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Africa / O.Medio
7% Africa
Asia-Australia Asia-Australia 4%
Antigua URSS Antigua URSS
29% 43%
22% 8%
Características del
Resto del Mercado
Europa
mundo Crecimiento uniforme bajo en
23%
23% los últimos 10 años
Fuentes de energía renovable
constituyen una alternativa
ante crecientes necesidades
Australia y Asia Norteamerica Su mayor participación
20% 25%
Antigua URSS depende de los precios de los
9% energéticos convencionales
Desarrollo de nuevas
tecnologías para disminuir el
Consumo mundial año 2002: 592 mill costo de la energía producida
ton oil equiv
MERCADO MUNDIAL DE LOS ENERGETICOS
Entorno internacional de la energía
Consideraciones ambientales
Las emisiones de CO2 provenientes de los
procesos de combustión preocupan a nivel
mundial y, si tenemos en cuenta los crecimientos
proyectados, la decisión de controlar las
emisiones de CO2 se ha tornado en una política
internacional de protección al medio ambiente.
Las expectativas respecto al medio ambiente se
centra en el posible cambio climático ocasionado
por emisiones de CO2, el uso inadecuado de los
recurso naturales, el impacto del crecimiento en
los países en desarrollo y los debates sobre
implementación conjunta de reducción de
emisiones.
MERCADO MUNDIAL DE LOS ENERGETICOS
DESARROLLO DEL MERCADO MUNDIAL DE GAS
NATURAL
Aspectos generales del mercado
Interés en su uso por beneficios ambientales,
eficiencia energética y ventajas en suministro sobre
otros energéticos
Países en desarrollo con reservas han decidido
satisfacer sus necesidades energéticas invirtiendo
en el desarrollo del mercado (Venezuela, México,
Pakistan, Colombia,etc)
Países con grandes reservas aprovechan para
exportar gas
MERCADO MUNDIAL DE LOS ENERGETICOS
1,2
1 1.Argentina
2.Venezuela
0,8
3.Trinidad y Tob.
0,6 4.Colombia
0,4 5.Brasil
6.Bolivia
0,2
0
1 2 3 4 5 6
MERCADO MUNDIAL DE LOS ENERGETICOS
Desarrollo del mercado mundial de gas natural
CONSUMO DE GAS NATURAL AÑO 2002 (1012 PC)
25 1.USA
2.Russia
20 3.UK
4.Canada
15
5.Ucrania
10 6.Japon
7.Italia
5 8.Arabia
9.Iran
0
10.Holanda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MERCADO MUNDIAL DE LOS ENERGETICOS
Desarrollo del mercado mundial de gas natural
CONSUMO DE GAS NATURAL AÑO 2002 (1012 PC)
1,2
1.Argentina
1
2.Venezuela
0,8 3.Brasil
0,6 4.Colombia
0,4 5.Chile
0,2
0
1 2 3 4 5
MERCADO MUNDIAL DE LOS ENERGETICOS
Mercado Internacional del gas natural
Gasoductos
LNG
Mercado por Gasoductos
o Europa Occidental
o Estados Unidos
o Brasil – Chile
MERCADO MUNDIAL DE LOS ENERGETICOS
ESTACIONES DE GAS NATURAL LICUADO (GNL)
MERCADO MUNDIAL DE LOS ENERGETICOS
Desarrollo del mercado mundial de gas natural
INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE GAS LICUADO 2002
MERCADO MUNDIAL DE LOS ENERGETICOS
Leña y Bagazo
25%
Carbón
Der. Petróleo 7%
50%
Electricidad
Gas Natural
12%
6%
ECONOMIA Y ENERGIA NACIONAL
CONSUMO DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Consumo año 2002: 275.000 B/D
Keroseno
1% Combustoleo Crudo Castilla
5% 3%
ACPM
24%
Gasolina
53% Jet A
6%
Propano-GLP
8%
ECONOMIA Y ENERGIA NACIONAL
CONSUMO DE CARBÓN : 4.5 Mill. Ton por Año
Alimentos Residencial
Otros Cemento
4% 4%
6% 20%
Textil
3%
Papel
4%
Ladrilleras
Auto-Cog 20%
17% Eléctrico
12% Metalurgia
10%
ECONOMIA Y ENERGIA NACIONAL
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CONSUMO AÑO 2000: 43.952 GWH
Sector Oficial
Otros
6%
Alumbrado 2%
Publico
4% Residencial
45%
Industrial
32% Comercial
11%
ECONOMIA Y ENERGIA NACIONAL
ENERGÍA ELÉCTRICA – PRODUCCIÓN
PLANTAS TERMOELECTRICAS A GAS
ECONOMIA Y ENERGIA NACIONAL
CONSUMO DE BIOMASA
Petroquimico Transporte
Residencial 2% 1%
14%
Termoelectrico
36%
Industrial
Ecopetrol
23%
24%
CAMPOS PRODUCTORES DE GAS
ECONOMIA Y ENERGIA NACIONAL
CONSUMO DE ENERGÍA POR SECTORES ECONÓMICOS
Residencial – Industrial – Transporte
SECTOR RESIDENCIAL
DISTRIBUCION DE ENERGETICOS
Gas Natural
Leña
16%
Carbón 17%
3%
Electricidad
Der. Petróleo 39%
25%
ECONOMIA Y ENERGIA NACIONAL
CONSUMO DE ENERGÍA POR SECTORES ECONÓMICOS
SECTOR RESIDENCIAL
DESCRIPCION DE USO ENERGETICO
Iluminacion Otros
8% 4%
Agua Caliente
9%
Nevera
10% Coccion
69%
ECONOMIA Y ENERGIA NACIONAL
CONSUMO DE ENERGÍA POR SECTORES ECONÓMICOS
Consumo Sector Industrial
Gas Natural
Electricidad 13% Carbón
11% 34%
Quimicos
11% Alim-Beb-
Tabaco
Hierro-Acero 29%
Papel
11%
10%
ECONOMIA Y ENERGIA NACIONAL
ACPM
19%
Gasolina Motor
70%
ECONOMIA Y ENERGIA NACIONAL
PERSPECTIVAS ENERGÉTICAS EN COLOMBIA
Sustitución de energía eléctrica por gas natural en sector residencial
Sustitución de GLP, ACPM, C. Castilla, Combustóleo por gas natural
en sector industrial
Uso de equipos eficientes mediante la asimilación de nuevas
técnicas
Bajo crecimiento por la demanda de energía (Época de recesión)
Regulación ambiental que limita el uso de Crudo Castilla como
combustible
Sustitución de leña por GLP en sector rural
Aplazamiento de nuevas inversiones de generación eléctrica ante el
bajo crecimiento de la demanda
Sustitución de gasolina por ACPM en el sector transporte por
programa de dieselización.
PLAN DE MASIFICACION DE GAS
Antecedentes
Estrategias:
Separación de las diferentes áreas del negocio
Marco normativo y regulatorio buscando la penetración del
gas
Participación privada y libre competencia en el negocio del
gas
Asignación a Ecopetrol de la responsabilidad de la
infraestructura de transporte
Suministro prioritario al sector domiciliario
PLAN DE MASIFICACION DE GAS
Objetivos Generales del Plan de Masificación
Energéticos
Promover el uso eficiente de las reservas de gas natural
Sustituir energéticos ineficientes y costosos en el mercado.
Presentar una oferta energética suficiente y diversificada
Económicos y Sociales
Promover la incorporación de capital privado
Precios de energéticos al alcance del consumidor
Incrementar la cobertura y suministro a nuevas áreas del mercado
Ambientales
Procurar la preservación del medio ambiente mediante el uso de
combustibles limpios
Conservar bosques y recursos hídricos
PLAN DE MASIFICACION DE GAS
DESARROLLO DEL PLAN
Separación de las diferentes áreas del negocio
AREA DE PRODUCCION
Ampliación de la capacidad de producción en
Chuchupa (2da Plataforma)
Entrada del Campo Opón en servicio (100 MPCSD)
Resultado negativo
Acuerdo de comercialización de 20MPCSD de gas por
parte de B.P. Primera Fase
Acuerdo de comercialización de 40 MPCSD de gas por
parte de BP. Segunda Fase
PLAN DE MASIFICACION DE GAS
RESULTADOS DEL PLAN
AREA DE TRANSPORTE
Gasoducto Ballena – Barrancabermeja (BOMT)
Fecha Iniciación Contrato de servicio: 24-02-96
Inversión: M$US 191.0
Contratista: Centragás (Enron)
Duración: 15 años
Gasoducto Mariquita – Cali (BOMT)
Fecha Iniciación Contrato de servicio: Agosto / 97
Inversión: M$US 275.0
Contratista: Transgás de Occidente (TransCanada)
Duración: 20 años
PLAN DE MASIFICACION DE GAS
RESULTADOS DEL PLAN
AREA DE TRANSPORTE
Gasoducto Barrancabermeja – Neiva - Bogota
Propietario: Ecopetrol - Ecogas
Inversión: M$US 270.0
Contrato de operación y mantenimiento: Centroriente/Operadores
Asociados
Vigencia del contrato: Finaliza año 2001/ año 2007
Gasoducto Boyaca – Santander (BOMT)
Gasoducto Cusiana-El Porvenir- La Belleza
Subsistemas de transporte: Transoriente, Transmetano,
Progasur
Sistemas de compresión
.
PLAN DE MASIFICACION DE GAS
RESULTADOS DEL PLAN
AREA REGULATORIA
Resolución 057/96: Separación de actividades
Resolución 065/95: Reglamentación de la distribución del gas
Resolución 017/00: Exportaciones de gas natural
Resolución 071/99: Reglamento Único de Transporte
PLAN DE MASIFICACION DE GAS
FUTURO DEL PLAN
Consumo Probabilidad
2001 Potencial Sustitución
AREA GEOGRAFICA
KPCD KPCD KPCD
SUMINISTRO
Regulación actual: Precio tope regulado hasta 2005 a reservas descubiertas
antes de 1995 y libertad de precios para nuevas reservas (posterior a 1995)
Lo anterior busca:
Estabilidad regulatoria
Libre competencia
Proteccion al usuario final
Resoluciones de precios vigentes:
Decreto 039/75: Campo Guajira
Decreto 061/83: Cusiana - Opón
Decreto 057/96: Tolima – Huila
Resolución CREG 050/2002: Gas de Cusiana
MERCADO ACTUAL DEL GAS NATURAL
PRECIO DE SUMINISTRO
DEL GAS
PRECIOS EN BOCA DE POZO
Reservas libre o asociado descubiertas después de Sep/95: Precio libre
Reservas libre o asociado descubiertas antes de Sep/95 localizadas en el
interior del país el precio será libre a partir de Sep/2005. Los productores
de gas libre tienen opción de escoger la resolución de precios a aplicar en
el periodo 1995 – 2005 a saber: Resolución 061/75 o Resolución 057/96.
Reservas de la Costa Atlántica antes de 1995 los precios serán libres a
partir de Sep/95. Para el periodo 2000 – 2005 continúan con la resolución
de precios anterior y para el período 2000 – 2005 se pueden acoger a
Resolución 057/96 o continuar con la misma resolución.
El gas asociado antes de 1995 su precio será libre a partir de Sep/2005.
MERCADO ACTUAL DEL GAS NATURAL
Precio de Suministro del gas
DISTRIBUCION
Regulación actual: Opción tarifaría aplicable a la
distribución domiciliaria la cual busca promover mayor
penetración y transferencia entre empresa y usuario
MERCADO ACTUAL DEL GAS NATURAL
PRECIOS DE TRANSPORTE DE GAS EN COLOMBIA
Villavicencio (Cusiana) 156 0.427 0.134 0.032 0.15 0.743 0.015 0.011 0.769
Neiva (Barrancabermeja) 275 0.753 0.173 0.032 0.15 1.108 0.067 0.017 1.192
Neiva (Gualanday) 74 0.203 0.061 0.032 0.15 0.446 0.027 0.007 0.480
Medellin 241 0.660 0.098 0.032 0.15 0.940 0.056 0.014 1.011
Bucaramanga 143 0.392 0.058 0.032 0.15 0.632 0.038 0.009 0.679
Mariquita 138 0.378 0.061 0.032 0.15 0.621 0.037 0.009 0.668
Chinchina 182 0.499 0.084 0.032 0.15 0.765 0.046 0.011 0.822
Manizales 171 0.470 0.078 0.032 0.15 0.730 0.044 0.011 0.785
Pereira 197 0.538 0.092 0.032 0.15 0.812 0.049 0.012 0.873
Armenia 217 0.595 0.103 0.032 0.15 0.880 0.053 0.013 0.946
Cali 256 0.701 0.124 0.032 0.15 1.007 0.060 0.015 1.083
Bogota (Barrancabermeja) 237 0.649 0.089 0.032 0.15 0.920 0.055 0.014 0.989
Bogota (Cusiana) 236 0.647 0.105 0.032 0.15 0.934 0.019 0.014 0.966
Bogota (Apiay) 0.032 92 0.252 0.013 0.032 0.15 0.447 0.009 0.007 0.463
PERSPECTIVA GENERAL DE LA
INDUSTRIA DEL GAS
INTRODUCCION
La necesidad de grandes inversiones para garantizar el
suministro de gas al consumidor
Regulación equitativa, clara y eficiente
El negocio desde el punto de vista del productor:
Altos riesgos en exploración y capacidad de transporte
Variabilidad en política de precios de los combustibles en
general
El negocio desde el punto de vista del consumidor:
Facilidad de sustitución
Baja inversión para adaptarse al uso del gas
PERSPECTIVA GENERAL DE LA
INDUSTRIA DEL GAS
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA FORMACION DEL
MERCADO
COMERCIALIZAR
Vender con mayor eficacia orientando las actividades y los
recursos hacia el cliente y hacia el mercado.
Integrar y coordinar la investigación del mercado al servicio al
cliente.
Desarrollo Utilidades a
Necesidades través de la
Integral del
del cliente satisfacción del
mercado
cliente
FUNCIONES BASICAS DEL PLAN DE COMERCIALIZACION
Conciencia
Comprensión
Decisión
Costo del equipo
Costo de la energía
Disponibilidad de equipos
Disponibilidad del gas
POLITICA DEL SERVIDOR AL CONSUMIDOR DE GAS
NATURAL
Planeación Estratégica
Largo plazo (Orientada al Comercializador)
Visión del futuro
Pronósticos de ventas y resultados financieros
Determinación de estrategias políticas
Planeamiento de negocios
(Orientada al consumidor)
Corto plazo
Actividades específicas referidas al consumidor
Priorización de necesidades al cliente
Plan de acción con objetivos y metas
PROPOSITOS DEL PLAN DE MERCADEO
Análisis de Análisis
Recursos Competitivo
Objetivos de mercadeo
Estrategia de Mercadeo
Implementación del plan
Evaluación de cambios y avance
Revisión y ajuste del plan
MERCADOS DEL GAS NATURAL
Seguro en su manejo
Amigable al medio ambiente
De fácil control
No requiere almacenamiento
Versátil
Fuente química de hidrógeno
Suministro garantizado en el tiempo y lugar
Bajos costos operativos
MERCADOS DEL GAS NATURAL
PRINCIPALES USOS DEL GAS
Características Económicas:
Atractiva al consumidor
Alta inversión del comercializador
Bajo costo de conversión y conexionado
Hierro y acero
Refinación de petróleo
Pulpa y papel
Industria Química
Industria Alimenticia y de Bebidas
Industria Cementera
Generación térmica
SECTOR DE GENERACION ELECTRICA
Tecnologías de Generación
Celdas Combustibles:
Muy alta eficiencia
No emisiones
Tecnología en etapa de prueba
EXPORTACION
Por gasoductos:
Requiere ruta terrestre o limitadas distancias submarinas
Técnicamente más sencillo que LNG
No económico para muy grandes distancias
Algo inflexible
Análisis de Análisis
Recursos Competitivo
Objetivos de mercadeo
Estrategia de Mercadeo
Implementación del plan
Evaluación de cambios y avance
Revisión y ajuste del plan
ANALISIS DEL ENTORNO
Tendencias económicas
Aspectos legales, fiscales y regulatorios
Políticas del gobierno
Cambios tecnológicos
Cambios en los hábitos o costumbres
Cambio de actitud de los usuarios finales
Competición, directa o indirecta vía sustitución
Compañías entrando/saliendo del mercado
ETAPAS DEL PLAN DE MERCADEO
Análisis de Análisis
Recursos Competitivo
Objetivos de mercadeo
Estrategia de Mercadeo
Implementación del plan
Evaluación de cambios y avance
Revisión y ajuste del plan
ANALISIS DEL MERCADO
Definición del mercado potencial
Magnitud de las ventas de combustibles alternos
Crecimiento potencial en ventas
Localización de las ventas potenciales de gas
Precios de mercado de los combustibles alternos
Costo de entrega y mercadeo del gas natural
Análisis DOFA
IDENTIFICACION DEL MERCADO
Definir el área geográfica del mercado objetivo
Cuantificar el consumo de energía en el área
Pasado, Presente y Futuro
Identificar consumidores de energía
Definir la localización de los combustibles en el área de mercado
Calificar el uso de la energía – Procesos –
Definir tipos de energía utilizados
Cuantificar la energía a sustituir por gas natural
Presente y Futuro
Consideraciones de costo
Decisión de inversión – Rentabilidad de la sustitución
LOCALIZACION DEL CRECIMIENTO
POTENCIAL DE GAS
Política de gobierno
INTERNO CONTROLABLE
Fortalezas Debilidades
Oportunidades Amenazas
EXTERNO NO CONTROLABLE
Demanda y crecimiento del mercado
Influencia y restricciones del entorno
Necesidades del cliente
Tecnología
ETAPAS DEL PLAN DE MERCADEO
Análisis de Análisis
Recursos Competitivo
Objetivos de mercadeo
Estrategia de Mercadeo
Implementación del plan
Evaluación de cambios y avance
Revisión y ajuste del plan
ANALISIS COMPETITIVO
Fortaleza del suministrador:
Mercado dominado por pocas compañías
No hay sustitutos competidores
La demanda no esta concentrada en pocos clientes o segmentos de mercado
Su producto es fundamental para el comprador
Su producto se diferencia del de la competencia
Análisis de Análisis
Recursos Competitivo
Objetivos de mercadeo
Estrategia de Mercadeo
Implementación del plan
Evaluación de cambios y avance
Revisión y ajuste del plan
ANALISIS DE RECURSOS
Humanos
Financieros
Tecnológicos
Disponibilidad de gas natural
Disponibilidad de capacidad de transporte
ETAPAS DEL PLAN DE MERCADEO
Análisis de Análisis
Recursos Competitivo
Objetivos de mercadeo
Estrategia de Mercadeo
Implementación del plan
Evaluación de cambios y avance
Revisión y ajuste del plan
OBJETIVOS DE MERCADEO
Ventas en volumen y $
Mercado objetivo
Participación de mercado
Calidad de producto
Crecimiento
Promoción
Investigación y desarrollo
Precios
MEZCLA DE MERCADEO
PRECIO PRODUCTO
Nivel Calidad
Política Cantidad
Márgenes a través del canal Características
Cobertura Diferenciación
PLAZA PROMOCIÓN
Canal Directa e Indirecta
Aspectos físicos de la red de Publicidad
distribución
ESTRATEGIAS DE CANAL DEL
PRODUCTOR
Vender directamente o a través de un agregador?