COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

INSTITUTO LATINO AMERICANO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

Y SOCIAL

CURSO INTERNACIONAL DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO:

Fortalecimiento de Productores de Ajo y Cebolla

de la Comuna de El Monte

Integrantes:
Tania Melo Sepulveda
Juan Carlos Gorrini Martinez
Hermes Medina Cázares
Hector Hevia Gómez
J. Illish Zegarra Peña
Contexto
 Características Particulares

• La comuna de El Monte tiene un marcado índice de ruralidad: 95%.

• Población: 28.629 habitantes en total; 6.345 corresponden a población

rural (22.1 % del total).

• Los productores rurales presentan muy diferentes características sobre

parámetros como: extensión de terreno que cultivan anualmente, tipo de
tenencia de la tierra, grado de mecanización de la actividad, capacitación
técnica, nivel de escolaridad, entre otros que impactan en el desarrollo y
resultados de su actividad.

• Existen 568 números de explotaciones, 120 corresponden a productores

de ajo y cebolla, con superficie de explotación de no más de 2 hectáreas.
 Características Particulares

Estos pequeños productores presentan dificultades en:

• Rotación de cultivos
• Labores culturales
• Uso de tecnología tradicional
• Nivel de asociatividad de los productores.
• Carácter minifundista de las explotaciones.
• Inadecuado manejo poscosecha, incluyendo los aspectos de
comercialización.
 Encadenamiento Productivo
Pequeños Productores
(1/2 a 2 hectáreas)

Comerciantes Mayoristas Empresas exportadoras

Bodega de guarda Mercados Externos

Mercados Mayoristas Cadenas de Supermercados

Feriantes Pequeños locales

Comerciales

Consumidores

Flujo Principal

Flujo Secundario

Flujo ocasional
En cuanto al encadenamiento productivo:

• Los pequeños productores de ajo y cebolla venden fundamentalmente a

comerciantes y mercados mayoristas.
• Sólo eventualmente venden a empresas exportadoras y ello en función
de ocasionales negocios por faltantes en países cercanos. Es decir que
carecen de estrategias y alianzas de largo plazo en estos mercados.
• No poseen instalaciones de guarda para aprovechar fluctuaciones a
favor en los precios del período otoño – invierno.
• Carecen de capacidad financiera propia para mantener la cebolla en su
poder durante el período de guarda.
• Carecen de instituciones asociativas que permitan mitigar dichas
falencias y aprovechar las oportunidades de negocios.
Objetivos
 Árbol de Medios y Fines
SE MANTIENE LA CONDICION DE RURALIDAD DE LA COMUNA DE EL
MONTE

SE MANTIENE
REDUCCION DE LA AGRICULTURA DE DISMINUCION DE LA
SUPERFICIE
SUBSISTENCIA MIGRACION
CULTIVABLE

MAYOR REINVERSION EN LA MANTENER DISPOSICION DE TERRENOS

ACTIVIDAD PARA USO AGRICOLA

MAYOR RENTABILIDAD DE CHACAREROS QUE PRODUCEN AJO Y

CEBOLLA EN LA COMUNA DE EL MONTE

ALTOS RINDES DE MENORES COSTOS DE

COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTO
PRODUCCION PRODUCCION

LABORES USO DE ADECUADO

ROTACION DE MAYOR NIVEL CARACTER
CULTURALES TECNOLOGIA SISTEMA DE
CULTIVOS ASOCIATIVO MINIFUNDISTA
EFICIENTES MODERNA COMERC.
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Labores culturales Uso de tecnología Mayor nivel de Adecuado sistema de

MEDIOS Rotación de cultivos
eficientes moderna asociatividad comercialización

Acción a2 Acción b2 Acción c Acción d Acción e2

Capacitación en Constitución de Generación de
Implementar plan de Transferencia
sistemas de Asociación de alianzas con
rotaciones tecnológica
producción productores intermediarios
ACCIONES
Acción a1 Acción b1 Acción e1
ALTERNATIVA 1
Implementación de
Establecer plan de
Asistencia técnica sistema de
rotaciones
comercialización

Labores culturales Uso de tecnología Mayor nivel de Adecuado sistema de

MEDIOS Rotación de cultivos
eficientes moderna asociatividad comercialización

Acción a2 Acción b2 Acción c Acción d Acción e2

Capacitación en Constitución de Generación de
Implementar plan de Transferencia
sistemas de Asociación de alianzas con
rotaciones tecnológica
producción productores intermediarios
ACCIONES
Acción a1 Acción b1 Acción e1
ALTERNATIVA 2
Implementación de
Establecer plan de
Asistencia técnica sistema de
rotaciones
comercialización
 RELACIÓN DE ACCIONES

Acción a1,2
Acción e1 Establecer e
Implementación de implementar plan de
sistema de rotaciones
comercialización
directo
Acción b1,2
Capacitación y

CONJUNTIVAS
Asistencia técnica
DISYUNTIVAS

Acción c
Transferencia
tecnológica
Acción e2 Generación
de alianzas con
Acción d Constitución
intermediarios
de Asociación de
productores
ACCIONES COMUNES
• Establecer e implementar rotación de Cultivos
•Constituir Asociación de productores
• Capacitar
• Asistir Tecnicamente
• Tranferencia Tecnológica

ACCIONES DIFERENCIADAS

ALTERNATIVA 01
• Implementar Sistema Comercial directo

ALTERNATIVA 01
• Generar alianzas con intermediarios
FORMULACIÓN
• Población Objetivo: productores de ajo y cebolla en
situación de subsistencia o pequeños productores de
hasta 2 has de cultivo.
• Incremento previsto: 10% anual acumulativo.

Población Objetivo

80.0
70.0
60.0
Cantidad

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Año del proyecto

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población 30.0 33.0 36.3 39.9 43.9 48.3 53.1 58.5 64.3 70.7
 Oferta y Demanda en Capacitación
y Asistencia Técnica

3500
Demanda
3000 Déficit de
Oferta
2500

2000 En el proyecto,
En el Oferta a partir del 4to
1500
cuarto año año se
1000 Capacidad se igualan
ociosa
proveerá una
Oferta y
500 oferta igual a
Demanda
0
la demanda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
prevista.

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
demanda horas
1410 1551 1706 1877 2064 2271 2498 2748 3022 3325
técn. / año
Oferta horas
1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
técn. / año
 Oferta y Demanda en Asociativismo
y Comercialización

2000 El Monte: Asociatividad y Comercialización

1800 Oferta, Demanda y diferencia entre ambas
1600
1400
1200
En el proyecto,
1000
800 a partir del 4to
600 año se
400 proveerá una
200 oferta igual a
0 la demanda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
prevista.
Demanda Oferta Cap. Ociosa Déficit

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda horas
Asoc. Y Com. / 282 372 478 601 743 908 1099 1319 1572 1862
año
Oferta horas
Asoc. Y Com. / 376 451 526 602 677 752 827 902 978 1053
año
Criterios para formular el proyecto:
• Rindes: a partir de 50 tons / ha + 5% anual acumulativo.
Precios: ciclo de cuatro años.
Valores de flujo reales, ajustados a partir de los valores
actuales al 5% anual.
Precio al productor = 65% del valor de venta de los mayoristas
en Lo Valledor.
Asociatividad permite ahorrar 5% en las compras.
Asociatividad permite mejorar 5% precio al productor.
Comercialización mejorada permite ahorrar $ 11 / kilo en fletes.
Comercialización mejorada permite captar 90% del valor de
venta de los mayoristas en Lo Valledor.
Criterios para formular el proyecto:

• Factor de descuento = (1 + t) * (1 + inflación) = 1.08 * 1.05 = 1.134

Capital de Trabajo = 1 mes de activo circulante.
Amortizaciones: no consideradas por no haber carga impositiva.
Intereses: no considerados por no haber apoyo crediticio.
Limitaciones al subsidio del proyecto: se suponen inexistentes.
Evaluación social: se toman precios sociales de vehículo, combustible,
honorarios de asesores y capacitadores, personal no calificado y
personal semicalificado.
Horizonte del proyecto: 10 años.
Reinversión en Activos Fijos: al 5to año para aquellos amortizados al
100%.
Valores considerados: provienen de series de precios de ODEPA,
Mideplan, encuestas y entrevistas, opiniones de expertos consultados.
EVALUACION
Evaluación Privada Productores Sin Proyecto
Flujo Fondos Productor sin Proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produccion (T/Ha) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Precio ($/Kg) (Intermediario) 80 47 121 289 97 57 147 352 118 70
Precio ($/Kg) (Productor) 52 31 79 188 63 37 96 229 77 45
N° Hectareas 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
INGRESOS POR VENTA 2,600,000 1,535,625 3,941,438 9,405,703 3,160,316 1,866,562 4,790,842 11,432,691 3,841,384 2,268,818

Arriendo Tierra ($/año) -266667 -266667 -280000 -294000 -308700 -324135 -340342 -357359 -375227 -393988 -413688
Almacigos ($/Ha) -700000 -700000 -735000 -771750 -810338 -850854 -893397 -938067 -984970 -1034219 -1085930
Arriendo Maq-Laboreo ($/Ha) -115000 -115000 -120750 -126788 -133127 -139783 -146772 -154111 -161817 -169907 -178403
Insumos- Agroquímicos ($/Ha) -200000 -200000 -210000 -220500 -231525 -243101 -255256 -268019 -281420 -295491 -310266
Ahorro Compra Asociativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Administración -840000 -840000 -882000 -926100 -972405 -1021025 -1072077 -1125680 -1181964 -1241063 -1303116
COSTOS FIJOS -2,121,667 -2,227,750 -2,339,138 -2,456,094 -2,578,899 -2,707,844 -2,843,236 -2,985,398 -3,134,668 -3,291,400

Mano de Obra -450000 -472500 -496125 -520931 -546978 -574327 -603043 -633195 -664855 -698098
Comercialización -800000 -840000 -882000 -926100 -972405 -1021025 -1072077 -1125680 -1181964 -1241063
COSTOS VARIABLES -1,250,000 -1,312,500 -1,378,125 -1,447,031 -1,519,383 -1,595,352 -1,675,120 -1,758,876 -1,846,819 -1,939,160
Capital de trabajo -2121667 2121667

Flojo Fondos / 1 prod / 1 ha -2121667 -771,667 -2,004,625 224,175 5,502,578 -937,966 -2,436,634 272,486 6,688,417 -1,140,103 -840,076
VAN -573,543 TIR 0.097
Prodcutores Atendidos 30 30 33.0 36.3 39.9 43.9 48.3 53.1 58.5 64.3 70.7
Flujo Fondos total productores
-63,650 -23,150 -66,153 8,138 219,718 -41,198 -117,727 14,482 391,015 -73,317 -59,426
(miles de $ chilenos)

VAN negativo TIR < tasa de descuento

• NOTA: las restantes planillas de evaluación se encuentran al final

de esta presentación y en el Informe Final del presente trabajo.
 Resultado de las distintas evaluaciones:
• 1) Los resultados sin proyecto reflejan la subsistencia y desinversión en que
se encuentran estos productores.
2) La intervención propuesta genera pérdida de valor a precios de mercado.
3) Evaluación privada favorable, induce a aceptar la intervención.
4) La evaluación social de esta intervención revierte los resultados de 2)
induciendo a la aceptación.
5) Resultados favorables que inducen a la aceptación. Resultados
consonantes con los de la correspondiente evaluación privada.
Se resuelve proponer la Alternativa 1: Implementación Sistema de SIN Proyecto
Comercialización Propio.

CON Proyecto
 • Los flujos de todas las
Flujos no convencionales: situaciones analizadas resultaron
ser no convencionales.
Ello se debe a la presencia de
VAN productor individual sin proyecto un ciclo cuatrienal de precios con
2,500,000
amplio rango de valores. Dicho
ciclo ha sido incluido en los
2,000,000
precios proyectados.
1,500,000
Para todos los flojos de fondos
1,000,000 se calculó la relación entre Van y
500,000 Tasa de Descuento.
0
En ningún caso se detectó la
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
0 existencia de TIR múltiple.
-500,000 0
De modo ilustrativo se
-1,000,000
acompaña el gráfico “VAN / Tasa
-1,500,000 de Descuento” para el flujo
actual de los productores, sin
proyecto.
Los restantes gráficos pueden
ser consultados en el Informe
Final del trabajo.
RIESGO
Criterios del análisis:

• Selección de variables a aleatorizar, su distribución y rangos

de variación: se resolvió mediante consulta a expertos.
Variables con distribución normal simétrica: rindes y serie de
precios cuatrienal.
Variables con distribución uniforme: factor de captación del
precio Lo Valledor en la alternativa de comercialización propia.
Esta variable, con esperanza = 0,90, se aleatorizó
asimetricamente entre los extremos 0,75 y 0,95. El supuesto
implícito es que su mínimo no podría ser tan malo como en la
actualidad ( factor = 0,65) ni tampoco excelente (factor = 1,00).
El histograma se particionó entre VAN positivos y negativos.
La simulación se basó en 1000 iteraciones.
ANALISIS DE RIESGO

Forecast: VAN

5,000 Tr ials Frequency Char t 4,967 Displayed

.079 397

.060 297.7

.040 198.5

.020 99.25

.000 0

-207848224 -12734756 182378712 377492180 572605647

Certainty is 87.40% from 0 to +Infinity $

• En las condiciones descriptas, la alternativa proyectada tiene

una probabilidad del 87,4% de obtener VAN social positivo.
El nivel de riesgo del proyecto está asociado al 12,6% de
casos que arrojaron VAN negativo en la simulación.
Se tiene presente que un análisis más refinado y profundo de
la información podría alterar sustancialmente dichos valores en
una nueva simulación.
ANALISIS DE RIESGO

Crysta l Ba ll Re port
Simula tion sta rte d on 19/ 10/ 07 a t 0:47:17
Simula tion stoppe d on 19/ 10/ 07 a t 0:47:43

Fore c a st: VAN Ce ll: C143

Summa ry:
Ce rta inty Le ve l is 87.40%
Ce rta inty Ra nge is from 0 to +Infinity $
Displa y Ra nge is from - 207848224 to 572605647 $
Entire Ra nge is from - 265369369 to 710991408 $
Afte r 5,000 Tria ls, the Std. Error of the M e a n is 2151978

Sta tistic s: Va lue

Tria ls 5000
Mean 174319697
M e dia n 161405125
M ode ---
Sta nda rd De via tion 152167813
Va ria nc e 2E+16
Ske wne ss 0.34
Kurtosis 2.71
Coe ff. of Va ria bility 0.87
Ra nge M inimum - 265369369
Ra nge M a ximum 710991408
Ra nge Width 976360776
M e a n Std. Error 2151977.84
 ANALISIS DE RIESGO

Fore c a st: VAN (c ont'd)

VAN: distribución percentil
Pe rc e ntile s:
800000000
Pe rc e ntile $
600000000 0% -265369369
10% -14551087
20% 37407367
400000000
30% 81802964
40% 121415147
200000000 50% 161405125
60% 205498438
0 70% 252812996
80% 306464844
0% 10
%
20
%
30
%
40
%
50
%
60
%
70
%
80
%
90
% 0% 90% 380453260
-200000000 10 100% 710991408

-400000000 End o f Fo re c a st

• La gráfica muestra la curva sigmoide que es dable esperar

como resultado de la simulación efectuada.
Nótese que la curva corta el eje de abcisas en el punto
correspondiente a la TIR de la situación inicial.
MATRIZ DE
MARCO
LOGICO
 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA
Resumen de objetivos
SE MANTIENE LA CONDICIÓN DE
FIN RURALIDAD DE LA COMUNA DEL
MONTE
Incremento de la rentabilidad  Estadísticas ODEPLAN
MAYOR RENTABILIDAD DE
de un 5 % anual a partir del  Encuestas a la comunidad
PROPOSITO CHACAREROS DE AJO Y CEBOLLA
2do año de ejecución del  Informes de seguimiento por la unidad ejecutora
DE LA COMUNA DEL MONTE
proyecto
 Sistema de Rotación de Cultivos
implementado
 Labores Culturales Eficientes
 Uso de tecnología Moderna
COMPONENTES
 Mayor Nivel de Asociatividad
 Adecuado Sistema de
Comercialización.
 Elaboración de Proyecto Definitivo
 Capacitación
- Elaboración de Material Didáctico
- Realización de cursos
 Asistencia técnica
- Formulación de Hoja de Ruta
ACCIONES - Realización de Eventos
 Constitución de Asociación
 Comercialización directa
Formulación de Plan de Mercadeo
Transacción de productos
directamente.
Indicadores Medios de verificación Supuestos
 Se mantiene una organización sólida y
participativa
 Se fortalece el apoyo del sector al desarrollo
de la actividad.
 Se implementa rotación de
cultivos al primer año de
ejecución del Proyecto  Los agricultores aceptan los métodos y
 Registros de producción por cultivo
 Aumento de la técnicas
 Registros de volúmenes de producción y venta
productividad en 48 % al  Se mantiene el ciclo de precios agrícolas.
 Acta de constitución de Asociación
finalizar el proyecto  Se amplía el mercado regional e
 Nomina de participantes
 Constitución de Asociación internacional
 Convenios y Acuerdos
de chacareros al 3er año
de ejecución
 967 horas de
capacitación realizadas
durante el horizonte de
evaluación del proyecto
 Recursos disponibles canalizados
 967 horas de Asistencia  Certificados emitidos oportunamente para la Ejecución del
Técnica realizadas durante  Recibos, Proyecto
el horizonte de evaluación
 boletas,  Voluntad participativa de la población y
del proyecto
 facturas, autoridades en la ejecución del proyecto
 1 asociación constituida
 Informes  Los chacareros productores de ajo y cebolla
al 3er año de ejecución del
 Acuerdos y convenios. valoran la asociatividad y están dispuestos a
proyecto
asociarse
 Se comercializa los
productos directamente al
2 año de implementado el
proyecto
DE ‘ END Pooo