MERCADO NACIONAL

E
INTERNACIONAL

ANALISIS Y POTENCIAL
 TEMATICA
Modelo de Negocio: Cadena de Valor.
Oportunidades

Investigacin de mercado Pia MD2

DIAGNOSTICO
LOS MERCADOS: EE.UU EUROPA SUR AMERICA

Estructuracin de nuevos proyectos -

Colombia
 MODELO DE NEGOCIO
CALIDAD DE PRODUCTO
CONSISTENCIA
OFERTA EXPORTABLE
COMPETITIVIDAD EMPAQUE:
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRRESARIAL POST
DIFERENCIACION
CERTIFICACIONES COSECHA
SALES & MARKETING

PRODUCCI
ON
TRANSPOR
TE

MATERIAL VEGETAL- CLIENTE

CERTIFICADO INTERNACIONAL -
NACIONAL
 UN VISTAZO PIA MD2

Crecimiento en el consumo mercado mundial: 5 7 %

Crecimiento en el consumo mercado nacional: 3 4%
Crecimiento de produccin en Colombia 7.000 Ha
Apertura y crecimiento de exportaciones desde Colombia en mercados internacionales: > 2013
Compradores internacionales abiertos al cambio.
Mejoramiento en infraestructura logstica ( Puertos, Equipos de refrigeracin)
Apertura de nuevos servicios y conectividad a mercados en modalidad martima y
area.
Priorizacin de la pia en el plan nacional hortofrutcola
Segmentacin de mercados: Areo Martimo - Crownless
Cercana puerto de Buenaventura
INVESTIGACION DE MERCADO
PIA MD2

CATEGORIA FRESCO
 Anlisis
Mercado Internacional
Produccin de ciertas
frutas

Claves
 TAMAO DEL MERCADO MUNDIAL
PRODUCTOS AGRICOLAS

VOLUMEN DE IMPORTACIONES MUNDIALES 2016 ($ MILES USD)

PIA ( MD2) MELN SANDA

USD$
USD$ 1.191.264
USD$ millones
2.282.14 1.709.36
0 4
millones millones

USD$
MANGO US$ LIMA TAHITI 2.239.644
1.935.322 millones
millones

US$ 2.442,5
AGUACATE HASS millones

MERCADO POTENCIAL: $USD :$10.000

APROX.
 Por Qu?
PIA GOLDEN
MD-2

OPORTUNIDADES
MERCADO INTERNACIONAL
 PRINCIPALES IMPORTACIONES PIA EN
FRESCO AO 2016
Indicadores comerciales
Cantidad Participacin en las
Importadores Valor importada en 2016
importada Unidad de cantidad importaciones
(miles de USD)
en 2016 mundiales (%)

$ 2,910,67
Mundo 2,283,341 2 Toneladas 100

Estados Unidos de $ 1,026,26

Amrica 673,479 9 Toneladas 29,5

$
Pases Bajos 150,018 182,858 Toneladas 6,6

$
Alemania 141,490 143,965 Toneladas 6,2

$
Reino Unido 138,064 144,205 Toneladas 6

$
Blgica 123,815 136,178 Toneladas 5,4

$
Espaa 116,251 143,535 Toneladas 5,1
 PRINCIPALES EXPORTADORES DE
PIA AO 2016
Indicadores comerciales
Cantida Participacin
d en las
Exportadores Valor exportada en 2016 Unidad de
exporta exportacione
(miles de USD) cantidad
da en s mundiales
2016 (%)

$ 3,124,5
Mundo 1,664,318 14 Toneladas 100

1,902,0
Costa Rica $ 873,11 31 Toneladas 49,4

$
Pases Bajos 168,544 180,005 Toneladas 10,1

$
Blgica 108,306 122,083 Toneladas 6,5

$
Filipinas 105,374 267,789 Toneladas 6,3
 IMPORTACION Y EXPORTACIONES
MUNDIALES 2016
Participacin en las importaciones mundiales (%) Participacin en las exportadores de pia ao (%)

Estados
6% Unidos de
Costa Rica
6% Amrica
Pases Bajos
2%
3% 2%
2%
6% Pases Bajos 3% Blgica
38% Alemania 7% Filipinas
6% Estados
Reino Unido 7% Unidos de
7% Blgica Amrica
7% 56% Ghana
Espaa Mxico
7% Ecuador
Italia 11%
8% Taipei Chino
9% Japn
8% Honduras
Francia
Canad

Fuente : Trademap -
http://www.trademap.org/(S(oq11tg30pc5c0uy2wf5w5l55))/CompaniesList.aspx
http://co.kompass.com/
 NUESTRA COMPETENCIA:
CENTROAMERICA
Durante el 2016 las exportaciones totales de pia dejaron
ingresos de US$ 873.1 millones en la regin, con una tasa de
crecimiento del 3.1% durante los ltimos cinco aos.
El 56.3% de la oferta
exportable de pia
corresponde a Costa Rica
que se posiciona como el
Guatemala
lder.
Honduras
Sin embargo, tanto Honduras
El Salvador Nicaragua
como Panam ocupan una
posicin importante en el
comercio mundial de esta
Costa rica fruta y representan el 5.4% de
Panam las exportaciones regionales
totales.
 NUESTRA COMPETENCIA: CENTROAMERICA

HISTORICO DE
EXPORTACIONES DESDE
CENTROAMERCIA
MILLONES DE DOLARES POR En los ltimos cinco
PAIS aos, slo Costa Rica y
Honduras han logrado
incrementar el valor
de sus exportaciones
de pia.

En el caso costarricense
el incremento anual
promedio fue del 5.5%,
mientras en Honduras fue
del 5.4%
 NUESTRA COMPETENCIA : COSTA RICA

Precipitacin
En general se presenta una poca seca, que se extiende desde Diciembre hasta Abril, y
una estacin lluviosa, de mayo a Noviembre.
Las lluvias determinan la divisin de Costa Rica en 5 regiones: El Pacfico Norte, el
Pacfico Central, el Pacfico Sur, El Valle Central y Sector Atlntico.
 Exportaciones de Pia Fresca
Cifras en Millones de Dlares

100
Enero
90
Febrero
80
Marzo
70
Abril
60
Mayo
50
Junio
40
Julio
30
Agosto
20
Setiembre
10
Octubre
0 Noviembre
Ao 2016 Ao 2015 Ao 2014 Ao 2013 Ao 2012 Ao 2011 Ao 2010
Diciembre

Fuente: Canapep.com
 Exportaciones de Pia Fresca
Cifras en Millones de Dlares

81.
8873.
1

CRECIMIENTO DEL NEGOCIO

 COSTA RICA: DESTINO DE SUS EXPORTACIONES
DIVERSIFICACION DE NEGOCIOS

Observacin:
Incremento del precio
ao 2015 vs 2014 : +
PRINCIPALES
4%
MERCADOS
COLOMBIA AL MUNDO 2016 PIA MD2

Destinos de Exportaciones Colombianas

ITALIA
CHILE
1%
2%
2% 2%
1%
2% 21% ES TADOS UNIDOS
6% REINO UNIDO
PASES BAJOS
11% BLGICA
RUSIA
PORTUGAL
20%
ES PAA
13%
CURAZAO
FRANCIA
19% OTROS
 VENTANAS DE OPORTUNIDAD
Comportamiento del precio Mercado Internacional PIA
MD2

VALOR
FOB
USD/CAJA

6,50
7,50
5.00
5,50

PRECIO PROMEDIO DE VENTA BENGALA AGRICOLA

(USD/CAJA)
WEEK 1- 17: 6,3
WEEK 18-29: 6,6
LOS MERCADOS

Claves
 ALTERNATIVAS DE NEGOCIO
Maritimo Aereo Crowless
EE.UU
 GENERALIDADES DE
MERCADO
Durante el primer semestre de 2016, se exportaron a
Estados Unidos 14,48 millones de toneladas, que
correspondieron a ms de US$ 4.821 millones en valor
FOB. El 99,3% de la carga exportada se transport por
va martima.

El consumo per capita de pia en Estados Unidos es

de 6 libras / ao.
El consumo de pia se concentra en el occidente del pas
seguido por la regin del sureste.
El 79% de los consumidores compran pia
convencional.
La temporada de mayor importacin se da entre Abril y
Junio.
 TENDENCIAS DEL MERCADO
La
ESTADOUNIDENSE
tendencia de consumo de alimentos saludables y productos
listos para consumo ha ayudado al aumento en las ventas de las frutas.

Los estadounidenses les interesan las frutas exticas y tropicales, mas aun
cuando hacen explicito en su publicidad los beneficios que tiene
consumirlas.

La disponibilidad de frutas durante todo el ao, influye en el

incremento del consumo, esto se logra a travs del incremento de la
produccin en lugares nuevos o la importacin de los productos.

El gobierno tiene varias campaas para aumentar el consumo de

frutas y verduras en los colegios. Buscando que la niez cambie
productos con mucha sal, azcar y/o grasa por frutas y verduras.

Temporada de buenos precios Enero a Abril. Temporada de precios bajos

Mayo, Junio, Julio, Temporada de precios altos son Agosto y Septiembre.

Tendencia de calibres por tipo de mercado: Mayoristas: Calibres 5,6.-

Retail: Calibres 6,7.
 CANALES DE DISTRIBUCION EN ESTADOS UNIDOS
Exportador
es
Agentes

Importadores y/o
Distribuidores
Retail:

Supermercados
Restaurantes
Hoteles
Institucionales
Central de Abastos Promedio de
gasto: US $1
005.000 Aprox.

Consumido
r

Usualmente el canal de distribucin utilizado en frutos frescos en

Estados Unidos es a travs de agentes ( Brokers). Este es el canal ms
usado para grandes cadenas minoristas que compran al por mayor, de
igual manera es comn que los agentes vendan directamente a las
cadenas de supermercados y restaurantes, sin necesidad de la
intervencin de un mayorista/distribuidor
CONECTIVIDAD LOGISTICA DESDE COLOMBIA
CONECTIVIDAD LOGISTICA DESDE COLOMBIA
COMPETENCIA: PRINCIPALES MARCAS
 EUROPA
28 pases miembros
510 millones
consumidores
El bloque comercial ms
grande en el mundo.
Niveles de vida,
hbitos de consumo y
culturas muy
diferentes entre y
dentro de los pases de
la UE
Libre circulacin de
mercancas
Conformacin de
hogares de 2 y 3
personas.
Envejecimiento de la
poblacin (2030 35%
>65 aos de edad)
Los pases de la Unin
 CANALES DE COMERCIALIZACIN Y
DISTRIBUCIN UNION EUROPEA
Se accede por medio de un importador o distribuidor. Si se busca
presencia en gran parte del mercado europeo, lo ms conveniente
es trabajar con uno que tenga oficinas o agentes en los puertos de
Rotterdam o Amberes.

En el caso de los supermercados, la cadena de proveedores est

establecida y conformada por grandes empresas (Dol, Chiquita, Del
Monte, entre otras), debido a que manejan altos volmenes a precios
C
C
muy competitivosEmpresa
y facilidades de envo para el comprador.
Empresa O
O
que N
N
que brinda
brinda Retail:
Retail:
S
S
Exportador
Exportador servicio
servicio de
de Empresa
Empresa supermerca
supermerca
Importador
Importador U
U
extra
extra seleccin,
seleccin, reempaquet
reempaquet dos,
dos, tiendas
tiendas
-- mayorista
mayorista M
M
europeo
europeo lavado
lavado yy adora
adora especializa
especializa II
empaqueta
empaqueta das
das D
D
do
do O
O
Rotterdam
R
R
Amberes
Food
Food
FF
service
service
Fuente: http://www.procolombia.co/memorias II
Requisitos de acceso al mercado Europeo frutas frescas tropicales y NN
AA
exticas LL
 TENDENCIAS DEL MERCADO EUROPEO
1. Consumo de productos sanos
Cuidado del cuerpo (obesidad, diabetes, etc.)
Productos naturales
Incremento de consumo de frutas y vegetales
Produccin orgnica.
2. Innovacin
Conveniencia (DINK-ies)
Ready to eat (productos frescos: mango, aguacate, papaya, pera,
etc.)
Kids marketing
Productos nuevos / variedades nuevas (ciclo de vida cada vez mas corto)
3. Consumidores diferenciados
Vigi-shopper: Alerta, atento y consiente de la calidad, la transparencia, la
honestidad y sinceridad de los productos.
Social-shopper: Conectado en todo momento, donde busca la referencia de
otros.
Slow-shopper: Prima los valores de las economas locales y el medio
TENDENCIAS DEL MERCADO EUROPA EE.UU
TENDENCIAS DEL MERCADO EUROPA EE.UU
 PERFIL DEL CONSUMIDOR FINAL - EUROPA

Calibres
Calibres 6, 7,
7,8,9
8
Calibres 6, 7,
8

Calibres
Calibres 8,9, Calibres
5,6,7 5,6,7
 CONECTIVIDAD LOGISTICA
COLOMBIA - EUROPA
Costo de Importacin all in en Europa Promedio: USD $ 1.000/
Contenedor.
 CONECTIVIDAD LOGISTICA
COLOMBIA - EUROPA
Costo de Importacin all in en Europa Promedio: USD $ 1.000/
Contenedor.
 CONECTIVIDAD LOGISTICA
COLOMBIA - EUROPA
Costo de Importacin all in en Europa Promedio: USD $ 1.000/
Contenedor.
SUR AMERICA
 MERCADO PIA - CHILE
Volumen Importacion Estacionalidad
35,000
4,500

30,000 4,000
3,500
25,000
3,000

20,000 2,500

TON TON
2,000
15,000
1,500
10,000 1,000

500
5,000
0
0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012 2013 2014
MERCADO PIA - CHILE
ESTRUCTURACION DE
NUEVOS PROYECTOS

COLOMBIA
FACTORES CLAVES
DE EXITO
INVESTIGACIN

PLANEACIN OPORTUNIDAD

CALIDAD

CERTIFICACIONES
CERTIFICACIONES

COMERCIALIZACI MERCADEO
N
TRAZABILIDAD

CULTURA
EXPORTACIN
ZONAS PRODUCTIVAS EN COLOMBIA
EL PRODUCTO REQUERIDO

CORONA SIN ESPINA, PROPORCION

DE TAMAO O 1:1 DEL CUERPO
DEL FRUTO.
HOMBROS DE LA FRUTA
ASIMETRICOS Y HOMEGENOS CON
SU CUELLO DEFINIDO.
SABOR IDEAL EN FRUTA FRESCA: BRIX >
14; ACIDES < 1
PULPA: >12 Bxn.
HOMOGENEIDAD Y CONSISTENCIA DE
CORTEZA DE LA FRUTA CONSISTENTE,
FIBRA
BRACTEAS DEFINIDAS,EXCELENTE
BRILLO NATURAL, COLORACION
EXTERNA IDEAL PARA EL MERCADO.
PESO PROMEDIO FRUTA: 2.2 Kg.
CALIBRE
PEDUNCULO5 SANO, CON CORTE FINO
Y BASE PLANA
 ASPECTOS POR MEJORAR
Apoyo Estatal
Falta de polticas sectorial
Informalidad en el sector productivo
Carencia de profesionales especializados en el sector.
Carencia de sinergias comerciales en zonas productivas en
Colombia
Carencia de plantas de exportacin Colombia
Temor a la exportacin.
Carencia de programas asociativos entre base productora y
comercializacin.
Tan solo 3 proyectos referentes de exportacin a nivel
nacional
 Slo cabe progresar
cuando se piensa en
grande,
slo es posible avanzar
cuando se mira lejos
Jose Ortega y Gasset
GRACIAS