FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

UNIDAD IV
Evaluación de Proyectos
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UNIDAD IV
Evaluación de Proyectos

Contenido
 Análisis preliminar de la
situación
 Análisis del entorno
económico
 Análisis de competitividad
del proyecto
 Análisis tecnológico y
productivo
 Organización y gerencia
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Propuesta del Proyecto

1. Oportunidad e Idea del Negocio / Antecedentes

2. Descripción y Propósito
3. Meta del Proyecto
4. Objetivos del Proyecto
5. Alcance
6. Calendario
7. Riesgos
8. Costos del Proyecto
9. Beneficios / Retorno de la Inversión
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Fase de definición (¿qué hacer?)
Fases de un  Estudio de viabilidad.
proyecto  Conocer los requisitos que debe satisfacer el sistema (funciones y limitaciones
de contexto).
 Asegurar que los requisitos son alcanzables.
 Formalizar el acuerdo con los usuarios.
 Realizar una planificación detallada.

Fase de diseño (¿cómo hacerlo? Soluciones en coste, tiempo y calidad)

 Identificar soluciones tecnológicas para cada una de las funciones del sistema.
 Asignar recursos materiales para cada una de las funciones.
 Proponer (identificar y seleccionar) subcontratas.
 Establecer métodos de validación del diseño.
 Ajustar las especificaciones del producto.

Fase de construcción
 Generar el producto o servicio pretendido con el proyecto.
 Integrar los elementos subcontratados o adquiridos externamente.
 Validar que el producto obtenido satisface los requisitos de diseño previamente
definidos y realizar, si es necesario, los ajustes necesarios en dicho diseño para
corregir posibles lagunas, errores o inconsistencias.

Fase de mantenimiento y operación

 Operación: asegurar que el uso del proyecto es el pretendido.
 Mantenimiento (nos referimos a un mantenimiento no habitual, es decir, aquel
que no se limita a reparar averías o desgastes habituales -este es el caso del
mantenimiento en productos software, ya que en un programa no cabe hablar de averías o de desgaste):
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Análisis situacional del proyecto

1. Descripción general del proyecto. Propósito

 Indicar el nombre del proyecto y explicar

brevemente (en media página) en qué consiste el
proyecto.
 Explicar a grandes rasgos lo que se pretende con el
proyecto.
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Análisis situacional del proyecto

2. Antecedentes del proyecto

 Describir la historia del proyecto

desde las ideas iniciales y hacer
referencia a otros proyectos
(realizados o no, en curso o
abandonados) que tienen alguna
relación con el proyecto.
 Incluir información relativa a
otras iniciativas del proyecto.
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Análisis situacional del proyecto

3. Necesidades del proyecto.
Oportunidades y riesgos

 Explicar las razones por la que la

empresa u organización necesita
realizar el proyecto (problemática
u oportunidad de mejora).
 Detallar la problemática más
destacada de la forma de trabajo
actual, las oportunidades del
proyecto y cómo se desea que sea
en el futuro.
 Realizar una determinación
preliminar de los riesgos del
proyecto.
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Análisis situacional del proyecto

4. Justificación del Proyecto

 Motivos por lo que la empresa u organización decide

proponer ese proyecto.
 Exponer razones adicionales que justifiquen la
selección de ese proyecto, en contraste con otras
propuestas de proyecto.

puntos clave: - Pertinencia

- Viabilidad
- Beneficios
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Análisis situacional del proyecto

5. Estrategias y beneficios del
proyecto. Objetivos generales.

 Indicar estrategia del proyecto

comparada con la de la empresa
(verificar si está alineado con los
objetivos organizacionales).
 Exponer impacto económico del
proyecto: costos y resultados
esperados.
 Expresar el ánimo de la empresa (lo
que se espera alcanzar) en cuanto a:
 Fecha de terminación del proyecto
 Calidad de los resultados
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Análisis situacional del proyecto

6. Alcance del Proyecto

 Se trata de colocar límites a

aquello que se debe o no se
debe incluir en el proyecto.
 Debe definir de forma
cuantitativa todo lo que el
equipo del proyecto debe
lograr.
 Se recomienda realizar dos
listas: incluido y excluido.
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Análisis situacional del proyecto

7. Condicionantes, suposiciones y
restricciones

 Se necesita conocer qué limitaciones

tiene que aplicar el equipo del proyecto
durante la vida del proyecto.
 Esta sección identifica los límites en
cuanto a:
 Confidencialidad
 Acceso a documentos por el personal
 Acceso a utilización de equipos
 Gastos de viaje, estadía, etc.

 Además implica que el usuario/cliente

debe revisar los supuestos realizados
por el equipo del proyecto.
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El Estudio de Viabilidad
 La decisión de acometer un
proyecto entraña siempre un
RIESGO y supone la
adjudicación de RECURSOS
importantes.
 Mediante los Estudios de
Viabilidad se debe:
 Tomar ciertas precauciones
para limitar el riesgo
 Confirmar el interés por el
proyecto
 Garantizar la viabilidad de la
operación
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El Estudio de Viabilidad
 En los Estudios de
Viabilidad se han de basar
en normas de prudencia que
debe dictar el sentido común
y el rigor profesional.
 El problema es que muchas
veces la URGENCIA o el
afán de notoriedad
prevalecen sobre la
racionalidad y la
profesionalidad.
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Viabilidad: Cinco puntos claves

 Técnica:
 ¿ Los aspectos del proyecto son
prácticos y alcanzables?
 ¿ Alguien ha tenido éxito con esta
metodología?
 ¿ La tecnología es estable y está
soportada?

 Operacional
 ¿ Está la empresa capacitada para
adoptar el nuevo sistema?
 ¿ El Proyecto propuesto es apropiado
para las necesidades identificadas del
negocio?
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Viabilidad: Cinco puntos claves

 Calendario:
 ¿ Está el calendario del proyecto de acuerdo
con el calendario del negocio?
 ¿ Las fechas de implantación son las
adecuadas con el ciclo del negocio?
 ¿ Se dispone del tiempo adecuado para
finalizar el proyecto?

 Motivacional
 ¿ Están los usuarios capacitados para
participar en el proyecto?
 ¿ Utilizarán el nuevo sistema?
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Viabilidad: Cinco puntos claves

 Económico:
 ¿ Hay una relación aceptable entre los recursos requeridos para
realizar y utilizar el nuevo sistema/instalación ?
 ¿ Cuáles son los beneficios esperados del proyecto ?
 Si hay un beneficio monetario negativo ¿ Es posible balancearlo
con los beneficios no monetarios ?
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Tipos de Estudio de Viabilidad

“De la teoría a la práctica”
 Estudios Técnicos:
 Relacionados intrínsicamente con los aspectos técnicos del
proyecto, y dependen del tipo de proyecto que se va a realizar.
Pueden ser:
 Estudios de viabilidad técnica
 Estudios geológicos
 Sobre materiales
 Sobre el clima
 De seguridad
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Tipos de Estudio de Viabilidad

“De la teoría a la práctica”
 Estudios de Mercado y Comerciales:
 Tienen que ver con la demanda existente o
potencial que tendrá el resultado del proyecto
(nuevo producto, fábrica, autopista, entre otros).
Consideran elementos fundamentales tales como:
 Demanda del producto/servicio
 Oferta (competidores)
 Precio
 Canales de comercialización
 Promoción
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Tipos de Estudio de Viabilidad

“De la teoría a la práctica”
 Estudios Financieros:
 Su objetivo esencial se centra en
identificar y conseguir las fuentes de
financiación para las inversiones
necesarias para el desarrollo del
proyecto.

 Estudios Económicos:
 Consiste en evaluar la factibilidad
económica del proyecto (rentabilidad)
tomando en cuenta los parámetros de
comparación previamente establecidos.
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Tipos de Estudio de Viabilidad

“De la teoría a la práctica”
 Estudios Organizativos y de Impacto al Cambio:
 Tienen que ver con un análisis de las propias capacidades de la
organización tanto para realizar el proyecto o para asumir su resultado
(un cambio, una nueva organización o un nuevo sistema de producción,
entre otros).
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Tipos de Estudio de Viabilidad

“De la teoría a la práctica”
 Índice del Estudio de Viabilidad
 Ha de ser un documento breve y claro para garantizar su lectura y
comprensión por quienes han de dar la aprobación.
 Un índice sugerido podría ser (esto dependerá del tipo de proyecto)
1. Introducción: Sistema actual y planteamiento de la problemática u
oportunidad de mejora.
2. Resumen de gestión del proyecto
3. Análisis de alternativas – Selección
4. Descripción del sistema propuesto
5. Análisis económico
6. Análisis de riesgos
7. Anexos