencia de factibilidades
para asegurar que los proveedores
respeten los precios ofertados.
Revisar
en
general
que
los
documentos mnimos estn presente,
como: Carta Aceptacin, oferta
econmica, planilla de evaluacin,
etc.
128
09
P l a n i fi c a c i n y
Va l i d a c i n
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
129
PROCESO DE VENTA
VALIDAR
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
DESCRIPCIN
Esta
etapa comprende la revisin en detalle de la solucin

propuesta, para lo cual se verifica que el diseo de los
productos tcnicos y sus respectivas configuraciones,
resuelvan de forma correcta y coherente la solicitud del
cliente.
DETALLES
Responsable: Validador Tcnico

SLA: 28,5 horas
rea: Lorem ipsum

130
PROCESO DE VENTA
VALIDAR
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
Validar tcnicamente la solucin diseada

Proceso de Negocio
rea: Lorem ipsum

131
PLANIFICACIN Y VALIDACIN
VALIDAR SOLUCIN
rea: Lorem ipsum

132
VALIDAR SOLUCIN
El Validador Tcnico:
Revisa si la solucin
tcnica que
se le ha entregado es coherente
con lo que se requiere (1)
Verifica
que la oportunidad se
encuentre lista para instalacin,
en dicho caso la solicitud se
enva directamente a GIT (2).
Verifica coherencia de la solucin

Tarea:
(298)
Validacin
Planificacin
tcnica. En algunos casos, la

oportunidad
no
puede
ser
validada y debe ser devuelta por
alguno de los siguientes motivos:
ROL Responsable: Validador Tcnico
rea: Lorem ipsum

Valorizacin incorrecta
Ruta mal asignada
Solucin tcnica incompleta
133
PROCESO DE NEGOCIO
En
esta etapa el equipo de

Planificacin y Validacin tcnica
revisa la documentacin tcnica del
proyecto
para
tener
un
entendimiento detallado de los
productos a activar e instalar, as
como las compras a ejecutar.
En
esta etapa se estima la fecha de

instalacin inicial.
En esta etapa se designa la Asistente

de proyecto y el JP que liderar la

implantacin.
En esta etapa se debe realizar el Kick
off tcnico del proyecto, donde

participan el AM, Preventa y el
equipo que se har cargo de la
implantacin. (Para proyecto TI)
rea: Lorem ipsum

134
10
Implantar Proyecto
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
135
PROCESO DE VENTA
INSTALAR
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
DESCRIPCIN
Esta
etapa comprende el proceso de instalaciones y sus

diferentes flujos tanto de control como excepciones y ajuste
de presupuesto, lo que finaliza con la generacin de la
facturacin.
DETALLES
Responsable: Instalaciones
SLA: variable, dependiendo de la duracin del proyecto
rea: Lorem ipsum

136
PROCESO DE VENTA
INSTALAR
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
Realizar Seguimiento del Proceso de Instalacin

Generar Excepciones
Generar Excepciones Express
Realizar Regularizacin PEP
Proceso de Negocio
rea: Lorem ipsum

137
10
Implantar Proyecto
01 Seguimiento
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
138
IMPLANTAR PROYECTO SEGUIMIENTO DE INSTALACIN
SEGUIMIENTO
rea: Lorem ipsum

139
SEGUIMIENTO
Cualquier
usuario puede visualizar el

estado de la instalacin de una
Oportunidad en que haya participado.
Para ello, debe ingresar a la opcin de
Consultar y acceder a la solicitud,
utilizando el filtro ver Participada.
Una
vez
se
encuentre
en
la
Oportunidad, debe ingresar a la
carpeta
Implantacin,
subcarpeta
Gestor
de
Instalaciones,
donde
visualizar el listado de Proyectos de la
Oportunidad de Negocio.
Cabe
destacar que si una Oportunidad

sufre modificaciones a nivel comercial,
en esta carpeta se visualizar ms de
un Proyecto.
Al
rea: Lorem ipsum
seleccionar un registro, se abrir

una nueva ventana con la interfaz del
detalle del Proyecto, donde se podrn
140
140
revisar las Gestiones, Adjuntos y Notas
SEGUIMIENTO
rea: Lorem ipsum

141
141
SEGUIMIENTO
Para
visualizar el Estado de cada uno

de los productos asociados a la
Oportunidad, se debe ingresar a la
Cotizacin en la carpeta Preventa,
subcarpeta Cotizacin e ingresar a
aquella que se encuentra en estado
Vigente en Diseo.
Una
vez dentro, se debe entrar a la

carpeta Instalacin, que es donde se
visualizan los productos comerciales y
tcnicos que han sido enviados al
proceso de instalaciones en GIT.
En cada registro se puede visualizar el
rea: Lorem ipsum

campo Estado del producto comercial

en la direccin de instalacin. Si se
desea visualizar el estado de los
productos tcnicos, basta con presionar
el botn "+" en el registro que desea
expandir.
142
142
10
Implantar Proyecto
02 Excepciones
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
143
IMPLANTAR PROYECTO MODIFICAR PROYECTO
EXCEPCIONES
rea: Lorem ipsum

144
IMPLANTAR PROYECTO MODIFICAR PROYECTO
EXCEPCIONES
El proceso de
Excepciones se utiliza
para agregar o cancelar productos de
una solucin, cuando esta se
encuentra
en
el
proceso
de
instalacin en GIT.
Se inicia desde la tarea Proyecto en

Implantacin, mediante el evento
Enviar a Modificacin de Proyecto
No Auto atendido.
Este
Tarea:
(513)
Implantacin
ROL
Proyecto
Responsable:
en
Asistente
proceso se puede ejecutar

mientras la Oportunidad de Negocio
se encuentre abierta, incluso si ya ha
concluido la fase de instalacin.
Proyecto
rea: Lorem ipsum

145
IMPLANTAR PROYECTO REEVALUAR COTIZACIN
EXCEPCIONES
rea: Lorem ipsum

146
IMPLANTAR PROYECTO REEVALUAR COTIZACIN
EXCEPCIONES
El Ejecutivo
de Cuenta modifica la
solucin
comercial
existente,
agregando y/o cancelando productos
de ella, segn los requerimientos
surgidos durante el proceso de
instalacin de la solucin actual, los
que a modo general son:
Faltan
productos (solucin comercial o

tcnica incompleta)
Tarea:
Cliente requiere nuevos productos

Cliente cancela productos
(552)
EXC-Reevaluacin
Comercial
ROL
Responsable:
Cuenta
Para
Ejecutivo
de
ms detalles sobre esta tarea,

revisar
Captulo
02 Cotizacin
rea: Lorem
ipsum
En
caso que slo se cancelen

productos (no se agreguen productos
nuevos), se debe utilizar el evento
Cancelacin
Solicitada
para
finalizar el proceso, actualizando en
GIT los productos cancelados, sin
tener que pasar por todo el proceso.
147
IMPLANTAR PROYECTO REEVALUAR DISEO
EXCEPCIONES
rea: Lorem ipsum

148
IMPLANTAR PROYECTO REEVALUAR DISEO
EXCEPCIONES
El Ingeniero Preventa revisa la nueva
solucin comercial propuesta y
realiza el diseo de los productos
tcnicos incluidos en ella.
Luego
realiza el despacho a la tarea

de
Revalorizacin,
para
crear/modificar
conceptos
facturables.
Tarea:
(553)
EXC-Reevaluacin
Diseo
ROL
Responsable:
Ingeniero
Preventa
Para

revisar
Captulo
03 Diseo Lgico
rea: Lorem
ipsum
149
IMPLANTAR PROYECTO VALORIZAR PRODUCTOS NUEVOS
EXCEPCIONES
rea: Lorem ipsum

150
IMPLANTAR PROYECTO VALORIZAR PRODUCTOS NUEVOS
EXCEPCIONES
En esta
tarea
se
realiza
la
valorizacin de los nuevos productos
incluidos
en
la
solucin
reconfigurada.
Esta
valorizacin
puede
eventualmente
resultar
en
la
actualizacin del concepto facturable
base.
El
Tarea:
(554)
Econmica
ROL
EXC-Reevaluacin
Responsable:
Cuenta
Ejecutivo
nuevo presupuesto resultante de

estas
modificaciones
debe
ser
revisado posteriormente por el
Subcomit de Proyectos.
de
Para

revisar
Captulo 04 Valorizacin
rea: Lorem ipsum
Razn
Social:
Telefnica
PE/CF
151
IMPLANTAR PROYECTO VALIDAR POR SUBCOMIT
EXCEPCIONES
rea: Lorem ipsum

152
IMPLANTAR PROYECTO VALIDAR POR SUBCOMIT
EXCEPCIONES
El Subcomit Simple/Complejo revisa
y
valida
la
disponibilidad
de
presupuesto
para
realizar
los
trabajos
correspondientes
a
la
instalacin
de
la
solucin
reconfigurada,
para
finalmente
aprobar el presupuesto del proyecto
o solicitar modificaciones.
Tarea:
(555)
EXC-Subcomit
Complejos
Proyectos
(556)
EXC-Subcomit
Recurrentes
Proyectos
ROL Responsable:
Subcomit Complejo
Subcomit Simple
rea: Lorem ipsum
153
IMPLANTAR PROYECTO DESPACHAR A IMPLANTACIN
EXCEPCIONES
rea: Lorem ipsum

154
IMPLANTAR PROYECTO DESPACHAR A IMPLANTACIN
EXCEPCIONES
En esta tarea,
el Validador Tcnico
realiza la Validacin de los elementos
tcnicos asociados a la solucin
comercial y/o tcnica reconfigurada.
Una
vez chequeada y visada, la

solucin, debe ser enviada a GIT
nuevamente para que se realicen las
modificaciones correspondientes en
la instalacin de los productos.
Tarea: (557) EXC-Validacin Tcnica

Para

revisar Captulo 05 Validacin
rea: Lorem ipsum
155
10
Implantar Proyecto
03 Excepciones Express
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
156
IMPLANTAR PROYECTO - EXCEPCIONES

ENVIAR A CORRECCIN DISEO SISTMICO
EXPRESS
rea: Lorem ipsum

157

ENVIAR A CORRECCIN DISEO SISTMICO
EXPRESS
El proceso de Excepciones Express se

utiliza slo si:
Cuando
el proyecto se encuentra en el
proceso de instalacin en GIT.
Si
este proceso no afecta el costo del

proyecto.
Se inicia desde la tarea Proyecto en

Implantacin, mediante el evento
Enviar
a
Correccin
Diseo
Sistmico.
Tarea:
(513)
Implantacin
ROL
Proyecto
Responsable:
Proyecto
rea: Lorem ipsum

en
Asistente
Este
proceso se puede ejecutar

mientras la Oportunidad de Negocio
se encuentre abierta, incluso si ya ha
concluido la fase de instalacin.
158

REVISAR ELEMENTOS TCNICOS
EXPRESS
rea: Lorem ipsum

159

REVISAR ELEMENTOS TCNICOS
EXPRESS
El
Validador Tcnico revisa los

elementos tcnicos asociados a la
solucin comercial para validar si es
necesario corregir el diseo.
Una
vez revisada la solucin y

establecido que es necesario corregir
el diseo, el Validador Tcnico
despacha la Oportunidad de Negocio
al Ingeniero Preventa.
Tarea:
(582) Solicitar Correccin de
Diseo

Para

revisar Captulo 03 Diseo Lgico
rea: Lorem ipsum
160

DESPACHAR CORRECCIN
EXPRESS
rea: Lorem ipsum

161

DESPACHAR CORRECCIN
EXPRESS
El
Ingeniero Preventa debe realizar

las correcciones correspondientes al
diseo de la solucin y, al estar listas
dichas correcciones despacha la
solicitud al Validador Tcnico para
que
revise
y
apruebe
las
modificaciones tcnicas realizadas,
ya que estas deben resolver los
problemas que dieron origen a este
proceso de Excepciones Express.
Tarea: (583) Corregir Diseo

Responsable:
Ingeniero
ROL
Preventa
Para

rea: Lorem ipsum
162

DESPACHAR CORRECCIN
EXPRESS
rea: Lorem ipsum

163

DESPACHAR CORRECCIN
EXPRESS
El
Validador Tcnico revisa que se

hayan
realizado
todas
las
modificaciones correspondientes en
el diseo para los productos tcnicos
solicitados, adems de aprobar y
despachar la solicitud al Asistente de
Proyecto.
Tarea: (584) Revisar Correccin

Para

rea: Lorem ipsum
164
10
Implantar Proyecto
0 4 Re g u l a r i z a c i n P E P
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
165
IMPLANTAR PROYECTO - REGULARIZACIN

REGULARIZAR PROYECTO
PEP
rea: Lorem ipsum

166

REGULARIZAR PROYECTO
PEP
Cuando
la asignacin de presupuesto
para un proyecto se ve afectado en las
siguientes circunstancias, es necesario
revisar el presupuesto nuevamente:
Si el clculo inicial del PEP del proyecto

fue mal ejecutado.
Si
el proyecto sufre modificaciones

posteriores durante la instalacin, que
incrementan el costo inicial del
proyecto.
En
Tarea:
(513)
Implantacin
ROL
Proyecto
Responsable:
Proyecto
rea: Lorem ipsum

en
Asistente
esta tarea el Asistente Proyecto

asigna
la
revisin
del
nuevo
presupuesto del proyecto a uno de los
comits disponibles, los que son
asignados en relacin al tramo del
nuevo valor presente del proyecto:
Subcomit Simple (hasta 7.000 UF)

Subcomit Complejo (desde 7.000 UF)
167

DESPACHAR PROYECTO REGULARIZADO
PEP
rea: Lorem ipsum

168

DESPACHAR PROYECTO REGULARIZADO
PEP
El Subcomit Simple/Complejo revisa

la
cuadratura
de
los
montos
asociados al proyecto y establece los
PEP correspondientes (nicos por
proyecto), con lo que aprueba y
asigna el nuevo presupuesto del
proyecto.
Tarea:
(561)
Regulacin
Complejos
PEP
Proyectos
(562)
Regulacin
Recurrentes
PEP
Proyectos
ROL Responsable:
Subcomit Complejo
Subcomit Simple
rea: Lorem ipsum
169
10
Implantar Proyecto
05 Proceso de Negocio
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
170
IMPLANTAR PROYECTO
PROCESO DE NEGOCIO
En
esta etapa la Asistente de

Proyecto (AP), selecciona al Jefe de
Proyecto
(JP)
que
liderar
la
implementacin.
El
JP realiza el Kick off (Redes) del

proyecto y establece la fecha de
implantacin
negociada
con
el
Cliente.
La
ROL Responsable:
Asistente Proyecto
Ejecutivo de Cuenta
AP, activa en GIT los flujos de

implantacin por cada producto
comercial,
recurso
y/o
servicio
involucrado en la oferta.
La AP, activas las compras asociadas

al proyecto.
Cuando
rea: Lorem ipsum
se requiera una Gestin de

Cambio, la AP activa en SISON los
flujos de excepcin para incorporar o
171
eliminar
productos.
IMPLANTAR PROYECTO
PROCESO DE NEGOCIO
EL
AM puede solicitar facturaciones

anticipadas, parciales o totales a la
AP. La cual le generar una tarea
paralela
para
ejecutar
este
requerimiento.
El
AM durante es proceso puede

realizar seguimiento del proyecto.
En
esta etapa, se activa el proceso

de facturacin hacia el AM, donde
ste debe revisar, completar y
activar los Conceptos Facturables.
ROL Responsable:
Asistente Proyecto
Ejecutivo de Cuenta
Por cada CF activado, la AP ingresa a
Mdulo de Facturacin de SISON y

refleja ejecucin de facturacin en
SISCLI, dejando registro de la OOTT y
OF.
Cuando
rea: Lorem ipsum
todo el proyecto esta

instalado
y facturado, se da por
172
terminado el proyecto.
11
Proyecto Implantado
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
173
PROCESO DE VENTA
PROYECTO IMPLANTADO
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
DESCRIPCIN
En
esta etapa, una vez implantado el proyecto, se activa el

proceso de facturacin hacia el Ejecutivo de Cuenta, donde
ste deber revisar, completar y activar los Conceptos
Facturables.
DETALLES
Responsable: Asistente de Proyecto

SLA: variable
rea: Lorem ipsum

174
PROCESO DE VENTA
PROYECTO IMPLANTADO
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
Activar la facturacin
rea: Lorem ipsum

175
PROYECTO IMPLANTADO
ACTIVAR PROCESO FACTURACIN
rea: Lorem ipsum

176
PROYECTO IMPLANTADO

Al
estar
instalados
todos
los
productos
se
procede
con
la
facturacin
del
proyecto,
cuyo
proceso comprende desde que el
Asistente Proyecto despacha la
solicitud al Ejecutivo de Cuenta para
que gestione la facturacin de los
conceptos facturables de la solucin,
hasta la ejecucin de todas las
facturas asociadas a la solucin.
Luego
Tarea:
(513)
Implantacin
ROL
Proyecto
Responsable:
en
de este proceso se tendr la

Oportunidad de Negocio totalmente
facturada y lista para ser cerrada.
Asistente
Proyecto
rea: Lorem ipsum

177
12
Fa c t u r a c i n
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
178
PROCESO DE VENTA
FACTURAR
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
DESCRIPCIN
Esta etapa comprende la generacin de la Facturacin, desde
que se envan los Conceptos Facturables al Mdulo de

Facturacin, hasta que todas las Solicitudes de Facturacin se
encuentran facturadas.
DETALLES
Responsables: Asistente de Proyecto / Ejecutivo de Cuenta

SLA: variable, dependiendo de la duracin del flujo
facturacin
rea: Lorem ipsum

179
de
PROCESO DE VENTA
FACTURAR
Crear Oportunidad
de Negocio
Evaluar
Oportunidad
Diseo Tcnico
de la Oferta Prev.
Preparar y Cotizar
Oferta
Presentar Oferta y
Esperar Respuesta
de Cliente
Oferta Aceptada
Configurar Diseo
Subcomit
Planificacin y
Validacin
Implantar
Proyecto
Proyecto
Implantado
Facturacin
Iniciar proceso de facturacin

Generar solicitudes de facturacin
Ejecutar solicitudes de facturacin
Proceso de negocio
rea: Lorem ipsum

180
FACTURACIN
rea: Lorem ipsum

181
FACTURACIN

El
proceso de facturacin involucra

dos Mdulos del sistema SISON:
Mdulo Oportunidades
Mdulo Facturacin
Ambos
mdulos realizan tareas que

entregan y toman el control del
proceso, a medida que ocurren las
distintas acciones.
Para iniciar el proceso de facturacin,

Tarea:
(513)
Implantacin
ROL
Proyecto
Responsable:
Proyecto
rea: Lorem ipsum
en
Asistente
el Asistente Proyecto ejecuta el

evento
Activar
Proceso
de
Facturacin, que al despachar la
solicitud
inicia
el
proceso
de
facturacin en la tarea Solicitar
Facturacin.
182
FACTURACIN
FACTURAR CONCEPTO FACTURABLE
rea: Lorem ipsum

183
FACTURACIN
FACTURAR CONCEPTO FACTURABLE

Al
presionar
el
botn
Generar
Facturacin se genera una solicitud de
facturacin en el Mdulo Facturacin.
En
esta etapa, el Ejecutivo de Cuenta,

puede generar todas las solicitudes de
facturacin necesarias de acuerdo a la
cantidad de conceptos facturables que se
vayan creando, cuya relacin es 1 a 1.
El Ejecutivo de Cuenta, una vez dentro del

Cuenta
rea: Lorem ipsum

de
concepto facturable, al pinchar el botn

Generar Facturacin despacha dicho
Concepto Facturable como Solicitud de
Facturacin al Mdulo Facturacin.
Por
ltimo, el Ejecutivo de Cuenta debe

avanzar a la tarea Espera Facturacin
luego de generar las solicitudes de
facturacin, ya que de lo contrario, el
Asistente Proyecto, en el Mdulo de
Facturacin
no
podr
ejecutar
movimientos.
184
FACTURACIN
ESPERAR FACTURACIN
rea: Lorem ipsum

185
FACTURACIN
ESPERAR FACTURACIN
Al
llegar a estar tarea, el proceso de

facturacin puede llevarse a cabo en el
Mdulo Facturacin, mientras esta tarea
queda a la espera de que se complete el
proceso de todas las Solicitudes de
Facturacin gatilladas a partir de un
Concepto Facturable desde la oportunidad.
Cabe
Tarea: (580) Espera Facturacin

Responsable:
Asistente
ROL
Proyecto
rea: Lorem ipsum

destacar que el Asistente Proyecto

podr realizar el seguimiento del avance
del estado de las Solicitudes de
Facturacin desde la carpeta Conceptos
Facturables de la Cotizacin en el Mdulo
Oportunidades, pudiendo ingresar a cada
una de ellas desde los conos de estado
correspondientes.
Dependiendo del estado final de todas las
solicitudes, el pendiente se mover de

manera automtica a la siguiente tarea,
que puede ser el cierre del proceso de
facturacin (facturacin realizada con
xito)
o a la solicitud de regularizacin por
186
parte del Ejecutivo de Cuenta.
FACTURACIN
ESPERAR FACTURACIN
rea: Lorem ipsum

187
FACTURACIN
ESPERAR FACTURACIN
Tal
como se muestra en la figura,

cada uno de los conos de estado
tiene un color, adems de la
posibilidad
de
poder
ingresar
directamente a la Solicitud de
Facturacin al pinchar directamente
sobre cualquiera de ellos, sin tener
que salir del Mdulo Oportunidades
para ingresar al Mdulo Facturacin.
Los
Tarea: (580) Espera Facturacin
Responsable:
Asistente
ROL
Proyecto
rea: Lorem ipsum

estados de las Solicitudes de

Facturacin, indicados por estos
conos, son:
Verde: Facturada
Amarillo: Pendiente
Rojo: Requiere regularizacin
188
FACTURACIN
INGRESAR AL MODULO FACTURACIN
Cuando
el pendiente se encuentra en la tarea Espera

Facturacin, el Asistente de Proyecto debe ingresar al
Mdulo Facturacin para continuar con el proceso de
facturacin de la oportunidad.
rea: Lorem ipsum

189
FACTURACIN
rea: Lorem ipsum

190
FACTURACIN

Dentro del Mdulo Facturacin, en la
pantalla Por Hacer de la Solicitud

de Facturacin, se debe realizar la
bsqueda de la solicitud para su
posterior seleccin.
Para
realizar
una
bsqueda
especfica, es necesario ingresar los
datos pertinentes en los filtros antes
de iniciar la bsqueda.
Tarea:
(1)
Facturable
ROL
Revisar
Responsable:
Concepto
Asistente
Proyecto
Mdulo: Facturacin
rea: Lorem ipsum
191
FACTURACIN
ENVIAR A FACTURAR
rea: Lorem ipsum

192
FACTURACIN
ENVIAR A FACTURAR
El Asistente Proyecto al revisar la Solicitud
de Facturacin, tiene dos opciones a
realizar sobre ella:
Solicitud
Facturada: Si la solicitud de
facturacin no presenta problemas, es
aprobada y enviada a facturar.
Solicitar
Regulacin
de
Facturacin:
Cuando la Solicitud de Facturacin
presenta inconsistencias, es enviada a
regularizacin, para ser corregida y
devuelta a esta tarea para revisin.
Cabe
Tarea:
(1)
Facturable
ROL
Revisar
Responsable:
Concepto
sealar que la facturacin real se

realiza en un sistema facturador externo a
SISON.
Asistente
Proyecto
Mdulo: Facturacin
rea: Lorem ipsum
193
FACTURACIN
FINALIZAR PROCESO DE FACTURACIN
rea: Lorem ipsum

194
FACTURACIN

Cuando
el
Asistente
Proyecto
procesado todas las Solicitudes
Facturacin, el proceso retoma el flujo
el
Mdulo
Oportunidades,
bajo
siguiente criterio:
ha
de
en
el
Si
todas las Solicitudes de Facturacin

fueron
facturadas
correctamente,
el
pendiente se mueve automticamente a la
tarea Proyecto en Implantacin, para
que el Asistente Proyecto contine con el
cierre de la oportunidad.
En
Tarea:
(1)
Facturable
ROL
Revisar
Responsable:
Concepto
Asistente
Proyecto
Mdulo: Facturacin
rea: Lorem ipsum
195
caso que al menos una Solicitud de

Facturacin
haya
sido
enviada
a
regularizacin, el pendiente se mueve
automticamente a la tarea Regularizar
Facturacin, para que el Ejecutivo de
Cuenta regularice todas las solicitudes de
facturacin requeridas y, manualmente
devuelva el pendiente al Asistente
Proyecto en la tarea Espera Facturacin,
para que revise las solicitudes de
facturacin corregidas y decida si facturar
o enviar a regularizar nuevamente.
FACTURACIN
rea: Lorem ipsum

196
FACTURACIN

En
la tarea Regularizar Facturacin, el

Ejecutivo de Cuenta debe revisar cada uno
de
los
conceptos
facturables
en
regularizacin, que se encuentran con su
cono de estado en rojo.
Para ingresar a cada Solicitud de Facturacin
se pincha el cono de estado, para iniciar su

revisin y correccin, luego se presiona el
botn Actualizar Facturacin para que sean
despachados dentro del Mdulo Facturacin
a la tarea Revisar Concepto Facturable.
Cuando
Tarea: (581) Regularizar Facturacin
ROL Responsable: Ejecutivo de
Cuenta
todas las Solicitudes de Facturacin

que se encuentran en regularizacin sean
actualizadas, el Ejecutivo de Cuenta debe
devolver el pendiente a la tarea Espera
Facturacin, ya que de lo contrario, el
Asistente Proyecto, en el Mdulo de
Facturacin no podr ejecutar movimientos.
Cuando
todo el proyecto est instalado y

facturado, se da por terminado.
rea: Lorem ipsum

197
FIN
Santiago, Marzo de 2012
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
198
A N E XO S
rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum
199
ANEXOS
GLOSARIO GENERAL
Conceptos Bsicos:
Producto
Comercial: Nombre de comercial que recibe un

conjunto de productos tcnicos pertenecientes a un catlogo y
que deben ser comercializados por un Account Manager.
Producto Tcnico: Recurso o servicio que compone un producto

comercial y que debe ser instalado en una direccin del cliente.
Caracterstica
o Dato Variable: Informacin especfica de

configuracin del producto tcnico.
Concepto
Facturable (CF): Elemento que representa

informacin especfica necesaria para la facturacin, que
posteriormente se transforma en una solicitud de facturacin
para que la asistente facture en SISCLI.
Anexo
de Contrato: Es una extensin del contrato que sirve

para reflejar una modificacin al contrato original.
Contrato:
Documento que refleja los trminos de la solucin

contrada entre el cliente y Telefnica Empresas.
rea: Lorem ipsum

200
ANEXOS
GLOSARIO GENERAL
Conceptos Bsicos:
SISON:
Sistema de Oportunidades de Negocio. Este sistema

permite gestionar solicitudes de Oportunidades de Negocio,
Facturacin, Contratos, Evaluacin Comercial, Cobranza,
Clientes, Contratos, FADES, Bajas.
Cotizacin:
Describe la solucin en trminos comerciales

detallando los productos ofrecidos al cliente, las direcciones de
instalacin y la valorizacin de los mismos. (Tiene que ver con la
venta de los productos.)
Diseo:
Describe la solucin detallada en base a productos

tcnicos y sus respectivas configuraciones. (Tiene que ver con la
instalacin de los productos)
Planilla de Evaluacin: Documento que contiene el detalle de

los productos, especificando su valor y costo asociado.
Devoluciones:
Las devoluciones por lo general son porque no

se tiene la documentacin necesaria para realizar una buena
implementacin del proyecto, dado que cada proceso o rol que
participa de este aporta con informacin relevante para una
correcta y fluida implementacin para as cumplir con las
rea: Lorem ipsum expectativas de servicio que
le ofrecemos al cliente.
201
ANEXOS
GLOSARIO GENERAL
Conceptos Bsicos:
Ejecutivo de Cuenta: AM (Account Manager)

Oportunidad de Negocio: Tambin denominada
ON es un
documento o solicitud de venta realizada a un cliente en
particular.
Pendiente:
Actividad que debe ejecutar un usuario especfico

en un plazo determinado.
Por
Hacer: Listado de pendientes asociados a un usuario

especfico.
Consultar:
Listado de documentos (pendientes o histricos)

registrados en el sistema, los que son accedidos slo en modo de
visualizacin y no pueden ser modificados.
Proyecto
de Instalacin: Resultado de una venta de una

oportunidad de negocio que ha sido aceptada por el cliente y que
comienza el proceso de implantacin.
rea: Lorem ipsum

202
ANEXOS
GLOSARIO GENERAL
Conceptos Bsicos:
Flujo
de Trabajo: Secuencia de tareas a ejecutar que

representa el proceso que debe seguir una oportunidad de
negocio.
Flujo Excepciones: El proceso de Excepciones es un control de

cambio del proyecto original para agregar o cancelar productos
de una solucin, cuando esta se encuentra en el proceso de
instalacin en GIT.
Flujo
Excepciones Express: El proceso de Excepciones

Express es un control de cambio del proyecto original que se
utiliza para realizar correcciones al diseo de la solucin, siempre
cuando estos cambios no impacten el costo presupuestado del
proyecto.
Evento: Decisiones o salidas de una tarea de origen a una tarea

de destino. Permiten mover el pendiente de una tarea a otra a
travs del flujo de trabajo.
rea: Lorem ipsum

203
ANEXOS
GLOSARIO GENERAL
Conceptos Bsicos:
Tarea: Actividad que conforma el proceso por el cual se desplaza
un documento y que representan acciones especficas que deben

ser ejecutadas por un rol en particular.
Plazo: Tiempo lmite de ejecucin de una tarea.

Responsable: Usuario que tiene asociado un pendiente.
Tarea Padre: Tarea principal que forma parte del proceso
que
debe seguir una oportunidad de negocio
Tarea Hija: Tareas que componen subprocesos por las que debe
pasar una oportunidad de negocio y que nacen desde una tarea
padre. Este tipo de tarea tiene relacin con la ejecucin de flujos
paralelos.
rea: Lorem ipsum

204
ANEXOS
GLOSARIO GENERAL
Conceptos Facturables:
CF
Base: Concepto que representa la informacin general de

facturacin. Este concepto refleja el total facturable del proyecto
por tipo de negocio, que puede ser venta o renta.
CF
Proporcional: Concepto Facturable que permite cobrar

rentas por uso parcial del mes. Para poder generar este concepto
se requiere una validacin de contrato, autorizacin de cliente
sobre la emisin de la factura y el acta de aceptacin por parte
del cliente.
CF
Anticipado: Permite realizar cobros antes de que se haya

generado un hito de instalacin y formado parte del proyecto
base bajo solicitud y autorizacin del cliente.
rea: Lorem ipsum

205
ANEXOS
GLOSARIO GENERAL
CF Retroactivo: Permite cobrar servicios ya entregados

Renta Adicional: Permite cobrar por servicios adicionales
prestados que forman parte del proyecto base, antes de que este
ltimo termine o al cumplirse un hito acorado. Se requiere contar
con la Aceptacin del Cliente, la Aceptacin de la Empresa, el
contrato (de ser requerido por el cliente) y del Acta de Recepcin
Parcial.
rea: Lorem ipsum

206
ANEXOS
GLOSARIO GENERAL
No
Concretado: Este concepto sirve para regularizar el

proyecto en aquellos casos en que no se logre concretar una
parte, ya sea por factores internos o externos, indicando cunto
de ese proyecto no se podr facturar. Para generar este concepto
se requiere la Aceptacin del Cliente, la Correccin de
Comisiones, la Validacin de Contrato y la Autorizacin del
Gerente Comercial.
Parcial: Permite concretar facturacin aceptadas en el contrato

al cumplirse un hito acordado. Deben ser registradas en SISON
con una Renta Mensual simulada por el total del contrato,
equivalente al VP del Proyecto. Se requiere la Aceptacin del
Cliente, la Aceptacin de la Empresa, el Contrato, el Acta de
Recepcin Parcial del hito y la autorizacin del Gerente
Comercial.
CF
Saldo Proyecto: Permite facturar el saldo del proyecto. Se

debe obligar a facturar el final del proyecto a travs de este
concepto y para ello se debe validar que el proyecto est
completamente instalado.
rea: Lorem ipsum

207
ANEXOS
GLOSARIO GENERAL
Addendum:
Concepto cuya finalidad es la de permitir la

facturacin de productos adicionales al proyecto cuando este se
encuentre en instalacin y el contrato se encuentre firmado. En
otras palabras, este concepto se debe utilizar, cuando se est
gestionando una Excepcin (por el flujo de Excepciones) y
siempre que el contrato est firmado. Si el contrato no est
firmado, no es necesario generar este concepto facturable,
pudiendo facturar mediante el concepto que se requiera,
actualizando el contrato vigente.
CF de Regularizacin: Concepto Facturable que busca permitir

la generacin de anexos de contrato necesarios para
modificacin de informacin administrativa del cliente, sin
interferir en montos ni productos. Este concepto facturable tiene
por objetivo ayudar al rea de Contratos a poder regularizar la
informacin de un cliente, por lo que debe ser generado por el
Administrador de Contrato.
rea: Lorem ipsum

208

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Capacitacin

rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum

SISTEMA SISON EMPRESAS

de flujo de trabajo, que permite gestionar distintos

Posee diferentes mdulos:

rea: Lorem ipsum

de un proceso, relacionadas entre si mediante

594 Ingeniero Preventa

rea: Lorem ipsum

Evento: accin que permite avanzar de una tarea origen,

Responsable: usuario asignado a una tarea, quien es el

documento asignado a un responsable, en

registro de tareas, eventos y fechas de

rea: Lorem ipsum

poder acceder al Sistema, el usuario debe ingresar su

rea: Lorem ipsum

vez ha ingresado al Sistema, puede visualizar los

rea: Lorem ipsum

En este formulario muestra un link con las

Podra Crear una nueva Oportunidad :

rea: Lorem ipsum

Hacer: Esta opcin es comn para todos los mdulos

rea: Lorem ipsum

Esta opcin es comn para todos los mdulos

rea: Lorem ipsum

Adjuntos: Esta carpeta es comn para todas las solicitudes y

rea: Lorem ipsum

Gestiones: Esta carpeta es comn para todas las solicitudes

rea: Lorem ipsum

Esta carpeta es comn para todas las solicitudes y

rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum

Crear Oportunidad de Negocio

Diseo Tcnico de la Oferta

Preparar y Cotizar Oferta

Presentar Oferta y Esperar

rea: Lorem ipsum

rea: Lorem ipsum

CREAR OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

etapa comprende la creacin de la Oportunidad de

Responsable: Creador de Oportunidades

rea: Lorem ipsum

CREAR OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Ingresar al sistema y Mdulo Oportunidades

rea: Lorem ipsum

CREAR OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

IDENTIFICAR USUARIO EN EL SISTEMA

ingresar al Sistema, el Creador de Oportunidades

rea: Lorem ipsum

CREAR OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

INGRESAR AL MDULO OPORTUNIDADES

vez ha ingresado, el Creador Oportunidades debe

rea: Lorem ipsum

CREAR OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Para crear una solicitud de venta, el Creador Oportunidades

rea: Lorem ipsum

CREAR OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

rea: Lorem ipsum

CREAR OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

rea: Lorem ipsum

CREAR OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Creador Oportunidades realiza la