Reforma Energtica

Sen. David Penchyna Grub 2013

ndice

I. Por qu una Reforma Energtica?

Qu est mal?
Cul es el reto?

II. La Reforma del Presidente de la Repblica

III. Escenarios

Qu ocurre con Reforma?

Qu ocurre sin Reforma?

IV. Las propuestas de la oposicin y la ruta legislativa

V. Aspiremos a trascender
2 2
Por qu una Reforma Energtica?
Algo est mal

Resultado de un
Las reservas
Pemex
produce
Las El gas y la modelo energtico
se estn importaciones electricidad no
acabando
menos y ms
caro
aumentan dejan de subir cortoplacista,
ineficiente y no
No invertimos
Rezago
en energas sustentable
tecnolgico limpias

Cada en el Detrimento Insuficiencia

energtica y
Riesgo para el desarrollo
econmico y
de las
finanzas del
energas ms
caras y
futuro de humano Estado contaminantes

Mxico
Desperdicio Prdida de
de recursos soberana
pblicos energtica
4
El reto

Que los mexicanos paguen Aumentar la inversin

menos por luz y gas Contaminar menos

Hacer que las cosas

cambien Crecer econmicamente
Ser competitivos
Fortalecer a Pemex y CFE
Mejorar la economa de
Dar electricidad ms barata a la
las familias industria
Adquirir nueva tecnologa
Aprovechar el potencial energtico bajo la rectora del Estado
5
 La era del petrleo fcil se acab

Reservas Totales
Millones de barriles de petrleo crudo equivalente (mmbpce)

70,000 Reservas Posibles

58,204 mmbpce
Reservas Probables
60,000 Reservas Probadas (descubiertas)
44,530 mmbpce
50,000
Millones de Barriles

40,000

30,000

20,000

10,000

2011
1998

2002

2009
1997

1999

2000

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2012
Ao
Fuente: Sistema Nacional de Energa, con informacin de Petrleos Mexicanos al 31 diciembre de cada ao. 6
 Cada ao, la produccin de petrleo cae

Produccin de crudo nacional de los principales campos mexicanos

(Millones de barriles diarios-Promedio anual)

4.000
3.371 3.383 3.333 3.256
3.500
3.012 3.127 3.177 3.076
2.792
Millones de Barriles

3.000 2.601 2.577 2.553 2.548 2.54

2.500
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ao
Indicador Anual Cantarell Ku/Maloob/Zaap; Litoral de Tabasco y Chicontepec Otros

Solo Cantarell representaba en 2000 el 48% (1.5 millones bdp) de la

produccin total, a partir de 2005 comenz a reducir su produccin, llegando
Fuente: CNH.
a slo 15% (400 mil bdp) del total en 2013. Seguir cayendo. 7
Invertimos ms, pero producimos menos

Inversin de Pemex vs. Produccin de petrleo

4,000 25

3,383 20.5
3,500
3,022
20

Miles de millones de dlares

3,000
Miles de barriles por da

2,538
2,500 15

2,000

10
1,500
10.0
Inversin en exploracin y
1,000
Produccin 5
3.1 Produccin de petrleo
500

0 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ao

A pesar de la inversin rcord, en tan slo 8 aos hemos dejado de

producir cerca de 1 milln de barriles diarios.
Fuente: Base de Datos Interinstitucional de Petrleos Mexicanos, junio 2013. 8
Pemex est perdiendo dinero que es de los
mexicanos

Rendimientos por actividad de Pemex

(Miles de millones de pesos 2012, Promedio)

Exploracin y Gas y Petroqumica Petroqumica Refinacin Total

Produccin Bsica
52
Miles de millones de pesos

14
2

-15 -16
-24
-49
2003-2005 -59
-75
Actividad de Pemex
-96

Pemex perdi 124 miles de millones de pesos en

Fuente: Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. casi 10 aos. Ms del 3% del PEF 2013. 9
Mxico no puede ni debe seguir importando
gasolina y gas

Produccin e importacin de gasolinas

500
437 455
450 416
400 376 Produccin
Miles de barriles por da

395
350

300 Produccin
250 Importacin Riesgos para la
150 soberana
100
127
Importacin energtica
50
54
0

2011
2002

2006
1997

1998

1999

2000

2001

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

2012
Ao

Importamos el 49% de gasolina y el 33% de gas que utilizamos

Fuente: Secretara de Energa. 10
Nos estamos quedando atrs

Actividad en el campo de lutitas en la Actividad en yacimientos en aguas profundas

formacin de Eagle Ford en Texas y ultraprofundas del Golfo de Mxico

Pozos perforados en 2012: Pozos perforados en 2012:

USA: 9,100 USA: 137
Mxico: 3 Mxico: 6
Fuente: CNH con informacin de: North Dakota Department of Mineral Resources, Oklahoma Geological Survey, Texas Railroad Commission, Bureau of
Ocean Energy Management, Oil & Gas Journal Well Forecast for 2013. 11
 En energa elctrica, pagamos muy altas
tarifas
Tarifas promedio de energa elctrica, primer trimestre 2013
400 (Centavos/Kwh) Subsidio
+149%
350 Mxico
+123%
+135% EEUU
300

250 Tarifa
Centavos/Kwh

+69% Real +73%

200
Tarifa
150 +84% subsidiada +26%
-24%
100

50

0
Residencial Comercial Servicios Industrial Residencial Agrcola Promedio
Alto Consumo
Tipo de consumo

La energa es muy cara en Mxico y le est restando competitividad a la

economa respecto de su principal socio comercial.
Fuente: Sistema de Informacin Energtica, Administracin de Energa de EEUU. Tarifas de EEUU convertidas a pesos a un tipo de cambio de 12.64
pesos/dlar, promedio diario del tipo interbancario en el primer trimestre de 2013. 12
Existe un gran desperdicio elctrico

Cada ao, perdemos

grandes cantidades de Mxico
Alemania
energa elctrica Austria
Australia
Porcentaje del consumo neto

Blgica
Corea del Sur
Dinamarca
Espaa
EUA
Finlandia
Francia
Holanda
Irlanda
Italia
Japn
Noruega
Portugal
Suecia
Suiza
Ao

Fuente: Administracin de Informacin de Energa (EIA). 13

Qu se necesita?

Ms inversin y mejor capacidad

operativa Ninguna
Diversificar riesgos empresa en el
Nuevas y diferentes tecnologas mundo extrae sola
todo tipo de
Abrir opciones energticas
petrleo ni es
Bajar costos a los industriales y a experta en todo
todos los ciudadanos

Romper tabs, combatir demagogia, y procurar el

futuro energtico y econmico de Mxico
14
La Reforma del Presidente de la
Repblica
La historia legislativa

Se elimina el rgimen de concesiones para la

Se fortalece Pemex a travs de contratos de
exploracin y extraccin de hidrocarburos.
desempeo.
Se establece un sistema de contratos de riesgo
Se crea la Comisin Nacional de
para la exploracin y extraccin de hidrocarburos
Hidrocarburos y se incorporan 4 consejeros
Se permiten concesiones en Refinacin, Transporte
profesionales al Consejo de Administracin de
y Distribucin de hidrocarburos
Se crea la CFE y Pemex. 5 Pemex.
Se introduce al sector hidrocarburos, la
1 petroqumica bsica y la electricidad como
reas estratgicas. 3

Reforma Reforma de Reforma de Modificacin

Reforma de
Cardenista 1960 1982-1983 de LSPEE
2008
1938-1940 1992

2 4
Se prohbe en la Constitucin el otorgamiento de Se abre un espacio a la participacin
contratos en hidrocarburos. privada en electricidad
Se reserva al Estado el servicio Pblico de Energa (autoabastecimiento, cogeneracin,
Elctrica. pequea produccin, etc.)

16
La iniciativa del Art. 27 Constitucional

() En los casos a que se refieren los dos prrafos anteriores, el dominio de la Nacin es
inalienable e imprescriptible y la explotacin, el uso o el aprovechamiento de los recursos de
que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas,
no podr realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo
con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusin y
telecomunicaciones, que sern otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las
normas legales relativas a obras o trabajos de explotacin de los minerales y substancias a que
se refiere el prrafo cuarto, regularn la ejecucin y comprobacin de los que se efecten o
deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de
las concesiones, y su inobservancia dar lugar a la cancelacin de stas. No se otorgarn
concesiones ni contratos respecto de minerales radioactivos. El Gobierno Federal tiene la
facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se
harn por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratndose del
petrleo y de los carburos de hidrgeno slidos, lquidos o gaseosos no se expedirn
concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinar la forma en que la Nacin llevar
a cabo las explotaciones de esos productos. Corresponde exclusivamente a la Nacin el
control del sistema elctrico nacional, as como el servicio pblico de transmisin y
distribucin de energa elctrica; en dichas actividades no se otorgarn concesiones, sin
perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los trminos que
establezcan las leyes, mismas que determinarn la forma en que podrn participar en las
dems actividades de la industria elctrica. ()
17
La iniciativa del Art. 28 Constitucional

No constituirn monopolios las funciones que el Estado ejerza de

manera exclusiva en las siguientes reas estratgicas: correos,
telgrafos y radiotelegrafa; minerales radioactivos y generacin de
energa nuclear; y las actividades que expresamente sealen las
leyes que expida el Congreso de la Unin. La comunicacin va
satlite y los ferrocarriles son reas prioritarias para el desarrollo
nacional en los trminos del artculo 25 de esta Constitucin; el
Estado al ejercer en ellas su rectora, proteger la seguridad y la
soberana de la Nacin, y al otorgar concesiones o permisos
mantendr o establecer el dominio de las respectivas vas de
comunicacin de acuerdo con las leyes de la materia. Tratndose
de electricidad, petrleo y dems hidrocarburos, se estar a lo
dispuesto por el artculo 27 prrafo sexto de esta Constitucin.

18
La Reforma Energtica del Presidente

Reforma Constitucional de los artculos 27 y 28

Que el artculo 27 recupere palabra por palabra el

espritu nacionalista y modernizador en este siglo
del Presidente Crdenas
Control de la Nacin sobre los hidrocarburos
Fortalecimiento de Pemex
Otorgamiento de contratos de utilidad
compartida a Pemex para exploracin y extraccin
Permisos a particulares para refinacin,
petroqumica, transporte y almacenamiento
Participacin de particulares en la generacin
de electricidad
19
La propuesta en hidrocarburos

HOY REFORMA

Administra la riqueza petrolera: Administra la riqueza petrolera:

otorga contratos de desempeo
Patrimonio otorga asignaciones y contratos
de utilidad compartida

Participacin de la Inversin Privada

Contratos de utilidad compartida
Contratos de desempeo
Control operativo Levantamiento de ssmica
(estudios de exploracin)

Refinacin y Petroqumica bsica como Permisionarios en refinacin y

monopolio de Pemex petroqumica
Petroqumica

Permisionarios en transporte,
Permisionarios de gas natural y LP, almacenamiento, distribucin y
Transporte, almacenamiento,
y franquiciatiarios de Pemex expendio de todos los
distribucin y expendio
(gasolineras) hidrocarburos

20
Es hora de compartir los riesgos

NO est a discusin
Esquema de participacin actual

Recursos transferidos a
terceros

Recursos propiedad del

Estado

Esquema de participacin propuesto 21

La propuesta en energa elctrica

HOY REFORMA

La reforma de 1992 a la Ley del Se lleva al plano constitucional la

Servicio Pblico de Energa Elctrica ha
Generacin permitido a los privados generar el 33%
de la energa elctrica.
No se ha reformado la ley y su
reglamento para no abrir el debate
constitucional.
apertura establecida en la Ley en1992.
Se establecen reglas del juego que
permiten a los generadores competir en
igualdad
CFE puede competir por los grandes
usuarios.

Exploracin y El CENACE pertenece a la Direccin de El CENACE se convierte en Organismo

Operacin de CFE de la APF
Extraccin
CFE podr asistirse de los privados para
Transmisin financiar y operar proyectos

CFE podr asistirse de los privados para

financiar y operar proyectos
Distribucin

Servicio Pblico en Grandes Grandes

Comercializacin Auto abasto General usuarios usuarios
Pblico

Inversin Privada 22
Escenarios
En dnde estamos?

Los pases que apostaron al futuro estn hoy avanzando

Produccin de Petrleo en Mxico, Brasil y Colombia
(Miles de barriles diarios)
3,500 3,383

Mxico
Miles de barriles por da

3,000
2,548 2,538
2,500
2,055 2,108
2,000
Brasil
Reforma en Brasil Reforma en
1,500 de 1997 Brasil de 2010
Reforma en
1,000 841 Colombia de 2003
631 990
500
440 541 Colombia
0
199

200
199
0

199
1

199
2

199
3

199
4

199
5

199
6

199
7

199
8

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

6
Ao
Fuente: Energy Information Administration, Departamento de Energa de Estados Unidos, junio 2013. Base de datos institucional de Petrleos
Mexicanos, junio 2013. 24
Qu le espera a la economa?

CON Reforma = crecimiento

Impacto de la Reforma Energtica sobre el PIB
5.0% 5.1% 5.1% 5.1% 5.1%
4.8%
4.6%
Porcentaje de crecimiento del PIB

4.4%
4.2% 4.2% 4.3%
3.9%
3.7% 3.7% 3.6%
3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sin Reforma Con Reforma Ao

Fuente: Estimaciones de SCHP y SENER. SIN Reforma = estancamiento 25

Si la economa crece, el empleo tambin

SIN Reforma = empleos

insuficientes

CON Reforma=
500 mil empleos 2.5 millones de
adicionales para empleos adicionales
2018 para 2025

Fuente: Estimaciones de SCHP y SENER. 26

Qu ocurre si no hay Reforma?

No habr recursos para el Gasolinas, electricidad y gas ms

pas caros y contaminantes
Condenamos el futuro
de Mxico Otra generacin perdida
Seguiremos
en SIN Reforma
subdesarrollo
Seguiremos administrando un
Tecnologa vieja y obsoleta
mal negocio
Nivel de crecimiento y empleo
Aumentarn los precios
de todos los productos
mediocre
La soberana energtica se pone en riesgo 27
Qu ocurre si hay reforma?

Los recursos seguirn siendo de la Ms inversin

Nacin Ms produccin
Mayor justicia social
Modernizaremos a Pemex y a
Se combate la corrupcin
Pagar menos por luz CFE
Competencia y y gas
competitividad
CON Reforma
Mayor crecimiento econmico Mayor calidad de vida
Recursos adicionales para obras
Ms empleo Nueva y diversa tecnologa pblicas
Mejores ingresos para las
Fertilizantes ms baratos
Finanzas pblicas
Seguridad energtica
Mejor aprovechamiento de los
recursos
28
Las propuestas de la oposicin y la ruta
legislativa
Qu propone la oposicin?

PAN PRD

Propiedad de recursos La Nacin La Nacin La Nacin

Reforma constitucional S (Art. 25, 27 Y 28) S (Art. 27 y 28) No
Modelo de contratacin Contratos de Utilidad
Concesiones No propone contratos
compartida
Principales cambios a Pemex Menor tasa fiscal y Menor tasa fiscal y modelo Menor tasa fiscal y modelo
modelo corporativo corporativo corporativo
Compensa con Efectivo y barriles Efectivo N/A
Regulador principal CNH CRE y CNH CRE y CNH
Fondo petrolero S No S
Apertura en exploracin y
S con asociacin S con asociacin No
produccin
Apertura en refinacin S S No
Privados generan electricidad S S No
Privados distribuyen
S No No
electricidad

Autonoma presupuestal para Pemex?

Quin pagara por ms de una tercera parte de los ingresos del Estado?
La gente, con MS IMPUESTOS 30
El proceso legislativo

Pleno
Mayora
Mayora en Calificada Cmara
Comisin (2/3 de revisora
legisladores No propone
Reforma presentes) cambios a la
constitucional Constitucin

Pleno
Nos encontramos
Mayora de Mayora
aqu
Calificada Mayora en
legislaturas
(2/3 de Comisin
estatales
legisladores
presentes)

Legislacin Mayora Mayora

Mayora Cmara Mayora
secundaria en en
en Pleno revisora en Pleno
Comisin Comisin
31
Escenarios de votacin

Cmara de Senadores Cmara de Diputados

Votacin en Comisiones
Votacin en Pleno
Comisin de Puntos Comisin de Energa Comisin de
Constitucionales PRI: 6 | PAN: 4 | Estudios
PRI: 6 | PAN: 4 | PRD:3 | PVEM:|1 | legislativos, Primera Coaliciones mnimas ganadoras para la
PRD:3 | PVEM:|1 | PT: 1 PRI: 2 | PAN: 2 | Cmara de Diputados
PT: 1 PRD:1
Reformas
11 constitucionales Reformas ordinarias
11 4 Mayora calificada: Mayora absoluta: 251
333
4
4 1 347 257
Votacin en Pleno 342 261
Coaliciones mnimas ganadoras para la Cmara de Senadores
Reformas constitucionales Reformas ordinarias 341 253
Mayora calificada: 85 Mayora absoluta: 65
66 348 259
84
66 355 263

66 428 257
88
67 327 314

67 327

92 76 32
La discusin legislativa

Discusin actual:
Modificaciones constitucionales: Artculos 27 y 28

No se discute:
o La privatizacin
o Legislacin secundaria
o No es la reforma fiscal

Discusin posterior:
Legislacin secundaria
33
Legislacin secundaria a modificar

Petrleo Gobierno
Ley Reglamentaria del artculo 27 constitucional en el Ley Orgnica de la Administracin Pblica
ramo del petrleo. Federal.
Ley de Petrleos Mexicanos. Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Expedicin de una Ley Reglamentaria del Artculo 27
Constitucional en materia de Gas Natural No Asociado al
Transicin y
Petrleo
eficiencia energtica
Ley para el Aprovechamiento de Energas
Electricidad
Renovables y el Financiamiento de la
Ley Reglamentaria del artculo 27 constitucional en el ramo Transicin Energtica.
del petrleo. Ley para el Aprovechamiento Sustentable
Ley de Petrleos Mexicanos. de la Energa.
Expedicin de una Ley Reglamentaria del Artculo 27
Constitucional en materia de Gas Natural No Asociado al Otras legislaciones
Petrleo
Ley Minera.
rganos Reguladores Ley de Inversin Extranjera.
Ley Federal de Derechos respecto al
Comisin Federal de Electricidad. rgimen fiscal de PEMEX.
Comisin Nacional de Hidrocarburos. Ley del Sistema de Horario de los EUM.
Comisin Reguladora de Energa. Ley de Energa para el Campo. 34
Aspiremos a trascender

Es momento de actuar con visin de futuro

Se acab la poca de la irresponsabilidad
Qu queremos para nuestros hijos?
Pobreza, miseria, mediocridad? O
Calidad de vida, empleo, salud, ms y
Hemos ensayado todo tipo mejores escuelas?
de programas sociales
Es hora de dejar dogmas y demagogia que nos han
Y la pobreza sigue creciendo paralizado por dcadas

Convirtamos a Mxico en lo que merece ser

Seamos productivosy
Transformemos al sector energtico
competitivos
Somos protagonistas de esta historia
Con energa, movamos a Mxico 35
Gracias

Sen. David Penchyna Grub Agosto 2013