Poltica Comercial Chilena

Diplomado, Universidad de Santiago de Chile www.tradeconsulting.cl

La insercin de Chile en el proceso de Globalizacin Econmica

 Chile, economa pequea y abierta al comercio exterior. (16,2% ao
1972 v/s 70% del PIB 2008) grfico apertura PIB y grfico apertura inversin.

 Este objetivo lo ha alcanzado gracias a, tres vas: Rebaja unilateral de aranceles (tasa de proteccin efectiva); Participacin en el sistema multilateral de comercio (OMC, OECD, ALADI y APEC) y; Firma de acuerdos comerciales bilaterales en los 90s: 21 acuerdos, 57 pases

Regionalismo Abierto 1990 2008

 Gobierno democrtico internacionales. cambio en las relaciones

 Pases de la regin en procesos de reformas econmicas.  Agotamiento unilateralismo: ganancias en eficiencia; Chile en 1990, pas con ms bajo arancel en la regin.  Proteccionismo pases socios.  Arancel escalonado: protecciones efectivas crecientes segn valor agregado.

Red de Acuerdos Comerciales

CUL ES EL BALANCE ACTUAL DE NUESTRA POLTICA COMERCIAL?

TIPOS DE POLTICAS COMERCIALES

Unilateral (aranceles, servicios, compras pblicas). Multilateral (OMC, APEC, OECD). Bilateral (ACEs, TLCs)

Cul es el Camino Correcto?

Todos son correctos y complementarios.

Chile tiene 21 Acuerdos Comerciales con 57 Pases

Vigentes Suscritos Negociacin EFTA UE Japn Malasia Vietnam India Singapur Australia Nueva Zelandia Brunei El Salvador Costa Rica Guatemala Honduras Cuba Panam Colombia Per
Uruguay Paraguay Argentina Brasil Bolivia Venezuela Ecuador

Turqua

China

Corea del Sur

EE.UU. Mxico

Canad

(*): Nicaragua en negociacin pendiente

MERCADO POTENCIAL DE CHILE GRACIAS A LOS ACUERDOS COMERCIALES

Pas/ Grupo de Pases Unin Europea (27) EE.UU. Canad Corea del Sur Latinoamrica EFTA P4 China India Japn Total Mundo Poblacin (1) (mill.2009) 497,6 307,4 33,7 48,8 559,7 12,5 9,5 1.334,7 1.199,1 127,6 4.131 (61,5%) 6.717 PIB corriente (2) (Bill. US$ 2009) 16.447 14.256 1.336 833 3.975 890 305 4.909 1.236 5.068 49.255 (85,2%) 57.776 PIB per-cpita (US$) (2)/(1) 33.052 46.381 39.668 17.074 7.101 71.276 32.250 3.678 1.031 39.731 11.923 8.602

Fuente: DIRECON, sobre la base de datos del FMI, World Economic Outlook, Abril, 2010.

ACCESO PREFERENCIAL A UN MERCADO DE MS DE 4.000 MILLONES DE HABITANTES, QUE REPRESENTAN 90% DEL PIB MUNDIAL.
8

Mercado Ampliado
  Chile pas con mayor Red de Acuerdos Comerciales. Opcin bilateralismo en la apertura de la economa chilena de los ltimos 18 aos. Arancel Efectivo 0,4%. 20 Acuerdos, con 56 pases, 4.000 millones habitantes. Chile asociado al 90% del PIB mundial; 90% de las exportaciones gozan beneficios comerciales. Etapas negociaciones: Amrica Latina Pases desarrollados Asia frica y Medio Oriente

 

Objetivos negociaciones bilaterales

 Negociaciones multilaterales lentas y limitadas  Accesos Preferenciales Escalonamiento arancelario Consolidar accesos preferenciales (SGP) Compensar mejoras acceso de terceros mercados Bienes intermedio y de capital ms competitivos  Certidumbre jurdica Limitar BNA Mecanismo Solucin Controversias Reforzar transparencia compras pblicas

Caractersticas por Acuerdos Comerciales

Acuerdos de Alcance Parcial. Acuerdos de rebajas arancelarias, para un nmero limitado de bienes. Acuerdos de rebajas arancelarias para una mayora de los bienes, salvo limitadas excepciones. Acuerdos de rebaja arancelarias, ms servicios, inversiones, otros temas (PPII, Laboral, Ambiental, etc). Disciplinas muy complejas. Es un Tratado de Libre Comercio, ms Cooperacin y Coordinacin Poltica.

Acuerdos de Complementacin Econmica.

Tratados de Libre Comercio.

Acuerdos de Asociacin

Cobertura de un TLC
 Acceso a mercado  Reglas de origen  Procedimientos aduaneros  Normas tcnicas  Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  Defensa comercial  Salvaguardias  Contratacin Pblica
 Servicios
Telecomunicaciones Servicios financieros Transporte areo

 Comercio electrnico  Entrada temporal  Inversiones  Solucin de controversias  Laboral  Ambiental  Administracin del Tratado
Comisin Libre Comercio Admin. Procedimientos sol.controversias

 Propiedad Intelectual

Contenidos de un TLC Por Grandes Temas

 Aspectos Legales
Disposiciones Inciales Definiciones Solucin Controversias Excepciones Disposiciones Finales Marcas Registros Sanitarios Indicaciones Geogrficas Tratados Internacionales

 Propiedad Intelectual

 Laboral y Ambiental  Defensa Comercial

Clusulas Salvaguardia Antidumping Polticas Competencia Subsidios (OMC) Sectorial (pblico privada) Institucional Trasparencia. Cooperacin (Ac.Asociacin). Coordinacin Poltica(Ac.Asociacin) Otros (Ac. Vinos)

 Cooperacin (captulo)

 Otros

Resultados

Conclusiones
Existen barreras que han reemplazado los aranceles sobre las cuales se hace necesario trabajar. La Economa Chilena est fuertemente vinculada al comercio exterior, por lo que necesita de la expansin de ste para asegurar tasas de crecimiento. Existen Sectores Geogrficos que an no hemos trabajado. En especial frica y Medio Oriente. Existen barreras dentro de las fronteras que hoy en da obstaculizan el comercio, las cuales hay que trabajar. Existen Medidas de Defensa Comercial que se requiere disciplinar, para que no sean aplicadas en forma abusiva (OMC).

Cual es la realidad Comercial que se enfrenta?

Un 95 % de nuestro comercio hacia pases con los cuales tener negociados acuerdos comerciales. Los aranceles son cada vez menos relevantes. Como contraparte, surgen una serie de medidas para arancelarias (Sanitarias, Barreras Tcnicas, entre otras). Medidas legtimas de proteccin se aplican como instrumento de defensa comercial (salvaguardias, antidumping, medidas compensatorias). Se tiene una serie de Acuerdos Comerciales, que fragmentan el comercio internacional producto de las reglas de origen. Acumulacin de Origen

Relacin Comercio Con y Sin Acuerdos

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
1990 1991 1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Expo a one Pa e on

ue do V gen e

Expo a one Pa e

Fuente: Departamento de Estudios DIRECON

ue do V gen e

Arancel Efectivo Pagado Por Chile

Pas Argentina Brasil Paraguay Uruguay Merc sur Bolivia Colombia Ecuador Per Venezuela Comunidad Andina Mxico Estados Unidos Canad Nafta Costa Rica Honduras El Salvador Centro Amrica Panam Aladi + C. Amrica + Panam Australia Corea del Sur Unin Europea Suiza/Leic teistein Noruega Islandia EFTA China India Japn Arancel efectivo Total
Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON.

2009 Miles de US$ 718.720 2.558.092 92.823 119.878 3.489.513 306.168 544.625 413.012 1.064.722 754.858 3.083.385 1.419.170 5.496.251 1.189.096 8.104.517 150.172 25.242 46.061 221.475 107.484 8.321.027 430.811 2.914.755 9.014.106 369.859 57.694 2.592 430.145 11.538.008 908.352 4.471.009 44.713.560

NMF 10,7% 6,9% 12,3% 10,9% 8,0% 7,6% 14,0% 13,3% 3,8% 15,6% 10,1% 25,3% 1,9% 2,5% 6,1% 4,5% 5,9% 7,2% 5,2% 4,2% 11,6% 0,3% 4,2% 1,9% 0,4% 2,61% 0% 0,7% 1,3% 4,9% 1,1% 3,7%

Arancel Efectivo 0,2% 0,01% 0% 0% 0,05% 5,0% 0,2% 0,2% 0,3% 1,5% 1,0% 0,1% 0,2% 0% 0,2% 0,4% 2,8% 0,6% 0,7% 1,8% 0,5% 0% 1,1% 0,2% 0,3% 2,57% 0% 0,6% 0,1% 4,4% 0,8% 0,4%

Rebaja en Acceso 98,1% 99,9% 100% 100% 99,4% 34,2% 98,6% 98,5% 92,1% 90,4% 89,8% 99,6% 89,5% 100% 97,5% 91,1% 52,5% 91,7% 86,3% 57,1% 96,0% 100% 73,8% 89,5% 25,0% 1,5% 0% 13,2% 92,3% 10,2% 27,3% 88,5%

Exportaciones de Chile segn Megamercados

Otros 3% Asia y Oceana 38%

America del Norte (EE.UU. y Canad) 13%

America Latina y el Caribe 20%

Europa 26%

Comercio por Orgenes y Destinos

Principales destinos de exportaciones 2009
Pas CHINA ESTADOS UNIDOS JAPON COREA DEL SUR BRASIL HOLANDA MEXICO ITALIA TAIWAN CANADA PERU FRANCIA ESPANA ALEMANIA INDIA Total principales destinos Total exportado Porcentaje Monto(US$) 11.539.389.331 5.646.323.480 4.481.040.625 2.915.772.116 2.576.364.289 1.900.257.480 1.466.035.366 1.320.462.040 1.298.510.730 1.213.225.509 1.210.042.911 1.185.820.876 1.119.381.675 1.053.436.962 908.358.676 39.834.422.065 49.937.951.495 79,8% %/ total 23,11 11,31 8,97 5,84 5,16 3,81 2,94 2,64 2,60 2,43 2,42 2,37 2,24 2,11 1,82 CHINA ARGENTINA BRASIL COREA DEL SUR ALEMANIA COLOMBIA JAPON MEXICO REINO UNIDO ESPANA ECUADOR ITALIA CANADA PERU Total principales orgenes Total importado Porcentaje

Principales orgenes de importaciones 2009

Pas ESTADOS UNIDOS Monto(US$) 7.183.868.224 5.096.660.082 4.579.980.825 2.838.897.482 2.159.359.579 1.516.437.817 1.354.552.331 1.346.415.276 1.178.531.211 1.029.658.324 1.000.156.852 937.129.583 747.202.556 722.068.995 688.962.517 32.379.881.653 38.401.579.355 84,3% %/ total 18,71 13,27 11,93 7,39 5,62 3,95 3,53 3,51 3,07 2,68 2,60 2,44 1,95 1,88 1,79

Acuerdos Relacionados con DIRECON

Tipo de Acuerdo
Acuerdos Comerciales (AAP, ACE, TLC, Ac. Asociacin). Acuerdos Doble Tributacin.

Contenido, Injerencia
Netamente Comerciales. Responsabilidad de Direcon. Acuerdos que evitan el pago de impuestos en ms de un pas, responsabilidad Min. Hacienda. Acuerdos que regulan las los accesos de las lneas areas en cada pas. Responsabilidad Junta de Aeronutica Civil. Acuerdos que dan estabilidad al marco jurdico que enfrentan las inversiones fuera del territorio. Responsabilidad Compartida Direcon Ministerio de Hacienda, Comit Inversiones Extranjeras.

Acuerdos de Transporte Areo.

Acuerdos de Inversiones.

Intercambio Comercial
Aos Con Cobre Exportaciones % Sin Cobre % Importaciones % Balanza Comercial (con Cobre) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 8.580.301 9.048.415 10.125.452 9.416.218 11.645.058 16.446.509 15.396.451 17.024.786 14.757.149 15.914.648 18.152.565 17.611.642 17.430.270 20.140.482 30.901.090 38.597.660 55.883.553 65.787.558 69.579.532 49.937.951 5% 12% -7% 24% 41% -6% 11% -13% 8% 14% -3% -1% 16% 53% 25% 45% 18% 6% -28% 4.453.408 5.238.387 5.719.207 5.644.867 7.058.279 9.612.399 9.351.662 9.901.168 9.677.266 10.007.922 10.668.257 10.720.496 10.500.948 12.020.004 15.676.773 19.967.830 22.323.439 27.591.870 32.003.179 24.501.149 18% 9% -1% 25% 36% -3% 6% -2% 3% 7% 0% -2% 14% 30% 27% 12% 24% 16% -23% 7.023.405 7.453.010 9.533.073 10.629.623 11.275.188 15.049.826 17.330.438 18.299.881 17.265.378 14.022.036 16.831.798 16.160.206 15.443.937 17.336.634 22.339.231 29.788.356 34.750.729 42.712.496 56.474.655 38.401.579 6% 28% 12% 6% 33% 15% 6% -6% -19% 20% -4% -4% 12% 29% 33% 17% 23% 32% -32% 1.556.896 1.595.405 592.379 -1.213.405 369.870 1.396.683 -1.933.987 -1.275.095 -2.508.229 1.892.612 1.320.767 1.451.436 1.986.333 2.803.848 8.561.859 8.809.304 21.132.824 23.075.062 13.104.877 11.536.372

Algunos Resultados Econmicos y Comerciales

  Expansin del comercio exterior (grfico) La apertura comercial ha favorecido el crecimiento econmico y la disminucin en los indicadores de pobreza (grfico) Diversificacin de las exportaciones (destino de las exportaciones, empresas/productos y participacin cobre y exportaciones por sector) Mayor dinamismo en los pases con acuerdo (grfico) Funciona la institucionalidad (alerta temprana conflictos comerciales)

 

Dinmica del Sector Externo

 Las exportaciones chilenas al mundo crecieron entre 1990-2008 a una tasa promedio de 12% mientras que el PIB lo hizo a un 6%.  Si se excluyen las exportaciones de cobre, el dinamismo exportador es tambin altamente significativo: 12%.  El crecimiento de las exportaciones se ha intensificado con la firma de los ltimos TLCs (cuadro sin cobre) y han aparecido nuevos productos de exportacin (carnes de cerdo, bovinos, cordero y pollo; manufacturas de maderas; industria textil y metanol), grfico canasta exportadora.  Origen de las importaciones menos concentrado, lo que genera menor dependencia y menor vulnerabilidad (grfico origen importaciones)

Inversin Extranjera Directa

Inversin extranjera en Chile: dos perodos (*)

(1974-1989 vs 2000-2008. US$ millones)

9 .220
100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

8,616

1974-1989

1990-2008

Fuente: Comit de Inversiones Extranjeras. Incluye inversiones ingresadas va DL-600 y Captulo XIV. (*) Total 1974-2008: US$103.836 millones

Inversin Directa de Chile 1990-2008

(US$ millones)
Pases Miembros del Mercosur Argentina Brasil Uruguay Paraguay Total % Total Pases Miembros de la Can Bolivia Colombia Ecuador Per Total % Total
Fuente: DIRECON, Depto. de Inversiones en el Exterior DIEX

Total Inversin materializada 15.501 8.413 115 530 24.559 52% Total Inversin materializada 311 6.012 260 6.525 13.108 28%

INVERSION DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDO 1990 - 2008

PRINCIPALES DESTINOS
(US$ millones)
18.000

16.000

15.501

Total Inversin Directa Materializada: N de empresas inversionistas: N de proyectos en ejecucin:

US$ 47.462 millones 900 aprox. 2.000

14.000

12.000

10.000 8.413 8.000 6.525 6.000 6.012

Argentina - 33% Brasil - 18% Per - 14% Colombia 13%

Sectores ms relevantes: Servicios 41% Energa (electricidad y gas) 31% Industria 17% Otros 11%

4.461 4.000 3.598

2.000 831 0 ARGENTINA BRASIL PERU COLOMBIA ESTADOS UNIDOS MEXICO PANAMA AUSTRALIA VENEZUELA OTROS 806 743 571

Fuente: DIRECON. Depto. de Inversiones en el Exterior

Administracin TLCs

Implementacin, Administracin y Aprovechamiento

Involucra una serie de acciones inmediatas y permanentes:  la puesta en vigencia plena de los acuerdos comerciales;  el monitoreo del cumplimiento de compromisos recprocos;  la gestin permanente para alcanzar un funcionamiento eficaz de su respectiva estructura institucional; y  maximizar el aprovechamiento de las ventajas y oportunidades que los acuerdos generan.  profundizacin y mejoramiento de los acuerdos

Global, Transversal y Permanente.  Est presente durante toda la vigencia del TLC y sujeta a escrutinio del socio.  Se concibe como instrumento de reformas del Estado y creacin nuevas Instituciones, o se apoya en la institucionalidad vigente.  Ex ante o Ex-post a la vigencia. Medidas mitigacin a sectores afectados. Costos polticos y financieros Etapa clave para sensibilizacin de involucrados. Agencias de Gobierno, Congreso, Poder Judicial. Evitar futuros conflictos con socio.  La implementacin conlleva una co-administracin del TLC en el Estado. Aunque es clave un nico organismo ejecutoradministrador.  Momento propicio para afianzar institucionalidad intergubernamental responsable de la conduccin poltica de las relaciones econmicas internacionales.

IMPLEMENTACIN  Es ms que aprobar leyes. Es como se aplica el TLC. Proceso

ADMINISTRACIN
Como mecanismo de evaluacin desempeo del Tratado  No hemos medido lo suficiente lo ofrecido. Se requiere metodologa asle efecto TLC (comercio e inversiones);  Ha habido fracasos que hay que procesar y corregir  Difundir xitos y amenazan que no se concretaron.  Propender que CLC sea instancia de conduccin poltica de la relacin econmica bilateral Como mecanismo de alerta temprana de conflictos  Compromisos formales administrativos; reuniones CLC, comits captulos TLC. Han sido tiles los Comits ms que las Normas.  Incorporar administracin TLC en gestin misiones extranjero. Emb. Oficoms  Implementar mecanismos controversias. Listas de rbitros. Cierres ambiguos, reas de conflictos  Inversionista-Estado: preparar institucionalidad, capacitar inversionistas nacionales en el extranjero uso este captulo?. Asumir efectos polticos Estado-Estado  Dar seguimiento Implementacin del TLC en el pas socio. No solo accin reactiva.

Como instrumento de aprovechamiento de oportunidades  Difusin y capacitacin. pymes y en regiones. Aranceles, NdeO, SPS, TBT, etc;  Reorientar esfuerzos promocin exportaciones. Innovar en instrumentos  Coordinar polticas de fomento productivo y medidas de facilitacin comercio exterior. Como instancia de negociacin  Correcciones, mejoras, profundizacin, interpreta cin.  Propender a la convergencia. excesiva flexibilidad negociadora, administracin compleja

PARA MEJORAR LA UTILIZACIN DEL TRATADO

 Facilitacin de Comercio. Los TLCs no han disciplinado estas
reas. Medidas SPS, aduanas deben acompaar el ritmo de la apertura de los mercados.

 No se ha fortalecido las Instituciones asociadas a captulos laboral y Ambiental. Nulo uso del TLC de organizaciones de trabajadores y ONGs y Pymex  Conectar acciones de cooperacin con la implementacin del Tratado.  Implementar compromisos transparencia (no slo crear paginas web)  No descuidar la opinin pblica en etapa de implementacin  No descuidar dilogos con el sector privado. Procurar instancia formal de coordinacin permanente con los gremios empresariales.

DIRECON
Entidad responsable negociaciones y administracin de acuerdos comerciales internacionales DIRECON (Coordinador) Servicio autnomo dependiente del Ministerio de RR.EE. (poltica econmica y exterior).Director, doble dependencia. Ordenamiento matricial: geogrfico y temtico. Alrededor de 100 profesionales especialistas, Grados de licenciatura, maestra. Economistas, Abogados, CienciasPolticas, Comercio Internacional. Representaciones en el exterior apoya aplicacin de acuerdos: 52 OFICOM s + Montevideo (ALADI), Bruselas (UE), Ginebra (OMC) Coordinacin inter-agencias gubernamentales

  

Comit Interministerial (Hacienda, Economa, Agricultura, SEGPRES y DIRECON). Ministros y Comit Tcnico Comits ad-hoc (Decretos Presidencial). SPS, PP.II Puntos de Contacto de las Agencias (Creacin de Departamentos de Asuntos Internacionales)

DIRECON: Organizacin Matricial

Direccin Bilateral Dptos Geogrficos
Departamentos Temticos

Direccin Multilateral

America Latina Amrica Norte y Caribe Asia Europa y Africa

Acceso Mercados Propiedad Intelectual Medio Ambiente Laboral Compras Pblicas Defensa comercial Sol. de Controv. Inv. en el exterior

OMC APEC OECD ALADI

ALGUNOS DESAFOS
A la institucionalidad vigente  Administracin eje estratgico. Falso dilema administracin / negociacin. Adecuar la institucionalidad?, Externalizar funciones de administracin?  Evaluacin rgano administrador (80 reuniones anuales): organizacin, recursos profesionales, financieros. Diseo interinstitucional. Fundamental el poder poltico del OA  Programa BID-Direcon, potenciar el OA. Introducir mentalidad administracin de los TLC s a los procesos administrativos y a los equipos profesionales.

Encadenamientos Productivos

Para realizar encadenamientos productivos entre Mercosur y Chile se debe seguir un proceso que consta de tres etapas
NMF
Etapa N1 El material o partes de Rusia ingresa a Chile pagando el arancel del 6% Etapa N2 Se realiza el proceso productivo en Chile, para cumplir con la Regla de Origen Etapa N3 Exportacin del bien final (que cumple origen chileno) a los pases de inters, en el ejemplo se ha puesto Argentina, Brasil y Colombia Material o Partes exportados por Rusia ingresan a Chile pagando el arancel NMF

ACE/TLC
Proceso Productivo en Chile

Bien Final
Norma de Origen Preferencia Arancelaria

Dos modalidades: alianzas entre empresas Argenitna y chilenas o instalacin de la empresa Argentina en Chile

CONCEPTO DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

Los encadenamientos productivos que se sugieren entre empresas chilenas y de otro pas, tienen el propsito de aumentar las exportaciones, potenciando el aprovechamiento de los acuerdos comerciales suscritos por Chile con pases en otras latitudes del mundo. Mediante este trabajo conjunto, se pretende ampliar la oferta exportable de ambos pases.