CURSO:

CAMINOS
 SEM 3:
EVALUACION,
VIABILIDAD Y
EJECUCION DE UN
PROYECTO
EVALUACION
EVALUACION DE UN PROYECTO
Beneficios
1 Sociales
Costo - Beneficio
Evaluación
2 Social Costo - Efectividad
Sensibilidad
3
Sostenibilidad
4
Impacto
5 Ambiental
Selección de Marco Lógico
6 Alternativa
Plan de
7 Implementación Conclusiones

Organización y
8 Gestión
Costos a Precios Sociales
Precio Precio Factor de
= X
Social Mercado Corrección

Para otro tipo de proyectos tener en cuenta el ANEXO SNIP 10: PARAMETROS DE
EVALUACION:
https://mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/2014/Anexo-SNIP%2010-Parmetros-de-Evaluaci-actualizado-
VST-setiembre%202014.pdf
4.6 Beneficios Sociales

Los beneficios del proyecto están dados por el mayor

nivel de satisfacción que recibe la población.

Identificar

Sin Proyecto y
Definir
Con Proyecto

Sustentar
 Los Beneficios pueden ser:

Cualitativos Cuantitativos

No pueden
Se valoran
valorarse
monetariamente
monetariamente
• Comodidad en aula de clases.
• Mayor número de atenciones
en posta médica. • Ahorro de tiempo. Flujo de
• Mayor salud por tener • Ahorro de costos. Beneficios
alcantarillado. • Costos evitados. Incrementales
• Seguridad al caminar por
veredas.
 Caso: Saneamiento

Los beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de

satisfacción que recibe la población por contar con servicios de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

En agua potable, los beneficios se estiman indirectamente con la

Metodología de la máxima disposición a pagar, los que constituyen
“Beneficios Incrementales”.

En Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, los beneficios se

estiman cualitativamente debido a la dificultad de valorarlos
cuantitativamente.
 Estimación de los Beneficios Económicos en Agua Potable

Medido a través de:

Máxima disposición a Valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad

del servicio, medido a través del área bajo la curva de
pagar del usuario
demanda.

Beneficios Beneficios de los Beneficios de los

económicos
= usuarios nuevos
+ usuarios antiguos
4.7 Evaluación Social

 Nos indica si el proyecto es rentable socialmente.

 Se realiza sobre la base de los precios sociales.
 Los indicadores son el VANS, TIRS, IC/E.
Se dispone de 02 metodologías:
Costo - Beneficio Costo - Efectividad
Los beneficios se pueden Los beneficios no pueden
valorar monetariamente valorarse monetariamente
VANS
I C/E
TIRS
 Costo - Beneficio Costo - Efectividad

Se presentan los siguientes casos:

Se elige la alternativa que
a) VAN > 0 y TIR > 9%, es rentable, presenta el menor costo
b) VAN < 0 y TIR < 9%, no es rentable,
c) VAN = 0 y TIR = 9%, es indiferente

VER VIDEO DEL VAN Y TIR EN PROYECTOS

https://www.youtube.com/watch?v=6VsBlyGpGmI
 4.8 Análisis de Sensibilidad

Permite identificar las variables que pueden afectar los flujos

de beneficios y costos y con ello, los indicadores de
rentabilidad de las alternativas.
Comparar
Identificar Analizar
resultados
 Precio de Insumos.  % de incremento o  Verificar VAN, TIR, I
 Tarifas de pagos. disminución. C/E.
 Precios de  Grado de  Presentar rangos.
productos. importancia.  Comparar
 Participación de  Probabilidad de alternativas.
beneficiarios. ocurrencia.  Comparar con
líneas de corte.
 4.9 Análisis de Sostenibilidad
Su finalidad es garantizar que el proyecto genere los beneficios
y resultados esperados a lo largo de su vida útil.

Detallamos factores

Arreglos Institucionales para Capacidad de

operación y mantenimiento Gestión

Financiamiento y/o aportes para Participación de

operación y mantenimiento beneficiarios
4.10 Análisis de Impacto Ambiental

Se trata de Identificar las variables ambientales que podrían

ser afectadas positiva o negativamente por la intervención
del Proyecto.
Identificamos Describimos los Planteamos
Impactos Impactos medidas de
Ambientales Ambientales mitigación

Positivos Temporalidad Costos

y Magnitud
Negativos Espacio
Matriz de análisis de impacto ambiental
 MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Etapa Impactos Negativos Medidas de Mitigación
Preinversión
Ejecución
Operación
 4.11 Selección de Alternativa

En base a los resultados anteriores, verificamos:

Evaluación
Social
Sensibilidad Describimos la alternativa
seleccionada con todos
Sostenibilidad
sus detalles técnicos.
Impacto
Ambiental
4.12 Plan de Implementación

¿Cuál es la ruta a seguir?

Actividades Secuencia Duración

Condiciones
Responsables Recursos
previas
 Plan de Implementación Físico y Financiero – Agua Potable
Cronograma Mesnual de Ejecución Financiera Alternativa N° 1 (S/.)
Componente Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.0 Captación - Desarenador 47,600 47,600 95,200
2.0 Línea de Conducción 344,014 344,014 344,014 1,032,042
3.0 Planta de Tratamiento 494,907 494,907 494,907 1,484,720
4.0 Reservorio 271,418 271,418 542,836
5.0 Línea de Aducción 179,157 179,157
6.0 Redes de Distribución 165,110 165,110 165,110 495,330
7.0 Conexiones Domiciliarias 50,662 50,662 50,662 151,986
8.0 Micromedición 61,253 61,253 61,253 183,759
GASTO GENERALES 37,022 37,022 37,022 37,022 37,022 37,022 37,022 37,022 37,022 333,202
UTILIDAD 3,912 3,912 3,912 37,975 62,056 77,724 71,329 16,477 16,477 291,552
Educación Sanitaria 3,253 3,253 3,253 9,758
Capacitación del personal 10,984 10,984 21,967
Expediente Técnico 55,881 55,881 55,881 167,642
Supervisión 15,966 15,966 15,966 15,966 15,966 15,966 15,966 15,966 15,966 143,694
Saneamiento Físico legal de terrenos 90,000 90,000
Inversión Total a Precios Sociales (S/.) 202,781 112,781 112,781 633,471 1,001,566 1,241,051 1,199,184 360,726 360,726 5,222,845

Cronograma Mensual de Ejecución Físicas Alternativa N° 1

Componente Unidades Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.0 Captación - Desarenador Und 1
2.0 Línea de Conducción ml 4,938
3.0 Planta de Tratamiento Und 1
4.0 Reservorio Und 1
5.0 Línea de Aducción ml 979
6.0 Redes de Distribución ml 8,690
7.0 Conexiones Domiciliarias Und 555
8.0 Micromedición Und 1,102
Educación Sanitaria Glb 1
Capacitación del personal Glb 1
4.13 Organización y Gestión
Organizar las actividades que cada entidad debe ejecutar,
teniendo en cuenta:
Capacidad Capacidad Capacidad
Técnica Administrativa Financiera

Además:
• Sustentar Modalidad de Ejecución.
• Sustentar la capacidad de la UE en caso de
administración directa.
 Marco Lógico
Es un resumen de la Alternativa Seleccionada que
permite verificar la consistencia del proyecto.
ESTRUCTURA DEL MARCO LOGICO
Filas
• FIN:
Objetivo de nivel superior al que se contribuye con el proyecto.

• PROPOSITO:
Es el efecto o impacto inmediato del proyecto.
• COMPONENTES:
Son resultados directos de las acciones del proyecto.
• ACTIVIDADES:
Son las acciones ejecutadas por el proyecto para obtener los componentes.
 Columnas

• INDICADORES:
Medida para verificar el logro de los cambios
deseados. Se expresa en términos de cantidad,
calidad y tiempo (Metas).
• MEDIOS DE VERIFICACION:
Documentos donde se puede verificar el cumplimiento
señalado por los indicadores.
• SUPUESTOS:
Factores externos importantes que implican riesgos que
la Unidad Ejecutora del proyecto no puede controlar.
 Construcción de la Matriz de Marco Lógico
Árbol de Medios y Fines Matriz de Marco Lógico
Fin Último

Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
Objetivos Verificación

F. Indirecto F. Indirecto F. Indirecto F. Indirecto

FIN:
Beneficios
esperados
Fines Directos Fines Directos
PROPÓSITO:
Impacto directo a
lograr como
Objetivo Central resultado del uso
de los
componentes.

Medio de 1° Nivel Medio de 1° Nivel

COMPONENTE:
Obras, resultantes
del proyecto.

Medio Medio Medio Medio

Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental ACTIVIDADES:
Tareas a cumplir
para completar los
componentes.
Acciones Acciones Acciones Acciones

Acciones Acciones Acciones Acciones

 LÓGICA VERTICAL
CONDICIONES NECESARIAS: LOS OBJETIVOS

(4) Se alcanza FIN Como

consecuencia

Como consecuencia PROPÓSITO Si se logra (3)

(2) Si se obtienen COMPONENTES Como consecuencia

(1) Si se realizan ACTIVIDADES

 LÓGICA HORIZONTAL
CONDICIONES SUFICIENTES: LOS SUPUESTOS

FIN

Si se logra Si cumplen
PROPÓSITO SUPUESTOS

Si se Si cumplen
COMPONENTES SUPUESTOS
obtienen

Si se Si cumplen
ACTIVIDADES SUPUESTOS
realizan
Ejemplo:
Matriz
de
Marco
Lógico
 EJERCICIO 01:

1) COSTOS DE INVERSION
Realizar la evaluación de un
camino vecinal de una ALTERNAT Precios Soc.*
1 79
comunidad X, que tiene 02 2 110.6
rutas que para el caso 2) BENEFICIOS
constituyen alternativas de ALTERNAT Precios Soc.*
solución. 1 15
2 30
Se pide elegir la alternativa
3) COSTOS O Y M
más conveniente utilizando la
metodología beneficio – costo, ALTERNAT Precios Soc.*
1 7.5
considerando una tasa social 2 11.25
de descuento TSD=10% y los
3) HORIZONTE
datos siguientes: EVALUACION
10 AÑOS

(*) en millones de nuevos soles

 Solución:
1) Calculamos el VAN y TIR de cada alternativa

ALTERNATIVA 1
INVERSIO
AÑO BENEF COSTOS FLUJO F. ACT TOTAL
N
0 79 -79 1.00000 -79.00
1 15 7.5 7.5 0.90909 6.82
2 15 7.5 7.5 0.82645 6.20
3 15 7.5 7.5 0.75131 5.63
4 15 7.5 7.5 0.68301 5.12
5 15 7.5 7.5 0.62092 4.66
6 15 7.5 7.5 0.56447 4.23
7 15 7.5 7.5 0.51316 3.85
8 15 7.5 7.5 0.46651 3.50
9 15 7.5 7.5 0.42410 3.18
10 15 7.5 7.5 0.38554 2.89
VAN -32.92
TIR -0.93%
 INVERSIO
AÑO BENEF COSTOS FLUJO F. ACT TOTAL
N
0 110.6 -110.6 1.00000 -110.60
1 30 11.25 18.75 0.90909 17.05
2 30 11.25 18.75 0.82645 15.50
3 30 11.25 18.75 0.75131 14.09
4 30 11.25 18.75 0.68301 12.81
5 30 11.25 18.75 0.62092 11.64
6 30 11.25 18.75 0.56447 10.58
7 30 11.25 18.75 0.51316 9.62
8 30 11.25 18.75 0.46651 8.75
9 30 11.25 18.75 0.42410 7.95
10 30 11.25 18.75 0.38554 7.23
VAN 4.62
TIR 10.96%

2) INTERPRETACION DE RESULTADOS:
La Alternativa 1 no es rentable, ya que sus indicadores son negativos,
mientras que la alternativa 2 es rentable por cuanto VANS>0 y TIR>TSD
(10%).
Por lo tanto optamos por la alternativa 2
VIABILIDAD DE UN
PROYECTO
 La Declaración de Viabilidad (DV)
Es un requisito previo a la fase de inversión. Se aplica a un Proyecto de Inversión
Pública que a través de sus estudios de preinversión ha evidenciado ser
socialmente rentable, sostenible y compatible con los Lineamientos de Política y
con
 Halos Planes
sido de Desarrollo
otorgada a un PIP, respectivos.
de acuerdo a las definiciones establecidas.
 No se trata de un PIP fraccionado.
 La UF tiene las competencias legales para formular el proyecto.
 La OPI tiene la competencia legal para declarar la viabilidad del proyecto.
 Los estudios de preinversión del proyecto han sido elaborados considerando los
Parámetros y Normas Técnicas para Formulación y los Parámetros de
Evaluación.
 Los estudios de preinversión del Proyecto han sido formulados considerando
metodologías adecuadas de evaluación de proyectos, las cuales se reflejan en
las Guías Metodológicas que publica la DGPI.
 Los proyectos no están sobredimensionados respecto a la demanda prevista, y
los beneficios del proyecto no están sobreestimados.
 La Declaración de Viabilidad (DV)
Para el registro de la DV del PIP deberá incluir en la Ficha de
Registro del PIP:
El archivo electrónico del estudio de preinversión que sustenta la
viabilidad,

el Resumen Ejecutivo del estudio escaneado

el Informe Técnico de declaración de viabilidad escaneado.