Facultad de Ingeniera Civil Maestra en Gestin y Administracin de la Construccin

CURSO: GERENCIA COMERCIAL

ANLISIS MACROECONMICO Y MICROECONMICO EMPRESA CONSTRUCTORA, AREA DE SERVICIO CARRETERAS

Gerencia Comercial

EMPRESA CONSTRUCTORA, AREA DE SERVICIO CARRETERAS

ANLISIS MACROECONMICO
DESCRIPCIN

Gerencia Comercial

EMPRESA CONSTRUCTORA, AREA DE SERVICIO CARRETERAS

Factores Econmico

Factor Tecnolgico

EMPRESA CONSTRUCTORA

Factores Sociales

Factores Polticos

FACTORES SOCIAL

De acuerdo con la informacin publicada por Ositrn, a febrero de 2011 se haba iniciado 15 concesiones viales lo que conlleva a tener mayor trabajo de la poblacin donde se lleva a cabo los proyectos de carreteras y vas La carretera interocenica beneficia al 20% de los pobladores del Per En la zona de la selva se da la facilitacin de trfico de drogas, armas, animales silvestres y del contrabando, en general. Desplazamiento de poblaciones indgenas tribales, invasin de territorios de otros indios y generacin de conflictos entre ellos.
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FACTORES ECONOMICO

La inversin total al ao del 2011 asociada a estos proyectos supera los 3400 millones de dlares y cubre una longitud de 5474 kilmetros (21% de la red vial de mbito nacional) La baja posicin del Per en el ranking de competitividad se explica en parte por la significativa brecha de infraestructura vial existente. As, Ositrn seala que, al ao 2008, la brecha en infraestructura era de 37 mil millones de dlares, de los cuales 7375 millones correspondan a redes viales.

FACTORES ECONOMICO
En lo que va del ao, el crecimiento del producto bruto interno (PBI) se ha acelerado por encima de lo previsto, impulsado principalmente por el dinamismo del gasto privado. En este contexto, se eleva la previsin de crecimiento para el ao de 5,7% a 6,8%, dijo Joaqun Vial, economista jefe de BBVA para Amrica del Sur, refirindose a la economa peruana. El sector Construccin creci en 14.03 por ciento reflejado en el mayor consumo interno de cemento (15.63 por ciento); sin embargo, la inversin en el avance fsico de obras disminuy en 28.03 por ciento, no obstante que continuaron las obras de rehabilitacin y mejoramiento de carreteras, as como la construccin y rehabilitacin de caminos vecinales. El sector Transporte y Comunicaciones se increment en 9.94 por ciento impulsado por el dinamismo del subsector transporte (6.26 por ciento) y comunicaciones (19.77 por ciento).

FACTORES TECNOLOGICO

En el Per se ha invertido en los ltimos aos importantes sumas con financiamiento local y externo para el mejoramiento vial. Sin embargo, se aprecia que algunas secciones de las carretas o incluso tramos completos no cumplen con las condiciones tcnicas uniformes , lo que Nos resta competitividad a nivel internacional para el trasiego de productos, por lo que deben continuarse los esfuerzos para modernizar la tecnologa vial en el medio plazo. AVANCES TECNOLOGICOS EN EL SECTOR:

FACTORES POLTICOS

La poltica de transportes es de tipo sectorial y forma parte de la poltica general, por lo tanto su impacto frente a la pobreza es directo, no obstante algunos de los programas y proyectos que ha desarrollado el sector tienen componentes de poltica social, como es el caso del programa de caminos rurales, hoy llamado PROVIAS rural. que atiende a la red vecinal y genera trabajo utilizando mano de obra de microempresas locales, adems colabora con el desarrollo del enfoque de mantenimiento vial. El Gobierno est avanzando en su objetivo de mejorar la comunicacin del Valle del Ro Apurmac y Ene (VRAE) con el resto del pas, mediante la construccin de carreteras

FACTORES POLTICOS
Exentos de problemas; por ejemplo, entre los aos 2000 y 2009, Ositrn impuso 61 sanciones a las empresas concesionarias, de este total 42% correspondi a carreteras y el resto a ferrocarriles, puertos y aeropuertos (Ositrn, 2011). El Estado peruano no ha implementado una poltica capaz de manejar con eficiencia sus recursos en materia de infraestructura vial, ni en el esquema de obras pblicas ni en el de concesiones, aunque la experiencia ganada en este camino ha logrado que el Global Competitiveness Index 2010-2011, del World Economic Forum, ubique al Per en la categora calidad de las carreteras en el puesto 92 de 139 dentro de su ranking (una posicin ms arriba que el ao anterior) Una debilidad institucional muy importante del sector, (diagnstico realizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC), es el centralismo debido a que las Direcciones Regionales de transporte dependen funcional y administrativamente del MTC, lo que conduce a un mal funcionamiento de la planificacin y gestin. Por otro lado se tiene un Organismo regulador dbil.

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Gerencia Comercial

EMPRESA CONSTRUCTORA, AREA DE SERVICIO CARRETERAS

ANLISIS MICROECONMICO
DESCRIPCIN

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Gerencia Comercial

EMPRESA CONSTRUCTORA, AREA DE SERVICIO CARRETERAS

COMPETIDORES POTENCIALES

PROVEEDORES

EMPRESA/ PRODUCTO

CLIENTES

SUSTITUTOS

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Gerencia Comercial

EMPRESA CONSTRUCTORA, AREA DE SERVICIO CARRETERAS

1.- COMPETIDORES POTENCIALES

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RECONOCIENDO A LOS COMPETIDORES

Las grandes empresas constructoras que tambin se involucran al rubro de carreteras, tienen una slida posicin en el mercado y conforman relaciones estrechas con los clientes (que mas adelante los conoceremos).

Entre las conocidas tenemos a las siguientes:

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RECONOCIENDO A LOS COMPETIDORES

GRAA Y MONTERO:

Desde 1950, realiza proyectos de estas caractersticas para el mercado nacional, bsicamente carreteras en todo el pas. Principales Proyectos realizados en la actualidad son:

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RECONOCIENDO A LOS COMPETIDORES

GRAA Y MONTERO:
Principales Proyectos realizados en la actualidad son: Carretera Ayacucho - Abancay (Tramo 1) Rehabilitacin de 50Km de carretera hasta nivel de carpeta asfltica en caliente. Obras en asociacin. Ayacucho, Huamanga 2010 2011

Construccin y Mantenimiento de Accesos y Caminos en el Lote 1AB y Lote 8 Construccin y mantenimiento de ms de 400 km de caminos de acceso y carreteras en la Selva. Loreto 2000-2011
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RECONOCIENDO A LOS COMPETIDORES

GRAA Y MONTERO:
Concesin Carretera Interocenica Sur (Tramos 1) Construccin, conservacin y explotacin de aproximadamente 750 km del corredor vial Interocenico Sur Peru - Brasil. Tramo 1: San Juan de Marcona-Nazca-Puquio-Chalhuanca-Abancay-Cuzco-Urcos. Obras en Asociacin. Per - Brasil - Cusco - Iambari 2007 -2009

Concesin Carretera Interocenica Norte (Paita - Yurimaguas) Construccin, rehabilitacin, mejoramiento, conservacin y explotacin de los tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte. Obras en Asociacin. Piura 2005
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RECONOCIENDO A LOS COMPETIDORES

GRAA Y MONTERO:
Concesin de la autopista Panamericana Norte, tramo: Ancn Pativilca (Red Vial N5) Restauracin de la Carretera Panamericana Norte, tramo Ancn-HuachoPativilca y construccin de 2 vas de evitamiento, intercambios viales y 2 puentes. Obras en Asociacin. Lima - Huacho - Pativilca 2005 2007

Concesin par la Construccin, Conservacin y Explotacin del Tramo Vial del Proyecto Corredor Vial Interocenico Sur, Per Brasil. Tramo 3: Inambari - Iapari. Obras en Asociacin. Per - Brasil - Cusco - Iambari 2005 -2008
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RECONOCIENDO A LOS COMPETIDORES

GRAA Y MONTERO:
Concesin Carretera Interocenica Sur (Tramos 2) Concesin par la Construccin, Conservacin y Explotacin del Tramo Vial del Proyecto Corredor Vial Interocenico Sur, Per - Brasil Tramo 2: Urcos - Inambari. Obras en Asociacin. Per - Brasil - Cusco - Iambari 2005 2008

Carretera Ilo - Desaguadero Tramo I Construccin y mejoramiento a nivel de asfaltado de la carretera Ilo Desagadero, Tramo I: km 0+000 al km 52+346.28 Puno 1997 - 1998

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RECONOCIENDO A LOS COMPETIDORES

ODEBRECHT:
Desde 1995, esta trasnacional viene acaparando parte del mercado nacional en todo tipo de obras, especialmente relacionadas la transporte.

Principales Proyectos realizados en la actualidad son:

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RECONOCIENDO A LOS COMPETIDORES

ODEBRECHT:
Rehabilitacin y mejoramiento de la Carretera Empalme PE-5N Cuumbuque Zapatero - San Jos de Sisa. (2008- 2010), San Martn Carretera Ilo - Desaguadero Tramo I Construccin y mejoramiento a nivel de asfaltado de la carretera Ilo Desagadero, Tramo I: km 0+000 al km 52+346.28 Puno 1997 1998 Carretera Tingo Mara-Aguayta, Tramo II, y Puente Chino-Aguayta Ucayali (2003-2004) Carretera Ilo-Desaguadero 121 km, Tramos VI, VII, VIII Puno (1999-2000)

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RECONOCIENDO A LOS COMPETIDORES

ODEBRECHT:
Rehabilitacin y Mejoramiento de 60 km de la Carretera NazcaAbancay-Cusco Cusco (1998-1999) Carretera Ro Nieva-Rioja Tramos 2C y 2D San Martn (1997-1998) Carretera Pisco - Ayacucho, Tramo 1- DV San Clemente - Puente Pacra Ayacucho (1996-1998) Carretera Juliaca - Lampa Puno (1995-1996)
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RECONOCIENDO A LOS COMPETIDORES

MOTA - ENGIL
Llevan trabajando 25 aos a lo largo de todo el territorio nacional, y operando con capital accionista de la mayor constructora portuguesa desde hace 12 aos. Es as que, en el 2010, tomamos la decisin de relanzar la empresa con un renovado impulso y un nuevo nombre: Mota-Engil Per. Preparados para asumir grandes retos, hemos ampliado nuestra oferta de servicios hacia otros sectores, que abarcan no solo el vasto campo de la Ingeniera y Construccin, sino tambin rubros como el inmobiliario y produccin de agregados y concesiones

ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS

Proyecto: Mantenimiento de Carretera Conococha-Yanacancha (Reciclado con Asfalto Espumado y TSB 120 Km.) Ubicacin: Departamento de Ancash Cliente: Minera Antamina Plazo de Ejecucin: Julio 2007 - Noviembre 2008Inversin:US$: 16000,000
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RECONOCIENDO A LOS COMPETIDORES Proyecto: Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca Celendn Balzas Ubicacin: Departamento de Cajamarca Cliente: Gobierno Regional de Cajamarca Inversin: US$: 16000,000 Proyecto: Construccin de la Carretera Pativilca Conococha Ubicacin: Departamento de Lima Ancash Cliente: Provias Nacional Plazo de Ejecucin: Junio 2008 - Julio 2009Inversin:US$: 15864,000 Proyecto: Construccin de la Carretera Aguaytia - Pucallpa, Tramo: Neshuya Pucallpa Ubicacin: Departamento Ucayali Cliente: Ministerio de Transportes Plazo de Ejecucin: Abril del 2005 - Febrero del 2007Inversin:US$: 34400,000
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RECONOCIENDO A LOS COMPETIDORES

COSAPI S.A.
Compaa Peruana de Ingeniera y Construccin y Gerencia de proyectos. 50 aos de experiencia. Operaciones en Per, Venezuela, Colombia y Repblica Dominicana. Experiencia en 12 pases. Ingresos corporativos anuales por US$ 250 millones. 1,000 Empleados, 4000 obreros directos. Capacidad Operativa: 10 millones de horas-hombre al ao. Continuas alianzas estratgicas para servir mejor a nuestros clientes

Cliente: MTC Provas Proyecto: Carretera Cajamarca Celendn Balzas Tramo: Km. 52 a Celendn Plazo de Ejecucin: 16 meses Cliente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones Proyecto: Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho Abancay, tramo II: Km. 50+000 Km. 98+800 Plazo de Ejecucin: 17 meses
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RECONOCIENDO A LOS COMPETIDORES

Cliente: Ministerio de Transportes - Provias Nacional Proyecto: Servicio de Gestin y Conservacin por Niveles de Servicio de la Carretera Pativilca-Conococha-Huaraz-CarazMolinopampa y Chiquin-Aquia Plazo de Ejecucin: 5 Aos
Cliente: Ministerio de Transportes - Provias Nacional Proyecto: Construccin y Mejoramiento de la Carretera Cusco Quillabamba, Tramo Alfamayo - Quillabamba Plazo de Ejecucin: 30 meses

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Gerencia Comercial

EMPRESA CONSTRUCTORA, AREA DE SERVICIO CARRETERAS

2.- CLIENTES POTENCIALES

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RECONOCIENDO A LOS CLIENTES

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RECONOCIENDO A LOS CLIENTES

ITEM DESCRIPCIN
LONG PRESUPUESTO

1.00 AMAZONAS 2.00 ANCASH 3.00 APURIMAC 4.00 AREQUIPA

KM 1,750.40 3,404.90 1,233.90 758.00 1,319.00 430.00 2,848.00 2,709.80 1,836.20 2,040.50 3,839.70 1,026.90 797.80 3,377.80 2,049.00 892.80 2,259.60 144.00 226.50 1,437.80 1,257.30

S/. (MILLONES) 69.61 231.5 322.01 129.06 193.3 162 521.1 718.9 257.2 202.8 350.2 45.2 1810.62 468.8 165.9 228.5 1116.3 1.8 5.13 136.25 480.6

LAPSO DE TIEMPO 2012-2015 2012-2019 2012-2015 25 AOS 2012-2016 25 AOS

2012-2016 2012-2018 2012-2018 2012-2017 2012-2019 2012-2016 30 AOS 2012-2018 2012-2016 2012-2015 2012-2018 2012-2014 2012-2014 2012-2016 25 AOS

CLIENTE

PROYECTO

PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL CONCESIONES DE TRANSPORTE Corredor Interocenico IIRSA Sur Tramo 1 PROVIAS NACIONAL CONCESIONES DE TRANSPORTE Carretera Panamericana Sur, tramo Dv. Quilca - Dv. Arequipa - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - La Concordia PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL CONCESIONES DE TRANSPORTE Corredor Interocenico IIRSA Sur Tramo 1 PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL CONCESIONES DE TRANSPORTE Obras de rehabilitacin y mejoramiento concluidas en el 2010. Montos de inversin corresponde al total del Tramo 5, ubicados en Arequipa. Moquegua y Puno PROVIAS NACIONAL CONCESIONES DE TRANSPORTE PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL CONCESIONES DE TRANSPORTE Carretera Panamericana Sur, tramo Dv. Quilca - Dv. Arequipa - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - La Concordia PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL CLIENTE PROVIAS NACIONAL CONCESIONES DE TRANSPORTE

5.00 AYACUCHO 6.00 CAJAMARCA 7.00 CUSCO 8.00 HUANCAVELICA 9.00 HUANUCO 10.00 ICA

11.00 JUNIN 12.00 LA LIBERTAD 13.00 LAMBAYEQUE 14.00 LIMA 15.00 LORETO 16.00 MADRE DE DIOS
17.00 MOQUEGUA

18.00 PASCO 19.00 PIURA 20.00 PUNO 21.00 SAN MARTIN 22.00 TACNA
23.00 TUMBES 24.00 UCAYALI

2,632.40 1,054.80 1,679.00 1,333.20 1,143.30

437.60 1,429.80 LONG KM

265.7 997.2 158.7 82.35 37.28

28.02 173.05 PRESUPUESTO S/. (MILLONES)

2012-2015 25 AOS 2012-2015 2012-2016 2012-2018

2013 2012-2017 LAPSO DE TIEMPO

45,350.00

9,359.08

2012-2017

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DE LOS CLIENTES: RESULTADOS

PROVIAS

PROVIAS tiene una cartera de proyectos que se extiende durante 5 aos de realizacin la cual cuenta ya con presupuestos aprobados y/o proceso de ejecucin

CONCESIONES

Gran parte de la inversin tambin se encuentran en las obras que el estado est dando en concesin durante los prximos 25 aos.

MUNICIPALIDADES LOCALES

La mayoria de las municipales locales tienen en sus departamentos de obras urbanas proyectos dirigidos al mantenimiento y rehabilitacin de vas urbanas en las ciudades

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3.- PROVEEDORES

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DE LOS PROVEEDORES

ASFALTO

Repsol produce cementos asflticos y asfaltos lquidos en Refinera La Pampilla, ubicada en el distrito de Ventanilla, Callao, Lima. Garantizan el suministro constante y oportuno de los productos asfalticos

ALQUILER DE EQUIPOS

Regadoras de asfalto a presin Distribuidoras de piedra Apisonadoras Rodillos neumticos.

AGREGADOS

Suministro de los agregados en la zona de trabajo

CONCRETO

Suministro de concreto de acurdo a la zona.

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4.- SUSTITUTORIOS

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DE LOS SUSTITUTORIOS

ASFALTO

Es difcil encontrar un sustitutorio que pueda cumplir con tantas aplicaciones. Hasta el momento no tienen sustitutorio. Hasta el momento no tienen sustitutorio.

ALQUILER DE EQUIPOS

AGREGADOS

CONCRETO

Hasta el momento no tienen sustitutorio.

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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los clientes en este mercado son bsicamente los municipios y Provias, que tiene a su cargo la ejecucin de varios proyectos de en todo el pas. El monto de inversin de aqu a 5 aos, es optimista, ya que se est invirtiendo en varias regiones del pas, por tanto la oportunidad de desarrollo para la empresa se proyecta como viable.

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