LAPORAN KEUANGAN DAN PROGNOSA 2017

YTD AGUSTUS 2017

Jakarta, 19 September 2017

 Strictly

KONSOLIDASI Confidenti
al
Page 2

Prognosa Realisasi Sampai Dengan Agustus 2017 Konsolidasi Pertumbuhan

No Uraian 2017 Holding KFTD KF Apotek PT SIL PT KF SP Kompilasi Eliminasi Konsolidasi Agustus Ach to Prognosa YoY
2016
1 PENDAPATAN 6.975.219 1.139.735 1.475.189 2.156.798 134.656 - 4.906.378 (1.182.899) 3.723.479 3.411.319 53,38% 9%
2 BPP (4.668.179) (609.529) (1.320.332) (1.547.784) (104.825) - (3.582.470) 1.173.034 (2.409.436) (2.336.865) 51,61% 3%
3 LABA KOTOR 2.307.040 530.206 154.857 609.014 29.831 - 1.323.908 1.314.043 1.074.454 56,96% 22%
4 B. DISTRIBUSI DAN PENJUALAN (1.039.399) (173.324) (77.294) (441.247) (5.624) - (697.489) (697.489) (534.403) 67,11% 31%
5 B. ADM DAN UMUM (761.227) (173.470) (70.212) (162.260) (8.696) (5.482) (420.120) (420.120) (362.502) 55,19% 16%
6 LABA USAHA 506.414 183.413 7.351 5.507 15.511 (5.482) 206.299 196.434 177.549 38,79% 11%
7 PENDAPATAN LAINNYA 85.645 38.918 1.300 29.460 (123) 815 70.370 70.370 39.450 82,16% 78%
8 BEBAN KEUANGAN (95.735) (36.792) (912) (12.271) (512) - (50.487) (50.487) (28.645) 52,74% 76%
9 PAJAK (113.234) (47.902) (2.328) (7.529) (4.463) - (62.222) (62.222) (52.114) 54,95% 19%
10 LABA BERSIH 383.089 137.637 5.412 15.167 10.413 (4.667) 163.960 154.095 136.240 40,22% 13%
 Mitigasi Konsolidasi
Uraian

Prognosa 2017 6.975.219

Pencapaian sd Agustus 3.723.479
Kekurangan 3.251.740
Rencana pendapatan :
A. Tender
- Tender sudah ttd 816.659
- Delivered sd Agustus 490.197
Belum delivered 326.462
Potensi Tender sd Akhir 2017 90.852
Potensi Tender (APBNP) 367.756
Cabang 135.916
920.986
Kekurangan 2.330.754
 Mitigasi Konsolidasi (lanjutan)

Uraian
Kekurangan dar luar tender 2.330.754
B. Reguler
- September 491.421
- Oktober 502.785
- Nopember 499.683
- Desember 499.671
1.993.560
- Produk pihak 3 40.000
Lebih/kurang dari prognosa 297.194
Nyonya Meneer 60.000
Kurang dari Prognosa 237.194
 Strictly

PT KIMIA
RED FARMA
ALERT MD HOLDING
MEDIA
Confidenti
al
Page 5

Prognosa Realisasi Realisasi sampai dengan Pertumbuhan

No Uraian 2017 Jul-17 Agust-17 Growth Jul-17 Agust-17 Agust-16 Ach to Prognosa (YoY)
a b c d= (c-b)/b e f g h= f/a i= (f-g)/g
1 PENDAPATAN 2.611.723 142.108 225.843 59% 913.892 1.139.735 935.304 43,64% 22%
2 BPP (1.642.785) (81.748) (119.991) 47% (489.538) (609.529) (555.023) 37,10% 10%
3 LABA KOTOR 968.938 60.360 105.852 75% 424.354 530.206 380.281 54,72% 39%
4 B. DISTRIBUSI DAN PENJUALAN (261.828) (17.325) (19.337) 12% (153.987) (173.324) (106.585) 66,20% 63%
5 B. ADM DAN UMUM (331.377) (24.473) (43.560) 78% (129.910) (173.470) (136.104) 52,35% 27%
6 LABA USAHA 375.733 18.562 42.955 131% 140.457 183.412 137.592 48,81% 33%
7 PENDAPATAN LAINNYA 28.718 1.887 2.513 33% 36.406 38.919 23.038 135,52% 69%
8 BEBAN KEUANGAN (74.865) (4.963) (4.827) -3% (31.965) (36.792) (17.349) 49,14% 112%
9 PAJAK (65.917) (4.301) (10.401) 142% (37.501) (47.902) (35.430) 72,67% 35%
10 LABA BERSIH 263.669 11.185 30.240 170% 107.397 137.637 107.851 52,20% 28%
 Mitigasi Holding
Uraian
Prognosa 2017 2.611.723
Pencapaian sd Agustus 1.139.735
Kekurangan 1.471.988
Rencana pendapatan :
A. Tender
- Tender sudah ttd 699.332
- Delivered sd Agustus 436.470
Belum delivered 262.862
Potensi Tender sd Akhir 2017 79.002
Potensi Tender (APBNP) 319.788
661.651
Kekurangan 810.337
 Mitigasi Holding (lanjutan)
Uraian
Kekurangan dari luar tender 810.337
B. Reguler
- September 135.000
- Oktober 135.000
- Nopember 135.000
- Desember 135.000
540.000
- Produk Pihak 3 40.000
230.337
Pendapatan Lain :
Ny Meneer 60.000
Kekurangan 170.337
 Strictly

PT KFTD
RED ALERT MD MEDIA
Confidenti
al
Page 8

Prognosa Realisasi Realisasi sampai dengan Pertumbuhan

No Uraian 2017 Jul-17 Agust-17 Growth Jul-17 Agust-17 Agust-16 Ach to Prognosa (YoY)
a b c d= (c-b)/b e f g h= f/a i= (f-g)/g
1 PENDAPATAN 3.274.281 200.619 300.294 50% 1.174.895 1.475.189 1.326.044 45,05% 11%
2 BPP (2.925.570) (178.525) (274.199) 54% (1.046.133) (1.320.332) (1.187.777) 45,13% 11%
3 LABA KOTOR 348.711 22.094 26.095 18% 128.761 154.857 138.267 44,41% 12%
4 B. DISTRIBUSI DAN PENJUALAN (162.127) (8.981) (10.864) 21% (66.430) (77.294) (69.881) 47,68% 11%
5 B. ADM DAN UMUM (136.929,00) (7.826) (10.824) 38% (59.388) (70.212) (70.079) 51,28% 0%
6 LABA USAHA 49.655 5.287 4.407 -17% 2.943 7.351 (1.693) 14,80% 534%
7 PENDAPATAN LAINNYA 886 (1.285) 1.698 -232% (398) 1.300 617 146,73% 111%
8 BEBAN KEUANGAN (1.800) (27) (308) 1046% (604) (912) (1.910) 50,67% 52%
9 PAJAK (14.622) (1.039) (1.519) 46% (809) (2.328) 327 15,92% -812%
10 LABA BERSIH 34.119 2.937 4.278 46% 1.132 5.412 (2.659) 15,86% 304%

Kenaikan biaya umum dan administrasi salah satunya disebabkan karena pencadangan Jasprod
 Mitigasi KFTD
Uraian
Prognosa 2017 3.274.281
Pencapaian sd Agustus 1.475.189
Kekurangan 1.799.091
Rencana pendapatan :
A. Tender
- Tender sudah ttd 816.659
- Delivered sd Agustus 490.197
Belum delivered 326.462
Potensi Tender sd Akhir 2017 90.852
Tambahan APBNP 367.756
Cabang 135.916
920.986
Kekurangan 878.105
 Mitigasi KFTD (lanjutan)
Uraian
Kekurangan 878.105
Dipenuhi dari :
Reguler :
September 160.000
Oktober 165.000
Nopember 165.000
Desember 160.000
650.000
Kekurangan 228.105
 Strictly
Confidenti
al

Rencana Program Kerja

Page 11

1. Menetapkan kebijakan, Cabang dapat membeli produk Prinsipal Lokal

yang telah ditetapkan oleh KP dengan system Zero Stock
2. Kesepakatan kerja sama dengan KFA dalam rangka pengambilan
produk Prinsipal Cendo dan Darya Varia
3. Menjadikan KFTD Cabang Ambon, Ternate, Sorong, Kendari dan
Gorontalo sebagai Sub Distributor
4. Potensi tambahan pendapatan dari Institusi sebesar Rp 204 milyar
 Strictly

PT KFAALERT MD MEDIA
RED
Confidenti
al
Page 12

Prognosa Realisasi Realisasi sampai dengan Pertumbuhan

No Uraian 2017 Jul-17 Aug-17 Growth Jul-17 Aug-17 Aug-16 Ach to Prognosa (YoY)
a b c d= (c-b)/b e f g h= f/a i= (f-g)/g
1 PENDAPATAN 3,426,152 284,334 286,427 1% 1,870,371 2,156,798 2,052,894 62.95% 5%
2 BPP (2,481,227) (204,331) (205,712) 1% (1,342,072) (1,547,784) (1,502,926) 62.38% 3%
3 LABA KOTOR 944,925 80,003 80,715 1% 528,299 609,014 549,968 64.45% 11%
4 B. DISTRIBUSI DAN PENJUALAN (606,119) (54,986) (50,912) -7% (390,335) (441,247) (357,336) 72.80% 23%
5 B. ADM DAN UMUM (268,907) (18,995) (20,983) 10% (141,277) (162,260) (146,157) 60.34% 11%
6 LABA USAHA 69,899 6,022 8,820 46% (3,313) 5,507 46,475 7.88% -88%
7 PENDAPATAN LAINNYA 55,060 3,511 654 -81% 28,806 29,460 20,916 53.51% 41%
8 BEBAN KEUANGAN (17,861) (1,733) (1,760) 2% (10,511) (12,271) (8,858) 68.70% 39%
9 PAJAK (26,774) (2,220) (2,200) -1% (5,329) (7,529) (13,638) 28.12% -45%
10 LABA BERSIH 80,323 5,581 5,513 -1% 9,652 15,167 44,895 18.88% -66%
 Mitigasi KFA
Uraian
Prognosa Pendapatan 2017 3.426.152
Pencapaian sd Agustus 2.156.798
Kekurangan 1.269.354
Rencana pendapatan :
- September 313.519
- Oktober 318.825
- Nopember 315.510
- Desember 321.500

1.269.354
Kekurangan 0
 Strictly

PT SIL ALERT MD MEDIA

RED
Confidenti
al
Page 14

Prognosa Realisasi Realisasi sampai dengan Pertumbuhan

No Uraian 2017 Jul-17 Aug-17 Growth Jul-17 Aug-17 Aug-16 Ach to Prognosa (YoY)
a b c d= (c-b)/b e f g h= f/a i= (f-g)/g
1 PENDAPATAN 208,863 16,316 15,918 -2% 118,738 134,656 124,551 64.47% 8%
2 BPP (164,397) (12,782) (12,225) -4% (92,600) (104,825) (100,422) 63.76% 4%
3 LABA KOTOR 44,466 3,534 3,693 5% 26,138 29,831 24,129 67.09% 24%
4 B. DISTRIBUSI DAN PENJUALAN (9,325) (569) (985) 73% (4,639) (5,624) (4,446) 60.32% 27%
5 B. ADM DAN UMUM (14,008) (1,319) (1,267) -4% (7,429) (8,696) (7,625) 62.08% 14%
6 LABA USAHA 21,133 1,645 1,441 -12% 14,070 15,511 12,058 73.40% 29%
7 PENDAPATAN LAINNYA (188) (1) 33 -3400% (156) (123) (287) 65.43% 57%
8 BEBAN KEUANGAN (1,209) (62) (63) 2% (449) (512) (528) 42.33% 3%
9 PAJAK (5,920) (475) (423) -11% (4,040) (4,463) (3,373) 75.38% 32%
10 LABA BERSIH 13,816 1,108 988 -11% 9,425 10,413 7,871 75.37% 32%
 Mitigasi PT SIL
Uraian
Prognosa Pendapatan 2017 208.863
Pencapaian sd Agustus 134.656
Kekurangan 74.207
Rencana Laba :
- September 17.902
- Oktober 18.960
- Nopember 19.173
- Desember 18.171
74.206
Kekurangan 1
 Strictly
Confidenti
al
Page 16

Trend Penjualan

800,000
700,000
600,000
500,000
400,000 2015

300,000 2016
2017
200,000
100,000
-

Okt
Mei
Jan

Mar

Des
Feb

Apr

Jul
Agust
Sept

Nop
Jun
 Strictly
Confidenti
al
Page 17

Trend Harga Pokok Penjualan

600,000

500,000

400,000

300,000 2015
2016
200,000 2017
100,000

Okt
Mei
Jan

Mar
Pebr

Apr

Juli

Des
Juni

Agust
Sept

Nop
 Strictly
Confidenti
al
Trend Beban Penjualan Page 18

160,000
140,000
120,000
100,000
80,000 2015

60,000 2016
2017
40,000
20,000
-

Okt
Mei
Jan
Peb
Mar
Apr

Juli

Des
Juni

Agust
Sept

Nop
 Strictly
Confidenti
al
Page 19
Trend Beban Adm & Umum

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000 2015

30,000 2016
2017
20,000
10,000
-

Okt
Jan

Mar
Pebr

Apr
Mei

Des
Jul
Agust
Sept

Nop
Jun
 Strictly
Confidenti
al

Trend Laba Usaha

Page 20

100,000

80,000

60,000

40,000 2015
2016
20,000 2017
- Mei
Jan

Okt
Feb
Mar
Apr

Jul

Nop
Jun

Agust
Sept

Des
(20,000)

(40,000)