Programa Estratégico Nacional

Manufactura Avanzada

Gerencia de Desarrollo Competitivo

Marzo de 2016
 ÍNDICE

• Resumen Ejecutivo
• Industria Manufacturera Nacional
• Tendencias internacionales y Benchmarking
• Manufactura Avanzada
• Brechas Tecnológicas
• Criterios de Pertinencia
 ÍNDICE

• Resumen Ejecutivo
• Industria Manufacturera Nacional
• Tendencias internacionales y Benchmarking
• Manufactura Avanzada
• Brechas Tecnológicas
• Criterios de Pertinencia
 DESAFÍO Y BENEFICIO PAÍS

La Manufactura Avanzada (MA) es la manufactura de productos de altas especificaciones

técnicas, que demandan tanto materias primas y componentes mas sofisticados, como de
servicios de alto valor (diseño, ingeniería especializada, financieros, entre otros), logística, alta
digitalización y software, entre otros.

Desafío: Desarrollar
significativamente
la MA (B2B) en
Chile Aumentar la contribución de
Aumentar la producción y
exportación manufacturas la industria manufacturera en
competitivas internacionalmente la innovación y
Comercio Exterior Manufactura (2014)
competitividad del país
Exportaciones: 27.747 MMUS$ 11,19% PIB en 2008
Importaciones: 63.187 MMUS$ 9,95% PIB en 2014

Aumentar el empleo Renovar parte de la industria

calificado y avanzado y en particular en regiones Participación en el PIB de
la Manufactura (2014)
En Establecimientos de Manufactura (2013) 48% Metropolitana
Empleo no calificado: 49% 16% Biobío
Empleo especializado: 28% 11% Valparaíso
 EL PROBLEMA

Pérdida de competitividad Productos de

internacional de la industria bajo costo
manufacturera tradicional (China y otros)
Similar a otros
Productos de países
empresas MA
de países
avanzados La industria
manufacturera
tradicional (MT)
Algunas regiones y tipos chilena enfrenta
de industrias severamente
afectadas un problema
estructural

Falta capacidad de
Innovación en la industria Generar conciencia de la
necesidad de cambio en las
empresas hacia MA
 LA OPORTUNIDAD
La oportunidad radica en la utilización de tecnologías
potentes (principalmente alta digitalización) y modelos de
negocios que crean más valor

Desde hace 5 años aprox se verifica en algunas empresas

manufactureras de países desarrollados. Progresivamente
propagando a otros países. Liferaft Systems
(Australia): botes
salvavidas y sistemas de
evacuación marina
Las empresas manufactureras que adoptan estas nuevas
prácticas generan ventajas competitivas respecto de Neptuno Pumps (Chile):
bombas de agua
empresas tradicionales en sus mismos rubros

La oportunidad para La velocidad es

• Una empresa: radica en adoptar prácticas a tiempo importante
• Una región o país: radica en adoptar masivamente prácticas a tiempo

Este tipo de oportunidades de

transformación ya han ocurrido en
Industria de Industria de Industria
Chile, por lo que contamos con la
posibilidad de aprender de
alimentos retail bancaria
experiencias previas
 LA OPORTUNIDAD
“INDUSTRIAS TRACTORAS (B2B)”

Industrias Tractoras Empresas de MA

Para aumentar su productividad

Generan beneficios directamente por
requieren más equipos, dispositivos y
servicios tecnológicos Minería medio de

• Minería PE Minería Construcción

Alta Ley e Infraestructura
• Menores costos operacionales
• Infraestructura Energía • Aumentos de producción y
• Energía PE Industria Solar
Cadena Agro/Acui
PE Productividad y Alimentaria
productividad
• Construcción Construcción Sustentable • Menor consumo de agua y energía con
• Industrias de Alimentos
PE Alimentos efectos de mayor sustentabilidad
Criterios
Saludables de selectividad
• Demanda nacional o regional• Mayor seguridad para las personas
sofisticada
• Forestal (operarios, mantenedores y otros).
(con masa crítica).
• Salud PE Tecnología y• Servicios
Ofertaen Salud
preexistente (base empresarial)
• Astronomía conInteligentes
PE Industrias potencial de conversión razonable.
• Retail • Especificidad (Ej: construcción sísmica).
• Defensa
• Estado y servicios públicos
 LA OPORTUNIDAD
“INDUSTRIAS TRACTORAS (B2B)”

Construcción e infraestructura
•Equipos y dispositivos para extracción de
Minería

Energía
• Equipos y dispositivos • Transformadores de
minerales, tanto para habilitar las minas (por para construcción de distribución y de poder.
ejemplo, construcción de túneles y preparación infraestructuras.
minera) como para la extracción misma (LHD SA y • Equipos de subestaciones
camiones semiautónomos, y otros). • Equipos y dispositivos eléctricas.
•Equipos y dispositivos para procesamientos de para operación de • SCADAS de nueva
mineral: chancadores, molinos, martillos, palas, infraestructuras. generación.
celdas de flotación, espesadores, filtros, bombas • Servicios especializados • Equipos y dispositivos para
de agua y pulpas, manipuladores robóticos, de ingeniería para MA instalaciones de energía
unidades para fundición, lixiviación, aplicada a solar.
electrorrefinación y otros. infraestructuras • Servicios de ingeniería
•Equipos y dispositivos para transporte de eficientes.
minerales: correas transportadoras, vehículos,
especializados en MA
• Nuevos modelos de aplicada a energía
mineroductos.
negocios que articulen (producción, transmisión,
•Sistemas integrados de gestión de operaciones y las infraestructuras con
de producción: CIOG, sistemas adaptativos para distribución, consumo).
disminuir variabilidad de producción (análisis de sus usuarios y sus • Nuevos modelos de negocios
grandes volúmenes de información), sistemas de proveedores. que articulen los
sensores y actuadores inteligentes, otros. proveedores de energía con
•Servicios especializados de ingeniería para MA sus proveedores y también
aplicada a minería, principalmente en la lógica de con sus usuarios (que
ganancias de productividad y de Smart mining. pueden ser a la vez
•Nuevos modelos de negocios orientados al consumidores y
aumento disruptivo de la productividad, productores).
principalmente con nuevas articulaciones entre
servicios, productos y usuarios (operadores,
mantenedores, proveedores y otros actores).
 FUNDAMENTO DE LA OPORTUNIDAD
¿POR QUÉ?
• Aumento de la productividad de las empresas.
• Aumento de los beneficios para los clientes a través de los productos y
Tecnología como servicios durante el ciclo de vida, y mayor fidelización de ellos.
factor de cambio • Esta acción simultánea produce doble fuente de ganancias que se
retroalimentan positivamente entre ellas generando efecto “bola de
nieve”.

Tecnología como • Nuevos modelos de negocios.

plataforma • Bases para renovar algunas industrias.
habilitante • Bases para iniciar empresas globales desde cero.

• Las empresas manufactureras MA, cualquiera sea su origen, tienen

Asimetría ventajas competitivas considerables respecto de la industria
manufacturera tradicional MT.
competitiva entre • La MA tomará parte del mercado MT, sustituyendo esas empresas.
empresas MA y MT • La MA compite globalmente, poniendo en condiciones más equitativas a
empresas de diversos países (incluyendo China).
 ¿POR QUÉ EL ESTADO DEBE REALIZAR
UN PEN DE MA?

Hacer viable y catalizar el
desarrollo de la industria
MA en Chile (corregir
fallas de coordinación y
generar masa critica)
con atributos
competitivos a
nivel internacional
Acompañar
Obtener los
constructivamente a la
beneficios del PE de
industria chilena, con
MA en el empleo
una articulación
avanzado y en la
público/privada, en un
innovación
contexto internacional
Varios países cuentan
con programas de MA
(EUA, UK, MX y otros)

Si el Estado no actúa con un bien estructurado

PE de MA, existirán casos de MA en Chile,
pero muy probablemente no ocurrirá una
transformación significativa de la industria.
 ÍNDICE

• Resumen Ejecutivo

• Industria Manufacturera
Nacional
• Tendencias internacionales y Benchmarking
• Manufactura Avanzada
• Brechas Tecnológicas
• Criterios de Pertinencia
 EL SECTOR MANUFACTURERO EN CHILE
Actividad Económica Manufacturera CIIU rev3
Actividades económicas:
A. Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
B. Pesca
C. Explotación de Minas y Canteras
Industrias manufactureras:
D. Industrias Manufactureras No Metálicas Es posible
E. Industrias Manufactureras Metálicas
F. Suministro de Electricidad, Gas y Agua
G. Construcción
Construcción e Cadenaquímicos
H. Comercio al Por Mayor y Menor; Rep. Vehículos
Infraestructura
Automotores/Enseres Domésticos
I. Hoteles y Restaurantes equipos
J. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones especializados
K. Intermediación Financiera
L. Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de
sectores
Alquiler
M. Adm. Pública y Defensa; Planes de Seg. Social,
Afiliación Obligatoria
N. Enseñanza
O. Servicios Sociales y de Salud
P. Otras Actividades de Servicios Comunitarias,
Sociales y Personales
Q. Consejo de Administración de Edificios y
Condominios
R. Organizaciones y Órganos Extraterritoriales
15 - Elaboración de productos alimenticios y bebidas
Minería
16 - Elaboración de productos de tabaco
17 - Fabricación de productos textiles
18 - Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles
19 - Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano,
No Metálica
artículos de talabartería y guarnicionaría, y calzado
20 - Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho,
excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables
generar
21 - Fabricación de papel y de productos de papel
22 - Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones
valor y atraer
23 - Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y
inversiones en
combustible nuclear
Agro/Acui
Manufactura de
24 - Fabricación de sustancias y productos
25 - Fabricación de productos de cauchoAlimentaria
y plástico
y dispositivos
26 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos
para
27 - Fabricación de los
metales comunes
28 - Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y
equipo
tractores
29 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
30 - Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
Metálica
31 - Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.
32 - Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
33 - Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación
de relojes
Energía
34 - Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
35 - Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
36 - Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.
37 - Reciclamiento
Fuente: SII 2015.
 EL SECTOR MANUFACTURERO EN CHILE
Alimentos
(Principales empresas del TOP 500)
Agrosuper S.A.
•Ventas 2010: 1.800 MMUS$
Empresas Carozzi S.A.
•Ventas 2010: 1.030 MMUS$
Nestle Chile S.A.
•Ventas 2010: 856 MMUS$
Watt's S.A.
•Ventas 2010: 624 MMUS$
Soprole S.A.
•Ventas 2010: 579 MMUS$
Empresas Iansa S.A.
•Ventas 2010: 501 MMUS$
Celulosa, papel e imprentas
Empresa Cmpc S.A.
•Ventas 2010: 4.216 MMUS$
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
•Ventas 2010: 3.788 MMUS$
Kimberly - Clark Chile S.A.
•Ventas 2010: 187 MMUS$
Forestal Valdivia Ltda.
•Ventas 2010: 149 MMUS$
Tetra Pak de Chile Comercial Ltda.
•Ventas 2010: 132 MMUS$
Bebidas y tabaco
Maderas y muebles
Empresa Cmpc S.A.
•Ventas 2010: 4.216 MMUS$
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
•Ventas 2010: 3.788 MMUS$
Forestal Comaco S.A.
•Ventas 2010: 69 MMUS$
Consorcio Maderero S.A.
•Ventas 2010: 67 MMUS$
Astillas Exportaciones Ltda
•Ventas 2010: 57 MMUS$
Embotelladora Andina S.A.
•Ventas 2010: 1.896 MMUS$
Compañía Cervecerias Unidas S.A.
•Ventas 2010: 1.789 MMUS$
Viña Concha y Toro S.A.
•Ventas 2010: 799 MMUS$
Coca Cola Embonor S.A.
•Ventas 2010: 629 MMUS$
Cervecera CCU Chile Ltda.
•Ventas 2010: 607 MMUS$
Coca Cola Polar S.A.
•Ventas 2010: 486 MMUS$

Minerales no metálicos y
Productos metálicos,
maquinaria, equipo y otros
General Motors Chile.
•Ventas 2010: 802 MMUS$
Automotores Gildemeister S.A.
•Ventas 2010: 660 MMUS$
Lg Electronics Inc Chile Ltda
•Ventas 2010: 521 MMUS$
C.T.I. Compañía Tecno Industrial S.A.
•Ventas 2010: 433 MMUS$
Sandvik Chile S.A.
•Ventas 2010: 131 MMUS$
Sigdotek S.A.
•Ventas 2010: 129 MMUS$
metálica básica
Molibdenos Y Metales S.A.
•Ventas 2010: 1.297 MMUS$
Cia Electro Metalurgica S A
•Ventas 2010: 877 MMUS$
Cia Siderurgica Huachipato S.A.
•Ventas 2010: 536 MMUS$
Cintac S.A.I.C.
•Ventas 2010: 289 MMUS$
Madeco Mills S.A.
•Ventas 2010: 145 MMUS$
Rexam Chile S.A.
•Ventas 2010: 95 MMUS$
Química, caucho y plástico
Refinación de petróleo
Enaex Servicios S.A.
•Ventas 2010: 409 MMUS$
ENAP Refinerías S.A.
•Ventas 2010: 7.999 MMUS$
Basf Chile S.A.
•Ventas 2010: 221 MMUS$
Laboratorios Andromaco S.A. Textil, prendas de vestir,
•Ventas 2010: 193 MMUS$
cuero y calzado
Oxiquim S.A. Bata Chile S.A.
•Ventas 2010: 183 MMUS$ •Ventas 2010: 158 MMUS$
Bayer S.A.
•Ventas 2010: 123 MMUS$
L' Oreal Chile S.A.
•Ventas 2010: 114 MMUS$
Fuente: SOFOFA, América Economía Ranking 2010.
 CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR
MANUFACTURERO EN CHILE
Manufactura en 2014 (Millones US$) Distribución del PIB de la Industria Manufacturera según
Actividad Económica (2014)
Ventas Productos metálicos, maquinaria,… 14.19%
Importaciones de 142.929 Minerales no metálicos y metálica básica 8.10%
Manufactura, no
solo de la
Import. Química, caucho y plástico 13.83%

industria 63.187 Refinación de petróleo 5.46%

Manufacturera Celulosa, papel e imprentas 13.18%
Export.
Maderas y muebles 4.87%
27.747
Textil, prendas de vestir, cuero y calzado 3.85%
Bebidas y tabaco 13.42%
PIB Alimentos 22.15%
22.194
Crecimiento PIB
Grupos de Actividad económica
(2008 – 2014)
11.19% Participación del PIB Manufactura Productos metálicos, maquinaria y equipo 12%
en el PIB Nacional Minerales no metálicos y metálica básica 7%
10.68% Química, caucho y plástico 2%
Refinación de petróleo 16%
Celulosa, papel e imprentas 7%
9.95%
Maderas y muebles -2%
Textil, prendas de vestir, cuero y calzado 22%
Bebidas y tabaco 4%
Alimentos 13%
El PIB total a nivel nacional creció un 24% (2008 y 2014)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: BCCH 2014, INE 2015, SII 2015.
 CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR
MANUFACTURERO EN CHILE
Participación del PIB Manufactura Regional en el PIB
Valparaíso
Manufactura Nacional, 2013

Arica 1%

Tarapacá 1%

Antofagasta 4%
Metropolitana
Atacama 0%

Coquimbo 1%

Valparaíso 11%

Metropolitana 48%
Biobío
O'Higgins 5%

Maule 5%

Biobío 16%

Araucanía 2%
Del total de la industria
L. Ríos 3% Manufacturera:
L. Lagos 3% 75% PIB
Aisén 0% 66% de empresas
89% de las ventas
Magallanes 1%
81% del empleo

Fuente: SII 2014, BCCH 2015.

 CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR
MANUFACTURERO EN CHILE
Número de Establecimientos Manufactureros y su empleo 2009 - 2013
Arica 46
21
Tarapacá 79
23
2009 2013
Antofagasta 107
44
Atacama 55
6 8 Regiones con 3 regiones con
Coquimbo 98
45 mas de 100 mas de 100
Valparaíso 315 establecimientos establecimientos
165
Metropolitana 2393
1997
O'Higgins 67
186 7 regiones con 3 regiones con
195
mas de 100 mas de 100
Maule 92 establecimientos establecimientos
Biobío 237
492 PyM PyM
Araucanía 154
71
L. Ríos 66
20
L. Lagos 172
77
Aysén 14 2009
4
45 2013
Magallanes 26 Fuente: Encuesta Nacional de la Industria Manufacturera, realizada a
establecimientos confirmados de manufactura (ENIA, INE), 2009 y 2013.
 CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LA MANUFACTURA
NACIONAL
Mesa de trabajo Publico Privada
39 Integrantes
Objetivo
Formular acciones y proyectos
tendientes a lograr el desarrollo de
una industria manufacturera
competitiva y global
Meta
Alcanzar un 15% del PIB para el
quinquenio 2015/2030
Comité Técnico de Propuestas
Integrantes (Principales)
Luis Felipe Céspedes Ministro de Economía
Ximena Rincón Ministra del Trabajo
Eduardo Frei Ruiz Tagle Ex Presidentes de la República
Ricardo Lagos Ex Presidentes de la República
Sebastián Piñera Ex Presidentes de la República
Eduardo Bitrán Vicepresidente ejecutivo de Corfo
Juan Carlos Martínez Presidente de Asimet
Gastón Lewin Segundo Vicepresidente de Sofofa
Jorge Yutronic Ex Presidente de CBC
Bruno Baranda Presidente de USEC
Gonzalo Rivas Presidente del Consejo Nacional de
Innovación para la Competitividad
Guillermo Larraín Presidente(s) de BancoEstado
Jorge Marshall Presidente de la Cámara Portuaria de Chile
Roberto De Andraca Empresario
Juan Eduardo Errázuriz Empresario
Jorge Matetic Empresario
Klaus Schmidt-Hebbel Economista
Gonzalo Sanhueza Economista
Manuel Agosín Economista
Horacio Fuentes Presidente de la Constramet y consejero
nacional de la CUT
 ÍNDICE

• Resumen Ejecutivo
• Industria Manufacturera Nacional

• Tendencias internacionales y
Benchmarking
• Manufactura Avanzada
• Brechas Tecnológicas
• Criterios de Pertinencia
 TENDENCIAS INTERNACIONALES

Distribución de exportaciones
mundiales
Tendencia de Valor Agregado de diversas
funciones asociadas a la Manufactura
12%
23% Manufactura 25

Servicios 2000s
65%
1970s
20

Productos primarios

Valor Agregado
15

10

Valor agregado de exportaciones 5

mundiales 0

18% 37%
Manufactura
Servicios
Cadena de Valor
45%
Productos primarios

Fuente: WTO, 2008. Fuente: Veugelers, 2013, p.27, based on original concept by Shih, 1992.
 TENDENCIAS INTERNACIONALES

Posicionamiento
de la economía Programas
circular públicos para
abordar la
industria de
MA y sus
Regiones impactos
industriales
abordan su
recuperación
frente a crisis a Analogía TIC +
través de MA Industria
(EUA y Reino financiera; mall
Unido) + logística +
retail
Política
China
impulsora
de MA Nuevos
emprendimientos
en MA
Avances
tecnológicos
acelerados
catalizando el Conversión de
avance en manufacturera
MA corriente en torno a
MA, luego
Cambio en la proyectándose
estructura del internacionalmente
empleo
 TENDENCIAS INTERNACIONALES
“El caso de General Electric” (Transformación Empresarial)
Planteamiento sobre la manufactura en EUA
Posicionamiento En 2009, Jeff Immelt (CEO de GE), llamó a aumentar el
de la economía Programas
empleo en torno a la manufactura de EUA, teniendo
circular públicos para
presente que desde 2000 había hecho demasiado
abordar la
outsourcing y no podía seguir esperando que el
industria de
aumento de la demanda se produjera por los aportes del
MA y sus
Regiones impactos
sector financieros y del gasto en consumo. Asimismo,
industriales señaló que el desempeño de EUA era pobre comparado
abordan su con otros países de alto nivel de rentas.
recuperación Datos relevantes (2015)
frente a crisis a Analogía TIC + Ingresos: 135.000 millones US$
través de MA Industria Empleados: 305.000 personas
(EUA y Reino financiera; mall 442.623 US$/empleado Visión
Unido) + logística + Ser la empresa líder y
retail más grande en internet
Política Chile en 2013 (Ventas / empleo) industrial y en
China
Total: 78.196 US$/empleado digitalización industrial
impulsora
de MA Nuevos Manufactura: 120.960 US$/empleado
emprendimientos
en MA Transformación Empresarial
Avances
tecnológicos
acelerados MT
catalizando el Conversión de
avance en manufacturera
MA corriente en torno a Inversión en internet y
MA, luego digitalización industrial

Cambio en la proyectándose Desinversión de negocios laterales respecto del foco

MA
estructura del internacionalmente de internet y digitalización industrial
empleo
Fuente: GE Presentation to investors, Dec 2015.
 TENDENCIAS INTERNACIONALES
“El caso de Neptuno Pumps”

Posicionamiento
de la economía Programas
circular públicos para
abordar la Ventajas competitivas:
industria de • 50% mas rápidos en entrega
MA y sus • Hasta 30% más eficientes (energía)
Regiones impactos Características tecnológicas: • Hasta 600% más confiables/durables
industriales • Diseño de software propios para
abordan su (MTBF)
diseño • Remanufactura de equipos
recuperación • Simulación
frente a crisis a Analogía TIC + • Oferta de materiales especiales
• Impresión y escaneo 3D • Diseño y manufactura in-house
través de MA Industria
(EUA y Reino • Fundición de precisión y de • Depto. de Diseño de Software propios
financiera; mall materiales especializados
Unido) + logística + • Servicio durante todo el ciclo de vida
retail • Incorporación de IoT
Política
China Competencia Internacional:
impulsora • ITT Goulds Pumps (USA)
de MA Nuevos
• Flowserve (USA)
emprendimientos Exportaciones:
en MA • KSB (Alemania)
64 MUS$ (2009)
• Sulzer (Suiza)
Avances 2.008 MUS$ (2013)
tecnológicos • Weir (UK)
acelerados • Ensival-Moret (Bélgica)
catalizando el Conversión de
avance en manufacturera
MA corriente en torno a Primera empresa en Chile y LA en
MA, luego obtener el 2do Lugar (Runner-Up) a
Cambio en la proyectándose nivel mundial en los premios de The
estructura del internacionalmente Circulars 2016.
empleo
Fuente: Petar Ostojic, Neptuno Pumps / The Circulars, World Economic Forum 2016.
 TENDENCIAS INTERNACIONALES (BENCHMARKING)
“Caso Regional Georgia”
Manufactura en Georgia

Posicionamiento Producción total 48,6 Mil MMUS$

de la economía Programas
públicos para Empleo total 352.000
circular
abordar la Empleo creado por MA + 14.000 (últimos 3 años)
industria de
MA y sus Ingenieros graduados + 3.200
Regiones impactos
industriales
Talento Georgia Institute of Top 1 (USA) en programas
abordan su Formación
recuperación Technology: de desarrollo laboral en
Altamente de clase
frente a crisis a Top 1 (USA) numero de USA
Analogía TIC + Calificado mundial
través de MA ingenieros graduados QuickStart: Programa de
Industria
(EUA y Reino financiera; mall Top 1 (mundial) en disciplina inicio rápido. Uno de los
Unido) + logística + Industrial / Manufactura mejores del mundo.
retail
Política
Centros de Innovación de clase mundial en MA
China Innovación y
impulsora • Georgia Center of Innovation for Manufacturing (COIM)
de MA Nuevos Recursos • Georgia Center of Innovation for Logistics (COIL)
emprendimientos • Georgia Tech’s Institute for Robotics and Intelligent Machines
en MA
Avances Georgia atrae empresas lideres en MA Excelente posición
tecnológicos Puerta al
como: Caterpillar Inc, Engineered Floors geográfica y logística
acelerados Mundo
LLC, Kimberly Clark Healthcare, Yamaha para el transporte de
catalizando el Conversión de
avance en Motor Manufacturing Corp, entre otras manufacturas al mundo
manufacturera
MA corriente en torno a
Georgia es el estado mas competitivo de USA
MA, luego Pro - Clima
proyectándose Top 1 (USA) en clima de negocios
Cambio en la de Negocios
internacionalmente Top 2 (USA) en hacer negocios
estructura del
empleo
Fuente: Georgia: A leader in Advanced Manufacturing, Georgia Power Community and Economic Development , 2014.
 TENDENCIAS INTERNACIONALES (BENCHMARKING)
“El Caso de México. Oportunidad y Resiliencia”
Población 122,3 (millones de hab. 2013)

Posicionamiento Gasto en I+D 0,5% del PIB

de la economía Programas
circular públicos para Empleo en manufactura 15,5% del total (fuente: INEGI
abordar la 2013)
industria de Manufactura % del PIB 17,5 (fuente: OCDE 2013)
MA y sus Exportaciones 229 MMUS$
Regiones impactos
industriales
abordan su Planteamientos de ProMexico (2009)
recuperación
frente a crisis a Analogía TIC + Desarticulación de las cadenas productivas
través de MA Industria
(EUA y Reino financiera; mall
Unido) + logística + Falta de especialización de recursos humanos
retail “Hoja de Ruta
Política México posee Experiencia demostrada en
manufactura para MA”
China
impulsora
de MA Nuevos Bajo nivel de inversión en capacidades de I+D
emprendimientos
en MA México posee muchos acuerdos comerciales
Avances
tecnológicos
acelerados
en Exportaciones

catalizando el Tren de
Ejemplos de MA

Conversión de Transmisiones Minnesota Automóvil Zonda Telecom,

avance en manufacturera diseñadas en Chasises de
diseñado y deportivo
empresa
mexicana que
MA corriente en torno a Tremec para camionetas
fabricado por Mastretta,
Turbinas de diseña teléfonos
Corvette, y fabricadas baja presión
MA, luego Mustang y
ingenieros diseñado en celulares con
proyectándose en México mexicanos de participación en
Cambio en la otros
Bombardier
México 11 países
estructura del internacionalmente
empleo
Fuente: Proméxico. Diseñado en México. Mapa de ruta diseño, ingeniería y manufactura avanzada, 2011.
 TENDENCIAS INTERNACIONALES (BENCHMARKING)
“El caso de Australia. Acción frente a Crisis”
Población 32,1 (millones de hab. 2013)
Gasto en I+D 2,1% del PIB
Posicionamiento
de la economía Programas
Empleo en manufactura 8,1% del total (2013)
circular públicos para 155.160 empleos perdidos en
abordar la 30 años
industria de
MA y sus Manufactura % del PIB 6,8 (fuente: OCDE 2013)
Regiones impactos
industriales
abordan su Planteamientos de Committee for Economic Development of Australia (2014)
recuperación
frente a crisis a Analogía TIC + Deterioro de la productividad australiana
través de MA Industria
desde el 2000
(EUA y Reino financiera; mall Australia ha buscado ser de clase mundial
Unido) + logística + solo en minería, agricultura y finanzas “Advanced
retail Manufacturing
Política Retraso en resultados de innovación pese a
China ser top 10 en inversión en I+D per cap. Industry Plan”
impulsora
de MA Nuevos Australia necesita abordar la Industria 4.0
emprendimientos
en MA La manufactura ha estado viviendo cambios
estructurales
Avances
tecnológicos
acelerados
NOJA Power es una Liferaft Systems
en Exportaciones

catalizando el Codan, una empresa

Ejemplos de MA

Conversión de empresa que investiga, Australia (LSA) es una

avance en manufacturera de diseño y
desarrolla, fabrica y empresa que diseña y
MA corriente en torno a manufactura de
provee equipo de manufactura sistemas
MA, luego productos conmutación eléctrica de alta calidad de
proyectándose electrónicos de alto para media y baja evacuación marina y
Cambio en la valor
estructura del internacionalmente tensión botes salvavidas
empleo
Fuente: Advanced Manufacturing, beyond the production line. Australia, 2014.
 TENDENCIAS INTERNACIONALES
(PROGRAMAS ESTRATEGICOS)
Iniciativas consideradas en PE MA
Internacionalmente
•Formación de CH.
•Atracción de CH.
•Educación en MA.
•Aumento de inversión en I+D+i MA y CH MA.
•Iniciativas de inversión público privada.
•Atracción de inversión extranjera y local.
•Compras públicas.
•Centros de I+D+i MA.
•Centros de Diseño y Prototipos.
•Articulación de empresas.
•Renovación de empresas manufactureras.
•Articulación de empresas con universidades.
•Coordinación entre agencias estatales pertinentes.
•Redes de centros articulados internacionalmente.
•Alianzas internacionales.
•Promoción y apoyo de las exportaciones MA.
•Regulaciones (medio ambiente, seguridad, otras).
•Entidades de certificación de calidad de productos.
•Difusión de significado y valor de MA en la sociedad.
•Planes de inversiones estatales que utilizan MA (defensa y otros).
•Articulación con otros programas nacionales .
•Iniciativas de reshoring en países con operaciones en el extranjero, con
criterios MA.
•Parte de planes de reindustrialización de regiones.
•Desarrollo de barrios industriales de nueva generación.
•Instancias público privadas de análisis, propuestas y coordinación.
•Iniciativas para la mayor participación de la PyME.
Iniciativas consideradas en el PE MA Chileno
(A Validar / Ajustar en Etapa de Diagnostico y
Diseño de Hoja de Ruta)
• Articulación de empresarios y emprendedores manufactureros
y tecnológicos. Así como de los actores públicos y académicos.
• Alta digitalización para las empresas y otros actores.
• Acceso a métodos avanzados de diseño, nuevos materiales,
nuevas prácticas de fabricación y gestión de la producción.
• Internacionalización de empresas de soluciones y plataformas
tecnológicas y servicios de ingeniería.
• Diseño y organización accesible de modelos de negocios aptos
para la MA.
• Atracción y retención de inversión extranjera y chilena entorno
a MA.
• Formación y retención de CH.
• Laboratorios y talleres para prototipos y validaciones aptas
para acelerar los desarrollos en los mercados.
• Centros I+D+i en MA.
• Fortalecimiento de capacidades de metrología, medición de
precisión, certificación de calidad y sistemas de aseguramiento
de calidad con estándares internacionales.
• Proyectos de renovación de empresas MT convertibles a MA,
con proyección internacional.
• Proyectos de creación de empresas MA, globales desde el
inicio.
• Acceso a mercados internacionales de MA y captura de valor
para los actores chilenos.
• Renovación del sector público para facilitar y promover el
desarrollo de MA.
 ÍNDICE

• Resumen Ejecutivo
• Industria Manufacturera Nacional
• Tendencias internacionales y Benchmarking

• Manufactura Avanzada
• Brechas Tecnológicas
• Criterios de Pertinencia
 LA MANUFACTURA AVANZADA
La MA consiste en el uso amplio de los computadores, la alta precisión y las TIC integradas con
equipos humanos de alto desempeño en sistemas de producción capaces de proveer flujos
heterogéneos de productos en pequeños o grandes volúmenes teniendo simultáneamente la
eficiencia de la producción masiva y la flexibilidad de la producción customizada de modo de
responder rápidamente a las necesidades de los clientes.Fuente: Paul Fowler, National
Association of Advanced Manufacturing (NACFAM), 2005.
Adoptada por Ingleses

La nueva era de la manufactura estará marcada por empresas muy ágiles articuladas
en red que usan la información y la analítica tan habilidosamente como ellas usan el
talento y la maquinaria para proveer productos y servicios a diversos mercados
globales. Fuente: McKinsey, Manufacturing the future: the next era of global growth
and innovation, 2013).

Atributos de MA
Al interior de la empresa Para el cliente Retiene y
Crea Valor
Mayor
Optimiza el Desplaza y Mejores
Aumenta la calidad y Aumenta la
uso de mejora tiempos de
productividad durabilidad trazabilidad
recursos empleo respuesta
de productos

Fuente: Benefits of advanced manufacturing technologies, Jorge Luis García Alcaraz, Mexico, 2012.
 TRANSFORMACIÓN A MANUFACTURA AVANZADA
Digitalización Intensiva y Extensiva
(Evolución de la Industria con MA)
Madurez industrial

Auto-organización y
Descentralización y autonomía
orientación a servicios Minería en la Luna
Fabrica cuasi autónoma

Articulación:
Sistemas de asistencia Redes e integración Empresa-Cliente
técnica Empresa-
Proveedor
Servicio al cliente

Alemania
Recopilación y
ERP
procesamiento de datos
Tiempo de evolución industrial
Fuente: On the way to Industrie 4.0, Perspective of the Fraunhofer Gesellschaft, 2015.
 TRANSFORMACIÓN DE INDUSTRIAS CHILENAS
“El caso de Renovación de la industria bancaria en Chile (80s y 90s)”
Situación antes (circa 1985)
•Crisis de la banca en evolución
desde 1982. Regulaciones no
funcionaban bien. Pérdidas
significativas de los incumbentes.
•Crisis de la banca en evolución
desde 1982. Regulaciones no
funcionaban bien. Pérdidas
significativas de los incumbentes.
•Modelos de negocios tradicionales.
Bajos niveles de bancarización de
empresas y personas.
•Back office: gran número de
trabajadores en procesamiento
manual y computarizado de datos;
silos; ciclos lentos; poca agilidad
para abordar cambios en los
mercados.
•Front end (interacción con clientes):
pocos clientes; altos costos de
transacción; sólo interacciones
personales hasta para actividades
simples; alto consumo de tiempo
para los clientes.
Cambios regulatorios
Situación después (circa 2000)
Liderazgo de bancos
Dispuestos a innovar e invertir
•Nueva industria estabilizada. Varios bancos
Tecnologías potentes ganadores y muy rentables.
•Modelos de negocios renovados. Los riesgos
• Sistemas transaccionales confiables y de seguridad.
son mejor medidos y evaluados. Las
• Redes de procesamiento distribuido.
oportunidades de negocios son mejor
• Sistema de gestión en tiempo real.
identificadas y evaluadas. Se escala el número
• Sistemas de automatización de funciones y sucursales.
de sucursales y clientes.
• Sistemas de gestión de clientes.
•Aceleración del ciclo de negocios con cada
• Etc…
cliente, apalancando los cambios tecnológicos
Modelos de Negocios •Back office: automatización integrada de
operaciones, articulando y haciendo fluido la
Que creen mas valor: gestión entre departamentos; uso intensivo de
• Menores costos por clientes y mejor gestión procesamiento computarizado, redes y
• Mejor información de los mercados sistemas informáticos; aumento de velocidad
• Mejor gestión de la información de ciclo; más agilidad para abordar cambios.
• Alta sistematización •Front end (interacción con clientes): aumento
significativo del número de clientes;
Empresas tecnológicas disminución relevante de los costos de
Ejemplos: SONDA, IBM, otras. transacción; interacción de los clientes con
Desarrollaron y suministraron soluciones tecnológicas en plazos y máquinas además de personas; autoservicio a
costos razonables, con elementos replicables y fáciles de adoptar través de redes en forma ubicua; información
por bancos. en tiempo real; oferta de servicios en tiempo
Con ellas se catalizó el proceso de transformación y se generó una real; trazabilidad del cliente.
actividad empresarial local e internacional.

Industria bancaria
Efectos en

Industria tecnológica asociada

el Empleo

- Trabajadores en procesamiento manual y computacional básico de datos. + Trabajadores en desarrollo y mantenimiento de

+ Trabajadores en inteligencia de mercados, funciones de análisis, desarrollo de negocios y software, implementación y mantenimiento de sistemas
productos, servicios al cliente, gestión de oportunidades y riesgos, y otros. computacionales y redes, help desk, y otros.
 TRANSFORMACIÓN A MA
Mejoramiento Parte II
Expansión empresas MA
A B C D en Chile (desplazamiento
Empresa Manufacturera de otros)
Empresas de MT

Corriente en Chile
Desarrollo de
Conversión Parte I
Empresas de MA A B C D E
con base en Chile
A Nuevos Modelos de Negocio

B Plataformas y Soluciones Tecnológicas

Desarrollo de empresas
C Personal Avanzado y Calificado
Nuevos MA en mercados
D Recursos Financieros
Emprendimientos internacionales
E Acceso oportuno a mercados internacionales
Empresas de Plataformas y

Inversión Inversión Competencia

Soluciones Tecnológicas

Privada Pública Internacional Empresas de industrias

principales Tractores

Empresas de Plataformas y Soluciones

Tecnológicas para Manufactura Avanzada
Empresas de MA (Clientes)
Ejemplo: Sonda
Personal Otras empresas y
Avanzado I+D+i Innovación
clientes a nivel
Centros internacional
Universidades Emprendedores
de I+D+i
 SINTESIS
DESAFIOS PRINCIPALES
• Crear y capturar valor desarrollando MA y convirtiendo parte de MT en MA.
• Participar con MA en a los mercados internacionales en forma competitiva y sostenible.
• Generar capacidad transformación de MT a MA.
• Generar nuevos emprendimientos en MA con proyección internacional desde el inicio.
• Desarrollar empresas de plataformas y soluciones tecnológicas para la MA.

BRECHAS O DEBILIDADES PRINCIPALES

• Caída en la Industria Manufactura como % del PIB (en el tiempo y frente a otros países).
• Poca transición a la globalización de la industria manufacturera chilena.
• Perdida de Productividad y Competitividad en términos relativos a nivel internacional.
• Escasa participación de MA y poca presencia de modelos de negocios aptos.
• Limitada capacidad de incorporación de tecnologías por parte de la industria.
• Limitado conocimiento de las oportunidades de MA en mercados internacionales.
• Brechas tecnológicas en MA (insuficiente capital humano avanzado, escasa inversión en
TT, innovación e I+D, poca incorporación de tecnología a la industria) .

OPORTUNIDADES
• Transformación global de la manufactura en el mundo que genera «ondas» a las cuales
acoplarse.
• Necesidades de las industrias chilenas (mineras y otras) para aumentar su productividad
(requieren soluciones MA).
• Nuevas demandas de mercados dinámicos (nuevos productos y servicios de MA).
• Nuevas tecnologías para la MA disponibles a nivel internacional facilitan la actualización
y la innovación.
• Presencia de iniciativas de MA en actores nacionales.
 CONCLUSIONES

Chile necesita participar en MA para evitar la pérdida de ingresos y empleo al ser

desplazada la MT por MA proveniente de otros países.

Mas allá de lo anterior, es conveniente para Chile participar en MA debido a las

oportunidades de la industria en América Latina y otros países.
Chile puede entrar a tiempo a participar significativamente en MA. Aunque hubiera
sido preferible empezar cerca del 2010 para tomar ventajas de first move, es todavía
oportuno hacerlo en 2016 - 2020

Desarrollar una industria de MA a nivel nacional con

capacidad de contener, exportar y globalizarse, con
mayores niveles de especialización y competitividad,
generando como consecuencia el desarrollo del país,
Oportunidad aumentando la productividad, creando y manteniendo
empleo calificado y avanzado.
 ÍNDICE

• Resumen Ejecutivo
• Industria Manufacturera Nacional
• Tendencias internacionales y Benchmarking
• Manufactura Avanzada

• Brechas Tecnológicas
• Criterios de Pertinencia
 JUSTIFICACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN DE BRECHAS
TECNOLÓGICAS
Conocimiento Científico Infraestructura
y Tecnológico Tecnológico
Baja incorporación de
Baja inversión en I+D tecnologías avanzadas en
(0,39% del PIB en 2013, industria manufacturera (IST
2,4% promedio OCDE) 1,58 en 2007, 2,96 promedio
OCDE)
Pocas instancias para el
Naturaleza sectorial y
desarrollo tecnológico
fragmentada de la
conjunto entre empresas
investigación en Chile
y academia
MA como motor de I+D+i Centros para desarrollo de
MA insuficientes frente al
(países con alto gasto en tamaño de la industria
I+D poseen alta MA)
potencial de MA
Fuente: Perspectives in Global Development, OCDE, 2010.
Capital Humano
Avanzado
Bajos índices de PhD en
ingeniería y ciencias
aplicadas frente a países
comparables que abordan
MA en cuanto al PIB
MT demanda mayor capital
humano calificado, MA
demanda mayor capital
humano avanzado
(ingenieros, innovadores,
científicos, gestores,,…)
Falta de capital humano
avanzado perjudica
articulación entre empresas
para abordar desarrollo de
MA
 ÍNDICE

• Resumen Ejecutivo
• Industria Manufacturera Nacional
• Tendencias internacionales y Benchmarking
• Manufactura Avanzada
• Brechas Tecnológicas

• Criterios de Pertinencia
CRITERIOS DE PERTINENCIA

Potencial de
Mercado
Oferta
Potencial

Criterios de
Momento Pertinencia
Oportuno

Sustentabilidad

Fallas de Coordinación
y Bienes Públicos
CRITERIOS DE PERTINENCIA

Potencial de
Mercado
Oferta
Potencial

Criterios de
Momento Pertinencia
Oportuno

Sustentabilidad

Fallas de Coordinación
y Bienes Públicos
POTENCIAL DE MERCADO
Tendencias Disruptivas

Cambio tecnológico acelerado

Demanda en mercados y clientes
- Integración de TICs,
digitalización y Estándares
automatización Altos niveles
(Fundamental para la de exigencia Modelos de negocio
- Mayor calidad
MA) en normas y
estándares - Menores tiempos de Sujetos a las tendencias
- Nanotecnología ambientales entrega tecnológicas generando
- Menores precios ventajas competitivas por
- Biotecnología
relativos medio de la MA
- Mayor eficiencia interna Combinando las eficiencias
- Modelos de negocios internas de los proveedores
dominantes con la generación de valor
para sus clientes a través del
- Mejor post venta
ciclo de vida de los productos
y servicios
Ventajas Competitivas Latentes

Potencial aumento en la Habilitación a nuevas Temprana proyección

industrias que aprovechan internacional, debido a la ya
productividad del uso de ventajas comparativas establecida Industria TICs
bienes y servicio de MA nacionales (Ej industria solar) Chilena en América Latina
POTENCIAL DE MERCADO
Tecnologías Disruptivas y efectos en la industria

Sensores inteligentes Big data

• Procesamiento de mayor
• Aportan información a
volumen, variedad de
los datos obtenidos de
datos
forma inteligente
• Mayor velocidad de
• Mejora interfaz y
análisis
optimiza la interacción
usuario/sensor • Mejora acceso a
información y toma de
• Reduce costos
decisiones

IoT (internet of Things) M2M (Machine to Machine)

• Capacidad de
identificación y • Bajo costo en logística
personalización • Automatización
• Capacidad de • Seguridad y control
localización • Bajo consumo de
• Interpretación del recursos
entorno y manipulación • Minimiza el tiempo
• Maximiza el control y humano dedicado
seguimiento por parte
del usuario
POTENCIAL DE MERCADO
Estimación cuantitativa (primeras hipótesis a 10 años)

• Al menos un 50% de la manufactura mundial será transformado por alguna forma

de MA.

• Del 7 a 13% del PIB chileno a abordar y capturar por actores nacionales
(empresas, emprendimientos u otros) en MA. Una parte por conversión de
industria existente, y otra parte por nueva industria.

• El mercado TIC en MT a nivel internacional es de 2% a 5% de la facturación de las empresas

manufactureras (con tendencia al aumento).
• El mercado TIC en MA a nivel internacional es de al menos un 5% de la facturación de las
empresas. (en la industria automotriz superior al 20%, incluyendo electrónica).

• El mercado potencial interno para plataformas y soluciones tecnológicas orientadas a MA se

estima en 1% del PIB (considera empresas oferentes y usuarias de MA).
• El potencial exportador de MA se estima en al menos tres veces el mercado local.
• La captura de valor por parte de actores chilenos se estima en 60% de la suma de
exportaciones y mercado local.
CRITERIOS DE PERTINENCIA
OFERTA POTENCIAL

Potencial de
Mercado
Oferta
Potencial

Criterios de
Momento Pertinencia
Oportuno

Sustentabilidad

Fallas de Coordinación
y Bienes Públicos
OFERTA POTENCIAL
Tamaño Crítico Masa Crítica

No existe masa
Chile posee una crítica de MA en
industria Chile, pero se
establecida de MT
puede
desarrollar

Situación
La MA se puede similar a países
desarrollar en
escalas inferiores a donde se
la MT impulso la MA

Parte de la MT es
susceptible a Expresiones
convertirse en MA valiosas de MA

Chile posee una

escala necesaria
para desarrollar
MA
 OFERTA POTENCIAL
Masa Critica: “Expresiones de MA en empresas”
Empresas de Manufactura
Empresa Neptuno Industrial
Comercial Ltda.
•Fabricantes de bombas hidráulicas
de estándar internacional
Nacionales
Cintac S.A.I.C.
• Fabrica partes y piezas
metálicas para la construcción
Mimet S. A.
•Empresa productora de refrigeradores
para empresas comerciales y puntos
de venta refrigerados.
Honeywell Chile S.A.
•Empresa que desarrolla y produce
Extranjeras
soluciones tecnológicas
Komatsu Chile S A
•Compañía dedicada a la fabricación de
maquinaria especializada
Servicios a la Manufactura
RHONA S A
•Fabricantes y comercializadores de Kairos Mining S.A
equipo eléctrico, principalmente
•Sistemas de automatización con gestión
transformadores
integrada de plantas de procesamiento
de minerales. Orientado a aumento de
la productividad
Oppici S.A.
•Fabricante de equipos para hospitales Navigo Mining SPA
y cocinas industriales. Exportador
•Uso de Big Data y System Analytics para
aumentar la disminuir la variabilidad
operativa y aumentar la productividad
minera
Cormecánica S.A.
•Produce y exporta partes y piezas para
vehículos, en particular cajas de
cambio
3M Chile S A
•Empresa fabricante de productos de
uso comercial e industrial Telefónica Chile S.A.
•Empresa desarrolladora de
servicios de telecomunicación
Caterpillar Leasing Chile S.A. •Internet de las cosas (IoT)
•Fabricantes de equipos y maquinarias
especializados
OFERTA POTENCIAL

Masa Critica: “Otros actores en torno a la Manufactura”

Centros I+D Capacitación y educación Asociaciones gremiales
• Telefónica • Institutos profesionales: • SOFOFA
• LEITAT • INACAP • ASIMET
• Emerson • DuocUC
• ASEXMA
• Center for mathematical modeling • Virginio Gómez
(Uchile) • Etc • CIDERE
• Advance mining technology center • Colegios técnicos: • AIE
• Centro de Robótica (UTFSM) • Salesianos • ACTI
• UDT (UdeC) • SNA educa • ChileTec
• CiDi Lab • CEAT • Etc.
• Etc. • Etc.

Regulación Calidad y Certificación Proyectos y plataformas

• SII • DictUC • Ingeniería 2030
• Super. Seguridad Social • SGS • SAP
• Super. Medio Ambiente • ACHS • SOFTLAND
• Dirección del trabajo • IIT Etc.
• Etc. • INN
• Etc.
 OFERTA POTENCIAL

Potentes industrias
Ventajas Comparativas

tractoras de MA
(Minería, Construcción
e Infraestructura,
Energía, Cadena
Agro/Acui Alimentaria) Industria TIC
Producción de MT
nacional posee
en torno a un 10%
participación
del PIB
internacional
Propuesta de Valor

• Renovación de parte de la industria manufacturera

• Desarrollo de industria MA nueva
• Desarrollo de industria global de servicios digitales en torno a MA
CRITERIOS DE PERTINENCIA
SUSTENTABILIDAD

Potencial de
Mercado
Oferta
Potencial

Criterios de
Momento Pertinencia
Oportuno

Sustentabilidad

Fallas de Coordinación
y Bienes Públicos
SUSTENTABILIDAD

Los fundamentos de la MA se basan en la sustentabilidad económica, ambiental y social

Económica: Aumento de la productividad (mayor valor

por persona)

Ambiental: Disminución del consumo de agua, energía y materia

prima, menores emisiones, mejor uso del territorio, más reciclaje y
reutilización (mayor valor por recurso)

Social: Articulación público privada (Consejo Nacional de Manufactura con SOFOFA), diálogo y
desarrollo en torno a MA en regiones y sectores (Minería, Energía, Salud, Agro,entre otros).
Aumento del empleo de capital humano avanzado y calificado; disminución del empleo no
calificado (desplazamiento de empleo)
CRITERIOS DE PERTINENCIA
FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS

Potencial de
Mercado
Oferta
Potencial

Criterios de
Momento Pertinencia
Oportuno

Sustentabilidad

Fallas de Coordinación
y Bienes Públicos
FALLAS DE COORDINACIÓN Y ACCIONES PÚBLICAS INDISPENSABLES
Problemas - Fallas Acción General Causas a problemas asociados a MA Acciones de interés público necesarias
Vinculación de la academia con necesidades
de la industria.

Generación de programas de oferta

formativa, educación continua y postgrados
Asimetrías de información, tecnológicos y profesionales.
en cuanto a que la gran Necesidad de Capital Humano Avanzado.
mayoría de las empresas Atracción de profesionales calificados en MA,
chilenas no cuentan con los desde otros países.
conocimientos, tecnologías Es posible desarrollar acciones e
Desarrollo académico/privado de perfiles
y prácticas en MA, que iniciativas tempranas que profesionales para la industria.
utilizan las empresas más contribuyan a corregir o superar
competitivas del mundo y dichas fallas, favoreciendo los Acuerdos de cooperación industrial.
del país, en rubros similares. vínculos entre las empresas, los Falta de sinergias, economías de escala, Difusión de casos de éxito.
conocimientos, tecnologías y orientación internacional y realización de Plataformas habilitantes, información de
buenas prácticas en MA, a proyectos I+D+i colectivos entre calidad.
través del co-financiamiento de empresas. Fortalecimiento de actuaciones de ProChile
iniciativas público - privadas, en manufactura.
Existen fallas de mercado que busquen aprovechar las
Utilizacion de tratados de libre comercio
que causan que esos ventajas comparativas que el
Prácticas desleales de empresas Participar activamente en OMC.
conocimientos, tecnologías país presenta en algunos de sus internacionales.
y prácticas en MA, sean de sectores. Capacidades regulatorias adecuadas.
difícil acceso para empresas
Insuficiente conocimiento de las Observatorio de Manufactura, análisis
individuales, especialmente oportunidades internacionales en MA. internacionales.
las de menor tamaño: riesgo
Falta de información estadística nacional
de búsqueda, información
de calidad y actualizada desagregada en
incompleta, externalidades Manufactura sobre variables de empreo y Observatorio de Manufactura, análisis
de asociatividad y redes, tipo de empleo, diferenciacion entre MT y nacional.
mercado de capitales MA, diferenciacion entre produccion
incompleto, etc. nacional y extranjera.
CRITERIOS DE PERTINENCIA
MOMENTO OPORTUNO

Potencial de
Mercado
Oferta
Potencial

Criterios de
Momento Pertinencia
Oportuno

Sustentabilidad

Fallas de Coordinación
y Bienes Públicos
MOMENTO OPORTUNO

Tecnología, en
parte está
disponible a
nivel
Tendencia internacional
Perdida de
internacional competitividad y
orientada a la productividad en
MA varios sectores

NECESIDAD
Alineamiento Segmentos y
político para DE ACTUAR
enfrentar
nichos de
desafíos mercado
tecnológicos y disponibles en
competitivos MA

Nuevos modelos Intención

de negocios están proactiva en
mostrando su torno a la
efectividad a nivel industria de la
internacional manufactura
CONSEJO PARA EL
DESARROLLO DE LA
MANUFACTURA NACIONAL
Programa Estratégico Nacional

Manufactura Avanzada

Gerencia de Desarrollo Competitivo

Marzo de 2016