FORMULACION

(PRIMERA PARTE)
RUTA DE LA FORMULACIN

Anlisis de
3 Oferta
Anlisis de
2 Demanda Balance
4 Oferta-
Demanda

1
Horizonte de
Evaluacin
FORMULACION
Planteamiento
5 tcnico e
Implementacin
Costos con Proyectos de acciones
Costos
7 a Precios de 6 incrementales a
Mercado y Sociales Precios de Mercado
y Sociales

Cada alternativa de solucin debe pasar por todas las etapas de la

Formulacin indicadas en el grfico
Se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos
 MODULO III

1 Horizonte de Evaluacin

2 Anlisis de la Demanda

3 Anlisis de la Oferta

4 Balance Oferta - Demanda

Planteamiento Tcnico de
5 las Alternativas

6 Costos
 RESUMEN DE LA FORMULACIN

Cunto? Dnde? Cmo? A qu costo?

Cunto se producir Dnde se localizar Cmo se solucionar el Cunto costar

problema

Tamao Localizacin Tecnologa Costeo

Aspectos fsico-tcnicos
 HORIZONTE
DE EVALUACIN
 1 Horizonte de Evaluacin

Constituye el periodo durante el cual se evaluar el proyecto.

Comprende: La Inversin y Post Inversin

Generalmente 10 aos Excepciones:

Saneamiento: 20 aos
Carretera Asfaltada: 20 aos
Piletas: 10 aos
Letrinas: 05 aos

Horizonte de Vida til del

Evaluacin PIP

Permite realizar las proyecciones Perodo durante el cual se espera que el

de la oferta y la demanda. proyecto mantenga los beneficios netos
alcanzados.
 En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha
tornado en consideracin la evaluacin establecida por el
SNIP, que no debe ser mayor a 10 aos.

HORIZONTE DE EVALUACIN

Meses de duracin del periodo de inversin - Ao 0

Ao 1 Ao 2 Ao ... Ao 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inversin Post Inversin

Expediente Tcnico Implementacin del Proyecto Utilizacin de las Instalaciones Tursticas

A continuacin se describe cada uno de los bienes y

servicios que atender el proyecto y se detalla el
cronograma de acciones de cada proyecto alternativo.
DEMANDA
 Anlisis de la Demanda
2

Definir el Cul es el servicio pblico a intervenir?

1
servicio
Determinar el
2 mbito de Dnde se va a intervenir?
influencia

Definir la Quines son las personas que recibirn el

3 poblacin objetivo servicio?

Analizar la
4 tendencia del Cmo se ha venido prestando el servicio?
servicio

Describir las Cuantitativas y Cualitativas, Hbitos o

5 caractersticas de
la demanda costumbres, frecuencias, etc.

6 Proyectar la Utilizar supuestos, metodologa y parmetros con

Demanda sustento tcnico.
 LA DEMANDA
PRECIO
P

DEMANDA

D
Q
CANTIDAD

Es la relacin que existe entre el precio de un producto y la

cantidad comprada, manteniendo todo lo dems constante.
La cantidad demandada es la cantidad que estn dispuestos a
comprar los consumidores a un determinado precio.
De que depende la cantidad comprada
de un producto?
Del precio del producto. (-)
Del nivel de ingreso. (+) o (-)
Del precio del producto sustituto. (-)
Del precio del producto complementario. (+)
De los gustos y preferencias del consumidor.

QD = f (P, I, PS, PC, G y Pref.)

Desplazamiento de la Demanda por aumento en el ingreso

PRECIO
P

D2
D1
Q
15 30
CANTIDAD
 Definir el Corresponde directamente con el problema identificado.
1
servicio Corresponde a un servicio pblico.
Es competencia de una entidad pblica.

El servicio pblico descrito debe ser medible

Servicio: Entrega de agua para riego. Servicio: Entrega de energa elctrica.

Medida: Litros por segundo. Medida: kw por hora.
Servicio: Atenciones en educacin.
Servicio: Atenciones de Salud Medida: N de alumnos atendidos por
Medida: N de atenciones por mes. aula.
 Determinar el mbito Definir la
2 de influencia 3 poblacin objetivo

cunta gente afectada por el problema estamos en

condiciones reales de atender
POBLACION
POBLACION
AFECTADA OBJETIVO
(POBLACION (META DEL
POBLACION DE CARENTE) PROYECTO)
REFERENCIA 2,497 habitantes
1,998 habitantes
(en el mbito de (70%)
intervencin del (80%)
POBLACION
Proyecto)
APLAZADA
3,567 habitantes
(100%) 499 habitantes
(20%)
POBLACION
NO AFECTADA
1,070 habitantes
(30%)
 Conceptos Bsicos

1. Poblacin de referencia (N): Es la poblacin total del rea o reas

geogrfica donde se llevar a cabo el proyecto.

2. Poblacin afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios

del proyecto para satisfacer la necesidad identificada (= Poblacin
Carente o Poblacin Demandante).

3. Poblacin Objetivo (B): Es aqulla parte de la (A) a la que el proyecto,

una vez examinados los criterios y restricciones, est en condiciones de
atender.
 Analizar la tendencia del
4 servicio

En el Diferenciar
Cantidad Calidad por grupos
tiempo

Describir las caractersticas de la

5 demanda

Frecuenc Diferenciar Facilidad

Hbitos ias por grupos

Horarios Tarifas
6 Proyectar la Demanda

Regresin Tcnicas Opinin de

Metodologa cualitativas expertos

Proceso ordenado

Marco Participacin Participacin

Supuesto Macroeconmico Social Institucional
Multianual

Enunciado que se espera

que suceda

Tasa de Lnea basal

Parmetros crecimiento

Valores dados o estimados

I. POBLACIN ACTUAL

Consultar las ltimas proyecciones del INEI o informacin de

censos locales, etc.

Ejemplo:

Poblacin segn INEI ao 2007 = 15,548

hab
Tasa de Crecimiento (Tc) = 1.608 %

Nmero de aos = n

MTODO PARA PROYECTAR LA POBLACIN

METODO GEOMETRICO
(utilizado por el INEI) Pf (n) = Po x (TC + 1) n
II. PARA CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO

Se puede utilizar las ltimas proyecciones del INEI o calcular la

tasa mediante la siguiente frmula:

1/n
POBLACION ACTUAL (2007)
TC = 100 X -1
POBLACION INICIAL (1993)

1/14
15,548
TC = 1.608 %
TC = 100 x - 1
12,434
 PROYECCIN DE LA POBLACION

En el horizonte de 20 aos:

AO 0 = POBLACION ACTUAL AO 0 = 15,548

AO 1 = POBLACION ACTUAL x (1+TC)(*) AO 1 = 15,548 x 1.016=15,797
AO 2 = POBLACION AO1 x (1+TC) AO 2 = 15,797 x 1.016=16,050
. .
. .
. .
. .
AO 20 = POBLACION AO19 x (1+TC) AO 20= 21,021 x 1.016=21,357

(*) TC= Tasa de Crecimiento Poblacional: Para el ejemplo = 1.60% = 0.016

Nota: Tener en cuenta la estacionalidad de la demanda, en especial en zonas

tursticas (Poblacin flotante).
ANLISIS DE LA DEMANDA

Demanda: cantidad total de servicios requeridos

Se proyecta a partir de la poblacin, rea o recurso

Proyecto Social

Ejemplo aplicable:
Agua
Desage
Electrificacin
Residuos Slidos

Casos RR NN:
Pima
Aucayacu
Ongoy

Pn=Po(1+tc)^(n-1) Frmula para proyectar poblaciones

Importante: se debe usar ratios para convertir poblacin en servicios

En Proyectos Sociales Beneficiarios = Poblacin = Demanda
 PLAN DE PRODUCCIN
Anlisis Demanda Oferta
Asist Tcnica
Servicios 01 : Servicio de Asistencia Tcnica
Demandante Cobertura Demandantes Ratio
Ao Potencial Objetivo Efectivos Concentracin Asistencias
1 7,000 100.00% 7,000 5 1,400
2 7,140 100.00% 7,140 5 1,428
3 7,283 100.00% 7,283 5 1,457
4 7,428 100.00% 7,428 5 1,486
5 7,577 100.00% 7,577 5 1,515
6 7,728 100.00% 7,728 5 1,546
7 7,883 100.00% 7,883 5 1,577
8 8,041 100.00% 8,041 5 1,608
9 8,201 100.00% 8,201 5 1,640
10 8,366 100.00% 8,366 5 1,673
Total

-Define los bienes y servicios

-mbito y Poblacin Objetivo
-Tendencia
-Caractersticas