Mercado de electricidad

Conceptos generales
Regulación, inversiones, y supervisión
servicio universal y energías renovables

Edwin Quintanilla
 Grietas en los pilares
fundamentales

• Asequibilidad: Reducción de
costos de renovables RER versus
el incremento de los precios del
petróleo (retiro de subsidios)
• Confiabilidad: Riesgos en los
suministros de petróleo y gas
(Venezuela) y falta de acceso
• Sostenibilidad: Luego de tres
años, las emisiones mundiales
de CO2 aumentaron 1,6% en
2017 – lejos de objetivos
climáticos
 La electricidad es la estrella de la función, pero
¿con qué fuerza brillará?
• El sector eléctrico está experimentando su transformación más
radical desde su creación hace más de un siglo.
• Es el “combustible” de elección.
• Su proporción en el consumo final mundial se está acercando al
20% y se espera que aumente todavía más.
• Las políticas de apoyo y reducciones de los costes tecnológicos
están conduciendo a un rápido aumento.
• Exigen que todo el sistema opere de manera distinta con el fin
de garantizar un suministro confiable.
• En las economías avanzadas, el crecimiento de la demanda de
electricidad es modesto, pero las necesidades de inversión
siguen siendo enormes dado el cambio del mix de generación y
la modernización de las infraestructuras.
• “Los ingresos en los mercados mayoristas suelen ser
insuficientes para promover nuevas inversiones en la capacidad
de generación firme; esto podría comprometer la confiabilidad
del suministro si no se aborda adecuadamente”.
• Crecimiento depende de la rapidez con que la electricidad gane
terreno a la hora de suministrar calor para casas, oficinas y
fábricas y energía para el transporte.

Fuente: IEA (13 Nov 2018) World Energy Outlook

 La electricidad es la estrella de la función, pero
¿con qué fuerza brillará?

• La duplicación de la demanda de electricidad en las economías

en desarrollo concede un puesto central a una electricidad más
limpia, universalmente disponible y asequible:
• A falta de un mayor énfasis en las políticas de eficiencia
energética, uno de cada tres dólares invertidos en el suministro
energético mundial va a parar a la generación y redes eléctricas
de los países en desarrollo.
• Inversión podría no materializarse cuando los precios que pagan
los usuarios finales están por debajo de los niveles mínimos de
recuperación de los costos.
• En mercados altamente regulados, existe también el riesgo de
que la capacidad vaya por delante de la demanda.
• La creciente competitividad de la energía solar FV impulsa su
capacidad instalada superando la de la energía eólica antes de
2025, la de la energía hidroeléctrica en torno a 2030 y la del
carbón antes de 2040.
• El aumento de las energías solar FV y eólica concede una
importancia sin precedentes a la operación de los sistemas
eléctricos de manera flexible, con el fin de mantener la seguridad
en el suministro
Fuente: IEA (13 Nov 2018) World Energy Outlook
 ¿Cuanta electricidad podemos manejar?

• Un impulso mucho más poderoso de la movilidad eléctrica, la

calefacción eléctrica y el acceso a la electricidad podría conducir
a un aumento de la demanda de electricidad del 90% de aquí a
2040, frente al 60% en el Escenario Nuevas Políticas, una
cantidad adicional que representa casi el doble de la demanda
estadounidense actual
• En el Escenario “El futuro es eléctrico”, la proporción de la
electricidad en el consumo final asciende hacia un tercio. La
mitad de la flota de vehículos se electrifica para 2040 y la
electricidad incursiona en los sectores residencial e industrial.
• El transporte de mercancías por carretera de larga distancia, la
navegación y la aviación– no está “lista para la electrificación”
con las tecnologías actuales.
• Existe el riesgo de que las emisiones de CO2 se desplacen
desde los sectores de uso final hacia la generación eléctrica.

Fuente: IEA (13 Nov 2018) World Energy Outlook

 Las transformaciones en el sector energético no solo
redefinen los roles de los generadores de energía y las
utilidades, sino también sus portafolios.
Los propietarios de activos deben desbloquear las
propuestas de valor, desmantelar los activos
convencionales y desarrollan estrategias para monetizar
estas opciones.
El aumento de la generación distribuida es una parte
esencial de la transformación, ofrece nuevas
oportunidades para empresas y participantes, sumergido
en tecnología, modelos estructurales, gerenciales y en su
economía.
Fuente: www.electrify-europe.com/en_GB/conference/tracks/track4powergenerationeverythingyouknowiswrong.html
 Generación global de electricidad
1985 -2016

100%

90% 17% 20% 25% 27%

3% 32%
80% 3% 38%
2% 44%
2% 3% 3%
70% 3% 3%
3%
3%
60% 3%
42% 39% 33% 4% 3%
50% 30%
28% 4%
40% 25%
22%
4% 4% 5% 5%
30% 5%
5%
5%
20%
32% 32% 32% 31% 28%
10% 24% 21%

0%
TWh 9866 11914 13335 15511 18431 21562 24816
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2016
Norteamérica Sur y centroamérica Europa y Eurasia Medio Oriente Africa Asia Pacifico

Fuente: IEA (2017).Key World Energy Statistics 2017

 Generación global de electricidad
1973 -2015
25000 24255
Petróleo
7%
Carbón
Gas natural 11%
20000
Hidráulica
Nuclear 16%
Renovables no convencional
15000 Total
TWh

23%

10000
6131
3% 1% 39%
5000 21%
12%
38%
25% 4%
0
1973 2015

Al 2016, la participación renovable (convencional y no convencional) y de gas

natural son de 22.8% y 22.9%, respectivamente.

8
Fuente: IEA (2017).Key World Energy Statistics 2017
 Escenarios de la generación de electricidad
(participación 2016 - 2040)
2 040 2 040 2 040
Fuente 2000 2016
EPA ENP EDS
Carbón 39% 37% 34% 26% 6%
Petróleo 8% 4% 1% 1% 1%
Gas 18% 24% 25% 23% 16%
Nuclear 17% 11% 9% 10% 15%
Total no Renovable 81% 76% 69% 60% 37%
Hidroeléctrica 17% 16% 14% 16% 19%
Bioenergía 1% 2% 3% 4% 5%
Eólica 0% 4% 8% 11% 19%
Solar Fotovoltaica 0% 1% 5% 8% 15%
Otros renovables 0% 0% 1% 2% 5%
Total Renovable 19% 24% 31% 40% 63%
TWh 15477 24 765 42 321 39 290 35 981
Tasa Anual (%) 3.0% 2.3% 1.9% 1.6%
Nota: proyección al 2040 considera 3 escenarios de la IEA: EPA: Escenario de Políticas Actuales, ENP:
Escenario de Nuevas Políticas y EDS: Escenario desarrollo sostenible
*Bioenergía incluye uso de biomasa y modernos usos de bioenergía.

Fuente: IEA (2017) World Energy Outlook 2017

 Electrificación de la energía
transporte, redes y comunicación
El futuro de la energía podría ser El futuro de la movilidad, podría ser
eléctrico, descentralizado y digital autónomo, compartido y eléctrico

Sistemas que tomen el

Clientes parte activa
manejo completo para
del sistema,
todas las calles, zonas
coordinación y
de velocidad y
requerimientos
condiciones
ambientales

Apertura, tiempo Incremento en

real, el uso de
comunicación movilidad,
automatizada y activos
operación del basados en las
sistema necesidades
Criticas a las metas de descarbonización y del cliente
energético relevante descentralización de las fuentes de
energía

Fuente: WEF (Mar 2018)

Frameworks for the Future of Electricity
 MCI

Almacenamiento
de energía

Vehículos
eléctricos
Tecnologías
Captura de
Emergentes en carbono
electrificación
Solar y
eólica

Digitalización
Fuente: CEPSA (2017)
Cepsa Energy Outlook
Vehículos
2030
autónomos
 Capacidad Adicional de Generación por fuentes
(2016)

Carbón

Solar Fotovoltaica Capacidad retirada

Eólica

Gas Natural

Renovables

Adiciones 2016 en GW
Las renovables han quebrado todos los records contabilizados, registrando las 2/3 de
toda la capacidad adicional neta. Por primera vez la energía solar fotovoltaica llega a
ser el líder en crecimiento neto de capacidad.

Fuente: IEA (2017) Renewables 2017

 Generación de Electricidad por fuentes
TWh
(2002 -2022)

Carbón

Gas Natural

Renovables

Generación renovable pasa de una participación del 24%

a 30% en el 2022

Fuente: IEA (2017) Renewables 2017

 Matriz eléctrica
Latinoamérica

Otros
Geótermica
Bioenergía y Petróleo
res.
Eólica

Carbón
Gas
natural

Hidráulica

Petróleo Eólica
Carbón Geótermica
Hidráulica Bioenergía y residual
Gas natural Otros

Fuente: IRENA (2017) Market Analysis Latin America 2016

 Capacidad neta adicional
(GW)

China, India y USA lideran el cambio solar PV. Europa en eólicas.

Requerimiento de mayor garantía de suministro

Fuente: IEA(Nov. 2017) World Energy Outlook 2017 – Launch Presentation

 2018: El año de la electricidad
• “El futuro es electrificación” dijo el Dr. Fatih
Birol, Director Ejecutivo de la IEA. “La
electricidad está siendo transformada mas
rápido de lo que alguna vez nos imaginamos y
su impacto se sentirá en los sistemas
energéticos. Por esto la electricidad será el
centro de nuestro análisis este año y en el
futuro, para ayudar a los decisores de política
navegar en estos nuevos desafíos”
• El World Energy Outlook 2018 se enfocará en la
electricidad, brindando un análisis en
profundidad de la evolución del sector eléctrico
y soportando las incertidumbres en su futuro
junto a sus implicaciones en la seguridad
energética, inversiones y sostenibilidad
ambiental. Fuente: IEA (2018 04 16)
The Year of Electricity at the IEA
 Nuevo Paradigma
de la Energía
Los líderes del mercado han ido al
garete los últimos años porque ellos
estuvieron atados a las viejas
tecnologías y fueron arrasados por la
velocidad de la innovación…”

La energía renovable, como la

información, está muy cercano a ser
gratis luego de cubrir los costos fijos de
investigación, desarrollo y utilización”

Fuente: Rifkin J. The Zero Marginal Cost Society

 ‘Los precios de energía son negativos
en Alemania, un factor positivo para
los usuarios de energía”
El domingo, a los dueños de las fábricas y otros
consumidores importantes se les pagaba a veces
más de 50 euros, unos 60 US$/MWh, una
medida mayorista, para tomar el poder.

Varios países en Europa han experimentado

precios de energía negativos, como Bélgica, Gran
Bretaña, Francia, los Países Bajos y Suiza.

Los precios de la energía pasaron 31 horas bajo cero

durante el último fin de semana de octubre. En un
punto, bajaron a - € 83, o – 98 US$/MWh, una
medida mayorista. ¿Qué causa los precios negativos?
Básicamente, cuando la oferta de
energía supera a la demanda.
Fuente: www.nytimes.com/2017/12/25/business/energy-environment/germany-electricity-
negative-prices.html
Mercado Eléctrico Peruano
 Segmento Tipo de Regulación Eléctrica
Energía y potencia: Costos marginales
Licitaciones de energía de corto y largo plazo
GENERACIÓN Subastas de hidroeléctricas
Paradigma: Subastas renovables RER
Competencia Subastas reserva fría
Regulación

Subastas de seguridad energética

Otras iniciaticas/subastas
TRANSMISIÓN Sistema principal y sistema secundario
Paradigma: Costo medio de eficiencia (SEA)
Monopolio Sistema garantizado y de conexión
Regulado Planificación y Subastas BOOT/RAG
DISTRIBUCIÓN Valor Agregado de Distribución 1
Paradigma: (Empresa Modelo)
Monopolio Valor Agregado de Distribución 2
Natural (Cada empresa)
Marco regulatorio:
Ley de Concesiones Eléctricas
Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica
Ley de Afianzamiento de la Seguridad Energética
Decreto Legislativo que mejora la Regulación de Distribución
 Perú Producción: 50 TWh
Clientes: 7.1 millones
5
1886-1992-2017

1
Producción: 10.6 TWh
0 Clientes: 2.0 millones
Inicio de desarrollo
del sector

106 años 25 años

1886 1992 2017

Fuente: Osinergmin (2017) Libro de Plata: A 25 años de la revolución energética

 Principales Indicadores del sector
Tasa Tasa
Indicadores Unidad 1992 1997 2002 2007 2012 2016
Acumulada Anual
miles de
PBI 59.5 82.6 91.0 123.4 166.5 193.5 225% 4.8%
millones US$

Población millones 22.7 24.8 26.6 28.3 30.2 31.8 40% 1.3%
Producción de energía
TWh 10.6 15.3 20.3 28.1 38.1 48.4 357% 6.3%
eléctrica
toe/miles
Intensidad energética * 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -15% -0.7%
US$
Brecha de cobertura
% 45.5 37.0 30.0 26.0 13.0 7.0 -85% -7.2%
eléctrica
Población sin cobertura
millones 10.3 9.2 8.0 7.4 3.9 2.2 -79% -6.0%
eléctrica

Ventas - Regulado TWh 5.1 7.3 9.2 13.3 19.0 23.8 372% 6.4%

Ventas - Libre TWh 2.2 5.1 8.4 11.4 14.7 19.0 759% 9.0%

Ventas - Total TWh 7.3 12.4 17.6 24.7 33.6 42.8 490% 7.4%
toe: toneladas de petróleo equivalente
TWh: Terawatts-hora
*Los datos registrados (toe) son del 2015.

Fuente: Osinergmin (2017) Libro de Plata: A 25 años de la revolución energética

 Acceso a la energía eléctrica
Cobertura eléctrica rural y nacional

100% 93%
90%

80%

70%
86%
% cobertura eléctrica

60% 57%
50%

40%

30%

20%

10%
8%
0%

Fuente: Osinergmin (2017) Libro de Plata: A 25 años de la revolución energética

 Producción de Energía Eléctrica
48 49
50 (1985-2017)
46
45 Hidraúlica 42
41
40 Térmica 38
36
Otros
35 33

Total 31 31
30 28
26
25 24
TWh

23
21
20
19
20 18
17 17
15
15 12 13 13
13
10 11
10
10 8 8 8 9
7

Fuente: Osinergmin, 2018

 Inversiones en electricidad
3,000 1995-2016

2,500

2,000 Privada
Estatal (*)
Millones US$

1,500 2,467 2,230 2,488

2,364

1,642
1,000 1,602
979
742

634
500 359
508
440
196 340 399
231 350
66 211 169
132 81 435 389 359 289
313 254 254 256 230 238 272 229 196
229 219 140 155 163 228
127 154 130
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: DGE - MINEM (2017)Evolución de indicadores del sector eléctrico

 INDICE DE HERFINDAHL-HIRSCHMAN(*)
10000 Mercado de Generación Eléctrica - Perú

9000

8000
Índice de Herfindahl Hirshman (HHI)

7000

6000
10000

5000
8743

4000
7486

6229

3000
4972

FERC:1800
2000
3715

3117
3071

2955

2940

2931
2825

2789

2700
2456

2299

2295

2183

1907

1892

1758
1000

1725

1535

1481

1446
0

(*) Calculado con la capacidad efectiva de generación

Se consideró una tasa media para los primeros 6 años
 Perú: Oferta en energía renovable

Hidros RER no Hidro Total Renovable

1886-1988 2209 0 2209
1886-1998 2630 0 2630
1886-2008 2821 0 2821
1886-2018 5672 666 6338

125% de
incremento
 Crecimiento de demanda
energía eléctrica
2016-2030
7.0%
6.5%
6.2%
6.0%

5.4%
5.2%
5.0%
5.0% 4.8%4.8%
4.4%4.5%
4.2%4.3%4.3%
4.0%
4.0% 3.7%3.8%
3.4%3.5%
3.3%
2.9%
3.0%
2.5%

2.0% 1.7%

1.0%

0.0%
Costa Rica
Uruguay

Bélice

Panamá
Venezuela

Latinoamérica

Bolivia
Argentina

Surinam
Guatemala
Colombia

Ecuador
Brasil

Perú
México
Guyana

Honduras

Paraguay
Nicaragua

El Salvador
Chile

Fuente: BID (Abril 2017) La Red del Futuro.

Desarrollo de una red eléctrica limpia y sostenible para América Latina
Perú Subastas RER- Precios adjudicados

Fuente: III Foro Global de Energía (2017) 25 años de Regulación en el Perú

 Producción de electricidad

2015 RESPECTO AL AÑO 2014

Producción acumulada (GWh) Máxima demanda instantanea (MW)
Periodo
2014 2015 Incremento 2014 2015 Incremento
Del 01
2016 de enero al AL
RESPECTO 31 de
AÑOdiciembre
2015 41795.9 44540.0 6.57% 5737.3 6331.5 10.36%

Producción acumulada (GWh) Máxima demanda instantanea (MW)

Periodo 2015 2016 Incremento 2015 2016 Incremento
Del 01 de enero al 31 de diciembre 44540.0 48322.5 8.5% 6331.5 6564.6 3.7%
(*) Con información preliminar de diciembre 2016 a la espera de datos de medidores
(**) Cabe mencionar que el año 2016 fue bisiesto.
Producción de electricidad
Demanda minería
MWh Generación Hidroeléctrica Diaria
2008-2017

Época de Estiaje
(Jun – Nov)

Época de
Avenida
(Dic – May)

Fuente: Osinergmin (2018) Reporte del semanal del sector eléctrico - GFE
 Economía Social de Mercado
Art. 58 Constitución Política del Perú

“Tanto Mercado como sea posible, tanto Estado como sea

necesario”
Konrad Adenauer

• La primera idea es que la razón de ser del Mercado es la persona humana.

Cualquier propuesta que ponga por delante de la persona al Estado o al
Mercado debería ser observada

• El objetivo de la economía social de mercado no es ni la economía ni el mercado

si no la sociedad.

• El Estado no debe intervenir en aquello que el mercado puede resolver por sí

mismo y sí lo debe hacer para garantizar la libre concurrencia y competencia.

Artículo 58°.- Economía Social de Mercado: La iniciativa privada es libre. Se ejerce en

una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del
país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación,
seguridad, servicios públicos e infraestructura.
Potencia y Energía en Generación Hidroeléctrica
2010 – 2017

Producción de Producción de
Potencia Relación de Producción
Año Energía Diaria - Energía Diaria -
Efectiva (MW) de Energía
Enero (MWh) Agosto (MWh)
2 017 5 003 93 693 57 879 38%
2 016 4 924 70 361 53 474 24%
2 015 3 465 67 935 52 177 23%
2 014 3 342 61 597 49 558 20%
2 013 3 217 67 013 49 768 26%
2 012 3 146 63 971 47 239 26%
2 011 3 128 61 945 47 548 23%
2 010 3 116 58 387 44 932 23%

Fuente: Informes para la publicación de precios en barra (2010 – 2017)

COES ( 2010 – 2017). Informes de Operaciones
 Generación eficiente en el SEIN
Caso retraso GSP. Escenario de demanda media

Fuente: COES (2017). Informe de Diagnóstico de las Condiciones Operativas del SEIN 2019 -2028
 Prospectivas de Electricidad
hasta el 2028
Informe Período Perspectiva
2013 2015-2024 “El proyecto de generación eficiente mayor, con menor tiempo de
implementación sería el del gas del sur, con el que se reduciría los
posibles periodos de déficit de generación eficiente”
“Del presente análisis se observa lo importante que es que el
Gasoducto del Sur ingrese a lo más en el año 2020 y que de estar en
servicio a partir del año 2019 podría evitar el déficit menor de
2015 2017-2026
“generación eficiente” que se observa en este año, ya que abastecería
de gas natural a la CT Quillabamba o a las CC.TT del Nodo Energético
del Sur.”
“Si no se considera la disponibilidad del GSP en el sistema, sólo se
contaría con “generación eficiente” hasta el año 2021. Para el periodo
2022 – 2028 se estima que existirá déficit de “generación eficiente”
2017 2019-2028
creciente en el tiempo, que sería suplido por la operación de la
generación existente en base a combustibles líquidos para atender la
demanda…”

Fuente: COES – Informes de Diagnostico de Operación

 Así lo confirmó el presidente del
Consejo de Ministro, César
Villanueva, ayer en el Congreso.
"Se resolverá el problema
del gasoducto al sur, ese gas está
destinado a beneficiar a todo el
sur, pero no solo llevar gas sino
transformarlo a través de una
instalación de petroquímica que
hace más rentable esa
instalación", dijo.

Fuente: larepublica.pe/economia/1236460-petroquimica-sera-
incorporada-esquema-gasoducto-sur 18/05/03
 Estudio de Verificación del MRFO del SEIN
2018-2021

La salida de servicio del ducto de gas de Camisea indispone generación en el SEIN en el

orden de 2 500 MW en el periodo 2018 – 2021. Sin embargo, ante este evento no se
presentaría racionamiento del suministro eléctrico en el sistema en todo el periodo de análisis,
siendo la reserva mínima de aproximadamente 11% (870 MW). Es importante resaltar el
aporte de aproximadamente 930 MW de las centrales duales operando con diésel para esta
situación.
 Reserva de generación

Fuente: GFE(03/2018). Reporte Semanal del Sector Eléctrico del 26 al 31 de Diciembre 2017
 Reserva de generación

Fuente: GFE(02/2015). Reporte Semanal del Sector Eléctrico del 08 al 14 de Febrero 2016
 Reserva de generación

Fuente: GFE(02/2015). Reporte Semanal del Sector Eléctrico del 08 al 14 de Febrero 2016
 Reserva de
generación Perú
(1980-2016)

Considerando margen
80%
de reserva fría real
Reserva
70% 69%
2015 y 2016

60%
54% 55%57%
48% 52%
50% 49% 50%
48%
47% 47%
40% 45% 46% 42% 38% 42% 41%
37% 37% 34% 39%
35% 35% 36% 36% 37%
33% 32% 33%
30% 30%
30% 28%29%
21% 22% 23%
20%
20%
10%

0%
1983

2000
1980
1981
1982

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Nota: no considera generación RER solar y eólica para el balance. Reserva calculada como diferencia entre máxima demanda (no
considera potencia firme)

Fuente: Osinergmin (2017) Fijación de Precios en Barra Mayo 2017 – Abril 2018 (Proyecto de Resolución)
Osinergmin (2017) REPORTE SEMANAL DEL SECTOR ELÉCTRICO 2015,2016 y 2017
 Benchmarking: Reserva de generación
2006-2017
118%
120% 113%
105%
98%
100%
85% 84%
77%
Reserva Fría

80% 70% 73%

70% 68%
65% 63%
58%
60% 55% 55%
52% 51% 51% 63%
47% 46%
35% 40% 48%
40% 47%
39% 42% 41%
36% 37%
33% 30%
20% 28% 29%
23%

0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Chile Colombia Perú
Fuente: Osinergmin (2017) Reportes semanales del sector eléctrico
Anuario Estadístico Chile 2016 – CNE / Reporte Mensual Sector Energético 2017
Sistema de Información Eléctrico Colombiano – UPME /Plan de expansión de referencia Generación – Transmisión 2017 – 2031
Nota: no considera generación RER solar y eólica para el balance. Reserva registrada como diferencia neta disponible (reserva fría)
 Proyección Perú
2018 - 2020

8500 80

7500 70
Pronostico
Potencia 60
6500

Energía (MWh)
Energía
Potencia (MW)

50
5500 20.39% 15.66%
40
4500 Demanda
30 Oferta MW Diferencia
Año MW
Adicional MW
Adicional
3500
20 2018 329 293 +36
2019 150 360 -210
2500 10 2020 152 438 -286
Total 631 1091 -460
1500 0 PROGRAMA DE OBRAS
1992 2020 GENERACIÓN

Fuente: Subcomité de generadores del COES (Nov. 2017)

Estudio de precios en barra periodo tarifario Mayo 2018 – abril 2019
 Producción de Cobre
Top 4
6000 2005/2017

5321 3.4%
5504
5000

4000
Miles de TM

3000
2445 142%
2000 1656
159%
1157
1000 1010 1256 8.6%
639
0
2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017
Chile Perú China Estados Unidos
Fuente: World Bureau of Metal Statistics (Abr 2018)
Commodity Markets Outlook 2017
 Perú disputará a Chile
liderazgo
en las exportaciones
de cobre
Perú disputará a Chile el liderazgo como primer exportador de cobre a nivel
mundial, afirmó el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
(IIMP), Victor Gobitz. Según el alto ejecutivo, este país andino cuenta con un
potencial de producción para exportar que supera los 5 millones de
toneladas finas, muy cerca de los 5,2 millones de toneladas que produce
Chile… resaltó el potencial cuprífero con que cuenta Perú y la cartera de
nuevos proyectos mineros que se reportan por un monto de US$ 60.000
millones, de los cuales el 65% es de cobre.
El ejecutivo peruano también resaltó que no solamente se trata del potencial
minero con que cuenta Perú, sino que se trata de otras ventajas competitivas
como el bajo costo energético y una mano de obra calificada para este
sector.
Fuente: América Economía 2018 04 05
Fuente: BBVA (Nov 2017)
Perú: Sector Minero
 Crecimientos de los sectores productivos
Cobre: Miles TM 2005 -2016 Electricidad:
TWh
Gas natural: MMPCD
2500 133% 55

50
2000
Electricidad: 8% 114% 45

1500 40
Cobre: 7% 2700%
35
Gas natural: 36%
1000 30
1150%
25
500
GN mercado nacional:
26% 20

0 15
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cobre Gas natural Mercado Nacional Electricidad

Fuente: Osinergmin (2017)
 Producción en Minería
Electricidad y cobre
Minera Cerro Verde
300000 50000
Consumo de electricidad
45000
250000 Concentrados de cobre
40000
35000
200000
30000

Miles de TM
MWh

150000 25000
20,351
20000
100000 14,434
15000
62464 10000
50000 6,087
24410 5000
0 Jan-12 0
Jan-05

Jan-06

Jan-07

Jan-08

Jan-09

Jan-10

Jan-11

Jan-13

Jan-14

Jan-15

Jan-16
Jul-05

Jul-06

Jul-07

Jul-08

Jul-09

Jul-10

Jul-11

Jul-12

Jul-13

Jul-14

Jul-15

Jul-16
Fuente: Osinergmin (2017)
Desarrollo de un modelo prospectivo del sector eléctrico
 Producción en Minería
Electricidad y zinc
Refinería Cajamarquilla
140000 35,000

Consumo de electricidad
120000 30,000
Concentrados de Zinc
100000 25,000

Miles de TM
80000 20,000
MWh

60000 15,000

40000 10,000

20000 5,000

0 -
Nov-11
Jan-06

Nov-06
Apr-07

Jan-11

Apr-12

Jan-16

Nov-16
Sep-07
Feb-08

Mar-10

Sep-12
Feb-13

Mar-15
Jul-08

Aug-10

Jul-13

Aug-15
Dec-08
May-09

Dec-13
May-14
Jun-06

Oct-09

Jun-11

Oct-14

Jun-16
Fuente: Osinergmin (2017)
Desarrollo de un modelo prospectivo del sector eléctrico
 Benchmarking
250
Tarifas Eléctricas* 255
Residencial
Comercial
Industrial 200
200 192 187
185
181
169
158 160 160
148 146 168
150 140 138
(US$/MWh)

150
124 117 117
124 134 125 130
101 104 123 103 128
100 86 93
90 88 98
90 62
57
73
50 41
51
46
31 35
0
0

*Oct 2017
Fuente: Osinergmin (2018)
 Escenarios de proyección
matriz eléctrica peruana
TWh 11.3 21.3 48.3 66.8 70.1 77.9 83.3 88.1 60%
No renovable / Renovable

25.6 28.5
22.4
15.7 17.7
50%
85%

Muy optimista
92%

Muy pesimista
18.5 TWh
24.4

29.6 TWh

Optimista
Pesimista
18.1

35.0 TWh
21.8 TWh

39.8 TWh
10.3

6.2%
5.6%
3.3%

3.8%

4.9%
Base
0.9 3.1
8% 15%
23.9

2.8 4.1
50% 7.3 9.4 11.3

1993 2003 2016 2025 (1) 2025 (2) 2025 (3) 2025 (4) 2025 (5) 40%

Fuente: Participación en energía según el Plan Energético Nacional 2014-2025

Proyección de demanda del Informe de Diagnóstico de las Condiciones Operativas del SEIN 2019 – 2028
Elaboración propia/ Nota: Los números del (1) al (5) son las proyecciones para el año 2025.
 Mercado de electricidad
Conceptos generales
política energética, regulación, inversiones, y supervisión
servicio universal y energías renovables

equintanilla@esan.edu.pe