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DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN EL FORMATO
SENPLADES
BUEN VIVIR
1. NORMATIVA
•El PGE, es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado
Constitución de la •El Ejecutivo debe elaborar la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria
República: Arts. 279, 280, cuatrienal
292, 293, 294, 295, 296 y •La programación y ejecución presupuestaria deben sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo.
297 •El Plan Nacional de Desarrollo es de observancia obligatoria para el sector público.
PROBLEMA
CON
DETERMINADOS EN UN PLAZO
RECURSOS DETERMINADO
EL CICLO DE LOS PROYECTOS
IDEAS DE
PROYECTO
EVALUACION DEFINICION
EX-POST DE OBJETIVOS
EJECUCION DISEÑO
ANALISIS Y
APROBACION
PROFUNDIDAD DE LOS PROYECTOS
Preinversión
La trayectoria de todo
proyecto se materializa en
su ciclo de vida, entendido
como un proceso de Inversión
transformación de las ideas
en inversión y su
sistematización, a través de
los estados de:
Operación
PREINVERSION
ESTADO DE Es la preparación y evaluación del proyecto,
que permita obtener de él, el máximo
excedente económico a lo largo de su vida
útil, realizando para esto estudios de
mercado, técnicos, económicos, financieros
y otros, que al mismo tiempo maximicen los
beneficios y minimicen los costos.
Etapas:
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
5. ANÁLISIS INTEGRAL
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
9. ANEXOS (Certificaciones)
20
ESTRUCTURA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Nombre del Proyecto: El nombre del proyecto
deberá estar compuesto por tres elementos:
b) El proceso o acción a
realizarse debe responder a
la pregunta ¿Qué se va a c) El objeto de la acción
hacer?. Por ejemplo: responde a la pregunta
adecuación, ampliación, ¿sobre qué?. Por ejemplo:
a) Código único de proyecto construcción, dotación,
(CUP) centros de desarrollo
habilitación, instalación, infantil, carretera, unidad
mejoramiento, educativa, hospital, centro
recuperación, de salud, etc.
rehabilitación, renovación,
reparación, reposición,
saneamiento.
Entidad Sector,
Entidad Operativa Ministerio subsector y Plazo de
Monto
UDAF Desconcentr Coordinador tipo de Ejecución
ada (EOD) inversión
Entidad
desconcentrada
que se
encargará de la Establecer el
Sobre la base tiempo de
ejecucióny/o al esquema Especificarla
coejecucióndel Ministerio ejecucióndel
Coordinador de inversión
Establecer la proyecto. proyecto en total del
instituciónque al que clasificación número de
Señalar si el de los proyecto en
se encargará de proyecto corresponde meses (para
proyectos en dólares,
la ejecución del contempla la Institución, proyectos
en caso que sectoresy incluyendo
proyecto. mecanismosde menoresa un todos los
aplique. subsectoreso año de
transferenciade tipos de aportes
competenciasy ejecución) o
intervención trimestres.
recursosa las
dependencias
desconcentrada
s en el territorio.
DIAGNOSTICO Y PROBLEMA
Primarias
Secundarias (INEC.
SIISE)
Descripción de la Situación Actual del
Área de Intervención del Proyecto
localización,
límites,
población,
educación,
salud,
servicios básicos,
vialidad,
otros datos relevantes
Identificación, Descripción y
Diagnóstico del Problema
Determinar las características generales más relevantes
del mismo
•De una situación o problema que aqueja a una población, mediante lluvia de ideas.
ACTORES INVOLUCRADOS
EFECTOSMAS IMPORTANTES
Análisis poblacional:
Población
Población de Población demandante
Referencia demandante
efectiva o
potencial
afectada
DEMANDA ACTUAL PARA
PROYECTOS PRODUCTIVOS
Etapas:
Recopilación de Análisis de la
la información información
OFERTA ACTUAL
Identificar y analizar el comportamiento y
evolución de los bienes o servicios que son
entregados por las demás entidades
oferentes, así como la población atendida
A que
En En que
Quiénes precio /
dónde cantidad
costo
OFERTA FUTURA
Determinar y analizar la cantidad de bienes o
servicios a ser entregados por las diferentes
entidades oferentes, durante la vida del
proyecto, así como la población a ser atendida
A que
En En que
Quiénes precio /
dónde cantidad
costo
DEMANDA INSATISFECHA
OFERTA - DEMANDA
OFERTA DEMANDA
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE
LA POBLACION OBJETIVO
En base a la Demanda
Insatisfecha:
Identificar y cuantificar a
la población objetivo o Señalar las
beneficiarios; es decir,
características más
aquella población que va
relevantes de la
a ser atendida por el
población objetivo
proyecto durante su vida
útil.
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TERRITORIAL
• Seleccionar el objetivo
Alineación estratégico institucional y el
objetivo indicador con el cual se alinea el
proyecto propuesto.
estratégico
institucional
• Es el propósito de la Matriz de
OBJETIVO Marco Lógico – MML del Proyecto
GENERAL:
1
Se reducen los ingresos y transporteurbano
transporte urbano productividad del sector de productividaddel sectorde
tranportes tranportes
Análisis de 5
Se reduce el uso de Finalidad Seincrementael usodeautobuses
Efectos autobuses por la población del
Proyecto porlapoblación
Propósito
Haymenospasajeros
accidentados
Pasajerosllegana
horarioasudestino
Alternativas
Problema Frecuentes accidentes de autobuses del
Sehareducidolarecurrenaciade
Central Proyecto accidentesdeautobús
Mejoradoslo
ingresosdelos
Vehículos en agricultores
Conductores malas Calles en mal Loschoferes Losvehiculosse Lascallesse
imprudentes condiciones estado conducencon mantienenenbuen
encuentranenbuen
prudencia estado estado
Componentes
del
Causas Proyecto Sereemplazan Sehacecontrol técnico
Vehículos Deficiente estado de Incremantadala Incorporado
obsoletos mantenimiento regularmentelos delosvehículos producciónde
loscultivosde valoragregado Incrementados
vehículosobsoletos regularmente enlaproducción preciosdelmaiz
maiz
demaiz
Mejoradala Mercados
investigación alternativospara
Calificadala deproductos
manode elmaiz
derivados desarrollados
obreagrícola
7 6
Diseño de Estrategias
Matriz del Marco Lógico Se han mejorado las condiciones
Fin
Se de la mejorado
de saludhan poblaciónlascondiciones
la Costa
de salud de la población enla Costa
Reducido el incremento
de la Tuberculosis
Reducido incremento
Guayas
de la Tuberculosis en Guayas
Propósito
Programa de control Programa de tratamiento Programa de prevención
de TB pulmonar
de TB pulmonar específico yyatención aa de contagio de población
de contagio de población
en pacientes
en pacientes pacientes
pacientes con
conTB
TBpulmonar
pulmonar vulnerable aaTB pulmonar
Componentes 1. 1. Tratamiento de pacientes continuado 1. 1. Cumplidas aacabalidad normas normas 1. 1. Disminuidos niveles de desnutrición
2. 2. Superados
Superados problemas
problemas psicológicos
psicológicos de programas de TB pulmonar 2. 2. Aplicados
Aplicadoshábitos
hábitossanitarios
sanitariosadecuados
adecuados
3. 3. Pacientes integrados yyaceptados en 2. 2. Continuado programa de tratamiento aa 3. 3. Reducido hacinamiento yypromiscuidad
pacientes con TB pulmonar en lasfamilias
el elmedio social, familiar yylaboral pacientes conprogramas
Coordinados TB pulmonar
interinstitucionales
4. 4. Familia de pacientes responsabilizadas 3. 3. Coordinados programas interinstitucionales 4. 4. Comunidad organizada yyparticipante en
programas de salud
en problemas de salud Superada escasez de medicinas para
4. 4. tratamiento dela la TB pulmonar Comunidad informada sobre la la
Actividades 5. 5. Pacientes con TB orientados yy
sensibilizados
Controlado
sensibilizados
nivel de contagio de TB
5. 5.
Implementado programa de TB pulmonar
en el el Ministerio de Salud
5. 5. enfermedad de TB pulmonar
6. 6.
pulmonar
pulmonar
42
43
44
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Propósito Fuentesdedatospara
Factoresexternos
Describeelimpactoo Medidasparaverificarel verificarelcumplimientode
necesariosparaellargo
resultadodirectodel logrodelPropósito losindicadoresdel
plazo
Propósito
Proyecto
Componentes Fuentesdedatospara
Describenlosbienesy Medidasparaverificarel verificarelcumplimientode Factoresexternospara
/oserviciosquedeben logrodelosComponentes losindicadoresdelos producirelPropósito
Componentes
producirse
Actividades
Fuentesdedatossobrela
Describencómose Resumendel
ejecucióndelpresupuesto
Factoresexternospara
produciránlos PresupuestodelProyecto producirloscomponentes
delProyecto
componentes
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REQUISITOS DE UN
BUEN INDICADOR
El 80% de adolescentes
Cantidad (valor absoluto, valor
relativo) conocen y aplican prevención
de embarazos, hasta
Calidad (nivel de logro) diciembre 2010, a un costo
de USD 18,000.00 en la
Tiempo comunidad de Llano Grande,
Provincia de Pichincha
Costo
Ubicación Geográfica
ANÁLISIS INTEGRAL
VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
El expedientetécnico debe ser validado por la Entidad
Rectoray ejecutor Art 56 COPFP, quienes determinanel
cumplimiento dela normativa vigente para el nivel de
factibilidaddel proyecto y verificará que los costos estén
acordescon los que rigen en el mercado local.
El mismo emitirá una certificacióndel análisis
correspondientede ser el caso
Viabilidad Especificaciones
técnica Ingeniería :
técnicas:
Características físicas y
técnicas de los
Componentes,
materiales, suministros
procesos, metodologías
y servicios que
e insumos
conforman los
componentes
DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO
• Es necesario realizar una descripción detallada de los componentes, procesos,
metodologías e insumos que se tiene previsto utilizar para la ejecución del
proyecto, demostrando su viabilidad técnica.
• Recolector, 150 HP, biodiesel, 2 ton
• Equipamiento de Camal
• Capacitación de 500 personas
• Construcción de Tanque de reserva 50 m3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Detalla las características físicas y técnicas de los materiales, suministros y servicios
que conforman los componentes del proyecto para su ejecución
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VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL
Metodologías Identificación y
utilizadas para valoración de la Indicadores
el cálculo de la inversión total, Flujo financiero financieros
inversión total, costos de fiscal. fiscales (TIR,
costos de operación y VAN y Otros).
operación y mantenimiento
mantenimiento
e ingresos.
e ingresos.
VIABILIDAD ECONOMICA
Es la Se debe
comparación identificar y
entre los cuantificar o
beneficios que valorar los Indicadores
va a generar a beneficios que Flujo económicos
la sociedad la va a generar el económico. (TIR, VAN y
realización del proyecto a la Otros).
proyecto, con población
sus costos, objetivo,
durante su durante su
vida útil. vida útil.
IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y
VALORACION DE INGRESOS, BENEFICIOS Y
COSTOS
Costos de
inversión
Costos de
operación o de COSTOS
producción
Costos de
mantenimiento
Determinación Valoración de los
del precio o ingresos que va a
tarifa del bien o recibir el
servicio que va a proyecto por la INGRESOS
entregar el venta del
proyecto servicio o bien
INDICADORES ECONOMICO- FINANCIEROS
PARAMETROS DE EVALUACION
Relación
Beneficio/
Costo (B/C)
Tasa
Interna de
Retorno
(TIR)
VALOR ACTUAL
NETO (VAN)
CUANDO EL VAN ES:
Mayor que 1
Igual a 1 el Menor que 1
el proyecto proyecto es el proyecto
es
marginal no conviene
conveniente
VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
Fundamentos:
• Impactos negativos
• Medidas de mitigación
• Costos de las medidas de mitigación
• Identificar las amenazas potenciales de carácter natural o
antrópico a las que está expuesto el proyecto
PRESUPUESTO Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD Y POR
FUENTE
FUENTESDEFINANCIAMIENTO(dólares)
Componentes/ TOTAL
Externas Internas
Rubros
Crédito CooperaciónCrédito Fiscales R.Propios
A.Comunidad
Componente1
Actividad1.1
Actividad1.2.
Componente2
Actividad2.1
Actividad2.2
Total
ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN
ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
ESTRUCTURA OPERATIVA
Determinar los
procedimientos internos que
el proyecto o programa
utilizará para la selección o
ejecución de las actividades
que se prevé realizar.
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Componente1 $
Actividad1.1 $ $
Actividad1.2. $ $
Componente2 $ $
Actividad2.1 $ $
Actividad2.2 $ $
Etc. $
TOTAL $ $ $ $
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION