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Formulacin y Evaluacin de
proyectos
Ministerio de Agricultura
Oficina General de Planificacin Agraria
Aspectos generales
EL SISTEMA NACIONAL
DE INVERSIN PBLICA
2 de 169
El Sistema Nacional de Inversin
Pblica
OBJETIVOS GENERALES
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El Sistema Nacional de Inversin
Pblica
OBJETIVOS ESPECFICOS
Incentivar la evaluacin de alternativas durante la
preinversin, para buscar la sostenibilidad de los
proyectos
Realizar evaluaciones econmicas financieras
homogneas y compatibles con los criterios de
priorizacin tcnica
Permitir explicitar los costos y beneficios (o costo
efectividad) de todos los proyectos con metodologas
homogneas
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El Sistema Nacional de Inversin
Pblica
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El Sistema Nacional de Inversin
Pblica
RESULTADOS ESPERADOS
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El Sistema Nacional de Inversin
Pblica
Sistema de informacin
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El Sistema Nacional de Inversin
Pblica
Legal
Metodolgico
Capacitacin
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El Sistema Nacional de Inversin
Pblica
INSTRUMENTOS NORMATIVOS
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El Sistema Nacional de Inversin
Pblica
PARTICIPANTES EN EL SNIP
El Titular del Sector: Declara polticas sectoriales y
autoriza la elaboracin de expedientes tcnicos y la
ejecucin de los PIP
El Presidente de la Regin: Declara politicas
regionales y autoriza la elaboracion de expedientes
tcnicos y la ejecucin de los PIP
La Oficina de Programacin e Inversiones del
Sector, evala, aprueba y prioriza los estudios de
preinversin
Las Oficinas Regionales de Programacin e
Inversiones, evalan, aprueban y priorizan los
estudios de preinversin bajo su mbito
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El Sistema Nacional de Inversin
Pblica
PARTICIPANTES EN EL SNIP
INSTRUMENTOS PRINCIPALES
Banco de Proyectos
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El Sistema Nacional de Inversin
Pblica
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Ciclo del Proyecto de
Inversin Pblica
PRE INVERSIN POST INVERSIN
INVERSIN
AUTORIZADO AUTORIZADO
PRE
PERFIL FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
EXPEDIENTE
TECNICO EVALUACIN
2 EJECUCIN EX POST
2 2 DETALLADO
DECLARACIN DECLARACIN
DECLARACIN
DE VIABILIDAD DE VIABILIDAD
DE VIABILIDAD
RETROALIMENTACIN
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El Sistema Nacional de Inversin
Pblica
BANCO DE PROYECTOS
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El Sistema Nacional de Inversin
Pblica
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
Integra los sistemas sectoriales de seguimiento y
monitoreo exsistentes
Permite un seguimiento mensual de los indicadores
de avance fsico
Incentiva la identificacin de problemas de forma
oportuna
Se realiza a costos bajsimos a travs de un sistema
de intranet con diferentes niveles de acceso
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CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SNIP
(ANEXO SNIP-08): SECTOR AGRICULTURA
PROGRAMA SUBPROG
FUNCIN 04: AGRARIA
008: Organizacin agraria 0030: Demarcacion, catastro y titulacin de tierras
0032: Proteccin sanitaria vegetal
009: Promocin de la 0034: Irrigacin
produccin agraria 0035: Mecanizacin agrcola
0036: Semillas y mejoramiento gentico
010: Promocin de la 0037: Proteccin sanitaria animal
produccin pecuaria 0038: Desarrollo animal
011: Preservacin de los RRNN 0039: Proteccin de la flora y fauna
renovables 0040: Reforestacin
0041: Conservacin de suelos
0042: Jardines botnicos y zoolgicos
012: Promocin y extensin 0044: Extensin rural
rural 0045: Promocin agraria
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CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SNIP
(ANEXO SNIP-08): SECTOR AGRICULTURA
PROGRAMA SUBPROG
FUNCIN 03: ADMINISTRACIN Y PLANEAMIENTO
0024: Investigacin bsica
0025: Investigacin aplicada
0026: Desarrollo experimental
007: Ciencia y tecnologa
0027: Informacin cientifica tecnolgica
0028: Control de calidad
0029: Informacin sobre el medio ambiente
FUNCIN 07: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
024: Defensa contra siniestros 0132: Defensa contra inundaciones (en caso de
defensas ribereas y encauz.de rios)
FUNCIN 10: ENERGA Y RECURSOS MINERALES
038:Recursos hdricos 0103: Estudios e investigaciones hidrolgicas
FUNCIN 014: SALUD Y SANEAMIENTO
048:Proteccin del medio
0119: Defensa contra la erosin
ambiente
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El Sistema Nacional de Inversin
Pblica
RM N 067-2003-EF
La delegacin se entender hecha a favor de
Proyectos de forestacin y
reforestacin 3 000 000.00 500 000.00
Proyectos de asistencia
tcnica vinculados a
3 000 000.00 500 000.00
proyectos agrcolas y
pecuarios
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Poltica de inversin pblica
en el Agro
2002-2006
Ministerio de Agricultura
Oficina General de Planificacin Agraria
Marco conceptual
DISTRIBUTIVOS
Lucha contra la pobreza extrema
AMBIENTALES
Defensa de la biodiversidad, Areas Naturales protegidas, etc
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Rol del Estado
Debe construir un marco jurdico y reglamentario que
reduzca los costos de transaccin y debe promover
la eficiencia del mercado a travs de una
intervencin estratgica
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Rol del Estado
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Objetivos estratgicos del
Sector Agricultura
Lograr la rentabilidad y competitividad del agro, con
bajos costos de produccin, productos de calidad,
mercados agrarios fortalecidos y desarrollados y
organizaciones agrarias modernas y eficientes
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Objetivos estratgicos del
Sector Agricultura
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Objetivo Econmico
Crecimiento/eficiencia
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Criterios para la priorizacin
de la Inversin Pblica
Proyectos deben responder a las prioridades
regionales y a sus objetivos de poltica agraria.
Proyectos viables tcnica, econmica, ambiental y
socialmente (guas metodolgicas del SNIP).
Mayor impacto en menor tiempo (3-4 aos, salvo
casos debidamente sustentados)
Nivel de ejecucin y avance (Proyectos en ejecucin
tendrn prioridad sobre los nuevos).
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Criterios para la priorizacin
de la Inversin Pblica
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Proceso para la priorizacin
de la Inversin Pblica
PLAN DE INVERSIONES
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Lneas de inversin
prioritarias
1. Investigacin y transferencia de tecnologa.
2. Informacin (precios, reas, mercados).
3. Sanidad agropecuaria.
4. Titulacin de tierras, saneamiento fsico legal.
5. Asistencia tcnica y capacitacin en produccin,
transformacin y comercializacin
6. Fortalecimiento institucional pblico (con nfasis en
DRAs y agencias) y privado (organizacin de
productores, especialmente pequeos).
7. Proyectos de desarrollo ganadero 41 de 169
Lneas de inversin
prioritarias
7. Manejo y uso eficiente de los RRNN, especialmente en
agua y bosques.
8. Rehabilitacin, reconstruccin y mejoramiento de
infraestructura mayor de riego.
9. Tecnificacin de la infraestructura de distribucin,
medicin y control, y la eficiencia de la aplicacin del
agua
10. Rehabilitacin, mejoramiento y proteccin de la
infraestructura de conduccin y obras complementarias.
11. Proyectos de suelos afectados por problemas de
drenaje y salinidad
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Plan de Inversiones
2002-2006
Estructura de la inversin segn lneas 2002-2006
A sistencia tcnica
Desarro llo de la Titulaci n de agro pecuaria en la
ganadera tierras y catastro sierra Info rmaci n
alto andina rural 3% A graria
4% 3% 2%
Co nservaci n de
Fo rtalecimiento suelo s y alivio a la
institucio nal po breza
5% 31%
Rehabilitaci n y Investigaci n y
reco nstrucci n extensi n agraria
15% Sanidad agraria 10%
8%
Infraestructura de
riego
M edio ambiente y 10%
manejo de RR.NN.
9% 43 de 169
Estado situacional de los
estudios de preinversin
evaluados en el Sector
Agricultura
(al 08.01.03)
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Proyectos segn estado situacional
del estudio de pre inversin
Resumen de estudios de preinversin evaluados al 21.03.03 (*)
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Resumen de estudios de preinversin evaluados al 21.03.03, por
estado situacional del proyecto y segn departamentos (*)
Aprobados para Aprobados para sgte.
Departamentos ejecucin Etapa de estdudio
Observados Rechazados En evaluacin Total
Amazonas 0 0 8 0 8 16
Ancash 0 0 12 0 0 12
Apurimac 0 2 19 0 0 21
Arequipa 0 0 10 0 1 11
Ayacucho 0 1 13 0 3 17
Cajamarca 0 1 12 0 0 13
Cusco 7 6 8 0 4 25
Huancavelica 0 0 25 0 4 29
Hunuco 0 3 16 0 5 24
Ica 0 0 10 0 0 10
Junn 1 3 9 0 1 14
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Resumen de estudios de preinversin evaluados al 21.03.03
Aprobados para Aprobados para vsgte En
DEPARTAMENTO Observados Rechazados TOTAL
ejecucin etapa evaluacin
La Libertad 0 0 2 0 0 2
Lambayeque 0 0 1 0 0 1
Lima 0 0 6 0 1 7
Loreto 0 0 15 0 2 17
Madre de Dios 0 0 4 0 0 4
Moquegua 0 0 21 1 1 23
Pasco 0 0 13 0 1 14
Piura 0 0 7 0 0 7
Puno 0 4 20 0 5 29
San Martn 0 0 9 0 9 18
Tacna 0 1 9 0 1 11
Tumbes 0 1 3 0 2 6
Ucayali 0 2 10 0 0 12
Multidepartamental 1 10 18 0 3 32
Nacional 0 1 2 0 0 3
TOTAL 9 35 282 1 51 378
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Resumen de estudios de preinversin evaluados al 21.03.03, por estado
situacional del proyecto y segn lneas de inversin
Aprobados para
Aprobados para
Lineas de inversin sgte. Etapa de Observados Rechazados En evaluacin Total
ejecucin
estdudio
T OT AL 9 35 282 1 51 378
(*) No incluye los proyectos aprobados para ejecucin y rechazados al ao 2002.
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Preparacin de proyectos
de inversin
MODULO I : Diagnstico
MODULO II : Identificacin
MODULO IV : Evaluacin de
proyectos
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Mdulo I
DIAGNSTICO DE LA
SITUACIN ACTUAL
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Mdulo I: Diagnstico de la
situacin actual
NO
RECOGIDA
SI
SI NO
ESCUCHA
DIVERSAS
OPINIONES
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Mdulo I: Diagnstico de la
situacin actual
4. PARTICIPACIN DE LA POBLACIN
DIVERSAS
TCNICAS PARA
RECOGER
INFORMACIN
DE LA
POBLACIN
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Mdulo I: Diagnstico de la
situacin actual
Es importante tener conocimiento de las
caractersticas de los distintos grupos de la sociedad
Para ello existe la Matriz de agentes participantes
POSIBLES
DE QU
QUINES Y PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS DIFICULTADES
GRUPO PARTICIPANTE PODRAMOS
CMO SON? NECESIDADES INTERESES PARA TRABAJAR
HACER USO
CON ELLOS
Beneficiarios directos organizados
Beneficiarios directos no organizados
Mujeres beneficiarias del proyecto
Beneficiarios indirectos
Afectados negativamente
Alcaldes provinciales
Intelectuales
Artistas
Partidos polticos
Comites vecinales
Ganaderos
Otros grupos de la sociedad
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Mdulo I: Diagnstico de la
situacin actual
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Mdulo I: Diagnstico de la
situacin actual
Medido como grado de riesgo de prdidas
irreparables, sean de productos, recursos naturales,
etc.
IMPORTANCIA
PROBLEMA MAGNITUD GRAVEDAD PARA LA
POBLACIN
1.
2.
3.
4.
5.
Medido como porcentaje de la poblacin afectada por Importancia que los propios beneficiarios le
el problema. atribuyen al problema.
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Mdulo I: Diagnstico de la
situacin actual
IDENTIFICACIN DE
PROYECTOS
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
El presente mdulo consta de 8 secciones:
Definir del Problema Central
Delimitar la zona geogrfica
Definir la poblacin afectada
Anlisis de las causas del problema
Anlisis de los efectos del problema
Definir el objetivo central del proyecto
Convertir las causas en medios y los efectos en
fines
Planteamiento de alternativas
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Definicin del problema central
Los problemas identificados en el diagnstico deben
cumplir hasta tres requisitos indispensables para
considerarlos como vlidos:
1. Debe justificarse que el problema debe ser atacado
por el Estado y no por el sector privado
2. Debe ser especfico para poder ser atendido por
UN SOLO proyecto de inversin pblica y no
requerir de un programa multisectorial
3. Debe ser lo suficientemente general para admitir
diversas alternativas de solucin
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Delimitar la zona geogrfica
Del rea en donde se elabor el diagnstico, se debe
tomar nicamente el rea donde es latente la
existencia del problema
Esta zona es llamada rea de influencia especfica
Se debe incluir un mapa de la zona, sealandose
dnde est localizado en la regin
Se debe realizar una descripcin de la zona,
sealando las principales caractersticas: relieve,
breve esquema hidrulico, principales cultivos, vas
de couminicacin, etc.
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Delimitar la poblacin afectada
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Lluvia de Ideas
Inadecuadas tcnicas de riego
Bajo nivel tecnolgico
Baja fertilidad del suelo
Sequas o Heladas
Cultivos no rentables
Rotacin inadecuada de cultivos
Mala calidad de semilla
Intensificacin en el uso de la tierra
Insuficiente o inadecuada utilizacin de fertilizantes (orgnicos o
qumicos)
Inadecuadas vas de comunicacin que dificultan la comercializacin
de los productos
Insuficiente disponibilidad de recurso hdrico
Deterioro de la infraestructura de riego
Inadecuadas prcticas culturales
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Se depura la lista
Causas directas o de primer nivel
Insuficiente disponibilidad de recurso hdrico
Bajo nivel tecnolgico
Baja fertilidad del suelo
Causas Indirectas o de segundo nivel:
Causas de insuficiente recurso hdrico:
Inadecuadas tcnicas de riego
Deterioro de la infraestructura
Causas del bajo nivel tecnolgico:
La rotacin inadecuada de cultivos
La intensificacin en el uso de la tierra
Mala calidad de semilla
Causas de la baja fertilidad del suelo
Inadecuadas prcticas culturales 67 de 169
Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Se elabora el rbol de causas
Problema
Central {
Causas
directas {
Causas
indirectas { 69 de 169
Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Anlisis de los efectos del problema
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Efectos directos:
Cada de los ingresos de los productores agropecuarios.
Disminucin del grado de integracin al mercado porque el costo de
produccin por unidad es mayor
Efectos indirectos
Son derivados de la cada de ingresos de los productores:
Abandono parcial de tierras debido a que se reduce el capital de trabajo
disponible para la prxima cosecha
Migracin
Abandono de la actividad agrcola (por su baja rentabilidad)
Desnutricin
Conflictos en la zona
Todo lo anterior constituye un freno al desarrollo socio econmico de las
comunidades afectadas.
Malas cosechas no es un efecto, forma parte del problema
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Construir el rbol de efectos
Efecto
final
{
Efectos
indirectos
{
Efectos
directos {
Problema
Central { 74 de 169
Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
rbol de Causas y efectos
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Definir los objetivos del proyecto
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
rbol de Medios y Fines
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Planteamineto de alternativas
Para plantear las alternativas se debe, en primer lugar
definir acciones que permitan concretar loe medios
fundamentales
Para ello, es necesario revisar previamente
documentos de entidades de la localidad que hayan
planteado o efectuado intentos de solucin, estudios de
prefactibilidad o factibilidad de proyectos similares y
opinin de expertos de la localidad
Un buen instrumento para definir acciones es el rbol
de medios y acciones
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Medio
fundamental
{
Acciones
{
Actividades
{
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Medio
fundamental
{
Acciones
{
Actividades {
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Ejemplo:
Alternativa 1
Capacitacin en manejo de agua para riego
Asistencia tcnica en mtodos de riego tecnificado
Revestimiento de canal
Instalacin de sistema de riego por aspersin
Operacin y mantenimiento
Asistencia tcnica y capacitacin en aplicacin de fertilizantes
Asistencia tcnica y capacitacin en utilizacin de semillas de
buena calidad
Asistencia tcnica y capacitacin en adopcin de adecuadas
labores culturales
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Ejemplo:
Alternativa 2
Capacitacin en manejo de agua
Revestimiento
Operacin y mantenimiento
Asistencia y capacitacin en produccin
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Ejemplo:
Alternativa 3
Asistencia tcnica en riego tecnificado
Instalacin de sistema de riego presurizado
Operacin y mantenimiento
Asistencia tcnica y capacitacin en produccin
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
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Mdulo III
FORMULACIN DE
PROYECTOS
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Mdulo III: Formulacin de
proyectos
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Mdulo III:Formulacin de
proyectos
Horizonte y cronograma de acciones
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Mdulo III:Formulacin de
proyectos
ACCIN 1
Tarea 1
ACCIN 2
Tarea 2
Tarea 3
Un ejemplo de
Tarea 4
Tarea 6
Tarea 7
Tarea 9
cronograma de Tarea 10
Tarea 12
Tarea 13
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Mdulo III:Formulacin de
proyectos
Anlisis del mercado
REFERENCIA Area (Has) EN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV DIC.
Papa (Siembra temprana) 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50
Haba (Grano seco) 79.50 79.50 79.50 79.50 79.50 79.50 79.50 79.50
Haba (Grano verde) 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Arveja (Grano seco) 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Arveja (Grano verde) 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
Maiz amilaceo 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Cebada 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00
Trigo 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
Hortalizas 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
Papa (Siembra Grnade) 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00
Oca/olluco/mashua 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Quinua 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
Avena 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Area cultivada por mes (Has.) 810.00 553.50 582.00 514.50 279.50 256.50 256.50 256.50 324.50 530.50 536.50 553.50 553.50
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CALCULO DE REQUERIMIENTO O DEMANDA DE AGUA, Lts/Seg.
REFERENCIA EN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV DIC.
Area cultivada por mes (Has.) 810.00 553.50 582.00 514.50 279.50 256.50 256.50 256.50 324.50 530.50 536.50 553.50 553.50
Coeficiente Ponderado de Kc 0.80 0.57 0.35 0.66 0.71 0.83 0.72 0.42 0.29 0.41 0.65 0.77
Evapotranspiracion potencial (ETP) mm. 113.40 104.66 111.06 110.29 107.72 97.54 105.49 113.08 116.67 123.96 130.19 125.76
Evapotranspiracion Real (ETR) mm. 90.43 59.27 38.44 72.58 76.44 81.00 75.91 47.49 34.22 51.30 84.34 96.54
Precipitacion confiable o dependiente (PD) mm. 100.39 99.00 99.68 37.46 10.97 0.81 6.29 12.73 35.60 49.12 39.46 80.63
Deficit de humedad o demanda Unitaria neta mm. - 9.97 - 39.73 - 61.24 35.12 65.47 80.19 69.62 34.76 - 1.38 2.18 44.88 15.91
Requerimiento o demanda Unitaria neta m3/Ha. - 99.67 - 397.33 - 612.43 351.18 654.65 801.87 696.19 347.63 - 13.79 21.80 448.84 159.10
'Eficiencia de aplicacin de riego en % 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
Requerimiento o consumo bruto, m3/Ha - 280.76 - 1,119.24 - 1,725.15 989.24 1,844.09 2,258.79 1,961.11 979.23 - 38.84 61.41 1,264.35 448.17
'Numero de dias del mes 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
'Numero de horas de jornada diaria de riego 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
'Modulo de riego - 0.16 - 0.69 - 0.97 0.57 1.03 1.31 1.10 0.55 - 0.02 0.03 0.73 0.25
'Caudal requerido, lts/seg. Cab. De chacra - 87.03 - 403.89 - 497.08 160.01 264.90 335.29 281.71 177.96 - 11.92 18.45 404.99 138.92
Caudal requerido con perdidas por conduccion * - 95.73 - 444.28 - 546.79 176.01 291.39 368.82 309.88 195.75 - 13.12 20.30 445.48 152.81
Caudal requerido por redondeo 180.00 300.00 370.00 310.00 200.00 20.00 445.00 155.00
* (Caudal de derivacion). Se considera perdidas por conduccion igual a 10 % por que el canal en mayor longitud es de tierra
96 de 169
Mdulo III:Formulacin de
proyectos
Plan de Desarrollo Agropecuario
97 de 169
CEDULA DE CULTIVOS - AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
EN HECTAREAS
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
CULTIVO
SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO
EN RIEGO 8.00 810.00 802.00 8.00 750.00 742.00
Papa (S.T.) 3.50 28.50 25.00 3.50 28.50 25.00
Habas (G.S.) 1.50 79.50 78.00 1.50 79.50 78.00
Habas (G.V.) 0.00 95.00 95.00 0.00 90.00 90.00
Arvejas (G.S.) 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 25.00
Arvejas (G.V.) 0.00 62.00 62.00 0.00 53.00 53.00
Maiz Amilaceo 3.00 29.00 26.00 3.00 29.00 26.00
Cebada 0.00 172.00 172.00 0.00 130.00 130.00
Trigo 0.00 98.00 98.00 0.00 98.00 98.00
Hortalizas 0.00 71.00 71.00 0.00 71.00 71.00
Papa (S.G.) 0.00 118.00 118.00 0.00 114.00 114.00
Oca/Olluco/Mashua 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 6.00
Quinua 0.00 17.00 17.00 0.00 17.00 17.00
Avena 0.00 9.00 9.00 0.00 9.00 9.00
100 de 169
ESTUDIO DE MERCADO DE LA PRODUCCIN FINAL
En Toneladas Metricas
PRODUCTO VOLUMEN DE LA PRODUCCIN PARA VENTA INCREMENTO %
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Papa 369.05 937.90 568.85 154.14
Haba (G.S.) 62.33 82.21 19.88 31.90
Haba (G.V.) 0.00 295.45 295.45 0.00
Arvejas (G.S.) 20.58 27.58 7.00 34.01
Arvejas (G.V.) 0.00 160.45 160.45 0.00
Maiz Amilaceo 0.00 20.67 20.67 0.00
Cebada 113.20 175.31 62.11 54.87
Trigo 68.78 85.78 17.00 24.71
Hortalizas 0.00 570.79 570.79 0.00
Oca/Olluco/Mashua 5.92 6.82 0.90 15.21
Quinua 3.12 4.99 1.87 59.99
Avena 5.86 6.72 0.86 14.68
TOTAL 648.84 2,374.67 1,725.84 265.99
101 de 169
Mdulo III:Formulacin de
proyectos
Clculo de costos
102 de 169
Mdulo III:Formulacin de
proyectos
103 de 169
Mdulo III:Formulacin de
proyectos
105 de 169
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA I
ETAPAS :
107 de 169
Mdulo III:Formulacin de
proyectos
108 de 169
Mdulo III:Formulacin de
proyectos
Clculo de beneficios
Los beneficios consisten en la ganancia que perciben los
productores por la venta de la produccin
Es necesario, al igual que los costos, hallar los beneficios
incrementales
Los beneficios sin proyecto vendran a ser los beneficios
que percibe la poblacin en la actualidad, es decir, el Valor
Neto de la Produccin sin proyecto.
El Valor Neto de la Produccin sin proyecto se calcula
de la diferencia de los ingresos por la venta de productos y
servicios en la zona afectada y los costos de produccin en
la situacin actual. 109 de 169
Mdulo III:Formulacin de
proyectos
110 de 169
Mdulo III:Formulacin de
proyectos
111 de 169
Mdulo III:Formulacin de
proyectos
112 de 169
VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA "SIN PROYECTO"
A PRECIOS DE MERCADO
SIN PROYECTO
CULTIVO AREA RDTO. VOLUMEN P.UNITARIO VBP COSTOS DE PRODUCCION VNP
Ha. TM/Ha. T.M. S/. Por T.M. S/. S/. Por Ha. TOTAL S/. S/.
EN RIEGO 8.00 41.16 33.59 7,740.00 16,827.00 11,286.70 9,590.60 7,236.40
Papa (S.T.) 3.50 8.20 28.70 450.00 12,915.00 2,050.00 7,175.00 5,740.00
Habas (G.S.) 1.50 1.10 1.65 800.00 1,320.00 660.00 990.00 330.00
Habas (G.V.) 0.00 4.04 0.00 560.00 0.00 700.00 0.00 0.00
Arvejas (G.S.) 0.00 1.05 0.00 700.00 0.00 619.50 0.00 0.00
Arvejas (G.V.) 0.00 3.99 0.00 400.00 0.00 600.00 0.00 0.00
Maiz Amilaceo 3.00 1.08 3.24 800.00 2,592.00 475.20 1,425.60 1,166.40
Cebada 0.00 1.15 0.00 460.00 0.00 333.50 0.00 0.00
Trigo 0.00 1.05 0.00 750.00 0.00 346.50 0.00 0.00
Hortalizas 0.00 6.20 0.00 420.00 0.00 1,922.00 0.00 0.00
Papa (S.G.) 0.00 8.00 0.00 330.00 0.00 2,080.00 0.00 0.00
Oca/Olluco/Mashua 0.00 3.80 0.00 400.00 0.00 950.00 0.00 0.00
Quinua 0.00 0.50 0.00 1,000.00 0.00 220.00 0.00 0.00
Avena 0.00 1.00 0.00 670.00 0.00 330.00 0.00 0.00
115 de 169
Mdulo III:Formulacin de
proyectos
AOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 20
BENEFICIOS CON PROYECTO 151,210.40 158,409.10 165,967.74 173,904.30 461,520.05 485,810.58 510,101.11 535,606.16 562,386.47 590,505.80 620,031.09
BENEFICIOS SIN PROYECTO 151,210.40 158,409.10 165,967.74 173,904.30 182,237.70 190,987.76 200,175.33 209,822.28 219,951.57 230,587.33 241,754.87
BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 279,282.35 294,822.82 309,925.78 325,783.89 342,434.90 359,918.47 378,276.21
116 de 169
Mdulo IV
EVALUACIN DE
PROYECTOS
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Mdulo IV: Evaluacin de
Proyectos
118 de 169
Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
Evaluacin Privada
119 de 169
Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
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Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
FCn
VAN
(1 TPD) n
En donde:
FCn son los resultados de los flujos de caja para cada perodo
TPD es la tasa de descuento privada, otorgada por la DGPMSP
n es el nemero de perodos del PIP
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Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
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Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
El Ratio Beneficio Costo (B/C) es el cociente entre
el valor absoluto de los costos y los beneficios,
actualizados al valor presente
Ambos (los costos y beneficios) se actualizan con la
misma tasa de descuento (TPD)
Del ejemplo anterior:
5,000 4,000 2,500 2,000
VAB 10,703.55
(1 0.14) (1 0.14) (1 0.14) (1 0.14) 4
1 2 3
B / C 1.01
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Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
De todos los indicadores, el ms confiable es el VAN,
debido a que la TIR y el Ratio B/C presentan serios
problemas cuando:
Existen flujos no convencionales
Las alternativas tienen perodos de inversin distintos
Los horizontes de las alternativas son distintos
126 de 169
Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
Evaluacin Social
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Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
129 de 169
Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
130 de 169
Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
La metodologa es similar:
Si VAN social > 0 : El proyecto es rentable socialmente
Si VAN social < 0 : El proyecto no es viable socialmente y debe
ser reformulado
En cuanto a la TIR y el Ratio B/C, los conceptos son los
mismos que en la evaluacin privada
131 de 169
Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
La metodologa Costo Efectividad busca elegir la
alternativa con el menor costo posible, con respecto a
alguna variable determinante del proyecto
nicamente se utiliza cuando, de ninguna manera, los
beneficios del proyecto no se pueden representar en
trminos monetarios
El indicador consiste en dividir los costos totales del
proyecto entre el indicador crtico
Ejemplo de variables crticas: Nmero de Has.
reforestadas, nmero de capacitaciones brindadas,
nmero de personas capacitadas, nmero de plantones
sembrados, etc 132 de 169
Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
Anlisis de Sensibilidad
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Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
135 de 169
Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
Anlisis de Sostenibilidad
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Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
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Mdulo IV: Evaluacin de
proyectos
Comparacin de las alternativas
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Construccin del Marco Lgico
DEFINICIN: UTILIDAD:
El marco lgico es una forma de Ayuda a entender con claridad la
presentacin de los proyectos. Es un naturaleza del problema que se pretende
resumen ejecutivo del proyecto bajo la resolver y sus posibles soluciones.
forma matriz. Permite visualizar posibles soluciones al
Algunas veces se solicita se realice el problema.
Marco Lgico para cada una de las Plantea claramente los objetivos y
alternativas.
medicin de logros de dichos objetivos.
En el marco lgico se verifica la
Sienta las bases para el monitoreo y
consistencia interna del proyecto,
evaluacin ex - post.
reconociendo las relaciones de causa-
efecto entre los niveles del mismo.
141 de 169
Construccin del Marco Lgico
Contenido del Marco Lgico
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Construccin del Marco Lgico
Estructura del Marco Lgico
FILAS COLUMNAS
1 Impacto social del proyecto en un 1 Relaciona los objetivos con cada fila:
mediano plazo, ltimo nivel del rbol de fin, propsito, productos y actividades;
medios y fines. (General para todas las respectivamente.
alternativas)
2 Cambio que generar el proyecto o el 2 Indicadores de verificacin del
cumplimiento de los objetivos
objetivo central a su trmino. El
propsito del proyecto debe ser nico. propuestos en la primera columna.
(General para todas las alternativas) 3 Fuentes de informacin necesarias para
3
Lneas de accin del proyecto o medios la construccin de los indicadores
fundamentales. (Especfico para cada propuestos en la segunda columna.
alternativa)
4 4 Supuestos fuera de control del
Acciones que permiten el logro de los proyecto, de los cuales depende el
medios fundamentales. (Especfico para xito de lo propuesto en la primera
cada alternativa) columna.
143 de 169
Construccin del Marco Lgico
Objetivo Supuestos
de para el
Las flechas rojas
144 de 169
Para desarrollar la matriz es recomendable seguir el
siguiente orden:
C D
Objetivos Indicadores Fuentes Supuestos
A 3 4 9 10
1 2 9 10
5 6 9 10
B 7 8 9 10
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Mdulo V
EVALUACIN DE
IMPACTO AMBIENTAL
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Mdulo V: Evaluacin de Impacto
Ambiental
148 de 169
Mdulo V: Evaluacin de Impacto
Ambiental
149 de 169
Mdulo V: Evaluacin de Impacto
Ambiental
REDES DE INTERACCION
Nos permiten realizar un anlisis causa efecto de
los impactos ambientales
Especies silvestres de los
ecosistemas asociados
disminuyen en cantidad
Disminucin del caudal
base del ro
Bocatoma Acuicultores aguas abajo
captacin de un disminuyen su capacidad de
caudal de agua explotacin
Menor cantidad
disponible de agua para
otros usuarios Aparicin de conflictos
entre agricultores
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Mdulo V: Evaluacin de Impacto
Ambiental
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Mdulo V: Evaluacin de Impacto
Ambiental
INERTE
Agua
MEDIO
Flora
BIOTICO
Fauna
MEDIO Unidades de
PERCEPTUAL paisaje
Usos del
MEDIO SOCIO-EONOMICO
territorio
MEDIO
SOCIO- Cultural
CULTURAL
Infraestructura
Humanos
Economa
MEDIO
Poblacin
ECONOMICO
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