Facultad: Ingenierías Ind.

Y Mecanica

Carrera: Ingeniería de Seguridad industrial y

Minera
Dpto. Académico: Ingeniería de Seguridad
Asignatura: Formulación y Evaluación de
Proyectos
Profesor: Ing. Alex Tamayo Cuellar MBA
Periodo: 2017-II.
TEMA: 2. Conceptos Y Elementos Básicos De Proyectos De Inversión
•¿Objetivo General?

•¿Objetivos Específicos?
¿COMO ALGUIEN PUEDE LLEGAR A SER TAN RICO COMO
USTED?
Trabajando más que los demás
Gastando menos que los demás
Esto te permite empezar a acumular recursos e invertir.

¿CUÁL ES LA MEJOR FÓRMULA PARA COMBATIR LA

POBREZA?
La única fórmula real de combatir la pobreza es generando
riqueza.
Y la única fórmula para generar riqueza es la empresa.
La empresa es además un medio de inclusión del individuo al
desarrollo.
 DISEÑO DE PROYECTOS

TEMARIO

1.- OPCIONES DE USO PARA LOS RECURSOS

1.1 CONSUMO
1.2 INVERSIÓN
1.3 RESERVA

2.- INVERSIONES
2.1 PRODUCTIVAS
2.2 ESPECULATIVAS

3.- GENERACIÓN DE IDEAS DE INVERSIÓN

3.1 PROBLEMAS
3.2 OPORTUNIDAD
3.3 SOLUCIONES PRELIMINARES
3.4 SOLUCIONES RELEVANTES
3.5 IDEAS RELEVANTES

4.- ENFOQUES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IDEAS

4.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO
4.2 MATRIZ FODA
4.3 DIAGNÓSTICO DE REGIONES

5.- RETOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS

5.1 DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES
5.2 DESARROLLO DE ORGANIZACIONES ECONÓMICAS
 DISEÑO DE PROYECTOS

TEMARIO

5.3 APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

5.4 REDUCCIÓN DE BRECHAS TECNOLÓGICAS
5.5 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
5.6 ARTICULACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS

6.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

6.1 DEFINICIÓN
6.2 UTILIDAD
6.3 TIPOS
6.4 DESARROLLO
6.4.1 IDENTIFICACIÓN DE IDEAS
6.4.2 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
6.4.3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
6.4.4 INGENIERÍA DE DETALLE
6.4.5 INVERSIÓN
6.4.6 OPERACIÓN

7.- PROBLEMÁTICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

7.1 ELABORACIÓN INCORRECTA
7..2 PROMOTORES NO CONFIABLES
7.3 INTERÉS DE BENEFICIARIOS
7.4 INTERÉS DE PATROCINADORES
OPCIONES DE USO PARA LOS RECURSOS DE UN AGENTE
ECONÓMICO
CARACTERÍSITICAS DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS Y
ESPECULATIVAS

Características Inversión Inversión

Productiva Especulativa

Fuente de Ganancia Valor Agregado Variación de Precios en el

tiempo y espacio

Factores de Éxito Empresarialidad Información Privilegiada

Organización Intuición
Recursos Naturales Capital Disponible
Infraestructura
Recursos Humanos
Dirección
Tecnología, etc.

Operación Continua Puntual

CARACTERÍSTICAS DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS Y
ESPECULATIVAS
Características Inversión Productiva
Riesgo Niveles de utilidad menores a los
esperados por inversiones y
costos de operación más altos
y/o ingresos más bajos Las
pérdidas pueden llegar a ser
totales porque muchos de los
conceptos de inversión no son
tangibles o su valor de
recuperación es muy bajo
Tiempo para la Semanas o meses
decisión de invertir
Estudios de Pre- Amplios y detallados en un
inversión horizonte de estudio de mediano
y largo plazo
Inversión
Especulativa
Variación de Precios
insufuciente o en dirección
contraria a lo esperado. En
general, la pérdida es
parcial, pues los bienes
que se adquieren no se
deprecian y si esto ocurre,
se da en baja proporción
Horas o días
Muy concretos, basádos en
información “privilegiada” e
intuición en un horizonte
generalmente de corto
plazo
 GÉNESIS DE LAS IDEAS DE INVERSIÓN

Problema: Oportunidad:

•Antecedentes •¿Dónde está?

•En qué consiste •¿Por qué existe?

(causas y •¿Cómo se puede
cosecuencias) aprovechar?
•Importancia •Importancia

Soluciones Preliminares
(características)

Soluciones Relevantes

Ideas de inversión relevantes

ENFOQUES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IDEAS DE INVERSIÓN

Análisis Estratégico:
 Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas).
Arbol de Problemas:
 Método de diagnóstico de sistemas
(Identificación de los mayores problemas y
el problema central; Relaciones causa-
efecto)
Diagnósticos de Regiones y Sistemas
Agroindustriales:
 Estudios de área y análisis de sistemas
agroindustriales existentes.
 RETOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS

Desarrollo de ventajas competitivas sostenibles

•Productividad
•Organización
•Calidad
•Posicionamiento Comercial

Aprovechamiento de Articulación de Cadenas

Infraestructura Productivas

Reducción de Brechas Conservación del Medio

Tecnológicas Ambiente

Desarrollo de Organizaciones
Económicas
 PROYECTO DE INVERSIÓN

Conjunto de actividades interrelacionadas dirigidas hacia una

meta/objetivo común e implementado en un período de tiempo
dado, con una cantidad predeterminada de recursos (metas +
recursos + atividades + tiempo)
Conjunta antecedentes técnicos, económicos y sociales que
permiten establecer la factibilidad, la rentabilidad y el riesgo de
una inversión
Toma de decisiones
Orientar la acción
 UTILIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

•Toma de decisiones eficiente (minimiza el riesgo y disminuye los

costos)
•Toma de decisiones objetiva
•Comparación sencilla de diferentes opciones de inversión
•Permite prever los problemas administrativos y de organización que
pueden presentarse durante la ejecución
•Oportunidad para la formación de recursos humanos
•Gestión de recursos ante instituciones diversas
 TIPOS DE PROYECTOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO
RURAL

•Desarrollo Productivo
•Infraestructura
•Diversificación productiva
•Integración en cadenas productivas
Integración vertical
Alianzas estratégicas
•Conservación de recursos naturales
•De servicios
De abasto
A la producción
A la comercialización
Financieros
•De tranformación, conservación y comercialización de productos
 EL CICLO DEL PROYECTO

Perfil o estudio de Prefactibilidad:

Ideas sin obstáculos
Estudio de factores limitantes fuertes para
Mercado concretarse
Organización
Estudio de Factibilidad:
Tecnología
Definición de estrategias y diseño
Abasto Organización
Financiamiento Mercado
Abasto
Ingeniería
Identificación de Ideas de Inversión
Organización administrativa
Identificación de Problemas u
Análisis financiero
oportunidades
Evaluación ex – ante
Análisis de acciones a realizar
Riesgo
Retroalimentación
Proyectos a Implementarse
Operación del Proyecto
Ingeniería de detalle:
Estudios técnicos precisos
Obtención de permisos y firma
Puesta en marcha:
de contratos
Pruebas y adiestramiento

Inversión:
Aplicación de los recursos en
las actividades planeadas
 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

DICTAMEN DECISIÓN

EVALUACIÓN
Rentabilidad
Riesgo

RESULTADO
Impacto Ambiental

ANÁLISIS FINANCIERO

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
LOCALIZACIÓN

DISEÑO
TAMAÑO
INGENIERÍA

ORGANIZACIÓN

PILARES
MERCADO DE LOS SOCIOS MATERIA PRIMA
 ¿ Porqué no se
concretan los
proyectos y cómo
revertir este
problema?
PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE LOS PROYECTOS NO SE
CONCRETAN

1. Los proyectos no se elaboran

correctamente
2. Los promotores no son “confiables”
3. No interesan a los beneficiarios
potenciales
4. No interesan a los Patrocinadores
 I. LOS PROYECTOS NO SE ELABORAN CORRECTAMENTE

1. Se consideran un simple requisito por lo que son

superficiales, descriptivos e irreales.
2. Los estudios no se fundamentan en las
condiciones actuales y esperadas del entorno
3. No se hace un análisis serio de los riesgos del
proyecto
4. La elaboración de un proyecto se reduce
frecuentemente a llenar un formato
 I. ACCIONES PARA ELABORAR PROYECTOS ATRACTIVOS

1. Elaborar proyectos de calidad* que mínimamente

incluyan:
 Antecedentes y Justificación
 Bases organizativas y técnicas comerciales
 Inversiones y necesidades de financiamiento
 Proyección de ingresos y egresos
 Rentabilidad, riesgo e impacto ambiental
 Programa de Actividades

Con base a esto preparar presentaciones para

diferentes audiencias.

2. Mantener un compromiso con el proyecto (verlo

como un medio y no como un fin en sí mismo)
*Calidad significa buena información y análisis, así como presentación y ortografía.
 II. LOS PROMOTORES NO “CONFIABLES”

1. Conocen poco a los beneficiarios

potenciales
2. Tienen poca experiencia en
identificación, formulación y gestión
de proyectos
3. Existen experiencias negativas de
los beneficiarios potenciales con
otros promotores
 II. ACCIONES PARA SER UN PROMOTOR
“CONFIABLE”

1. Desarrollar y mantener una imagen

2. Desarrollar un círculo de amistades
3. Conseguir avales técnicos, sociales y
comerciales
4. Capacitarse y certificarse
5. Asesorarse
6. Evaluar regularmente acciones
 III. LOS PROYECTOS NO INTERESAN A LOS BENEFICIARIOS
POTENCIALES

1. Son muy costosos

2. No les parecen relevantes
3. No ofrecen resultados inmediatos
4. No les inspiran confianza
5. Existe desánimo o apatía
 III. ACCIONES PARA INTERESAR A LOS BENEFICIARIOS
POTENCIALES

1. Generar los proyectos a partir de una amplia discusión con

y entre los beneficiarios potenciales (TPRP, ERP, ERR.
etc.)
2. Generar compromisos entre ellos (selección)
3. Iniciar con proyectos poco ambiciosos que generen
resultados inmediatos, pero que estén ubicados en un
proceso de desarrollo más amplio
4. Motivar a los beneficiarios potenciales en el sentido de que
si desean mejorar, ellos deben promover los cambios sin
esperar que otros los vengan a hacer o que vengan a
darles algo
(luchar contra la discapacitación)
IV. LOS PROYECTOS NO INTERESAN A LOS “PATROCINADORES”

1. No corresponden a sus objetivos o

intereses
2. No los conocen
3. Les parecen muy costosos
4. Les parecen riesgosos
5. La corresponsabilidad de los
beneficiarios potenciales es baja
 IV. ACCIONES PARA INTERESAR A LOS “PATROCINADORES”

1. Identifique a los patrocinadores potenciales y a sus

intereses (gobiernos municipal, estatal o federal,
ONG, organizaciones gremiales, escuelas, etc.)
2. Formule proyectos modestos que se puedan ir
complementando, en lugar de “mega-proyectos”
3. Mantenga una campaña de promoción a todos los
niveles
4. Promueva acercamiento con los patrocinadores,
establezca sus intereses y necesidades; obtenga
tiempo para una presentación; prepárela de manera
lógica y convincente; asegure la participación de los
beneficiarios potenciales y genere compromisos.
 V. RESÚMEN

1. Desarrolle un proyecto acorde a las

necesidades de los beneficiarios
potenciales y patrocinadores
2. Desarrollese como proveedor de servicios
confiable
3. Conozca, motive y desarrolle a los
beneficiarios potenciales
4. Conozca, motive y desarrolle a los
patrocinadores
 RESÚMEN DE TÓPICOS ANALIZADOS

CONCEPTOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

1.- OPCIONES DE USO PARA LOS RECURSOS

2.- INVERSIONES
3.- GENERACIÓN DE IDEAS DE INVERSIÓN
4.- ENFOQUES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IDEAS
5.- RETOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
6.- PROYECTOS DE INVERSIÓN
7.- PROBLEMÁTICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
¿Cómo he entendido esta clase?

¿En que me sirve?

¿Para mi formación como lo puedo

usar?
Gracias...