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Para analisar a imagem necessrio definir primeiro o cliente: 1. as empresas armadoras so utilizadores directos dos terminais 2. os carregadores, recebedores, empresas de logstica, transitrios e operadores intermodais so clientes indirectos 3. relaes win-win intermodais com carregadores globais e operadores
Compreender as unidades de deciso a nvel local, regional e global: 1. quem compra 2. quem utiliza 3. quem paga 4. fornecedores de Informao 5. influenciadores e decisores
A segmentao de mercado:
1. existem terminais regionais, nacionais, hubs, feeder, de transhipment, deepsea. 2. alguns armadores actuam mediante acordos: aluguer de slots para contentores, acordo de troca de slot entre linhas, partilha de navios, alianas, 3. Algumas linhas trabalham em cachos 4. as estratgias das linhas so cada vez mais globais
As estratgias de colaborao podem ser realizadas pelo lado da oferta ou pelo lado da procura: 1. a ligao a redes de operadores globais de terminais de contentores pode trazer vantagens comerciais ou operacionais e ao nvel das tecnologias da informao, equipamentos e gesto; 2. as solues de colaborao win-win com as linhas de navegao podem passar pela troca de informao, criao de grupos de trabalho mistos, programas de aluguer de espao, partilha de custos, terminais dedicados ou capacidade de cais garantida, podendo mesmo chegar a projectos de operao conjunta de terminais dedicados.
Quadro 1 - Matriz das estratgias de crescimento de Ansoff Servios existentes Extenso de Novos servios servios existentes Mercados Novos clientes nos Mais depsitos de Reparao de mesmos mercados contentores vazios, contentores, existentes
para os mesmos servios Penetrar no hinterland Cooperao com os carregadores Novas redes de feeder Novos hinterlands Penetrar em novas reas emergentes mais ou melhor transporte local rea de frio Servios porturios Lashing Servios inspeco administrativos de e Operaes intermodais Construir redes
Armazns distribuio
Os clientes de um terminal de contentores so, na realidade, coprodutores do prprio nvel de servio. Deste modo, possuem um papel
duplo no processo de produo, como definidores dos requisitos e necessidades e na colaborao com o terminal para o cumprimento desses mesmos requisitos. Os benefcios podem ser diferenciados por tipo de utilizador do terminal: 1. armador 2. carregadores e operadores
Os
1. navio 2. modos de transporte terrestre 3. servios aos contentores 4. servios gerais e organizacionais
O nvel de servio dos terminais varia de acordo com a estrutura e o processo de produo desses servios:
a) Servio Multiutilizador
1. O modelo de janelas de chegada dos navios, com a reserva regular de um espao em cais, poder flexibilizar o sistema. 2. a gesto dos atrasos ou adiantamentos nas chegadas dos navios, de diferentes clientes, deve ser tratado com especial cuidado 3. Os armadores que faam a gesto de diversas linhas podero acordar esquemas de cais dedicado ou com prioridade s suas linhas ou a alianas de linhas.
b) Cliente Co-produtor
O cliente tambm pode ajudar na melhora dos servios do operador do terminal: 1. escolhendo uma janela fora dos perodos de pico; 2. com a chegada atempada dos navios; 3. com uma distribuio da carga no navio que permita a utilizao do maior nmero de prticos possvel; 4. fornecendo a mxima informao ao terminal, de forma correcta; 5. com a chegada atempada da carga e com a documentao correcta; 6. informando o terminal das necessidades e constrangimentos de cada escala; 7. formando equipas conjuntas de coordenao, verificao, definio de procedimentos, anlise de reclamaes, avaliao de indicadores e da satisfao dos clientes finais.
c) Terminais Dedicados
1. o conceito de terminal dedicado consiste na afectao de todo ou partes de um terminal operao exclusiva de linhas de um s cliente 2. O armador pode concluir que o nvel de servio de um terminal multiutilizador no suficiente para as suas necessidades 3. Por outro lado, os sistemas de informao de um terminal multiutilizador podem no ser completamente compatibilizados com as necessidades do sistema de determinado armador
Quadro 2 - Conceitos de terminais na ptica do armador Multiutilizador Capacidade Dedicada Investimento 0% 0% Nvel de Controlo baixo mdio baixo mdio Risco de Subutilizao 0% 0% a 50% Custos Fixos % baixo-mdio mdio-alto Economias de Escala Nvel de cooperao baixo-mdio mdio-alto Prioridade janela reserva de Capacidade
Fonte: OSC, 2005 janela capacidade fixa+tolerncia
Terminal Dedicado
100% alto alto 50% a 100% 100% 100% integrao fixa
conceito dedicado
1. terminal total ou parcialmente dedicado a um armador ou aliana de armadores 2. esquema de reserva de cais e de capacidade de terrapleno 3. conceito de capacidade dedicada
Necessidade de um sistema de forte cooperao, atravs de: 1. compromisso para uma cooperao de longo prazo; 2. organizao da troca regular de pontos de vista, experincias e objectivos; 3. reunies frequentes dos operacionais; 4. processos e procedimentos ajustados conjuntamente; 5. envolvimento conjunto no planeamento das operaes extra-terminal logstica do navio, carga, acessos, parques de 2 linha, etc; 6. sincronizao das ligaes intermodais e entre linhas feeder e deepsea; 7. integrao dos fluxos de informao e dos sistemas; 8. foco conjunto no nvel de servio e na capacidade.
Os descontos so habitualmente uma forma de influenciar comportamentos desejveis nos clientes: 1. 2. 3. 4. 5. de volume de mercado de servio de utilizao de partilha de ganhos
Existem diversas estratgias de preo: estratgia de preos orientada para os custos estratgia orientada para o cliente estratgia orientada para a competio 1. lder quem define o preo de mercado, mas deve defender a sua quota; 2. desafiador pode reduzir os preos, para captar mercado; 3. seguidor no define a sua estratgia de preo; 4. nicho pode eventualmente praticar preos mais elevados.
Estratgia de Comunicao
1. deve ser decidido se o objectivo aumentar o trfego feeder, deepsea e de linhas de navegao ou se atrair os importadores e exportadores de determinada regio. 2. por exemplo, no caso o objectivo seja obter novos clientes industriais locais, dificilmente far sentido apostar na publicidade em anncios de massa 3. Quem so os clientes potenciais? 4. Nas linhas regulares, os decisores a influenciar podero ser agentes locais e regionais, escritrios das linhas, servios de marketing da linha, etc.
a do T po d Co un a o od a k ng D o un a o d o a a
Alta Bai o Bai o Mdia Mdio Mdio
Con a o P oal
Bai a Alto Alto
Quad o 4 Pol
a d
a k ng O n a o pa a a V nda ou P odu o
Vendas Definido tecnica ente Viso operacional Linha de navegao Janela de servio no ter inal Orientao para volu es De dentro para fora Servir navios
n a o pa a o S v o ou ado
a k ng In g ado
Colaborao Necessidades do cliente Partilha de ganhos Rede Cadeia logstica Gesto de relaciona entos Equilbrio Logstica do contentor
Cliente Necessidades do cliente Satisfao do Cliente Grupo do cliente Ca acidade dedicada Gesto da conta do cliente De fora para dentro Gesto por objectivos
Milhes de toneladas
40
30
1. Modelo dos 5 Quadrantes 2. Comparao dos portos ibricos 3. DEA Data Envelopment Analysis 4. Comparao de portos e terminais 5. Concluses
Comparao dos portos ibricos por tipos de portos Minimo 0 Contentores (10^6 tons) 0 C. Geral (10^6 tons) 0 Granis (10^6 tons) 0% C. Geral/Graneis (%) 5 Volume de Vendas (10^6 euros) 1 V. Vendas/Ton (euros) 6,5 Fundos (metros) 16 30 2,3 8,5 60 150 90% 500% 14 30 11 40 Mdia 4 Mximo 40
Portos Locais ou de Nicho (graneleiros) Portos Locais ou de Nicho (de carga geral) Portos graneleiros ou energticos Portos regionais e de grandes ilhas Portos multiregionais e globais
Compa ao dos portos ibricos por tipos de portos inimo 0 Contentores (10 6 tons 0 C. Gera (10 6 tons 0 Granis (10 6 tons 0 C. Gera Graneis (%) 5 Volume de Vendas (10 6 euros) 1 V. Vendas on (euros) 65 Fundos (metros) 16 30 23 85 60 150 90 500 14 30 11 40 Mdia 4 Mximo 40
Portos Locais ou de Nic o (graneleiros) Portos Locais ou de Nic o (de carga geral) Portos graneleiros ou energticos Portos regionais e de grandes ilhas Portos multiregionais e globais
Co p r
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Cont ntor C. r l(
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Comparao dos portos ibricos locais ou de nicho Minimo 0 Contentores (10^6 tons) 0 C. Geral (10^6 tons) 0 Granis (10^6 tons) 0% C. Geral/Graneis (%) 5 Volume de Vendas (10^6 euros) 1 V. Vendas/Ton (euros) 6,5 Fundos (metros) 16 30 2,3 8,5 60 150 90% 500% 14 30 11 40 Mdia 4 Mximo 40
Porto graneleiro ou energtico Porto graneleiro ou energtico Porto graneleiro ou energtico Porto graneleiro ou energtico Porto graneleiro ou energtico Porto graneleiro ou energtico
Comparao dos ibricos graneleiros ou energticos Minimo 0 Contentores (10^6 tons) 0 C. Geral (10^6 tons) 0 Granis (10^6 tons) 0% C. Geral/Graneis (%) 5 Volume de Vendas (10^6 euros) 1 V. Vendas/Ton (euros) 6,5 Fundos (metros) 16 30 2,3 8,5 60 150 90% 500% 14 30 11 40 Mdia 4 Mximo 40
Porto graneleiro ou energtico Porto graneleiro ou energtico Porto graneleiro ou energtico Porto graneleiro ou energtico Porto graneleiro ou energtico Porto graneleiro ou energtico
Comparao dos portos ibrcos regionais, de ilha e multiregionais Minimo 0 Contentores (10^6 tons) 0 C. Geral (10^6 tons) 0 Granis (10^6 tons) 0% C. Geral/Graneis (%) 5 Volume de Vendas (10^6 euros) 1 V. Vendas/Ton (euros) 6,5 Fundos (metros) 16 30 2,3 8,5 60 150 90% 500% 14 30 11 40 Mdia 4 Mximo 40
Porto regional ou de grande ilha Porto Local ou de Nicho Porto regional ou de grande ilha Porto graneleiro ou energtico Porto Local ou de Nicho Porto graneleiro ou energtico
1. Modelo dos 5 Quadrantes 2. Comparao dos portos ibricos 3. DEA Data Envelopment Analysis 4. Comparao de portos e terminais 5. Concluses
1. Modelo dos 5 Quadrantes 2. Comparao dos portos ibricos 3. DEA Data Envelopment Analysis 4. Comparao de portos e terminais 5. Concluses
Os al res
ser a s f ram s se i tes: TEU/m e terra le TEU/ml e cais 441 1766 81 TEU/ rtic 67. 1 . 1. Dist cia e tre rtic s 17 86 781 rf iae Terra le 43 496 183
1,3 3,76 ,1
1. Modelo dos 5 Quadrantes 2. Comparao dos portos ibricos 3. DEA Data Envelopment Analysis 4. Comparao de portos e terminais 5. Concluses
Concluses
1. O modelo dos cinco quadrantes relaciona o movimento e
dimenso dos portos, com as suas caractersticas e enquadramento regional, explicando e agrupando os portos 2. fundamental comparar os portos regularmente e de forma multi-dimensional e internacional, para que estes sejam mais competitivos e eficientes, j que muitas cargas so cativas 3. O Data Envelopment Analysis cada vez mais usado no mbito internacional para medir comparar a eficincia de portos 4. Os clientes devem ter na internet acesso de forma transparente a todos os dados comparativos dos terminais de servio pblico
ou o desempenho dos portos so escassos segundo Gonzalez e Tujillo (2007), para quem a dimenso do porto, a localizao e a governao so determinantes fundamentais da sua eficincia, uma vez que afectam por um lado a capacidade do prprio porto, por outro a dimenso do mercado no hinterland do porto que pode fazer uso dessa capacidade e por fim tambm determinam a forma como essa capacidade gerida e como o porto interage pelo mercado, em concorrncia com outros portos.
de produtividade do sistema porturio, no traduzindo a realidade multidimensional dos portos; O segundo grupo de estudos inclui os que possuem uma viso apenas do lado da engenharia, utilizando simulaes operacionais do terminais e a teoria das filas de espera; O terceiro grupo, mais recente, cobre a estimativa da fronteira tecnolgica de produo, utilizando aproximaes multivariveis nos inputs e nos outputs e tem como objectivo fundamentar a deciso poltica e econmica porturia.
governao, considerado um dos factores de caracterizao dos portos que influencia o seu desempenho e a sua eficincia (Lui, 1995), uma vez que se considera que quando a gesto ou propriedade dos portos est do lado pblico no existe o incentivo suficiente para que seja realizada uma constante melhoria da gesto da eficincia dos portos, criando-se assim ineficincias, que se verificam menos nos portos geridos por empresas privadas e que tenham como objectivo o lucro.
de estudo quanto sua influncia no desempenho dos portos (Liu, 1995, Wingmans, 2003), sendo uma das variveis fundamentais tendo em considerao que se trata de um sector que parece ser afectados por economias de escala e de aglomerao.
significativas economias de escala, o que levou recomendao de se investir mais nos grandes portos e ser cauteloso nos pequenos portos de De Neufville e Tsunokawa, (1981).
Localizao e Importncia do Hinterland Regional A localizao do porto parece ser tambm um outro factor
determinante do seu prprio desempenho (Lui, 1995) e talvez o mais importante, uma vez que o porto no existe por si, com excepo dos portos exclusivamente de transhipment, sendo antes dependente do desenvolvimento e do desempenho do seu hinterlnad, pese embora o facto de a melhoria das acessibilidades terrestres e o desenvolvimento do caminho-de-ferro ter estendido o hinterland dos portos at grandes distncias, aumentando a concorrncia entre portos, a base de desenvolvimento dum porto continua a seu o seu hinterland mais prximo, que pode ser maior ou menor em termos fsicos, dependendo da dimenso do porto e das acessibilidades.
nos portos tem sido muitas vezes factor explicativo para as diferenas de desempenho e eficincia nos portos (Lui, 1995), uma vez que, de facto, sem as infra-estruturas e a capacidade de oferta que elas permitem, no seria possvel ter um movimento mais elevado de navios ou de cargas. Um grande movimento de navios apenas possvel com cais e equipamentos suficientes que permitam no ter elevados tempos de espera, incomportveis para os navios.
importncia na determinao da eficincia dos portos, uma vez que os portos com melhores acessos podem receber maiores navios, com melhores taxas de produtividade nos cais e podem ter maiores output com o mesmo comprimento de cais.
que tenham uma taxa de assoreamento elevada, ou que impliquem grandes obras de proteco, podero ter os seus custos acrescidos relativamente a outros, o que poder condicionar a sua eficincia em termos financeiros, o que no detectado nos tradicionais modelos baseados exclusivamente em inputs de cais, equipamento e terraplenos.
Servios Martimos e Integrao Logstica Global Segundo Tongzon, 2002, a frequncia dos navios permite aos
carregadores uma maior escolha, maior flexibilidade e menores transit times, levando a um maior desempenho do porto, referindo ainda no seu estudo factores como a produtividade das linhas, os reflexos das taxas porturias nos servios martimos e os tempos de espera como determinantes da escolha do porto pelos servios martimos e assim determinantes do desempenho do porto. 1. Por outro lado, as linhas determinam os portos que escalam com base nas parcerias que tm e nas redes logsticas que integram (Tongzon e Heng, 2002), sendo importante a questo da integrao dos portos com os servios martimos, desiganadamente nas ligaes de operadores globais aos principais portos mundiais e o nvel de integrao nas redes logsticas dos grande armadores.
referidas por trujillo e Tovar, 2007, Medda e Carbonaro, 2007 e por Laxe, 2005, no sendo menos importante a taxa de unitizao, uma vez que espelham o grau de evoluo do porto, da fase industrial para porto moderno e comercial.
esto divididos em trs quadrantes de acordo com o cruzamento de duas variveis, a taxa de unitizao da carga e a sua dimenso, o que explica uma boa parte das suas caractersticas e assim do seu desempenho.
em dia fundamental para todos os interessados no seu funcionamento, desde os gestores, populao, aos clientes, aos operadores, s indstrias, aos governos, at aos funcionrios do prprio porto. Mas o desempenho poder ser medido de vrias formas, podendo ser para uns sonnimo de eficincia, ou seja fazer mais com menos, pode ser apenas fazer mais em termos absolutos, independentemente dos recursos dispendidos at determinado limite obviamente, pode ser para uns ter qualidade de servio, mas outros podem preferir desempenho ao nvel de custos, garantindo-se um mnimo de servio. Para outros pode ser ganhar o mais possvel por tonelada movimentada, oferecendo mais servios, ou para outros pode ser movimentar mais de determinada carga que acrescenta mais valor economia da regio que outra.
15 Gijn 16 Hamburg
17 Hanko 18 Helsinki
C r iff C rt C st ll c r r
10 C r 11 12 13 14 15 16 17 18
k lsi ki i r r k r l ti r ik
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Kokkola larochelle Leixes Limessol Lisboa Livorno London Lbeck Malm Marseille Patras ploce Riga Rouen Savona Setbal Shoreham Sines Stockholm TARANTO Tees and Hartlepool
19 Kl i 20 K 21 K kk l 22 l r c ll 23 i s
41 42 Tulcea 43 Valletta
Variveis
TOTALTON18
Desempenho da Regio
DROTERD2 DMEDIT3 SEAPORT4 DCITY5 QUAYL6 CRAINSKM7 TERMSIZE8 MAXDRAFT9 TXUNIT10 TXHORIZ11 TXCONT12 REGULARLSHIPS13 SHIPSIZE14 BIGSHIPO15 PORTPRIV16
GENERALTON19
Localizao
Desempenho Operacional
BULKTON20
Caractersticas do Porto
Desempenho do Porto
Desempenho Financeiro
EURPERSON21 EURTON22
Dimenso
Eficincia do Porto
DEABCC23 DEACCR24
Infra-estrutura
Especializao
Servios Martimos
MODELO DE EFICINCIA E COMPETITIVIDADE DOS PORTOS PORT1 Porto Construc (Caldeirinha, 2009) to
S E AP O R T4
TE R M S I ZE 8 M AX DR AF T9 TX U NI T1 0 TX H O RI Z1 1 TX C O NT 1 2 RE G U L ARL S HI P S 1 3 S HI P S IZ E 1 4
3 . 2 D im m di a T e rm i na i s (to ns ) 3 . 3 F un do s m x i m os m
4 . 2 T x H or i on ta li a 4 . 3 T x C on te nto ri a
TO T AL TO N 1 8 G E NE R AL TO N 1 9 BU LK TO N 20 E UR P E RS O N 2 1 E UR TO N 2 2 DE ABC C2 3 DE ACC R2 4
G DP C AP 1
P O RT P RI V 1 6
BI G S HI P O 1
4 . 1 T x . Un iti a
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1.1 D i
n ia a R ote r d o e
li nh a r e ta
IN FR A-ESTRU TURA IN FR A-ESTRU TURA IN FR A-ESTRU TURA ESPECI ALI ZAO ESPECI ALI ZAO ESPECI ALI ZAO SERV M AR ITIMOS SERV M AR ITIMOS IN TEGRAO LOGISTICA GOVERNAO DESEMPENHO D A REGIO DESEMPENHO1 DESEMPENHO2 DESEMPENHO3 DESEMPENHO4 DESEMPENHO5 DESEMPENHO6 DESEMPENHO7
Em mdia, Portos mais prximos de Roterdo, maioritariamente privatizados, com canais de acesso profundos, extensos cais e grandes terminais e preos por tonelada reduzidos
PP - Pequenos Portos Em mdia, portos pblicos com reduzida frente de cais, terminais pequenos, canais de acesso pouco profundos para navios pequenos, com elevados preos por tonelada e reduzida taxa de contentorizao
PCG - Portos de Carga Geral Em mdia, portos com extensas frentes de cais, grandes terminais, canais de acesso pouco profundos, que recebem pequenos navios Roro, com elevados preos por tonelada, elevada taxa de unitizao
5 m i l h e s d e to n e l a d a s
DROTERD2
-0,464
-0,372
DMEDIT3
-0,335 0,303
GDPCAP17 QUAYL6
-0,385
CRAINSKM7
-0,353
TXUNIT10
0,282 0,379
-0,58
SHIPSIZE14
-0,464
DMEDIT3
-0,372
-0,335 0,303
GDPCAP17 QUAYL6
-0,385
CRAINSKM7
-0,353
TXUNIT10
0,312
REGULARLSHIPS13
Pat
alisys (
la
sc
, ) (fu
LN)
E 0, 03
GDPCAP17 TXUNIT10 QUAY 6
0, 3
BULKTON20
-0,
Pat
alisys ( la s c
DMEDIT3
E 0, 0, 3 0,303
EURTON22
-0,363
MAXDRA T9 GDPCAP17
0,306 0,371
TX ORI 11
EX 0,303
GDPCAP17 QUAYL6
0,959
DEABCC23
DROTERD2 DMEDIT3 S EAPORT4 DCITY5 QUAYL6 CRAINSKM7 TERMSI E8 MAXDRA T9 TXUNIT1 0 TX ORI 1 1 TXCONT12 REGUL ARLSHIPS1 3 SHIPSI E14 BIGSHIPO15 PORTPRIV16
GENERALTON1 9
BULKTON20
EURPERSON21 EURTON22
DEABCC23 DEACCR24
Variv i s
Variv i s
"
L cali a G v r a
I fra- strutura
s m Es ciali a