AGROBANCO

PRESENTACION ALIDE MAYO 2008

El Sector Agropecuario
7.87% de contribucin al PBI en el ao 2007. 32% de la poblacin depende de la produccin agropecuaria(8.1 millones de habitantes). 30% de la PEA nacional trabaja en el agro. 65% de la PEA rural trabaja en el agro. 85% de la oferta de alimentos proviene del agro

El Sector Agropecuario
5 746 776 has son agrcolas en el pas. 2 576 776 has superficie cultivada. 1 745 000 unidades agrcolas 726 624 unidades agrcolas son consideradas pequeas y medianas, entre 3 y 50 has, en total manejan 1 660 535 has. El 32 % del total de las unidades agrcolas tiene ttulo de propiedad, en la costa un 90% tiene ttulo de propiedad. 107 400 productores pequeos y medianos , manejan 626 248 has con ttulo de propiedad en los 60 principales cultivos. 967 511microproductores con menos de 3 has, manejan 590 803 has cultivables.
Fuente: Ministerio de Agricultura , PETT

El Sector Agropecuario
Elevado fraccionamiento de las parcelas ,el 85% de las unidades productivas tiene menos de 10has. Gran dispersin de las parcelas limitan el aprovechamiento de economas de escala y elevan costos de transporte. Carencia de ttulos de propiedad. Precarios niveles de manejo tecnolgico que afectan la productividad y genera vulnerabilidad frente a eventos climatolgicos. Carencia de informacin de mercados, clima, oferta, precios. Cadena de comercializacin informal y de gran extensin que afecta los precios en chacra. Escaso crdito del sistema financiero formal, dados los riesgos sealados el SFN considera al Sector agropecuario como de alto riesgo, a pesar de ello se han incrementado las colocaciones. El 17% de las unidades productivas cuenta con financiamiento formal.

DIFERENTES PRODUCTORES REQUIEREN DIFERENTE FINANCIAMIENTO

PRODUCTORES AGRARIOS

PRODUCTORES DE SUBSISTENCIA

PRODUCTORES ORIENTADOS AL MERCADO

PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO

PRODUCTORES NO SOSTENIBLES ECONOMICAMENTE

PRODUCTORES SOSTENIBLES ECONOMICAMENTE

AGROBANCO
RECIBEN CREDITO FORMAL NO RECIBEN CREDITO FORMAL

DESARROLLO AGRARIO
Centrado en el Aspecto FINANCIERO

Descuidando Factores Estructurales, consecuencias :

MINIFUNDIO DESORGANIZADO

ATRASO TECNOLGICO

CARENCIA DE MERCADOS Y RENTABILIDAD

SE CREA AGROBANCO
- Fomentar Organizacin - Apoyar Tecnologa - Reducir Riesgo - Aprovechar Economas Escala - Generar Negocios y Mercados -Proveer servicios financieros que no existen. -- Consolidar y propiciar agricultores viables.

OBJETIVOS

AGROBANCO

Agrcola
CAMPO DE ACCION

Pecuario

Acucola

Forestal

FONDOS ADMINISTRADOS
FONDOS AGROBANCO: LEY N 27603 y LEY N 29064 Ley de Creacin del Banco Agropecuario y Ley de relanzamiento. S/ 238MM FONDOS FRASA: LEY N 27717 Destinado al apoyo del financiamiento de la actividad agraria en general, incluidas las actividades de servicios, comercializacin y transformacin. US$ 23MM

CREDIAGRO: D.U. N 008-2003-AG

Tiene por objeto el otorgamiento de crditos directos a los pequeos productores agropecuarios organizados en cadenas productivas, con recursos aportados por el Ministerio de Agricultura. S/.15MM FONDO AGROASISTE Con la finalidad de mejorar la productividad de los pequeos productores con asistencia tcnica , capacitacin y asesora en la gestin. US$1,200,000 por ao. FOGAPA Destinado a garantizar las operaciones de crdito a pequeos productores. US$5MM, falta por desembolsar S/60MM de acuerdo a Ley 29148.

LOS CREDITOS Modalidades

Otorgados a Instituciones Financieras Intermediarias IFIs:

INDIRECTOS

Cajas Rurales CRAC Cajas Municipales CMAC EDPYMES

DIRECTOS

Otorgados a pequeos y medianos productores organizados en CADENAS PRODUCTIVAS Otorgados a Asociaciones para apoyar a micro y pequeos productores

MERCADO OBJETIVO
PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES ECONOMICAMENTE.
MICROPRODUCTORES PEQUEOS PRODUCTORES MEDIANOS PRODUCTORES

 PRODUCTOS FINANCIEROS:
CRDITOS EN CADENA PRODUCTIVA CRDITOS SOLIDARIOS CRDITOS COMERCIALES Producto Financiero Estructurado (COFIDE) CRDITOS A IFIES (Instituciones Financieras)

AGROEQUIPO (Financiamiento de equipos)

MODELO DE GESTION Y OPERACION

CADENA PRODUCTIVA

AGROBANCO

Proyecto Factibilidad Solicitud Financiamiento Informacin y documentos

OPERADOR DE CREDITOS

Organizacin y supervisin Asistencia Administrativa Asistencia Tcnica y capacitacin

PROVEEDOR SERVICIOS

PROVEEDOR BIENES K

PRODUCTORES AGROPECUARIOS
PROVEEDOR OTROS SERVICIOS

PROVEEDOR INSUMOS

MERCADO

CREDITOS SEGUNDO PISO

PRODUCTOR

AGROBANCO

IFI

PRODUCTOR

PRODUCTOR

CREDITOS ASOCIACIONES
PRODUCTOR

AGROBANCO

ASOCIACION

PRODUCTOR

PRODUCTOR

CREDITOS SOLIDARIOS COMUNIDADES

OPERADOR
COMPROMISO DE LAS COMUNIDADES

PRODUCTOR

PRODUCTOR

AGROBANCO

FONDO DE GARANTIA REGIONAL

PRODUCTOR

ASISTENCIA TECNICA

PRESTAMO A 13 COMUNIDADES CAMPESINAS DE ANDAHUAYLAS POR S/ 1,3 MM CADENAS DE PAPA COLOR

MODELO DE NEGOCIO

IFIS
CREDITOS COMERCIALES

BANCA COMERCIAL

Oficina Principal IBM Conectividad

Gran sistema

Oficinas Regionales

BN Ventanillas Teletrabajo

Gran sistema

IBM Contingencia
Porttil

CADENAS Y CREDITOS SOLIDARIOS

Porttil Porttil

CANALES DE DISTRIBUCIN

Operadores

OFICINAS DE AGROBANCO
Lima Oficina Principal

CEARs Pucallpa Tumbes Jan - Cajamarca Quillabamba - Cusco Pichanaki - Junn Satipo - Junn La Merced - Junn Tarma - Junn Huanuco Andahuaylas - Apurmac Chepen Lambayeque

SOARs Bagua - Amazonas Ayaviri Puno

Oficinas Regionales Arequipa Ayacucho Cajamarca Chiclayo Cusco Huancayo Iquitos Huacho Chincha Piura Puno Tarapoto Trujillo

154 empleados de planta

Evolucin de las Colocaciones del Sector Financiero en el Sector Agropecuario (Miles de Nuevos Soles)
Ao BANCA MULTIPLE 1,206,353 1,166,531 1,144,667 1,050,871 2004 2005 2006 2007 1,223,109 1,206,273 1,484,195 98,889 115,391 151,559 110,164 138,125 164,584 24,291 34,733 57,695 CMACs 60,952 58,888 63,504 79,240 CRACs 122,356 104,593 99,513 94,859 EDPYMES 5,168 4,212 11,037 21,529 83,774 130,724 163,118 199,768 1,246,499 1,456,452 1,494,521 1,858,033 1,400 1,334,223 49,735 1,318,721 AGROBANCO (*) TOTAL (**)

2001
2002 2003

1,394,829

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (*) Incluye colocaciones de 1er y segundo piso (**) Colocaciones de 1er piso

Participacin de AGROBANCO en el total de colocaciones del sistema financiero al sector agropecuario en el 2007
CMACs 7%

CRACs 8% EDPYMES 3% AGROBANCO 10%

BANCA MULTIPLE 72%

AGROBANCO
OPERACIONES A PEQUEOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PERIODO 2003-ABRIL 2008
OPERACIONES ATENDIDAS POR AGROBANCO (Pequeos y Medianos Productores) 19,629
18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 0 2003 2004 2005 2006 Abr-08 848 3,948 9,239 15,279

1er. Piso CP 19,629 1er. Piso Asoc. 13,025 2do.Piso 17,100 ___________________
Total Beneficiarios

49,754

Cuadro.- Operaciones atendidas en 1er. Piso

COLOCACIONES POR SECTORES COLOCACIONES POR SECTORES AGROPECUARIOS

Expresado en Porcentajes

AGROPECUARIOS
Forestal 1,3% Acuicola 0,4%

Agroindustria 3,1% Pecuaria 11,3%

Apicola 0,1%

Agricola 83,8%

El 91% para sostenimiento, 7% inversin y 2% Comercializacin Se han financiado ms de 62 productos agropecuarios

La morosidad de las colocaciones se redujo de 4.99% en Diciembre del 2006 a 1.22% a Diciembre del 2007, siendo esta ltima la mas baja del sistema financiero. La morosidad de las colocaciones de primer piso se redujo de 13.78% a Diciembre del 2006 a 3.27% a Diciembre del 2007, mostrndose a su vez por debajo de los las IFIES y micro financieras. Es importante destacar que estos logros se producen an cuando AGROBANCO por ley solo puede destinar sus crditos al sector agropecuario, sector percibido como de alto riesgo.

8 7 6 5 4 3 2 1 0
Banca Multiple CMACs CRACs Edpym es AGROBANCO

5.69 4.12 4.06

3.27
1.38

1.22

EVOLUCION DE UTILIDADES DE AGROBANCO 2002 - 2008

Expresado en Miles de Nuevos Soles
6,000 2,937 3,000 0 (3,000) (6,000) (9,000) (12,000) (11,965) (15,000) (6,659) (6,403) (8,840) Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 I Trim 2008

3,162
874

ASISTENCIA TECNICA
Durante el ao 2007 se capacit a 1,087 productores. De enero a mayo 2008 se han capacitado a 2,200 productores. La meta a diciembre es capacitar a ms de 4,000 productores. Capacitacin en produccin de: banano orgnico, caf, ctricos, mango, maz, trigo, palta, pprika, olivo, papa, durazno, caa de azcar, cacao , uva, esprrago, ajes, ganadera de leche, alcachofa, engorde de ganado, quinua y algodn.

AGROBANCO ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 2008-2011

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Incrementar la cartera directa de crditos: cadenas productivas y crditos comerciales Ampliar la fuentes de Fondeo Ampliar la cobertura a nivel nacional Mejorar la calidad del servicio: respuesta rpida y asesora efectiva Desarrollar nuevos productos crediticios Brindar asistencia tcnica y capacitacin: operadores de crdito, analistas y productores

7.

Seguimiento del riesgo para disminuir cartera vencida

1. Incrementar la cartera directa de crditos:

cadenas productivas y crditos comerciales
Cadenas productivas:
Alianzas con empresas agro-exportadoras y empresas del mercado
interno: Alicorp-cadena del trigo en Arequipa; Backus-cadena del maz en Trujillo.

Alianzas con Sociedades Agentes de Bolsas- Bolsa de Productos. En

proceso para Maz amarillo duro

Alianzas con proveedores de insumos. Misti proveedor de urea a

precio de distribuidor para las cadenas proyecto en proceso

Estructurar

cadenas productivas para Estado.Pronamach-Sierra Exportadora : Andahuaylas

atender Cadena

compras del de papa en

1. Incrementar la cartera directa de crditos: cadenas productivas y crditos comerciales

Crditos comerciales:
Crditos
de comercializacin a Empresas agroexportadoras para apoyar a pequeos productores.

o Caf, Tara, fibra de vicua, Mango, Alcachofa, Pprika

Nuevos productos: descuento de facturas, letras,

factoring

o En proceso

 Metas de colocaciones Agrobanco. 2008 S/ 260 MM 2009 S/ 350 MM 2010 S/ 470 MM 2011 S/ 650 MM

2. Ampliar las Fuentes de Fondeo

Incrementar el aporte de capital Capitalizacin de utilidades

Financiamiento del exterior a mediano plazo

Financiamiento interno

3. Ampliar la cobertura a nivel nacional

OFICINAS DE AGROBANCO INAUGURACIONES PROGRAMADAS - 2008

NUEVAS OFICINAS 2008 CEARs Huaraz Caman Majes Moquegua Tambo Grande Sullana SOARs Huancavelica Cerro de Pasco Puerto Maldonado

4. Mejorar la calidad del servicio: respuesta rpida y asesora efectiva Comits de crditos descentralizados para
agilizar desembolsos

Validacin de estndares de productos (paquetes

tecnolgicos), facilitar elaboracin de propuestas de crdito

Adecuacin propuesta de crditos para lograr

seguimiento y rapidez en la evaluacin

Campaas de colocacin por producto para

convocar a productores del perfil objetivo.

5. Desarrollar nuevos productos crediticios

AGROEQUIPO- FRASA o Financiamiento de equipos a medianos productores y
asociaciones : Tractores, cosechadoras, sembradoras, y otros

AGROINVERSION- FRASA.

o Ampliacin de las has de cultivos permanentes, renovacin de

Has, reconversin regionales . de cultivos con fondos de garanta

AGRORIEGO FRASA

o Financiamiento de riego tecnificado, reservorios, pozos.

5. Desarrollar nuevos productos crediticios

CREDITO SOLIDARIO A COMUNIDADES CAMPESINAS CSCC-FONDOS
REGIONALES DE GARANTA.

o Crdito a Comunidades campesinas con garanta de fondos regionales,

plan piloto cadena de papa en Andahuaylas con fondo de garanta del Minag.

LINEA REVOLVENTE PARA PRODUCTORES- CICLO PRODUCTIVO o Fidelizacin de clientes con lneas anuales para todo el ciclo agronmico.
proyecto en proceso

AGROCARD VISANET o Facilitar la compra de insumos en condiciones preferenciales.

Proyecto en proceso

6. Brindar asistencia tcnica y capacitacin: operadores de crdito, analistas y productores

Finalidad: Elevar el nivel tecnolgico de las actividades de pequea y mediana empresa agrcola, ganadera, acuicultura, actividades de transformacin, comercializacin y de servicios.

Convenios con Instituciones : Convenios con INIA, Caritas,

Pronamach, Sierra Exportadora, DeVida.

Campaas especificas por productos fondo concursable

AGROASISTE. Proyecto en proceso

Asesoramiento en gestin empresarial para asociaciones

productivas AGROASISTE. Proyecto en proceso.

7. Seguimiento del riesgo para disminuir cartera vencida

Fortalecimiento de la cultura de pagos.
o Capacitacin a pequeos productores en tcnicas para mejorar productividad y buenas prcticas agrcolas . 2000 productores capacitados a mayo 2008. Meta 4000 a dic 2008. o Visitas de seguimiento y adoctrinamiento en cultura de pago. Convenio con Caritas para Crdito Solidario cadena de papa en Andahuaylas

Incremento de operadores agropecuarios.

o Asignacin de operadores por zona para garantizar seguimiento o Incentivos por productividad.

7.Seguimiento del riesgo para disminuir cartera vencida

Contratacin de inspectores de cosecha.
o Seguimiento intenso en la cosecha para lograr pago oportuno. Cadena de papa en Andahuaylas

Mejora en los procesos de cobranzas y recuperaciones.

o Adecuacin de polticas de recuperacin en casos de siniestros no controlables. Terremoto en el sur o Tercerizacin de cobranzas.

MUCHAS GRACIAS