Recursos y Reservas de

Gas Natural de Venezuela

Ing. Diego J. Gonzlez Cruz

gonzalezdw@gmail.com

Caracas, 19 de octubre 2011

Los objetivos de la Ley Orgnica de Hidrocarburos Gaseosos (1)

Las actividades pueden ser realizadas directamente por el

Estado o a travs de entes de su propiedad, o por personas
privadas nacionales o extranjeras con o sin la participacin
del Estado.
Es necesario explotar las reservas probadas de gas
natural
Debe Incrementarse las reservas de gas libre, para no
depender del gas asociado
Se crea un ente con autonoma funcional denominado Ente
Nacional del Gas
continua
Los objetivos de la Ley Orgnica de Hidrocarburos Gaseosos
Los precios del gas natural y las tarifas de transporte y
distribucin debern atender a facilitar la recuperacin
de las inversiones, a obtener una rentabilidad razonable
Con el fin de evitar conductas monoplicas, se prohbe
que una misma persona realice o controle en una regin
dos o ms de las actividades de produccin, transporte
o distribucin
Dar prioridad a los proyectos de industrializacin de los
hidrocarburos gaseosos que propendan a la formacin
de capital nacional, a una mayor agregacin de valor a
los insumos procesados y cuyos productos sean
competitivos en el mercado exterior.

(y 2)
 Que Ocurri? (1 de 3)

En ms de 11 aos solo se han concedido apenas 20 licencias (7 en

tierra, 7 en Paraguana y 6 en la Plataforma Deltana) y ahora esas
empresas estn amenazadas de tener que ceder el 60% de sus acciones
al Estado

La produccin de gas natural, 90% asociada al petrleo, no se han

podido incrementar por la cada de la produccin petrolera

Cuando se promulg la Ley la produccin de petrleo era de 3.059.000

barriles diarios (b/d), y hoy no alcanza los 2.400.000 b/d

La industria petrolera consume el 74,7% de la produccin de gas, y est

en dficit, dejndole al mercado interno el 25,3%, donde tambin hay
carencias

La Ley obligaba a PDVSA a dejar el monopolio de la industria del gas,

para permitir la participacin del sector privado, al contrario, hoy la
situacin monoplica es ms crtica
 Licencias otorgadas en 12 aos
En tierra Socios

Barbacoas Pluspetrol
Barrancas Repsol, Ahora PDVSA
San Carlos Petrobras
Tinaco Petrobras
Tiznado Pluspetrol
Yucal Placer Norte Total (69,5%), Repsol (15%), Inepetrol (10,1%), Otepi (5,4%)
Yucal Placer Sur Total (69,5%), Repsol (15%), Inepetrol (10,1%), Otepi (5,4%)

Paraguana

Cardn Bloque II Petropars (Iran)

Cardn Bloque III Chevron Texaco
Cardn bloque IV Repsol-ENI-PDVSA
Moruy Bloque II Teikoku Petrobras (?)
Urumaco Bloque I Gazprom
Urumaco Bloque II Gazprom
Urumaco Bloque III Gazprom

Plataforma Deltana

Petrosucre S.A. CVP (74%), ENI (24%)

Petrolera Guiria CVP (64,25%, ENI (19,50%), INE Paria (16,25%)
Petrolera Paria, S.A. CVP (60%,SINOPEC (32,0%), INE Paria (8%)
Bloque 2 Chevron PDVSA
Bloque 3 Chevron
Bloque 4 Statoil Total

Referencias:
Informes de Gestin PDVSA varios aos
AVIH
AVPG
Mapas Petroguia
 Que Ocurri? (2 de 3)

El gobierno nacional reconoce que hay una falta de gas por tubera de
unos 2.000 millones de pies cbicos diarios (Mpc/d)

No estn siendo abastecidos cabalmente los sectores elctrico y

petroqumico, de all la necesidad de importar gas por tubera desde
Colombia, y de consumir combustibles derivados del petrleo en exceso.

El ENAGAS result ser una dependencia ms del MENPET, sin

autonoma alguna para cumplir con el mandato de la Ley

12 aos despus de promulgada la Ley no se ha establecido alguna

empresa nueva para transportar gas metano por gasoductos y no se ha
otorgado ningn permiso para distribuir gas por tubera en las ciudades
 Que Ocurri? (y 3)
En Colombia, con menos experiencia en materia de gas, con una
produccin de gas de solo 1.097 Mpc/d (Vs. 6.809 Mpc/d de Venezuela-
cifra oficial) hay 10 empresas productoras, 8 empresas de transporte, 20
empresas de distribucin, y 43 permisadas para comercializar gas por
tubera (la mayora tambin son distribuidoras)

Los precios del gas natural y las tarifas de transporte y distribucin, no

cumplen con lo establecido por la Ley, ya que son fijados unilateralmente
por el MENPET, estn congelados y son tan bajos que no permitiran el
desarrollo del sector

En materia de proyectos de industrializacin de los hidrocarburos

gaseosos (petroqumica) no se ve progreso alguno, y mucho menos en la
formacin de capital nacional.
 Recursos y reservas
Se han identificado Prospectos Exploratorios de gas natural de 196
billones de pies cbicos o tcf (1012)

El 50% se ubica Costa Afuera; en 2010 PDVSA ha publicado un mapa de

Expectativas Costa Afuera de por lo menos 108 tcf de gas libre

Para convertir estos prospectos en reservas es necesario acelerar la

actividad de exploracin y desarrollo

La actividad exploratoria por gas natural libre hasta la fecha ha sido tmida,
por lo que los resultados exploratorios han sido muy modestos. En el rea
del proyecto Rafael Urdaneta (Golfo de Venezuela) a la fecha se han
declarado 4 xitos exploratorios en las reas de Repsol-ENI

Repsol-ENI deben realizar exploracin adicional en el rea, dado lo

extenso de la licencia (924,33 km2, mayor que el rea del valle de Caracas)

Gazprom debe acelerar su actividad en el nuevo bloque que le fue

otorgado cerca de Cardn IV.
 Prospectos de Gas Natural
Recursos de Gas Natural Offshore Somero

Fuente: PDVSA
 Recursos de GasProspectos de GasProfundo
Natural Offshore Natural

73 + 74 = 147 tcf

Fuente: PDVSA
Otras cifras!

98 tcf
 Otras cifras!

108 tcf
Referencia: PDVSA, publicacin Avance Socialista, febrero 2010
Prospectos de Petrleo y Gas Natural en tierra

131 tcf en tierra

 Un estimado conservador de las reservas
de gas natural de Venezuela

Reservas totales 195,1 tcf (oficiales 2010):

Gas asociado 165,8 tcf (85%)
Gas libre 29,2 tcf (15%)

+ 165,8 tcf (100%) de gas asociado

- 29,8 tcf (18%) de gas que ha sido inyectado
- 47,1 tcf (28,4%) asociadas a crudos pesados y extra pesados

Se dispone de solo 88,9 tcf de reservas de gas asociado

(Sumadas a los 29,2 tcf de gas libre)

Resulta un importante volumen de 118,1 tcf.

El misterio de las reservas probadas no desarrolladas

195,1 tcf
totales

36,3 tcf
desarrolladas

Apenas el
18,6%

Ref.: PDVSA Informe de Gestin 2010 1 Bpe=5.800 pc

 La poltica en materia de gas

La poltica del gobierno no permite el desarrollo pleno de la

industria de este hidrocarburo

En materia de exploracin, produccin, licuefaccin y transporte

del gas natural se decidi que la empresa del Estado tenga la
mayora accionaria y las decisiones en todas las actividades

La poltica establece que no debe participar el sector privado

internacional de punta en materia de licuefaccin, transporte y
distribucin

Es poltica la asociacin con empresas estatales, las cuales en

su mayora no tienen la tecnologa, los recursos econmicos ni el
know-how para acometer los proyectos y negocios, a la velocidad
y con el xito econmico que se necesitan.
 Implicaciones de la poltica en materia de gas
Las implicaciones para la industria y el desarrollo nacional, de la poltica en
materia de gas, estn a la vista:

El dficit del gas por tubera y en bombonas no se resuelve, con lo que no se

puede abastecer las industrias elctrica y petroqumica

Se incrementa el consumo de hidrocarburos lquidos (diesel y el fuel oil)

Se tiene que importar gas

No se incrementa la produccin del gas en por bombona, con lo que hay que
reducir su exportacin para atender el mercado interno

Al incrementarse el consumo en el pas de los productos exportables, se

reduce el ingreso de divisas, con lo que se perjudica la economa nacional

Y lo ms importante: no se desarrolla el sector gas.

 Las oportunidades
El gas natural en Venezuela tiene supremaca en la matriz energtica
secundaria

Su produccin ha estado asociada al petrleo, y su uso est dirigido en ms

de 70% a las operaciones petroleras, en especial a la inyeccin para
recuperacin suplementaria de petrleo y gas (y hay dficit de inyeccin)

El resto va al mercado interno, principalmente a los sectores elctrico,

petroqumico, siderrgico, cemento, aluminio, comercial y residencial

El gas metano para el mercado interno ha estado dirigido en un 73% al

centro-oriente del pas (1.402 Mpc/d) y el 27% al occidente (515 Mpc/d)

La situacin actual es que ambos sectores estn en dficit, siendo ms crtica

en los estados occidentales Zulia y Falcn

De all las oportunidades de utilizar todo el gas que pueda ser

producido, en especial el no asociado al petrleo
 Estimados de consumo (1 de 3)

En la matriz energtica secundaria de Venezuela, para el ao 2025 el gas

metano presenta un crecimiento del 4,87% interanual, para llegar a 7.400
Mpc/d (55% del mercado energtico de Venezuela)

El mercado interno de occidente podra consumir el 30%, es decir unos 2.200

Mpc/d, que puede ser suplido por el desarrollo de las reservas de Paraguana,
ello sin incluir los consumos de la industria, que serian cubiertos mayormente
con la produccin de gas asociado en el Lago de Maracaibo y de la costa
Oriental del Lago

El resto del M.I. (5.200 Mpc/d) puede ser suplido con el gas Costa Afuera de
Oriente y la produccin de gas del rea de Anaco (Para hacer la estimacin se
usaron los porcentajes de utilizacin de 1998, lo que representa un importante
desarrollo de todos los sectores, que hasta la fecha han estado limitados)
 Estimados de consumo (2 de 3)

PDVSA present estimados de consumos acumulados

hasta el 2023, de los principales sectores consumidores
de gas metano, que sumarian unos 45 tcf

Adicionalmente estn los requerimientos de gas natural

para la Faja (9 tcf), y los tradicionales (EyP, PQV,
industrial, comercial y residencial-unos 24 tcf tambin en
11 aos)

lo que resultara en consumos acumulados de 78 tcf, cerca de

19.500 millones de pies cbicos diarios (Mpc/d).
Requerimientos de gas metano por sectores a 2023

tcf Mpc/d
Elctrico, por expansin termoelctrica en 8.400 MW 15 3.736,0
Por el aumento de la produccin en 2,3 Mb/d 11 2.739,7
Petroqumico, por aumento en la produccin en 25 Mtma 10 2.490,7

Siderrgico y aluminio, por incremento produccin en 2 Mtma 6 1.494,4

Refineras, por incremento de capacidad en 500 mb/d 3 747,2
Requerimientos Faja del Orinoco 9 2.241,6
Total nuevos requerimientos principales como combustible 54 13.449,6
Total requerimientos tradicionales combustible, EyP y PQV 24 6.000,0

GRAN TOTAL DE REQUERIMIENTOS 78 19.449,6

Estimados de consumo Mundial de Gas Natural
Sobre las reservas de Shale Gas
 Shale gas en Venezuela

Based on regional mapping and analysis of available

geologic data, the Maracaibo and Catatumbo onshore
basins in Venezuela contain the most prospective shale
gas plays in northern South America, holding an estimated
120 Tcf of risked shale gas in-place, Table III-1.
Technically recoverable shale gas resources are estimated
at approximately 30 Tcf. While a high proportion of these
two basins contain shale source rocks, significant areas
are immature for gas generation and/or are excessively
deep for exploration and production (over 5,000 meters).

Referencia: http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf
 Estimados de reservas de shale gas
2009 Natural Gas Market1 Technically
(tillion cubic feet, dry basis) Recoverable
Shale Gas
Proved Natural Gas Resources
Imports Reserves2 (trillion cubic
Production Consumption (Exports) (trillion cubic feet) feet)

South
America
Venezuela 0.65 0.71 9% 178.9 11*
Colombia 0.37 0.31 (21%) 4.0 19
Argentina 1,46 1.52 4% 13.4 774
Brazil 0.36 0.66 45% 12.9 226
Chile 0.05 0.10 52% 3.5 64
Uruguay - 0.00 100% 21
Paraguay - - 62
Bolivia 0.45 0.10 (346%) 26.5 48

Referencia: http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
* En las formaciones La Luna y Capacho (Ver apndice A-3)
Ubicacin de las shale gas en Venezuela
 Una Aclaratoria Necesaria
The estimates of technically recoverable shale gas resources
represents a moderately conservative risked resource for the
basins reviewed. These estimates are uncertain given the
relatively sparse data that currently exist and the approach the
consultant has employed would likely result in a higher
estimate once better information is available.

At the current time, there are efforts underway to develop more

detailed shale gas resource assessments by the countries
themselves, with many of these assessments being assisted
by a number of U.S. federal agencies under the auspices of
the Global Shale Gas Initiative (GSGI) which was launched in
April 2010

Referencia: http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf
 Una Aclaratoria Necesaria (2)
Risked Gas In-Place estimate is derived by first estimating the amount of gas
in-place resource for a prospective area within the basin, and then de-rating that
gas in-place by factors that, in the consultants expert judgment, account for the
current level of knowledge of the resource and the capability of the technology to
eventually tap into the resource. The resulting estimate is referred to as the risked
gas in-place.
Determining the risked gas in-place consists of the following specific steps:
1. Conduct a preliminary review of the basin and select the shale gas formations
to be assessed.
2. Determine the areal extent of the shale gas formations within the basin and
estimate its overall thickness, in addition to other parameters.
3. Determine the prospective area deemed likely to be suitable for development
based on a number of criteria and application of expert judgment.
4. Estimate the gas in-place as a combination of free gas and adsorbed gas
5. Establish and apply a composite success factor made up of two parts. The first
part is a play success probability factor which takes into account the results from
current shale gas activity as an indicator of how much is known or unknown about
the shale formation. The second part is a prospective area success factor, which
takes into account a set of factors (e.g., geologic complexity and lack of access)
that could limit portions of the prospective area from development. that is
contained within the prospective area.
 Una Aclaratoria Necesaria (y 3)

The estimated technically recoverable resource base is one of the basic

metrics for quantifying the total resource base that analysts would use to
estimate future natural gas production. The technically recoverable resource
estimate for shale gas in this report is established by multiplying the risked gas-in
place by a shale gas recovery factor

The basic recovery generally ranged from 20 percent to 30 percent, with some
outliers of 15 percent and 35 percent being applied in exceptional cases. The
selected recovery factor based on prior experience in how production occurs, on
average.

Production costs were not estimated for any of the basins. The costs of
production could be greatly impacted by a number of factors including the
availability of existing infrastructure, availability and cost of adequately trained
labor, availability and cost of equipment such as rigs and pumping equipment, the
geologic features of the fields within the play such as depth and thickness, and a
number of other factors that affect the direct costs of production.

Estimated production costs for each of the basins would also need to be
considered in order to estimate the potential future production of shale gas given a
future price.
 Conversin de gas metano en lquidos

Es un proyecto de 19.000 millones de dlares en Qatar

 Oportunidades de Negocios Shell en Australia
http://www.energydigital.com/oil_gas/shell-prelude-
floating-liquefied-natural-gas-terminal

Some 110,000 barrels of oil equivalent per day of expected production from Prelude should
underpin at least 5.3 million tonnes per annum (mt/a) of liquids, comprising 3.6 mt/a of LNG,
1.3 mt/a of condensate and 0.4 mt/a of liquefied petroleum gas. The FLNG facility will stay
permanently moored at the Prelude gas field for 25 years, and in later development phases
should produce from other fields in the area where Shell has an interest.
 El campo de produccin y procesamiento en un barco!
Produccion de 3.6 millones de toneladas de LNG
anuales, ademas de 0,4 Mt/a de LPG y 1,3 Mt/a de
condensados: 110.000 bep/d. Total final 3.0 tcf

Un barco de 488 m de largo

http://www.abc.net.au/pm/content/2011/s3222810.htm
 Conversin de gas metano en lquidos

La Perla producir 120.000 barriles por da (b/d) de condensado, GLP y etano adems de
140.000 (b/d) de productos derivados del proceso GTL (diesel, kerosene, nafta, jet fuel y
aceites lubricantes).

En Pearl se fabricar suficiente diesel para abastecer a ms de 160.000 vehculos al da y

suficiente petrleo sinttico al ao para fabricar lubricantes para ms de 225 millones de
vehculos.
 Proyectos LNG en Europa

Cada barco cuesta 5.000 millones de dlares

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a4fBz4gIVgHE
 Industrializacin del gas natural-Shell en Qatar

El proyecto Pearl GTL procesa 260.000 bep/d (listo en 2011-2012)

producir diesel puro y kerosina, bases para lubricantes, nafta,
y parafina normal para detergentes. Costo de operacin: 6 US$/bep

http://www.shell.com/home/content/aboutshell/our_strategy/major_projects_2/pearl/ships_first_products/
 Industrializacin del gas natural-Shell en Qatar

El proyecto QATARGAS 4 de LNG (70% Qatar/30%Shell)

Tiene una capacidad de 280.000 bep/d
Producir 1.400 Mpc/d; 7,8 Mta de LNG y 70.000 b/d de LGN
Inversin: $:4.700 MUS$; costo de operacin: US$/bep
El proyecto incluye 9 barcos entre 210 y 266.000 m3 c/u
http://www.shell.com/home/content/aboutshell/our_strategy/major_projects_2/qatargas/
Muchas Gracias

Diego J. Gonzlez C
Caracas, 19 de octubre 2011
gonzalezdw@gmail.com
DJGC