ESPACIOS DE COMPETITIVIDAD Y

APRENDIZAJE EN MANUFACTURAS
Y SERVICIOS
Dr. René Villarreal
Presidente del Centro de Capital Intelectual y
Competitividad

Santo Domingo, 11 de junio de 2008

1. LA NUEVA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
EN LA ERA DEL CAPITAL INTELECTUAL
 “En la nueva era del conocimiento y la
hipercompetencia global, el reto no es sólo
generar ideas, sino convertirlas en modelos
de negocios, financiarlos y ponerlos en
práctica.”

Centro de Capital Intelectual y

Competitividad
CECIC

3
 La Nueva Economía Global
Sistémica

Era del Era de la globalización

Impulsores conocimiento y
Era del cambio de los mercados,
constante y continuo apertura e
la información
interdependencia

Nuevo Nombre La Hipercompetencia Global en el mercado local

del Juego El Benchmarking ahora es internacional

Desarrollo regional y de clusters estratégicos: Integración

Estrategia de la cadena global de valor mediante la innovación y el
desarrollo de empresas competitivas

Atributos de la I F A
Empresa y el
Inteligente en Flexible en la Ágil en la
Cluster del
la organización producción comercialización
Futuro
Nuevo
Paradigma Competitividad Sistémica y Sustentable
Empresa – cluster – sector – región - país

4
 LA NUEVA ECONOMÍA GLOBAL ES SISTÉMICA

Interdependencia de los mercados y la

Economía Política Internacional
La apertura a la globalización implica:
Un nuevo juego, La Hipercompetencia Global en
el mercado local (WAL-MART)
 El más veloz impone el ritmo de la
competencia.
 Una estrategia de movimientos, no de
posiciones.
El benchmarking ahora es internacional.
5
 DE LA MANUFACTURA A LA MENTEFACTURA
MANUFACTURA MENTEFACTURA
•Trabajador Mecánico:
“Robot” como ideal Trabajador del Capital Informático:
trabaja eficientemente, •Capital Físico: Conocimiento: Tecnologías de
con precisión, optimizando ERA Maquinaria y Trabaja Información,
tiempos y movimientos. Equipo, eficientemente
ERA DEL Comunicaciones y
INDUSTRIAL Habilidades Aprende CONOCIMIENTO Producción asistida por
Físicas y Manuales Crea computadora. Habilidades
TIPO TE Intelectuales.
TIPO TACA

•PRODUCCIÓN MASIVA (Mass •PRODUCCIÓN PERSONALIZADA (Mass

producfion) Customizing)

•Productos Estandarizados y en serie.

•Mínimo Costo con Base a las Economías de •Productos personalizados (tailor-made).
Escala. •Sistemas flexibles para diseños personalizados y
Mentefactura mercados con ciclos más cortos y cambios rápidos.
•Del Centro de Capacitación •Al Centro de Aprendizaje e Innovación
•Desarrollando Habilidades Intelectuales
•Desarrollando Habilidades Manuales

•Capital organizacional para la administración de •Capital Intelectual para innovación y competitividad

la calidad total. sustentable.
• CENTROS DE INNOVACIÓN Y CAPITAL INTELECTUAL.
•Investigación y desarrollo tecnológico en el
Innovación y desarrollo del conocimiento en la línea de de
Departamento de I+D producción.

•Administración de la Calidad Total (TQM) •Desarrollo y Administración del Conocimiento (DAC)

 En la Nueva Era del conocimiento y la
globalización ya no se compite
Empresa vs Empresa
sino
Polo Regional-Cluster
vs
Polo Regional-Cluster
En un esquema de Competitividad Sistémica que genere
las economías de aglomeración y de creación de valor vía
conocimiento tecnológico aplicado a los negocios

7
 LA ESTRATEGIA ACTIVA
LOS ESTADOS UNIDOS DE CHINA:
POLOS REGIONALES – CIUDADES – CLUSTERS

Región Zhongguancun Región Liadong

• Investigación de Alta Tecnología (North-East)
Militar y aeroespacial • Industria pesada
• Manufactura Japonesa
• Alianzas
• Centro de llamadas y operaciones de
Japón y Corea.

Región Shandong
• Producción de vegetales fríos y
Región Delta - Jiang
alimentos procesados
• Ciudad central de finanzas y
• Electrodomésticos
comercio
• Patio trasero de Corea. • Productos de alta tecnología
Lap top, teléfonos celulares.

Región Delta Zhu Jiang Región Xiamen

• PC’s y componentes Paraíso financiero de Taiwán
• 50,000 proveedores de (off-shore)
Componentes electrónicos • Textil
-Equipo de telecomunicaciones y • Alimentos procesados.
productos electrónicos

La China Corporativa:
“EL EMPRESARIO AL PARTIDO”
 EN 2003 CHINA DESPLAZÓ A MÉXICO EN EL MERCADO
DE EE.UU. COMO SEGUNDO SOCIO COMERCIAL

18.84% 19.00% Participación en el mercado de EUA

18.10%
17.80%
17.41% 17.23%
16.36% 16.46%

15.51%
Canadá 14.57% 16.03%
13.38%
12.10%
11.17% 11.51% 11.58% 10.79%
10.96% 10.69%
10.76% 10.60%
10.19%
8.96%
8.22% China México

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Participación de Mercado de China Participación de Mercado de Mexico

Participación de Mercado de Canadá

Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
 PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN TLCAN
La región perdió y China ganó participación en el Mercado Mundial
18.99%
18.44% 18.75% 18.55%
18.14%
17.09% 17.06%
16.59% Región TLCAN
15.35%
14.38% 14.16% 13.89%

Entre 2000 y 2006 China aumentó su participación en el comercio mundial en 4.17

puntos porcentuales, mientras que la Región TLCAN descendió 2.7 puntos
porcentuales. 8.03%
7.30%
6.45%
5.78%
5.02%
4.30% China
3.86%
3.27% 3.34% 3.41%
2.88% 2.80%

VCR América del Norte (TLCAN) VS. China 1995-2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la OMC. *2006 datos del Statistics Data Base
 Los tres países perdieron
participación en el comercio mundial
12.33% 12.40% 12.19% 12.12%
11.79%
11.57%
11.32%
10.69%
EE.UU.
9.56%
8.90% 8.67% 8.60%
EE.UU. Disminuyó su ventaja competitiva revelada
(participación de mercado) en el comercio mundial
entre 2000 y 2006 en 3.42 puntos porcentuales,
Canadá lo hizo en 1.08 puntos porcentuales
y México en medio punto.
Canadá
4.18% 4.29% 4.20%
3.90% 3.89%
3.72% 3.73% 3.84% 3.60% 3.44% 3.45% 3.21%
2.39% 2.58% 2.56% 2.48%
1.98% 2.14% 2.18% 2.04% 2.05% 2.08%
1.54% 1.78%

México

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la OMC. *2006 datos del Statistics Data Base
Cuadro V.7

Se observa una muy baja participación de insumos locales en el valor bruto de la producción de la
Industria Manufacturera de Exportación (IMANE).
 LA ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD
China México
1. Estrategia de Apertura activa la Economía Global: Dirigen el 1. Estrategia de Apertura Pasiva a la economía global: La
papalote “Cola de Papalote”

2. Entra a la OMC (2001). Acepta reglas del juego del comercio 2. Entra al libre comercio vía TLCAN (1994) y acepta éste
internacional, pero es sólo el boleto de entrada de juego no la como la estrategia del juego.
estrategia.

3. La estrategia de crecimiento elevado y sostenido como entorno 3. La estrategia de estabilización con bajo crecimiento.
favorable a los negocios Estancamiento estabilizador
Crecimiento estabilizador:
Política cambiaria
Política crediticia
Política fiscal
vs
4. Industrialización Activa con escalamiento de valor: 4. Plantea que “La mejor política industrial es la que NO
Los clusters y polos regionales (Nivel EXISTE”: Ausencia de una Política de Zonas Francas, existe un
Mesoecónomico) se desarrollan en zonas intento con los Recintos Fiscalizados Estratégicos.
económicas, zonas francas y parques industriales,
con incentivos especiales High Tech.

5. China tiene una Visión de largo plazo y Estrategia de 5. México no tiene Visión de futuro ni Estrategia de
Competitividad para jugar en la hipercompetencia global. Competitividad.

6. Trabajo en equipo: Vuelo de Ganso: 6. Trabajo en Equipo:

Competencia cooperativa Competencia darwinista
 Hoy día la fuente de ventaja competitiva
sustentable es:
La velocidad de innovar nuevos procesos y productos y
ponerlos en el mercado más rápido que la competencia es
la nueva fuente de Ventaja Competitiva
Sustentable.
Innovación a lo largo de la cadena global de valor y con
escalamiento a actividades de mayor valor agregado:
Mentefactura

14
 ESTRATEGIA DE ESCALAMIENTO DE VALOR HACIA LA
LA MENTEFACTURA
Niveles de
productividad Escalamiento entre
(hora/hombre) Mejorando mi participación en sectores
la cadena global de valor en el 12
12 mismo sector

•Software Avanzado
8 •Farmacéuticos
8 •Nutracéuticos
•Químicos •Electrónica
•Instrumentos
4 •Maquinaria Eléctrica •Telecomunicaciones
4 •Industria Automotriz
•Aeronáutica
•Especialidades
1 •Carbón, Plástico •químicas
1 •Máquinas Herramientas
•Productos de Metal •Biotecnología
•Agroindustria •Materiales Avanzados
•Textiles •Otra maquinaria
•Productos de
• Madera y Papel

Manufactura Manufactura Mentefactura

Agroindustria
Básica Compleja
Salario Promedio
(USD/hr) $3.00 $6.00 $12.00 $24.00

Productividad (USD/hr)
$10.00 $40.00 $160.00 >$600.00

Fuente: Elaborado en base a la presentación

15 de Jaime Parada, CONACYT.
 MODELO DE CLUSTER EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR
Empresa IFA
Modelo de
Nicho de Producto Hipercompetencia Empresa
Modelo de Diferenciado / Global en los Cluster / Polo
Producto Mercado mercados local Regional
e internacional
Producir bienes con mayor
valor agregado no implica
necesariamente un proceso Sistema IFA de I-M-M
Modelo
industrial complejo, pero si la Modelo de Negocio en la Cadena de Valor del Cluster Cluster
aplicación de los
conocimientos y la
innovación a lo largo de la Cadena de Abastecimiento Logística y
Innovación Manufactura Marketing
cadena. Distribución

Competir vía Valor Agregado-Precio Productos diferenciado NO sólo vía Costo-

Precio mínimo:

Grupo M: Del hilo al producto diseñado en la tienda del cliente

Ejemplos:
1. Empresa Integrada: ZARA (confección)
2. Empresa Integradora: GAP (confección)
3. Cluster Integrado: León Guanajuato (calzado)
4. Empresa Maquiladora: Manufactura de Ensamble
 Del Cluster Físico al CLUSTER INTEGRADO FUNCIONALMENTE: El
Cluster del Calzado en León
1. Eslabones de la

Cadena de Logística
Cadena

Innovación Manufactura Marketing

Abastecimiento y Distribución
2. Los capitales de la
Competitividad

Capital Capital Organizacional C. Empresarial y Capital Capital Comercial

Intelectual Laboral
Logístico

C. Macroeconómico, C. Gubernamental, C. Social, C. Institucional, C. Financiero

Centros de Programa de Programa de Desarrollo de Empresa

Innovación articulación de las Manufactura infraestructura y Comercia-lizadora
cadenas Flexible sistemas logísticos
Instrumentales
3. Programas

productivas

CIATEC Cámara de Empresas IFA Aduanas,

COFOCE
Curtiduría etc.
 MODELO EMPRESARIAL IFA
Empresa IFA: Competitiva y Sustentable

Organización Inteligente Negocio Flexible y Ágil

Aprendizaje continuo Negocio Flexible Comercialización Ágil

 Multiproducto  Producto personalizado
Innovación continua y servicio-solución
 Multiproceso integral al cliente
Capacidad de  Mercado local,
respuesta a los  Multihabilidades regional y global
cambios  Marketing digital: 5 P’s

Sistema de Marketing y Manufactura

Integral e Inteligente: SM2I2
Capital Intelectual

18
 Grupo M
Visión: Ser Creadores de Valor
Innovación Cadena de Logística
Manufactura Marketing
Abastecimiento y Distribución

Diseño de Productos, Los clientes sólo

Molino de Tela Salones de Corte Ensamblaje comercializan sus
Colecciones por Temporada, Integración con Automáticos Transmisión de Datos
Investigación y Desarrollo productos
proveedores Bordados y Aplicaciones Electrónicos EDI
Productos químicos Técnicas Especializadas de Portal con Clientes
Aplicaciones Estampado visualizando procesos
Terminados Técnicas de Lavados Logística de Transportación a
Especiales Tiendas y Almacenes a
Nuestros Clientes

Responsabilidad social
Concepto de plantas gemelas con Haití
Un enfoque sistemático para identificar y eliminar desperdicios (actividades que no
agregan valor) a través de mejoramiento continuo y flujo del producto según
requerimiento del cliente en búsqueda de perfección.
HACIA UN NUEVO MODELO DE APRENDIZAJE E INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL:
KNOWLEDGE DEVELOPMENT MANAGEMENT

De los círculos de calidad total a las células del conocimiento

Círculos de Calidad Células del conocimiento: Aprendizaje y

creación de conocimiento

Innovación
Calidad como continua como base
base de la de la
competitividad competitividad
Transición hacia un sustentable

nuevo modelo
organizacional:
OI 2 CA

Capital organizacional para la Capital Intelectual para innovación y

administración de la calidad total. competitividad sustentable. I&DC en la
I&DT en el Departamento línea de la cadena de producción

Administración de Desarrollo y
Administración
la Calidad Total
del
(TQM) conocimiento
(DAC)

20
2. LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
EL SISTEMA DE INNOVACIÓN Y LOS
CLUSTER ESTRATÉGICOS
 Estrategia de competitividad Pilares
de la economía del conocimiento

ERA INDUSTRIAL ERA CONOCIMIENTO

MANUFACTURA Pilares
MENTEFACTURA
Economía del Conocimiento

CLUSTERS CLUSTERS
Industrias básicas 1 2 3 4 5 6 Mentefactura
Locomotoras 1. Sistema de Innovación Locomotoras
2. Clusters de mentefactura
PyMEs 3. Infraestructura: TICs y tecnoparques del conocimiento
PyMEs
4. Sistema educativo del conocimiento
Tecnológicas
•Cemento
•Software y TI
•Hierro y acero 5. PyMEs tecnológicas
•Biotecnología
•Vidrio 6. Gobierno innovador y políticas públicas eficientes
•Nanotecnología
•Bebidas
•Servicios médicos
especializados
•Aeronáutica
•Mecatrónica
 LOS 3 PILARES DEL
SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

SNIDT

1 2 3
Instituto de Red de Parque
Innovación y
Incubadoras Cibernético
Desarrollo
Tecnológico Tecnoparques

Generación de
ideas y proyectos
innovadores
Incubación de la
idea-proyecto-
empresa
Instalación y desarrollo
de empresas. 23
 Instituto
Institutode
deInnovación yyTransferencia
Innovación TransferenciaTecnológica
Tecnológica

CAPITAL EMPRESARIAL CAPITALES CAPITAL INTELECTUAL

GUBERNAMENTAL E
Centro de INSTITUTIONAL Centro de
Vinculación Investigación y
Empresarial Desarrollo
GOB
CVE CID
CVE CICI CID
Centros
Centros dede Innovación
Innovación yy
Capital
Capital Intelectual
Intelectual :: CICI
CICI
Biotecnología Nanotecnología Software & TI Agroindustrial
Ciencias de la vida y Manufactura: Automotriz,
Servicios Médicos Especializados electrodomésticos, plásticos

CLUSTER
CLUSTER DE
DE INOVACIÓN
INOVACIÓN
 MONTERREY CIUDAD DE LA SALUD

CLUSTER DE SERVICIOS  CLUSTER DE

MÉDICOS ESPECIALIZADOS BIOTECNOLOGÍA (2008)
(2005)
 Comité de Acreditación y  Objetivo inicial: crear una red local
para que todos los actores colaboren
Certificación en la creación de conocimiento,
 Comité de Promoción (Asociación transferencia de tecnología,
Civil) incubación de proyectos e
 Comité de Ética industrialización de biotecnología.
 Comité de Capacitación  El biocluster deberá involucrarse en
la generación de políticas,
 Comité de Biotecnología reglamentos y leyes para que Nuevo
 Comité de Expediente Clínico León se convierta en un estado
competitivo en la materia.
 Monterrey IT Cluster A.C.
40 empresas e instituciones desarrolladoras de software

 Investigación y desarrollo de software

únicamente.
 Frente común para proyectos internacionales de
gran escala y convertirse en proveedor del
mercado más grande que es EE.UU.

 Optimiza sinergia y reduce el costo de operación.

 Infraestructura de primer nivel en TICs, seguridad y funcionalidades.
 Inversión de 10 millones de dólares.
 10 Empresas recibirán en 2007 la certificación CMMI (Capability Maturity
Mobile Integration)*.

* CMMI es la certificación ISO de la industria del software.

 17 EMPRESAS Vitro, Sigma, Prolec, Metalsa,
Cemex, Plásticos Rex, Viakable,
Lamosa, Whirlpool, Ternium y
Grupo Industrial Saltillo

NANOCLUSTER

CENTROS DE
3 UNIVERSIDADES
INVESTIGACIÓN
UANL, el Tec de Monterrey y
C. de Investigación en Materiales Avanzados,
C. de Ingeniería y Desarrollo Industrial y C. de Arizona State University.
Investigación en Química Aplicada.

El Cluster de Nanotecnología tendrá como objetivo colaborar, cooperar, desarrollar capital

humano, atraer financiamiento, implementar proyectos y nuevos negocios con aplicación de
la nanotecnología. Se estima que en los siguientes 5 años tan sólo N.L. producirá más de mil
toneladas por año de nanomateriales, equivalentes a unos 50 millones de dólares.
 ¿CÓMO AVANZAR A LA ETAPA DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO COMPETITIVO?

A nivel mesoeconómico:
Integración del sector productivo y promoción de generación de
clusters integrados funcionalmente

El Modelo de Integración de la Cadena Global de Valor

Modelo Modelo
Técnico Organizacional

Integra la cadena productiva de Integra la cadena empresarial

valor del cluster

Enfatizar la responsabilidad empresarial en la integración de la cadena

productiva, pero el prerrequisito es la integración de la cadena
empresarial.
 DESARROLLANDO EL CAPITAL LOGÍSTICO

Ejes de Integración del Capital

Logístico:
Infraestructura Infraestructura
Energética Telecomunicaciones
 Electricidad  Redes de
 Petróleo Formación: fibra óptica
 Gas Capital Satélites
 Carbón Logístico
Infraestructura de Transporte Multimodal
 Carreteras
Ferrocarriles
Puertos
Aeropuertos
29
“Las políticas públicas deben impulsar la
definición de una visión de país en el mediano y
largo plazos; así como la formación de alianzas
con el sector privado, con compromisos
compartidos, a fin de formular e instrumentar
estrategias que permitan concretar la visión país.”
CEPAL

30
Llegamos tarde a la revolución industrial, pero no
podemos llegar tarde a la nueva era de la
mentefactura y el conocimiento, para insertarnos
exitosamente es necesario contar con una política
de competitividad sistémica, que contemple
programas de acción enfocados a fomentar la
innovación y el desarrollo tecnológico con
desarrollo humano integral.

31
 CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO Y
EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA

A mayor competitividad mayor desarrollo humano

1
Noruega
MAYOR DESARROLLO HUMANO

Bélgica Canadá Estados Unidos

Italia Dinamarca
0.9 Hong Kong
IDH 2004

Costa Rica Lituania Chile

México
0.8 Venezuela
Panamá
Albania Brasil Colombia
Paraguay Filipinas
China
República Dominicana
0.7
2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
GCI 2005
MAYOR COMPETITIVIDAD

Fuente: Elaborado por CECIC, con datos del IDH y del ICSD
El Reto de la transformación productiva de AL y el Caribe en los
próximos 20 años se requiere:
Visión estratégica 2030
Un plan de acción con
Programas y proyectos estratégicos
Para transitar a la nueva economía del conocimiento y la
mentefactura
Con la participación activa y comprometida de los actores en
una
Relación del sector público y del sector privado
Con un cambio de enfoque de la competencia darwinista a la
competencia cooperativa.

33
 Relación del sector público y del sector privado
Competencia DARWINISTA Competencia
versus COOPERATIVA

LA ESTRATEGIA DE VUELO DE GANSO

ALIANZA ESTRATÉGICA

Empresarios,
Gobierno,
Universidades y
Centros de IyD

Volar en parvada a Volar en estrategia V a 171

100 Km rango de vuelo Km rango de vuelo

VOLAR + ALTO Y LLEGAR + LEJOS

 CREAR LA VISIÓN DE PAÍS Y ALCANZARLA EXIGE EL
COMPROMISO COMPARTIDO

El desafio Latinoamericano
Entrar: a la Nueva Era del
Conocimiento con un
modelo de crecimiento
competitivo y sustentable Gobierno
con Desarrollo Humano.
Implica avazar en la Empresarios
transformación productiva
y el progreso tecnológico. Trabajadores

De aquí la importancia de
nuestro pensamiento
Cepalino.
Universidades

35
 Derechos Reservados CECIC© 2003

www.cecicmx.com
cecic@cecicmx.com

52 (55) 9000 27 45 Fax 46

36