MINERÍA DEL FUTURO

Ing. Rómulo Mucho Mamani

Huancayo, 02 de julio del 2014

 POTENCIAL MINERO DEL PERÚ

Fuente: USGS – 2012

 LA PRODUCCIÓN AUMENTARÁ EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

Fuente: MINEM
REGIÓN US$ MM % CARTERA DE PROYECTOS MINEROS
Apurimac 11,860 20.66 Estiramiento según principales
Arequipa 10,200 17.77
inversionistas
Cajamarca 9,132 15.91
Moquegua 6,120 10.66 Japon
Junin 5,760 10.03 490
Cusco 2,760 4.77 Sudafrica
1.200
Piura 2,645 4.61 Brasil
Ica 2,463 4.29 2.370
Lambayeque 1,599 2.79 Peru
2.469
Ancash 1,220 2.13
Mexico
Puno 920 1.60 3.460
Huancavelica 630 1.10 Australia
Tacna 600 1.05 3.790
Reino Unido
La Libertad 400 0.70 5.000
Ayacucho 370 0.64 Suiza
Huanuco 350 0.61 5.200
Canada
Pasco 305 0.53
9.655
Lima 93 0.16 EE.UU
TOTAL US$ MM 57,403 100.00 9.950
China
36.373 13.819
63.36%
7.182 7.060 3.227 1.870 816 750 125
12.51% 12.30% 5.62% 3.26% 1.42% 1.31% 0.22%
Polime
Cobre Oro Hierro Fosfatos Zinc Plata Potasio
tálicos
 LOS 10 PRINCIPALES PRODUCTORES MINEROS DE 2012
( En Millones de US$)

Fuente: Wood Mackenzie / Gerens

 EL FUTURO DE LA MINERÍA

 Importantes tendencias en la minería global

 Estas tendencias crearán cambios estructurales y darán otra forma a la industria.
 Estos cambios generan implicancias y desafíos.
 Las compañías actúan sobre los desafíos que harán crecer el tamaño del mercado
en el futuro.
 EL FUTURO DE LA MINERÍA

 El impacto de la China
 Escasez de los recursos naturales
 El rol renovado de los gobiernos
 Disponibilidad de talento
 Desarrollo Sostenible: Seguridad de las personas
 Desarrollo Sostenible: Medio Ambiente
 Volatilidad del negocio de los commodities
 Nuevas tecnologías
 Globalización

Fuente: Diego Areces/Schneider Electric/Perumin

 El IMPACTO DE LA CHINA

 China ha sido el motor del crecimiento de la economía mundial en los

últimos 20 años.
 El tamaño y la velocidad de su crecimiento son incomparables.
 El crecimiento se esta desacelerando a un solo dígito, causando una
reacción en el mercado.

 El crecimiento de China ha generado una expansión hacia el extranjero.

 La inversión minera de China en el mundo se ha incrementado
considerablemente.
 Por lo tanto la cadena de suministro de China, es de requerimiento
mundial.
 MINERÍA METÁLICA GLOBAL

Fuente: Raw Materials Data, 2012

 ESCASEZ DE LOS RECURSOS NATURALES

 Los recursos naturales ya son escasos.

 Su uso está excediendo la capacidad regenerativa de los recursos
naturales.
 68 billones de toneladas de materias primas son usadas alrededor del
mundo (2009). (Aumentó 1/3 desde el 2000, el doble desde 1970).
 Datos sobre reservas son dinámicas
 No paran tampoco los nuevos descubrimientos de yacimientos
 Minas antiguas están siendo exploradas nuevamente
 Nuevas tecnologías o variables económicas mejoran la factibilidad
económica.
 El consumo per capita se multiplicó por 4 en las naciones industrializadas
con respecto a las menos desarrolladas.
 DEMANDA MUNDIAL Y LEYES PROMEDIO DE COBRE

Fuente: AQM Copper

 ESCASEZ DE LOS RECURSOS NATURALES

IMPACTOS EN LA MINERÍA:

 En largo plazo los precios se incrementarán.

 Encontrar nuevas reservas minerales será más costoso.

 Los nuevos yacimientos mineros serán localizados en sitios más remotos e

inaccesibles.

 La exploración y la producción tendrán mayores retos geográficos y ambientales.

 PRODUCCIÓN Y RESERVAS DE LOS PRINCIPALES METALES AL
2012 (T)
PRODUCCIÓN RESERVAS AÑOS

Ag 20,500 270,000 12
Au 2,500 42,000 15
Cu 15,600.000 490,000.000 25
Fe 950,000.000 75,000,000,000 48
Pb 3,550.000 79,000.000 19
Sn 300.000 6,100.000 17
Zn 10,500.000 180,000.000 15
Ni 1,660.000 67,000.000 30
Mo 187,000 8,600.000 33

Fuente: Metal Minerals Scarcity – Dr. Diederen

 EL RENOVADO ROL DE LOS GOBIERNOS

Razones políticas y económicas están conduciendo a los gobiernos a

involucrarse en el negocio minero.
 Para obtener mayor beneficio de la actividad minera
- Participación directa
- Como socio, Joint Venture
 Participación indirecta
- Impuestos
- Inversión
 Para regular el negocio minero:
- Desarrollo Sostenible
- Distribución de tierra/propiedad
- Permisos de exploración
- Participación extranjera
- Nuevas Leyes y normas legales
 EL RENOVADO ROL DE LOS GOBIERNOS

 IMPACTOS EN LA MINERÍA:

 Impactos en los riesgos y los costos de los proyectos de inversión.

 Incremento directo del costo de hacer negocios.

 Corrupción y sobornos pueden tomar un lugar central.

 DISPONIBILIDAD DE TALENTO

 IMPACTOS EN LA MINERÍA:

Disponibilidad del talento humano es uno de los mayores riesgos del negocio
minero.
 Operadores calificados son escasos por:
- Beneficios generados por el negocio minero.
- Ubicaciones remotas.
- Edad de los operadores, falta de interés de nuevas generaciones.
- Se requerirán nuevas habilidades para adquirir nuevas tecnologías.
 Proyectos más caros (retrasos e incluso cancelación de proyectos mineros).
 Mayores costos de operación.
 Impacto en la Seguridad.
 Disminución de la productividad y calidad.
 DESARROLLO SOSTENIBLE: SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

 Los mineros son el 1% de la fuerza laboral global, y generan el 8% de accidentes

fatales (OIT).
 Aproximadamente 12,000 personas mueren por año en accidentes mineros.
 La falta de información hace difícil el evaluar las mejoras.

 IMPACTOS EN LA MINERÍA:

 Los costos de operación se incrementarán.

 Los costos de accidentes e infracciones de Seguridad impactan severamente en la
producción y el valor de las acciones.
 La Seguridad de las personas tiene un impacto en la Licencia Social para operar.
 DESARROLLO SOSTENIBLE: MEDIO AMBIENTE

 El Desarrollo Sostenible, ha tomado un lugar importante en la economía, medio

ambiente y sociedad.

 Comunidades, gobiernos, accionistas y clientes requieren compañías que cumplan

con el Desarrollo Sostenible.
 Costos por incumplimiento se incrementaría.
 Las licencias mineras, los clientes, así como la confianza de los accionistas se
irán perdiendo.

 Las compañías mineras requieren obtener la “Licencia Social” para operar.

 DESARROLLO SOSTENIBLE: MEDIO AMBIENTE

 La protección del medio ambiente impacta a toda la comunidad en forma directa e

indirecta.
 Los gobiernos, las comunidades, los accionistas y los clientes están obligados a
cumplir con el Desarrollo Sostenible
 En los próximos 10 años el Desarrollo Sostenible cambiará:
 Comprender y establecer estándares para la aplicación de las normas.
 Hacer que los impactos positivos sean proactivos
 Compañías mineras, gobiernos y comunidades son todos responsables.
 Los costos de los proyectos mineros se incrementarán sustancialmente.
 Su impacto puede afectar las nuevas inversiones.
 El desarrollo temprano de asociaciones de gobiernos y comunidad.
 Adopción y cumplimiento de los informes globales.
 NUEVAS TECNOLOGÍAS

 El reciente crecimiento fue un resultado del alza de la demanda y los precios de los
commodities.

 El crecimiento coincide con la bajada en productividad y la Investigación y

Desarrollo (I+D).

 Las industrias gastan menos del 1% de ganancias en I+D.

 En promedio de las 1,400 compañías mas importantes del mundo, solo aprox. el
8% gasta en I+D.
 NUEVAS TECNOLOGÍAS

 Mayores retos: Nuevas tecnologías mejorarán la productividad.

 Avances tecnológicos desde otros segmentos industriales pueden ser aplicados
para minería.
 Analítica.
 Proceso de optimización.
 Ergonomía e interface HOMBRE-MAQUINA.
 Administración y monitoreo remoto, camiones autónomos.
 Procesamiento de imágenes y modelamiento 3D.
 Geología.
 Posicionamiento geográfico.
 Posicionamiento de las personas, prevención de colisiones.
 Nuevas tecnologías con la gestión del agua.
 Uso de desalinización del agua de mar en el procesamiento de minerales.
 NUEVAS TECNOLOGÍAS

 Grandes áreas de innovación

 Exploración
 Minado
 Procesamiento de minerales
 Refinación
 Desarrollo Sostenible
 Tipos de innovación
 Mejora continua
 Innovación competitiva
 Cambios en la innovación
 POSIBILIDADES

 DESARROLLO SOSTENIBLE COMO EL IMPULSOR DEL NEGOCIO MINERO

 Desde “Las buenas intenciones” hasta un total impacto positivo proactivo.

 Desde la Corporación la Responsabilidad Social para crear valor compartido.
 Creación de asociaciones con los gobiernos y las comunidades para obtener la
Licencia Social.

 AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE I+D Y LA ADAPTACIÓN A

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

 Creando una cultura de innovación.

 Protección IP (Industry Partner) y su uso para ganar ventaja competitiva.
 Asociación con la cadena de suministro, investigadores e instituciones educativas
para crear cambios en la innovación.
LA MINERÍA BUSCA
NUEVAS
FRONTERAS

Dibujo conceptual de un
sistema de minado de
nódulos de manganeso.
Fuente: TECHNOLOGY
RESEARCH ASSOCIATION
OF OCEAN MINERAL
 DESARROLLO EN MAR PROFUNDO

 NAUTILUS MINERALS ha finalizado el montaje de un cortador masivo (BULK

CUTTER), una de las tres herramientas de producción del suelo marino a ser
construidas.
 Numerosas compañías han sido involucradas en la construcción de este equipo,
con SANDVIK diseñando el tambor de corte, CATERPILLAR creando el TRACK
SETS (las orugas), y DAMEN desarrollando las bombas de dragado. Bosch
Rexroth proporcionan el equipamiento hidráulico para las SPT (Seafloor
Production Tools) y ContiTech Ag las mangueras flexibles.
 Los diseñadores y fabricantes de vehículos submarinos, Soil Machine Dynamics
(SMD) de Newcastle, UK, es la compañía responsable de construir las
herramientas de producción de suelo marino (SPTs) para Nautilus.
 SMD se especializan en que los equipos mecánicos, hidráulicos, eléctricos y
electrónicos puedan ser usados en el ambiente submarino.
 DESARROLLO EN MAR PROFUNDO

 La excavación y recolección de minerales se han dividido en tres tareas

individuales que cada una será llevada a cabo por diferentes vehículos.

 Los cortadores auxiliares son diseñados como la maquinaria pionera que

preparará el lecho marino accidentado para el potente cortador masivo
(BULK CUTTER).

 Estas dos maquinas recolectan el material excavado, el tercer vehículo

colectará el material cortado en suspensión en agua marina con sus
bombas internas y empujando el material a través de una tubería flexible a
la bomba submarina y luego hacia el barco de producción a través de un
sistema de elevación.
 DESARROLLO EN MAR PROFUNDO
 El CEO de Nautilus, Mike Johnston dice: “Este es el mayor hito para la compañía,
teniendo el primer de los tres SPTs ensamblado. Este logro hace que toda la
compañía este mas cerca de lograr la minería del fondo marítimo una realidad”
 LA LUNA COMO DESTINO MINERO

 Hace mucho que la exploración espacial se ha centrado en alcanzar destinos muy

lejanos, pero ahora hay una carrera para explotar nuevas fronteras con la
extracción de sus minerales.

 Si Moon Express y otros aciertan, es concebible que en el futuro la superficie lunar

albergue una colonia de robots mineros y astronautas que la usarían como base
para una mayor exploración del sistema solar.

 Google otorgará US$20 millones a la primera empresa privada que coloque un

robot en la Luna, que explore con éxito la superficie trasladándose al menos 500
metros y envíe video de alta definición a la Tierra.
CARRERA POR LA EXPLOTACIÓN DE MINERALES LLEGA HASTA LA LUNA
Es que el Robot Curiosity de la NASA, que arribó al planeta Marte en agosto del 2012 .
Sus fines son la investigación de la superficie marciana así como sus recursos minerales.
 RECURSOS MINEROS LUNARES

 La capa superior de la Luna se llama Regolito. Tiene diferentes elementos y metales

que están mezclados como:
 Hielo: La minería lunar no será fácil como podríamos imaginar. El hielo sobre la luna
tendrá una dureza sobre la escala de Mohs en el rango de 6 a 7, comparable al de la
pirita. Esta es la razón por el cual la NASA esta investigando aplicaciones de
calentadores para propósitos de explotación.
 Helio 3
 Metales ligeros como son: Sodio, Mercurio y posiblemente Plata.
 Oro
 Aluminio
 Hierro
 Titanio
 Minerales de basalto
MUCHAS GRACIAS