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Mayo 2004.
NDICE
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Caractersticas del Campo Mexicano Cmo estamos con la produccin y productividad en el mundo? Cmo est la produccin-consumo nacional? Cmo est nuestra produccin? Produccin e Importacin de Oleaginosas Polticas de Precios y Comercializacin Comparativo de Ingresos por Tonelada y Hectrea Competitividad por Subsectores Agrcolas Factores que Restan Competitividad al Sector de Granos Anlisis del Presupuesto del Desarrollo Rural Conclusiones
14%
DISTRIBUCIN DE LOS PRODUCTORES AGRCOLAS Propietarios: 1046 mil productores Ejidatarios y comuneros: 1643 mil productores Otros: 716 mil productores Total: 3405 mil productores 2 millones de productores con menos de 5 has. 59% 30.7% 48.2% 21.1% 100%
UNIDADES PRODUCTIVAS AGRCOLAS (3.8 MILLONES DE UNIDADES) Para autoconsumo Con excedentes para comercializacin No reportaron produccin Con excedentes de exportacin
Fuente: GCMA con datos de Encuesta Nacional de Empleo 2000 y Censo Agrcola Ganadero
Maz
Area Cosechada
(millones de has)
138.97
12.9
7.67 7
Mundial EUA
Rendimiento
(tm/has)
* Mxico 4o en el mundo
4.41
* Mxico 4o en el mundo
2.68
M undial
EUA
Egipto
Canad
Francia
M xico
Sinaloa Chihuahua
Con investigacin, tecnologa y semillas mejoradas se puede competir con la productividad de los pases lderes.
Sorgo
4.50
Area Cosechada
9.90
(millones de has)
6.80
10,446
8,000
8,000
6,827 4,350
Mundial
EUA
Nigeria
India
Mexico Sudn
Mundial India
Nigeria Sudn
EUA
Mxico
* Mxico 4o en el mundo
Rendimiento
(tm/has) 4.69 4.67 7.00
* Mxico 6o en el mundo
3.93
3.37 3.31
1.39
Mundial
Egipto
Argentina
China
Mxico
E UA
Guanajuato
Fuente: GCMA con datos de CNA, SIAP (mar-04), USDA y WASDE (abril-04).
Trigo
Area Cosechada
208.85
(m illones de tm )
(millones de has)
25.90
2,526
Mundial India
21.38 22.00
21.50
0.60
EUA
China
Rusia
Mxico
M undial China
India
EUA
Rusia *M xico
Rendim iento
7.8 6.5
(tm/has)
6.3 6.2 5.6 6.0 5.6
2.6
Mundial
E gipto
Francia
Fuente: GCMA con datos de CNA, SIAP (mar-04), USDA y WASDE (abril-04).
28.0
26.3
28.3
27.1
29.1
29.1
31.3
29.6
28.9
28.3
30.6
31.6
35
30.0
Poblacin
22%
+11%
30
3.4 3.2 3.6 3.5 3.4 4.2 3.3
25
3.9 4.1
3.6
3.3
-3.5%
3.6 4.2 3.7 5.4 2.6
6.8
5.8
6.5
15
4.3
P roduc cin
15%
6.5
20
5.8
19.3
5.2
18.4
18.1
18.2
17.7
18.5
17.7
16.9
17.2
18
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
12 0.00
10
14.6 14.3
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Maz Algodn
Sorgo Cebada
Trigo Arroz
Frijol Cartamo
Soya Ajonjol
La produccin nacional de 1990 al 2002 creci en 15%, la poblacin creci en 22% y el consumo en 35%.
Noroeste 8.8%
Norte 10.7% Noreste 6.8% Este 9.0% Sureste 3.3% Sur 10.7%
Durante este periodo los productos que incrementan su participacin son: maz de 52 a 60% y cebada de 2 a 3%, se mantienen: sorgo 21% , frijol 5%, arroz 1%, cartamo 1% y disminuye: trigo de 14 a 9% y soya de 2 a casi 0%.
Nacional 18,626,132 25,633,201 -7,007,069 3,361,078 6,172,364 -2,811,286 5,703,259 10,637,885 -4,934,626 1,291,777 1,062,569 229,208 28,982,246 43,506,019 -14,523,773
Produccin Consumo Balance Produccin Consumo Balance Produccin Consumo Balance Produccin Consumo Balance Produccin Consumo Dficit Nacional
16
19.3
6.7
2.9
31.7
SORGO
7 0 ,00 6 0 ,00 5 0 ,00 4 0 ,00 3 0 ,00 2 0 ,00 1 0 ,00 0 94 95 9 6 9 7 9 8 99 '00 '0 1 '0 2 '03 '04
TRIGO
4 0 ,5 0 4 0 ,0 0 3 0 ,5 0 3 0 ,0 0 2 0 ,5 0 2 0 ,0 0 1 0 ,5 0 1 0 ,0 0 50 0 0
9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 '0 0 '0 1 '0 2 '0 3 '0 4
16.5%
75%
-39%
94
95
96
97
98
99
'00
'01
'02
'03
'04
1 0 ,20
Sup. Sembrada
9,250 9,050 8,850 8,650 8,450 8,250 8,050 7,850 7,650 7,450 7,250
2 0 ,5 0
29.8%
1 0 ,00 80 0 60 0 40 0 20 0 0
-12.7%
2 0 ,0 0
-47.2%
1 0 ,5 0
1 0 ,0 0
50 0
94
95
96
97
98
99
'00
'01
'02
'03
'04
9 4
95
9 6
9 7
9 8
99
'0 0
'0 1
'0 2
'0 3
'0 4
3.50
2.72 2.64
3.40 3.30
5 0 .2
Rendimiento
17.4%
99 '00 '01 '02 '03 '04
10.8%
5 0 .0 4 0 .8 4 0 .6 4 0 .4 4 0 .2 4 0 .0 3 0 .8 3 0 .6 3 0 .4 3 0 .2
9 4 9 5 9 6 9 7 98 9 9 '0 0 '0 1 '0 2 '03 '0 4
19.7%
9 8
9 9
'0 0
'0 1
'0 2
'0 3
'0 4
Importaciones
Maz
4.10 2.26
5.74
5.50
5.22
5.33
5.51
(millones de tm)
5.84
6.14
M iles de T ons.
Sorgo
5,142 5,032 4,717 4,566 4,650
'03
4.89
2.66
2.50
3,473
1.37
1.30
0.19
2,092
9 9 0 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 9 7 8 9 9 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4
94
95
1,983
96
2,189
97
3,110
98
99
'00
'01
'02
'04
Incluye maz para siembra, palomero, elotes, amarillo, blanco y los dems. Los datos de 1990 a 2002 son del 3er Informe de Gobierno. El de 2003 es del SIAP. El de 2004 es estimacin de GCMA.
2,468
2,659
1,980
1,414
0.08
0.06
0.09
0.15
0.26
0.86
94
95
1,223
96
1,801
97
98
99
'00
2,794
2.03
'01
'02
3,102
2.65
(millones de tm)
3,386
'03
3,312
Miles de T ons.
'04
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
3,541
Maz Quebrado
Trigo
4,367
17,795
51,000
10,657
13,705
41,000 31,000
8,662
10,594
15,642
18,327
20,248
21,190
19,998
33 %
37 %
30%
27 %
21,000
29,069
31,587
23 %
26 %
31,353
29,065
29,931
30,200
28,913
11,000 1,000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
28,202
2002
30,565
2003
Produccion
Im portacione s
Produccin de Maz, Trigo, Arroz, Frijol, Soya, Ajonjol, Crtamo, Algodn, Cebada, Sorgo.
Estimaciones GCMA con datos del SIAP al 31 de marzo de 2004.
31,729
39 %
42 %
41 %
40 %
HASTA 1989
1990-1994
1995
1996
PRECIOS DE GARANTA
PRECIOS DE CONCERTACIN
CONASUPO
1991ASERCA
1998
1997
PRECIOS DE CONCERTACIN
PRECIOS DE REFERENCIA
PRECIOS DE REFERENCIA
Inicio de Subastas
Extincin de CONASUPO
2001
PRECIOS DE REFERENCIA
PRECIOS DE REFERENCIA
PRECIOS DE REFERENCIA
El Ingreso Objetivo permite que las fluctuaciones a la baja en los precios internacionales no afecten a los productores, mientras que las fluctuaciones a la alza s los pueden beneficiar. Para los productores que estn registrados en PROCAMPO el apoyo es adicional. En Estados Unidos ya se tiene integrado en el Ingreso Objetivo.
12
MAZ
Notas: (*) Precio de maz blanco de 15 dlares aprox.. De prima contra amarillo. (**) Tipo de cambio $11.50
Competitividad
Problemas estructurales frente a socios del TLCAN. Politicas internas orientadas a otros granos. Competitivos frente a TLCAN (excepto manzana). Problemas de competitividad en otros productos como la pia con terceros pases. Competitivos frente a TLCAN. TLCAN no impacta. Problemas internos y competitividad global. Competitivos frente a TLCAN. Legislaciones internas obsoletas. Competitivos frente a TLCAN. TLCAN no impacta. Problemas internos y competitividad global.
Dos terceras partes de los subsectores que agrupan las actividades agrcolas del pas son competitivos en el TLCAN. En el resto de los productos existen programas compensatorios.
14
Mayor costo de insumos Altas tasas de financiamiento Falta de crdito y oportunidad Mejorar las Organizaciones de Productores para disminuir los costos Falta de Organizaciones Econmicas con que compactar la oferta.
COMERCIALIZACIN
Mayor acceso a lneas de financiamiento de inventarios y tasas competitivas. Existe un sistema de almacenamiento obsoleto en la mayora de las regiones del Pas.
Periodos Post-Cosecha Tarifas mayores al mercado Internacional Falta de optimas condiciones para operar CEDES. Falta de incentivos para la inversin de infraestructura Falta de caminos. Falta de lneas ferroviaria sen zonas productoras. Pendiente Ley de Almacenamiento Pendiente Ley de Normalizacin y Certificacin Carencia de sistema de informacin de mercados oportuna y confiable. Falta de Organizaciones de Productores Falta de financiamiento de inventarios y tasas competitivas.
T OT AL SAGARP A SEP SED L ESO RAM 3 : O 3 SEM A ARN T SSA SRA SH CP SCT SECO N STP S TRIBU ALESAGRARIO N S SRE CM ARAD D U O E IP TAD S SECTU R SEGO B
T OT AL
S CP H S G RP AA A S CT S N ECO S EP S SA SP TS SA R S A A EM RN T S ESO ED L S U ECT R TR N IBU ALESAG A IO RR S R M 3 : AP RT CIO ESF ER LES A O 3 O A N ED A CA AR D D U A O M A E IP T D S SE R
1 ,6 7 0 5 .7
1 ,3 0 0 1 .3 37 4 .4 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
4 9 1 7 .4 2 6 .5 2 9 .0 2 1 .3 1 3 .0 2 7 .5 1 5 .6 2 7 .3 1 ,7 0 9 3 .1 1 ,7 0 1 ,1 8 3 1 .8 5 3 .0 7 .7 ,4 6 ,4 0 ,0 9 ,9 8 ,2 0 ,4 8 ,7 7 ,0 8 3 7 .5 ,7 9 8 5 .0 9 8 .3 ,9 6 ,0 4
10 0 .0 39 7 .7 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 86 0 .1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 52 6 .2 8 .7 9 .4 9 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 31 0 .6 1 8 .4 ,0 8 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 18 8 .7 9 .0 82 7 .7 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 2 9 .0 ,0 9 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 2 1 .3 ,9 8 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 3 .0 ,0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 19 9 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 2 .9 ,7 7 0 .0 0 .0 44 9 .3 0 .0 0 .0 0 .0 21 1 .3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 4 .0 5 0 .0 0 .0 1 5 .6 ,7 7 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 2 7 .3 ,0 8 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 3 1 .0 ,7 2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 84 3 .3 2 3 .2 ,1 2 7 9 .0 ,0 2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 3 5 .5 1 ,7 0 1 ,1 8 ,7 0 8 5 .0 9 8 .3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 2 .7 ,6 5 0 .0 0 .0 3 3 .9 ,7 8 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 64 2 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 2 6 .9 ,3 9 1 4 .9 ,5 6 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 3 2 .5 ,0 1 1 7 .6 ,5 0 0 .0 0 .0 27 5 .2 -6 .3 3 0 .0 0 .0 0 .0 28 4 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
95 6 .2
0 .0 0 .0 0 .0 55 1 .9 0 .0 0 .0 0 .0 49 4 .3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
2 0 .8 ,5 2
0 .0 40 0 .0 0 .0 64 1 .8 0 .0 0 .0 0 .0 1 8 .0 ,4 8 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
Bie e a R r l n st r u a 20 03 20 04 20 03
Em le p o 20 04 20 03
Ed ca n u cio 20 04 20 03
Fo st l re a 20 04 20 03
A rico g la 20 04
Co b t alaP br za m ae o e 20 03 20 04 20 03
G n d ro aae 20 04
M d A b ne e io m ie t 20 03 20 04 20 03
TO L TA 20 04
T OT AL
S CP H S G RP AA A S CT S N ECO S EP S SA SP TS SA R S A A EM RN T S ESO ED L S U ECT R TR N IBU ALESAG A IO RR S R M 3 : AP RT CIO ESF ER LES A O 3 O A N ED A CA AR D D U A O M A E IP T D S SE R
2 ,6 1 2 ,9 5 1 1 .2 3 2 .4 1 ,4 9 1 ,2 5 1 2 .4 1 3 .8 1 ,2 3 1 ,1 7 6 5 .1 9 0 .8 2 1 .3 2 2 .1 1 5 .9 3 3 .3 ,6 3 ,0 3 7 6 .1 7 5 .7 ,5 7 ,6 6 1 4 .8 7 3 .1 ,4 4 ,7 1 ,5 3 ,5 2
0 .0 1 7 .0 ,1 2 1 9 .3 ,0 2 8 .1 7 0 .0 6 8 .4 ,2 9 0 .0 10 0 .0 8 .1 8 5 2 .7 ,2 0 1 .4 6 0 .0 7 8 .9 ,5 5 0 .0 0 .0 0 .0 66 5 .1 1 7 .0 ,9 0 26 4 .8 5 .0 5 8 8 .6 ,7 2 0 .0 53 3 .4 48 2 .8 2 5 .9 ,7 9 8 .7 0 .0 8 6 .0 ,3 4 0 .0 10 3 .0 0 .0 0 .0 1 4 .3 ,0 2 0 .0 0 .0 0 .0 3 .6 1 0 .0 5 .0 8 41 8 .3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 5 .0 0 0 .0 0 .0 1 8 .0 ,1 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 1 ,4 9 1 ,2 4 .0 7 6 .1 7 5 .9 0 .0 0 .0 0 .8 83 4 .4 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 10 0 .0 0 .0 0 .0 80 5 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 2 .4 ,5 7 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 3 .8 ,6 6 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 7 6 .6 ,4 1 0 .0 0 .0 0 .0 13 6 .0 0 .0 11 8 .8 7 .0 8 0 .0 0 .0 0 .0 3 5 .4 ,3 9 0 .0 0 .0 0 .0 7 1 .3 ,4 4 0 .0 0 .0 0 .0 20 6 .0 0 .0 40 0 .0 3 7 .4 ,3 8 10 0 .0 0 .0 0 .0 5 8 .4 ,5 4 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 6 5 .1 ,4 4 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 9 0 .8 ,7 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 2 1 .3 ,5 3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 2 2 .1 ,5 2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
0 .0
0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
2 8 1 7 9 .0 1 2 8 .4 8 .8 1 ,0 6 2 ,3 0
0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 28 8 .8 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 ,6 0 2 8 .2 4 ,1 6 1 9 .9 2 3 .6 ,1 4 63 0 .0 1 ,4 9 7 6 .1 6 5 .4 ,4 2 85 6 .9 3 2 .5 ,4 5 9 5 .2 ,0 1 1 ,2 5 2 5 .5 1 .4 6 0 .0 1 ,9 5 0 4 .3 0 .0 0 .0 3 2 .1 ,4 3 4 ,7 4 3 4 .5 3 5 .0 ,1 0 81 6 .6 1 ,0 1 8 6 .4 8 8 .1 ,9 0 83 4 .4 4 3 .8 ,2 5 9 9 .0 ,7 2 1 ,5 2 4 3 .4 8 .7 64 2 .0 1 ,9 8 3 4 .4 4 .0 5 10 3 .0
Resultado:
La mayora de los programas destinados al Desarrollo Rural son instrumentados en dependencias gubernamentales cuya responsabilidad no es estrictamente el Desarrollo Rural.
Se mantienen programas y recursos para el Sector Rural sin plena coordinacin y con duplicidad de funciones entre dos o ms dependencias, e incluso dentro de las mismas, con altos costos y beneficios limitados y pulverizados.
Conclusiones
Reconocer que existen dos Sectores en el mbito rural, uno orientado a atender las demandas del consumidor y con potencial, aunque todava no del todo alineado al mercado y otro, en zonas de alta marginacin. La concentracin de los recursos en el sector con potencial es resultado de la ubicacin de la produccin y su necesidad surge ante la tendencia en los pases desarrollados de impulsar mayores apoyos a sus agriculturas comerciales. El Sector en contexto de marginacin, demanda la induccin de actividades econmicas complementarias. Orientacin de recursos para ambos sectores plenamente estratificados: mayores recursos a un sector sin detrimento de los apoyos al otro. Avanzar exitosamente en la federalizacin de programas, ya que algunas de las iniciativas que se han generad no han cumplido las expectativas por no considerar las caractersticas locales y regionales. Apoyos por hectrea a un nmero mayor de cultivos y reconversin productiva en reas dnde se tengan problemas de excedentes regionales.
Conclusiones
La nueva Ley de Desarrollo Rural Sustentable, contempla previsiones presupuestales de mediano plazo. La Agricultura Comercial, permite garantizar la seguridad alimentario, por lo que es indispensable seguir apoyndola. Lo contrario conlleva desaliento a la produccin, mayores importaciones, creciente dependencia y decremento en la autosuficiencia. Ante este hecho, es necesario.
Mantener el Ingreso Objetivo en trminos reales. Impulso a: Agricultura por contrato, en manejo de coberturas de precios y la diversificacin de los mercados de exportacin. Prioridad a programas que impulsen el Fortalecimiento de las cadenas y la Integracin de los mercados regionales. Concrecin, a la brevedad, de un nuevo modelo integral de financiamiento para el campo que permita subsanar la falta de inversiones. Impulsar avances tecnolgicos que incrementen la productividad, reduciendo los costos unitarios. Apoyar la inversin rural para la generacin de empleos en actividades alternativas al sector agropecuario que contribuyan al Desarrollo Rural. Ordenamiento del mercado, llevando a cabo la Ley de Almacenamiento la de Normalizacin y Certificacin.
Conclusiones
Algunas de las propuestas que han surgido en este tenor y que conllevan negociaciones conjuntas de productores, consumidores y autoridades con la visin de un rol ms directo del mercado, son las siguientes:
Que los productores reconozcan la necesidad de reorientarse a cultivos cuya demanda est asegurada y que los consumidores estn conscientes de la importancia de trabajar sobre esquemas de desarrollo. Que se integren esquemas de Agricultura por Contrato, compras anticipadas con entregas diferidas y coberturas de precios que permitan asegurar con antelacin la comercializacin de las cosechas y minimizar los riesgos en un mbito de equidad para todos los integrantes de las cadenas. Programacin de importaciones de manera que stas no interfieran con la salida de cosechas nacionales, pero que permitan que los consumidores operan un programa eficiente planificado de compras. Otorgar prioridad a programas que impulsen el fortalecimiento de las cadenas y la integracin hacia la comercializacin, como es la reconversin productiva, que resuelva la problemtica de excedentes e identifique alternativas que abran nuevas oportunidades para el Sector.
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