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Customer Development
bienvenida
¿Qué es el emprendimiento? / ¿Qué conocen de emprendimiento? / ¿Idea emprendedora?
Presentación del curso
Estrategias de marketing para emprendedores: Customer Development
Christian Cruz Castro Instructor
Objetivos generales (Resultados de aprendizaje que se esperan):
1
contexto
Los alumnos comprenderán la
2
técnicas
Los alumnos identificarán las
3
fit
Los alumnos adquirirán
importancia del contexto socio- diferencias entre las principales herramientas para el diseño de
cultural para la detección de técnicas de emprendimiento. propuestas de valor, sólidas y
oportunidades de mercado, viables, para sus futuros
base para el desarrollo de clientes.
emprendimientos innovadores.
CONTENIDOS
mI mII mIII
TEORÍA TEORÍA TEORÍA
1. Contexto Socio-Cultural del 1. Tipos de emprendimiento 1. Estrategias de marketing
emprendimiento en México 1.1 Emprendimiento tradicional 1.1 Segmentación por necesidades
1.1 El emprendimiento en México 1.2 Emprendimiento de alto impacto 1.1.1 Cálculo del tamaño de mercado
1.2 Ecosistema institucional del 1.3 Emprendimiento social 1.2 Posicionamiento del producto
emprendimiento 1.4 Negocios familiares 1.2.1 Posicionamiento empresarial
1.2.1 El Instituto Nacional del Emprendedor 2. Técnicas de emprendimiento 1.2.2 Posicionamiento perceptual
(INADEM) 2.1 Business Plan 1.3 Customer Development (Parte II)
2. Investigación de Mercados 2.2 CANVAS
PRÁCTICA
2.1 Análisis del entorno 2.3 Lean Startup
2. Customer Development
2.2 Investigación de mercados básica 2.4 Análisis comparativo
2.1 Elaboración del Product-Market Fit
para el emprendimiento 2.5 La estrategia de marketing para el
2.1.1 Definición de los segmentos de
3. Estrategia de marketing emprendimiento
clientes
3.1 Definición de estrategia 3. Product-Market-Fit
2.1.2 Redacción de la Característica Única
3.2 Actividades de construcción 3.1 Value Proposition Canvas
de Ventas
3.3 Clasificación de las estrategias de
PRÁCTICA 2.1.3 Elaboración del Value Proposition
marketing
4. Customer Development Canvas
3.4 Estrategias de marketing para
4.1 La Característica Única de Ventas 2.1.4 Elaboración del CANVAS
emprendimiento.
4.2 Elección del tipo de emprendimiento 2.2 Elaboración de una presentación
3.4.1 Customer Development (Parte I)
4.3 Elección de un segmento de mercado ejecutiva (por equipo)
PRÁCTICA 2.2.1 Exposiciones por equipo (de la
4. Customer Development presentación ejecutiva)
4.1 Formación de equipos 2.3 Retroalimentación
4.2 Auto-Evaluación 2.3.1 Retroalimentación individual y grupal
4.3 Investigación de mercados 2.3.2 Retroalimentación del docente
3. Cierre del curso
1) Fuente:
The Entrepreneur’s Guide to
Customer Development,
Brant Cooper y Patrick
Vlaskovits
Presentación de los asistentes
Nombre / Carrera / Semestre / Interés y/o experiencia en innovación / Expectativa curso
1. Contexto Socio Cultural del emprendimiento en México
1.1 El emprendimiento en México
1 2 3 4 5
Giro y grado de
Tendencia TEA Demografía Expansión
innovación
En 2015 se confirmó una La Tasa de Actividad Una tercera parte de los Tomando en cuenta la
tendencia de crecimiento Emprendedora Temprana emprendedores tiene
4 de cada 5 empresas se innovación que
encuentran en el sector de
tanto en los niveles de (TEA), que incluye a las entre 25 y 34 años y la implementan, la
servicios personales y
actividad emprendedora empresas nacientes y las mitad cuenta con estudios competencia que
en el país como una que tienen menos de 3.5 de secundaria generan entre 1 y 5 enfrentan y la tecnología
mejora en los factores del únicamente. En cuanto al empleos, y en los
años de operar, se duplicó utilizada, 75% de las
ecosistema emprendedor género, los hombres ven próximos cinco años,
evaluados por los al pasar de 10.5% en en general más
empresas nacientes y
expertos. 2010 a 21% de la oportunidades de negocio,
21% espera generar nuevas no experimentará
ninguna expansión de
población adulta en 2015. se sienten más entre 6 y 19 empleos.
mercado, y sólo de
La tasa de empresas competentes y confían
más en sus capacidades, De la TEA, 70% no 0.7% se espera una
establecidas llegó a
y muestran menos miedo ofrece ningún producto expansión profunda.
6.9% de la población. al fracaso. Como nuevo, pero 7%
resultado de ello, la tasa proporciona algo nuevo
de emprendimiento de los para todos sus clientes. El
hombres es 4% más alta 90% no utiliza
que la de las mujeres. tecnología nueva, en tanto
que 2.6% utiliza
tecnología de vanguardia.
1.2 Ecosistema institucional del emprendimiento
1 2
Políticas Finanzas
Liderazgo Capital semilla
Gobierno Mercado de capitales
6 3
Mercados Cultura
Clientes Emprendedor Historias de éxito
Redes Normas sociales
5 4
Capital Servicios
Infraestructura
Humano Servicios profesionales
Fuerza laboral
ONG
Educación
> Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
El modelo GEM
El modelo consta de 4 dimensiones fundamentales:
1. Un contexto social, económico y político
2. Las condiciones nacionales generales
3. La estructura empresarial y de oportunidades
4. Los resultados generados por las nuevas empresas en el
crecimiento económico, en el empleo y en la innovación
Lectura y discusión en clase
Resumen Ejecutivo: págs. 12-13
Temas de discusión
1) El objetivo principal del modelo GEM
2) La metodología (estructura general)
3) TEA (la tasa de actividad emprendedora temprana)
4) Características de los emprendedores mexicanos
5) Características de las empresas nacientes y nuevas
Actitudes
2. Startup Skills 15% / 15% / 100%
3. Risk Acceptance 11% / 41% / 97%
4. Networking 29% / 67% / 57%
5. Cultural Support 55% / 10% / 82%
6. Opportunity Startup 9% / 29% / 85%
Habilidades
7. Technology Absorption 13% / 31% / 81%
8. Human Capital 9% / 20% / 100%
9. Competition 25% / 28% / 100%
10. Product Innovation 6% / 45% / 73%
Aspiración
Global Entrepreneurship INDEX 2018 / p.71 11. Process innovation 38% / 20% / 90%
12. High Growth 41% / 22% / 100%
13. Internationalization 8% / 20% / 100%
14. Risk Capital 6% / 15% / 88%
2 Elaboración de un método
Investigación de Mercados / Investigación de Mercados./
Naresh K. Malhotra kinnear y Taylor
3 Diseño de la investigación
4 Trabajo de campo
2 Elaboración de un método
3 Diseño de la investigación
¿Cómo?
¿Cómo voy a hacer la investigación? / ¿In-house o
subcontratada? / ¿A quién voy a investigar? / ¿Dónde
voy a realizar la investigación? / ¿Qué tipo de
4 Trabajo de campo investigación voy a realizar? / ¿Cuáles y cuántos
recursos voy a destinar a la investigación?
Técnicas de
investigación
¿Qué técnica de investigación voy a utilizar?
3 Diseño de la investigación
Técnicas de acopio de
información
¿Cómo voy a colectar la información?
c1. Diseños de investigación
EXPLORATORIA CONCLUSIVA
(lenguaje) (datos)
Ejemplo: la música
EXPLORATORIA CONCLUSIVA
Objetivo: Objetivo:
Proporcionar conocimiento y entendimiento Comprobar hipótesis y examinar relaciones
Características: Características:
Se define vagamente la info. requerida Se define claramente la info.
Flexible y no estructurada requerida
n es pequeña y no representativa Formal y estructurado
n es grande y representativa
Resultados: Resultados:
Tentativos Conclusivos
Consecuencia: Consecuencia:
Seguida por investigación exploratoria o Los resultados se utilizan como
conclusiva adicional entrada para toma de decisiones
CUALITATIVA CUANTITATIVA
Simple
Transversal
Descriptiva Múltiple
Longitudinal
Bloque aleatorio
Pre-experimental Cuadro latino
Factorial
Ejemplo: Investigación transversal simple
c3. Acopio de información
1 2 3
Lo que la gente Lo que la gente Lo que la gente
dice hace ha hecho
Requiere un análisis de las Consiste en colocar el producto en Las empresas analizan los
intenciones del comprador y de un mercado de prueba para medir registros de antiguas conductas e
las opiniones de la fuerza de la respuesta del comprador. compra, o utilizan análisis de
ventas y los expertos. series de tiempo o análisis
estadísticos de la demanda
(regresión múltiple).
1 2 3 4
Investigación de Negocios
Marketing Economía
mercados Internacionales
1 2 3 4 5 6
Ambiente Entorno Ambiente Entorno Político Ambiente
Ambiente Físico
Demográfico Sociocultural Económico Legal Tecnológico
Discusión Análisis de
Entrevistas Investigación
tomadores datos
con expertos cualitativa
de decisión secundarios
Capacidades
Información
Recursos y Conducta de Entorno tecnológicas
Histórica y Objetivos Entorno legal
restricciones compra económico y de
Pronósticos
marketing
Problema de investigación de
mercados
Ejemplo: Investigación cualitativa > Entrevistas a profundidad
1 2 3 4 5 6 7
Información Capacidades
Recursos y Conducta de Entorno Entorno
histórica y Objetivos de mkt y
restricciones compra Legal económico
pronósticos tecnología
• Ventas x • Capital • Metas de la • Número y • Patentes • Poder de compra • Recursos
producto disponible empresa ubicación de • Marcas • Ingreso neto económicos de
• Ventas x zona • Tiempo • Metas de las compradores y registradas • Ingreso la compañía
• Ventas x línea disponible personas no compradores • Regalías disponible • Recursos
• Margen x • ¿Subcontratar? • Características • Acuerdos • Precios tecnológicos
producto • ¿In-house? demográficas comerciales • Ahorros • Recursos
• Margen x zona • Cultura • Características • Impuestos • Disponibilidad de humanos
• Margen x línea organizacional psicográficas • Aranceles crédito • Recursos de
• Núm. clientes • Hábitos compra • Crecimiento crédito
• Número de • Consumo de • Recesión • Capacidades de
operaciones categorías de • Inflación producción
• Clientes producto • Empleo • Capacidades de
perdidos relacionadas marketing
• Clientes nuevos • Consumo de
• Ventas industria medios y
• Tendencias respuesta a las
industria promociones
• Participación • Sensibilidad al
mercado precio
• Estándares • Tiendas
industria preferidas
• Estándares • Preferencias del
competidores comprador
Ejemplo: Conducta de compra
1 2 3
Beneficios Costos Riesgos
• PIB • Corrupción • Políticos: Agitaciones sociales,
• Capacidad de compra • Falta de infraestructura políticas, económicas, políticas
• Probabilidad de crecimiento •
vs +
Costos legales sobre la inversión extranjera
económico • Facilidad del transporte y directa
• Tamaño y composición de la comunicaciones • Económicos: Mala
población administración del gobierno,
• Ventas pasadas y presentes desconfianza en instituciones,
• Obsolescencia y salto estratificación social,
progresivo de los productos tendencias vs empresas,
• Precios variación de los tipos de
• Elasticidad del ingreso cambio, movilidad de fondos
• Legales: Incapacidad para
proteger la propiedad privada
• Competitividad:
Compatibilidad de las
operaciones, distribución del
riesgo, seguir a competidores o
clientes, adelantarse a la
competencia
Ejemplo: Tamaño y composición de la población (China)
2.1.4 Análisis del entorno desde la perspectiva de la economía
1 2 3 4 5
Competidores Competidores
Proveedores Clientes Sustitutos
actuales potenciales
• ¿Cuántos son? ¿Qué • ¿Quiénes son los • ¿Quiénes son los • ¿Qué empresas pueden • ¿Qué productos o
productos y servicios principales proveedores clientes? ¿Se pueden entrar a tu industria en el servicios de otras
venden? de tu industria? ¿Qué agrupar en segmentos? futuro? industrias pueden
• ¿Cuáles son los precios productos y/o servicios ¿Cuántos clientes • ¿Qué beneficios pueden satisfacer las
de sus productos y ofrecen? componen esos ofrecer a los clientes de necesidades de los
servicios? • ¿Cuál es tu poder de segmentos? tu industria? clientes de tu industria?
• ¿Cuál es su ventaja negociación (alto, • ¿Qué compran? ¿A • ¿Cuáles son sus • ¿Cuál es su ventaja
competitiva? intermedio, bajo)? quién compran? ¿Dónde recursos (capital e competitiva?
• ¿Cuáles son sus • ¿Quiénes son los compran? infraestructura)?
principales fortalezas? proveedores de tus • ¿Por qué compran? • ¿Cuáles son las barreras
• ¿Cuáles son sus competidores? ¿Cómo compran? de entrada de tu
principales debilidades? • ¿Existen relaciones o ¿Cuándo compran? empresa? ¿Tienes forma
• ¿Dónde se ubican? sociedades de ¿Qué cantidad compran? de incidir en ellas?
• ¿Quiénes son sus proveedores y • ¿Están satisfechos los
clientes? competidores en tu clientes? ¿A qué nivel?
• ¿Qué garantías ofrecen? industria? ¿Qué • ¿Cuál es el poder de
• ¿Qué actividades de beneficios les produce su negociación de los
publicidad y promoción asociación? clientes?
realizan? • ¿Cómo cambiarán las
• ¿Cuáles son sus características y el
recursos (capital e comportamiento de los
infraestructura)? clientes en el futuro?
Ejemplo: Competidores potenciales / Netflix vs Blockbuster
Ejercicio (en equipos) 3: Apertura de una “apple store” en América Latina
a) Apple desea ampliar su red “apple store” en AL, actualmente, sólo existen 3 de estas tiendas en toda la región, 2 en Brasil y una en México.
Con esto en mente, realiza lo que se pide a continuación:
a1) ¿Por qué consideras que sólo existen 3 “apple store” en la región?
a2) Asumiendo que la empresa está dispuesta a invertir en la región, realiza lo siguiente:
a2.1) ¿En qué país o países de la región sugieres que se abra la tienda? Justifica tu respuesta con datos duros
a2.2) ¿En qué ciudad o ciudades de esos países sugieres que se abra la tienda? Justifica tu respuesta con datos duros
Fuente sugerida:
(continuación): Tipos de tiendas
2.2 Investigación de mercados básica para el emprendimiento
2.2.1 Las 6 preguntas de una investigación (descriptiva / encuesta)
¿Quién debe considerarse ¿Cuándo debe obtenerse ¿Dónde contactar al grupo ¿Porqué se está llevando a ¿Cómo obtendremos
como “un cliente”? la información? de interés? cabo la investigación? información de los
encuestados?
• Cualquier persona que • Antes de comprar. • En el punto de venta • Para evaluar la imagen • Observar el
entre a tu negocio, sea • Mientras compran. (¿afuera o adentro?). del proyecto. comportamiento de los
que compre o no. • Inmediatamente después • En un espacio público • Entender las necesi- encuestados.
• Cualquier persona que de la compra. (avenida) o uno privado dades del mercado. • Entrevistas personales.
compre en tu negocio. • Algún tiempo después de (centro comercial). • Cambiar la variedad de • Entrevistas telefónicas.
• Quien compre en tu sus compras para dar • En sus hogares productos. • Entrevistas por correo
negocio por lo menos tiempo de que evalúen • Desarrollar una campaña (impresas).
una vez por mes. su experiencia de promocional adecuada. • Entrevistas electrónicas
• El que compra el compra. • Elegir la ubicación del (vía correo electrónico o
producto o quien lo usa. punto de venta. Internet).
6. ¿Qué información debe obtenerse?
1 2 3 4 5
Clientes Ubicación Competidores Proveedores Financiación
• Características del • Acceso al mercado meta • Principales competidores • Actividades clave de la • Programas del gobierno
mercado (demográficas y • Acceso a proveedores • Productos y servicios empresa (INADEM, Secretaría de
psicográficas) clave • Precios • Proveedores clave Economía)
• Tamaño del mercado • Posición respecto a • Proveedores • ¿Alianzas o sociedades? • Ángeles inversionistas
• Necesidad que se va a competidores clave • Estrategias de • Requisitos de compra • Crowdfunding
satisfacer • Tráfico (afluencia) comercialización • Estándares de la • Concursos (Premio
• Crecimiento del mercado • Locales ancla (bancos, • Posicionamiento industria Santander)
• Nivel de ingreso plazas comerciales, etc.) • Historia • Incubadoras y
• Hábitos de compra • Percepción de la zona • Fortalezas y debilidades aceleradoras
(quién compra, dónde • Participación de mercado (universidades, iniciativa
compra, con qué • Tendencias privada, etc.)
frecuencia, etc.) • Capacidades • Capital social (familia,
• Preferencias (productos, (económicas, capital amigos, redes sociales)
atributos, competidores, humano, capital social,
puntos de venta) técnicas, etc.)
• Presupuesto disponible
• Obstáculos para la
compra
• Beneficios buscados en
el producto / servicio
3. Estrategia de marketing
3.1 Definición de estrategia
Una estrategia
1 2 3
debe especificar: Qué metas lograr Dónde operar (en Cómo (qué recursos y
qué industrias y mercados actividades asignar a cada
concentrarse) mercado para satisfacer
oportunidades y riesgos y
para ganar una ventaja
competitiva)
Fuente: Mullins, Walker, Boyd y Larréché, “Administración de Marketing. Un enfoque en la toma estratégica de decisiones”, McGraw Hill: 5ª ed., p. 39
Ejercicio (en equipos) 4: Caso Apple
a) Tomando como referencia el ejercicio 1, redacta una estrategia para la empresa (Apple) donde especifiques:
a1) El qué, el dónde y el cómo del caso expuesto (apertura de una nueva applestore en LATAM).
a2) Para definir el qué, consulta los anexos 1 y 2 y, elige las metas que consideres más coherentes al caso referido.
Anexo 1: Unidades de medida de los procesos vs unidades de resultados finales
Punto de partida:
¿Qué es el marketing?
Dos perspectivas:
1: Intercambio:
El marketing como un proceso que facilita los procesos de venta y consumo de un producto.
Management
Estratégico
Posicionamiento
Estrategias de Vacío
precio y publicidad
Búsqueda de
Kotler Al Ries y Jack Trout
Ventajas
Competitivas
Marketing
Clasificación desde una perspectiva financiera
Contribución
Neta de
Marketing
=
[ Demanda
global del
mercado
X
Cuota de
mercado
empresas
X
( Ingreso por
cliente -
Coste
variable
cliente )] - Gastos de
marketing
Ventaja
competitiva